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紙製包装市場 サイズとシェア 2025 - 2034

レポートID: GMI6372
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発行日: March 2025
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紙包装市場の規模

世界の紙包装市場は 2024 年に 4,105 億米ドルと評価され、年平均成長率(CAGR)3.8%で成長し、2034 年までに 5,965 億米ドルに達すると予測されています。
 

紙製包装市場の主要ポイント

2024年の市場規模
4,105億米ドル
2034年の予測市場規模
5,965億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2025〜2034年)
3.8%
主要企業
  • DS Smith, International Paper Group, ITC Limited, Mondi plc, Nippon Paper Industries, Oji Holding Corporation, Packaging Corporation of America, Smurfit Kappa Group, Stora Enso, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, WestRock
主要な市場成長要因
  • 食品産業の成長
  • 製薬産業の拡大
  • プラスチック代替材料の成長
課題
  • バリア性能の限界
  • 壊れやすく損傷を受けやすいこと

紙包装には、段ボール箱、紙袋、カートンなどが含まれ、さまざまな業界で製品の保護や輸送に広く使用されています。紙包装は生分解性とリサイクル性を備えているため、プラスチック包装よりも環境に配慮した選択肢として位置付けられ、環境に優しい慣行へ向かう世界的な動きにも合致しています。
 

食品業界の拡大が紙包装の需要を牽引しています。利便性の高い食品や調理済み食品への需要が高まることで、より効率的で費用対効果の高い包装の必要性が増しています。製薬業界の成長も、紙包装の利用拡大を後押ししています。例えば、医薬品やその他のヘルスケア製品に対する世界的な需要が高まっており、適切で安全かつ持続可能な包装の必要性が増加しています。紙ベースの包装は、医薬品を保護する要件を満たしながら、環境持続可能性の目標も支援します。プラスチック代替品の利用も、紙包装市場の発展を促進しています。総じて、食品業界と製薬業界の成長に加え、持続可能な代替品への世界的な移行が紙包装市場を牽引しています。
 

継続的な成長が見られる一方で、市場には成長を制約する課題も存在します。その一つが、紙包装の水分や水に対する耐性です。プラスチック製や金属製の包装とは異なり、紙素材は水分を吸収しやすく、それによって強度が大幅に低下する可能性があります。このため、紙ベースの包装は、水分の多い製品や冷凍食品の包装には十分に使用できず、紙包装の実用性を低下させています。包装の強度を高める耐水コーティングや染料は存在しますが、通常は環境に優しいものではありません。
 

もう一つの課題は、バリア性能が限定的であることです。紙包装は、プラスチック製や金属製の包装と比べて、空気、光、汚染などの保護要因に対する耐性が低くなっています。こうしたバリア性能の制約は、特に食品や医薬品など一部の製品の保存期間に影響を及ぼします。
 

さらに、紙包装は輸送中や取り扱い時に損傷を受けやすくなっています。こうした特性により、重量物やかさばる製品、長距離輸送には適しにくくなります。紙包装はより壊れやすいため、製品の損傷や紛失も起こりやすくなります。これらの課題に対応するには、環境面での利点を損なうことなく、紙ベース製品の強度とバリア特性を高めるための材料科学分野における継続的なイノベーションが必要です。
 

紙包装市場の動向

  • 紙包装に関連する技術の進歩: 生分解性コーティングや耐水処理などのイノベーションにより、包装への紙の利用が可能になっています。この点では、FiberLean MFC 技術の開発が一例として挙げられます。同技術の進歩により紙繊維の強度とバリア特性が向上し、食品や液体の包装に紙を使用できるようになっています。さらに、製造工程での自動化の利用拡大により、消費エネルギー量も大幅に削減され、紙包装の生産がより環境に配慮したものになっています。 
     
  • 供給問題によるコストの増加: パンデミックによる出荷量の増加と供給制約に加え、その他の原材料費の上昇も紙包装業界に影響を及ぼしています。パルプ輸送の遅延と費用増加がコストを押し上げています。また、廃棄物のリサイクルおよび管理システムは効率が低く、優れたリサイクルシステムを持たない世界各地の多くの地域で成長を抑制しています。
     
  • 電子商取引分野の拡大:紙の使用量の増加とオンラインショッピングの人気上昇が相まって、紙ベースの包装資材に対する需要が高まっています。企業が商品の販売におけるオンライン販売への注力を強めるなか、効率的で環境に配慮した低コストの包装オプションに対する需要が増加しています。紙包装は、軽量でリサイクルに適応しやすく、製品ごとにデザインをカスタマイズできることから、現在大きな需要を集めています。
     
