유럽 태양광발전(PV) 시장 크기 및 공유 2025 to 2034

유럽 태양광 발전 시장 규모

유럽 태양광 발전 시장 규모는 2024년에 631억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 전망입니다. 많은 국가에서는 주거용 및 상업용 태양광 발전 설비 설치를 촉진하기 위해 리베이트, 보조금 또는 세액공제 등의 인센티브를 제공하고 있습니다. 또한 태양광 발전과 수소 생산을 결합하면 태양광으로 생산한 전력을 산업용 수소 생산에 활용할 수 있어 사업 환경을 뒷받침할 전망입니다.
 

태양광 모듈 가격은 지난 10년 동안 크게 하락했으며, 유럽의 여러 지역에서 태양광 발전 비용이 전력망 균등화 가격 이하로 떨어졌습니다. 이에 따라 시장 경쟁력이 높아지고 있으며, 기존 기업과 신규 기업이 시장 점유율 확보를 위해 경쟁하고 있습니다. 예를 들어 2024년 2월 Trina Solar는 전 세계 고급 주거용 지붕을 겨냥해 설계된 새로운 완전 블랙 모듈 Vertex S+ 450W(NEG9R.25)를 출시했습니다.
 

석탄화력발전소의 단계적 폐지와 재생에너지 도입을 지원하는 규제 정책에 힘입어 향후 수년간 태양광 에너지는 기하급수적으로 성장할 전망입니다. 예를 들어 2022년 7월 유럽부흥개발은행(EBRD)은 북마케도니아에서 2개의 대규모 태양광 발전소를 건설하기 위해 국영 전력회사 ESM에 2,445만 미국 달러의 대출을 제공했습니다.
 

정부 지원 자금이 뒷받침하는 여러 프로젝트의 개발과 함께 태양광 에너지 개발을 위한 투자가 확대되면서 사업 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어 2022년 2월 유럽투자은행(EIB)은 2021년부터 2024년까지 포르투갈과 스페인에서 태양광 발전 및 육상풍력 재생에너지 프로젝트의 개발을 가속화하기 위해 9,781만 미국 달러를 공동 금융으로 제공한다고 발표했습니다.
 

보조금, 인센티브 및 금융 지원을 포함한 다양한 규제 개혁의 도입과 유틸리티 규모 프로젝트의 지속적인 확대가 태양광 발전 시장의 성장을 가속화했습니다. 또한 지지 구조물, 태양전지, 배터리, 모듈 등 여러 태양광 발전 구성요소의 지속적인 기술 발전과 태양광 발전 보급 확대를 위한 정부 지원 투자는 사업 환경에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
 

유럽 태양광 발전 시장 동향

• 독일, 영국, 프랑스를 비롯한 유럽 각국에서 에너지 수요를 충족하기 위한 태양광 시스템에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 정부 인센티브와 태양광 패널 및 배터리 비용 하락에 힘입어 주거용 설비 설치도 확대되면서 시장 환경을 뒷받침할 전망입니다. EU 배출권거래제(ETS)는 탄소 배출에 가격을 부과해 화석연료에 비해 태양광 발전의 비용 경쟁력을 높이고 제품 보급에 영향을 미치고 있습니다.
   
• 제조 기술 확대를 위한 연구개발 활동이 지속되고 있으며, 개선된 태양광 전지 설계와 신소재 개발을 장려하는 다양한 제휴 및 투자가 이어지고 있습니다. 이는 효율적인 태양광 발전 시스템과 저비용 전력 생산의 발전을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합 집행위원회는 2022년 10월 새로운 태양광 발전 산업 연합을 결성할 것을 제안했습니다.
   
• 정부의 금융 지원에 힘입어 태양광 에너지 저장 시스템이 주택 소유자 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이는 시장을 크게 확대할 전망입니다.또한 태양광 프로젝트가 주택 설계와 호환되도록 고도화되고 유지보수 및 모니터링과 같은 요소가 개선되면서 시장 성장이 더욱 확대될 것입니다. 아울러 탄소 배출량 증가와 효율적인 에너지 시스템 구축을 위한 주요 투자자들의 관심 증가는 이러한 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출할 것입니다.
   

유럽 태양광 PV 시장 분석

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• 계통 연계 방식에 따라 시장은 계통연계형과 독립형으로 구분됩니다. 유럽 태양광 PV 산업 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 412억 미국 달러, 573억 미국 달러, 631억 미국 달러를 기록했습니다. 계통연계형 부문은 첨단 모니터링, 원격 제어 및 계통 균형 조정 기능을 바탕으로 성장할 전망입니다. 또한 태양광 PV 소재의 효율성과 내구성을 높이기 위한 연구개발(R&D)이 지속되고 있습니다.
   
• 페로브스카이트 태양전지와 유연형 태양광 패널을 비롯한 혁신도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 환경, 기후변화 및 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 소비자와 기업 모두 더 청정한 에너지원으로 전환하게 되어 산업의 성장 범위가 확대될 것입니다.
   
