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보건의료 유통 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

보고서 ID: GMI9732
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발행일: June 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼

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의료 유통 시장 규모

의료 유통 시장 규모는 2023년 약 1조400억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 것으로 추정됩니다. 의료 유통은 주사를 통해 치료 물질을 체내에 직접 투여하는 것을 의미합니다. 이러한 약물 투여 방식은 위장관을 우회하므로 혈류 또는 표적 조직에 의약품을 빠르고 정확하게 전달할 수 있습니다.
 

헬스케어 유통 시장 핵심 요약

2023년 시장 규모
1조400억 미국 달러
2032년 예상 시장 규모
1조9,100억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2024~2032년)
7.1%
주요 기업
  • Alliance Healthcare, AmerisourceBergen Corporation, Anda, Inc., Cardinal Health, Inc., Celesio AG, CuraScript SD, Henry Schein, Inc., McKesson Corporation, Medline Industries, Inc., Morris & Dickson Co., LLC, Owens & Minor, Inc., Patterson Companies, Inc., Pheonix Group, Sinopharm Group, Suzuken Co., Ltd.
주요 시장 성장 요인
  • 만성질환의 높은 발생률과 막대한 경제적 부담
  • 우호적인 연구개발(R&D) 투자 환경과 이에 따른 의약품 출시 증가
  • 추적 및 이력 관리 솔루션의 성장
과제
  • 높은 운영 비용
  • 엄격한 규제 준수 요건과 규제 변화

의료 유통 시장은 의료 공급망의 핵심 구성 요소로서 소매 약국, 병원 약국 및 기타 의료 서비스 제공업체를 비롯한 다양한 최종 사용자에게 의약품, 의료기기 및 기타 의료 관련 제품을 효율적으로 공급하는 역할을 합니다. 만성질환 유병률 증가와 고령 인구 확대에 따라 의약품 및 의료 제품의 지속적이고 안정적인 공급이 필요해지면서 시장이 성장하고 있습니다.
 

예를 들어, 현재 60세 이상 고령 인구는 1억5,300만 명이며, 2050년에는 3억4,700만 명으로 크게 증가할 전망입니다. 또한 제약 및 의료기술의 발전으로 유통이 필요한 제품의 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이와 함께 맞춤형 의학 및 전문의약품에 대한 관심이 높아지면서 더욱 정교한 유통 네트워크가 요구되고 있습니다.
 

또한 2022년 시장 규모가 988억 미국 달러로 평가된 전자상거래 및 온라인 약국의 성장은 유통 환경을 재편하고 있으며, 기존 유통업체가 새로운 배송 모델을 도입하고 변화에 적응하도록 유도하고 있습니다. 전반적으로 이러한 요인들은 시장의 복잡성과 범위를 확대하고 있으며, 변화하는 의료 서비스 제공업체와 환자의 요구를 충족하기 위해 효율성, 신뢰성 및 적응력이 필요하다는 점을 부각하고 있습니다.
 

의료 유통 시장 동향

  • 의료 유통 시장은 제조업체에서 병원, 소매 약국 및 기타 의료 시설과 같은 최종 사용자에게 의약품, 의료기기 및 기타 의료 제품을 관리하고 배송하는 의료 공급망의 핵심 구성 요소입니다. 이 시장은 필수 의료 물자가 필요한 장소와 시점에 공급되도록 하는 중요한 역할을 하며, 이를 통해 의료 시스템의 전반적인 기능을 뒷받침합니다.
     
  • 또한 전 세계 인구 증가와 만성질환 유병률 상승으로 의료 서비스 수요가 늘어나면서 강력하고 효율적인 유통 네트워크가 필요해지고 있습니다.
     
  • 의료 유통 시장은 증가하는 의료 제품 수요에 대응하기 위한 효율적인 공급망 솔루션의 필요성, 기술 발전, 규제 준수 및 디지털 혁신에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 이러한 요인들은 의료 서비스 제공업체가 환자에게 적시에 효과적인 의료 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.
     