  • 持続可能な包装に対する消費者需要:英国に拠点を置く DS Smith の調査によると、プラスチック包装を使用している食料品の 51% は、持続可能なデザインの採用など、より環境に配慮した方法で代替または変更できることが明らかになりました。これは、炭素排出量を意識する消費者の需要拡大に対応するうえで、紙ベースの包装を活用する大きな可能性を示しています。
     

紙包装市場の分析

原材料別の紙包装市場規模、2021〜2034年(10億米ドル単位)
原材料別の紙包装市場規模、2021〜2034年(10億米ドル単位)

原材料別の紙包装業界は、新規原料と再生古紙に区分されます。2024年には、再生古紙が市場シェアの 53.6% を占めました。
 

  • 再生古紙は、費用対効果と環境面での利点により、紙包装市場における主要な原材料となっています。再生古紙はバージンパルプ紙の使用量を大幅に削減し、その結果、生産に伴う森林伐採とエネルギー消費率の低減につながります。世界各国の政府は廃棄物管理に関する厳格な政策を導入しており、包装業界における再生材料の利用にプラスの影響を与えています。
     
  • 食品・飲料、パーソナルケア、エレクトロニクスなど、さまざまな業界のブランドおよびブランド所有者は、持続可能性の価値を重視し、包装に再生紙を使用することを好んでいます。企業は、紙包装などの環境に配慮した代替品を取り入れることで、持続可能性に関する目標とともに企業の社会的責任(CSR)目標の達成に寄与するよう、ブランド戦略を急速に転換しています。
     
  • 数十年にわたる経験と紙のリサイクル工程における新たな技術進歩により、より強度と耐久性に優れた製品にも再生紙を利用できるようになりました。革新的な手法によってバリア性と耐湿性が向上しており、従来の未使用繊維ベースの包装と比較して、再生紙包装の経済性が高まっています。
     
  • 高強度用途や食品用用途では、衛生性と構造的完全性が重要であるため、依然として新規繊維原料が重要です。しかし、森林伐採の増加と環境被害への懸念により、市場シェアでは再生品の優位性が高まる見込みです。

 

製品別の紙包装市場の売上高シェア(2024年)
製品別の紙包装市場の売上高シェア(2024年)

製品別に見ると、紙包装市場は折り箱用板紙、無漂白板紙、漂白板紙、白裏チップボール および段ボール原紙に区分されます。2024年には、折り箱用板紙が市場の 24.8% を占めました。
 

  • 折り畳み箱用板紙は、食品、飲料、医薬品、化粧品などの業界で広く使用されており、優れた強度、軽量性、印刷適性を備えることから、紙製包装の最前線を担う有力な製品です。さらに、重量に対する剛性の比率が高いため、非常に高い耐久性に加えて、輸送コストの低減も実現します。
     
  • 食品包装分野は折り畳み箱用板紙の主要な消費分野の一つです。折り畳み箱用板紙は、食品と直接接触する用途に使用できる無毒でリサイクル可能な素材であるためです。また、世界各地の多くの規制機関が食品包装に関して厳格な要件を設けており、折り畳み箱用板紙のような高品質の板紙の消費を大きく押し上げています。
     
  • 折り畳み箱用板紙は、医薬品、医療機器、パーソナルケア用品向けに製薬業界で使用される主要な包装形態です。製薬企業は、ブランド構築、ラベル表示、さらには偽造防止を目的として、高強度紙に印刷・エンボス加工機能を組み合わせた折り畳み箱用板紙を採用しています。
     
  • 小売および電子商取引向けの板紙包装ソリューションをはじめとする多くの製品は、持続可能性に向けた取り組みやプラスチック削減の動きの拡大から恩恵を受けています。さらに、環境面での公約を果たすため、数多くの企業が折り畳み箱用板紙をプラスチック製のブリスターパックや剛性容器に置き換えています。
     
  • プラスチックベースの包装に由来する折り畳み箱用板紙の機械的な耐湿性と耐久性は大きな利点となっています。これらの特性に加え、コーティング技術およびバリア技術の進歩が、同素材の市場での地位を大きく高めています。
     

用途別に見ると、紙製包装市場は食品・飲料、非耐久財、耐久財、医療に区分されます。食品・飲料分野は 2024 年に市場の 40.1% を占めました。
 

  • 紙製包装市場では、環境に配慮した持続可能な包装材料を求める消費者嗜好の変化を背景に、食品・飲料分野が主な市場シェアを占めています。環境への懸念の高まりや、プラスチック使用量の削減を目的とした政府の法規制により、紙製代替品への転換が加速しています。
     
  • 紙製包装材は、軽量でリサイクル可能なうえ、カスタマイズにも対応できるため、ベーカリー製品、乳製品、冷凍食品、調理済み食品への用途が拡大しています。ブランド価値を高め、持続可能性目標を達成するため、多くのブランドが紙製の紙箱や容器へ移行しています。
     
