EVバッテリー冷却市場 サイズとシェア 2026-2035

電気自動車用バッテリー冷却市場の規模

電気自動車用バッテリー冷却市場の規模は2025年に103億米ドルに達し、2035年までに297億米ドルに達すると予測されている。

市場の拡大は、電気自動車の台数そのものよりも、電動パワートレインに求められる熱処理能力の増加と結び付いている。世界の電気自動車販売台数は2023年に1,400万台近くに達し、2024年には1,700万台を超えると予想されていた。一方、バッテリー需要は2023年に前年比40%超増加し、750 GWhを上回った。 ^{[1]International Energy Agency, Global EV Outlook 2024: Trends in Electric Vehicle Batteries, 2024 - iea.org} 走行時や充電時のバッテリー処理量が増加することで、冷却プレート、ポンプ、熱交換器、センサー、電子制御装置に対する技術要件が高まっている。

熱管理は、バッテリーの耐久性、充電受入性能、安全マージンを左右する。セル温度と温度均一性は、抵抗、劣化、利用可能な出力に影響を及ぼす。また、高出力充電、高温環境下での駐車、継続的な高負荷運転サイクルでは、この課題が一層深刻になる。そのため、液冷システムは高容量のBEVおよびPHEVプラットフォームにおける主要なアーキテクチャとなっている。一方、急速な熱応答が求められる用途では、冷媒直接システムや一体型ヒートポンプ構成の重要性が高まっている ^{[2]Springer, Battery Thermal Management System Review, 2025 - springer.com}。 ^{[3]European Union, Regulation (EU) 2023/1542 Concerning Batteries and Waste Batteries, 2023 - eur-lex.europa.eu}

化学組成の構成も冷却システムの仕様を変化させている。LFPは主に中国での普及を背景に、2023年の世界の電気自動車用バッテリー容量の40%超を占めた。一方、ニッケル系化学組成は、長距離走行用および高級用途で重要な地位を維持した。LFPは熱暴走リスクの一部を低減するものの、同等のエネルギー容量を確保するには、より大型のパック形状が必要になる場合が多い。ニッケル含有量の多いバッテリーパックは、高負荷時により厳格な熱制御を必要とする傾向がある。そのため、冷却システムのサプライヤーは、画一的な熱ループを販売するのではなく、バッテリーパックのアーキテクチャに合わせて、プレート形状、冷却液の分配、制御、加熱機能を最適化する能力を競っている。

したがって、対象市場は2つの方向に拡大している。新たな車両プログラムでは、液冷、先進制御、一体型冷媒回路によって車両1台当たりの搭載金額が増加する一方、普及した電気自動車の車両群は、後にポンプ、センサー、冷却液回路、診断作業に関するサービス機会を生み出す。この二重の需要構造が、アフターマーケットの市場規模がはるかに小さい基盤から出発しながら、OEMチャネルを上回る速度で成長すると予測される理由である。ただし、規模拡大への主要な経路は引き続きOEM向け受注となる見込みである。

主な成長要因

EVの生産拡大とバッテリー導入が熱管理システムの基礎需要を押し上げる

バッテリー冷却需要は、生産に投入されるバッテリーパックの数に応じて拡大するが、その関係は線形ではない。バッテリー電気自動車は、暖房にエンジン廃熱を利用できないため、走行中、充電中、駐車中のそれぞれでバッテリー温度を独立して管理する必要がある。国際エネルギー機関（IEA）は、電気自動車が 2023年における世界のバッテリー需要増加分の 95%を占めたと報告しており、乗用EVの生産が熱管理機器の数量需要を牽引する中心的要因となっている。

成長効果は、バッテリー容量と充電出力が同時に増加する地域で最も強く表れる。大容量バッテリーパックには、より広い冷却プレート面積、より高い冷却液流量、およびより大きな熱交換能力が必要となる。これは、エントリーレベルの都市型車両に搭載されるものよりバッテリーパックが大幅に大型化する電動SUV、商用バン、バス、トラックにおいて特に重要である。これらの機能をコンパクトなモジュールに組み込めるサプライヤーは、OEMがスペースと組立の複雑さを抑制しようとするなか、より大きなシステム搭載価値を獲得できる。

急速充電が要求される熱性能の水準を引き上げる

急速充電により、冷却システムが対応しなければならない運用条件が変化する。代替燃料インフラ規則は、主要な欧州回廊沿いに高出力の公共充電設備を整備することを加盟国に求めており、重量物輸送向けに設計された充電インフラも対象に含まれる。 ^{[4]European Union, Regulation (EU) 2023/1804 on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure, 2023 - eur-lex.europa.eu} 充電速度が高まると、セルやパワーエレクトロニクス内部での発熱が増加するため、到着前の予調整、充電中の能動的な排熱、充電後の制御された回復が必要となる。

