住宅用床暖房市場 サイズとシェア 2026-2035

住宅用床暖房市場規模

住宅用床暖房市場は2025年に49億1,000万米ドルと評価され、2026年には52億6,000万米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.7%で、2035年には102億8,000万米ドルに達する見込みである。

低温暖房への移行、建物のエネルギー効率要件の強化、新築住宅や改修プロジェクトにおける輻射熱による快適性への需要拡大を背景に、住宅用床暖房市場は変化している。住宅全体の暖房設備を改修する際にヒートポンプが採用されるケースでは温水式システムが有利である一方、電気式は設置時の影響を抑えながら部屋単位で改修できる選択肢として、より幅広い需要に対応している。

住宅用床暖房市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

ヒートポンプとの適合性、改修規制、よりスマートな制御パッケージによって市場の対象範囲は広がっているものの、プロジェクトの時期は依然として建設サイクル、施工業者の対応能力、改修の複雑さに左右される。成長は、各プロジェクトの床構造、予算、エネルギーシステムの制約に合わせて技術を選定できるかどうかに、ますます依存している。

主な成長要因

根拠として引用したデータは外部情報に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

温水式床暖房は、大きな輻射面によって比較的低い水温でも快適な室内環境を実現できるため、ヒートポンプを中心とするプロジェクトとの相性が特に良い。この適合性は設計段階での仕様決定に影響する。施工業者やデベロッパーは、床暖房システムを単独の内装改修ではなく、統合暖房ソリューションの一部として提案できる。国際エネルギー機関（IEA）は、暖房におけるヒートポンプの役割が拡大すると予測しており、住宅システムの設計において適合する放熱機器の戦略的重要性が高まっている^{[1]International Energy Agency. "World Energy Outlook 2024." iea.org}。

改正された建築物のエネルギー性能に関する指令は、欧州の暖房システム供給事業者にとって、より持続的な改修需要の見通しをもたらす。同指令の各国の計画枠組みでは、建物外皮の性能向上、システムの更新、エネルギー性能の達成目標がより密接に結び付けられている。その結果、低温熱分配は、任意の快適性向上策にとどまらず、大規模な改修パッケージにおいても重要となる^{[2]European Commission. "Energy Performance of Buildings Directive." energy.ec.europa.eu}。商機がどの程度実現するかは、各地域の優遇措置、施工業者の資格要件、プロジェクトの案件形成状況によって、規制上の義務がどれだけ効率的に実際の工事につながるかに左右される。

スマートゾーニングにより、床を暖めるだけでなく、提供価値が広がっている。接続型制御を活用すれば、部屋ごとのスケジュール設定、気象補正、家庭用エネルギー管理システムとの連携強化が可能となり、応答時間や運用コストに関する懸念への対応に役立つ。施工業者が統合型制御に習熟するにつれ、サプライヤーは暖房エレメントや配管だけでなく、試運転支援や設定の簡素化によっても差別化できる。

主な抑制要因

根拠として引用するデータは外部情報に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

ヒートポンプ市場の低迷は、両者が同じ改修または建設の意思決定過程で選ばれることが多いため、水式床暖房の仕様決定を遅らせる可能性がある。欧州で最近見られた後退は主要市場における政策の不確実性を反映しており、効率的な住宅用暖房の長期的な必要性は変わらない一方で、家計と施工業者の短期的な信頼感を低下させた。そのため、回復には機器需要だけでなく、安定したインセンティブと、より明確な設置案件の見通しも必要となる。

新築市場の低迷により、床暖房をプロジェクトに最も容易に組み込める販売チャネルが縮小する。米国の建設環境は、住宅取得のしやすさやデベロッパーの採算性が、通常であれば建設工程の早い段階で行われるシステム選定を先送りさせる可能性を示している^{[3]U.S. Census Bureau. "Monthly New Residential Construction, December 2025." census.gov}。改修向け製品を幅広く展開するサプライヤーは、こうした変動を相殺しやすいものの、改修案件の販売では通常、成約までにより長い期間を要し、丁寧な提案が求められる。

改修に伴う工事の負担は、水式システムの普及を妨げる要因として依然根強い。仕上げ済みの床材の撤去、配管スペースの確保、複数の職種間の調整が必要となるため、暖房設備だけを個別に更新する場合には、システムの導入を正当化しにくいことがある。薄型の乾式システムやモジュール式の電気製品は負担を軽減するが、さらなる普及には、施工業者のトレーニング、確実な製品供給、そして住宅所有者にも分かりやすい床材との適合性が引き続き必要となる。

住宅用床暖房市場のセグメント別分析

技術別

水式

水式システムの2025年の市場規模は30億5,000万米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）7.0%で拡大すると予測される。熱源、マニホールドの配置、床の構造、ゾーニングを一体的に設計する全館設置で、その役割は引き続き大きい。このセグメントの製品価値は配管にとどまらず、マニホールド、アクチュエーター、制御装置、技術設計支援にも及ぶ。そのため、施工業者との関係構築やシステム統合が重要な競争優位となる。