  • 健康や安全で無毒な包装材料を重視する顧客の関心の高まりに対応する必要性が増しています。紙製食品容器は、プラスチックと比べて食品を化学的に汚染する可能性が低く、安全で厳格な衛生基準にも適合しやすいことから、消費者に好まれています。
     
  • クイックサービスレストラン(QSR)の店舗数の増加とオンライン食品宅配の拡大により、テイクアウトボックス、紙コップ、ラップ、その他の容器など、食品包装資材への需要が高まっています。持続可能性目標を達成するため、世界の多くの大手レストランチェーンが現在、紙製ソリューションの採用を進めています。
     
  • バリアコーティング用酵素の進展は、製品のバリア性能の持続性と耐湿性を高めることで、紙製包装がプラスチックに代わる環境配慮型の持続可能な選択肢となることに寄与しています。油脂や水に対する高度な耐性を備えた新たなコーティングにより、リサイクル性を維持しながら、食品業界での紙製包装の利用が促進されています。

 

米国紙製包装市場規模、2021〜2034年(10億米ドル単位)
米国紙製包装市場規模、2021〜2034年(10億米ドル単位)

米国の紙製包装市場は、2024年に 1,101億米ドルに達した。
 

  • 米国は、持続可能な包装に対する政府の影響力を背景に、北米の紙製包装業界で優位を占めている。拡大生産者責任(EPR)などの取り組みや使い捨てプラスチックの禁止により、多くの業界で紙を基材とする代替品への切り替えが必要となった。さらに、企業による持続可能な包装ソリューションへの移行やネットゼロ排出目標も、紙を基材とする製品の採用を大きく後押ししている。
     
  • 食品・飲料、電子商取引、製薬業界の成長は、紙製包装市場を強く支えている。商品の販売拡大に加え、宅配の普及が折りたたみ式紙器、紙製メーラー、段ボール箱の需要を押し上げている。消費者および法規制上の要件を満たすため、持続可能な包装の採用が拡大している。また、生分解性コーティングや耐湿紙の利用も広がっており、紙製品の強度が高まることで、多くの業界にとって最適な包装材料となっている。
     
  • 米国の紙製包装市場では、持続可能な消費や環境配慮型消費の拡大を背景に、環境に配慮した持続可能な包装製品へのマーケティング重視の姿勢へと大きく転換している。持続可能性に関する文化と意識の前向きな変化が見られるなか、消費者の間ではリサイクル可能で生分解性のある包装への選好が高まっている。特に包装食品・飲料業界では、食品用として安全で、未加工かつ有害性のない包装材料の需要も増加している。
     
  • 調査によると、消費者は紙を基材とする包装で配送された製品を、より高品質で社会的責任に配慮したものと捉える傾向がある。その結果、ブランド各社は顧客に訴求するため、板紙、クラフト紙、さらには堆肥化可能な紙製ラップの使用を拡大している。さらに、特にミレニアル世代やZ世代を中心とする若年層では、製品購入時に持続可能性を考慮する傾向が強まっており、企業はプラスチック製包装から環境に配慮した紙を基材とする包装へ移行している。
     

紙製包装市場シェア

紙製包装業界は競争が激しく、主要企業は業界での地位を強化するため、イノベーションと持続可能性の追求に取り組んでいる。WestRockとSmurfit Kappa Groupは、強固なサプライチェーンネットワークと高度な包装技術を活用する主要企業である。これらの企業は、世界的に高まり続ける需要に応えるため、持続可能なプラスチック代替品、環境配慮型包装、高性能素材の開発に向けて、研究開発(R&D)に継続的に注力している。
 

WestRockは、原材料の調達から包装設計までを網羅する包括的なビジネスモデルにより、数多くの市場で事業を成功させている。同社は、リサイクル可能で生分解性のあるコーティングなど独自の製品による市場シェアの獲得に注力しており、こうした取り組みは循環型経済の原則とも見事に調和している。さらに、WestRockは他の重要な地域事業者との統合を通じた買収主導の成長戦略により、業界での地位を一段と強化している。また、同社は電子商取引や小売、特に食品・飲料分野およびオンラインショッピング市場の大手企業にとって、主要な供給企業としての地位を確立している。
 

Smurfit Kappa Groupは、欧州と北米を強固な製造基盤として、世界市場で確固たる存在感を示している。同グループは、業界イノベーションへの注力を継続的に拡大しており、プラスチックを繊維ベースの基材で代替する最近の傾向を捉えることで、市場シェアの拡大を効率的に進めてきた。製造能力を継続的に拡大することに加え、同社はデジタル印刷およびスマートパッケージング技術への投資も発展させている。これらの技術は差別化要因として機能し、同社の競争優位性を維持している。
 

