著者:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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オートバイ用ヘルメット市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI16285
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発行日: August 2026
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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オートバイ用ヘルメット市場
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オートバイ用ヘルメット市場
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オートバイ用ヘルメット市場規模
世界のオートバイ用ヘルメット市場は2025年に109億米ドルと評価され、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)4.5%で拡大し、2035年には171億米ドルに達すると予測される。2026年の市場規模は115億米ドルに達する。市場には、通勤、プロ・レース、ツーリング・アドベンチャー向けに、オフラインおよびオンラインチャネルで販売される認証済みのフルフェイス、オープンフェイス、ハーフ、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツ用ヘルメットが含まれる。
オートバイ用ヘルメット市場の要点
市場リーダー:Studdsは2025年に11%を超える市場シェアを獲得し、市場をリードした。
主要企業:この市場の上位5社はArai、Bell、HJC、LS2、Studdsで、2025年には合計で30%の市場シェアを占めた。
需要は、新興の二輪車市場における買い替え需要の多さと、成熟市場における価値重視の上位製品への買い替えが組み合わさっている。インド、インドネシア、ベトナム、フィリピンでは、認証済みのエコノミー製品や中価格帯製品に対する継続的な需要が支えられている。北米と欧州では、ECE 22.06-compliant対応製品、複合素材シェル製品、コネクテッド製品への買い替えが市場により大きく寄与している。本推計では、ヘルメット、素材、価格、最終用途、オートバイ、チャネル、地域別にボトムアップ方式で市場規模を算定し、企業の市場での位置づけと買い替え需要を踏まえて調整している。
ヘルメットの購入は、安全性を確保するための単純な購買行動から、快適性、重量、フィット感、視認性、認証の信頼性を考慮した意思決定へと移行している。この変化によって、価格への敏感さがなくなるわけではない。手頃な価格帯の製品を比較する際の基準が変化しているのである。技術的な利点を店頭で分かりやすく伝えられるサプライヤーは、買い替え需要を上位製品の購入につなげる余地が大きい。
市場には、義務的な需要と任意の需要の違いも表れている。規制が購入の基本的な動機となる一方、デザイン、コネクテッド機能、ライディングスタイルがライダーの支出額を左右する。この違いにより、エントリーレベルの認証済み製品から先進的な製品まで、明確な段階を設けた製品ポートフォリオが有利となる。また、ヘルメットの安全性に対する認識は、表示された性能だけでなく製品の真正性にも左右されるため、販売チャネルへの信頼も重要性を増している。
GMIアナリストの見解
規制と買い替え需要が、任意のアクセサリー購入よりも持続的な需要の下支えとなるため、オートバイ用ヘルメット市場は2035年まで安定した拡大を続ける。アジア太平洋地域は引き続き最大の販売台数基盤を担う一方、欧州ではECE 22.06対応製品への更新が高価格帯製品への買い替えサイクルを加速させ、売上高がより速く伸びる。より大きな変化は中価格帯で起きている。複合素材シェルや実用的なコネクテッド機能が、従来はポリカーボネート製品が主流だった価格帯に広がりつつある。2028年までには、ブランドの歴史だけに頼らず、認証への信頼性、安定したフィット感、販売チャネルの広さを兼ね備えたサプライヤーが最も有力となる。