電気式床暖房市場は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.8%で成長し、2035年までに43.1億米ドルに達すると予測される。成長が加速する背景には、浴室やキッチン、アパート、段階的な改修工事への適合性がある。こうした用途では、住宅所有者は床下構造を大規模に作り直すことなく、必要な場所に快適な暖かさを求めている。また、ヒーターマット、ケーブル、フィルム製品により、サプライヤーは消費者への直接販売や施工業者主導の販売チャネルにも参入しやすい。

施設別

新築

新築は2025年に27.0億米ドルの売上高を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測される。このチャネルでは、仕上げ材を施工する前にシステムを組み込めるため、効率的な施工工程を実現できる。低温熱源を前提に設計されたプロジェクトでは、これにより温水式システムの魅力が維持される。一方、需要は引き続き、融資環境、デベロッパーの景況感、住宅着工のペースに左右される。

改修

改修用途は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.9%で拡大し、2035年までに51.4億米ドルに達すると予測される。住宅所有者が同じプロジェクトの中で、快適性やエネルギーコスト、暖房システムの交換に取り組むようになり、改修需要は広がっている。施工高さを抑えた温水式システム、モジュール式の電気式キット、互換性のあるスマート制御を提供するサプライヤーは、居住中の住宅における実務上の制約により適合している。

用途別

戸建住宅

戸建住宅向けは2025年に28.5億米ドルの売上高を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測される。戸建住宅や二戸一住宅では、住宅全体に設置する大規模なシステムや、より高いシステム価値を実現できる。特に、大規模改修とヒートポンプへの更新が同時に行われる場合にその傾向が強い。このセグメントは住宅市場の動向に左右されるものの、老朽化した住宅ストックが省エネを重視した改修需要を下支えしている。

集合住宅向けは、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.9%で拡大し、2035年までに48.3億米ドルに達すると予測される。高密度の住宅建設では、床面のレイアウトを統一し、プロジェクト規模を大きくすることで、施工コストの面で有利になる。また、都市部の集合住宅の改修では、コンパクトな電気式システムや薄型の温水式システムに別の機会が生まれている。このセグメントで成功するには、デベロッパー、建物所有者、改修を専門とする施工業者との効果的な連携が欠かせない。

住宅用床暖房市場の地域別分析

北米の住宅用床暖房市場分析

北米市場は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長し、2035年には20億2,000万米ドルに達すると予測される。同地域の住宅用床暖房市場では、高価格帯住宅や寒冷地の住宅建設における温水式システムの需要と、浴室やリフォーム用途での電気式システムの普及が市場を形成している。成長は、進化するエネルギー規制、ヒートポンプの普及、そして高付加価値の住宅仕様の一部として輻射暖房の快適性を建築業者がどの程度訴求できるかに左右される。

米国

米国の住宅用床暖房市場は、2025年に8億700万米ドルを生み出し、2035年には16億6,000万米ドルに達すると予測される。市場浸透率は欧州の成熟市場を下回っており、州レベルのクリーンビルディング要件やヒートポンプの設置が、低温熱供給の利点を裏付けるにつれて、普及の余地が広がっている。注文住宅、集合住宅開発、特定の部屋に限定したリフォームが、それぞれ異なる市場参入経路となる。

カナダ

カナダ市場は2025年に1億3,770万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測される。寒冷地の建築ニーズを背景に、輻射暖房の施工基盤が確立された州では温水式システムの導入が進んでいる。また、暖房性能と家庭のエネルギー効率の双方を改善する経済合理性が、リフォーム需要を後押ししている。暖房期間が長い地域では、製品の信頼性と施工業者の習熟度が特に重要となる。

欧州の住宅用床暖房市場分析

欧州市場は2025年に21億5,000万米ドルを生み出し、2035年には41億1,000万米ドルに達すると予測される。住宅用床暖房市場は、温水式システムの成熟した設置基盤、施工業者の豊富な知識、建物性能の向上を求める規制圧力の恩恵を受けている。短期的には建設の低迷がプロジェクトの進行を鈍らせる可能性があるものの、リフォーム政策とヒートポンプとの統合は、同地域の長期的な需要見通しにおいて引き続き戦略的に重要である。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に4億7,360万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。短期的には建設やヒートポンプの仕様採用をめぐる環境が軟化している一方、非効率な住宅のストックが大きく、リフォームの機会は依然として大きい。サプライヤーは変化する補助制度に対応するとともに、住宅所有者や施工業者への負担を軽減する改修ソリューションを優先する必要がある。

英国

英国市場は2035年に5億3,460万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測される。電気式システムは浴室やキッチンの改修に適しており、温水式システムは低温暖房を前提に設計された新築プロジェクトで採用が進んでいる。ヒートポンプと床暖房（UFH）を統合したパッケージの選択肢が広がることで、大規模な改修を行う住宅所有者にとってシステムを選びやすくなる。

