車両追跡市場 サイズとシェア 2026-2035

車両追跡装置市場規模

世界の車両追跡装置市場は2025年に278億米ドルと評価され、2026年には312億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の予測期間に年平均成長率（CAGR）9.7%で拡大し、2035年には719億米ドルに達する見込みである。

世界の車両追跡装置市場には、車両の位置把握、運行状況の監視、安全確保、資産管理、保険テレマティクスに利用される、GPS/GNSS対応ハードウェア、クラウド型フリート管理プラットフォーム、通信サービスのサブスクリプション、マネージドサービス、分析機能が含まれる。コンプライアンス、安全性、稼働率をめぐる圧力が相互に強まるため、商用車両フリートが引き続き主要な需要基盤となっている。米国連邦自動車運送事業安全局（Federal Motor Carrier Safety Administration）は、電子運行記録装置の要件により、商用自動車の運行において年間1,844件の事故が防止されると推定している ^{[1]Federal Motor Carrier Safety Administration. "Electronic Logging Devices." eld.fmcsa.dot.gov}。

車両追跡装置市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

規制による装着要件、フリートのコンプライアンス義務、保険分野におけるデータ需要、安全運転用カメラとの統合により、従来型GPSハードウェアを超えて対応可能な市場が拡大している。成長は、プロバイダーがコネクテッドフリートのデータを保護し、導入コストを管理するとともに、通信範囲に制約のある運行環境でサービスの継続性を維持できるかどうかに左右される。

主な成長要因

根拠として引用した外部データを提示している。需要への影響と予測条件はGMIの分析である。

欧州のeCall制度は、新型乗用車および小型商用車への緊急通報・車両位置特定機能の搭載を必須とすることで、OEMチャネルに安定的な需要の下支えをもたらしている。また、パケット交換方式への移行に伴い、機器の更新需要も生じており、モジュールサプライヤー、テレマティクス制御ユニットメーカー、コネクテッドカー・プラットフォームプロバイダーにとって重要となっている。米国のELD制度も同様に、車両追跡を任意の生産性向上ツールから、コンプライアンスに支えられたサービスへと変化させている。ソフトウェア、レポート機能、ワークフローとの統合を通じてフリート顧客を維持できるプロバイダーが有利となる。

インドでは、規制が大きな需要の新たな牽引役となっている。道路交通・高速道路省は、公共サービス車両および商用車両に対し、NavICベースのAIS-140車両位置追跡装置を義務付けており、大規模かつ拡大を続ける稼働車両群全体で、追跡装置の導入が輸送関連の規制遵守と結び付いている ^{[3]Press Information Bureau, Government of India. "Ministry of Road Transport and Highways — NavIC-Based AIS-140 Mandate for Public and Commercial Vehicles." pib.gov.in}。こうした義務化に加え、AI対応のビデオテレマティクスが商業的な価値提案を変えつつある。ドライブレコーダーと測位システムを統合することで、運転者のリスクに関する証拠、事象の再現、業務状況の可視化を1台の接続デバイスに集約でき、継続課金型プラットフォームの利用拡大にもつながる。

主要な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への示唆および予測条件はGMIの分析に基づく。

サイバーセキュリティは、もはやフリートテクノロジーの調達における付随的な検討事項ではない。テレマティクスやアプリケーションサーバーのインフラを狙う攻撃の増加により、プラットフォーム認証、インシデント対応、サイバー保険、データガバナンス管理にかかるコストが上昇している。とりわけ、規制対象の商用車両群にサービスを提供する事業者への影響が大きい ^{[4]Upstream Security. "Automotive Security Leaders Must Take Immediate Action to Mitigate the Surging Cyber Threats." upstream.auto}。そのため、企業は確立されたセキュリティ実績と運用規律を備えたベンダーを選好する可能性がある一方、安全な接続の継続コストが目先の業務上のメリットを上回る場合、小規模事業者は高度なプラットフォームの導入を先送りすることもある。

