Tamano del mercado de sistemas de empaquetado robotico - por tipo de robot, por tipo de empaquetado, por aplicacion, por sector de uso final, por canal de distribucion, analisis, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de empaquetado robótico

El mercado global de sistemas de empaquetado robótico se estimó en USD 6.4 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 6.6 mil millones en 2025 a USD 10.5 mil millones en 2034, con una CAGR del 5.3% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• Según las estimaciones disponibles, un número creciente de instalaciones de robots industriales en diversas geografías apoya este crecimiento del mercado. Según los datos de la industria, se estima que más de 550,000 robots industriales han sido instalados en diversas geografías. El mercado de automatización de empaquetado representa casi el 48% del mercado de automatización en general, lo que indica que la demanda de soluciones robóticas es fuerte en este sector.
  
• La distribución regional del mercado se representa por Asia Pacífico, que posee la mayor participación valorada en USD 2.8 mil millones en 2024, América del Norte representó USD 1.6 mil millones y Europa representó USD 1.3 mil millones. Según el análisis de la industria por Towards Packaging, la distribución representa la concentración de actividades de fabricación y los diferentes grados de adopción de automatización en las regiones.
  
• Consistente con estos factores, el mercado de sistemas de empaquetado robótico representa un sector de crecimiento constante dentro del entorno más amplio de automatización industrial, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.3% hasta 2034. Esta tasa de crecimiento se considera conservadora en comparación con algunos otros segmentos de tecnología emergente, pero refleja la madurez de la industria robótica y un patrón de adopción más medido típico en equipos industriales que son intensivos en capital.
  
• El cálculo del tamaño del mercado incluye diferentes componentes del sistema, como brazos robóticos, efectores finales, sistemas de visión, software de control e integración de servicios. El mercado total abordable contiene tanto nuevas instalaciones como aplicaciones de retrofitting, mientras que los ciclos de reemplazo generalmente caen en un rango de 8-12 años, dependiendo de la intensidad de la aplicación y los avances tecnológicos. Esta información se basa en la documentación de FANUC Corporation.
  
• Las empresas están considerando cada vez más el uso de sistemas de empaquetado robótico que pueden garantizar la consistencia en el rendimiento ante el aumento de los costos laborales y los desafíos asociados con la contratación y capacitación de personal para diversas operaciones de fabricación, logística y empaquetado. Según el Bureau of Labor Statistics, los gastos de compensación aumentaron un 1.2% en el T1 2024, como resultado de un aumento del 1.1% en salarios y sueldos.
  
• Mientras la presión de los volúmenes, la proliferación de SKU, el rápido giro de productos y el control de calidad continúan sin cesar para industrias como el comercio electrónico, alimentos y bebidas, y farmacéuticos, los sistemas robóticos ayudarán a mejorar los tiempos de ciclo con menos errores y empaquetado consistente operando 24/7.
  
• Los avances en robótica, incluidos la visión por máquina, capacidades de IA/ML, agarraderas flexibles y robots colaborativos, junto con el movimiento más amplio de la Industria 4.0, están haciendo que los sistemas de empaquetado robótico sean más competentes, versátiles y, por lo tanto, cada vez más aceptables. La conectividad IoT integrada con sensores avanzados proporciona mantenimiento predictivo y optimización en tiempo real, según la literatura científica publicada en ScienceDirect.
  

Tendencias del mercado de sistemas de empaquetado robótico

• Auge de los robots colaborativos (cobots) en aplicaciones de empaquetado: Los cobots son tipos de robots que pueden trabajar de manera segura junto a humanos sin protección pesada y encuentran su lugar en el empaquetado secundario, paletizado y operaciones de selección.Estos sistemas colaborativos pueden desplegarse de manera flexible en múltiples líneas de producción y garantizar la seguridad de los trabajadores, según la documentación oficial de ABB. El segmento de cobots ha experimentado un crecimiento notable a medida que los fabricantes buscan desplegar soluciones de automatización adaptables que puedan reprogramarse fácilmente para diversas tareas de empaquetado, según la Asociación para el Avance de la Automatización.
  
• Integración de IA, Visión por Computadora, IoT y Análisis de Datos: Los sistemas robóticos modernos de empaquetado ofrecen visión de vanguardia para el reconocimiento de productos, algoritmos de IA/ML para la optimización de flujos de trabajo, conectividad IoT para el monitoreo y mantenimiento remotos, y análisis basados en la nube para la optimización del rendimiento. Esta convergencia permite capacidades de mantenimiento predictivo y permite ajustes en tiempo real del proceso para mejorar la efectividad general del equipo.
  

