車両修理市場 サイズとシェア 2026-2035

車両修理市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、世界の車両修理市場は 2025 年に 6,269億1,000万米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2035年には 1兆1,500億米ドルに達すると予測されています。車両修理には、OEM認定センター、フランチャイズネットワーク、独立系工場、専門事業者、移動修理サービス事業者を通じて提供される、機械、電気、衝突、車体、塗装、ガラス、内装、バッテリー、車両ソフトウェア関連の修理サービスが含まれます。車両の電子機器、高電圧システム、衝突後のセンサー校正によって修理注文の価値と技術的複雑性が高まるなか、関連収益全体は定期的な機械整備だけに依存しない構造へと変化しています。

需要の中心的な変化は、車両保有台数そのものよりも、収益性の高さに関係しています。バッテリー式電気自動車（BEV）は従来型の整備作業の一部に対する需要を減少させる一方、高電圧診断、熱管理システムの整備、パワーエレクトロニクスの保守、センサーの再校正によって、より高付加価値の修理カテゴリーが生まれています。部品の複雑性と専用工具を考慮すると、同等のBEV修理注文は内燃機関（ICE）車の修理注文を 20〜30% 上回る場合があります。^{[1]American Automobile Association, EV repair-cost and vehicle-age context -, www.aaa.com} そのため、修理支出のより大きな割合が、技術者認証、OEM情報へのアクセス、デジタル診断、校正済み機器を組み合わせられる事業者へと移行すると考えられます。

主要成長要因

世界の車両保有台数の増加

車両保有台数の増加は修理需要を拡大させます。これは、車両が1台増えるごとに、将来的な整備、衝突、経年劣化、部品交換の需要が加わるためです。

関係性が最も強く表れるのは、車両保有台数の増加と、正規サービスの利用率上昇が同時に進む場合です。アジア太平洋地域は、2025年に 2,936億米ドルの世界修理売上高を生み出し、世界をリードしています。これは、中国、インド、東南アジア市場で、膨大な車両保有台数と自動車保有の拡大が同時に進んでいるためです。その影響は数量面にとどまりません。都市部の車両保有台数が増加することで、短納期の整備サービスや衝突修理サービスへの需要も高まります。

平均車齢の上昇

車齢の上昇も同様に重要な要因です。8〜12年の車齢層は2025年に 1,799億米ドルを生み出し、12年超の車両は 1,654億米ドルを生み出しました。車齢が進んだ車両は、OEMの標準保証の対象外となっている一方、専門的な修理を行うだけの十分な使用価値を維持しています。欧州では乗用車の平均車齢が12.1年に達しており、機械、電気系統、タイヤ、車体、ガラスに関する継続的な需要を下支えしています。 ^{[2]European Automobile Manufacturers' Association, vehicle-age and mobile-repair context -, www.acea.auto} 北米では平均車齢が12.6年に達しており、新車販売の変動の影響を受けにくい修理サイクルを支えています。 ^{[3]U.S. Bureau of Transportation Statistics, North American vehicle-age context - bts.gov}

現代の車両における複雑性の増大 現代の車両の複雑化により、修理1件当たりの平均金額が上昇しています。電子制御ユニット、センサーアレイ、ソフトウェア定義機能、先進素材、高電圧部品には、専門機器と訓練を受けた作業員が必要です。この動向は衝突後の修理で特に顕著です。かつてはパネルと塗装が中心だった修理でも、現在ではカメラ、レーダー、ライダー、超音波センサーの再校正が必要となる場合があります。その結果、規格に準拠した修理を記録し、車両ごとの修理手順にアクセスできるサービス提供企業に、より多くの売上高が流れるようになっています。

主要な抑制要因

先進車両の高額な修理費

部品、労務費、再校正要件、診断時間が車両の経済的な修理限度額を上回ると、修理費の高さが需要を制約します。この問題は、EVのバッテリー筐体、アルミニウムを多用した車体構造、複数のADASセンサーが関係する衝突事故で特に深刻です。保険会社は保険金請求の損害額が増加する可能性がある一方、旧型車の所有者は不要不急の修理を先送りする場合があります。これは修理需要そのものをなくすものではありませんが、低価格部品、独立系サービス提供企業、または車両交換の選択へと需要を振り向ける可能性があります。

