屋外照明市場 サイズとシェア 2026-2035

屋外照明市場規模

屋外照明市場は2025年に175億米ドルと評価され、2026年には187.3億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大して、2035年までに352.7億米ドルに達すると予測される。

市場の変化は、既存の公共施設、商業施設、住宅の照明設備を、運用要件がより少なく、制御機能に優れたLEDベースのシステムへ切り替える動きに支えられている。自治体や不動産所有者がインフラ更新の判断に遠隔監視、適応型運用、サービス型調達を取り入れるなか、需要は照明器具の交換にとどまらない広がりを見せている。

屋外照明市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

市場の見通しは、エネルギーコストの上昇圧力、政策上の義務、都市インフラ投資が、自治体の予算制約や相互運用性への懸念によって調達が遅れるペースを上回る速さで、予算の確保されたプロジェクトにつながるかどうかに左右される。LEDへの交換が市場の需要基盤となる一方、接続型システムはプロジェクトの範囲を広げ、継続的なサービス提供の可能性を高める。

主な成長要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

LEDへの切り替えは、電力コストの影響と保守作業の負担を同時に軽減できるため、公共部門の買い手にとって魅力的である。これにより、より広範な交換プログラムを支える経済性が生まれる。特に、パフォーマンス契約によって、初期費用全額を一括で負担するのではなく、コスト削減分をプロジェクトの資金に充てられる場合に有効である。

接続型照明の導入機会は、交換サイクルに制御機能を加える。ネットワーク接続された設備は、監視、故障検知、出力の適応制御、より広範な都市インフラとの連携を可能にする。そのため、自治体の買い手は、照明の調達を単独の機器購入ではなく、管理型インフラプラットフォームとして検討するようになる。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

主な制約は、LED機器の技術的な実用化状況ではなく、長期的なコスト削減効果と、多くの公共部門の買い手が確保できる初期資金との不一致にある。外部資金調達、エネルギーサービス契約、共同調達を利用できない場合、運用コストを削減できる根拠が明確になっていても、交換の判断が先送りされる可能性がある。

スマート照明の導入には、もう一つの障壁がある。自治体などの当局は、相互運用性、サイバーセキュリティ、ライフサイクル全体にわたるサポート、単一のシステムアーキテクチャへの依存リスクを考慮しなければならない。接続型照明の運用上の利点が明らかな場合でも、こうした課題によって仕様策定や入札にかかる期間が長引くことがある。

屋外照明市場のセグメント別分析

製品タイプ別

屋外照明市場の街路・道路照明セグメントは、2025年に61.3億米ドルを創出し、2035年までに116.4億米ドルに達すると予測される。道路照明設備は目につきやすく、エネルギー消費量が多いうえ、正式な公共調達サイクルを通じて管理されることが多いため、このカテゴリーは引き続き自治体の更新プログラムの中心となっている。

投光器・スポットライトは2025年に18.0%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大すると予測される。スポーツ施設、物流拠点、産業施設の敷地周辺、商業施設など、指向性のある光出力、光学制御、耐久性が不可欠な用途が需要を支えている。

ガーデン・景観照明は、2035年までに52.9億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると予測される。住宅、ホスピタリティ施設、公共空間では、美的デザイン、通路の安全性、低電圧または太陽光発電による柔軟な設置方法が、製品選定にますます反映されている。

壁面・防犯照明は2025年に21.0億米ドルを創出し、2035年には12.0%のシェアを占めると予測される。人感センサー、光電セル、統合制御機能の普及により、商業・産業施設の敷地周辺の防犯に加え、住宅の出入口でもこのカテゴリーの重要性が高まっている。

建築照明は2035年までに10.0%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測される。光学的な精度と視覚的なアイデンティティが購入判断を左右する、建物のファサード、橋梁、記念碑、公共空間のプロジェクトにおける、仕様主導型の需要がこのセグメントを支えている。

トンネル照明は2025年に6.0%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大すると予測される。グレアの管理、均斉度、信頼性の高い運用に関する安全上の重要要件により、トンネルプロジェクトは裁量的な予算の先送りの影響を比較的受けにくい。

デッキ・パティオ照明は、2035年までに17.6億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.9%で成長すると予測される。屋外生活空間への投資とスマートホームとの互換性を背景に、このカテゴリーでは、機能性のみを重視した照明器具から、アクセント照明、階段照明、テープライト、低電圧システムを組み合わせた製品へと移行が進んでいる。

光源別

LED照明器具は2025年に119.0億米ドルを創出し、2035年までに81.0%のシェアを占めると予測される。効率性、耐久性、制御性、設計の柔軟性を兼ね備えるLED技術は、屋外用途全般で優先的に採用されるプラットフォームとなっている。

高輝度放電（HID）照明器具は2025年に14.0%のシェアを占め、2035年には5.0%まで低下すると予測される。更新圧力は、LEDの性能向上により、より厳しい測光要件にも対応できるようになった、旧式の高出力設備で最も強い。

太陽光発電照明器具は2025年に12.0%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大すると予測される。送電網の延伸コストが高い場所、現場へのアクセスが困難な場所、または農村部や都市近郊への導入で自律運転を重視する買い手にとって、特に重要な役割を果たす。