• Flexibilidad, Diseño Modular y Alta Variación de SKU/Formatos: Con los ciclos de vida de los productos acortándose y la proliferación de SKU, las líneas de empaquetado necesitan cambiar con más frecuencia. Según informes obtenidos de Packaging World, algunas de las tendencias en sistemas robóticos son soluciones modulares y reconfigurables que pueden manejar múltiples tamaños de producto y empaquetado con tiempo de inactividad mínimo o nulo. Esto es especialmente importante en las operaciones de cumplimiento de comercio electrónico, donde se necesita procesar de manera eficiente una amplia gama de productos.
  

Análisis del Mercado de Sistemas Robóticos de Empaquetado

Según el tipo de robot, el mercado se segmenta en robots articulados (6 ejes), robots SCARA, robots delta, robots cartesianos/portal, robots colaborativos (Cobots), robots cilíndricos y robots móviles (AMRs/AGVs). El segmento de robots articulados representó más del 36.6% de la participación del mercado en 2024 y se estima que crecerá a una CAGR de aproximadamente 5.9% de 2025 a 2034.

• Los robots articulados son ideales para tareas complejas de empaquetado que requieren varios grados de libertad, como el empaquetado en cajas, el ensamblaje de productos y la paletización. Además, su flexibilidad ofrece la capacidad de manejar diferentes tamaños y geometrías de productos dentro de un solo sistema, por lo que son ideales para fabricantes con carteras de productos diversas. El valor de CAGR del 5.9% para los robots articulados refleja el crecimiento constante impulsado por su adaptabilidad a los requisitos cambiantes de empaquetado, según la documentación oficial de ABB.
  
• Los robots SCARA son particularmente efectivos en operaciones de toma y colocación, ensamblaje de productos pequeños y aplicaciones que requieren tiempos de ciclo consistentes. Su espacio de trabajo horizontal y su alta repetibilidad los hacen adecuados para el empaquetado de electrónicos, aplicaciones farmacéuticas y operaciones de procesamiento de alimentos según las publicaciones de FANUC Corporation.
  
• Los cobots están siendo cada vez más desplegados en operaciones de empaquetado donde es muy ventajoso tener colaboración humano-robot, como inspección de calidad, líneas de empaquetado flexibles y operaciones con cambios frecuentes. Según la documentación de Universal Robots, los cobots tienen una barrera de entrada más baja y menos requisitos de infraestructura de seguridad, por lo que son muy atractivos para pequeñas y medianas empresas.
  

Basado en el tipo de empaquetado, el mercado global de sistemas de empaquetado robótico se categoriza en cartón, envolvente, paletizado y embotellado. El segmento de cartón representó alrededor del 36.5% de la participación total del mercado en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR del 5.8% desde 2025 hasta 2034.

• El mercado de sistemas de empaquetado robótico está dominado por aplicaciones de empaquetado secundario, incluyendo operaciones de cartón con la mayor participación de USD 2.3 mil millones y un crecimiento del 5.8% CAGR. Según la documentación oficial de Syntegon Technology, los robots de cartón utilizan cartones para compilar cartones, insertar el producto dentro de los cartones y sellar cartones para alimentos y bebidas, farmacéuticos y otros bienes de consumo.
  
• Esto es evidente a través de la prevalencia de aplicaciones de cartón que surgen debido a la necesidad universal de empaquetado protector y una operación manual de cartón bastante compleja. Los sistemas de cartón robótico ofrecen calidad consistente, reducción de costos laborales y mayor rendimiento en comparación con las operaciones manuales. Los robots de cartón avanzados incorporan sistemas de visión para inspeccionar la integridad del cartón y verificar los productos, según las publicaciones técnicas de Krones AG.
  
• Las aplicaciones de envolvente representan la segunda fracción más grande con USD 2.1 mil millones y un CAGR del 5.6%, incluyendo envolvente de estiramiento, envolvente de contracción y película protectora. Las aplicaciones consideradas aquí son indispensables en las operaciones logísticas y de distribución donde la protección del producto durante el transporte no puede permitirse ser comprometida. Los sistemas de envolvente robótica aplican tensión de envolvente consistente, reducen el desperdicio de material y mejoran la estabilidad de la carga según la documentación industrial de Lantech.
  