修理よりも車両交換を選択

修理よりも車両交換が選択される傾向は、主に残存価値が低い車両や、重大な構造損傷を受けた車両に影響します。新車価格の上昇と保有期間の長期化がこの抑制要因を部分的に相殺し、多くの成熟市場で修理を促しています。事業面では、サービス提供企業に明確なトリアージプロセスが必要となります。高価値車両、安全性が重要な車両、フリート車両では高度な修理への投資が正当化される一方、価値が低く廃車時期に近い車両には、コストを抑えたサービス経路が求められます。

車両修理市場のセグメント分析

サービス種類別

機械・電気修理は2025年に2,807億米ドルの市場規模となり、車両修理市場の44.8%を占めた。同カテゴリーには、エンジン修理・交換、トランスミッション修理・オーバーホール、排気システム修理、ブレーキシステム修理、電気・電子システム修理、高度運転支援システム（ADAS）のキャリブレーション・ソフトウェア更新が含まれる。その規模は、内燃機関（ICE）車両全体における定期的な整備間隔を反映しており、ブレーキ、冷却システム、トランスミッション、エンジン部品、電気システムなどが対象となる。同カテゴリーは、オイル交換や排気システム整備の需要が鈍化する一方、電気系統の診断やソフトウェア関連作業がこれを補うことで、2035年まで年平均成長率（CAGR）7%で成長し、5,522億米ドルに達すると予測される。

電気自動車（EV）の駆動系・高電圧バッテリーシステム修理は、機械・電気修理を補完する重要な領域となりつつある。バッテリー診断、熱管理システムの整備、充電ポート修理、パワーエレクトロニクスの故障箇所特定には、独自の安全手順と専用工具が必要となる。車体・塗装・内装・ガラス修理は、2025年に1,115億米ドルの市場規模となり、売上高の17.8%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると予測される。衝突・構造修理、へこみ修理、塗装・コーティングの再仕上げ、内装修復、フロントガラス・自動車ガラス交換は、引き続き衝突発生頻度と保険金請求の動向に左右される。衝突発生頻度が低下する場合でも、ADASコンポーネントによって修理は複雑化する。 ^{[4]Insurance Institute for Highway Safety, collision and ADAS repair context - iihs.org} その他には、タイヤ、ディテーリング、付随作業などが含まれ、2025年の市場規模は2,347億米ドルとなった。

車両別

乗用車の修理市場は2025年に4,054億米ドルとなり、市場売上高の64.7%を占めた。セダン、ハッチバック、SUV・クロスオーバーは、修理対象となる車両の保有台数の大部分を構成しており、定期整備、衝突修理、電子機器、ガラス、EV特有の整備まで幅広い需要が存在する。乗用車の売上高は、6.4%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年までに7,536億米ドルに達すると予測される。北米と欧州では保有期間の長期化により修理頻度が高まる一方、アジア太平洋では車両保有台数の増加が修理需要の数量を押し上げる。

商用車の市場規模は2025年に1,560億米ドルとなり、車両カテゴリー別で最も高い年平均成長率（CAGR）7.1%で拡大し、2035年までに3,125億米ドルに達すると予測される。小型商用車（LCV）、中型商用車（MCV）、大型商用車（HCV）では、稼働率、駆動系の信頼性、ブレーキ性能、予知保全が重視される。長距離輸送、ラストマイル配送、建設分野の車両群では、ダウンタイムを削減できるサービスプロバイダーに支出が振り向けられている。二輪車の市場規模は 2025 年に 652 億米ドルとなり、インド、ベトナム、インドネシア、タイでは、車両保有台数の多さと車両の老朽化、さらに新たな電動二輪車の整備需要を背景に、世界需要の相当な割合が支えられた。