의료 유통 시장 분석

의료 유통 시장, 유형별, 2021~2032년 (10억 미국 달러 단위)

유형별로 시장은 의약품 유통 서비스, 바이오의약품 유통 서비스 및 의료기기 유통 서비스로 세분화됩니다. 시장의 의약품 유통 서비스 부문은 2032년까지 1조 212억 미국 달러에 이를 전망입니다. 의약품 유통 서비스 부문은 다시 일반의약품/비타민, 제네릭 의약품 및 브랜드 의약품/오리지널 의약품으로 세분화됩니다. 마찬가지로 바이오의약품 유통 서비스 부문은 다시 단일클론항체, 백신, 재조합 단백질, 혈액 및 혈액제제와 기타 제품으로 세분화됩니다.
 

  • 의약품 유통 서비스에는 제조업체에서 병원, 의원, 소매 약국 및 기타 의료 서비스 제공업체를 비롯한 다양한 최종 사용자에게 의약품을 전달하는 데 필요한 물류 및 공급망 관리 활동이 포함됩니다.
     
  • 또한 전 세계 인구 증가와 만성질환 유병률 상승으로 의약품 수요가 증가하면서 효율적이고 신뢰할 수 있는 유통망이 필요해지고 있습니다.
     
  • 아울러 바이오의약품과 전문의약품을 포함한 많은 현대 의약품은 복잡성과 민감성이 높기 때문에 공급망 전반에서 적절한 취급과 온도 관리를 보장할 수 있는 첨단 물류 솔루션이 필요합니다.
     
  • 또한 우수유통관리기준(GDP)과 같은 규제 요건 및 표준은 의약품의 보관, 운송 및 문서화에 엄격한 지침을 적용하므로 규정을 준수하는 정교한 유통 서비스의 필요성을 높이고 있습니다.

 

Healthcare Distribution Market, By End-use (2023)

최종 용도별로 의료 유통 시장은 병원 약국, 소매 약국 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 소매 약국 부문은 2023년에 5,375억 미국 달러를 기록했습니다.
 

  • 처방약과 일반의약품을 포함해 접근성이 높고 편리한 의료 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가하면서 효율적인 유통망의 필요성이 커지고 있습니다. 또한 만성질환 유병률 상승과 고령화로 의약품 사용량이 증가함에 따라 소매 유통점에 의약품을 안정적으로 공급해야 할 필요성이 높아지고 있습니다.
     
  • 아울러 신약 및 새로운 치료법의 도입을 포함한 의약품 발전으로 인해 재고를 관리하고 적시에 배송하기 위한 정교한 유통 채널이 필요합니다.
     
  • 또한 실시간 재고 관리, 자동화 창고 및 향상된 추적 시스템과 같은 기술 혁신은 유통 프로세스의 효율성과 정확성을 높여 공급업체와 소매 약국 모두에 이점을 제공합니다.

 

North America Healthcare Distribution Market, 2021 – 2032 (USD Billion)

미국 의료 유통 시장은 기술 발전, 규제 준수, 환자 안전에 대한 우려 및 운영 효율성에 대한 요구가 복합적으로 작용하면서 2032년까지 8,018억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

  • 고령화와 만성질환 유병률 증가로 의료 서비스 수요가 확대되면서, 증가한 의료 제품 물량을 관리하기 위해 견고하고 효율적인 유통망이 필요해지고 있습니다. 또한 생물학적 제제와 정밀의학 등 의약품 및 의료기술의 발전으로 복잡하고 온도에 민감한 제품을 취급할 수 있는 전문 유통 솔루션이 요구되고 있습니다.
     
  • 또한 자동화 시스템, 실시간 추적, 데이터 분석 도입을 포함한 의료 부문의 지속적인 디지털 전환은 유통 프로세스의 효율성, 정확성 및 투명성을 높이고 있습니다.
     

영국 의료 유통 시장은 2024년부터 2032년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

  • 영국의 고령 인구 증가와 만성질환 유병률 상승으로 의료 서비스 및 의료 제품 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료용품의 증가한 물량과 복잡성을 관리할 수 있는 견고한 유통망이 필요합니다.
     
  • 또한 의약품·의료제품규제청(MHRA)과 같은 기관이 설정한 엄격한 규제 기준은 의약품과 의료기기가 안전하고 효과적으로 보관·취급·운송되도록 관리합니다. 제품의 무결성과 환자 안전을 유지하려면 우수유통관리기준(GDP) 지침을 준수하는 것이 필수적입니다.
     

일본 의료 유통 시장은 2024년부터 2032년까지 수익성 높은 성장을 기록할 전망입니다.
 

  • 일본은 세계에서 고령 인구 비중이 가장 높은 국가 중 하나입니다. 이러한 인구통계학적 추세로 인해 특히 만성질환 관리와 연령 관련 건강 문제를 중심으로 의료 서비스 및 제품 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 신뢰할 수 있고 효율적인 의료 유통망이 필요해지고 있습니다.
     
  • 또한 생물학적 제제와 맞춤형 의학 등 의료기술 및 의약품의 발전으로 복잡하고 온도에 민감하며 고부가가치인 제품을 관리할 수 있는 정교한 유통 솔루션이 요구되고 있습니다. 이러한 발전은 유통 부문에서 보다 전문화되고 정밀한 물류 역량을 도입하도록 촉진하고 있습니다.
     

사우디아라비아 의료 유통 시장은 2024년부터 2032년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

  • 사우디아라비아 정부는 경제 다각화와 공공 보건 인프라 개선을 목표로 하는 비전 2030 이니셔티브의 일환으로 의료 부문에 대규모 투자를 진행해 왔습니다. 새로운 의료 시설을 건설하고 기존 시설을 개선하며 의료 서비스를 강화하기 위해 상당한 자금이 배정되고 있으며, 이에 따라 효율적인 의료 유통 수요가 증가하고 있습니다.
     
  • 또한 당뇨병, 심혈관질환, 암 등 만성질환의 유병률이 높아지면서 의약품과 의료기기를 안정적으로 공급해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 수요 급증으로 인해 의료 제품을 적시에 충분히 배송할 수 있는 효율적인 유통망이 필요해지고 있습니다.
     

의료 유통 시장 점유율

글로벌 의료 유통 시장은 기술 혁신, 맞춤형·예방적 의료에 대한 관심 확대, 전 세계적인 고령 인구 증가에 힘입어 경쟁이 매우 치열합니다. McKesson Corporation, Cardinal Health, AmerisourceBergen과 같은 주요 기업들은 광범위한 유통망, 첨단 물류 역량, 제조업체 및 의료 서비스 제공업체와의 긴밀한 관계를 활용해 시장을 주도하고 있습니다.

또한 지역 유통업체와 전문 기업은 생물학적 제제, 전문의약품, 온도 민감 제품 등 틈새 부문에 집중해 차별화하고 특정 시장 수요를 충족하고 있습니다. 기업들은 지속가능성 이니셔티브에도 주력하며 환경 영향을 줄이고 친환경 유통 관행에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
 

의료 유통 시장의 주요 기업

의료 유통 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다:

  • Alliance Healthcare
  • AmerisourceBergen Corporation
  • Anda, Inc.
  • Cardinal Health, Inc.
  • Celesio AG
  • CuraScript SD
  • Henry Schein, Inc.
  • McKesson Corporation
  • Medline Industries, Inc.
  • Morris & Dickson Co., LLC
  • Owens & Minor, Inc.
  • Patterson Companies, Inc.
  • Pheonix Group
  • Sinopharm Group
  • Suzuken Co., Ltd.
     

