著者:
Kiran Puldinidi, Kunal Ahuja
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魚油濃縮・精製市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI16387
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発行日: July 2026
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魚油濃縮・精製市場
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魚油濃縮・精製市場
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魚油濃縮・精製市場の規模
世界の魚油濃縮・精製市場は、2025年に26億米ドルの規模に達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の27億米ドルから2035年には50億米ドルに拡大し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.8%で成長すると予測されています。
魚油濃縮・精製市場の主なポイント
市場リーダー:BASF SEが2025年に 14% 超の市場シェアを占め、市場をリードした。
主要企業:本市場の上位5社には、BASF SE(Pronova)、dsm-firmenich、Epax Norway AS、KD Pharma Group SA、Golden Omegaが含まれ、これら5社が2025年に占めた市場シェアは合計で 50% となった。
魚油濃縮・精製市場の動向
エチルエステルから再エステル化トリグリセリド製品形態への商業的移行が加速
汎用品であるエチルエステル(EE)濃縮物から再エステル化トリグリセリド(rTG)形態への移行は、市場で進行している製品レベルの変化のなかで、商業的に最も大きな影響を及ぼしている。根底にある要因は、「American Journal of Clinical Nutrition」に掲載された比較バイオアベイラビリティ研究を含む査読済み臨床エビデンスの蓄積である。これらの研究は、rTG濃縮物が同等用量のEEと比較して、血漿中EPAおよびDHAの曲線下面積(AUC)で25〜50%高い値を示すことを明らかにしている。この薬物動態上の優位性は、プレミアムサプリメントブランドのポジショニングや契約仕様にますます組み込まれている。当社が2025年第3四半期に北米、欧州、アジア太平洋地域の12か国で210人の栄養補助食品ブランドマネージャーを対象に実施した調査では、58%が過去24か月間にEE形態からrTG形態への再処方を完了または開始したと回答した。一方、まだ移行していない回答者の71%は、コスト差を主な残存障壁として挙げた。
2025年に価値ベースで約20%のシェアを占めるrTGセグメントは、2035年まで年平均成長率(CAGR)約9.5%で拡大すると見込まれており、これは市場全体の成長率の約1.4倍に相当する。プレミアムrTG(TG純度90%超)は、約11%のCAGRで成長している。この移行は中長期的な構造変化(2〜7年)であり、ブランド側での消費者教育と、メーカー側での調達仕様の厳格化の両方により進んでいる。Croda InternationalのIncromega™ rTGシリーズと、Epax Norway ASのrTGポートフォリオ(EPA・DHAをバランスよく配合したEpax 6000TG製剤を含む)は、欧州および北米のプレミアムチャネル向け供給を支える、商業的に最も確立された製品ラインである。
規制および持続可能性への圧力を背景に、無溶媒処理技術の商業的採用が進展
膜ろ過と超臨界流体抽出(SFE)は、処理業者が相互に作用する2つの圧力に対応するなかで、パイロット規模での実証段階から商業規模での統合へと移行している。第1の圧力は、食用油脂中の鉱物油芳香族炭化水素(MOAH)汚染限度に関する欧州食品安全機関(EFSA)の継続的な科学的評価であり、これによりヘキサン依存型の分子蒸留工程は構造的に不利な立場に置かれている。第2の圧力は、プレミアムサプリメントブランドが無溶媒調達要件をますます明確に打ち出していることである。膜ろ過は市場で最も成長の速い技術セグメントであり、CAGR約12.5%で拡大している。処理業者が溶媒との接触を完全に回避できる中間濃縮工程を求めるなか、2025年の市場シェア約3%から成長している。
