Mercado de refrigeración de baterías para vehículos eléctricos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de refrigeración de baterías para vehículos eléctricos

El mercado de refrigeración de baterías para vehículos eléctricos se valoró en 10,300 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 29,700 millones de dólares en 2035.

La expansión del mercado está vinculada al creciente contenido térmico necesario en los sistemas de propulsión electrificados, más que al volumen de vehículos eléctricos por sí solo. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos se aproximaron a los 14 millones en 2023 y se esperaba que superaran los 17 millones en 2024, mientras que la demanda de baterías aumentó más del 40% interanual, hasta superar los 750 GWh en 2023. ^{[1]International Energy Agency, Global EV Outlook 2024: Trends in Electric Vehicle Batteries, 2024 - iea.org} El mayor flujo de energía de las baterías durante la conducción y la carga incrementa los requisitos de ingeniería para placas de refrigeración, bombas, intercambiadores de calor, sensores y controles electrónicos.

La gestión térmica determina la durabilidad de la batería, la aceptación de carga y los márgenes de seguridad. La temperatura de las celdas y su uniformidad afectan a la resistencia, el envejecimiento y la potencia disponible; el reto se vuelve más acentuado durante la carga de alta potencia, el estacionamiento con temperaturas elevadas y los ciclos de trabajo intensivo prolongados. Por ello, los sistemas líquidos se han convertido en la arquitectura principal para las plataformas BEV y PHEV con elevada demanda térmica, mientras que los sistemas de refrigerante directo y las configuraciones integradas con bomba de calor están cobrando relevancia cuando se requiere una respuesta térmica rápida ^{[2]Springer, Battery Thermal Management System Review, 2025 - springer.com}. ^{[3]European Union, Regulation (EU) 2023/1542 Concerning Batteries and Waste Batteries, 2023 - eur-lex.europa.eu}

La combinación de químicas también modifica las especificaciones del sistema de refrigeración. Las baterías LFP representaron más del 40% de la capacidad mundial de baterías para vehículos eléctricos en 2023, impulsadas en gran medida por China, mientras que las químicas basadas en níquel conservaron una posición importante en las aplicaciones de largo alcance y de gama alta. Las baterías LFP reducen parte de la exposición a la fuga térmica, pero a menudo requieren geometrías de paquete más grandes para ofrecer una capacidad energética comparable; los paquetes con alto contenido de níquel suelen exigir un control térmico más preciso bajo cargas elevadas. Por tanto, los proveedores de sistemas de refrigeración compiten por su capacidad para adaptar la geometría de las placas, la distribución del refrigerante, los controles y la capacidad de calefacción a la arquitectura del paquete, en lugar de vender un circuito térmico uniforme.

Por tanto, el mercado direccionable se está ampliando en dos direcciones. Los nuevos programas de vehículos incrementan el contenido por vehículo mediante refrigeración líquida, controles avanzados y circuitos integrados de refrigerante, mientras que el parque de vehículos eléctricos instalado crea una oportunidad de servicio posterior para bombas, sensores, circuitos de refrigerante y trabajos de diagnóstico. Esta estructura de demanda dual explica por qué se prevé que el mercado posventa crezca más rápidamente que el canal de fabricantes de equipos originales desde una base mucho menor, aunque los contratos de los fabricantes de equipos originales sigan siendo la principal vía para alcanzar escala.

Principales impulsores

La producción de vehículos eléctricos y el despliegue de baterías elevan la demanda estructural de sistemas térmicos

La demanda de refrigeración de baterías aumenta en función del número de paquetes de baterías que entran en producción, pero la relación no es lineal. Los vehículos eléctricos de batería requieren una gestión independiente de la temperatura de la batería durante la conducción, la carga y el estacionamiento, ya que no utilizan el calor residual del motor para calentarse. La AIE informó de que los turismos eléctricos representaron el 95% del incremento de la demanda mundial de baterías en 2023, lo que convierte la producción de vehículos eléctricos de pasajeros en el principal impulsor del volumen de componentes térmicos.

El efecto sobre el crecimiento es más pronunciado cuando la capacidad de la batería y la potencia de carga aumentan conjuntamente. Los paquetes de mayor tamaño requieren una superficie mayor de placas de refrigeración, una capacidad superior de flujo de refrigerante y una mayor capacidad de intercambio térmico. Esto es especialmente relevante para los SUV eléctricos, las furgonetas comerciales, los autobuses y los camiones, cuyas baterías son considerablemente más grandes que las utilizadas en los vehículos urbanos básicos. Los proveedores capaces de integrar estas funciones en módulos compactos pueden captar un mayor contenido del sistema, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) buscan limitar el espacio ocupado y la complejidad del montaje.

La carga rápida eleva el umbral de rendimiento térmico requerido

La carga rápida modifica las condiciones operativas que deben soportar los sistemas de refrigeración. El Reglamento sobre la infraestructura para los combustibles alternativos exige a los Estados miembros desplegar puntos de recarga pública de alta potencia a lo largo de corredores europeos clave, incluida la infraestructura de recarga diseñada para el transporte pesado. ^{[4]European Union, Regulation (EU) 2023/1804 on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure, 2023 - eur-lex.europa.eu} Unas tasas de carga más elevadas incrementan la generación de calor en las celdas y en la electrónica de potencia, lo que exige un preacondicionamiento antes de la llegada, una disipación activa del calor durante la carga y una recuperación controlada posterior.

