Tamaño del mercado de maquinaria de envasado: por tipo de equipo, por automatización, por sector de uso final, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento (2026-2035)

Tamaño del mercado de maquinaria de envasado

El mercado global de maquinaria de envasado se estimó en USD 50.5 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 53.2 mil millones en 2026 a USD 89.4 mil millones en 2035, con una CAGR del 5.9% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de maquinaria de envasado está cambiando fundamentalmente para adaptarse a la evolución continua de la fabricación y la distribución en la actualidad. La demanda de que las empresas produzcan productos de mayor calidad en un período más corto, así como con mayor seguridad y menor impacto ambiental, es mayor que en ningún otro momento de la historia, y la maquinaria de envasado afecta a cada uno de estos procesos (así como a otros). Las empresas que dependen de sistemas automatizados continuarán haciéndolo porque estos sistemas ofrecen excelentes niveles de precisión, higiene y cumplimiento de los estándares internacionales, y pueden envolver y sellar productos.
 

Los fabricantes de maquinaria de envasado se están concentrando en rediseñar sus máquinas y sistemas para implementar máquinas más inteligentes (la maquinaria incorpora tecnología de sensores y controles digitales para reducir el tiempo de inactividad de la máquina y maximizar la velocidad y la eficiencia), y la sostenibilidad es una propuesta de valor fundamental (no una opción) del sector actual de maquinaria de envasado. Los fabricantes están desarrollando máquinas y sistemas diseñados específicamente para procesar materiales sostenibles, y los fabricantes están rediseñando sus máquinas para minimizar el desperdicio excesivo, lo que ocurre en respuesta a la creciente demanda de productos más ecológicos.
 

La capacidad de personalizar productos se ha vuelto más crucial para las marcas que buscan diferenciarse en entornos minoristas competitivos y construir lealtad del cliente. Por lo tanto, los proveedores de maquinaria de envasado están siendo presionados para ofrecer sistemas flexibles y configurables que puedan adaptarse a muchos productos diferentes, así como a muchos formatos diferentes, mientras proporcionan altos niveles de producción sin comprometer la velocidad de operación. Con la explosión de las compras en línea, las empresas en línea están exigiendo a sus proveedores que desarrollen maquinaria que proporcione una protección efectiva a la carga enviada mientras minimizan los costos.
 

Tendencias del mercado de maquinaria de envasado

La industria global de maquinaria de envasado está experimentando un cambio significativo a medida que las demandas de los consumidores continúan variando, las tecnologías se desarrollan continuamente y las presiones regulatorias aumentan. Este panorama dinámico requiere innovación continua por parte de los fabricantes para ofrecer soluciones eficientes, flexibles y sostenibles. Estas tendencias clave son cruciales para que las partes interesadas comprendan la dirección futura de este mercado.
 

• Procesos cada vez más automatizados y robóticos: la automatización de procesos implica reducir la participación humana en la creación de productos mediante el uso de maquinaria automatizada para realizar tareas monótonas y repetitivas, como la selección, colocación y paletización para los fabricantes. El objetivo de la integración de automatización y robótica es acelerar el tiempo de producción y reducir los costos laborales, al tiempo que proporciona un entorno de trabajo mejorado, uniforme y consistente.
   
• Enfoque cultural y ambiental: el creciente conocimiento del medio ambiente y el aumento del número de iniciativas legislativas que se introducen en el mercado están impulsando a los productores a invertir en el desarrollo de maquinaria capaz de manejar materiales reciclables, biodegradables y/o compostables.
   
• La tendencia del crecimiento de la conectividad de IoT y el envasado inteligente: la tendencia de utilizar sensores IoT en la maquinaria de envasado permite el monitoreo y la recolección de datos en tiempo real, creando así una oportunidad para el mantenimiento predictivo, la optimización del rendimiento de la maquinaria y la provisión de una advertencia temprana para la detección de fallos.
   
• La creciente demanda de flexibilidad y personalización para responder a las tendencias actuales del mercado; la maquinaria de envasado debe adaptarse fácilmente a diferentes tamaños, formas y formatos de producto. El envasado flexible puede utilizarse para pequeñas producciones, cambios rápidos de tipos de productos y variaciones en el envasado para opciones personalizadas que satisfagan las necesidades de mercados diversos.
   
• La adopción de la industria 4.0 y la digitalización; la introducción de la industria 4.0 es el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y la computación en la nube para crear una mejor manera de empaquetar productos.
   