この要件は、液冷、冷媒アシスト式チラー、統合型ヒートポンプアーキテクチャの採用を後押しする。Densoのエネルギー管理アプローチでは、冷媒チラーを使用してバッテリーに供給するグリコール回路を冷却しており、冷媒ループと冷却液ループを協調制御して充電受入性能を向上できることを示している。 ^{[5]DENSO, Energy Management - denso.com} 商業面では、ポンプや冷却プレート単体の価格ではなく、システムの応答性と制御精度が市場のプレミアム領域を規定する傾向が強まっている。

安全性と耐久性に関する規則が監視・制御の価値を高める

EU電池規則は、欧州市場に投入されるバッテリーについて、性能、耐久性、情報開示に関する要件を定めている。段階的な施行により、バッテリー状態の監視、トレーサビリティ、健全性管理の重要性が高まっている。熱管理システムだけで規制遵守が決まるわけではないが、不十分な熱制御は劣化を早め、バッテリーシステムに期待される耐久性の達成を妨げる可能性がある。

中国でも、電気自動車用駆動バッテリーの一般要件および液冷システムを対象とする熱管理基準が策定されている。 ^{[6]Standard Information Public Service Platform, QC/T 1206.2-2024, 2024 - cnis.ac.cn}このような基準により、冷却性能、漏れ耐性、制御応答性、システム耐久性をコンポーネントレベルと車両レベルで検証する必要があるため、サプライヤーに求められる認定要件は厳しくなる。その結果、センサーと電子制御装置は戦略的な重要性を増している。これらは温度、流量、圧力に関する情報を、バッテリー性能を保護する制御判断へと変換する。

商用車の電動化には高耐久型の熱管理システムが必要

商用車向け市場は、2024年の8.6億米ドルから2035年までに59.4億米ドルへ拡大し、乗用車向け市場を上回る成長が予測される。この差は、商用車の運用特性によって説明できる。バス、配送車、トラックは、1日当たりの長時間稼働、繰り返される高負荷運転、限られた充電時間、出力低下に対する低い許容度に直面する。熱逸脱によって充電速度が低下したり、実用航続距離が短くなったりすれば、フリートの経済性に直接的な支障が生じる可能性がある。

ModineのEVantageシステムは、輸送機器や非道路走行機器を含む中型・大型電動車両向けに設計されている。 ^{[7]Modine Manufacturing Company, Modine Selected as Thermal Solutions Supplier for GILLIG Hybrid-Electric Bus Platform, 2024 - modine.com}このセグメントでは、サプライヤーはコンポーネントの効率性だけでなく、稼働率、保守性、冷却能力でも競争できる。フリート向けプログラムでは、車両全体の熱回路を再設計することなく交換や適応が可能なモジュール式システムが評価される場合もある。

主な抑制要因

コストと統合の複雑性が高性能アーキテクチャの採用を制限

液冷または冷媒ベースの高機能システムには、冷却プレート、ポンプ、バルブ、ホース、熱交換器、センサー、制御装置に加え、多くの場合、車両の冷媒回路との接続が必要となる。その結果、部品表の規模と検証負担が大きくなり、バッテリーパックの容量が中程度で価格感応度の高い車両では、導入を正当化することが難しくなる場合がある。そのため、高い熱負荷への対応力が劣るにもかかわらず、空冷方式や簡素化した液冷システムは、低負荷用途で引き続き役割を担っている。

これにより、市場は二分される。高級車や高性能車では統合型熱管理モジュールが採用される可能性が高い一方、低価格プラットフォームでは、簡素化した液冷レイアウトや低コストの冷却構成が求められる。そのためサプライヤーは、高出力プラットフォーム向けの先進システムを開発しながら、大量生産でコスト重視のプログラム向けには製造効率を維持するという、相反する2つの要件に対応する必要がある。

サプライチェーンへの依存がコスト、納期、認定に影響

バッテリー冷却システムは、アルミニウム製の熱伝達構造、電子制御装置、エラストマー、熱伝導材料、冷媒関連部品に依存している。バッテリーのサプライチェーンは、特に中国において地理的な集中が続いており、中国は2023年にバッテリー材料およびセル製造能力で圧倒的な割合を占めた。バッテリーの製造場所、化学系、パック設計が関連する冷却機器の需要に影響を与えるため、熱管理システムのサプライヤーもこの集中の影響を間接的に受ける。

環境負荷の低い冷媒への移行と、より統合された冷媒回路の導入により、追加的な認証上の課題が生じています。流体の化学組成、シール、バルブ、またはコンプレッサーの仕様を変更するには、車両レベルでの検証が必要です。そのため、特に冷媒システムに関する確立された専門知識を持たないサプライヤーでは、新たな冷却アーキテクチャの導入が遅れる可能性があります。