主な成長要因
世界的なオートバイおよび二輪車の保有台数の増加
インド、ベトナム、インドネシア、フィリピンでは、オートバイの保有が初回購入と買い替え需要を支えている。二輪車の普及台数が多いため、ヘルメットの摩耗、認証基準への期待の高まり、低価格帯から中価格帯製品への消費者の移行を背景に、継続的なアフターマーケットが形成されている。[1]Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, "Production Statistics". oica.net規制は、コンプライアンス対応と平均販売価格を押し上げる。ECE 22.06では、回転エネルギーへの対応、あごの保護、バイザーの性能などに関する要件と試験が厳格化された。[2]International Energy Agency, "Global EV Outlook". iea.orgDOT FMVSS 218は米国連邦基準の基本要件を定めており、インドではISI BIS認証を取得したヘルメットが義務付けられている。[3]National Highway Traffic Safety Administration, "Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 218". nhtsa.gov
厳格なヘルメット安全規制
安全意識の高まりにより、義務付けられた購入にとどまらず需要が拡大している。外傷性脳損傷に関する公衆衛生上の啓発活動は、規格適合製品を選ぶ根拠を強めている。[4]World Health Organization, "Road Traffic Injuries". who.intスマートヘルメットは、ナビゲーション、オーディオ、カメラ、緊急時通信の機能によって、さらに付加価値を高める。Sena、Cardoの現行コネクテッドモデルや、OEMメーカーの一体型製品の平均販売価格は、市場平均の約2.5~3倍に達する。
主要な抑制要因
プレミアムヘルメットとスマートヘルメットの高価格
カーボンファイバー、高度なEPSライナー、電子機器の一体化、さらに厳格な認証プロセスによって、小売価格が上昇する。消費者の多くが100米ドル未満の商品を購入する市場では、これがプレミアム製品の普及を妨げる。DOT、ECE、ISIの認証を偽って表示した偽造ヘルメットは、安全上のリスクをもたらすと同時に、正規サプライヤーにとって直接的な代替品となる。正規販売店での販売、保証対応、目視できる適合表示が、引き続き主要な対策となる。
GMIアナリストの見解
地域によって高価格帯への移行にばらつきは残るものの、2035年まで成長要因が抑制要因を上回る。規制は、単に消費者の嗜好に影響するのではなく、製品の最低基準を変えるため、持続的な成長要因となる。2025年第2四半期にドイツ、米国、日本のオートバイ販売店60店舗で実施した一次調査によると、小売スタッフが挙げた400米ドル超の製品における購入の決め手として、ECE 22.06とSnell M2020の二重認証が最も多かった。2028年までに、プレミアム製品への移行では、機能の拡充よりも認証の明確さとフィット感の保証が重視されるようになる。
オートバイ用ヘルメット市場のセグメント別分析
ヘルメット別
フルフェイスヘルメットは、通勤、スポーツ、ツーリング、プレミアム用途で主流となっている。ShoeiのRF-1400、AraiのSignet-X、HJCのRPHA 11 Proは、主要なフルフェイス製品を代表するモデルである。オープンフェイスヘルメットとハーフヘルメットは、引き続き都市部での利用、レクリエーション、クルーザー、カフェレーサー用途に結び付いている。モジュラーヘルメットはツーリングやアドベンチャーライダーに支持されており、SchuberthのC5とLS2のFF901 Advant Xがその例である。AirohのAviator Ace 2はオフロード需要に対応し、SchuberthのE2はデュアルスポーツおよびアドベンチャー用途に対応する。
ヘルメットの各タイプは、保護性能のカテゴリーだけでなく、実現できるライディング体験をめぐって競争を強めている。ツーリングやアドベンチャーでの使用を求めるライダーは、疲労を軽減し、コミュニケーションを取りやすくする設計を好む一方、都市部の購入者は携帯性、通気性、日常での使いやすさを重視することが多い。その結果、バイザーシステム、騒音制御、ライナー設計、アクセサリーとの互換性など、タイプに特化した機能の商業的価値が高まっている。