アジア太平洋地域の住宅用床暖房市場分析

アジア太平洋地域の市場は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.4%で成長し、2035年には27億7,000万米ドルに達すると予測される。住宅用床暖房市場は、都市部での高密度な建設、北東アジアに根付いた床暖房の選好、拡大する集合住宅のリフォーム需要に支えられている。地域内の需要は一様ではなく、成熟市場では既存の暖房方式が選好される一方、新興市場では床暖房システムが高級住宅向けの設備とみなされている。

中国

中国の市場規模は2025年に5億8,950万米ドルとなり、2035年には14億4,000万米ドルに達すると予測される。住宅市場では、北部の建設における床暖房需要と、都市部の集合住宅ストックで拡大する改修需要が相まっている。電気式発熱体を国内で調達できることに加え、地域暖房やヒートポンプの用途で温水式システムが重要であることから、サプライヤーには複数の技術的な選択肢がある。一方で、不動産市場の状況はプロジェクトの実施時期に依然として大きな影響を及ぼす。

MEA住宅用床暖房市場の分析

MEAの市場規模は2025年に3億9,360万米ドルとなり、2035年には8億8,420万米ドルに達すると予測される。需要は、床暖房が快適性や製品の差別化要素となる高級ヴィラや高仕様の集合住宅開発に集中している。同地域の事業機会は、広範な規制に伴う設備更新需要よりも、高級建設案件のパイプラインに主に結び付いている。そのため、デベロッパーとの関係構築や高級プロジェクトでの仕様採用が特に重要となる。

ラテンアメリカ住宅用床暖房市場の分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に2億5,600万米ドルとなり、2035年には4億8,320万米ドルに達すると予測される。需要は、冬季の暖房ニーズが大きい気候や地域における高級住宅建設と改修に集中している。経済の変動性と暖房シーズンの短さが市場全体への普及を制約する一方、南部の寒冷地域や標高の高い都市部では、専門的な需要機会が引き続き存在する。

住宅用床暖房市場のシェアと競争環境

住宅用床暖房市場のシェア構造は依然として細分化されている。Uponor Corporation、Danfoss、REHAU、Warmup、Wattsを含む上位5社は、2025年に市場シェアの約32.0%を占める。地域の施工業者との関係、販売網の広さ、技術の専門性、地域ごとに異なる建設慣行により、単一のグローバルサプライヤーが優位性を確立することは難しい。そのため、競争力は、製品に設計支援、試運転支援、施工業者への安定したアクセスを組み合わせて提供できるかどうかに左右される。

Uponor Corporation

Uponor Corporationは、2025年に世界の住宅用床暖房市場の売上高の8.5%を占めた。同社は、PEXベースの温水式システム、マニホールドや制御製品、欧州および北米での施工業者向け技術サービスを強みとする。改修向け製品やゾーン制御機能は、統合型で工事の影響を抑えた暖房設備の更新需要に合致している。

Danfoss

Danfossは、2025年に世界の住宅用床暖房市場の売上高の7.5%を占めた。同社は、温水式システムの制御機器、サーモスタット、アクチュエーター、マニホールド一体型のゾーン制御製品で強い地位を築いている。その競争力は、施工業者向け販売チャネルに関する豊富な知見と、住宅プロジェクトにおけるシステム全体の制御要件に対応できる能力に支えられている。

REHAU

2025年、REHAUは世界の住宅用床暖房市場の売上高の6.5%を占めた。同社の水式製品ポートフォリオは、新築と改修の両方のプロジェクトに対応し、配管システム、マニホールドとの接続、施工業者の作業効率を重視している。床構成の厚さや工事による影響に厳しい制約があるプロジェクトへの需要が高まるなか、薄型の改修向け製品は戦略的に重要である。

WarmupとWatts

WarmupとWattsはいずれも世界有数の市場参加企業だが、市場の異なる領域に対応している。Warmupは、専門業者向けおよび一般消費者が利用しやすい販売チャネルを通じて提供する電気式ヒーティングマット、ケーブル、サーモスタットで知られる。一方、Wattsは水式放射暖房システムと施工業者主導の流通に、より重点を置いている。両社の製品構成の違いは、部屋単位の改修需要と、住宅全体を対象とする統合型設置が併存していることを示している。

最近の業界動向

2025年4月、Purmo Groupは、水式および電気式床暖房システム、ヒートポンプ、制御機器の設計、供給、設置を手がける英国の専門企業UFHNの買収を発表した^{[4]Purmo Group. "Purmo Group Strengthens UK Solutions by Acquiring UFHN." purmogroup.com}。この買収により、Purmo Groupは英国でのサービス提供能力を拡大する。住宅暖房プロジェクトの統合が進むなか、機器の供給に設計や試運転支援を組み合わせることの価値を示す事例でもある。

2025年2月、Elydan Groupは、プレハブ式床暖房システムと給水システムを供給するスウェーデン企業HeatUp Sverige ABを買収した^{[5]Business Wire. "HeatUp Joins Elydan Group to Accelerate Its Growth." businesswire.com}。この買収は欧州全域での流通拡大に寄与するとともに、製品ラインアップと市場展開の拡大を目指す地域の建築設備専門企業の間で、統合が続いていることを示している。