通信エリアの制約は、別の導入課題をもたらす。携帯通信のみを利用する構成や標準的なOBD構成は、都市部の高密度な運行ルートでは魅力的な選択肢となり得る。しかし、遠隔地での貨物輸送、鉱業、建設、地方物流では、ハイブリッド型ハードウェア、代替通信手段、または衛星通信への切り替え機能が必要となることが多い。その結果、フリートのデジタル化がまだ初期段階にある市場では、コネクテッドオペレーションの拡大にかかるコストと技術的な複雑さが増す。

車両追跡装置市場のセグメント別分析

デバイスタイプ別

ハードワイヤー型および有線デバイスの2025年の売上高は117億米ドルであり、2035年にはデバイスタイプ別セグメント売上高の38.1%を占めると予測される。この位置付けは、耐タンパー性、車両からの直接給電、常時接続が求められる商用車両群の規制遵守用途への適性を反映している。そのため、設置状態の恒久性が重視される大型車両の運用やその他の用途で、こうした形式が重要となっている。

OBDポートデバイスは2025年に50億米ドルを生み出し、2035年までに売上高シェア16.0%を占めると予測される。プラグアンドプレイ方式で設置できるため、専門業者による取り付けを必要としない手軽な後付け手段を求める中小規模の車両フリート、保険テレマティクスプログラム、盗難車両回収の利用者で導入が進んでいる。

バッテリー駆動のワイヤレス携帯型トラッカーは、2025年に売上高シェア15.1%を占め、2035年までに126億米ドルに達すると予測される。柔軟に利用できるため、車両から常時給電する設置が現実的でない機器レンタル、ラストマイル物流、複合輸送貨物業務において、資産単位での可視化を可能にする。

ドライブレコーダー一体型追跡デバイスは、2025年にデバイス種類別売上高の15.8%を占め、2035年までに154億米ドルに達すると予測される。この形式は、位置情報と運転リスクの証拠を1台で把握したいという車両フリートの需要に応え、安全管理、保険関連書類の作成、事故対応を連携させるのに役立つ。

接続技術別

GPS測位とセルラー接続を組み合わせたデュアルモードデバイスは、2025年に200億米ドルを生み出し、2035年までに接続技術セグメント売上高の73.6%を占めると予測される。このアーキテクチャは、単一方式の代替製品よりも、電波状況が悪化した都市部やセルラー通信が届かない地方で位置情報の継続性を確保しやすく、商用車両フリートの要件に構造的に適合している。

セルラー接続専用デバイスは、2025年に接続セグメント売上高の15.1%を占め、2035年までに92億米ドルに達すると予測される。主な走行ルートがLTEの高密度カバレッジエリア内にあり、調達において低コストでの導入を重視する都市部の車両フリートや短距離物流事業者にとって、引き続き有用である。

GPS・衛星通信を利用するスタンドアロンデバイスは、2025年に5.0%のシェアを占め、2035年にはセグメント売上高の3.8%を占めると予測される。主な用途は、地上ネットワークへのアクセスを前提とできない遠隔地、オフハイウェイ、通信環境が制約された場所に限られる。

LPWAN、Bluetoothメッシュ、初期の5G NR対応デバイスなど、その他の接続方式は2025年に7.9%のシェアを占め、2035年までに9.9%に拡大すると予測される。これらの技術は、主流のデュアルモード車両フリート構成に取って代わるというよりも、低消費電力の資産追跡、プライベート物流ネットワーク、特殊な運用環境で存在感を高めている。

用途別

フリート管理は2025年に139億米ドルを生み出し、2035年までに用途別セグメント売上高の44.6%を占めると予測される。隣接するデータ活用型用途がより速いペースで拡大する一方、世界の車両追跡デバイス市場は、車両の可視化、ルート管理、燃料監視、コンプライアンス関連書類を必要とする商用事業者の需要を基盤としている。

保険テレマティクスプラットフォームは、2025年に用途別売上高の15.1%を占め、2035年までに127億米ドルに達すると予測される。位置情報と運転行動の継続的なデータ取得により、走行距離に応じた保険料や運転行動に応じた保険料のモデルが可能となり、保険会社はデバイス需要の重要な間接的な供給源となりつつある。