• 독립형 부문은 2025년부터 2034년까지 9.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 마이크로그리드 시스템의 신속한 구축과 첨단 분산형 발전이 결합되면서 산업 전망이 확대될 것입니다. 또한 에너지 저장 시스템에 대한 관심이 지속적으로 높아지고, 계통연계형 최종 소비자를 위한 충분한 지원 제도가 부족하며, 부유식 태양광 PV 시스템을 위한 규제 체계가 발전함에 따라 배전망 용량이 지속적으로 강화되어 향후 수년간 사업 성장을 크게 촉진할 것입니다.
   

• 설치 방식에 따라 유럽 태양광 PV 시장은 지상 설치형과 옥상형으로 구분됩니다. 지상 설치형 부문은 태양광 패널 관련 기술이 개선되면서 효율성과 내구성이 높아지고 시스템 설치의 비용 효율성이 향상됨에 따라 2034년까지 7%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
   
• 하드웨어 저장 시스템의 도입 확대와 대규모 태양광 발전 단지에 대한 수요 증가는 사업 환경을 변화시킬 가능성이 높습니다. 이러한 솔루션은 계통 효율성을 높이고 핵심 서비스와 인프라를 지원할 뿐만 아니라 에너지 지출을 크게 절감하여 유럽 태양광 PV 시장 환경을 더욱 개선할 것입니다.
   
• 옥상형 시스템은 어레이 방향을 보다 정밀하게 제어할 수 있어 전체 에너지 생산량을 크게 극대화합니다. 또한 에너지 수요 증가에 따라 아일랜드를 비롯한 다양한 국가에서 설치가 지속되면서 사업 기회가 더욱 확대될 것입니다. 예를 들어 제약 대기업 MSD는 2022년 9월 아일랜드 티퍼러리 카운티에서 최대 규모의 자가 전력 공급형 태양광 프로젝트에 착수했습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 태양광 발전 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 80억 미국 달러, 151억 미국 달러, 184억 미국 달러에 달했습니다. 독일은 2024년 시장의 29%를 차지했습니다. 정부 당국이 새로운 규범과 의무 제도를 시행하고 있으며, 건물 인프라가 지속적으로 개선되면서 시장 성장 잠재력이 높아지고 있습니다.
   
• 민간 부문과 공공 부문 간의 강력한 협력에 더해 역내 제조업체 수가 증가하면서 시장 환경이 개선되고 있습니다. 청정에너지원에 대한 소비자 관심이 높아지고 전문 지식과 기술의 해외 시장 수출이 확대되면서 산업 지표도 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 독일 정부는 옥상 태양광 발전 시스템 도입을 장려하기 위해 세제 혜택을 제공했습니다.
   
• 네덜란드 태양광 발전 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다. 네덜란드에서 에너지 효율에 대한 소비자 인식이 높아지고 태양열 난방 시스템 수요가 증가하면서 시장 전망이 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 기존 재래식 발전 시스템을 재생에너지 발전 시스템으로 대체하려는 규제 전환이 산업 환경을 활성화할 전망입니다.
   
• 청정에너지 목표를 달성하려는 움직임은 스페인 전역에서 태양광 산업의 성장을 촉진할 전망이며, 특히 지속가능한 기술 도입을 장려하는 정부 정책이 이를 뒷받침하고 있습니다. 또한 유럽연합 집행위원회(EC)는 역내 재생에너지 통합을 확대하기 위해 다양한 정책을 시행했습니다. 투자 보조금이 도입되면서 규제 당국은 태양광 발전 기반의 분산형 에너지 저장 시스템에 더욱 주목하고 있습니다.
   

유럽 태양광 발전 시장 점유율

• 주요 5개 기업은 LONGi, Trina Solar, Jinko Solar, First Solar 및 Risen입니다. 유럽 태양광 시장은 글로벌 기업과 강력한 역내 기업이 함께 참여하는 구조입니다. 주요 기업에는 태양광 모듈 제조업체부터 프로젝트 개발업체, EPC 계약업체, 태양광 자산 운영업체까지 다양한 기업이 포함됩니다.
   
• 대규모 태양광 발전소를 건설하는 대형 에너지 기업과 개발업체가 시장을 주도하고 있습니다. 이 시장은 규모의 경제 효과를 누리고 있으며, 남유럽에서 성장하고 있고 중부 유럽과 동유럽에서도 점차 확대되고 있습니다. 또한 에너지 부문의 탈탄소화를 목표로 하는 각국 및 유럽연합 차원의 정책과 인센티브에 큰 영향을 받고 있습니다.
   