フランスのフェカンに拠点を置くOLVEA Fish Oilsは、既存の分子蒸留設備を補完する形で膜支援脱酸技術を統合している。一方、ノルウェーのベルゲンに拠点を置くGC Rieber VivoMega ASは、中間濃縮工程における膜分離効率に依存する連続処理構成を導入している。SFEは約7%のシェアと約8.8%のCAGRを有し、最高規格の無溶媒製品を実現する一方、膜システムと比べて設備投資額が大幅に高い。そのため、溶媒残留物の完全なトレーサビリティが求められる医薬品グレードの原薬(API)生産用途では、SFEが優先される処理方式となっている。この動向の商業化における転換点は中期(2〜5年)に集中している。EFSAのMOAH規制枠組みが強制力のある限度値の導入に向けて進展し、持続可能性を重視した調達慣行が欧州のプレミアムブランドから世界のより広範なサプリメントサプライチェーンへと広がるためである。
魚油濃縮・精製市場分析
出力製品形態別に見ると、魚油濃縮・精製市場は、エチルエステル(EE)、再エステル化トリグリセリド(rTG)、天然トリグリセリド(TG)、リン脂質、遊離脂肪酸(FFA)に分類されます。エチルエステルは、2025年に約42%の市場シェアを占めました。
用途別に見ると、魚油濃縮・精製市場は、栄養補助食品・ニュートラシューティカル、医薬品・臨床栄養、食品・飲料の栄養強化、動物飼料・養殖、乳児・母体栄養、ペットフード・動物栄養、その他に分類される。2025年には、栄養補助食品・ニュートラシューティカルが約38%の市場シェアを占めた。
原料魚種別では、魚油濃縮・精製市場は、アンチョビ/アンチョベータ、サケ・サケ科魚類、イワシ/ピルチャード、サバ、ニシン、マグロ、その他に区分される。アンチョビ/アンチョベータは 2025 年の市場をリードし、売上高シェア約 40% を占め、2035 年まで CAGR 約 6.5% で成長する。
欧州市場は2025年に世界市場の約31%を占め、地域別で最大のシェアとなっており、2035年まで年平均成長率(CAGR)約5.8%で成長すると見込まれます。
アジア太平洋地域は2025年に市場の約28%を占めていますが、年平均成長率(CAGR)約8.1%と最も高い成長率を示す地域になると予測されており、2035年までに売上高シェアが大幅に拡大すると見込まれます。
2026年から2035年にかけて、ペルーとチリが主要加工国として牽引する中南米の魚油濃縮・精製市場は、大幅に拡大すると予測されます。
2026年から2035年にかけて、中東・アフリカの魚油濃縮・精製市場は、年平均成長率(CAGR)約7.8%で成長すると予測されており、地域別では2番目に速い成長率となる見込みです。
魚油濃縮・精製市場のシェア
魚油濃縮・精製業界は適度に集約されており、BASF SE(Pronova)、dsm-firmenich、Epax Norway AS、KD Pharma Group SA、Golden Omegaなどの企業が、2025年の市場全体の約45〜50%のシェアを占めています。
魚油濃縮・精製業界では、医薬品グレード、高級ニュートラシューティカル、コモディティグレードの各濃縮層にわたり、主要企業が事業を展開しています。上位競合企業は主に、薬局方認証の対象範囲、独自の酵素的再エステル化に関する知的財産(IP)、認証済み原料の調達インフラによって差別化されています。2025年第4四半期に実施したパネルにおいて、主要なオメガ3加工企業6社の競争戦略責任者に対して行った専門家インタビューでは、共通した見解が示されました。今後5年間は、コモディティ層における数量競争よりも、認証範囲の広さと規格適合までのスピードが市場を左右することになります。処方薬開発パイプラインが新たな適応症へ拡大するなか、製薬パートナーのAPI要件に適合する新たなオメガ3製品形態を迅速に開発・検証する能力が、決定的な差別化要因となる見込みです。2023年5月にRoyal DSMとFirmenichの合併が完了し、dsm-firmenichが誕生したことで、カプセル化および香味付けにまたがるクロスセル基盤と、重要なオメガ3濃縮能力を備えた栄養・ヘルスケアプラットフォームが形成されました。これは、近年の市場における最も重要な競争環境再編となりました。医薬品グレードの認証インフラに対する要件が継続的な規模拡大のインセンティブを生み出しているため、上位企業によるM&Aを通じた集約は今後も続くと予想されます。
魚油濃縮・精製市場の企業
魚油濃縮・精製業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。
BASF SE (Pronova)世界の医薬品グレードのオメガ3原薬(API)生産で市場をリードしており、ノルウェー・オーレスンの子会社 Pronova を通じて事業を展開している。PronovaPure™フランチャイズには、USP 40およびPh.Eur. 10.0の規格に準拠して製造されたEPAおよびDHA濃縮物が含まれ、FDAに登録された有効な医薬品マスターファイル(DMF)と、欧州薬局方に基づくCEP認証によって裏付けられている。同社の競争力は、認証範囲、汚染物質検査のインフラ、ならびに厳格なPCB、ダイオキシン、MOAHの汚染限度を満たす医薬品グレードの粗製魚油原料に関する長期的な調達関係を組み合わせている点にある。
dsm-firmenich は、Royal DSMとFirmenichの合併により2023年5月に設立され、DSMが展開してきたOMEGATEX®オメガ3栄養製品ラインと、Firmenichの香料、カプセル化、機能性原料に関する事業能力を統合した。統合後の企業は欧州全域でオメガ3濃縮設備を運営し、幅広い製品形態にわたって世界のサプリメントおよび食品強化製品の顧客に対応できる販売基盤を有している。オメガ3原料の供給とカプセル化または香料ソリューションとのクロスセル能力は、今回の合併による最も重要な競争上の意味合いとなっている。
Epax Norway AS は、ノルウェー・オーレスンに本社を置き、世界で最も技術に特化したオメガ3精製企業の一つである。同社の製品ポートフォリオは、医薬品および高級ニュートラシューティカル用途向けの高純度EE濃縮物とrTG濃縮物に集中している。rTG生産に用いるEpax独自の酵素的再エステル化プロセスは、業界で最も確立されたプロセスの一つであり、医薬品グレードのEpax 500E(EPA)およびEpax 6000TG(EPA/DHAをバランスよく含むrTG)製品群は、長期供給契約に基づき、欧州、北米、アジア太平洋地域の製薬企業およびサプリメントブランドに供給されている。
KD Pharma Group SA はドイツ・ベクスバッハを拠点とし、オメガ3脂肪酸の濃縮および医薬品グレードの原薬生産に専業で取り組んでいる。同社はEU GMP認証を取得し、Ph.Eur. 10.0に基づく有効なCEP認証を保有するとともに、原薬輸出に関して米国FDAの医薬品マスターファイル保有企業としての信頼性を有している。オメガ3原薬に特化した事業体制により、KD Pharmaは、総合的な栄養関連企業の競合他社の多くを上回るプロセス技術の専門性と、規制関連文書の作成能力を備えている。
2025年の市場シェアは約12〜14%
2025年の合計市場シェアは約45〜50%
魚油濃縮・精製業界のニュース
2025年3月:KD Pharma Group SAは、ドイツ・ベクスバッハ施設における生産能力の拡張完了を発表した。これにより、オメガ3医薬品グレード原薬の生産能力は約25%増加し、拡張された生産ラインはEU GMPに基づくバリデーションを受け、FDA向け医薬品マスターファイルの更新に必要な承認を得た。
2025年1月:Golden Omegaは、ペルーのTASA(Tecnológica de Alimentos S.A.)との間で、認証取得済み粗製魚油の長期供給契約を締結した。南太平洋における残存するENSOの不確実性に伴い、カタクチイワシの漁獲枠が変動すると予測されるなか、複数年にわたる原料の安定確保を目指す。
この魚油濃縮・精製市場調査レポートでは、2022年から2035年までの売上高(10億米ドル)および数量(トン)に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメントについて提供しています。
市場:濃縮・精製技術別
分子蒸留
市場:最終製品形態別
エチルエステル(EE)
市場:用途別
栄養補助食品・ニュートラシューティカル
市場:原料魚種別
カタクチイワシ/アンチョベータ
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
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