動力源別

内燃機関車（ICE車）の市場規模は 2025 年に 4,663 億米ドルとなり、修理収益の 74.4% を占めた。12 億台を超える ICE 車の保有車両基盤により、新車の電動化が加速するなかでも、エンジン、トランスミッション、排気系、ブレーキ、冷却系、従来型電装系の修理需要が維持される見込みである。ICE 修理収益は 4.8% の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035 年には 7,348 億米ドルに達すると予測され、絶対額では引き続き最大の動力源カテゴリーとなる。

電気自動車（EV）の市場規模は 2025 年に 708 億米ドル、同年の市場収益の 11.3% となり、14.2% の CAGR で成長して 2035 年には 2,743 億米ドルに達すると予測される。バッテリー式電気自動車（BEV）の修理は、高電圧バッテリー、熱管理システム、パワーエレクトロニクス、充電インターフェースが中心となる。プラグインハイブリッド車（PHEV）の整備では、従来型の機械系統に関する要件と高電圧対応能力が組み合わされる。ハイブリッド車の市場規模は 2025 年に 897 億米ドルとなり、8.1% の CAGR で拡大する見込みである。ハイブリッドシステムは、高電圧技術の専門性を高めながら ICE 車の整備能力も維持しようとする修理工場にとって、実用的な移行カテゴリーとなる。

車齢別

車齢 0〜3 年の車両では、保証修理、リコール、衝突事故、初期段階の電子系統不具合を通じて修理需要が生じる。車齢 4〜7 年のセグメントでは、標準保証の適用範囲が縮小するにつれて、通常の顧客負担による整備へと移行する。車齢 8〜12 年の車両群は最大の年齢セグメントであり、2025 年の市場規模は 1,799 億米ドル、市場収益に占める割合は 28.7% となった。6.9% の CAGR は、経済的価値を維持しながら、摩耗に伴う整備ニーズが蓄積する車両の修理頻度の高さを反映している。

車齢 12 年超の車両の市場規模は 2025 年に 1,654 億米ドルとなり、2035 年まで 7.3% の CAGR で成長する見込みである。この車両群では、所有者が修理費用の妥当性、部品の入手可能性、地域での利用のしやすさを重視することが多いため、独立系修理工場が支えられている。また、構造的損傷や高度なシステムの故障が車両価値を上回る場合には、買い替えリスクも伴う。このカテゴリーにおける事業機会は、費用対効果を考慮した修理、許可される場合の再生部品またはリサイクル部品の利用、透明性の高い整備推奨にある。

支払元別

保険金請求の市場規模は 2025 年に 2,395 億米ドルとなり、市場収益の 38.2% を占めた。この支払チャネルは、衝突、構造、塗装、ガラス、ADAS キャリブレーションに関する作業で中心的な役割を果たす。これらのサービスは、補償対象となる事故の発生後に実施されることが多いためである。保険会社は、修理ネットワークの選定、部品の調達、修理記録、持続可能な修理慣行に対する影響力を強めている。この役割により、認定を受けた衝突修理ネットワークは、高額な保険金請求案件で有意な優位性を持つ。

顧客負担（自己負担）による支出は 1,986 億米ドル、収益の 31.7% となり、通常の整備、タイヤ、ブレーキ、電装修理、その他一般に保険の補償対象外となるサービスを含む。保証（OEM およびディーラー保証）では、特にリコール、ソフトウェア、EV 関連の修理について、OEM 認定サービスセンターおよびディーラーに作業が振り向けられる。延長サービス契約（ESC）は、ネットワークへのアクセスと保険金請求の管理が修理プロバイダーの選定に影響を及ぼす中間的なチャネルを形成している。

サービスプロバイダー別

独立系・地域密着型修理工場の市場規模は 2025 年に 2,408 億米ドルとなり、市場収益の 38.4% を占めた。競争上の強みは、地理的な密度、労働力の柔軟性、地域との関係、競争力のある価格設定にある。このセグメントの制約は、先進車両向けの専用ソフトウェア、専門機器、トレーニング、部品データへのアクセスである。デジタルによるスケジューリング、第三者からの部品調達、技術研修を導入する独立系ネットワークは、定期メンテナンスにおける大きな需要機会を維持できる。