Análisis del Mercado de Maquinaria de Envasado

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Según la automatización, el mercado se divide en automático, semiautomático y manual. En 2025, el automático tuvo la mayor participación en el mercado, generando ingresos por USD 21.6 mil millones.
 

• La automatización minimiza los errores humanos y, por lo tanto, reduce en gran medida las posibilidades de cometer un error. La consistencia proporcionada por la automatización brinda a las empresas involucradas en alimentos y farmacéuticos niveles más altos de cumplimiento e higiene.
   
• La automatización permite a las empresas fabricar en grandes cantidades, así como diversificar las configuraciones de envasado para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores de hoy, al tiempo que brindan una ventaja competitiva en el tiempo de entrega.
   
• La combinación de tecnologías avanzadas como IoT, robótica e inteligencia artificial está impulsando la demanda acelerada de la industria de maquinaria de envasado automatizada, proporcionando mantenimiento predictivo, monitoreo en tiempo real y métodos de optimización basados en datos para permitir reducciones significativas en los costos operativos con el tiempo. También proporcionan un mayor grado de efectividad general del equipo; por lo tanto, la automatización ha demostrado ser una solución rentable para muchas empresas.
   
• Las escasez de mano de obra y el aumento asociado en los costos salariales siguen creando un impulso para la automatización en muchas ubicaciones. Como resultado, las empresas están implementando sistemas automatizados como parte de una estrategia a largo plazo para garantizar que tengan una solución a sus desafíos laborales, proporcionando continuamente productividad y eficiencia operativa preferidas. Esto es especialmente cierto en áreas donde hay un cambio demográfico.
   

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Según el usuario final, el mercado de maquinaria de envasado se segmenta en alimentos y bebidas, farmacéuticos y dispositivos médicos, cuidado personal y cosméticos, hogar, productos químicos industriales y agrícolas, alimentos para mascotas y nutrición animal y otros. El segmento de empresas de construcción tuvo la mayor participación, representando el 40% del mercado global en 2025.
 

• La industria de alimentos y bebidas domina el mercado global de maquinaria de envasado, ya que estas industrias se caracterizan por altos volúmenes de producción junto con estrictos requisitos de higiene. Impulsado por un creciente apetito por snacks, comidas listas para comer y bebidas, incluyendo el crecimiento del comercio electrónico y el retail, las inversiones siguen fluyendo hacia sistemas de envasado automatizado de alta velocidad para mejorar la eficiencia operativa sin comprometer los estándares regulatorios.
   
• El segmento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos muestra un crecimiento tremendo. Este crecimiento se atribuirá al aumento de las necesidades de atención médica, la población envejecida y las estrictas normativas de cumplimiento. La demanda de envases estériles, a prueba de manipulación y trazables para productos, como tabletas, inyectables y dispositivos médicos, ha aumentado y favorecido la entrada de tecnologías avanzadas por parte de las empresas manufactureras.
   
• Las tecnologías de envasado aséptico y serialización en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos están siendo adoptadas cada vez más, ya que garantizan la seguridad, mantienen la integridad del producto y mejoran la garantía de calidad. Tales avances tecnológicos son tomados en serio por los fabricantes para cumplir con los organismos reguladores y las preocupaciones de seguridad del cliente.
   
• En general, el mercado de maquinaria de envasado está evolucionando para satisfacer los requisitos diversos en diferentes industrias. Aunque el segmento de alimentos y bebidas sigue dominando, el rápido crecimiento del segmento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos subraya que la innovación y el cumplimiento son fuerzas impulsoras importantes en el mercado.
   

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en ventas directas e indirectas. En 2025, las ventas directas dominan el mercado con la mayor participación del 59%.
 

• Las ventas directas capturan gran parte del mercado y crecen más rápidamente debido a su capacidad para facilitar relaciones cercanas entre los fabricantes de maquinaria de envasado y las grandes empresas de CPG, los fabricantes medianos y los copacker. El compromiso directo garantiza una mejor personalización, respuestas más rápidas y soluciones adaptadas, esperadas en operaciones de alto volumen donde la eficiencia y la confiabilidad son vitales.
   
• Las ventas directas permiten a los fabricantes capturar márgenes más altos, pero lo que es más importante, controlar los precios, la calidad del servicio y el soporte postventa. Esto también les ayuda a proporcionar servicios consistentes mientras abordan las necesidades específicas de los clientes y, por lo tanto, ganan la confianza para una relación a largo plazo.
   