• Las operaciones de embotellado, aunque pequeñas, con USD 0.8 mil millones, están creciendo de manera constante a un CAGR del 3.3%, lideradas por la automatización en la industria de bebidas y las necesidades de empaquetado farmacéutico. Las operaciones de manipulación de botellas, soporte de llenado, tapado y etiquetado en los sistemas de embotellado robótico se realizan con un alto nivel de precisión e higiene según la documentación técnica de Sidel.
  

Basado en el canal de distribución, el mercado global de sistemas de empaquetado robótico se categoriza como directo e indirecto. El segmento de canal directo representó alrededor del 77.8% de la participación total del mercado en 2024.

• Dentro del mercado de sistemas de empaquetado robótico, los canales de venta directa son dominantes, representando hasta USD 5 mil millones y un 78% de participación de mercado, con una CAGR del 5.9%. Este enfoque de distribución resulta de la naturaleza de los sistemas de empaquetado robótico, que son complejos y personalizados y, por lo tanto, requieren una amplia consulta técnica, integración de sistemas y servicios de soporte continuo.
  
• La venta directa permite a los fabricantes mantener relaciones cercanas con los usuarios finales, proporcionando soluciones personalizadas dirigidas a abordar los requisitos de empaquetado y las limitaciones operativas. Este enfoque es esencial en instalaciones a gran escala donde la integración del sistema, la capacitación y los servicios de soporte son factores críticos de éxito. Según su documentación oficial, empresas clave de robótica como ABB, FANUC y KUKA venden principalmente a través de canales de venta directa en aplicaciones de empaquetado.
  
• La venta directa permite a los fabricantes mantener relaciones cercanas con los usuarios finales proporcionando soluciones personalizadas que están dirigidas a abordar los requisitos de empaquetado y las limitaciones operativas.
  

• El mercado de sistemas de empaquetado robótico en América del Norte representó USD 1.6 mil millones con una CAGR del 5.5%, con el crecimiento del comercio electrónico, la escasez de mano de obra y las iniciativas de reubicación en juego. EE. UU.dominates regional demand due to the high volume of its food processing and manufacturing of pharmaceuticals and consumer goods. Increasing labor costs coupled with low availability of packaging workers fuel the automation adoption rate across a wide range of industries, says the U.S. Bureau of Labor Statistics.
  
• The Asia Pacific robotic packaging system market accounted for USD 2.8 billion, 44% of market share, with a CAGR of 5.7%, due to high manufacturing output, government initiatives toward automation, and growing labor costs. China dominates the regional demand with extensive production units in industries such as electronics, automotive, and consumer goods. Advanced packaging automation is also recorded according to Chinese government policies on industrial development.
  
• The strong support provided by governments of the region for automation and Industry 4.0 initiatives, wherein countries like China, Japan, and South Korea have policies encouraging the adoption of robotics, is boosting this market. The "Made in China 2025" initiative targets robotics and automation as strategic industries, providing support to market development through subsidies and tax incentives per NDRC government documentation.
  
• Japan holds a significant position in the Asia Pacific market as both a consumer and a producer of robotic packaging systems. Japanese robotics manufacturers, such as FANUC, Yaskawa, and Mitsubishi Electric, hold leading positions in robotics technologies, while domestic demand is driven by concerns of aging workforce demographics and labor shortages, according to data by the Japan Robot Association.
  
• Europe represents the second-largest regional market in the world, with mature rates of automation and high-quality requirements valued at $1.3 billion while growing at a CAGR of 5%. Germany represents the largest European demand owing to its strong manufacturing base and attention being paid to Industry 4.0 implementation. However, increasingly, European markets are concerned about sustainability and energy efficiency. This has led to increased demand for advanced robotic systems that cut down on waste and energy consumption, according to industry association VDMA reports.
  
• European regulatory requirements, especially for food and pharmaceutical packaging, drive the adoption of hygienic robotic systems with advanced cleaning features and compliance capabilities. The region's emphasis on worker safety and ergonomics also supports collaborative robot adoption in packaging applications, according to European Union regulatory documentation.
  

Robotic Packaging System Market Share

The robotic packaging systems industry is at a highly consolidated stage, with the top five players holding almost 50% of the total market share, which indicates the specialized nature of packaging automation and a high requirement for technical expertise with integration capabilities. ABB Ltd. leads the market with a share of 13% due to its broad portfolio of robotics and strong presence in industrial automation.

• ABB maintains its market leadership with a wide product portfolio of articulated robots, delta robots, and collaborative systems with vast application experience in packaging operations.
  