運転行動モニタリングは、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.9%で成長し、2035年までに98億米ドルに達すると予測される。その成長の勢いは、車両フリートの安全プログラム、保険会社によるリスク評価、AIを活用した運転スコアリング、事故発生を契機とする動画検索の融合を反映している。

資産追跡は2025年にアプリケーション収益の7.9%を占め、2035年までに62億米ドルに達すると予測される。高額貨物、温度管理が必要な輸送、建設機械、分散型物流ネットワークはいずれも、車両そのものにとどまらない位置情報の活用から恩恵を受ける。

盗難車両の回収および盗難防止アプリケーションは2025年に28億米ドルの収益を生み、2035年にはアプリケーション収益の8.9%を占めると予測される。盗難リスクが高く、リアルタイムの車両回収やジオフェンシングが消費者と車両管理のセキュリティに不可欠な地域では、需要が特に底堅い。

レンタカー管理は2025年に11億米ドルの収益を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.8%で拡大すると予測される。モビリティ事業者は、車両の稼働状況、利用率、請求、返却プロセスを管理するため、リアルタイムデータをますます必要としている。

車両タイプ別

商用車は2025年に車両追跡デバイス収益の52.2%を占め、2035年までに357億米ドルの収益を生み出すと予測される。コンプライアンス要件、安全管理、ルート効率化を背景に、小型・中型・大型の商用車運用全般で、この車両グループが追跡需要の中心であり続ける。

小型商用車は2025年に67億米ドルの収益を生み、2035年までに商用車追跡収益の23.6%を占めると予測される。ラストマイル配送、食品・飲料の流通、公益サービスの車両群が、このカテゴリーにおけるコネクテッドモニタリングの幅広い運用基盤となっている。

乗用車は2025年に車両タイプ別セグメント収益の37.8%を占め、2035年までに283億米ドルの収益を生み出すと予測される。OEM組み込み型コネクティビティ、保険テレマティクス、消費者向け盗難防止機能の普及により、市場は従来の商用車両群を中核とする領域を超えて拡大している。

SUVは2025年に47億米ドルの収益を生み、2035年までに収益の19.3%を占めると予測される。OEMコネクテッドカーの普及率上昇に加え、安全、運転支援、保険関連機能の統合を求める消費者需要が、このサブセグメントの役割を支えている。

二輪車および三輪車は2025年に車両タイプ別セグメント収益の6.8%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.6%で拡大すると予測される。規制上の追跡義務、シェアードモビリティ、商業配送の拡大を背景に、低コストで小型の追跡機器構成の重要性が高まっている。

オフハイウェイ車両は2025年に9億米ドルの収益を生み、2035年までに20億米ドルに達すると予測される。建設、農業、鉱業の事業者は、高額機器を保護し、遠隔地の作業現場をより適切に把握するため、コネクテッドモニタリングを活用している。

販売チャネル別

OEM工場装着チャネルは2025年に97億米ドルの収益を生み、2035年までに市場全体の収益の42.8%を占めると予測される。装着義務化の規則や任意のコネクテッドカー施策により、新車生産がテレマティクス導入の重要な接点となりつつある。

アフターマーケットチャネルは2025年にチャネル全体の収益の65.1%を占め、2035年までに411億米ドルに達すると予測される。コネクティビティを備えない車両の大規模な既存台数に加え、長期的なOEMサービス契約を避ける事業者にとって、後付けのOBDソリューションや有線接続ソリューションが柔軟に利用できることが、同チャネルの規模を支えている。

車両追跡デバイス市場の地域別分析

北米の車両追跡デバイス市場分析

北米の車両追跡デバイス市場の売上高は2025年に89億米ドルとなり、2035年には世界売上高の27.8%を占めると予測される。フリート管理ソフトウェアの普及、ELD規制への対応、保険テレマティクス、OEM接続システムへの移行により、この地域では継続的な収益の比率が高い水準で維持されている。