• Además, las ventas directas permitirán la integración de tecnologías avanzadas como IoT y automatización. En consulta con los clientes, los fabricantes pueden aplicar sistemas inteligentes para mejorar las eficiencias operativas y la alta productividad. Este enfoque garantiza que la maquinaria se adapte a las necesidades específicas de un cliente para impulsar la innovación y el rendimiento.
   
• Con la demanda de maquinaria personalizada y de alto rendimiento aún en aumento, las ventas directas siguen siendo el canal preferido para asegurar asociaciones estratégicas. Este modelo apoya el crecimiento de los fabricantes al satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, pero los posiciona para un crecimiento sostenido a través de relaciones más profundas con los clientes y soluciones adaptadas.  
   

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Mercado de maquinaria de envasado en América del Norte

En 2025, EE. UU. dominó el mercado de América del Norte, representando alrededor del 71% y generando alrededor de USD 12.6 mil millones en ingresos en el mismo año.
 

• América del Norte representa la mayor participación en el mercado de maquinaria de envasado del mundo, principalmente debido a la infraestructura de fabricación avanzada y el alto grado de automatización.
   
• Esta región alberga a la mayoría de los principales actores que invierten intensamente en tecnologías inteligentes, garantizando así que se cumplan las regulaciones sobre soluciones de envasado eficientes, higiénicas y sostenibles. Los sectores de comercio electrónico y alimentos y bebidas también han experimentado un crecimiento aumentado y impulsan la demanda de sistemas automatizados y de alta velocidad.
   
• Los Estados Unidos son clave en la dominancia de América del Norte, gracias a su fuerte enfoque en los avances tecnológicos y las innovaciones. Las organizaciones que operan en la región están considerando cada vez más el concepto de fabricación 4.0 y, por lo tanto, están integrando IoT y IA en las máquinas de empaquetado para garantizar una mayor productividad con menores costos operativos. Esta tendencia está destinada a seguir impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
   

Mercado de Maquinaria de Empaque de Europa

El mercado europeo, Alemania lidera el mercado con una participación del 22% en 2024 y se espera que crezca un 5.8% durante el período de pronóstico.
 

• Europa representa el segundo segmento más grande de la industria mundial de maquinaria de empaquetado, principalmente debido al compromiso de Europa con el desarrollo sostenible e la innovación. Las regulaciones ambientales en toda Europa se están volviendo más estrictas, y los consumidores en Europa continúan solicitando productos más ecológicos. Como resultado, ambos factores siguen impulsando a muchos fabricantes de empaquetado a producir máquinas de empaquetado eficientes en energía, junto con materiales de empaquetado que puedan reciclarse fácilmente.
   
• Las industrias farmacéutica y de bienes de lujo representan dos de los mayores impulsores del crecimiento en el mercado de maquinaria de empaquetado de alta tecnología de la región europea.
   
• Alemania e Italia son los dos países europeos que han contribuido en gran medida al estado actual del mercado europeo debido a su renombrada experiencia en ingeniería y fabricación de máquinas. Ambos países lideran el desarrollo de maquinaria de empaquetado innovadora y avanzada para numerosas industrias, mientras cumplen con los requisitos de desarrollo sostenible de los clientes.
   

Mercado de Maquinaria de Empaque de Asia Pacífico

Asia Pacífico lidera el mercado, China tiene una participación de mercado de alrededor del 34% en 2024 y se anticipa que crezca con una CAGR de alrededor del 6% de 2025 a 2034.
 

• La región de Asia-Pacífico lidera el mundo en términos de participación de mercado en maquinaria de empaquetado, principalmente debido a la industrialización de la región, el rápido crecimiento del comercio electrónico y la demanda creciente de maquinaria de empaquetado de los sectores de alimentos, bebidas y farmacéuticos.
   
• China e India son dos ejemplos de los principales contribuyentes al crecimiento de la maquinaria de empaquetado de Asia-Pacífico, debido a su enorme población y los esfuerzos de sus gobiernos para apoyar la manufactura, la automatización y las industrias impulsadas por exportaciones. La disponibilidad de operaciones de manufactura de bajo costo, una fuerza laboral altamente calificada y una base de consumidores en crecimiento son todos factores que siguen apoyando la expansión de soluciones de empaquetado avanzadas en toda Asia-Pacífico.
   