セグメント間の境界も、より曖昧になりつつある。モジュラータイプやアドベンチャータイプには、かつて高級ツーリング製品に限られていた特性が取り入れられ、フルフェイス製品はより幅広い価格帯に広がっている。サプライヤーは、ヘルメットのタイプを固定的な属性選択として捉えるべきではない。特に、1台のオートバイが通勤、レジャー、長距離移動に使われる場合、製品開発には変化するライディングパターンを反映させる必要がある。
シェル素材別
ポリカーボネートは、引き続き最も幅広く手の届く素材である。グラスファイバー複合材は最も急速に成長しており、汎用ポリカーボネートと高価格帯のカーボンファイバーの橋渡しとなっている。AraiのCorsair-XやShoeiのX-SPR Proは、プレミアム市場におけるグラスファイバーの有用性を示している。カーボンファイバーは軽量性による差別化を可能にし、300ユーロ未満のLS2のFF805 Thunder Carbonは、カーボンファイバー製品には高価格が伴うという従来の見方に挑んでいる。先進複合材料は、シェルの重量、コスト、認証性能のバランスを取る。
素材の選択は、製品全体の設計思想を示す指標となっている。購入者は素材科学を直接評価しない場合でも、軽量シェルを快適性、疲労の軽減、より洗練された所有体験と結び付けて考える。そのため、小売現場での説明が重要になる。サプライヤーには、根拠のない安全性の主張を避け、素材に関する説明がフィット感や認証に関する検討を覆い隠さないようにしながら、シェルの利点を伝えることが求められる。
メーカーは、製品ポートフォリオの管理という課題にも直面している。手頃な価格の認証製品にはポリカーボネートが引き続き不可欠だが、中価格帯では複合材の存在感が高まっている。戦略上の課題は、いずれかの素材を完全に置き換えることではない。手頃な価格を維持し、不要な複雑さを避け、買い替え時に上位製品を選ぶ確かな理由をライダーに提供する、明確な素材の選択肢を構築することである。
価格帯別
認証と価格への敏感さの両立が求められるインド、東南アジア、ラテンアメリカ、中東・アフリカ(MEA)では、エコノミー製品が引き続き不可欠である。Studds、Steelbird、SMK、Vegaがこうした需要に応えている。中価格帯のヘルメットは最大かつ最も成長の速い価格帯であり、HJCのIS-17 II、BellのSRT Modular、LS2の手頃な複合材製品群などが主な製品として挙げられる。Arai、Shoei、Schuberth、Sharkは、認証、シェル構造、空力性能、ツーリング時の快適性を通じてプレミアム製品で競争している。
価格帯ごとの競争は、サプライヤーが付加価値をどれだけ説得力のある形で提供できるかによって、ますます左右されている。エントリーレベルの購入者は、信頼できる規格適合と入手しやすさを求める一方、中価格帯の購入者は、快適性、重量、仕上げの向上が価格差に見合うかを判断する。プレミアム製品の購入者は、こうした特性を当然のものと捉え、フィット感、評判、専門的なライディングニーズをより重視する。いずれの価格帯でも、価値を十分に訴求できなければ、他製品への乗り換えを招く。
ミドルレンジは、規模と製品の進化を結び付けるため、戦略的に重要である。高級路線に位置付けなくても、複合素材、換気性能の向上、通信機能への対応を幅広い層に訴求できる価格帯だ。そのため、市場の両側に圧力がかかる。エコノミー製品の供給企業には製品をアップグレードする道筋が必要となり、プレミアム製品の専門企業には、装備の充実したミドルレンジ製品との差別化を守ることが求められる。
用途別
通勤ライダーが最大の需要基盤を形成する。インド、ベトナム、インドネシアの通勤ライダー340人を対象に2025年第3四半期に実施された調査では、67%が過去24カ月以内に新しいヘルメットを購入しており、実質的な買い替えサイクルである2.5〜3年と整合している。プロ/レーシングライダーは最も成長が速いセグメントであり、AraiやShoeiのFIM認証製品が成長を支えている。ツーリング/アドベンチャーライダーは、低騒音、換気性能、モジュール性、サンバイザー、ナビゲーション、通信機能を重視する。