米国

米国の車両追跡デバイス市場の売上高は2025年に78億米ドルとなり、2035年まで北米市場売上高の87.5%を占めると予測される。同国では、ELD要件の適用を受ける大規模なトラック運送業界に加え、成熟した保険テレマティクスのエコシステムと、世界的なプラットフォームベンダーの集積が市場を支えている。

カナダ

カナダは2025年、北米の車両追跡デバイス市場の売上高の12.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測される。国境を越える運送事業者に適用される規制の調和や州ごとのフリート安全規制が商用導入を後押しする一方、厳しい運用環境から、温度の影響を受けやすい用途では有線接続型が選好される。

欧州の車両追跡デバイス市場分析

欧州は2025年、世界の車両追跡デバイス市場の売上高の25.9%を占め、2035年には177億米ドルに達すると予測される。eCallの搭載義務、デジタルタコグラフ要件、企業フリートのコンプライアンス需要が、OEMとアフターマーケットの需要を支える多層的な規制基盤を形成している。

ドイツ

ドイツの車両追跡デバイス市場の売上高は2025年に16億米ドルとなり、2035年には欧州市場売上高の20.3%を占めると予測される。商用車の製造基盤、プレミアムOEMの構成、産業用フリートの活発な運用が、有線接続型やドライブレコーダー一体型の導入を支えている。

英国

英国は2025年、欧州の車両追跡デバイス市場の売上高の18.1%を占め、2035年には33億米ドルに達すると予測される。若年ドライバー向けの運転行動に基づく保険プログラムや、道路貨物輸送の記録管理ニーズにより、個人向けと商用の両方で多様な需要が生まれている。

フランス

フランスの車両追跡デバイス市場の売上高は2025年に10億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると予測される。物流活動や企業フリートの炭素排出量報告要件を背景に、車両位置情報と運用データ、排出量関連データを組み合わせるプラットフォームへの需要が高まっている。

イタリア

イタリアは2025年、欧州の車両追跡デバイス市場の売上高の11.1%を占め、2035年には20億米ドルに達すると予測される。車両盗難のリスクと、長年にわたり確立されてきた保険テレマティクス市場が、盗難車両の回収、ドライバー評価、運転行動のモニタリング用途における需要を支えている。

スペイン

スペインの車両追跡デバイス市場の売上高は2025年に6億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.7%で成長すると予測される。ラストマイル物流の拡大、フリートの電動化、AIを活用したドライバー管理ツールの導入が、地域平均を上回る成長を後押ししている。

ベルギー

ベルギーでは、国境を越える物流活動、フリート事業者のデジタル化、確立されたOEM接続プログラムが、テレマティクス需要の安定を支えている。

オランダ

オランダでは、密度の高い商用輸送ネットワークと高度なフリート運用が、コネクテッドカーおよびフリート管理プラットフォームの継続的な普及を支えている。

スウェーデン

スウェーデンでは、成熟した車両フリート市場と良好なデジタルインフラ環境を背景に、コネクテッド安全、稼働率、コンプライアンス関連サービスの導入が引き続き進んでいる。

アジア太平洋地域の車両追跡デバイス市場分析

アジア太平洋地域は、2025年に世界の車両追跡デバイス売上高の28.1%を占め、2035年には221億米ドルに達すると予測される。同地域の成長は、商用車フリートの普及、規制上の義務、OEMのコネクティビティ拡大、そして域内最大の経済圏における物流・モビリティプラットフォームの規模に支えられている。

中国

中国の車両追跡デバイス売上高は2025年に33億米ドルとなり、2035年にはアジア太平洋地域の市場売上高の40.7%を占めると予測される。トラック、スクールバス、危険物輸送車両の追跡に関する政策に加え、コネクテッド輸送への投資や大規模な配送ネットワークが、OEMおよびアフターマーケットの両チャネルで需要を下支えしている。

インド

インドは2025年にアジア太平洋地域の車両追跡デバイス売上高の17.9%を占め、2035年には46億米ドルに達すると予測される。AIS-140への準拠、物流の拡大、車両セキュリティへの懸念、保険会社の関心の高まりにより、任意のフリート最適化以外にも複数の需要源が市場を支えている。

