북미 주거용 보일러 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

북미 가정용 보일러 시장 규모

북미 가정용 보일러 시장 규모는 2024년에 27억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 29억 미국 달러에서 2034년 62억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 8.6%를 기록할 전망입니다.
 

• 기존 난방 시스템에서 응축식 보일러로의 전환이 확대되고 있습니다. 응축식 보일러는 열효율이 우수해 제품 수요를 높일 전망입니다. 특히 추운 지역을 중심으로 소비자와 시공업체는 연료 소비량이 적고 장기적인 비용 절감 효과가 있는 이러한 모델을 선호하고 있으며, 이는 산업 동향을 더욱 강화할 전망입니다.
   
• 가정용 보일러는 개별 주택 또는 다세대 주거시설에 공간 난방을 제공하고 경우에 따라 생활용 온수를 공급하도록 설계된 난방 시스템입니다. 물을 가열하거나 증기를 생성한 후 라디에이터, 베이스보드 또는 바닥 배관을 통해 공급하여 주거 공간을 따뜻하게 합니다.
   
• 예를 들어, 미국 내무부는 인플레이션 감축법에 따라 조성된 7,100만 미국 달러를 투자해 인디언 컨트리 내 31개 부족 공동체의 전력 접근성을 확대한다고 발표했습니다. 이 사업은 전력 격차를 해소하고 미국 가정의 청정에너지 접근성 확대라는 목표를 추진하기 위한 행정부의 광범위한 기후 및 에너지 의제를 지원합니다.
   
• 주택 소유자들은 스마트 온도 조절기, 모바일 앱 및 에너지 관리 시스템과 연동할 수 있는 디지털 연결형 보일러를 찾고 있으며, 이는 유리한 사업 환경을 조성할 전망입니다. 제조업체들은 이러한 제품에 원격 진단, 자동 조절 제어 기능 및 Wi-Fi 기능을 기본 사양으로 통합하고 있습니다. 이러한 기능은 가정용 급탕 수요에 대응하는 제품으로 주목받고 있습니다.
   
• 엄격한 정부 의무 규정과 배출 규제로 인해 보일러 제조업체들은 저NOx 및 초저배출 제품을 개발하고 있으며, 이는 산업 성장을 촉진할 전망입니다. 또한 대형 HVAC 기업이 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 전문 보일러 기업을 인수하는 등 인수·합병(M&A) 활동이 증가하면서 보일러 수요가 높아지고 있습니다.
   
• 참고로 2024년 12월 미국 농무부는 농촌 미국 역량 강화 프로그램(Empowering Rural America Program)을 통해 47억3,000만 미국 달러를 청정에너지 사업 지원에 투입하기로 했습니다. 이 투자는 농촌 전력 협동조합이 가정과 기업의 전력 비용을 낮추는 동시에 기후 관련 배출량을 크게 줄일 수 있도록 지원합니다.
   
• 고효율 모델의 지속적인 혁신과 함께 기존 배관 및 배기 구성에 맞게 설치할 수 있는 개보수 친화형 보일러 시스템에 대한 수요가 이어지면서 시장 전망을 뒷받침할 전망입니다. 특히 맞춤형 주택과 리노베이션을 중심으로 복사 난방 설치 수요가 급증하면서 산업 성장세가 더욱 강화될 전망입니다.
• 북미 가정용 보일러 시장 규모는 2019년 17억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년까지 연평균 5.5%를 초과하는 성장률을 기록했습니다. 현대 주택의 제한된 설비 공간에 적합한 컴팩트한 디자인을 제공하는 벽걸이형 보일러에 대한 견고한 수요가 시장 확대를 이끌고 있습니다.
   
• 또한 제조업체들은 복잡한 응축식 시스템의 올바른 설치를 보장하기 위해 교육 프로그램에 투자하고 있습니다. 조용한 작동과 저소음 보일러 운전에 대한 수요가 증가하면서 지역 내 제품 포트폴리오도 확대될 전망입니다. 정부는 주요 산업 개발업체들이 보일러에 대해 ENERGY START 인증을 취득하도록 장려하고 있으며, 이는 이러한 제품의 도입을 촉진할 전망입니다.
   

북미 가정용 보일러 시장 동향

• 대기질 및 배출 한도를 준수하기 위해 저NOx 및 초저NOx 기술이 도입되면서 산업이 탄력을 받고 있습니다. 엄격한 규제 요건이 지속적으로 시행됨에 따라, 효율이 낮고 탄소 배출량이 높은 비응축 보일러는 점차 단계적으로 퇴출되고 있습니다.
   
• 제조업체가 연방 및 주 에너지 성능 요건을 충족하거나 초과하는 ENERGY STAR 인증 가정용 보일러를 확대하면서 사업 전망이 강화될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 공인 환경 기준에 부합하면 소비자 신뢰가 높아지고 공공서비스 사업자의 리베이트 프로그램을 뒷받침할 수 있습니다.
   
• 참고로 2022년 12월, 연방 에너지 관리 프로그램(Federal Energy Management Program)은 ENERGY STAR 효율 기준에 해당하는 가정용 가스 보일러의 조달 지침을 제시했습니다. 이 지침은 입력 용량이 300,000Btu/h 미만인 천연가스 보일러에 구체적으로 적용됩니다.
   
• 연방 및 주 정부의 지원 에너지 프로그램은 90%를 초과하는 연간 연료 이용 효율(AFUE) 등급, 저NOx 배출 기준 및 ENERGY STAR 인증을 비롯해 배출 저감 성능과 연계된 리베이트와 세액공제를 제공합니다. 이러한 재정적 인센티브는 해당 보일러의 도입을 촉진할 뿐 아니라 환경 기준을 충족하는 모델에 가격 경쟁력도 제공합니다.
   
• 효율성, 쾌적성 및 제어성이 더욱 뛰어난 첨단 공간 난방 및 급탕 시스템에 대한 소비자 수요가 증가하면서 시장이 크게 변화하고 있습니다. 하나의 소형 시스템으로 공간 난방과 가정용 온수 공급을 모두 제공하는 콤비 보일러의 도입이 확대되면서 시장 환경이 발전하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 1월, 미국 정부는 주택 소유자가 에너지 효율 개선에 투자하도록 유도하기 위해 에너지 관련 세액공제를 확대했습니다. 개정된 프로그램에 따라 납세자는 주거용 에너지 설비, 적격 업그레이드 및 주택 에너지 감사를 포함한 적격 지출의 30%에 해당하는 세액공제를 신청할 수 있습니다.
   
• 스마트 온도조절기, 앱 기반 제어 및 가정 자동화 플랫폼과의 통합을 포함하는 스마트 지원 난방 시스템의 통합이 확대되면서 제품 수요가 증가할 전망입니다. 또한 이러한 시스템을 통합하면 주택 소유자가 원격으로 온도를 조절하고, 성능을 모니터링하며, 유지보수가 필요한 경우 알림을 받을 수 있습니다.
   
• 주택 내 여러 공간을 독립적으로 난방하는 구역 난방 시스템에 대한 수요가 증가하면서 쾌적성과 에너지 절감 효과가 높아지고 있습니다. 또한 변조 버너와 가변 속도 펌프를 갖춘 첨단 보일러는 구역별 수요에 맞춰 출력량을 정밀하게 조절함으로써 이러한 시스템을 지원하며, 이는 산업 동향을 더욱 촉진할 전망입니다.
   

북미 가정용 보일러 시장 분석

• 연료별로 산업은 천연가스, 석유, 전기 및 기타 부문으로 구분됩니다. 가스 연료 가정용 보일러 부문은 2024년에 69%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 이 보일러는 석유 보일러보다 가용성이 높고 가격이 안정적이며 연소가 더 청정하다는 점에서 연료 선택 시장을 계속해서 주도하고 있습니다.
   
• 추운 지역에서 고효율 응축식 가스 보일러에 대한 수요가 급증하고 있으며, 변조 버너, 외기 보정 제어 및 통합 Wi-Fi를 갖춘 첨단 시스템의 도입이 확대되면서 제품 포트폴리오에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 또한 밀폐형 주택의 실내 공기질과 배기 요건을 지원하는 밀폐 연소 기술이 향상되면서 산업 환경이 더욱 발전할 것으로 예상됩니다.
   
• 참고로 2025년 3월 캐나다 천연자원부는 가정의 에너지 효율을 높이고 탄소 배출을 줄이기 위해 ENERGY STAR 인증 보일러를 장려하고 있습니다. ENERGY STAR 인증 가스 보일러는 기존 제품에 비해 에너지를 약 10% 적게 소비하며, 석유 연소식 모델은 4% 적게 소비합니다.
   
• 석유식 가정용 보일러 시장은 2034년까지 5억을 초과할 전망입니다. 이러한 시스템은 가스를 사용할 수 없는 농촌 및 전력망 비연계 지역에서 효과적입니다. 높은 출력을 제공하는 석유식 보일러는 대형 라디에이터와 높은 난방 수요를 갖춘 기존 주택에서 계속 사용되고 있습니다.
   
• 제조업체들은 그을음 발생을 줄이고 연소 효율을 개선하며 유지보수 주기를 연장하기 위해 석유 버너 기술을 고도화하고 있습니다. 3패스 열교환기와 직접 배기 방식으로의 전환이 확대되면서 석유식 보일러 설계의 현대화가 이루어지고 있으며, 이는 사업 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 참고로 2023년 미국의 대캐나다 외국인직접투자(FDI)는 4,520억 미국 달러에 달했으며, 캐나다의 대미 FDI는 6,720억 미국 달러를 기록했습니다. 캐나다의 해외 투자 중 거의 50%가 미국을 대상으로 하며, 이는 현지 경제 발전과 일자리 창출에 크게 기여하고 있습니다.
   
• 전기식 가정용 보일러 시장 규모는 2024년에 4억2,490만 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 제품은 청정 전력망을 갖추고 저탄소 난방에 대한 인센티브가 제공되는 지역에서 도입이 확대되고 있습니다. 전기식 보일러는 소형이고 조용하며 설치가 간편해 도시 주택과 리모델링에 적합합니다.
   
• 도시의 전기화 의무 확대와 가스 제품에 비해 낮은 초기 비용이 맞물리면서 사업 잠재력이 커지고 있습니다. 시간대별 요금제 및 가정용 에너지 모니터와 연동할 수 있는 스마트 전기식 보일러 수요가 증가하면서 산업 전망도 개선되고 있습니다.
   

• 기술별로 산업은 응축식과 비응축식으로 구분됩니다. 응축식 부문은 2024년 99%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2034년에는 60억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 응축식 제품은 배기가스에서 잠열을 회수할 수 있어 에너지 소비를 크게 줄이고 난방 비용을 낮출 수 있다는 점에서 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 소형 주택과 공간이 제한된 개보수 프로젝트에서 인기가 높은 소형 벽걸이형 응축식 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 현지 규정 요건과 리베이트 프로그램이 확대되면서 응축식 시스템으로의 전환이 빨라지고 있습니다.
   
• 참고로 2023년 미국 에너지부는 10 CFR Part 430의 개정안을 제안했으며, 전기식 물 가열 장치, 기타 장비 및 전기 온수기의 대기 손실 및 에너지 계수 기준을 상향 조정했습니다.
   
• 비응축식 가정용 보일러 부문 규모는 2024년에 2,800만 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 보일러는 규제 제약이 적은 기존 설비와 농촌 지역에서 여전히 사용되고 있습니다. 비응축식 보일러는 구조가 단순하고 신뢰성이 높으며 시공업체와 주택 소유자에게 익숙하다는 점에서 가치를 인정받고 있습니다.
   
• 이러한 제품은 초기 비용이 낮아 예산에 민감한 소비자에게 매력적인 선택지로 빠르게 도입되고 있습니다. 또한 지역 전역의 부동산 소유자들은 유지보수가 최소화되고 전자 부품 수가 적은 이러한 시스템을 설치하고 있으며, 이는 제품 수요를 뒷받침할 전망입니다.
   

• 미국은 2024년 북미 주거용 보일러 시장에서 85.7%의 점유율을 차지했으며, 매출 23억 미국 달러를 기록했습니다. 미국에서는 에너지 효율성에 대한 인식 제고와 관련 규정 개정에 힘입어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 노후 주택과 노후 주철 보일러 시스템의 교체 수요가 미국 내 제품 확대를 이끌고 있습니다.
   
• 지역별 건물 전기화 의무화 규정은 전기식 및 하이브리드 시스템으로의 전환에 영향을 미치고 있습니다. 도시 지역에서는 콤비 보일러에 대한 선호도 증가가 제품 수요를 더욱 높이고 있습니다. 특히 설비 공간이 제한적인 아파트와 연립주택에서 이러한 수요가 두드러집니다.
   