車両修理市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋地域の売上高は2025年に2,936億米ドルとなり、世界全体の売上高の46.8%を占めた。中国の登録車両3億2,000万台超、インドの登録車両3億台超、東南アジア全域に広がる二輪車の大規模な車両群が、同地域の市場規模を形成している。アジア太平洋市場は年平均成長率（CAGR）7.4%で成長し、2035年には6,034億米ドルに達すると予測される。中国のGB 7258「自動車安全技術条件」、インドのCMVRおよびAIS修理・検査ガイドライン、日本の国土交通省による車検制度、韓国の「自動車管理法」およびKMVSS、オーストラリアの「オーストラリア設計規則」が、検査、コンプライアンス、サービス要件を形作っている。同地域では、EV対応能力の構築、組織化された修理業態、整備士の育成に最大の機会がある。ただし、市場ごとに事業者の品質や部品の入手可能性には大きなばらつきがある。

欧州

欧州の売上高は2025年に1,644億米ドルとなり、世界全体の売上高の26.2%を占めた。同地域の市場規模は、年平均成長率（CAGR）4.2%で成長し、2035年には2,485億米ドルに達する見込みである。ドイツの道路交通許可規則（StVZO）およびUNECE要件、英国のDVSA車検規則および英国WVTA、フランスのEU路上適格性指令およびELV指令、イタリアの路上適格性規則が、修理基準と使用済み車両の処理方法に影響を与えている。欧州では車両の平均使用年数が長く、継続的な需要が支えられている一方、環境要件により、水性塗料、リサイクル部品、省エネルギー型の整備工場の採用が促されている。同地域の総成長率が低いのは、車両群がより成熟しているためである。ただし、修理内容は今後も、認証取得済みの衝突修理、EV修理、持続可能性要件に準拠した作業へと移行し続ける。

北米

北米の売上高は2025年に1,214億米ドルとなり、世界全体の売上高の19.4%を占めた。同市場は年平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2035年には2,277億米ドルに達すると予測される。米国では、年間走行距離の長さ、車両の老朽化、衝突修理の需要、発展途上にあるEV整備ネットワークが需要を支えている。米国のNHTSA自動車安全規則およびEPAの大気浄化法は、修理工程、安全システム、排出ガス関連サービスに影響を及ぼしている。カナダのCMVSSおよびCEPAは、これに類似した安全・環境コンプライアンス体制を構築している。モバイルサービス、OEM認証を受けたEV衝突修理、ADASキャリブレーションは、同地域において商業的に重要な分野である。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に254億米ドルに達し、市場収益の4%を占めた。ブラジルとメキシコが主要な需要の中心地であり、車両保有台数の増加と保険加入率の上昇がこれを支えている。ブラジルのCONTRANおよびINMETROの要件、メキシコのNOM車両安全基準および連邦道路安全規則、アルゼンチンの国家交通法およびVTV規則が、検査・修理環境に影響を与えている。購買力、部品の入手可能性、修理工場の正式事業化のばらつきが市場発展を制約しているものの、車両保有の拡大は組織化されたネットワークに長期的な機会をもたらしている。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2025年に221億米ドルに達し、世界全体の市場収益の3.5%を占めた。同市場は2035年まで年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大する見込みである。UAEの車両技術検査規則およびGCC基準、サウジアラビアのSASO自動車技術規則およびFAHASプログラム、南アフリカの国家道路交通法およびSABS基準が、主要な規制枠組みを形成している。GCCにおける車両保有台数の増加と組織化されたサービスへの投資が高付加価値修理需要を支える一方、南アフリカで確立された修理部門が地域市場の厚みを増している。Al-Futtaim Automotiveが2025年3月にドバイで専用のEVサービス大型拠点を開設したことは、同地域が電動車両向けの専門的なサービス能力へ移行していることを示している。

