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ヘルスケア流通市場 サイズとシェア 2024 to 2032

レポートID: GMI9732
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発行日: June 2024
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医療流通市場の規模

医療流通市場の規模は 2023 年に約 10.4 兆米ドルに達し、2024 年から 2032 年にかけて年平均成長率(CAGR)7.1%で成長すると推定されている。医療流通とは、注射によって治療用物質を体内に直接投与することを指す。この薬物投与経路では消化管を経由しないため、医薬品を血流または標的組織へ迅速かつ正確に送達できる。
 

ヘルスケア流通市場の主要ポイント

2023年の市場規模
1.04兆米ドル
2032年の予測市場規模
1.91兆米ドル
年平均成長率(2024〜2032年)
7.1%
主要企業
  • Alliance Healthcare、AmerisourceBergen Corporation、Anda, Inc.、Cardinal Health, Inc.、Celesio AG、CuraScript SD、Henry Schein, Inc.、McKesson Corporation、Medline Industries, Inc.、Morris & Dickson Co., LLC、Owens & Minor, Inc.、Patterson Companies, Inc.、Pheonix Group、Sinopharm Group、Suzuken Co., Ltd.
主な市場成長要因
  • 慢性疾患の高い罹患率と大きな経済的負担
  • 研究開発投資環境の改善と、それに伴う医薬品上市数の増加
  • トラック・アンド・トレースソリューションの拡大
課題
  • 高い運用コスト
  • 厳格な規制遵守要件と規制変更

医療流通市場はヘルスケア・サプライチェーンの重要な構成要素であり、薬局、病院薬局、その他の医療提供者など、さまざまな最終利用者への医薬品、医療機器、その他のヘルスケア関連製品の効率的な供給を担っている。慢性疾患の有病率の上昇と高齢者人口の増加を背景に、医薬品およびヘルスケア製品の継続的かつ安定した供給が必要となっており、これが市場を牽引している。
 

例えば、現在 1 億 5,300 万人に上る 60 歳以上の高齢者人口は、2050 年までに 3 億 4,700 万人へと大幅に増加すると予測されている。さらに、医薬品および医療技術の進歩により、流通が必要な製品の範囲は継続的に拡大している。また、個別化医療やスペシャリティ医薬品への注目の高まりにより、より高度な流通ネットワークが求められている。
 

さらに、2022 年に 988 儢米ドルの規模に達した電子商取引とオンライン薬局の成長が市場環境を変化させ、従来型の流通企業に新たな配送モデルへの革新と適応を促している。全体として、これらの要因が相まって市場の複雑性と対象範囲を拡大させており、医療提供者と患者の変化する需要に対応するうえで、効率性、信頼性、適応力の必要性を高めている。
 

医療流通市場の動向

  • 市場はヘルスケア・サプライチェーンの重要な構成要素であり、医薬品、医療機器、その他のヘルスケア製品を製造業者から病院、薬局、その他の医療施設などの最終利用者へ管理・供給する機能を含んでいる。この市場は、必要な医療用品を必要な場所と時期に確実に供給するうえで重要な役割を果たしており、医療システム全体の機能を支えている。
     
  • さらに、世界人口の増加と慢性疾患の有病率上昇により、医療サービスへの需要が高まっており、堅牢で効率的な流通ネットワークが必要となっている。
     
  • 市場は、増加する医療製品需要に対応する効率的なサプライチェーン・ソリューションの必要性、技術の進歩、規制遵守、デジタルイノベーションを背景に、大幅な成長を遂げている。これらの要因が相まって、医療提供者は患者に適時かつ効果的な医療を提供できるようになっている。
     

医療流通市場の分析

医療流通市場、タイプ別、2021~2032年(10億米ドル)

タイプ別に見ると、市場は医薬品流通サービス、バイオ医薬品流通サービス、医療機器流通サービスに区分されます。医薬品流通サービス市場は、2032年までに1兆212億米ドルに達すると予測されています。医薬品流通サービス市場はさらに、OTC医薬品/ビタミン剤、ジェネリック医薬品、ブランド医薬品/先発医薬品に細分化されます。同様に、バイオ医薬品流通サービス市場は、モノクローナル抗体、ワクチン、組換えタンパク質、血液および血液製剤、その他の製品に細分化されます。
 

  • 医薬品流通サービスには、製造業者から病院、診療所、院外薬局、その他の医療提供者を含むさまざまな最終利用者へ医薬品を届けるための物流およびサプライチェーン管理業務が含まれます。
     