• 예를 들어 2025 회계연도에 미국 주택도시개발부(U.S. Department of Housing and Urban Development)는 총예산 2,962억 미국 달러의 11%에 해당하는 352억 미국 달러를 저렴한 주택, 지역사회 재활성화 및 도시 개발을 비롯한 핵심 우선순위에 배정했습니다. 이 자금 배정은 주요 운영 프로그램을 통해 HUD의 사명을 지속적으로 추진하려는 전략적 초점을 보여줍니다.
   
• 캐나다 주거용 보일러 시장은 2034년까지 8억5,000만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 캐나다의 추운 기후와 긴 난방 기간으로 인해 주거용 보일러에 대한 강력하고 지속적인 수요가 형성되고 있습니다. 에너지 비용 상승과 환경 문제에 힘입어 고효율 등급을 갖춘 콘덴싱 보일러에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.
   
• 캐나다의 탈탄소화 인센티브는 무배출 및 저NOx 보일러 기술의 도입을 촉진하고 있습니다. 소비자들은 새로운 난방 시스템을 선택할 때 저소음 운전과 한랭 기후에서의 성능을 increasingly 중시하고 있으며, 이는 제품 포트폴리오 확대를 가속화할 전망입니다.
   

북미 주거용 보일러 시장 점유율

• 북미 주거용 보일러 산업의 상위 5개 기업은 Navien, Lochinvar, Weil-McLain, Viessmann 및 Bosch Thermotechnology이며, 2024년에 시장의 약 36%를 차지했습니다. 이 산업은 다수의 확고한 제조업체와 에너지 효율적인 가정용 난방 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 바탕으로 중간 수준에서 높은 수준의 경쟁이 이루어지는 것이 특징입니다.
   
• 지속가능성과 에너지 규제에 대한 관심이 높아지면서 제조업체들은 배출량을 줄이고 열효율을 개선한 첨단 콘덴싱 보일러를 개발하기 위해 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있습니다. 주요 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 원격 모니터링과 자동 제어 기능을 비롯한 기능을 통합하고 스마트홈과 호환되는 제품군도 확대하고 있습니다.
   
• 지역 기업과 틈새시장 기업들은 현지화된 고객 서비스, 경쟁력 있는 가격, 제품 맞춤화를 통해 지속적으로 경쟁하고 있습니다. 그러나 초기 설치 비용이 높고 히트펌프를 비롯한 대체 난방 솔루션의 인기가 높아지면서 전통적인 보일러 제조업체에는 부담이 커지고 있습니다.
   
• A.O. Smith는 확고한 제조업체들이 주도하는 중간 수준의 통합된 경쟁 구도에서 경쟁하고 있습니다. 경쟁은 고효율·저배출 난방 솔루션에 대한 소비자 수요 증가와 미국 및 캐나다 전역의 더욱 엄격해진 에너지 효율 규제에 의해 좌우됩니다.
   
• A.O. Smith는 제품 성능, 에너지 효율, 스마트홈 통합 및 판매 후 지원을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 이 회사의 주거용 보일러 제품군에는 신뢰성, 콤팩트한 설계 및 장기적인 비용 절감에 대한 소비자 기대를 충족하도록 설계된 ENERGY STAR 인증 모델이 포함되어 있습니다.
   
• Lennox는 첨단 수배관식 난방 솔루션을 통해 시장에 참여하고 있습니다. 이 부문의 경쟁 구도는 중간 수준으로 통합되어 있습니다. Lennox는 강력한 브랜드 인지도, 제품 신뢰성에 대한 평판, 난방·냉방·스마트홈 기술을 통합한 제품 및 서비스 제공을 통해 차별화하고 있습니다.
   
• 경쟁 양상은 에너지 비용 상승과 환경 규제 강화에 따라 고효율·저배출 시스템에 대한 수요가 증가하면서 형성되고 있습니다. Lennox는 에너지 효율이 높은 콘덴싱 보일러에 주력하고, 광범위한 HVAC 제품 포트폴리오 및 스마트
  온도 조절기와의 원활한 통합을 제공함으로써 경쟁하고 있습니다.
   