車両修理市場のシェアと競争環境

世界市場は非常に細分化されている。Belron Internationalが推定市場シェア1.23%、2025年の修理関連売上高77億米ドルで首位となった。これは、同社のAutoglass、Carglass、Safeliteブランドが牽引したものである。Driven Brands Holdingsは、Maaco、Meineke、CARSTARを通じて1.08%、68億米ドルの市場シェアを占めた。AutoNationは0.80%かつ50億米ドル、Caliber Collisionは0.61%かつ38億米ドル、Penske Automotive Groupは0.49%かつ30.5億米ドルを占めた。主要10社を合わせた市場収益のシェアは約4.57%にとどまり、修理活動の大半を地元企業および地域企業が維持していることが確認された。

Belron Internationalは、自動車ガラスおよび関連する修理業務を中心に事業を展開しており、保険会社との関係、ネットワーク密度、標準化されたサービスプロセスが主要な差別化要因となっている。Driven Brands Holdingsは、衝突修理、整備、修理にまたがる複数のサービス概念を組み合わせ、ブランドごとの顧客獲得とネットワーク規模を生かした調達を可能にしている。AutoNationは、2025年1月時点で米国35の大都市圏に2,000台を超える技術者用バンを展開するなど、ディーラー網へのアクセスとモバイルサービスの拡大を組み合わせている。Caliber CollisionはOEM認定の衝突修理を軸に事業を展開しており、2025年11月にはGeneral Motorsとの関係を拡大し、米国35州・400拠点でEV衝突修理ネットワークを構築した。Penske Automotive Groupは、メーカーに即した修理・サービス活動を支えるディーラー主導型のポジションを維持している。

競争上の差別化は、ますますネットワーク設計に基づくものとなっている。Arval（BNP Paribas Group）、Ayvens、Element Fleet Management などのフリート管理企業は、管理車両台数、整備スケジュール、サービス提供業者との関係を通じて、修理需要に影響を及ぼしている。CFAO Group、Inchcape plc、Jameel Motors、Al-Futtaim Automotive、Eagers Automotive、AutoNation などのディーラーおよび販売代理店グループは、車両販売、認定サービス、部品、顧客維持を通じて市場に参入している。Fix Network World、Kwik Fit、Mobivia Group、MyTVS、Caliber Collision、Crash Champions などの修理ネットワーク運営企業は、アクセス性、ブランド力、技術範囲、認証、保険請求関連の取引関係を軸に競争している。Carro と ClickMechanic は、オンラインでの顧客獲得、利便性、分散型のサービス提供を重視するデジタル対応モデルを代表している。

主要な競争上の動きは、地理的規模の拡大と高度な対応能力への移行をさらに強めている。2026年2月、Driven Brands Holdings は、ドイツの120-locationの自動車衝突修理チェーンの買収を発表し、英国での事業を超えて欧州での大幅な拡大に乗り出した。2026年1月、Fix Network World は、GCC における200-locationのフランチャイズ型衝突修理・ガラス修理ネットワークの買収を完了し、中東での展開を拡大するとともに、GCC 加盟6か国全体でサービスセンター数を350拠点超に拡大した。Mobivia Group は2025年10月、2027年までに欧州1,500拠点の Norauto および Midas の施設を EV 対応に改修するため、2億ユーロの計画を発表した。

最近の業界動向

2026年2月：Driven Brands Holdings は、ドイツの120-locationの自動車衝突修理チェーンの買収を発表した。この買収により欧州ネットワークが拡大し、認定衝突修理サービスへの需要に対する同社の事業展開が強化される。

2026年1月：Fix Network World は、GCC における200-locationのフランチャイズ型衝突修理・ガラス修理ネットワークの買収を完了した。この買収により中東でのカバレッジが拡大し、同社の地域ネットワークの規模が強化される。

2025年12月：Fix Network World は、欧州および北米全域で ADAS 校正認証プログラムを開始し、500を超えるフランチャイズ拠点を対象とした。このプログラムは、衝突事故後の校正能力に対する高まる需要に対応するものである。

2025年11月：Caliber Collision は General Motors と提携し、米国35州に400拠点を展開する OEM 認定 EV 衝突修理ネットワークを構築した。この提携により、高電圧システムおよび衝突修理に関する認定対応能力の競争上の重要性が高まっている。