日本

日本は2025年にアジア太平洋地域の市場売上高の11.5%を占め、2035年には車両追跡デバイス売上高が21億米ドルに達すると予測される。OEMコネクティビティの高い普及率に加え、整備、タクシー、貨物輸送業務との連携が、高度なテレマティクスや映像を活用した安全対策の導入を後押ししている。

インドネシア

インドネシアは2025年にアジア太平洋地域の市場売上高の5.1%を占め、2035年には14億米ドルに達すると予測される。eコマース物流や輸送安全施策に伴うフリートの拡大により、事業者は非コネクテッド型の運用から、体系的なテレマティクス導入へと移行している。

ベトナム

ベトナムの市場規模は2025年に3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.0%で拡大すると予測される。商用車へのGPS搭載要件、eコマース関連フリートの拡大、幹線道路の接続性向上が、急速に拡大する潜在市場を支えている。

オーストラリア

オーストラリアでは、成熟したフリート運用、OEMコネクティビティ、長距離の商用ルートにおける信頼性の高いモニタリングを必要とする用途が需要を生み出している。

韓国

韓国では、高度なコネクテッドカー・エコシステムと保険テレマティクスの活用が、乗用車および商用車フリートにおける追跡デバイスの継続的な導入を支えている。

シンガポール

シンガポールでは、都市部に物流が密集し、デジタル化の進んだフリート運用が行われていることから、モビリティ、安全、稼働率管理を統合したプラットフォームへの需要が支えられている。

中南米の車両追跡デバイス市場分析

中南米は、2025年に世界の車両追跡デバイス売上高の7.9%を占め、2035年には66億米ドルに達すると予測される。車両セキュリティ要件、都市部における保険テレマティクス、eコマース物流、農業関連輸送が相まって、地域の需要を支えている。

ブラジル

ブラジルの車両追跡デバイス売上高は2025年に11億米ドルとなり、2035年には中南米市場の売上高の51.5%を占めると予測される。商用車フリートの規模、貨物セキュリティのニーズ、盗難車両回収のエコシステム、物流の近代化が、規制面と商業面の双方から需要を生み出している。

メキシコ

メキシコは2025年に中南米の車両追跡デバイス売上高の27.3%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.7%で成長すると予測される。製造業および国境を越える貨物輸送ルートに貨物盗難のリスクが加わり、リアルタイムのジオフェンシングとフリートの可視化が商業上重要となっている。

アルゼンチン

アルゼンチンは2025年にラテンアメリカ市場の収益の9.1%を占め、車両追跡装置の収益は2035年までに5億米ドルに達すると予測される。道路貨物輸送のコネクティビティへの投資と都市部での保険利用の拡大が需要を支えている一方、マクロ経済の変動がフリート投資の時期に影響する可能性がある。

中東・アフリカの車両追跡装置市場分析

中東・アフリカは2025年に世界の車両追跡装置収益の6.1%を占め、2035年までに55億米ドルに達すると予測される。政府によるフリートへの導入義務、インフラ関連の建設活動、都市物流の成長、保険主導の導入拡大により、この地域ではコネクテッド車両の基盤が拡大している。

サウジアラビア

サウジアラビアは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.7%で成長し、2035年までに19億米ドルに達すると予測される。物流・輸送インフラ計画、商用車の普及、貨物セキュリティへのニーズが、幅広いアフターマーケットおよび規制対象フリートへの導入を後押ししている。

UAE

UAEの車両追跡装置収益は2025年に5億米ドルとなり、2035年までにMEA市場収益の27.3%を占めると予測される。タクシーおよび有償旅客輸送車両の追跡規則、高級車のコネクティビティ、高度なフリート分析により、同国は地域内で比較的成熟したプラットフォーム市場となっている。

南アフリカ

南アフリカは2025年にMEAの車両追跡装置収益の23.5%を占め、2035年までに13億米ドルに達すると予測される。盗難リスクが根強く、保険会社と追跡・回収サービスとの連携が緊密であることから、消費者およびフリート向けサブスクリプション需要が維持されている。