蛍光灯照明器具は2025年に3.0%のシェアを占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は-4.2%となる見込みである。規制圧力の高まりとサプライヤーによるサポートの縮小により、既存設備での残存用途における重要性は徐々に低下している。

用途別

公共インフラは2025年に66.5億米ドルを生み出し、2035年には39.0%のシェアを占めると予測される。政府主導の街路、交通拠点、公園、公共空間のプロジェクトが安定した需要基盤となっており、特に効率化の義務が都市近代化計画に組み込まれている地域でその傾向が強い。

商業用屋外照明は、2035年までに95.2億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.9%になると予測される。商業施設の購入者は、照明を安全性の確保、運用効率、施設の見栄え、敷地管理機能を兼ね備えたものとして評価している。

住宅用照明は2025年に19.0%のシェアを占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.3%になると予測される。成長の背景には、住宅の改修活動に加え、コネクテッド機能、太陽光発電との統合、セキュリティを重視した屋外照明ソリューションへの購入者の関心の高まりがある。

産業用照明は、2035年までに52.9億米ドルに達すると予測され、2025年には15.0%のシェアを占めた。過酷な稼働環境、連続使用、保守作業のアクセス制約を背景に、故障の特定とサービス中断の軽減に役立つ堅牢な照明器具や制御機器が求められている。

設置タイプ別

改修設置は2025年に96.3億米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.7%になると予測される。既存のポール、配線、土木設備を維持すれば、プロジェクトの複雑さを軽減できる場合が多く、効率の低い既存設備を大規模に置き換える現実的な方法として、改修設置が選ばれている。

新規設置は2035年までに169.3億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.0%になると予測される。未開発地域での都市開発やインフラ建設では、購入者が当初からコネクテッド照明器具やスマートポール機能を指定できる。

流通チャネル別

間接販売は2025年に62.0%のシェアを占め、2035年までに204.6億米ドルを生み出すと予測される。購入者の需要が分散しており、現地在庫、技術サポート、施工業者との関係が販売機会を左右する市場では、販売代理店、卸売業者、システムインテグレーターが引き続き不可欠である。

直接販売は2035年までに42.0%のシェアを占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.4%になると予測される。自治体、大口顧客、開発事業者による大規模プロジェクトでは、設計、供給、サービス、プロジェクト管理の一貫性が求められる場合、購入者はメーカーとの直接取引を選好する。

ワット数別

50W〜150Wのセグメントは2025年に66.5億米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.3%になると予測される。地域道路、歩道、駐車場、小規模な商業施設など幅広い用途に適用できることから、主要な仕様帯としての地位を支えている。

50W未満の照明器具は、2035年までに30.0%のシェアを占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.2%になると予測される。効率の向上により、低ワット数システムの用途が広がっており、特に景観照明、住宅用照明、太陽光発電照明、地域公共空間の照明でその傾向が顕著である。

150W〜400Wの範囲は2025年に24.0%のシェアを占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%になると予測される。幹線道路、商業施設の駐車場、中出力の投光照明で引き続き需要がある一方、LEDの高効率化に伴い、一部の仕様は徐々に低ワット数へ移行している。

400W超の照明器具は2035年までに35.3億米ドルに達すると予測され、2025年には10.0%のシェアを占めた。空港、港湾、高速道路のインターチェンジ、大規模スポーツ施設などの高出力用途では、特殊な照明要件があるため、この範囲の需要が維持されている。

接続性別

非接続型／従来型システムの2025年の市場規模は126.0億米ドルであり、2035年には市場シェアが55.0%になると予測される。予算、技術力、または管理要件の制約により接続型インフラの導入が難しい地域では、引き続き重要な役割を果たす。

無線接続型／スマートシステムは、2035年までに127.0億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.3%で成長すると予測される。遠隔管理、適応型調光、資産情報の活用により、運用の統合を目指す都市や大規模キャンパスにとって、無線プラットフォームの重要性が高まっている。

有線接続型システムは2025年に10.0%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大すると予測される。信頼性の高い物理ネットワークインフラがすでに整備されている重要施設、トンネル、公共機関の施設では、予測可能な通信性能が引き続き重視される。

屋外照明市場の地域別分析

アジア太平洋地域の屋外照明市場分析

アジア太平洋地域の屋外照明市場は、2025年に61.3億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される。都市の拡大、インフラ投資、製造基盤の厚み、大規模な公共インフラ近代化プログラムが、従来型LEDの置き換え、太陽光発電の導入、さらには接続型都市インフラまで幅広い需要を生み出している。

中国

中国の市場規模は2035年までに80.9億米ドルに達すると予測され、2025年にはアジア太平洋地域の市場シェアの62.8%を占めた。その市場規模は、国内のインフラ需要と、道路、商業施設、住宅、スマート照明の各分野で競争力のある供給を支える統合型製造エコシステムの組み合わせを反映している。

北米の屋外照明市場分析

北米の市場規模は2035年までに92.2億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。同地域の需要動向は、LEDの普及基盤の確立、成熟した改修市場、自治体、商業、産業分野における制御機能の採用拡大によって形作られている。