EV需要の変動が設備稼働率を圧迫する可能性

バッテリー冷却サプライヤーは、車両生産が始まるかなり前に設備投資を決定します。金型、ろう付けライン、試験施設、電子機器の検証には開発段階での資金投入が必要ですが、プログラムの受注後にOEMの生産数量が変化する可能性があります。Hanon Systemsは、2024年におけるEV需要の低迷が、生産数量の減少、再編コスト、減損損失の発生に寄与したと報告しました。 ^{[8]Hanon Systems, FY2024 Results, 2025 - hanonsystems.com} BorgWarnerも、EV市場の低迷がBattery & Charging Systems部門の業績に影響を及ぼした要因として特定しました。 ^{[9]BorgWarner, 2024 Annual Report, 2025 - sec.gov}

この変動によって熱管理の長期的な必要性が失われるわけではありませんが、参入の経済性は変化します。最終市場の分散、柔軟な製造体制、OEMとの長期的な関係を有するサプライヤーは、数量拡大の遅れを吸収するうえで有利な立場にあります。小規模な専門企業は、Tier 1サプライヤーとの提携や、技術的に差別化されたニッチ分野への注力を迫られる可能性があります。

セル・ツー・パック統合により設計の自由度が縮小

セル・ツー・パックおよびセル・ツー・シャシー設計はパッケージング層を削減しますが、バッテリー、構造、冷却の各エンジニア間でより緊密な連携が必要になります。冷却プレートはより広い表面をカバーし、より厳格な平面度公差に対応するとともに、セル用のパック容積を確保しなければなりません。Marelliのバッテリー用サーマルプレートは、薄型構造内の熱交換を改善することを意図したディンプル状の内部形状を採用しています。 ^{[10]Marelli, Marelli Wins a Major Contract to Supply Battery Thermal Plates for Electric Vehicles, 2024 - marelli.com}

設計上の帰結として、熱管理サプライヤーはバッテリーパックの開発により早い段階から参加する必要があります。セル形状やパック構造が確定した後に参入する部品サプライヤーは、接触圧、冷却液流路、またはサービスアクセスを最適化できる余地が限られる可能性があります。そのため、共同開発能力の重要性が高まり、確立されたOEMおよびバッテリーメーカーとの関係の価値が一層高まります。

サプライヤーリスクは、こうした2つの階層間の移行局面に集中しています。単体部品に依存する企業は、OEMが統合モジュールを調達する際に価格圧力に直面します。反対に、プログラムの生産数量が実現する前に先進的な生産能力へ過剰投資したサプライヤーは、設備の低稼働を抱える可能性があります。競争優位性は今後、冷却ハードウェア、電子制御、冷媒管理、製造規模を、認証済みの1つの製品として組み合わせる能力にますます左右されるでしょう。

EVバッテリー冷却市場のセグメント分析

冷却技術

空冷

空冷は、2025年の18.6億米ドルから2035年には20.5億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約0.4%になると予測される。コスト面およびパッケージング面での優位性により、一部のHEVやエントリークラスのEVでは需要が維持されているが、空気は液体媒体より熱伝達能力が低く、高出力充電や高外気温条件には適していない。空冷セグメントの限定的な成長は、空冷設計が完全に消滅するのではなく、液冷システムへ構造的に移行していることを反映している。

液冷

液冷は主要技術であり、2025年の74.3億米ドルから2035年には257.1億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約12.5%になると予測される。グリコール系ループは、冷却プレートを通じて熱を移動させ、ラジエーターまたはチラーで放熱する。液冷の最大の利点は、空冷と比較して、熱除去を制御しやすく、温度均一性を高められる点にある。MAHLEは、冷却性能を向上させながら圧力損失と材料重量を低減するよう設計されたバイオニック冷却プレートのコンセプトを開発しており、これは液冷アーキテクチャが技術的に成熟しきったのではなく、継続的に最適化されていることを示している。

冷媒冷却

冷媒冷却は、2025年の7.2億米ドルから2035年には15.7億米ドルへ拡大すると予測される。直接式または冷媒アシスト式のバッテリー冷却は、冷媒サイクルが相変化を通じて熱を移動させられるため、間接式のグリコールループより迅速な熱応答を実現できる。この能力は急速充電や車両統合型熱管理システムに有用である一方、コンプレッサー、バルブ、シーリング、制御に関する構成の複雑性が増す。

相変化材料冷却

相変化材料冷却は、2025年の3.1億米ドルから2035年には3.6億米ドルへ拡大すると予測される。PCMシステムは相転移時に熱を吸収するものであり、高負荷のEV用途におけるアクティブ冷却の代替というより、熱バッファーとして捉えるのが適切である。一時的な吸熱によって液冷回路のピーク負荷を低減できるため、その役割はハイブリッド設計に集中していく可能性が高い。

部品

冷却プレート

冷却プレートは、2025年の24.8億米ドルから2035年には85.2億米ドルへ拡大すると予測される。冷却プレートは液冷式バッテリーパックにおける主要な熱伝達インターフェースであり、その設計はパックの温度均一性、圧力損失、重量、製造性にとって重要である。Marelliが2024年に約500万枚のバッテリー用サーマルプレートについてグローバル生産受注を獲得したことは、プレート設計が戦略的な供給カテゴリーとなった規模を示している。

冷却液ポンプ

冷却液ポンプは、2025年の13.4億米ドルから2035年には35.3億米ドルへ拡大すると予測される。電気制御式ポンプは冷却液の流量を可変化し、充電前の熱的な事前調整を可能にする。Continentalの冷却液流量制御製品は、バッテリー、車室、パワートレインの各回路に冷却液を分配するシステムへの移行を示しており、バッテリー回路を単独で運用する方式からの変化を浮き彫りにしている。

コンプレッサー

コンプレッサーは、2025年の16.5億米ドルから2035年には38億米ドルへ拡大すると予測される。OEM各社が冷媒ループをバッテリー冷却および車室空調と統合するにつれて、その重要性は高まっている。MAHLEの大容量電動コンプレッサーは、乗員室とバッテリーの双方の熱管理機能を支えるよう設計されており、個別の熱管理ハードウェアの必要性を低減する。

熱交換器

熱交換器の市場規模は、2025年の 20.6億米ドルから2035年までに 65.0億米ドルへ拡大すると予測されています。チラー、コンデンサー、ラジエーターは、冷却液、冷媒、周囲空気の間で熱を移動させるシステムの能力を左右します。浙江三花汽車零部件は、バルブ、ポンプ、熱交換器、統合システムなどの熱管理製品を供給しており、中国のNEVサプライチェーンで熱管理製品のポートフォリオが広がっていることを示しています。

冷却ファン・ブロワー

冷却ファンおよびブロワーの市場規模は、2025年の 2.1億米ドルから2035年までに 2.4億米ドルへ増加すると予測されています。成長率が低いと予測されるのは、主要なバッテリー冷却機能において代替が進むためですが、気流管理や燃料電池車・商用車の冷却用途では引き続き必要とされます。BorgWarnerの eFan 製品ポートフォリオは、電動パワートレイン全体におけるバッテリー、モーター、燃料電池の冷却要件に対応しています。

バルブ・パイプ・ホース

バルブ、パイプ、ホースの市場規模は、2025年の 5.2億米ドルから2035年までに 11.0億米ドルへ拡大すると予測されています。これらの価値は、能動的な流体管理との結び付きがますます強まっています。マルチポートバルブは、車両の運転条件の変化に応じて、バッテリー、パワーエレクトロニクス、キャビンの各回路間で冷却液を振り分けることができます。これにより、流体経路は単なる受動的な接続ではなく、制御機能へと変化しています。

センサー・電子コントローラー

センサーおよび電子コントローラーの市場規模は、2025年の 12.4億米ドルから2035年までに 43.6億米ドルへ拡大すると予測されており、コンポーネント別では約 12.8%と最も高い成長率を示します。より複雑な熱管理システムでは、温度、圧力、流量を分散して計測するとともに、回路を冷却、加熱、予備調整、または隔離するタイミングを判断するソフトウェアが必要です。これらの成長は、特に急速充電と規制上の耐久性要件を前提に設計されたシステムにおいて、熱インテリジェンスの重要性が高まっていることを反映しています。

サーマルインターフェース材料

サーマルインターフェース材料の市場規模は、2025年の 8.3億米ドルから2035年までに 16.3億米ドルへ拡大すると予測されています。パッド、ギャップフィラー、相変化材料は、セルと冷却プレートの間の熱抵抗を低減すると同時に、製造公差やセルの膨張にも対応します。大型の角形セルやセル・ツー・パック構造への移行により、より広い熱インターフェース全体で安定した接触を確保することの重要性が高まっています。

車両タイプ

乗用車

乗用車の市場規模は2025年に 90.5億米ドルに達し、2035年までに 237.5億米ドルへ拡大すると予測されています。EVの生産規模を背景に、このセグメントは引き続き最大の需要源となります。冷却関連の搭載内容の推移は、バッテリー容量、車両サイズ、充電性能、空調システムとの統合によって決まります。BEVのSUVやプレミアム長距離走行車は、バッテリーパックと充電負荷が大きいため、一般に小型の都市型EVよりも高度な熱管理システムを必要とします。

商用車

商用車の市場規模は、2025年の 12.7億米ドルから2035年までに 59.4億米ドルへ増加すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約 15.9%です。商用車の熱管理要件は、乗員の快適性だけでなく、稼働率と稼働時間を確保する必要性によって決まります。大型トラック、バス、配送車両では、充電イベント間の確実な熱回収が必要となる場合があります。また、フリート運営者は、ダウンタイムを最小限に抑えながら診断や整備を行えるシステムを重視します。

推進方式

バッテリー式電気自動車

BEVの市場規模は、2025年の 66.0億米ドルから2035年までに 213.8億米ドルへ増加すると予測されています。BEVの熱管理システムは、内燃機関からの補助を受けることなく、バッテリーのエネルギー要件全体を管理します。そのため、冷却・加熱性能は、航続距離、充電受入性能、寒冷時に利用可能な出力を左右する中核要素となります。

プラグインハイブリッド電気自動車

プラグインハイブリッド車（PHEV）は、2025年の 20.6億米ドルから2035年には 47.5億米ドルへ成長すると予測されています。PHEVのバッテリーパックはバッテリー電気自動車（BEV）より小型ですが、電動走行距離の要件や航続距離延長型ハイブリッド設計により、パック容量や熱管理関連部品の搭載量が増加する可能性があります。消費者やフリート事業者が、公共充電インフラに全面的に依存せずに電動走行性能を求める市場では、このセグメントは引き続き重要です。

ハイブリッド電気自動車

ハイブリッド電気自動車（HEV）は、2025年の 15.5億米ドルから2035年には 33.3億米ドルへ増加すると予測されています。HEVの小型バッテリーパックは一般に、BEVやPHEVほど集中的な冷却を必要としないため、車両1台当たりの関連部品搭載量は限られます。ただし、HEVの大規模な既存台数と、充電設備の整備が遅れている市場における継続的な需要により、比較的複雑度の低い熱管理システムへの需要は維持されます。

燃料電池電気自動車

燃料電池電気自動車（FCEV）は、2025年の 1.0億米ドルから2035年には 2.4億米ドルへ増加すると予測されています。このカテゴリーは依然としてニッチですが、燃料電池商用車では、スタック、駆動用バッテリー、パワーエレクトロニクスの熱管理が必要です。BorgWarnerの電動化向け冷却製品には燃料電池システム向けの用途も含まれており、熱管理技術が異なる電動パワートレインの種類にも応用可能であることを示しています。

バッテリー化学系

リン酸鉄リチウム

リン酸鉄リチウム（LFP）は、2025年の 36.1億米ドルから2035年には 119.9億米ドルへ成長すると予測されています。特に中国では、コスト、サイクル寿命、安全性に関する考慮から、LFPの採用拡大が支えられています。LFPであっても熱管理の必要性がなくなるわけではありません。パック寸法の大型化により冷却面積の要件が増加する可能性がある一方、低温運転ではバッテリーの加熱や予備調整が必要になる場合があります。

ニッケル・マンガン・コバルト

ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）は、2025年の冷却関連売上高が 43.3億米ドルで、バッテリー化学系別では最大のセグメントとなっており、2035年には 95.0億米ドルに達すると予測されています。NMCはエネルギー密度が高いという特性を持つため、長距離走行用途や高級車用途に適しています。こうした用途では、自動車メーカーがより高い充電出力や高度な熱管理システムを指定する可能性も高くなります。

ニッケル・コバルト・アルミニウム

ニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）は、2025年の 17.4億米ドルから2035年には 33.8億米ドルへ増加すると予測されています。高性能な円筒形セル用途での採用により、厳密に制御された液冷レイアウトへの需要が維持されています。このセグメントの成長率がLFPを下回るのは、電気自動車市場全体でバッテリー化学系の多様化が進んでいることを反映しています。

全固体電池

全固体電池の熱管理関連市場は、2025年の 1.0億米ドルから2035年には 32.1億米ドルへ拡大すると予測されています。この予測は、確立された量産実績ではなく、新たなセル形式が商用導入される可能性を反映したものです。熱管理要件は、電解質の化学系、作動温度範囲、充電挙動、パック構造によって異なります。このセグメントへの参入を目指すサプライヤーは、既存の液冷プレートをそのまま転用できると想定するのではなく、設計の柔軟性を維持する必要があります。

その他

その他の化学系は、2025年の 5.3億米ドルから2035年には 16.0億米ドルへ成長すると予測されています。このカテゴリーには、材料供給やバッテリーのコスト構造を多様化する可能性のある新興の組成が含まれます。熱管理との関連性は、化学系の名称だけでなく、セル形状、エネルギー密度、作動温度によって決まります。