Este requisito favorece la refrigeración líquida, los enfriadores asistidos por refrigerante y las arquitecturas integradas de bomba de calor. El enfoque de gestión energética de Denso utiliza un enfriador de refrigerante para enfriar el circuito de glicol que abastece a la batería, lo que ilustra cómo pueden coordinarse los circuitos de refrigerante y de líquido refrigerante para mejorar la aceptación de carga. ^{[5]DENSO, Energy Management - denso.com} La implicación comercial es que el segmento premium del mercado se define cada vez más por la respuesta del sistema y la precisión del control, en lugar de por el precio individual de una bomba o una placa de refrigeración.

Las normas de seguridad y durabilidad aumentan el valor de la supervisión y el control

El Reglamento de la UE relativo a las baterías establece requisitos de rendimiento, durabilidad e información para las baterías comercializadas en el mercado europeo. Su aplicación gradual aumenta la importancia de la supervisión del estado de la batería, la trazabilidad y la gestión del estado de salud. Aunque un sistema de gestión térmica por sí solo no determina el cumplimiento normativo, un control térmico inadecuado puede acelerar la degradación y perjudicar los resultados de durabilidad previstos para el sistema de baterías.

China también ha establecido normas de gestión térmica que abarcan los requisitos generales y los sistemas de refrigeración líquida para las baterías de tracción de los vehículos eléctricos. ^{[6]Standard Information Public Service Platform, QC/T 1206.2-2024, 2024 - cnis.ac.cn}Estas normas aumentan la carga de cualificación para los proveedores, ya que el rendimiento de refrigeración, la resistencia a las fugas, la respuesta de los controles y la durabilidad del sistema deben validarse tanto a nivel de componente como de vehículo. Como resultado, los sensores y los controladores electrónicos adquieren una importancia estratégica mayor: convierten la información sobre temperatura, caudal y presión en decisiones de control que protegen el rendimiento de la batería.

La electrificación de los vehículos comerciales requiere sistemas térmicos para aplicaciones exigentes

Se prevé que el segmento de los vehículos comerciales aumente de 860 millones de dólares en 2024 a 5,940 millones de dólares en 2035, superando el crecimiento de los vehículos de pasajeros. Su perfil operativo explica esta diferencia. Los autobuses, los vehículos de reparto y los camiones afrontan un uso diario prolongado, episodios reiterados de alta carga, ventanas de recarga limitadas y una tolerancia reducida a la disminución de la potencia. Una desviación térmica que ralentice la recarga o reduzca la autonomía utilizable puede alterar directamente la economía de las flotas.

Los sistemas EVantage de Modine están diseñados para aplicaciones eléctricas de servicio medio y pesado, incluidos los equipos de transporte público y los equipos para fuera de carretera. ^{[7]Modine Manufacturing Company, Modine Selected as Thermal Solutions Supplier for GILLIG Hybrid-Electric Bus Platform, 2024 - modine.com} En este segmento, los proveedores pueden competir tanto en disponibilidad operativa, facilidad de mantenimiento y capacidad de refrigeración como en eficiencia de los componentes. Los programas para flotas también pueden favorecer sistemas modulares que permitan la sustitución o adaptación sin rediseñar todo el circuito térmico del vehículo.

Principales restricciones

El coste y la complejidad de integración limitan la adopción de arquitecturas de altas prestaciones

Un sistema de refrigeración líquida con numerosos componentes o basado en refrigerante requiere placas de refrigeración, bombas, válvulas, mangueras, intercambiadores de calor, sensores, controles y, a menudo, una conexión al circuito de refrigerante del vehículo. La consiguiente lista de materiales y carga de validación pueden ser difíciles de justificar en vehículos sensibles al precio con tamaños de batería moderados. Por tanto, la refrigeración por aire y los sistemas líquidos simplificados mantienen su función en aplicaciones de menor exigencia, pese a su menor capacidad para gestionar cargas térmicas elevadas.

Esto crea un mercado dividido. Es más probable que los vehículos premium y de altas prestaciones especifiquen módulos térmicos integrados, mientras que las plataformas de menor coste buscan configuraciones líquidas simplificadas o sistemas de refrigeración más económicos. Por tanto, los proveedores deben gestionar dos requisitos contrapuestos: desarrollar sistemas avanzados para plataformas de alta potencia y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia de fabricación para programas de gran volumen y sensibles a los costes.

La exposición de la cadena de suministro afecta al coste, los plazos y la cualificación

Los sistemas de refrigeración de baterías dependen de estructuras de aluminio para la transferencia de calor, controles electrónicos, elastómeros, materiales de interfaz térmica y componentes relacionados con los refrigerantes. La cadena de suministro de baterías sigue estando geográficamente concentrada, especialmente en China, que representó una cuota dominante de la capacidad de fabricación de materiales para baterías y de celdas en 2023. Los proveedores de sistemas térmicos están expuestos indirectamente a esta concentración, ya que la ubicación de la batería, su química y el diseño del paquete influyen en la demanda de los equipos de refrigeración asociados.

La transición hacia refrigerantes de menor impacto y circuitos de refrigerante más integrados introduce un reto adicional de homologación. El cambio en la química del fluido, las juntas, las válvulas o las especificaciones del compresor requiere una validación a nivel del vehículo. Esto puede retrasar la introducción de nuevas arquitecturas de refrigeración, especialmente para los proveedores que no cuentan con experiencia consolidada en sistemas de refrigeración.