• FANUC Corporation, with about 11%, based on the company's reputation for reliability backed up by comprehensive service support. FANUC has variants of packaging robots that have been designed for specialized segments such as handling food, pharmaceutical applications, and general packaging applications. Its focus on long-term reliability and minimum maintenance requirements seems to be the exact needs of packaging operations that need to ensure uptime, according to FANUC Corporation.
  
• KUKA AG retiene aproximadamente un 9% de cuota de mercado, especialmente en aplicaciones específicas de automoción y embalaje industrial general. Durante mucho tiempo, los robots de la empresa han estado a la cabeza, conocidos por su alta precisión y alta capacidad de carga; por lo tanto, son adecuados para operaciones de embalaje pesado y tareas de ensamblaje complejas. Recientemente, KUKA se ha centrado en la robótica colaborativa y los servicios digitales para darles su posición adecuada en los segmentos de mercado emergentes.
  
• Yaskawa Electric/Motoman representa aproximadamente un 8% de cuota de mercado, con una fuerte presencia en aplicaciones de paletizado y manipulación de materiales. Los robots Motoman también se despliegan a gran escala en operaciones de embalaje, con alta capacidad de carga y aplicaciones de alcance extendido. La experiencia de integración de la empresa y las soluciones específicas para aplicaciones apoyan su posición competitiva, según la documentación técnica de Yaskawa.
  
• Universal Robots domina alrededor de un 7% de cuota de mercado, principalmente liderando en robótica colaborativa. Más pequeño en términos del mercado general de embalaje, Universal Robots lidera el segmento de cobots, con más del 40% de cuota de instalaciones de robots colaborativos en todo el mundo. La empresa se centra en la facilidad de uso y modelos de implementación flexibles que atraen a las pequeñas y medianas empresas que entran en la automatización del embalaje, según la documentación de Universal Robots.
  
• La actividad de fusiones y adquisiciones sigue reconfigurando el panorama competitivo, ya que los grandes actores adquieren empresas tecnológicas especializadas y integradores regionales para ampliar sus capacidades y alcance en el mercado. Ejemplos recientes, según las publicaciones de Packaging World, incluyen inversiones estratégicas en empresas de tecnología de IA y visión para mejorar las capacidades de los sistemas de embalaje robótico. La naturaleza intensiva en capital de los sistemas de embalaje robótico y la importancia primordial de las relaciones establecidas con los clientes, las capacidades de soporte técnico y la fiabilidad probada en aplicaciones industriales se reflejan bien en la distribución de la cuota de mercado. Según el análisis de Credence Research, los nuevos participantes enfrentan barreras considerables en términos de la necesidad de una amplia experiencia en aplicaciones, redes de servicio globales y registros probados en operaciones críticas de embalaje.
  

Empresas del mercado de sistemas de embalaje robótico

Los principales actores que operan en la industria de los sistemas de embalaje robótico son:

• ABB Ltd.
• Brenton Engineering
• Doosan Robotics
• FANUC Corporation
• Krones AG
• KUKA AG
• Mitsubishi Electric
• Omron Corporation
• Schneider Electric
• Standard Bots
• Stäubli
• Syntegon Technology
• TechMan Robot
• Universal Robots
• Yaskawa Electric / Motoman
  

El mercado de sistemas de embalaje robótico representa un ecosistema diverso que incluye fabricantes de robótica establecidos desde hace mucho tiempo, proveedores especializados de equipos de embalaje y empresas tecnológicas emergentes, cada uno con capacidades únicas y que atienden a segmentos de mercado distintos.

• FANUC Corporation sigue siendo líder en tecnología. El portafolio de robots de embalaje de la empresa comprende la serie M-410 para paletizado, la serie LR Mate para aplicaciones de embalaje compacto y los robots colaborativos CRX para operaciones de embalaje flexible. FANUC ofrece soluciones integrales para la automatización del embalaje, combinando robots, controladores y software, según las publicaciones de FANUC Corporation.
  
• Basándose en una amplia experiencia ganada en la producción de automóviles, KUKA AG construye soluciones de embalaje robustas para trabajos industriales desafiantes. Las aplicaciones de embalaje pesado están cubiertas por la serie KR QUANTEC, mientras que las aplicaciones que requieren precisión de alta velocidad deben abordarse con la serie KR AGILUS. Nuevo énfasis en servicios digitales e Industria 4.0 la integración ayudará a posicionar la empresa para abordar las demandas emergentes del mercado según la documentación oficial de KUKA.
  