  • さらに、世界人口の増加と慢性疾患の有病率上昇を背景に医薬品需要が増加しており、効率的で信頼性の高い流通ネットワークが必要とされています。
     
  • 加えて、生物学的製剤やスペシャリティ医薬品を含む多くの最新医薬品は複雑かつ取り扱いに敏感であるため、サプライチェーン全体で適切な取り扱いと温度管理を確実に行う高度な物流ソリューションが求められます。
     
  • さらに、適正流通規範(GDP)などの規制要件や基準により、医薬品の保管、輸送、文書管理に関する厳格なガイドラインが定められており、規制に準拠した高度な流通サービスの必要性が高まっています。

 

Healthcare Distribution Market, By End-use (2023)

最終用途別に見ると、ヘルスケア流通市場は病院薬局、院外薬局、その他の最終利用者に区分されます。院外薬局セグメントは、2023年に5,375億米ドルを占めました。
 

  • 処方薬やOTC医薬品を含む、利用しやすく利便性の高いヘルスケアソリューションに対する消費者需要の増加が、効率的な流通ネットワークの必要性を高めています。さらに、慢性疾患の有病率上昇と人口の高齢化により医薬品の使用量が増加し、薬局店舗への医薬品の安定供給が必要となっています。
     
  • 加えて、新薬や新たな治療法の導入を含む医薬品の進歩により、在庫を管理し、適時配送を確実に行う高度な流通チャネルが求められています。
     
  • さらに、リアルタイムの在庫管理、自動倉庫、高度な追跡システムなどの技術革新により、流通プロセスの効率性と正確性が向上し、供給業者と院外薬局の双方にメリットをもたらしています。

 

North America Healthcare Distribution Market, 2021 – 2032 (USD Billion)

米国のヘルスケア流通市場は、技術の進歩、規制遵守、患者の安全に対する懸念、業務効率化の必要性が相まって成長し、2032年までに8,018億米ドルに達すると予測されています。
 

  • 高齢化の進行と慢性疾患の有病率上昇を背景に医療サービスの需要が増加しており、増加する医療製品の取扱量に対応するには、堅牢かつ効率的な流通ネットワークが必要となっている。また、バイオ医薬品や精密医療など、医薬品および医療技術の進歩に伴い、複雑で温度管理が必要な製品を取り扱うための専門的な流通ソリューションが求められている。
     
  • さらに、自動化システム、リアルタイム追跡、データ分析の導入など、医療分野で進むデジタルトランスフォーメーションにより、流通プロセスの効率性、正確性、透明性が向上している。
     

英国の医療流通市場は、2024年から2032年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

  • 英国では、高齢化の進行と慢性疾患の有病率上昇により、医療サービスおよび医療製品の需要が拡大している。そのため、増加する医療用品の量と複雑化に対応するための、堅牢な流通ネットワークが必要となっている。
     
  • さらに、英国医薬品・医療製品規制庁(MHRA)などの機関が定める厳格な規制基準により、医薬品および医療機器は安全かつ効果的に保管、取り扱い、輸送されることが保証されている。製品の完全性と患者の安全を維持するには、適正流通基準(GDP)ガイドラインの遵守が不可欠である。
     

日本の医療流通市場は、2024年から2032年にかけて収益性の高い成長を遂げると予想される。
 

  • 日本は、世界でも高齢者の割合が特に高い国の一つである。この人口動態の傾向により、特に慢性疾患の管理や加齢に伴う健康問題に関する医療サービスおよび医療製品の需要が増加しており、信頼性と効率性に優れた医療流通ネットワークが必要となっている。
     
  • さらに、バイオ医薬品や個別化医療など、医療技術および医薬品の進歩に伴い、複雑で温度管理が必要な高付加価値製品を取り扱うための高度な流通ソリューションが求められている。こうした進歩を受け、流通分野では、より専門的で精度の高い物流能力の導入が進んでいる。
     

サウジアラビアの医療流通市場は、2024年から2032年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

  • サウジアラビア政府は、経済の多角化と公衆衛生インフラの改善を目指す「ビジョン2030」構想の一環として、医療分野に多額の投資を行っている。新たな医療施設の建設、既存施設の改修、医療サービスの拡充に多額の資金が配分されており、これにより効率的な医療流通に対する需要が高まっている。
     
  • また、糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患の有病率が上昇するなか、医薬品および医療機器を安定的に供給する必要性が高まっている。この需要の急増に対応するには、医療製品を適時かつ十分に配送するための効率的な流通ネットワークが必要となる。
     