車両追跡装置市場のシェアと競争環境

世界の車両追跡装置市場は依然として細分化されており、Samsara、Geotab、PowerFleet、Ituran Location and Control、CalAmpの5社が、2025年の市場総収益の約12.7%を合わせて占めた。市場の細分化は、ハードウェア市場への参入障壁の低さ、地域ごとに異なる規制、多様な車両クラス、地域に根差したサービス、販売網、コネクティビティ関連の関係性が引き続き重要であることを反映している。

Samsaraは2025年に収益シェア5.8%を占めた。同社のConnected Operations Platformは、GPS追跡、AI搭載ビデオ、機器モニタリング、ワークフローツールを統合しており、北米、欧州、オーストラリアにまたがる共通のオペレーションデータ基盤を求める大企業のフリートに対して、強い競争力を備えている。

Geotabは2025年に市場シェア3.6%を占めた。同社のオープンアーキテクチャのプラットフォームとパートナーエコシステムは、サードパーティとの連携を必要とする大企業の顧客にとって大きな強みである。この立場は、欧州およびオーストラリア市場におけるVerizon Connectの国際商用事業の買収によってさらに強化された^{[6]Geotab. "Geotab Acquires Verizon Connect's International Commercial Operations." geotab.com}.

PowerFleetの2025年の市場シェアは1.3%であった。MiX Telematicsとの合併およびFleet Completeの買収を経て製品ポートフォリオを拡充したことで、北米、欧州、アフリカの商用事業者向けに、ハードウェアとSaaSを組み合わせた幅広いサービスを提供している。

CalAmpの2025年の市場シェアは0.7%であった。アフターマーケット向けOBD機器および資産追跡ハードウェアに特化することで、迅速な後付け導入を重視する独立系事業者や下請け業者の車両群において、引き続き存在感を保っている。

Continental AGとRobert Bosch GmbHは、組み込み型テレマティクス制御ユニット、接続モジュール、コネクテッドカー用ハードウェアを供給する重要なOEM向けサプライヤーであり、特に欧州の自動車サプライチェーンで存在感を示している。規制や自主的な工場装着プログラムによって追跡関連の収益が新車生産へと移るなか、両社の販売チャネルにおける地位は強化されている。

LytxはAIを活用した映像テレマティクスとドライバー行動分析ツールで競争する一方、Webfleet Solutionsはフリート管理ソフトウェアとBridgestoneのモビリティおよびタイヤ管理機能を組み合わせている。両社は、追跡データを安全性、メンテナンス、業務インテリジェンスへと広げることが競争上重要であることを示している。

Quectel Wireless Solutions、Teltonika Telematics、u-blox、Motive、Denso Corporation、Spireon、Concox / Jimi IoT、Digital Matter、Ruptela、Allystar Technology、Fibocom Wireless、Nordic Semiconductorは、モジュール、測位技術、フリートプラットフォーム、OEM向けハードウェア、アフターマーケット機器、省電力追跡ソリューションなどの分野で、それぞれ異なる強みを持つ。競争力を維持するには、機器コスト、接続性能、統合能力、販売チャネルの広さに加え、データ活用が進むフリート顧客が求めるセキュリティ要件への対応を両立させる必要がある。

最近の業界動向

Geotabは2025年10月、Verizon Connectの欧州およびオーストラリア9市場における国際商用テレマティクス事業の買収を完了した。この取引により、50万件を超えるコネクテッドカーの契約、4万社を超える顧客、およそ400人の従業員が移管され、Geotabは中小規模フリート市場での存在感を強めた^{[6]Geotab. "Geotab Acquires Verizon Connect's International Commercial Operations." geotab.com}。

Samsaraは2026年6月、Kierとの戦略的パートナーシップを発表した。これにより、AIを活用したConnected Operations Platform上で、フリート追跡、ドライバーの安全コンプライアンス、排出量報告、業務モニタリングを統合する。この導入は、フリートと現場業務のデータ環境を統合する大手インフラ事業者の需要を示している^{[7]Samsara. "Kier Partners with Samsara to Accelerate AI-Driven Digital Transformation Across Its UK Operations." samsara.com}。