La volatilidad de la demanda de vehículos eléctricos puede presionar la utilización de la capacidad

Los proveedores de sistemas de refrigeración de baterías asumen compromisos de capital mucho antes del inicio de la producción de vehículos. La financiación de utillaje, líneas de soldadura fuerte, instalaciones de ensayo y validación de sistemas electrónicos debe realizarse durante la fase de desarrollo, mientras que los volúmenes de los fabricantes de equipos originales pueden cambiar después de la adjudicación de un programa. Hanon Systems informó de que la debilidad de la demanda de vehículos eléctricos contribuyó a la reducción de los volúmenes de producción, los costes de reestructuración y los cargos por deterioro en 2024. ^{[8]Hanon Systems, FY2024 Results, 2025 - hanonsystems.com} BorgWarner también identificó la debilidad del mercado de vehículos eléctricos como un factor que afectó al rendimiento de sus sistemas de baterías y carga. ^{[9]BorgWarner, 2024 Annual Report, 2025 - sec.gov}

Esta volatilidad no elimina la necesidad de gestión térmica a largo plazo, pero modifica la economía de la participación. Los proveedores con mercados finales diversificados, una fabricación flexible y relaciones a largo plazo con fabricantes de equipos originales están mejor posicionados para absorber los retrasos en el aumento de los volúmenes. Los especialistas más pequeños pueden verse presionados a asociarse con proveedores de primer nivel o a centrarse en nichos técnicamente diferenciados.

La integración de celda a paquete reduce el margen de diseño

Los diseños de celda a paquete y de celda a chasis reducen las capas de integración, pero requieren una coordinación más estrecha entre los ingenieros de baterías, estructuras y sistemas de refrigeración. Las placas de refrigeración deben cubrir superficies más amplias, gestionar tolerancias de planitud más estrictas y preservar el volumen del paquete para las celdas. La placa térmica para baterías de Marelli utiliza una geometría interna con protuberancias destinada a mejorar el intercambio de calor dentro de una estructura delgada. ^{[10]Marelli, Marelli Wins a Major Contract to Supply Battery Thermal Plates for Electric Vehicles, 2024 - marelli.com}

La consecuencia para el diseño es que los proveedores de sistemas térmicos deben participar antes en el desarrollo del paquete de baterías. Los proveedores de componentes que se incorporan después de fijar la geometría de las celdas y la estructura del paquete pueden tener una capacidad limitada para optimizar la presión de contacto, los canales de refrigerante o el acceso para mantenimiento. Esto aumenta la importancia de la capacidad de codesarrollo y hace más valiosas las relaciones consolidadas con fabricantes de equipos originales y fabricantes de baterías.

El riesgo para los proveedores se concentra en la transición entre esos dos niveles. Las empresas que dependen de componentes independientes afrontan presión sobre los precios cuando los fabricantes de equipos originales adquieren módulos integrados. Por el contrario, los proveedores que invierten en exceso en capacidad avanzada antes de que se materialicen los volúmenes de los programas pueden acumular activos infrautilizados. La ventaja competitiva dependerá cada vez más de la capacidad para combinar hardware de refrigeración, control electrónico, gestión del refrigerante y escala de fabricación en una única oferta homologada.

Análisis por segmentos del mercado de refrigeración de baterías de vehículos eléctricos

Tecnología de refrigeración

Refrigeración por aire

Se prevé que la refrigeración por aire aumente de $ 1,860 millones en 2025 a $ 2,050 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 0,4 %. Sus ventajas en términos de costes y empaquetado mantienen la demanda en determinados vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV) de entrada, pero el aire tiene una menor capacidad de transferencia térmica que los medios líquidos y resulta menos adecuado para la carga de alta potencia o las condiciones de temperatura ambiente elevada. El crecimiento limitado del segmento refleja una migración estructural hacia los sistemas líquidos, más que la desaparición completa de los diseños refrigerados por aire.

Refrigeración líquida

La refrigeración líquida es la tecnología dominante, con un aumento de $ 7,430 millones en 2025 a $ 25,710 millones en 2035 y una TCAC de aproximadamente el 12,5 %. Los circuitos basados en glicol transfieren el calor mediante placas de refrigeración y lo disipan a través de radiadores o enfriadores. Su principal ventaja es la capacidad de controlar la evacuación del calor y mejorar la uniformidad de la temperatura en comparación con la refrigeración por aire. MAHLE ha desarrollado un concepto de placa de refrigeración biónica diseñado para mejorar el rendimiento de refrigeración y reducir al mismo tiempo la pérdida de presión y el peso del material, lo que refleja la optimización continua de las arquitecturas líquidas, más que su madurez tecnológica.

Refrigeración con refrigerante

Se prevé que la refrigeración con refrigerante se expanda de $ 720 millones en 2025 a $ 1,570 millones en 2035. La refrigeración directa de la batería o asistida por refrigerante puede proporcionar una respuesta térmica más rápida que un circuito indirecto de glicol, ya que el ciclo del refrigerante puede transferir calor mediante un cambio de fase. Esta capacidad resulta valiosa para la carga rápida y los sistemas integrados de gestión térmica del vehículo, aunque la arquitectura añade complejidad en el compresor, las válvulas, el sellado y el control.