医療流通市場のシェア

世界の医療流通市場では、技術革新、個別化医療および予防医療の重視の高まり、世界的な高齢化の進行を背景に、競争が激化している。McKesson Corporation、Cardinal Health、AmerisourceBergenなどの主要企業は、広範な流通ネットワーク、高度な物流能力、メーカーおよび医療提供者との強固な関係を活用し、市場をリードしている。

さらに、地域の販売代理店や専門企業は、生物製剤、特殊医薬品、温度に敏感な製品などのニッチなセグメントに注力し、自社を差別化するとともに、特定の市場ニーズに対応しています。企業は持続可能性への取り組みにも注力しており、環境負荷の低減と、環境に配慮した流通慣行に対する高まる需要への対応を目指しています。
 

医療流通市場の企業

医療流通業界で事業を展開する主要な市場参加企業には、以下が含まれます。

  • Alliance Healthcare
  • AmerisourceBergen Corporation
  • Anda, Inc.
  • Cardinal Health, Inc.
  • Celesio AG
  • CuraScript SD
  • Henry Schein, Inc.
  • McKesson Corporation
  • Medline Industries, Inc.
  • Morris & Dickson Co., LLC
  • Owens & Minor, Inc.
  • Patterson Companies, Inc.
  • Pheonix Group
  • Sinopharm Group
  • Suzuken Co., Ltd.
     

医療流通業界のニュース:

  • 2024年1月、Cardinal Health, Inc.は Specialty Networks の買収を発表し、専門事業セグメントにおける成長加速に向けた同社の戦略的な注力を明らかにしました。この買収は、高度な技術、能力、専門知識を統合して重要な事業および顧客ニーズに対応することにより、Cardinal Health, Inc.の市場での地位を強化することを目的としています。
     
  • 2024年2月、Cardinal Health, Inc.は、オハイオ州コロンバスに延床面積 350,000 平方フィートの新たな物流センターを建設する計画を明らかにしました。この施設は、市販の消費者向けヘルスケア製品の流通における中央補充拠点として機能する予定であり、同社の中核である医薬品流通業務の強化および支援に寄与します。
     

医療流通市場の市場調査レポートでは、2021年〜2032年を対象に、売上高(100万米ドル単位)に基づく推計および予測とともに、業界を以下のセグメントについて詳細に分析しています。

タイプ別市場

  • 医薬品流通サービス 
    • 市販薬・ビタミン剤
    • ジェネリック医薬品
    • ブランド医薬品・先発医薬品
  • バイオ医薬品流通サービス  
    • モノクローナル抗体
    • ワクチン
    • 組換えタンパク質
    • 血液および血液製剤
    • その他の製品 
  • 医療機器流通サービス

最終用途別市場

  • 病院薬局
  • 小売薬局
  • その他の最終用途

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています:

  • 北米 
    • 米国
    • カナダ 
  • 欧州 
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • その他の欧州 
  • アジア太平洋 
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋 
  • ラテンアメリカ 
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ 
  • 中東・アフリカ 
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • UAE
    • その他の中東・アフリカ

 

著者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

よくある質問(FAQ):

ヘルスケア流通市場の規模はどの程度ですか?
ヘルスケア流通業界の規模は2023年に14兆米ドルに達し、慢性疾患の有病率上昇と高齢化人口の増加を背景に、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.1%で拡大すると予測されている。
なぜ医薬品流通サービスの需要が高まっているのですか?
ヘルスケア流通業界における医薬品流通サービスのタイプ別セグメントは、世界人口の増加と慢性疾患の有病率上昇を背景に、2032年までに1兆200億米ドルに達すると推定される。
小売薬局で医療関連製品の流通需要が高まっているのはなぜですか?
ヘルスケア流通業界における小売薬局の最終用途セグメントは、2023年に5,375億米ドルを記録し、処方薬や市販薬(OTC医薬品)を含む、利用しやすく利便性の高いヘルスケアソリューションに対する消費者需要の高まりを背景に、2024年から2032年にかけて大幅な成長率で拡大すると予測される。
米国の医療流通市場の成長を促進している要因は何ですか?
米国の医療関連流通業界は、技術の進展、規制遵守、患者安全への懸念、業務効率化のニーズを背景に、2032年までに 8,018億米ドルに達すると予測される。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

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  3. 3. データマイニングと市場分析

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  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

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著者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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