Smith、International Paper group、Mondi PLC、Packaging Corporation of Americaなど、その他の著名企業と同様に、これらの企業も市場シェアのさらなる拡大を図るため、事業の多角化、ブランドの合併・買収、環境に配慮した取り組みに重点を置いている。規制の強化と、リサイクル可能および生分解性製品を求める消費者志向の高まりを背景に、これらのメーカーはイノベーションと成長に向けたより積極的な姿勢を継続すると予想される。これにより、世界の紙製包装市場における競争の構図が変化すると見込まれる。
 

DS Smithは、持続可能な紙製包装ソリューションを世界各地で提供する企業の一つであり、リサイクル可能性と繊維ベースの素材に重点を置いている。DS Smithは、同社の包装製品を100%リサイクル可能にするため、サーキュラーエコノミー政策に多額の投資を行ってきた。また、複数の合併・買収を通じて北米での事業基盤を拡大し、電子商取引および小売分野での地位を強化している。さらに、DS Smithは他の主要ブランドや企業と連携し、二酸化炭素排出量を削減するとともにサプライチェーン管理を改善する、環境に配慮した包装設計を開発している。
 

Mondiは、軟包装および持続可能な紙ベース包装の世界的なリーダー企業である。同社は、食品および消費財向けの高バリア紙製包装を導入し、製品ラインアップを大幅に拡大した。Mondiによる欧州の製造工場への最近の投資は、生産効率を高めるとともに、リサイクル可能な包装に対する高まり続ける需要に対応することを目的としている。同社は、より軽量でありながら強度に優れた紙ベース製品を生産することで、業界に変革をもたらした企業として広く知られている。
 

紙製包装市場の主要企業

紙製包装業界で事業を展開する主な市場参加企業には、以下が挙げられる。

  • DS Smith
  • International Paper Group
  • ITC Limited
  • Mondi plc
  • Nippon Paper Industries
  • Oji Holding Corporation
  • Packaging Corporation of America
  • Smurfit Kappa Group
  • Stora Enso
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • WestRock 
     

紙製包装業界のニュース

  • 2025年3月 — Ahlstromは、食品用軟包装向けの新しい原紙「LamiBak Flex」を発表した。同製品はバリア性能を高めながらプライマー塗工の必要性を低減し、結果としてコスト削減に貢献する。パウチまたは小袋の素材として、コーティング、蒸着、押出加工が可能である。
     
  • 2025年3月 — KM Packagingは、高バリア性を備え、家庭ごみ回収によるリサイクルに対応した紙製包装素材「K-Nature Paper HBe」を発売した。同製品は85%以上が紙で構成され、PEコーティングとEVOHバリア層を備えているため、多くの用途で軟質プラスチック包装に代わる持続可能な素材となる。
     
  • 2025年2月 — Koehler Paperは、イタリアのパスタ企業Astrabioと提携し、パスタ向けのヒートシール可能な軟包装用紙を生産した。Koehler NexPlus Seal Pure紙は、従来のプラスチック包装と比較して、製品保護、リサイクル可能性、低炭素化を実現できた。
     
  • 2024年10月、Suzanoはアーカンソー州およびノースカロライナ州にあるPactiv Evergreenの2つの工場の買収を完了した。これに伴い、板紙の生産能力は42万メートルトン増加し、Suzanoは北米における液体包装用板紙の供給企業となった。
     

紙包装市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年〜2034年を対象に、収益(10億米ドル)および数量(キロトン)に関する推計と予測を含む業界の詳細な分析を提供しています。

原材料別市場

  • バージン原料
  • 再生古紙

製品別市場

  • 折りたたみ箱用板紙
  • 未漂白クラフト板紙
  • 漂白板紙
  • 白ライナー付きチップボール
  • 段ボール原紙

用途別市場

  • 食品・飲料
  • 非耐久消費財
  • 耐久消費財
  • 医療

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

  • 北米 
    • 米国
    • カナダ 
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ 
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国 
  • 中南米
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン 
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • アラブ首長国連邦

 

著者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

よくある質問 (FAQs):

2024年の紙包装市場規模は4,105億米ドルで、年平均成長率(CAGR)3.8%で成長し、2034年までに約5,965億米ドルに達すると予測される。
食品・飲料セグメントは、2024年に約40.1%の市場シェアを占めた。
2024年の米国市場規模は1,101億米ドルを超えた。
業界の主要企業には、DS Smith、International Paper Group、ITC Limited、Mondi plc、日本製紙、王子ホールディングス株式会社、Packaging Corporation of America、Smurfit Kappa Group、Stora Enso、Svenska Cellulosa Aktiebolaget、WestRockなどが含まれます。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

10+
事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
A+
BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
ISO 9001:2015認証取得企業
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調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

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