• 지난 3년 동안 시장은 점진적으로 시장 집중도가 높아지면서 중간 정도의 통합을 경험했습니다. 이러한 추세는 전략적 인수, 제품 혁신, 규제 요건 확대에 의해 주도되고 있으며, 강력한 연구개발(R&D) 역량과 규정 준수 인프라를 보유한 기존 기업에 유리하게 작용하고 있습니다.
   

북미 주거용 보일러 시장의 주요 기업

• 2024년 Lennox는 4분기 재무 실적을 발표했으며, 매출 13억 미국 달러와 사상 최대 영업이익 2억4,500만 미국 달러를 기록했습니다. GAAP 기준 희석 주당순이익은 5.52 미국 달러에 달했습니다. 핵심 매출은 전년 대비 22% 증가한 13억 미국 달러를 기록했습니다. 조정 부문 이익은 41% 급증한 2억4,800만 미국 달러를 기록했으며, 부문 마진은 250bp 확대되어 사상 최대치인 18.4%에 도달했습니다.
   
• Ariston Holding의 회계연도 순매출은 유기적 기준으로 전년 대비 12.7% 감소한 31억 미국 달러를 기록했습니다. 4분기 매출은 8억4,970만 미국 달러로 전년 동기 대비 6.8% 감소했지만, 전분기 대비로는 긍정적인 흐름을 보였습니다. 연간 조정 EBIT는 116만 미국 달러로, 2023년 대비 48% 감소했습니다.
   
• 2024년 Bosch Group은 1,055억7,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 이는 명목 기준 전년 대비 1.4% 감소하고 환율 조정 기준으로는 0.5% 감소한 수치입니다. 영업활동 기준 EBIT 마진은 3.5%로, 전년의 5.3%에서 하락했습니다.
   

북미 주거용 보일러 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• A. O. Smith
• ACV
• Ariston Holding
• BDR Thermea Group
• Bosch Thermotechnology
• Bradford White Corporation
• Burnham Holdings
• Carrier
• Daikin Industries
• ECR International
• Energy Kinetics
• LAARS Heating Systems
• Lennox International
• Lochinvar
• Navien
• New Yorker Boiler
• NTI Boilers
• PB Heat
• Rinnai America
• U.S. Boiler Company
• Viessmann
• WM Technologies
   

북미 주거용 보일러 산업 뉴스

• 2025년 4월 Lennox는 유통 인프라, 고객 서비스 및 교육 역량에 대한 전략적 투자를 통해 댈러스-포트워스 지역에서 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 운영 효율성을 높이고 장기적인 성장을 뒷받침하는 것을 목표로 합니다. 이 노력의 일환으로 Lennox는 공항 인근에 확장된 지역 유통 센터를 개설하여 DFW 대도시권 전역에서 제품 공급과 서비스 수준을 개선했습니다.
   
• 2025년 1월 Bosch Home Comfort는 이전 세대보다 성능을 개선한 다양한 향상 기능을 적용한 Buderus SSB Gen 2 Boiler를 출시했습니다. 798~8,192MBH의 출력 용량을 제공하는 Buderus SSB Gen 2는 다양한 애플리케이션의 요구를 충족하면서 탁월한 품질, 유연성 및 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.
   
• 2024년 7월 Bradford White Corporation은 주거용 및 소규모 상업용 애플리케이션을 위한 첨단 배관 누수 감지 및 자동 차단 솔루션 제공업체인 노스캐롤라이나 소재 FloLogic의 인수를 발표했습니다. 이번 전략적 인수는 혁신과 제품 우수성에 대한 Bradford White의 의지를 강화하는 동시에 스마트 기술 솔루션 포트폴리오를 확대합니다.
   
• 2023년 10월 Weil-McLain은 Eden family YMCA에 1만3,000 미국 달러 상당의 보일러를 기부했습니다. 이번 기부를 통해 Eden family YMCA는 수영장 난방이 가능해져 수영 강습 및 수중 피트니스 수업을 비롯한 수영 프로그램에 대한 접근성을 확대하고, 더 넓은 지역사회를 지원하는 역량을 강화할 수 있게 됩니다.
   

북미 주거용 보일러 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 물량(천 단위) 및 매출(백만 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

연료별 시장

• 천연가스
• 석유
• 전기
• 기타

기술별 시장

• 응축식
  • 천연가스
  • 석유
  • 전기
  • 기타
• 비응축식
  • 천연가스
  • 석유
  • 전기
  • 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 미국
• 캐나다