Refrigeración con materiales de cambio de fase

Se prevé que la refrigeración con materiales de cambio de fase aumente de $ 310 millones en 2025 a $ 360 millones en 2035. Los sistemas basados en materiales de cambio de fase (PCM) absorben calor durante una transición de fase y deben entenderse principalmente como amortiguadores térmicos, más que como sustitutos de la refrigeración activa en aplicaciones exigentes de vehículos eléctricos (EV). Es probable que su función siga concentrándose en diseños híbridos, en los que la absorción temporal de calor puede reducir la carga máxima del circuito líquido.

Componente

Placas de refrigeración

Se prevé que las placas de refrigeración aumenten de $ 2,480 millones en 2025 a $ 8,520 millones en 2035. Constituyen la principal interfaz de transferencia térmica en los paquetes de baterías refrigerados por líquido, por lo que su diseño es fundamental para la uniformidad de la temperatura del paquete, la pérdida de presión, el peso y la facilidad de fabricación. El contrato de producción global adjudicado a Marelli en 2024 para aproximadamente 5 millones de placas térmicas para baterías demuestra la escala a la que el diseño de placas se ha convertido en una categoría estratégica de suministro.

Bombas de refrigerante

Se prevé que las bombas de refrigerante aumenten de $ 1,340 millones en 2025 a $ 3,530 millones en 2035. Las bombas controladas eléctricamente permiten variar el flujo de refrigerante y facilitan el preacondicionamiento térmico antes de la carga. Los productos de Continental para el control del flujo de refrigerante ilustran la transición hacia sistemas que distribuyen el refrigerante entre los circuitos de la batería, el habitáculo y el tren motriz, en lugar de operar un circuito de batería de forma aislada.

Compresores

Se prevé que los compresores aumenten de $ 1,650 millones en 2025 a $ 3,800 millones en 2035. Su relevancia aumenta a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) integran el circuito de refrigerante con la refrigeración de la batería y la climatización del habitáculo. El compresor eléctrico de alta capacidad de MAHLE está diseñado para satisfacer tanto las funciones térmicas del habitáculo como las de la batería, reduciendo la necesidad de disponer de componentes térmicos independientes.

Intercambiadores de calor

Se prevé que los intercambiadores de calor crezcan de $ 2,060 millones en 2025 a $ 6,500 millones en 2035. Las enfriadoras, los condensadores y los radiadores determinan la capacidad del sistema para transferir calor entre el líquido refrigerante, el refrigerante y el aire ambiente. Zhejiang Sanhua Automotive Components suministra productos de gestión térmica, incluidas válvulas, bombas, intercambiadores de calor y sistemas integrados, lo que ilustra la evolución hacia carteras térmicas integrales en la cadena de suministro china de vehículos de nueva energía (NEV).

Ventiladores y sopladores de refrigeración

Se prevé que los ventiladores y sopladores de refrigeración aumenten de $ 210 millones en 2025 a $ 240 millones en 2035. Su bajo crecimiento previsto refleja su desplazamiento en la función principal de refrigeración de las baterías, aunque siguen siendo necesarios para la gestión del flujo de aire y para las aplicaciones de refrigeración de pilas de combustible o vehículos comerciales. La cartera eFan de BorgWarner responde a las necesidades de refrigeración de baterías, motores y pilas de combustible en sistemas de propulsión electrificados.

Válvulas, tubos y mangueras

Se prevé que las válvulas, los tubos y las mangueras crezcan de $ 520 millones en 2025 a $ 1,100 millones en 2035. Su valor está cada vez más vinculado a la gestión activa del flujo. Las válvulas multipuerto pueden dirigir el líquido refrigerante entre la batería, la electrónica de potencia y los circuitos del habitáculo a medida que cambian las condiciones de funcionamiento del vehículo, convirtiendo el encaminamiento de fluidos en una función de control en lugar de una conexión pasiva.

Sensores y controladores electrónicos

Se prevé que los sensores y controladores electrónicos aumenten de $ 1,240 millones en 2025 a $ 4,360 millones en 2035, con la tasa de crecimiento más rápida entre los componentes, de aproximadamente el 12,8 %. Los sistemas térmicos más complejos requieren mediciones distribuidas de temperatura, presión y flujo, así como software que determine cuándo refrigerar, calentar, preacondicionar o aislar un circuito. Su crecimiento refleja la creciente importancia de la inteligencia térmica, especialmente en sistemas diseñados para la carga rápida y para cumplir los requisitos normativos de durabilidad.

Materiales de interfaz térmica

Se prevé que los materiales de interfaz térmica crezcan de $ 830 millones en 2025 a $ 1,630 millones en 2035. Las almohadillas, los materiales de relleno de espacios y los compuestos de cambio de fase reducen la resistencia térmica entre las celdas y las placas de refrigeración, al tiempo que compensan las tolerancias de fabricación y la expansión de las celdas. La evolución hacia celdas prismáticas más grandes y configuraciones de celda a paquete aumenta la importancia de mantener un contacto uniforme en una interfaz térmica de mayor tamaño.