販売チャネル

OEM

OEMチャネルは、2025年の 100.6億米ドルから2035年には 250.3億米ドルへ増加すると予測されています。バッテリーの熱管理システムは、プラットフォーム開発時に仕様が決定され、パック、車両制御システム、冷媒システムと併せて検証されるため、OEMチャネルは引き続き市場への主要な経路となっています。プラットフォームの開発サイクルが長く、認定要件も厳しいことから、共同開発、試験、生産立ち上げ、グローバルなサービスを支援できるサプライヤーが有利です。

アフターマーケット

アフターマーケットは、2025年の 2.6億米ドルから2035年には 46.6億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約32.9%に達すると予測される。市場の拡大は、EV車両群の経年化に加え、冷却ポンプ、ホース、センサー、熱インターフェース材料、制御関連部品の整備需要がいずれ顕在化することを反映している。初期世代のEV熱管理システムの多くは、OEMの診断システムおよびバッテリーパック設計と密接に統合されたままであるため、この機会は一様には拡大しない。整備可能なモジュールと診断能力を開発するサプライヤーは、車両レベルのサポートを伴わない交換部品を提供する企業よりも有利な立場にある。

OEMとアフターマーケットの成長の見かけ上の対照も重要な意味を持つ。OEM契約は引き続き設計基準を定め、初期システムの搭載内容を決定する一方、初期世代のEVが長期の使用サイクルに入るにつれて、アフターマーケットは戦略的に重要な市場となる可能性がある。新車販売台数だけに依存せず、相手先ブランド製品（OEM）との関係と修理を意識した製品設計の両方を有するサプライヤーは、双方の価値プールに参入できる。

EVバッテリー冷却市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の 14.2億米ドルから2035年には 31.8億米ドルへ拡大すると予測される。地域需要の大半を占める米国市場は、12.2億米ドルから26.9億米ドルへ拡大する一方、カナダ市場は 2.0億米ドルから 4.9億米ドルへ増加すると予測される。米国市場は、クリーンエネルギーおよび製造業向けの優遇措置に促された国内のバッテリー・EV製造投資に支えられている。

同地域の熱管理サプライヤーは、バッテリーパックおよび車両プログラムの現地化から恩恵を受ける一方、EV政策、消費者需要、国内調達要件の変化にさらされ続けている。Danaのカナダにおけるバッテリー冷却開発活動は、北米のOEMプログラムに近接したエンジニアリング拠点が地域において重要であることを示している。

欧州

欧州市場は、2025年の 21.1億米ドルから2035年には 59.4億米ドルへ拡大すると予測される。ドイツ市場は 4.9億米ドルから 11.7億米ドルへ拡大すると予測され、自動車熱管理サプライヤーにとって重要なエンジニアリング拠点であり続ける。同地域の需要は、バッテリー規制、充電インフラの展開、車両排出ガス政策、確立されたTier 1の設計能力によって形成されている。

欧州市場では、厳格な耐久性、安全性、統合要件を満たすシステムが評価される。これは、Valeo、MAHLE、Continental、Bosch、Hanon Systems、Marelliなどの既存サプライヤーを支える一方、小規模な新規参入企業の開発コストを押し上げる。欧州ではEVの普及が早かったことから、旧型のバッテリー車両でメンテナンス需要が発生するにつれ、サービス市場の拡大を示す兆候も現れている。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の 60.9億米ドルから2035年には 190.0億米ドルへ拡大すると予測される。中国市場は 44.9億米ドルから126.7億米ドルへ拡大すると予測される。中国の大規模なEV市場、バッテリー製造の規模、LFPの採用、国内の熱管理サプライチェーンにより、中国はバッテリー冷却市場の主要な中心地となっている。

中国の電気自動車用バッテリー熱管理に関する規格は、液冷と実証済みの性能を重視する市場の傾向を強めている。浙江三花汽車零部件や上海銀輪汽車電器などの国内サプライヤーは、バッテリーおよび自動車メーカーの近隣で事業を展開している一方、国際的なティア1サプライヤーは、輸出志向型プログラムや高級車向けプラットフォームプログラムをめぐって競争している。

その他アジア太平洋地域は、約 14.1% の年平均成長率（CAGR）で、地域別では最も速い成長を記録すると予測される。インドで拡大するEV市場、東南アジアで台頭する製造拠点、日本のバッテリー技術プログラム、韓国のセルおよび熱管理システムのサプライチェーンが、複数の異なる需要拠点を形成している。インドでは2024年、車両カテゴリー全体で約200万台のEVが販売され、電動二輪車、三輪車、乗用車の継続的な成長が見込まれている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2025年の 3.4億米ドルから2035年には 6.8億米ドルへ拡大すると予測される。ブラジルは最大市場であり、市場規模は 1.6億米ドルから 3.0億米ドルへ拡大すると予測される。需要は、現地でのEV組立の進展と充電インフラの段階的な拡大に結び付いている。同地域は依然として価格に敏感であり、高出力充電が広く利用可能になる前には、より簡素な液冷システムが有利となる可能性がある。

Marelliのバッテリー用熱管理プレートの生産拠点にはメキシコが含まれており、同国は北米および世界の自動車プログラム向け熱管理サプライチェーンの一部となっている。この製造拠点の存在は、現地のEV需要だけを上回る重要性を持つ可能性がある。これは、熱管理部品を地域のOEM生産ネットワーク向けに輸出できるためである。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の 3.5億米ドルから2035年には 8.9億米ドルへ拡大すると予測される。UAEの市場規模は 4,000万米ドルから 1.5億米ドルへ拡大し、年平均成長率は約 14.2% になると予測される。高い外気温により、湾岸市場では熱性能が特に注目される車両要件となっている。長時間の駐車による熱負荷とエアコンの負荷が、効果的なバッテリー温度調整の必要性を高めているためである。

同地域の市場規模はアジア太平洋、欧州、北米を下回るものの、高性能冷却システムにとって厳しい用途環境となる可能性がある。高温環境で安定した動作を実証できるサプライヤーは、これらのプログラムを他の高温市場向け技術の検証に活用できる可能性がある。

欧州と北米は、アジア太平洋地域とは異なる価値提案を有している。両地域の市場規模は絶対額ではアジア太平洋地域を下回るものの、規制、急速充電の普及、製造の現地化、高級車プログラムにより、認定取得と統合により高い価値が置かれているため、高機能システムを支えることができる。UAEなどの高温市場は商業規模こそ小さいものの、技術面では重要である。冷却システムが実験室でのデューティサイクル下だけでなく、厳しい外気条件下でもバッテリー性能を維持できるかどうかを検証できるためである。

EVバッテリー冷却市場のシェアと競争環境

市場は、世界的な自動車熱管理サプライヤーの間で中程度に集中している。Valeoは2025年市場の約 17.0% を占めると推定され、続いてHanon Systemsが約 11.

0%およびDensoの約9.0%を占めています。Robert Bosch、BorgWarner、Continental、Marelliも一定のシェアを占めると推定されますが、市場の相当部分は地域サプライヤー、部品専門企業、新興技術企業に分散しています。

Valeo

Valeoは、空冷、液冷、冷媒冷却の各アーキテクチャに対応する熱管理システムを供給しています。同社は2024年、Thermal Systems事業とPowertrain Systems事業をPOWER部門に統合し、バッテリー熱管理をより幅広い電動化ソリューションに組み込みました。TotalEnergiesとの浸漬冷却に関する取り組みは、Valeoが次世代の熱管理アーキテクチャに関心を示していることを示しています。

Hanon Systems

Hanon Systemsは、電動コンプレッサー、ヒートポンプ、バッテリーチラー、冷却液バルブ、統合型熱管理システムを供給しています。同社は2024年の売上高が約10兆韓国ウォンに達したと報告しましたが、EV市場の低迷が生産量と収益性に影響を及ぼしました。コンプレッサーおよびヒートポンプシステムにおける同社の事業規模は、バッテリー冷却と車室空調を統合する分野で強固な地位をもたらしています。

Denso

Densoの熱管理ポートフォリオには、冷媒式バッテリーチラーやエネルギー管理システムが含まれます。同社のチラーを用いたアーキテクチャは、バッテリーの温度調整を車両の冷媒ループに統合しています。Densoの電動化投資とグローバルなOEMとの関係は、高付加価値の熱管理システムにおける同社の役割を支えています。

Robert Bosch

Robert Boschは、電動化、パワートレイン、熱管理の各分野の能力を通じて事業を展開しています。Modineとの電動オフハイウェイシステムに関する協業は、熱管理機器とより広範な電動駆動ソリューションを組み合わせるシステム統合型のアプローチを示しています。

BorgWarner

BorgWarnerは、高電圧冷却液ヒーターやeFanシステムなど、電動化向けの熱管理部品を供給しています。同社が2024年にFinDreams Batteryと締結した戦略的契約は、特定市場における商用車向けLFPブレードバッテリーパックの現地生産を支援するものです。バッテリーパックの現地生産と熱管理の統合を結び付けるこの取り組みは、商用EVプログラムにおけるBorgWarnerの地位を強化する可能性があります。