• La región de Asia-Pacífico seguirá siendo el mercado más grande del mundo para equipos de empaquetado de alta tecnología debido al continuo fuerte crecimiento económico, los niveles crecientes de inversión extranjera directa, el creciente énfasis en la tecnología de fabricación inteligente y la fuerte demanda de equipos de empaquetado innovadores y avanzados.
   

Participación de Mercado de Maquinaria de Empaque

Caterpillar lidera con una participación de mercado del 10%. Coesia S.p.A., Krones AG, Robert Bosch Packaging Technology, Barry-Wehmiller (BW Packaging) y Tetra Pak International S.A. colectivamente poseen alrededor del 35%, lo que indica una concentración de mercado moderadamente fragmentada. Estos actores destacados están involucrados proactivamente en emprendimientos estratégicos, como fusiones y adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones, para ampliar sus carteras de productos, extender su alcance a una amplia base de clientes y fortalecer su posición en el mercado.
 

• Coesia desarrolla y fabrica una amplia gama de soluciones industriales y de empaquetado, incluyendo máquinas automáticas para bienes de consumo, salud y aerospacial.
   
• Krones se especializa en la fabricación de máquinas para el envasado y el embalaje de bebidas y alimentos líquidos. Su fuerte presencia en toda la cadena de valor, desde el procesamiento hasta el envasado, lo convierte en un socio muy importante para los grandes fabricantes de bebidas. Sus innovaciones continuas en los campos de la eficiencia y la sostenibilidad garantizan su papel líder en el mercado.
   
• Bosch Packaging Technology: Un proveedor líder a nivel mundial de tecnología de procesamiento y envasado, aunque hoy en día ha sido escindido como Syntegon Technology, su legado y las innovaciones continuas en el envasado farmacéutico y de alimentos siguen siendo un motor en el mercado. Syntegon sigue manteniendo una posición formidable en el mercado con sus soluciones premium, confiables e inteligentes para el manejo de productos sensibles.
   

Empresas del Mercado de Maquinaria de Envase

Los principales actores que operan en la industria de la maquinaria de envasado son:

• Coesia S.p.A.
• Krones AG
• Robert Bosch Packaging Technology
• Barry-Wehmiller (BW Packaging)
• Tetra Pak International S.A.
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Rovema GmbH
• Ilapak International SA
• Fres-co System USA, Inc.
• Ishida Co., Ltd.
• Yamato Scale Co., Ltd.
• ENGEL Holding GmbH
• KraussMaffei Group GmbH
• ARBURG GmbH + Co KG
• Sumitomo Heavy Industries Ltd.
• JSW Plastics Machinery Co., Ltd.
   

BW Packaging es parte de Barry-Wehmiller y tiene varias de las principales marcas de maquinaria de envasado. Ofrece una gama completa de soluciones de envasado para los niveles primario, secundario y terciario de envasado, y puede hacerlo en muchas industrias diferentes, lo que convierte a BW Packaging en un actor significativo en el mercado de envasado.
 

Tetra Pak es la empresa líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, especialmente a través de su uso de envases cartón asépticos. Se encuentran en una posición fuerte al ofrecer sistemas integrados completos que garantizan la seguridad alimentaria, extienden la vida útil y reducen el impacto negativo de los productos alimenticios líquidos y las bebidas en el medio ambiente. La solución completa de Tetra Pak se ofrece en todo el mundo a un enorme mercado.
 

Noticias de la Industria de Maquinaria de Envase

• En marzo de 2025, ULMA Packaging abrió una nueva instalación de producción de USD 12.5 millones, de 10,000 m², especializada en soluciones de automatización para líneas de envasado completas y sistemas llave en mano en los niveles primario, secundario y terciario de envasado. Esto va a ayudar a la empresa a responder a la demanda sostenida de envasado automatizado, expandir la capacidad de producción, permitir la integración/optimización del sistema antes del envío y posicionarse como un socio estratégico en la automatización del proceso de envasado
   
• En julio de 2024, el grupo MULTIVAC adquirió una participación mayoritaria del 80% en Italianpack, un fabricante italiano de máquinas de envasado automáticas y semiautomáticas con sede en Como. Esto va a ayudar a la empresa a expandir su cartera en selladoras de bandejas (segmentos de precios bajos y medios), llenadoras y equipos periféricos, aprovechando la red de distribuidores establecida de Italianpack.
   