유럽 태양광 발전 시장의 주요 기업

• Canadian Solar는 태양광 발전 모듈을 제조·설치하고 태양에너지 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 2024년 3분기에 15억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 이 회사의 자회사인 Recurrent Energy는 최근 스페인의 태양광 발전 프로젝트를 대상으로 10년 전력구매계약(PPA)을 체결했습니다. 해당 300MW 발전소는 2026년 가동을 시작할 것으로 예상됩니다.
   
• First Solar는 연간 명목 생산 용량이 25GW를 초과하는 최대 규모의 태양광 발전 제조업체입니다. 이 회사는 누적 연구개발(R&D) 투자에 20억 미국 달러 이상을 지출했으며, 2024년 3분기에 9억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 이 회사의 Series 6 태양광 발전 모듈은 안정적인 에너지 생산의 기준을 제시하고 있습니다.
   
• Jinko Solar는 200개국 이상에 35개가 넘는 서비스 센터를 보유한 글로벌 태양광 발전 모듈 제조업체이자 에너지 저장 시스템 통합업체입니다. 이 회사는 약 8,000건의 연간 주문을 통해 300GW가 넘는 태양광 발전 용량을 공급했습니다. 또한 최근 독일의 한 태양광 발전소에 Tiger Neo 모듈 110만 개를 공급했습니다.
   
• Hanwa Qcells는 다양한 해외 제조 시설을 보유한 태양전지 제조업체입니다. 또한 이 회사는 최근 Sunergetic과 협력하여 저소득 주택 소유자를 지원하는 사업의 일환으로 1,500가구에 전력을 공급할 예정인 태양광 모듈 1,500개를 설치했습니다.
   

유럽 태양광 PV 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Canadian Solar
• CsunSolarTech
• EMMVEE SOLAR
• First Solar
• JA SOLAR Technology
• Jinko Solar
• LG Electronics
• Hanwa Qcells
• REC Solar Holdings
• Renesola
• Shunfeng International Clean Energy
• Solaria Corporation
• Solar Frontier
• Trina Solar
• Yingli Solar
   

유럽 태양광 PV 산업 뉴스:

• 2025년 1월, Trinasolar는 개구 면적 모듈 효율이 25.44%인 고효율 n형 전체 패시베이션(TOPAS) 이종접합(HJT) PV 모듈을 출시했습니다. 이 수치는 독일 프라이부르크에 위치한 프라운호퍼 ISE(CalLab) 태양광 교정 연구소에서 독립적으로 확인되었습니다. 또한 이 모듈은 대면적 n형 인 도핑 초크랄스키 실리콘(Cz-Si) 웨이퍼(210×105 mm²)와 RF p형 이미터를 기판으로 사용합니다. 
   
• 2022년 5월, CHINT Group은 태양광 개발업체 Econergy와 협력하여 루마니아에 154 MWP 규모의 PV 발전소를 설치하기 위한 EPC 서비스를 제공했습니다. 이 발전소는 계통에 연결되면 약 100만 가구에 청정에너지를 공급하고, 연간 약 16만 톤의 CO2 배출량을 줄일 것으로 예상됩니다. 이번 협력은 루마니아의 새로운 에너지 개발 목표와 부합하며, 에너지 솔루션을 다변화해 해당 국가의 산업 내 입지를 강화하는 데 기여합니다.
   
• 2022년 8월, SUNEL GROUP과 Ameresco Inc.는 Cero Generation과 협약을 체결하고 그리스에서 100 MW 규모의 Delfini 태양광 PV 프로젝트를 개발하기로 했습니다. 이번 프로젝트에서 SUNEL GROUP은 그리스의 청정에너지 관련 전략적 목표에 따라 태양광 발전소의 설계·조달·시공을 담당합니다. 이 계약으로 SUNEL GROUP은 해당 지역에서 더욱 강력한 입지를 확보하게 되었습니다.
   
• 2021년 4월, Canadian Solar는 최대 665 W의 고효율 대형 셀 모듈 양산을 시작했습니다. 최신 세대의 양면형 BiHiKu7 모듈과 단면형 HiKu7 모듈에는 210 mm 셀이 적용되었습니다. 이 제품에는 태양광 시스템 구축을 가능하게 하는 최첨단 인버터 및 트래커 설계가 통합되었습니다. 2021년까지 BiHiKu7 및 HiKu7의 생산 용량은 약 10 GW에 도달했습니다.
   

이 유럽 태양광 PV 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출 및 물량 기준으로 “100만 미국 달러 및 MW ” 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

연결 방식별 시장

• 계통연계형
• 독립형

설치 방식별 시장

• 지상 설치형
• 옥상형

최종 용도별 시장

• 주거용
• 상업 및 산업용
• 발전사업용

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 오스트리아
• 노르웨이
• 덴마크
• 핀란드
• 프랑스
• 독일
• 이탈리아
• 스위스
• 스페인
• 스웨덴
• 영국
• 네덜란드
• 폴란드
• 벨기에
• 아일랜드
• 발트 3국
• 포르투갈