Tipo de vehículo

Turismos

Los turismos representaron $ 9,050 millones en 2025 y se prevé que alcancen $ 23,750 millones en 2035. Este segmento sigue siendo la mayor fuente de demanda debido a la escala de producción de vehículos eléctricos. La evolución del contenido de refrigeración está determinada por la capacidad de la batería, el tamaño del vehículo, el rendimiento de carga y la integración del control climático. Los SUV BEV y los vehículos premium de gran autonomía suelen requerir sistemas térmicos más sofisticados que los vehículos eléctricos urbanos pequeños, ya que sus paquetes de baterías y cargas de carga son mayores.

Vehículos comerciales

Se prevé que los vehículos comerciales aumenten de $ 1,270 millones en 2025 a $ 5,940 millones en 2035, con una TCAC aproximada del 15,9 %. Sus necesidades térmicas están determinadas por la utilización y el tiempo de actividad, más que únicamente por el confort de los pasajeros. Los camiones pesados, los autobuses y las flotas de reparto pueden requerir una recuperación térmica sólida entre sesiones de carga, mientras que los operadores de flotas valoran los sistemas que puedan diagnosticarse y repararse con un tiempo de inactividad mínimo.

Propulsión

Vehículos eléctricos de batería

Se prevé que los BEV aumenten de $ 6,600 millones en 2025 a $ 21,380 millones en 2035. Sus sistemas térmicos gestionan todas las necesidades energéticas de la batería sin el apoyo de un motor de combustión interna. Esto convierte el rendimiento de la refrigeración y la calefacción en un factor esencial para la autonomía, la aceptación de carga y la potencia utilizable en condiciones meteorológicas frías.

Vehículos eléctricos híbridos enchufables

Se prevé que los PHEV crezcan de 2,060 millones de dólares en 2025 a 4,750 millones de dólares en 2035. Sus paquetes de baterías son más pequeños que los de los BEV, pero los requisitos de autonomía eléctrica y los diseños híbridos de autonomía extendida pueden aumentar la capacidad del paquete y el contenido de gestión térmica. El segmento sigue siendo relevante allí donde los consumidores y las flotas buscan capacidad de conducción eléctrica sin depender por completo de la infraestructura pública de recarga.

Vehículos eléctricos híbridos

Se prevé que los HEV aumenten de 1,550 millones de dólares en 2025 a 3,330 millones de dólares en 2035. Sus paquetes más pequeños generalmente requieren una refrigeración menos intensiva que los de los BEV o PHEV, lo que limita el contenido por vehículo. Sin embargo, su amplia base instalada y su relevancia continuada en mercados donde el despliegue de infraestructura de recarga avanza más lentamente sostienen la demanda de sistemas térmicos de menor complejidad.

Vehículos eléctricos de pila de combustible

Se prevé que los FCEV aumenten de 100 millones de dólares en 2025 a 240 millones de dólares en 2035. La categoría sigue siendo de nicho, pero los vehículos comerciales de pila de combustible requieren gestión térmica para la pila, la batería de tracción y la electrónica de potencia. Los productos de refrigeración electrificados de BorgWarner incluyen aplicaciones para sistemas de pila de combustible, lo que demuestra que la capacidad de gestión térmica puede transferirse entre distintos tipos de propulsión electrificada.

Química de las baterías

Fosfato de hierro y litio

Se prevé que el LFP crezca de 3,610 millones de dólares en 2025 a 11,990 millones de dólares en 2035. Su mayor adopción se ve respaldada por factores relacionados con el coste, la vida útil en ciclos y la seguridad, especialmente en China. El LFP no elimina la necesidad de gestión térmica: unas dimensiones mayores del paquete pueden incrementar los requisitos de superficie de refrigeración, mientras que el funcionamiento a bajas temperaturas puede generar la necesidad de calentar la batería y acondicionarla previamente.

Níquel, manganeso y cobalto

El NMC es el mayor segmento de química de baterías por ingresos procedentes de la refrigeración en 2025, con 4,330 millones de dólares, y se prevé que alcance 9,500 millones de dólares en 2035. Sus características de mayor densidad energética favorecen las aplicaciones de larga autonomía y de gama alta, en las que los fabricantes de vehículos también tienen más probabilidades de especificar una mayor potencia de recarga y sistemas térmicos sofisticados.

Níquel, cobalto y aluminio

Se prevé que el NCA aumente de 1,740 millones de dólares en 2025 a 3,380 millones de dólares en 2035. Su uso en aplicaciones de alto rendimiento con celdas cilíndricas mantiene la necesidad de configuraciones de refrigeración líquida con un control preciso. La tasa de crecimiento del segmento es inferior a la del LFP, lo que refleja la mayor diversificación de las químicas en el mercado de los vehículos eléctricos.

Baterías de estado sólido

Se prevé que el contenido de gestión térmica de las baterías de estado sólido aumente de 100 millones de dólares en 2025 a 3,210 millones de dólares en 2035. La previsión refleja la posible introducción comercial de nuevos formatos de celdas, en lugar de una producción en volumen ya consolidada. Los requisitos térmicos dependerán de la química del electrolito, el intervalo de temperaturas de funcionamiento, el comportamiento durante la recarga y la estructura del paquete. Los proveedores que busquen exposición a este segmento deberán mantener flexibilidad de diseño, en lugar de asumir que las placas de refrigeración líquida existentes podrán transferirse directamente.

Otros

Se prevé que las demás químicas crezcan de 530 millones de dólares en 2025 a 1,600 millones de dólares en 2035. Esta categoría incluye formulaciones emergentes que podrían diversificar el suministro de materiales y las estructuras de costes de las baterías. Su relevancia para la gestión térmica depende de la geometría de la celda, la densidad energética y la temperatura de funcionamiento, no solo del nombre de la química.

Canal de ventas

OEM

Se prevé que el canal OEM aumente de 10,060 millones de dólares en 2025 a 25,030 millones de dólares en 2035. Sigue siendo la vía dominante de acceso al mercado porque los sistemas térmicos de las baterías se especifican durante el desarrollo de la plataforma y se validan junto con el paquete, los controles del vehículo y el sistema de refrigerante. Los largos ciclos de las plataformas y los elevados requisitos de homologación favorecen a los proveedores capaces de respaldar el codesarrollo, las pruebas, el lanzamiento de la producción y el servicio globales.

Posventa

Se prevé que el mercado posventa aumente de 260 millones de dólares en 2025 a 4,660 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente 32,9 %. Su expansión refleja el envejecimiento del parque de vehículos eléctricos y la necesidad eventual de realizar el mantenimiento de bombas de refrigeración, manguitos, sensores, materiales de interfaz térmica y componentes relacionados con el control. La oportunidad se desarrollará de forma desigual, ya que muchos sistemas térmicos de vehículos eléctricos de primera generación siguen estrechamente integrados con los diagnósticos de los fabricantes de equipos originales (OEM) y el diseño de los paquetes de baterías. Los proveedores que desarrollen módulos reparables y capacidades de diagnóstico estarán mejor posicionados que aquellos que ofrezcan piezas de sustitución sin asistencia a nivel del vehículo.

El contraste aparente entre el crecimiento de los OEM y el del mercado posventa también es significativo. Los contratos con los OEM seguirán fijando los estándares de diseño y determinando el contenido inicial de los sistemas, pero el mercado posventa puede adquirir importancia estratégica a medida que los vehículos eléctricos de primera generación entren en ciclos de servicio más prolongados. Los proveedores que mantengan relaciones con fabricantes de equipos originales y, al mismo tiempo, desarrollen productos orientados a la reparación podrán participar en ambas áreas de valor sin depender exclusivamente de los volúmenes de vehículos nuevos.

Análisis regional del mercado de refrigeración de baterías para vehículos eléctricos

América del Norte

Se prevé que el mercado de América del Norte aumente de 1,420 millones de dólares en 2025 a 3,180 millones de dólares en 2035. Estados Unidos concentra la mayor parte de la demanda regional, que aumentará de 1,220 millones de dólares a 2,690 millones de dólares, mientras que se prevé que Canadá pase de 200 millones de dólares a 490 millones de dólares. El mercado estadounidense se ve respaldado por la inversión nacional en la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, impulsada por incentivos a las energías limpias y a la fabricación.

Los proveedores de soluciones térmicas de la región se benefician de la localización de los programas de paquetes de baterías y vehículos, pero siguen expuestos a los cambios en las políticas sobre vehículos eléctricos, la demanda de los consumidores y los requisitos de contenido nacional. Las actividades de desarrollo de sistemas de refrigeración de baterías de Dana en Canadá ilustran la importancia regional de la proximidad de ingeniería a los programas de los OEM de América del Norte.

Europa

Se prevé que el mercado europeo aumente de 2,110 millones de dólares en 2025 a 5,940 millones de dólares en 2035. Se prevé que Alemania pase de 490 millones de dólares a 1,170 millones de dólares y siga siendo un importante centro de ingeniería para los proveedores de soluciones de gestión térmica para automóviles. La demanda regional está determinada por la normativa sobre baterías, el despliegue de infraestructuras de carga, la política sobre emisiones de los vehículos y las capacidades consolidadas de diseño de los proveedores de nivel 1.

El mercado europeo favorece los sistemas capaces de cumplir requisitos estrictos de durabilidad, seguridad e integración. Esto beneficia a proveedores consolidados como Valeo, MAHLE, Continental, Bosch, Hanon Systems y Marelli, pero también eleva los costes de desarrollo para los nuevos participantes de menor tamaño. La temprana adopción de vehículos eléctricos en Europa también proporciona una señal emergente sobre el mercado de servicios, ya que los vehículos eléctricos de mayor antigüedad requieren mantenimiento.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado regional y se prevé que aumente de 6,090 millones de dólares en 2025 a 19,000 millones de dólares en 2035. Se prevé que China crezca de 4,490 millones de dólares a 12,670 millones de dólares. El gran mercado chino de vehículos eléctricos, la escala de fabricación de baterías, la adopción de LFP y su base nacional de suministro de soluciones de gestión térmica convierten al país en el principal centro de gravedad de la refrigeración de baterías.

Las normas chinas sobre la gestión térmica de las baterías de vehículos eléctricos refuerzan el énfasis del mercado en la refrigeración líquida y el rendimiento validado. Proveedores nacionales como Zhejiang Sanhua Automotive Components y Shanghai Yinlun Automotive Climate Control Technology operan cerca de los fabricantes de baterías y vehículos, mientras que los proveedores internacionales de nivel 1 compiten por programas orientados a la exportación y plataformas prémium.