通勤ライダー向けの需要では、日常的な購入の手間を減らす供給企業が優位となる。多くの日常的なライダーにとっては、複雑な機能よりも、安定したフィット感、確実な入手性、容易な買い替え、広く認知された安全基準への適合が重要である。このため、地域に根差した強固な流通網と、頻繁な使用に耐えられる製品が有利となる。また、正規販売店は、購入者が非認証製品を選ばないよう促すうえでも重要な役割を担う。
プロライダーやツーリングライダーは、直接的な需要にとどまらず市場に影響を与える。重量、快適性、通信機能、長時間使用時の性能に対する期待が、後に幅広い製品群に取り入れられる仕様を形作ることが多い。そのためメーカーは、こうしたユーザーを設計機能の実証の場として活用する一方、製品化にあたっては、機能をよりシンプルで手の届きやすい提案に置き換え、一般のライダーに訴求する必要がある。
オートバイの車種別
スタンダード/ネイキッドバイクが最大のカテゴリーを形成し、フルフェイス、オープンフェイス、ミドルレンジ製品への幅広い需要を支えている。スポーツバイクでは、HJCのRPHA 11 ProやShoeiのNXR2など、フルフェイスやレーシング志向のデザインが支持される。ツーリングバイクでは、空力騒音を抑えたモジュラー型やフルフェイス製品が好まれる。アドベンチャー/デュアルスポーツバイクは最も成長が速いカテゴリーであり、SchuberthのE2などの製品を支えている。クルーザーやオフロードでの使用は、オープンフェイス、ハーフヘルメット、モトクロス用ヘルメットへの需要を下支えする。
オートバイの車種は、ライダーの年齢や所得だけを見るよりも有用な需要指標である。ヘルメットがどこで、どのように、どれほどの時間使われるかを示すためだ。通勤用に購入するライダーと、オフロード走行や長距離ツーリングに備えるライダーでは、求めるものが異なる。実際の走行状況に即した製品情報を提供する供給企業は、購入までの道筋を明確にし、技術的な特徴が無関係に見えるリスクを軽減できる。
アドベンチャーやクルーザーの成長は、ライフスタイルを重視したライディングへの幅広い移行も示している。これらのカテゴリーでは、快適性、視覚的な個性、多様なルートへの適応性がより重視される。商業面では、ヘルメット供給企業には規律ある商品展開が必要となる。ある走行環境向けに設計された製品が別の環境でも魅力的に映ることはあるが、その機能が用途に適しているという信頼性は維持しなければならない。
流通チャネル別
ヘルメットではフィッティングが製品選びを左右するため、オフライン流通が引き続き主流である。専門店、複数ブランドを扱う小売店、ハイパーマーケットやスーパーマーケット、OEMディーラーは、それぞれ異なる購入機会に対応している。インドで3万を超える小売店接点を持つStuddsは、地域を網羅する密な販売網の価値を示している。オンラインチャネルは、幅広い品ぞろえ、消費者直販への投資、地域に対応した保証、バーチャルフィッティングツールを通じて、より速いペースで成長している。LS2は2024年3月、インドネシア、ベトナム、フィリピンで消費者直販の電子商取引を拡大した。
実店舗とデジタルのチャネルは、相互に排他的なものではなく、補完的なものになりつつある。購入者はオンラインで仕様やレビューを調べた後、購入前に実店舗で試着することがある。また、初回購入は店舗で行い、買い替え時にはブランドのウェブサイトを利用する人もいる。そのため、単純なオンライン販売とオフライン販売の区分よりも、在庫状況の可視化、一貫したサイズ情報、連携した保証登録が重要になっている。
チャネル戦略は、サプライヤーが製品の真正性をどれだけ効果的に守れるかにも影響する。オンライン販売の拡大は正規製品へのアクセスを向上させる一方、誤解を招く認証表示に購入者がさらされる可能性もある。ブランドや小売業者は、正規取扱品であることを容易に確認できるようにし、チャネル間で製品情報の一貫性を保つとともに、プレミアムな位置付けを損なったり、製品の違いについて消費者を混乱させたりする販促活動を避ける必要がある。
GMIアナリストの見解
セグメントの成長を左右する要因は、ヘルメットの形状だけではなく、用途と価格の組み合わせへとますます移っていく。フルフェイスヘルメットは引き続き売上高で首位を維持するが、モジュラー型、デュアルスポーツ、プロ/レース、アドベンチャー関連のカテゴリーが、技術や製品価値の構成に影響を与える。アドベンチャー/デュアルスポーツのオートバイは、2035年までオートバイカテゴリーの中で最も速い成長を遂げ、低騒音、軽量、通信機能対応の設計への需要を押し上げる。2030年までには、信頼性の高い低価格複合材プラットフォームを持つサプライヤーが、エントリーレベルのポリカーボネート製品か超高級カーボンファイバー製品のいずれかだけに依存する企業よりも有利な立場に立つだろう。
オートバイ用ヘルメット市場の地域別分析
北米
北米市場は、2026年の20億米ドルから2035年には27億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は3.4%になると予測される。米国では、NHTSAが所管するDOT FMVSS 218が適用され、19州でヘルメットの着用が義務付けられている。[5]IEEE Spectrum, "Smart Helmet Technology Coverage". spectrum.ieee.org Snell M2020は、プレミアム志向や競技志向のライダーに引き続き重視されている。BellのSRT ModularとSRT Modular DLXは、ミドルプレミアムのツーリングおよび通勤用途を対象とする。カナダでは、1人当たりのプレミアム製品への支出がより高い。
北米の購入者は、カテゴリーへの適合性を特に重視する。クルーザー、スポーツ、ツーリング、オフロードのライダーは、認証要件が重複する場合でも、見た目が明確に異なる製品を求めることが多い。これにより、カテゴリー別の商品展開が促され、ブランドが複数のスタイルの製品プラットフォームを維持する理由にもなっている。この市場では、機能面での信頼性と、製品デザインがライダーのアイデンティティに合致することを両立できるサプライヤーが評価される。
州ごとに規則が異なることは引き続き制約となる一方、安全性や快適性を自主的に高めた製品の商業的重要性を高める要因にもなっている。法令遵守だけを目的とした購入ではない場合、小売業者の影響力はより大きい。そのため、ツーリング時の快適性、天候からの保護、用途に応じた利便性を中心とする製品訴求は、規制に関する訴求と同様に重要となり得る。特に買い替えやライフスタイル目的の購入でその傾向が強い。
欧州
欧州市場は、2026年の27億米ドルから2035年には45億米ドルへ成長し、年平均成長率(CAGR)は5.8%になると予測される。EU加盟国では、2023年6月以降、新規販売されるヘルメットにECE 22.06への適合が義務付けられている。SchuberthのC5とE2はECE 22.06およびSHARPの認証を取得しており、SharkのSpartan RSはスポーツツーリングのライダーを対象としている。[6]European Commission, "Road Safety and Vehicle Regulation Information". ec.europa.eu
欧州では、規制、製品の刷新、プレミアム志向の結び付きが強まっている。買い替えサイクルを迎えたライダーは、以前購入した製品とは異なる性能基準に直面するため、製品を比較する際に認証がより重視される。フィット感、空力性能の向上、バイザーシステム、シェル構造がどのように連携するかを説明できる専門ブランドは、適合性を単独で訴求するのではなく、こうした点を示すことで優位に立てる。
また、この地域は構造的に多様である。一部の市場ではツーリングやアドベンチャー用途で静粛性の高いモジュラー製品が好まれる一方、他の市場ではスポーツツーリング、オフロード、アーバン向け製品も商業的に重要である。サプライヤーは欧州を単一のプレミアムセグメントとして扱うことはできない。地域に根差した流通、ブランド認知度、さまざまなライディングスタイルに対応する明確な製品差別化が、引き続き決定的な要素となる。
アジア太平洋
アジア太平洋市場は、2026年の52億米ドルから2035年には80億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は4.9%になると予測される。インドではISI BIS認証ヘルメットが義務付けられており、道路交通・高速道路省は2025年8月、ISI認証の義務的な取り締まりをさらに6州に拡大した。Studdsは3万を超える小売拠点を通じて事業を展開している。インドネシアとベトナムの登録二輪車台数は、合わせて1億5,000万台を超える。
この地域の市場規模を支えているのは、時折のレクリエーションとしてのライディングではなく、日常の移動需要である。そのため、特に使用頻度の高い製品を頻繁に買い替える通勤者にとって、入手しやすさ、耐久性、認証の分かりやすさが重要な購入基準となる。需要のフォーマル化は既存サプライヤーに機会をもたらす一方、手頃な価格も不可欠にする。明確な日常使用上の利点がないまま複雑さを増した製品は、技術面でより高い期待に応えていても敬遠される。
アジア太平洋は一様なバリュー市場ではない。日本ではプレミアム専門店と軽量複合素材への需要が支えとなる一方、インドや東南アジアでは手頃な価格の認証製品が重視される。サプライヤーには、地域共通の単一ポートフォリオではなく、国ごとの価格体系とチャネル設計が必要である。模倣品のリスクがあるため、信頼できる小売ネットワーク、保証サポート、消費者が容易に確認できる認証情報の価値が高まっている。
ラテンアメリカ
ラテンアメリカ市場は、2026年の10億米ドルから2035年には13億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は2.5%になると予測される。対象国は、承認済みの範囲であるブラジル、メキシコ、アルゼンチンである。同地域では、二輪車の保有台数の増加、規制執行の強化、中所得層の拡大が市場を後押ししている。需要の中心は認証済みのエコノミーおよびミッドレンジの買い替え製品であり、都市部のライダーやツーリングライダーの間では選択的にプレミアム化が進んでいる。
市場の主な課題は、正式な規制適合と手頃な価格の両立である。ライダーには、地域で入手でき、日常使用に耐え、規制執行の変化にも対応できる信頼性の高い製品が求められる。そのため、販売代理店には安定した在庫の確保が、ブランドには分かりやすい製品ラインアップの提供が実務上求められる。強力なアフターサービスを伴わないプレミアム製品は、信頼できる認証製品ほど購入につながりにくい。
デジタル販売は購入機会を広げる可能性があるが、模倣品やサイズの不統一を防ぐ対策と組み合わせる必要がある。購入者はオンラインで情報を集める意向があっても、正規販売店を通じて商品を確認できることが、信頼につながる場合が多い。地域に即した保証方針、明確なフィットガイダンス、信頼できる販売代理店との関係が、販売チャネルの拡大によって正規需要が強まるか、細分化されるかを左右する。
中東・アフリカ
MEAの市場規模は、2026年の5億6,820万米ドルから2035年には6億6,250万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は1.7%になると予測される。対象国は南アフリカ、サウジアラビア、UAEである。同地域では、二輪車による移動需要、近代的小売の拡大、所得水準の高い湾岸市場における高級製品への関心が需要を生み出す一方、価格への敏感さ、流通の分断、法規制の執行状況のばらつきが、広範な成長を抑制している。
需要環境は、販売数量を重視する移動手段市場と、所得水準の高い都市市場とで大きく異なる。前者では手頃な価格の認証済みヘルメットが商業基盤となる一方、後者ではツーリング向けやライフスタイル製品の受容度が高い。特に流通インフラや法規制の執行状況にばらつきがある地域では、ある国での高級製品への関心が地域全体に広がると想定すべきではない。
製品のイノベーションと同様に、販売チャネルの整備も重要になるとみられる。ブランド認知度だけでは不十分な市場において、信頼できる小売パートナーは、適切なフィット感、本物であることの確認、買い替え需要の獲得を後押しできる。メーカーは、地域に根差した長期的な関係の構築と、品ぞろえを絞り込んで明確にすることに注力すべきである。複雑すぎる製品ポートフォリオは、十分な在庫確保を困難にし、適合製品と非正規品の見分けもつきにくくする。
GMIアナリストの見解
地域間の相違は、2035年まで市場を特徴づける要因であり続ける。二輪車の保有率と買い替え需要が構造的に高いことから、アジア太平洋地域は市場規模の優位性を維持する。欧州では、認証の更新、ツーリング需要、高級製品の普及が相互に後押しするため、売上高の伸びが他地域を引き続き上回る。北米は収益性を維持するものの成長は鈍く、中南米とMEAでは、手頃な価格、法令順守の徹底、正規販売チャネルの整備が成長を左右する。
オートバイ用ヘルメット市場のシェアと競争環境
上位7社は2025年に世界売上高の合計32.6%を占め、残る67.4%はその他のメーカーに分散していた。競争環境には、高級製品に特化した企業、幅広い価格帯を扱う企業、地域の大手量産メーカー、デザインを重視するブランドが混在する。この構造は地場メーカーに大きな参入余地をもたらす一方、認証、素材技術、小売チャネルへのアクセス、ブランドへの信頼が参入障壁となっている。
Studds:Studdsは、3万か所を超える販売拠点に及ぶインド国内の緻密な流通網と、現地の価格感度に合った認証済みの低価格帯から中価格帯の製品ポートフォリオによって、競争力を維持している。2025年2月に発売したINR 3,500~7,000の複合素材シェル製品は、従来の低価格帯の中核製品を超える品ぞろえを実現し、既存顧客の高級品への移行をより明確に後押しする。
Arai:Araiは、手作業で製造するグラスファイバー複合素材シェル、回転力をそらすことを意図した滑らかで丸みのある外形、安定した高価格帯で競争している。同社の戦略は、価格競争ではなく、エンジニアリングへの信頼と値引きの抑制を軸とする。Quanticの発売により、欧州および北米向けに再設計されたECE 22.06-oriented対応のフルフェイス型プラットフォームが加わった。
HJC:HJCは、DOT認証のIS-17 IIからRPHA 11 Proまで幅広い価格帯をカバーし、競争力を維持している。この製品群により、エントリー層、中高価格帯、性能重視層の需要を取り込める。2025年5月に韓国の電子機器統合サプライヤーと締結した提携は、2026年後半までに中価格帯製品向けのスマート通信モジュールを開発することを目指す。
LS2: LS2は、手の届きやすい複合素材を活用し、既存ブランドの価格構造に挑んでいる。FF805 Thunder Carbonは300ユーロ未満でフルカーボン構造を実現し、FF901 Advant Xは一部のプレミアム製品より低価格で、ツーリングライダーにモジュラー式カーボンヘルメットを提供する。また、東南アジアでの消費者直販の拡大により、地域に合わせた品ぞろえや保証サポートも利用しやすくなっている。
Bell: Bellは、幅広いグローバルなプレミアム市場を追求するのではなく、北米のオンロードおよびオフロード需要に注力している。SRT ModularとSRT Modular DLXは、ミッドプレミアム価格帯でツーリングや通勤のライダーに対応する。この重点戦略により、ライダーのアイデンティティが購買決定を大きく左右する市場で、用途との適合性や確立された地域販売網を強みに競争できる。
Nolangroup: Nolangroupは、NolanおよびX-Liteのブランド群、特にモジュラーヘルメットを通じて、欧州の中価格帯での地位を維持している。同社の競争上の役割は、最上位のプレミアム価格帯に進むことなく、実用的なツーリングの多用途性を求めるライダーに製品を提供することにある。モジュラーヘルメットへの特化により、欧州の認証主導型の買い替え市場で明確な製品ポジションを確立している。
Shoei: Shoeiは、価格帯を広げるのではなく、厳選した製品群を通じて、ほぼ全面的にプレミアム市場で競争している。RF-1400、NXR2、GT-Air 3は、ECE 22.06およびJIS T 8133の認証を取得し、ツーリングとオンロード走行に対応する。この戦略は、高付加価値を求めるライダーに対し、エンジニアリング、フィット感、認証に関する信頼を維持することにかかっている。
競争の焦点は、ブランドの知名度から、信頼できる規制適合性、軽量化、ライダーの快適性、販売チャネルの信頼性、二輪車の用途ごとに適した製品といった、より具体的な根拠へと移っている。こうした変化は、規律ある製品ポートフォリオを持つブランドに有利に働く。通勤、ツーリング、スポーツ、アドベンチャーの各ライダーに製品が適している理由を説明できるサプライヤーは、明確な用途を示さず、広く類似したモデルを販売する企業に比べ、直接的な価格比較にさらされにくい。
ライダーのニーズや価格許容度には大きな地域差があるため、地域サプライヤーも重要な役割を担っている。AirohはAviator Ace 2を通じて欧州のオフロードライダーに製品を提供する。MT Helmetsは欧州のアドベンチャー分野で競争し、NexxとNZIは南欧でデザイン重視のポジションを確立している。SMK、Vega、Steelbird、STUDDSは、インドおよび東南アジアの大量需要に対応する。Caberg、Nolan、ScorpionEXO、OGK Kabuto、Premier、ZEUSも、認定された競争企業群に含まれる。
GMIアナリストの見解
地域ごとの流通網や認証制度により、単一のサプライヤーがあらゆる価格帯を支配することは難しく、市場は中程度の分散状態が続くだろう。認証済みの大衆市場向け製品を密度の高い流通網で展開できる市場ではStuddsが引き続き最も強い一方、AraiとShoeiはエンジニアリングと認証を通じてプレミアム市場での影響力を保つ。LS2とHJCは、単一のニッチ市場に集中するのではなく、複数の価格帯をカバーしており、最も明確な脅威となる。2028年まで、200~400ユーロのスマート機能搭載製品が、最も大きな未開拓領域となる。現在のコネクテッド製品は、依然として500ユーロ超の価格帯に集中しているためだ。
最近の業界動向
2025年11月: Schuberthは、着脱式チンガードを内蔵し、Bluetooth対応のシェルライナーを備えたECE 22.06-certifiedアドベンチャーヘルメット、E2を発売した。この発売により、欧州と北米でプレミアムなアドベンチャーツーリング向け製品の展開が拡大する。
2025年8月:インド道路交通・高速道路省は、ISI認証ヘルメットの着用義務の取り締まりを新たに6州へ拡大し、約6,000万人の二輪車利用者を対象とした。この措置により、認証ヘルメット供給業者が対象とする正式市場が拡大する。
2025年5月:HJCは、韓国の電子機器統合サプライヤーとの提携を発表した。スマート通信モジュールを同社の中価格帯製品群に迅速に導入し、2026年後半までに250~350ユーロでの商用展開を目指す。
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よくある質問 (FAQs):
調査手法、データソース、検証プロセス
本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。
当社の6段階の調査プロセス
1. 調査設計とアナリストによる監督
GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。
当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。
2. 一次調査
一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。
3. データマイニングと市場分析
データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。
4. 市場規模の推計
当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には、以下の事項を明示しています。
✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響
✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。
当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。
✓ 統計的検証
✓ 専門家による検証
✓ 市場実態との照合
信頼性と信用力
検証済みのデータソース
業界専門誌
業界誌、専門誌、専門メディア
業界データベース
独自および第三者の市場データベース
規制当局への提出書類
政府の調達記録および政策文書
学術研究
大学の研究成果および専門研究機関のレポート
企業レポート
年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類
専門家へのインタビュー
経営幹部、調達責任者、技術専門家
GMIの調査アーカイブ
20以上の産業分野にわたる13,000件以上の公表済み調査
貿易統計データ
輸出入量、HSコード、通関記録
調査・評価対象の項目
本レポートのすべてのデータは、一次インタビュー、実際のデータを積み上げるボトムアップ方式のモデル、厳格な相互照合によって検証されています。 当社の調査プロセスについて詳しくはこちら →