米国

米国の市場規模は2025年に40.3億米ドルであり、2035年までに北米市場の83.7%を占めると予測される。公共部門の近代化、商業施設の改修活動、統合型照明制御への需要が、同国の地域中核市場としての地位を支えている。

カナダ

カナダの市場規模は2035年までに15.0億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測される。自治体の買い手の規模が比較的小さいことや地理的な分散により、共同調達、販売代理店による支援、段階的な置き換えプログラムの価値が高まっている。

欧州の屋外照明市場分析

欧州の市場規模は2025年に42.0億米ドルであり、2035年には市場シェアが21.8%になると予測される。規制主導の効率向上と脱炭素化目標が置き換え需要を支える一方、成熟市場ではスマートシティとの統合や品質を重視した仕様への関心が高まっている。

ドイツ

ドイツは2025年に欧州市場の20.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。大規模な設置済み設備、厳格な技術基準、確立された照明製造基盤が、性能向上を重視した近代化プロジェクトの需要を支えている。

ラテンアメリカの屋外照明市場分析

ラテンアメリカ市場は2035年までに25億4,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測される。都市化、資金調達支援を受けた自治体の改修プログラム、系統電力に依存しない太陽光発電ソリューションへの需要が、市場拡大に向けた複数の道筋を生み出している。

ブラジル

ブラジル市場は2035年までに13億2,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.0%で拡大すると予測される。都市インフラの整備要件、商業開発の拡大、基本的な公共照明から高仕様のコネクテッドシステムまで、幅広いソリューションへの需要が市場を支えている。

中東・アフリカの屋外照明市場分析

中東・アフリカは2025年に市場の6.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.0%で成長すると予測される。湾岸地域のインフラ整備と計画都市への投資が、高級仕様、コネクテッド仕様、建築照明仕様の需要を支える一方、アフリカでは実用的なLED照明や太陽光照明の導入需要がより大きな割合を占めている。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に中東・アフリカ市場の41.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測される。大規模なインフラ計画、建設活動の加速、スマートシティの優先的な推進により、高仕様の屋外照明ソリューションに対する需要が特定地域に集中している。

屋外照明市場のシェアと競争環境

屋外照明市場のシェアは依然として分散しており、上位5社の合計シェアは2025年に19.9%だった。この集中度は、地域ごとに異なる基準、分散した購買チャネル、用途固有の要件を反映している。こうした環境のもと、地域の専門企業やニッチサプライヤーは、多国籍照明企業と並んで競争している。

Acuity Brandsは2025年に6.2%のシェアを占めた。幅広い屋外照明製品群、商業顧客や自治体との確立された関係、照明機器と制御・分析機能の統合が、北米での地位を強化している。

NVC Lightingは2025年に4.0%のシェアを占めた。高い製造能力と充実した流通網により、街路、商業施設、住宅の各屋外照明用途で価格競争力のある供給を実現しており、特にアジア太平洋地域や輸出志向のインフラ市場で強みを発揮している。

MLS Co.は2025年に3.5%のシェアを占めた。LED部品から完成照明器具までの垂直統合により、大量供給を要するプロジェクトに対応しつつ、国内外の屋外照明サプライチェーンにおける存在感を高めている。

Signifyは、コネクテッド照明プラットフォーム、仕様重視の屋外照明製品、グローバルな流通網、自治体との長年にわたる関係を通じて競争している。照明性能に加え、運用データ、遠隔管理、サステナビリティに沿ったシステム設計を求める顧客を主な対象としている。

Eaton/Cooperは、仕様要件に重点を置いた製品とエネルギー管理の統合を通じて、北米の商業、産業、道路分野のニーズに応えている。同社の競争力は、性能要件への対応、プロジェクト支援、開発事業者、電力会社、インフラ請負業者との関係に支えられている。

その他の競合には、屋外照明に特化した企業、地域メーカー、道路、トンネル、建築、スポーツ、住宅、改修需要に対応する販売チャネル重視のサプライヤーが含まれる。プロジェクトの標準化が進み、価格感応度が高い分野では競争が最も激しい一方、購入者が接続型制御、複雑な光学設計、コンプライアンス保証、長期的なサービス支援を求める分野では、ソリューションプロバイダーが差別化を維持できる。

最近の業界動向

2024年11月、Itron, Inc.とCielisは、ItronのCityEdge IoTポートフォリオを用いてパリ市のスマート街路灯ネットワークの管理を継続する10年間の契約を発表した。このプログラムは、大規模な自治体向け照明契約において、遠隔プログラミング、適応型運用、交通システムとの連携が不可欠になりつつあることを示している ^{[5]Signify. "Signify strengthens professional lighting portfolio with new street and sports lighting products." signify.com}。

2025年9月、Signifyは、道路・街路照明器具GreenVision Xceed Proや一体型ソーラー街路灯SunStay Pro gen2など、新たな業務用屋外照明製品を発表した。この発売は、複数の地域で、一般的な道路照明の更新と太陽光発電を活用した設置要件の双方に対応しようとするサプライヤーの取り組みを反映している 。