Dana Incorporated

Danaは、アルミニウム製熱交換器技術を含むバッテリーおよびパワーエレクトロニクス向け冷却システムを開発しています。同社のバッテリー冷却に関するエンジニアリングは、バッテリー、インバーター、電動駆動システム全体で協調した熱設計を必要とするOEMプログラムを支えています。

MAHLE

MAHLEは、統合型熱管理モジュール、冷却プレート、電動コンプレッサー、ヒートポンプ関連システムを開発しています。同社は2024年、最大規模の単独受注を含め、総額約15億ユーロの熱管理モジュールを受注したと発表しました。同社のバイオニック冷却プレートと統合型モジュール戦略は、個別部品から車両全体で協調する熱管理システムへと移行する動きに対応しています。

Modine Manufacturing Company

Modineは、商用車、バス、オフハイウェイ車両、特殊用途向けの熱管理 applicationsに注力しています。同社のEVantageシステムは、バッテリーおよびパワーエレクトロニクス冷却向けの統合ソリューションとして位置付けられており、GILLIGおよびBosch Rexrothとの取り組みは、バスおよびオフハイウェイ分野の電動化における浸透を示しています。

Continental

Continentalは、電動冷却液ポンプ、冷却ライン、マルチポート流量制御バルブを供給しています。同社の製品戦略は、バッテリー、ドライブトレイン、車室システム全体で冷却液を協調管理することを中核としています。この幅広い部品構成により、サプライヤーがすべてのサブシステムを提供しなくても、統合型熱管理アーキテクチャに参画できます。

FinDreams Battery

FinDreams Batteryは、BYDの外販に注力する電池事業であり、ブレードセル・アーキテクチャと商用車向けパックの現地生産を通じて、バッテリー冷却の分野に関係しています。同社とBorgWarnerの戦略的関係は、欧州、米州、アジア太平洋地域の一部市場における商用車向けLFPブレードバッテリーパックを対象としています。

Marelli

Marelliは、バッテリー熱プレートおよび統合型熱マネジメントモジュールを供給している。同社が2024年に受注したバッテリー熱プレートは、中国、北米、欧州全体で約500万台を対象としている。同社の薄型プレート構造と冷媒・冷却液一体型モジュールは、セル・トゥ・パック方式が抱えるパッケージング上の制約に対応する。

Shanghai Yinlun Automotive Climate Control Technology

Shanghai Yinlun Automotive Climate Control Technologyは、中国の新エネルギー車（NEV）熱マネジメントサプライチェーンに参画しており、熱交換器および空調制御の能力を、国内自動車メーカーに近い位置で展開している。同社の重要性は、中国における電気自動車（EV）の生産規模と、液冷式バッテリーパックの導入拡大に関連している。

Tata AutoComp Systems

Tata AutoComp Systemsは、インドの自動車部品市場に製品を供給しており、現地化されたEV生産の拡大による恩恵を受ける立場にある。同社の事業機会は、インドの乗用EV市場において、Tata Motorsをはじめとする国内OEMの役割が高まっていることに関連している。

Zhejiang Sanhua Automotive Components

Zhejiang Sanhua Automotive Componentsは、膨張弁、ウォーターポンプ、熱交換器、冷却プレート、統合型熱マネジメントシステムを供給している。同社は幅広い部品群を有するため、単一の製品カテゴリーに限定されず、冷媒回路と冷却液回路の双方で事業に参画できる。

Cadenza Innovation

Cadenza Innovationは、商業用途および産業用途向けのバッテリー技術を開発しており、乗用車向けの数量規模よりも、バッテリー寿命と信頼性が重視される用途に関連する安全性および熱マネジメント設計を手掛けている。

Calogy Solutions

Calogy Solutionsは、温度の均一化とシステム重量の削減を目的とする平型ヒートパイプネットワークを用いた熱マネジメント技術を開発している。同社の技術は、従来型の液冷に代わる、または液冷を補完する手段を求める用途において、特に関連性が高い。

最近の業界動向

• *ValeoとTotalEnergiesが2025年2月に浸漬冷却を前進させた**

TotalEnergiesは、Cell-Shield浸漬冷却液技術をRenault Mégane E-Techの試作車に統合したと発表した。これにより、Valeoとの協業は、従来のプラグインハイブリッド車での実証から、完全なバッテリー電気自動車（BEV）向け用途へと拡大した。

• *MAHLEが2024年4月に大型熱マネジメントモジュールを受注した**

MAHLEは、総額約15億ユーロの熱マネジメントモジュールを受注した。受注には同社史上最大の単独案件が含まれており、バッテリー、キャビン、パワートレインの熱機能を統合するモジュールへの需要の強さを裏付けた。