マイクロモビリティ市場 サイズとシェア 2026-2035

マイクロモビリティ市場規模

マイクロモビリティ市場の規模は2025年に679.8億米ドルとなり、2026年には737.6億米ドルに達した。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.29%で拡大し、2035年には1,640.1億米ドルに達すると予測される。

マイクロモビリティ市場は、消費者向け車両の購入とシェアリングサービスの収益で構成され、都市交通需要を、耐久性のあるハードウェアの買い替えと、車両フリートの継続的な稼働の双方に結び付けている。市場の進化を左右するのは、電動化、都市部におけるアクセスの制約、そして通勤、配送、公共交通機関を利用する移動における短距離輸送の重要性の高まりである。

マイクロモビリティ市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

電動車両、買い替えを促す消費者向け施策、シェアリングフリートの導入により、市場が対象とする需要の裾野は広がっている。市場の見通しは、特に信頼性の高い短距離移動が公共交通機関を補完できる都市において、規制の枠組み、都市インフラ、事業者の採算性が並行して進展するかどうかに左右される。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

下取り促進策が重要なのは、製品の選択だけでなく購入時期にも影響するためである。旧型車両の買い替え費用を抑えることで、より優れたバッテリーシステム、安全機能、コネクテッド機能を備えた規制適合モデルへと消費者を誘導できる。メーカーにとって、既存車両が多く、一度限りの導入機会ではなく継続的な買い替え需要が見込める市場では、こうした需要が特に重要となる。

シェアリングモビリティは、任意で利用する付加サービスではなく、交通インフラとしての重要性も高まっている。公共交通機関の路線、経路検索プラットフォーム、職場のモビリティ施策との連携により、車両の稼働率が上昇し、フリートの補充を正当化しやすくなる。このため、ネットワークの拡大に伴ってサービスの信頼性を損なうことなく、充電、車両の再配置、保守、地域ごとの許認可を管理できる事業者が有利となる。

電動化に対する政策支援は、供給側にも同様の効果をもたらす。認証手続きの整備や車両区分の明確化によって、OEMはより確かな見通しを持って製品プラットフォームを計画できる。また、フリート購入者は、地域の運用要件を満たす車両を基準に調達を標準化できる。インフラ、法執行、車両基準が相互に補完し合う地域では、その効果が最も大きい。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

欧州の成熟したハードウェア市場が現在低迷している主因は、アクティブモビリティや電動モビリティからの全面的な撤退ではなく、販売チャネルと在庫の問題である。値引きは短期的には販売台数を支えるものの、製品の更新を遅らせ、ディーラーのサービス投資を抑制し、プレミアムモデルの構成比に依存するサプライヤーに圧力をかける可能性がある。在庫調整がより秩序立って進めば、メーカーや小売業者が差別化された製品を再投入するために必要な商業的な余地が回復するだろう。

規制は、フリート主導の成長にとって、より継続的な制約となる。事業者は、車両、駐車方法、保険、利用者への案内、ジオフェンシングを都市ごとの規則に合わせる必要があり、その結果、複数の都市で共通のフリートを展開する利点が損なわれる可能性がある。取り締まりのばらつきは、規則を遵守する事業者が規律の緩い事業者と競合する状況を生み、サービスの採算性をさらに低下させるおそれがある。

マイクロモビリティ市場のセグメント別分析

車両別

マイクロモビリティ市場では、電動自転車セグメントの2025年の市場規模は325.7億米ドルであり、2035年までに市場全体の売上高の53.30%を占めると予測される。電動自転車は、実用的な移動距離を延ばし、利用者の負担を軽減するとともに、通勤、レクリエーション、公共交通機関への接続という用途に1つの製品カテゴリーで対応できることが成長を支えている。

従来型自転車は2025年に37.50%の市場シェアを占め、2035年までに493.6億米ドルの市場規模に達すると予測される。電動の代替製品が存在感を高めるなかでも、幅広い価格帯、成熟した小売網、フィットネスやレジャーへの根強い需要、サイクリングインフラが充実した都市環境が、従来型自転車の底堅さを支えている。

電動キックスクーターの市場規模は2035年までに209.9億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.60%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。このセグメントは、道路の通行、速度、駐車、フリート運営に関する地域ごとの規則の整備状況にとりわけ大きく左右される。そのため、規制の明確さが、導入を拡大できる都市と利用が制限される都市を分ける決定的な要因となる。

動力別

電動車両の2025年の市場規模は424.1億米ドルであり、2035年までに市場売上高の73.80%を占めると予測される。その存在感の高まりは、負担の少ない移動手段への需要、都市の排出削減目標、安定した航続距離と予測可能な運用性能が求められるフリート用途に結びついている。

人力車両は2025年に市場売上高の37.60%を占め、2035年までに429.7億米ドルの市場規模に達すると予測される。電動化による追加的な利便性よりも、価格への敏感さ、サイクリング文化、レクリエーション用途が重視される市場では、引き続き重要な役割を担う。

所有モデル別

個人所有車両は2025年に520.7億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の69.60%を占めると予測される。消費者が自転車やスクーターを購入する際の親しみやすさが個人所有の基盤であり、専門小売店、量販チャネル、消費者直販モデルがこれを支えている。

フリート保有車両は2025年に市場シェアの23.40%を占め、2035年には498.5億米ドルを生み出すと予測される。商用フリートの需要特性は家庭向け購入とは異なり、耐久性の高い車両設計、ソフトウェアを活用した資産管理、そして人口密度の高い都市部の運行エリアで高い稼働率を維持できるサービスネットワークが求められる。

アクセスモデル別

従量課金型レンタルは2025年に86.3億米ドルを生み出し、2035年には238.3億米ドルに達すると予測される。定期的な支払いに縛られず、必要なときに利用できる利便性を重視する利用者にとって、このモデルは引き続き魅力的である。一方、事業者が1回あたりの利用における採算性を確保するには、十分なネットワーク密度と効率的な車両の入れ替えが欠かせない。

フリーフローティング型シェアモビリティは2025年に39.5億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.00%で拡大すると予測される。駐車ルールの徹底、車両の回収、ジオフェンスによる運行区域の管理を、ドックレスサービスの差別化要因である利用しやすさを損なわずに実施できる都市や事業者では、その利便性が商業上の大きな強みとなる。

サブスクリプション型アクセスは2025年に10.9億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）18.84%で拡大すると予測される。継続利用プランは、特に単発利用の代替ではなく、従業員向けモビリティ特典や通勤頻度の高い利用者向けプログラムとして提供する場合、顧客維持率と事業者の収益見通しの向上につながる。

販売チャネル別

オンライン販売は2025年に261.7億米ドルを生み出し、2035年にはチャネル売上高の46.70%を占めると予測される。製品比較のしやすさ、融資の選択肢、メーカー直販の拡大がデジタルチャネルを後押ししている。特に、仕様や想定用途を明確に理解したうえで購入を検討する層でその傾向が顕著である。

オフライン販売は2025年に市場シェアの61.50%を占め、2035年には874.1億米ドルを生み出すと予測される。試乗、専門スタッフによる組み立て、修理、継続的なサービスを提供できることから、実店舗チャネルは戦略的な重要性を保っている。こうしたサービスは、比較的高価格帯の電動車両や初めて購入する顧客にとって、購入の決め手となり得る。

エンドユーザー別

個人消費者は2025年に462.2億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の62.90%を占めると予測される。家庭向け需要は、通勤の利便性、レクリエーションでの利用、都市部の短距離移動における低コストな移動手段の魅力に引き続き支えられている。

シェアモビリティサービス事業者は2025年に市場シェアの11.50%を占め、2035年には221.4億米ドルを生み出すと予測される。事業者の購買判断では、集中的な利用に耐え、遠隔監視、現場での保守、ルートや需要に応じたフリート配備を可能にする機材が、ますます重視されている。

配送・物流事業者は2035年に180.4億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.02%で拡大すると予測される。混雑、駐車規制、配送時間への要求により従来型車両の効率が低下し得る高密度な配送エリアにおいて、事業者が小型で取り回しやすい車両を求めるなか、このセグメントは拡大している。

マイクロモビリティ市場の地域別分析

北米のマイクロモビリティ市場分析

北米の市場規模は2025年に74.9億米ドルとなり、2035年までに213.2億米ドルに達すると予測される。シェア型電動自転車・電動キックボードシステム、雇用主が支援するモビリティの選択肢、自転車利用や公共交通機関との接続を支えるインフラへの投資により、レクリエーション目的の個人所有にとどまらず、地域の需要基盤が広がっている。

米国

米国の市場規模は2025年に62.9億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.10%で拡大すると予測される。需要は、高密度の都市圏に集中しており、個人所有の電動自転車、シェア型車両群、複合交通プラットフォームが、移動の起点・終点となる地点間の交通ニーズに対応できる。

カナダ

カナダは2025年の北米市場収益の16.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.27%で拡大すると予測される。シェア型システムが中規模都市にも広がっていることや、車両群の展開をインフラ整備および地域の運営規則と連携させる自治体との提携モデルが、成長を支えている。

欧州のマイクロモビリティ市場分析

欧州の市場規模は2025年に171.9億米ドルとなり、2035年までに世界市場収益の27.30%を占めると予測される。高密度の自転車ネットワーク、高品質な電動自転車への消費者の投資意欲、比較的成熟した政策環境が、地域の安定した需要基盤となっている。一方、ハードウェアの流通チャネルの正常化は、短期的な商業環境に引き続き影響を及ぼしている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に51.0億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.90%で拡大すると予測される。電動自転車の大規模な普及基盤と専門販売店の強固なエコシステムが買い替え需要を支える一方、値引きを軸とする流通環境は、メーカーと小売業者の利益率を圧迫する重要な要因であり続けている。

フランス

フランスは2025年の欧州市場収益の20.26%を占め、2035年までに109.5億米ドルに達すると予測される。定着したシェアサイクル文化、アクティブモビリティへの公的支援、都市主導のインフラ整備計画を背景に、個人所有とシェアサービスの双方で需要が持続する見通しである。

アジア太平洋地域のマイクロモビリティ市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に410億米ドルとなり、2035年までに892.2億米ドルに達すると予測される。同地域では、中国の比類ない製造規模と買い替え需要に、インドで加速する電動化が加わり、消費者向け車両、商用車両群、政策的インセンティブが相互に需要を後押しする市場が形成されている。

中国

中国の市場規模は2025年に309.6億米ドルとなり、2035年までにアジア太平洋市場収益の71.16%を占めると予測される。広範な電動二輪車エコシステムが構造的な買い替え需要の基盤となっており、安全基準への適合を促す取り組みや買い替えプログラムが、旧型車両から新型モデルへの移行を加速させる可能性がある。

インド

インドは2025年のアジア太平洋市場収益の7.29%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）18.70%で拡大すると予測される。電動化支援、都市部の配送ニーズ、シェアモビリティへの関心の高まりが複数の需要経路を生み出している。ただし、普及は引き続き、車両の購入しやすさ、充電設備へのアクセス、地域の運営環境に左右される。

中南米のマイクロモビリティ市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に16億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.74%と予測される。都市部の移動ニーズの高まりとシェアサービスモデルの段階的な普及により、対象市場は拡大している。一方、車両フリートの拡大ペースは、都市ごとのインフラ整備状況や規制の一貫性に左右される。

ブラジル

2025年、ブラジルはラテンアメリカの市場収益の55.00%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は16.89%と予測される。大都市が個人向け電動車両やシェア型フリートの主要な展開先となっており、商業展開の拡大は全国一律の導入よりも、地域に根差した運営モデルに依存する可能性が高い。

中東・アフリカのマイクロモビリティ市場分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に6億7,978万米ドルとなり、2035年には21億3,000万米ドルに達すると予測される。湾岸諸国の都市では、スマートシティ、観光、ラストマイル輸送の戦略にマイクロモビリティが組み込まれている。一方、地域内のその他の市場では、実用性を踏まえた価格設定、フリートの採算性、充電インフラやバッテリーサービスの整備がより重要となる。

UAE

2025年、UAEは中東・アフリカの市場収益の30.00%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.27%と予測される。スマートシティ計画、自転車専用ルートの整備、マルチモーダルな都市交通への注力により、個人向けとシェア型のモビリティサービス双方にとって、より好ましい環境が生まれている。

サウジアラビア

2025年、サウジアラビアは中東・アフリカの市場収益の25.00%を占め、2035年には市場規模が5億3,304万米ドルに達すると予測される。都市開発プログラム、国内観光の振興策、より暮らしやすい都市環境への投資を背景に、マイクロモビリティのインフラやフリートサービスにとって、商業展開の明確な基盤が形成されつつある。

マイクロモビリティ市場のシェアと競争環境

マイクロモビリティ市場のシェアは依然として分散している。上位5社であるYadea Group Holdings Ltd、Giant Manufacturing Co. Ltd.、Aima Technology Group Co. Ltd.、Accell Group BV、Ninebot Ltd (Segway-Ninebot)は、2025年に合計14.28%の市場シェアを占めた。したがって、競争力は規模だけで決まるものではない。メーカーには、価格設定、技術統合、販売チャネルの掌握、製品の信頼性に加え、地域ごとに異なる所有形態やフリート利用の要件に対応する能力のバランスが求められる。

Yadea Group Holdings Ltd.は2025年に4.90%の市場シェアを占めた。同社の競争力は、幅広い電動二輪車の製品展開と、買い替えサイクル、価格競争力、認証要件が商業上重要となる大規模な需要層に対応する能力に密接に結びついている。

Giant Manufacturing Co., Ltd.は2025年に3.03%の市場シェアを占めた。同社の地位は、知名度の高い自転車ブランド、国際的な販売網、製品開発力が持つ戦略的価値を反映しており、従来型自転車の需要と電動モビリティの高付加価値化の双方を支えうる。

Aima Technology Group Co., Ltd.は2025年に2.90%の市場シェアを占めた。主流の電動二輪車カテゴリーにおける同社の存在感は、幅広い消費者層への普及にあたり、性能と手頃な価格の両立が求められる市場で、製造規模と購入しやすい価格設定が重要であることを示している。

競争環境には、差別化された世界的ブランド、地域に特化した企業、新興の競合企業も含まれる。Decathlon、Merida Industry、Trek Bicycle Corporation、Segway-Ninebot、NIU Technologiesは、消費者へのアクセス、製品の専門性、電動モビリティをそれぞれ異なる形で組み合わせている。Brompton Bicycle、Riese & Muller、CUBE Bikes、Hero Cycles、Okai Vehicles、Cowboy、Fiido Technology、Ola Electric Mobility、Super73、Swytch Technology、Unagi Scooters、VanMoofは、折りたたみ式の設計、高級電動自転車、電動化キット、コネクテッドスクーター、サブスクリプションモデルによって、より限定された需要層の中で競争優位を築けることを示している。

最近の業界動向

Yuluは2026年8月、シリーズCの株式調達とストラクチャード・デットによる資金調達を通じて9,300万米ドルを調達し、稼働中の電気自動車フリートの拡大や物流向け製品の投入を計画するなど、シェア型電動モビリティ事業の拡大を進めた。この資金調達は、インドの都市においてシェア型モビリティとラストマイル配送需要を結び付ける事業モデルに、投資家の関心が引き続き寄せられていることを示している ^{[6]FinSMEs. "Yulu Raises $93M in Series C and Debt Financing." finsmes.com}.

BirdとSpinの親会社であるThird Lane Mobilityは2026年2月、米国の都市でシェア型電動スクーターと電動自転車の配備をさらに進めるため、2,000万米ドルの資金調達を完了した。この動きに先立ち、Birdの電動自転車がLyftアプリに統合されており、利用者獲得の障壁を下げるうえで、マルチモーダル・プラットフォームへのアクセスが戦略的に重要であることが浮き彫りになった ^{[7]Los Angeles Times. "Third Lane Mobility Raises $20M for Fleet Expansion." latimes.com}.