• En abril de 2024, SIG lanzó el SIG Prime 55 In-Line Aseptic, que presenta tecnología innovadora de esterilización de bolsas en línea adaptada de sistemas de cartón aséptico, entregando >log 5 de reducción microbiana. Esto va a ayudar a la empresa a eliminar la esterilización previa de terceros, reducir la complejidad de la cadena de suministro y los costos de producción, y permitir la conversión de formatos retortados a bolsas con pico asépticas.
   
• En abril de 2024, Bühler y Premier Tech lanzaron CHRONOS OMP-2090 B, una estación de bolsas con boca abierta completamente automática que alcanza una precisión de ±50g y una capacidad de hasta 900 bolsas/hora. Esto va a ayudar a las empresas a aumentar la productividad y seguridad del envasado para los mercados de molinos y alimentos/piensos a nivel mundial, excluyendo EE. UU., Canadá y los estados miembros de la UE.
   
• En septiembre de 2024, MULTIVAC anunció una inversión de USD 100 millones para construir la Fábrica 2 en su sede de Wolfertschwenden, Alemania, con una superficie de 35,000 m² para fabricación y logística. Esto ayudará a la empresa a aliviar las restricciones de capacidad, acomodar el crecimiento en el negocio de líneas de corte y líneas llave en mano, centralizar la logística de repuestos y abordar la escasez de mano de obra mediante la automatización.
   

El informe de investigación del mercado de maquinaria de envasado incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de equipo

• Equipo de llenado y dosificación
  • Llenadoras volumétricas
  • Llenadoras gravimétricas
  • Llenadoras de líquidos
  • Llenadoras de polvo
• Equipo de ensacado y envasado flexible
  • Formación, llenado y sellado vertical (vffs)
  • Formación, llenado y sellado horizontal (hffs)
  • Llenado y sellado de bolsas preformadas
  • Fabricación y llenado de sobres
  • Equipo de envolver productos
• Equipo de cartón, empaquetado de cajas y multipack
  • Cartonadoras horizontales
  • Cartonadoras verticales
  • Empaquetadoras de cajas envolventes
  • Formadoras de bandejas
  • Envolvedoras de agrupación y multipack
• Equipo de etiquetado, codificación y marcado
  • Etiquetadoras sensibles a la presión
  • Etiquetadoras con adhesivo caliente y frío
  • Etiquetadoras de manga
  • Codificadores por chorro de tinta y láser
  • Impresoras de transferencia térmica
• Equipo de paletizado y final de línea
  • Paletizadoras robóticas
  • Paletizadoras convencionales
  • Envolvedoras de palets con film retráctil
  • Envolvedoras de palets con film termorretráctil
  • Máquinas de estirado
  • Selladoras de cajas
• Equipo de transporte, alimentación y manipulación
  • Transportadores de banda y rodillos
  • Mesas de acumulación
  • Alimentadores y clasificadores de productos
  • Robots de recogida y colocación
• Equipo de inspección y control de calidad
  • Básculas de control
  • Detectores de metales e inspección por rayos X
  • Sistemas de inspección por visión
  • Pruebas de fugas
• Equipo de tapado y cierre
  • Tapadoras de rosca
  • Tapadoras de presión y crimpadoras
  • Soldadoras y selladoras por inducción
• Equipo de manejo de bolsas a granel y fibc
  • Llenadoras de bolsas a granel
  • Descargadoras de fibc
• Otros tipos de equipo
  • Máquinas de envasado al vacío
  • Soplado y moldeo de botellas
  • Sistema de envasado aséptico

Mercado, por automatización

• Manual
• Semi-automático
• Totalmente automático

Mercado, por industria de uso final

• Alimentos y bebidas
  • Alimentos frescos y congelados
  • Alimentos secos y snacks
  • Bebidas
  • Lácteos
• Farmacéuticos y dispositivos médicos
  • Comprimidos y cápsulas
  • Inyectables y biológicos
  • Dispositivos médicos y diagnósticos
  • Nutracéuticos
  • Cuidado personal y cosméticos
  • Cuidado de la piel y el cabello
  • Cosméticos y color
  • Productos de higiene y tocador
• Productos químicos para el hogar, industriales y agrícolas
  • Detergentes y limpiadores
  • Fertilizantes y pesticidas
  • Productos químicos industriales
• Alimentos para mascotas y nutrición animal
  • Alimentos secos para mascotas
  • Alimentos húmedos para mascotas
  • Golosinas y suplementos
  • Alimentos para animales
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Medio Oriente y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • EAU