Se prevé que el resto de Asia-Pacífico registre el crecimiento regional más rápido, con una TCAC aproximada del 14,1 %. La expansión del mercado de vehículos eléctricos de India, la base manufacturera emergente del Sudeste Asiático, los programas de tecnología de baterías de Japón y las cadenas de suministro de celdas y sistemas térmicos de Corea del Sur crean varios centros de demanda diferenciados. India registró aproximadamente 2 millones de ventas de vehículos eléctricos en 2024 en distintas categorías de vehículos, con un crecimiento continuado de los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas y de los turismos.

América Latina

Se prevé que el mercado de América Latina aumente de 340 millones de dólares en 2025 a 680 millones de dólares en 2035. Brasil es el mayor mercado y se prevé que crezca de 160 millones de dólares a 300 millones de dólares. La demanda está vinculada al desarrollo del ensamblaje local de vehículos eléctricos y a la expansión gradual de la infraestructura de recarga. La región sigue siendo sensible a los precios, lo que puede favorecer los sistemas líquidos simplificados antes de que la recarga de alta potencia esté ampliamente disponible.

La presencia productiva de placas térmicas para baterías de Marelli incluye México, lo que vincula al país con el suministro de sistemas de gestión térmica para programas de vehículos norteamericanos y globales. Esta posición manufacturera puede ser más importante que la demanda local de vehículos eléctricos por sí sola, ya que los componentes térmicos pueden exportarse a las redes regionales de producción de fabricantes de equipos originales.

Oriente Medio y África

Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África aumente de 350 millones de dólares en 2025 a 890 millones de dólares en 2035. Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos crezcan de 40 millones de dólares a 150 millones de dólares, con una TCAC aproximada del 14,2 %. Las elevadas temperaturas ambientales convierten el rendimiento térmico en un requisito especialmente visible para los vehículos en los mercados del Golfo, donde el calor prolongado durante el estacionamiento y las cargas del aire acondicionado aumentan la necesidad de un acondicionamiento eficaz de las baterías.

El mercado de la región es menor que los de Asia-Pacífico, Europa y América del Norte, pero puede constituir un entorno de aplicación exigente para los sistemas de refrigeración de alto rendimiento. Los proveedores capaces de demostrar un funcionamiento estable en climas cálidos pueden utilizar esos programas para validar la tecnología en otros mercados de altas temperaturas.

Europa y América del Norte ofrecen una propuesta de valor diferente. Sus mercados son menores en términos absolutos que el de Asia-Pacífico, pero pueden respaldar sistemas con mayor contenido tecnológico, ya que la regulación, el despliegue de la recarga rápida, la fabricación localizada y los programas de vehículos prémium conceden mayor importancia a la cualificación y la integración. Los Emiratos Árabes Unidos y otros mercados de altas temperaturas son comercialmente más pequeños, pero técnicamente importantes: ponen a prueba si un sistema de refrigeración puede mantener el rendimiento de la batería en condiciones ambientales extremas, en lugar de hacerlo únicamente en ciclos de funcionamiento de laboratorio.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la refrigeración de baterías para vehículos eléctricos

El mercado está moderadamente concentrado entre los proveedores mundiales de sistemas de gestión térmica para automóviles. Se estima que Valeo tiene aproximadamente el 17,0 % del mercado de 2025, seguido de Hanon Systems, con aproximadamente el 11.0% y Denso, aproximadamente el 9,0 %. Robert Bosch, BorgWarner, Continental y Marelli representan cuotas estimadas adicionales, mientras que una parte considerable del mercado sigue distribuida entre proveedores regionales, especialistas en componentes y empresas tecnológicas emergentes.

Valeo

Valeo suministra sistemas de gestión térmica que abarcan arquitecturas de refrigeración por aire, líquido y refrigerante. En 2024, la empresa integró sus actividades de Thermal Systems y Powertrain Systems en su división POWER, incorporando la gestión térmica de baterías a una oferta más amplia de electrificación. El trabajo de Valeo con TotalEnergies en materia de refrigeración por inmersión demuestra su interés por las arquitecturas térmicas de próxima generación.

Hanon Systems

Hanon Systems suministra compresores eléctricos, bombas de calor, enfriadores de baterías, válvulas de refrigerante y sistemas térmicos integrados. La empresa registró unos ingresos de aproximadamente 10 billones de KRW en 2024, mientras que la debilidad del mercado de vehículos eléctricos afectó a los volúmenes de producción y a la rentabilidad. Su escala en compresores y sistemas de bombas de calor le proporciona una sólida posición en aplicaciones en las que la refrigeración de la batería está integrada con la climatización del habitáculo.

Denso

La cartera de gestión térmica de Denso incluye enfriadores de baterías basados en refrigerante y sistemas de gestión energética. Su arquitectura basada en enfriadores integra el acondicionamiento de la batería con el circuito de refrigerante del vehículo. La inversión de Denso en electrificación y sus relaciones globales con fabricantes de equipos originales (OEM) respaldan su papel en los sistemas térmicos de alto contenido.

Robert Bosch

Robert Bosch participa mediante sus capacidades de electrificación, sistemas de propulsión y gestión térmica. Su colaboración con Modine en sistemas electrificados para aplicaciones todoterreno ilustra un enfoque de integración de sistemas que combina equipos térmicos con soluciones más amplias de propulsión eléctrica.

BorgWarner

BorgWarner suministra componentes térmicos electrificados, incluidos calentadores de refrigerante de alta tensión y sistemas eFan. Su acuerdo estratégico de 2024 con FinDreams Battery respalda la localización de paquetes de baterías de cuchillas de litio-ferrofosfato (LFP) para aplicaciones de vehículos comerciales en mercados específicos. Esta conexión entre la localización de paquetes de baterías y la integración térmica puede reforzar la posición de BorgWarner en los programas de vehículos eléctricos comerciales.

Dana Incorporated

Dana desarrolla sistemas de refrigeración para baterías y sistemas de electrónica de potencia, incluidas tecnologías de intercambiadores de calor de aluminio. Su trabajo de ingeniería en refrigeración de baterías respalda programas de fabricantes de equipos originales que requieren un diseño térmico coordinado entre la batería, el inversor y el sistema de propulsión eléctrica.

MAHLE

MAHLE desarrolla módulos integrados de gestión térmica, placas de refrigeración, compresores eléctricos y sistemas relacionados con bombas de calor. La empresa anunció pedidos de módulos de gestión térmica por un valor total aproximado de 1,500 millones de euros en 2024, incluido su mayor pedido individual. Su estrategia de placas de refrigeración biónicas y módulos integrados aborda la transición de componentes individuales hacia sistemas térmicos coordinados para vehículos.

Modine Manufacturing Company

Modine se centra en aplicaciones de gestión térmica para vehículos comerciales, autobuses, vehículos todoterreno y aplicaciones especiales. Sus sistemas EVantage se posicionan como soluciones integradas para la refrigeración de baterías y sistemas de electrónica de potencia, mientras que su trabajo con GILLIG y Bosch Rexroth demuestra su penetración en la electrificación de autobuses y vehículos todoterreno.

Continental

Continental suministra bombas eléctricas de refrigerante, líneas de refrigeración y válvulas de control de flujo multipuerto. Su estrategia de producto se centra en la gestión coordinada del refrigerante en los sistemas de batería, tren motriz y habitáculo. Esta amplitud de componentes respalda su participación en arquitecturas térmicas integradas sin exigir al proveedor que suministre todos los subsistemas.

FinDreams Battery

FinDreams Battery es la división de baterías de BYD orientada a clientes externos y resulta relevante para la refrigeración de baterías gracias a su arquitectura de celdas de cuchilla y a la localización de paquetes para vehículos comerciales. Su relación estratégica con BorgWarner abarca paquetes de baterías de cuchillas LFP para vehículos comerciales en Europa, América y determinados mercados de Asia-Pacífico.

Marelli

Marelli suministra placas térmicas para baterías y módulos integrados de gestión térmica. Su adjudicación de placas térmicas para baterías en 2024 abarca aproximadamente 5 millones de unidades en China, Norteamérica y Europa. La geometría de sus placas delgadas y los módulos combinados de refrigerante y líquido refrigerante responden a las limitaciones de espacio de las plataformas de tipo cell-to-pack.

Shanghai Yinlun Automotive Climate Control Technology

Shanghai Yinlun Automotive Climate Control Technology participa en la cadena de suministro de sistemas de gestión térmica para vehículos de nuevas energías (NEV) en China, con capacidades en intercambiadores de calor y control climático ubicadas cerca de los fabricantes nacionales de vehículos. Su relevancia está vinculada a la escala de la producción de vehículos eléctricos en China y al despliegue de paquetes de baterías refrigerados por líquido.

Tata AutoComp Systems

Tata AutoComp Systems presta servicio al mercado indio de componentes para automóviles y está bien posicionada para beneficiarse de la expansión de la fabricación local de vehículos eléctricos. Su oportunidad está vinculada al papel creciente de Tata Motors y otros fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales en el mercado indio de vehículos eléctricos para pasajeros.

Zhejiang Sanhua Automotive Components

Zhejiang Sanhua Automotive Components suministra válvulas de expansión, bombas de agua, intercambiadores de calor, placas de refrigeración y sistemas integrados de gestión térmica. Su amplia gama de componentes le permite participar en circuitos de refrigerante y de líquido refrigerante, en lugar de limitarse a una única categoría de productos.

Cadenza Innovation

Cadenza Innovation desarrolla tecnologías de baterías para aplicaciones comerciales e industriales, con diseños de seguridad y gestión térmica relevantes para aplicaciones en las que la vida útil y la fiabilidad de la batería tienen prioridad frente al volumen de vehículos de pasajeros.

Calogy Solutions

Calogy Solutions desarrolla tecnología de gestión térmica mediante redes planas de tubos de calor destinadas a mejorar la uniformidad de la temperatura y reducir la masa del sistema. Su posicionamiento es especialmente relevante para aplicaciones que buscan alternativas o complementos a la refrigeración líquida convencional.

Desarrollos recientes del sector

• *Valeo y TotalEnergies avanzaron en la refrigeración por inmersión en febrero de 2025**

TotalEnergies anunció la integración de su tecnología de fluido de inmersión Cell-Shield en un prototipo del Renault Mégane E-Tech, ampliando la colaboración con Valeo desde una demostración anterior en un vehículo híbrido enchufable hacia una aplicación BEV completa.

• *MAHLE anunció importantes pedidos de módulos de gestión térmica en abril de 2024**

MAHLE obtuvo pedidos de módulos de gestión térmica por un valor total aproximado de 1,5 mil millones de euros. Las adjudicaciones incluían el mayor pedido individual de la historia de la empresa y reforzaron la demanda de módulos que combinan funciones térmicas de la batería, el habitáculo y el sistema de propulsión.