의료 유통 산업 뉴스:

  • 2024년 1월 Cardinal Health, Inc.는 Specialty Networks 인수를 발표하며 전문 사업 부문 내 성장을 가속화하려는 회사의 전략적 방향을 강조했습니다. 이번 인수는 핵심 사업 및 고객 요구에 대응하기 위해 첨단 기술, 역량 및 전문성을 통합함으로써 Cardinal Health의 시장 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
     
  • 2024년 2월 Cardinal Health, Inc.는 오하이오주 콜럼버스에 35만 제곱피트 규모의 신규 물류센터를 설립할 계획을 공개했습니다. 이 시설은 일반의약품 소비자 건강 제품 유통을 위한 중앙 보충 거점으로 운영되어 회사의 핵심 의약품 유통 사업을 강화하고 지원할 예정입니다.
     

의료 유통 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2032년 매출액(백만 미국 달러 기준)을 바탕으로 업계에 대한 심층적인 분석과 추정 및 전망을 제공합니다:

유형별 시장

  • 의약품 유통 서비스 
    • 일반의약품(OTC)/비타민
    • 제네릭 의약품
    • 브랜드 의약품/혁신 의약품 
  • 바이오의약품 유통 서비스  
    • 단일클론항체
    • 백신
    • 재조합 단백질
    • 혈액 및 혈액 제제
    • 기타 제품 
  • 의료기기 유통 서비스

최종 용도별 시장

  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 기타 최종 사용자

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

  • 북미 
    • 미국
    • 캐나다 
  • 유럽 
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 네덜란드
    • 기타 유럽 
  • 아시아 태평양 
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아 태평양 
  • 라틴 아메리카 
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴 아메리카 
  • 중동 및 아프리카 
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타 중동 및 아프리카

 

저자:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

자주 묻는 질문(FAQ):

헬스케어 유통 시장 규모는 얼마나 됩니까?
2023년 의료 유통 산업 규모는 1조 4,000억 미국 달러로 평가되었으며, 만성 질환 유병률 증가와 고령 인구 확대에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 전망입니다.
의약품 유통 서비스에 대한 수요가 증가하는 이유는 무엇입니까?
의료 유통 산업의 의약품 제품 유통 서비스 유형 부문은 전 세계 인구 증가와 만성질환 유병률 상승으로 인해 2032년까지 1조200억 미국 달러 규모에 이를 것으로 추정됩니다.
소매 약국에서 의료용품 유통 수요가 증가하는 이유는 무엇입니까?
의료 유통 산업의 소매 약국 최종 용도 부문은 2023년에 5,375억 미국 달러 규모를 기록했으며, 처방약과 일반의약품(OTC)을 포함해 접근성과 편의성이 높은 의료 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2032년까지 상당한 성장률을 기록할 전망입니다.
미국 헬스케어 유통 시장의 성장을 견인하는 요인은 무엇입니까?
미국 의료 유통 산업은 기술 발전, 규제 준수, 환자 안전에 대한 우려 및 운영 효율성 요구에 힘입어 2032년까지 8,018억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다.

연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스

이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.

6단계 연구 프로세스

  1. 1. 연구 설계 및 애널리스트 감독

    GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.

    우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.

  2. 2. 1차 연구

    1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.

  4. 4. 시장 규모 산정

    우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.

  5. 5. 예측 모델 및 주요 가정

    모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:

    • ✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향

    • ✓ 저해 요인 및 완화 시나리오

    • ✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크

    • ✓ 기술 수용 곡선 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)

    • ✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 시장 현실 검토

신뢰와 신용

10+
서비스 연수
설립 이래 일관된 제공
A+
BBB 인증
전문 표준 및 만족도
ISO
인증된 품질
ISO 9001-2015 인증 회사
150+
연구 분석가
20개 이상의 산업 분야
95%
고객 유지율
5년 관계 가치

검증된 데이터 소스

  • 무역 간행물

    산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 신고서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 기관 보고서

  • 기업 보고서

    연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료

  • 전문가 인터뷰

    C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록

연구 및 평가된 매개변수

이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →

저자:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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