  • Yaskawa Electric/Motoman se enfoca en trabajos de manipulación de materiales y paletizado con la serie de robots Motoman. Aplicaciones más robustas que involucran alta carga útil y alcance extendido ofrecen una muy buena adaptación en aplicaciones de empaquetado al final de la línea. Enfocándose en soluciones específicas de aplicación y experiencia en integración, Yaskawa mantiene una posición competitiva muy fuerte, según la documentación técnica de Yaskawa.
  
• Universal Robots lidera el segmento de robótica colaborativa, con sus cobots de la serie UR ampliamente utilizados en aplicaciones de empaquetado. La empresa ha democratizado el acceso a la automatización de empaquetado para pequeñas y medianas empresas al centrarse en la facilidad de uso, la seguridad y diversos modelos de implementación flexibles. Con accesorios certificados y socios de integración, Universal Robots promueve un enfoque de ecosistema y ha facilitado la rápida implementación de la documentación de Universal Robots.
  
• Mitsubishi Electric proporciona soluciones de automatización completas que incluyen robots, controladores y sistemas de visión para aplicaciones de empaquetado. Su serie de robots MELFA cubre una amplia gama de necesidades de empaquetado, desde operaciones simples de recogida y colocación de alta velocidad hasta procesos de ensamblaje más complejos. El enfoque integrado de Mitsubishi permite un rendimiento optimizado y una programación simplificada según las publicaciones técnicas de Mitsubishi Electric. Stäubli diseña robots para aplicaciones de empaquetado higiénico y en salas limpias en los sectores de alimentos, farmacéuticos y dispositivos médicos.
  

 Noticias de la industria de sistemas de empaquetado robótico

• Enero 2025: ABB lanzó su nueva plataforma OmniCore de automatización, con un procesamiento hasta un 25% más rápido y un 20% más de eficiencia energética en comparación con sus predecesores. Según la empresa, la plataforma cuenta con funciones avanzadas de IA para mantenimiento predictivo y control adaptativo en aplicaciones de empaquetado.
  
• Diciembre 2024: FANUC introdujo el CRX-25iA, un robot colaborativo que puede manejar una carga útil de 25 kg; está diseñado para empaquetado y paletizado. Según el comunicado de FANUC Corporation, el sistema incluye funciones de visión integradas y una interfaz de programación fácil de usar para una implementación rápida.
  
• En noviembre de 2024, Universal Robots anunció el robot colaborativo UR30 para aplicaciones de empaquetado pesado; con una capacidad de carga de 30 kg y un alcance de 1300 mm, según Universal Robots, el UR30 está diseñado para tareas que tradicionalmente han sido manejadas por robots industriales.
  
• Octubre 2024: Syntegon Technology introdujo el nuevo sistema de inspección de empaquetado impulsado por IA. Combina visión por máquina con manipulación robótica para apoyar el empaquetado farmacéutico. Syntegon Technology indicó que el sistema detecta defectos con una precisión del 99.9% mientras mantiene altas tasas de producción.
  
• Septiembre 2024: Premier Tech presentó un sistema colaborativo de paletizado TOMA, incorporando robots FANUC CRX-30iA con software dedicado a la vanguardia del empaquetado flexible. La documentación de Premier Tech describe que este sistema utiliza cambios rápidos de un tipo de producto a otro y cambios en los patrones de paletizado.
  

El informe de investigación del mercado de sistemas de empaquetado robótico incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Bn/Mn) y volumen (Miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de robot

• Robots articulados (6 ejes) 
• Robots SCARA
• Robots Delta
• Robots cartesianos/portal
• Robots colaborativos (Cobots) 
• Robots cilíndricos 
• Robots móviles (AMRs/AGVs)

Mercado, por tipo de empaquetado

• Cartonaje
• Envoltura
• Paletizado
• Embotellado

Mercado, por aplicación

• Operaciones de recogida y colocación 
• Paletizado y despaletizado 
• Empaquetado en cajas y bandejas
• Manejo de materiales
• Llenado y dispensado 
• Sellado y tapado
• Etiquetado y codificación
• Inspección y control de calidad 

Mercado, por sector de uso final

• Alimentos y bebidas
• Farmacéuticos y salud 
• Bienes de consumo y cosméticos
• Automotriz
• Electrónica y eléctrica 
• Logística y comercio electrónico 
• Químicos e industriales 

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita