欧州ヒートポンプ市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州ヒートポンプ市場規模

欧州ヒートポンプ市場は2025年に160.7億米ドルと評価され、2026年には191.6億米ドルに達する見込みである。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）20.2%で拡大し、予測期間末までに1,004.6億米ドルに達すると予測される。

欧州のヒートポンプ市場は、政策に左右される回復局面から、より広範な建物の電化サイクルへと移行しつつある。買い替え需要は、建物の改修義務、化石燃料設備の廃止、暖房と冷房の両方に対応できるシステムの必要性によって形作られている。一方、市場の拡大ペースは、各国の優遇策の持続性、家計の資金調達環境、地域の設置ネットワークの対応力によって異なる。

欧州ヒートポンプ市場の動向、成長要因、GMI予測

欧州のヒートポンプ需要見通しは、改修基準への適合、化石燃料設備の更新手段の制約、消費者信頼感の回復が重なることで形成される。この機会を実際の設置につなげるには、補助金制度の設計、電気料金の競争力、資金調達の利用可能性、そして有資格人材の確保が、規制の目標に歩調を合わせて拡大する必要がある。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを用いている。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

建物のエネルギー性能に関する指令により、暖房システムの更新は、より広範な資産改修の一環として位置づけられている。改修を行う建物所有者は、断熱性能の向上、制御システム、熱源を総合的に検討する必要がある。そのため、エネルギー使用量の持続的な削減を目指す適合計画において、ヒートポンプの重要性が高まっている。同指令が単独設置型の化石燃料ボイラーへの優遇策を廃止したことで、既存技術に対する政策支援が縮小し、買い替えをめぐる検討にもさらなる変化が生じている。

REPowerEUは、5年間でヒートポンプの累計設置台数をさらに1,000万台増やす目標を掲げ、市場の方向性を後押ししている。その意義は、導入目標を示すだけでなく、メーカー、販売業者、研修機関、設置業者に投資のシグナルを送る点にもある。各国のプログラムがこのシグナルを予測可能な補助金や明確な改修指針に反映すれば、先送りされていた家庭の導入判断が、実際の設置につながる可能性が高まる。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを用いている。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

初期費用は、依然としてヒートポンプ購入における最も直接的な障壁である。機器の選定に伴い、放熱器、電気容量、断熱、制御、システム設計などの工事が必要になることが多く、家庭ではボイラーを単純に置き換えるのではなく、住宅全体への設備投資としてプロジェクトを評価する。そのため、補助金のルールが変わりつつある市場では、消費者や設置業者が実質負担額の見通しが明確になるのを待って判断を先送りする可能性があり、販売サイクルが長期化し、受注の見通しも立ちにくくなる。

人材の確保は、政策によって支えられた需要を実際に稼働するシステムへと転換するペースを制約する。欧州では、導入ペースを倍増させるため、2030年までに50万人を超える訓練を受けた専門家がヒートポンプ分野で必要となる^{[5]European Heat Pump Association. "Training for tomorrow: building Europe's clean heating workforce." ehpa.org}。研修では、システム容量の選定、冷媒の取り扱い、電気設備との統合、試運転、設置後の保守を網羅する必要がある。したがって、技術者の裾野を広げることは、製品供給の拡大と同じくらい重要である。Eurofoundは、欧州の暖房市場全体で設置業者の不足が重大な課題となっていると指摘している。

欧州ヒートポンプ市場のセグメント別分析

製品別

空気熱源

空気熱源ヒートポンプの2025年の売上高は150億米ドルであり、2035年には986億米ドルに達すると予測される。空気熱源カテゴリーの幅広さは、欧州ヒートポンプ市場における同カテゴリーの地位を支える重要な要素である。空気水熱源システムはボイラーの交換や温水式暖房設備の改修に対応し、空気空気熱源製品は、冷房需要の重要性が高まるなか、空間の温度調節に利用される。多様な建物ストック全体で導入を拡大するうえで、この技術は設置の柔軟性から主要な手段となる。ただし、ラジエーターとの適合性、屋外機の設置場所、施工業者の対応力は、個々のプロジェクトで引き続き重要な検討事項である。

地中熱源

地中熱源ヒートポンプの2025年の市場シェアは6.3%であり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.9%と予測される。地下温度が安定していることや、季節を通じて高い性能を発揮することが、この方式の魅力である。特に、適した戸建て住宅や大型物件、一部の商業施設でその利点が活きる。一方、ボーリング孔や地中ループの設置、敷地調査、許認可、専門的な施工が必要となるため、大規模な改修プログラムにおいて、空気熱源機器と同等の速度で導入を進めることは難しい。

水熱源

水源ヒートポンプは2025年に市場の0.5%を占め、そのシェアは2035年までに0.2%に低下すると予測される。表流水や帯水層の条件が効率的な熱交換に適している地域では、特に立地条件に応じた集合住宅や商業施設の開発において、このセグメントは引き続き重要である。適用可能な地域が限られ、水利用に関する規制も複雑なため、幅広い代替技術ではなく、専門的なソリューションとして位置付けられている。

用途別

住宅用

住宅用の用途では2025年に112億米ドルの市場規模となり、2035年には712億米ドルに達すると予測される。住宅用ヒートポンプ市場の成長を支えるのは、耐用年数を迎えたボイラーの更新判断、持ち家の改修需要、そして既存住宅のエネルギー性能向上の必要性である。初期費用の負担を軽減するインセンティブがあり、既存の放熱器、断熱性能、世帯の電力契約に合わせてシステムを調整できる施工業者がいる地域で、導入が最も進んでいる。

商業用

商業用ヒートポンプの市場規模は、年平均成長率（CAGR）19.9%で拡大し、2035年には292億米ドルに達すると予測される（2026〜2035年）。オフィス、小売施設、宿泊施設、公共建築物などの非住宅施設では、改修とエネルギー性能の向上を同時に行う際、暖房と冷房を統合したソリューションの導入が合理的となる場合がある。システムの大規模化は投資採算性の向上につながる一方、プロジェクトの実施には、建物ごとの設計、稼働の継続性、換気設備や制御インフラとの統合が求められる。

欧州ヒートポンプ市場の地域別分析

オーストリア

オーストリアの欧州ヒートポンプ市場の売上高は2025年に2億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.6%で拡大すると予測される。オーストリアのヒートポンプ市場は、化石燃料暖房からの移行がすでに進んでいることから恩恵を受ける一方、住宅市場の成熟度が比較的高いため、新規導入の余地は限られる。今後の成長は、改修に伴うプロジェクト、商業施設、そして制度改定の期間を通じた政策支援の継続に、ますます左右されるとみられる。

ノルウェー

ノルウェーのヒートポンプ市場は、2025年に欧州市場の売上高の2.4%を占め、2035年には13億米ドルに達すると予測される。電気暖房が広く普及し、既設設備も成熟しているため、需要は更新、性能向上、既存の普及率が低い用途へと移行している。寒冷地での運転要件も、厳しい季節条件下で安定した性能を発揮できる製品やサービス網への需要を支えている。

デンマーク

デンマークのヒートポンプ市場は、2035年までに4億9,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.3%で拡大すると予測される。需要は、国全体で進む電化の取り組みと、地域暖房の供給対象区域外における更新需要に支えられている。市場の方向性は、家計の経済状況、電気料金、地域の暖房戦略が、個別システムとネットワーク型ソリューションのバランスをどのように左右するかにかかっている。

フィンランド

フィンランドのヒートポンプ市場の2025年の売上高は3億6,000万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.4%で成長すると予測される。同市場は、長年にわたる消費者の受容と、技術力の高い設置業者の基盤に支えられている。住宅での導入が成熟するにつれ、更新需要、商業施設への導入、より広範な建物エネルギーシステムとの統合が、追加需要の重要な源泉となる。

フランス

フランスのヒートポンプ市場の2025年の売上高は20億米ドルで、2035年までに116億米ドルに達すると予測される。同市場は、対象となる住宅ストックの大きさと、改修および家庭のエネルギー効率向上を重視する強力な政策を併せ持つ。市場機会は大きいものの、導入のペースは、補助金運用の明確さ、設置業者の確保、電化暖房の経済的メリットに対する住宅所有者の信頼に左右され続ける。

ドイツ

ドイツのヒートポンプ市場の売上高は2035年までに357億米ドルに達すると予測され、2025年には欧州市場売上高の17.9%を占めた。同市場は、膨大な建物ストック、設置・製造能力の厚い基盤、暖房システムの転換を重視する政策を背景に、同地域の中核的な数量成長機会となっている。市場の推移は、規制の一貫した実施と、既存物件で技術的に難易度の高い改修を完了できる能力にとりわけ大きく左右される。

イタリア

イタリアのヒートポンプ市場の2025年の売上高は10億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）18.8%で成長すると予測される。ガス暖房を使用する住宅ストックが大きいため、更新需要の裾野は広い一方、集合住宅や共用暖房方式が導入を複雑にしている。市場の発展は、安定したインセンティブ、複数住戸物件で実行可能な導入経路、多様な建物の状況に対応できる施工業者の能力に左右される。

スイス

スイスのヒートポンプ市場の売上高は、2025年の欧州市場売上高に占める2.6%のシェアを基盤に、2035年までに14億米ドルに達すると予測される。同市場は、家計の高い購買力、厳しい効率要件、低炭素技術を優遇する暖房システム更新政策に支えられている。地中熱源式と空気熱源式のいずれも恩恵を受ける可能性があるが、設置コストと地域の規制が、州および物件の種類ごとの技術選択を引き続き左右する。

スペイン

スペインのヒートポンプ市場は、2035年までに50億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）25.5%で成長すると予測される。スペインの気候は、冬の暖房だけでなく冷房にも対応する可逆式システムの価値を高めている。この二用途に対応できる特性により、従来のボイラー更新を超えて対象市場が広がるほか、改修プログラムや電化された快適性システムへの認知の高まりが、導入の加速を後押しする。

スウェーデン

スウェーデンの2025年のヒートポンプ売上高は12億米ドルで、欧州売上高に占める同国の割合は2035年までに3.2%へ低下すると予想される。スウェーデンのヒートポンプ市場は、成熟した既設市場と、高効率暖房技術の普及が進んでいることを特徴とする。そのため、今後の需要は、成長の速い欧州市場をけん引すると見込まれる住宅への初回導入よりも、機器の更新、システムの最適化、商業用途が中心になると予想される。

英国

英国のヒートポンプ市場は2025年に9億2,000万米ドルの売上高を計上し、2035年には27億米ドルに達すると予測される。英国は、北欧の複数の市場と比べて大衆市場への普及段階が初期にあり、ガス暖房を利用する物件への対応余地が大きい。放熱器の更新や建物外皮の改修を含む改修の複雑さは、商業面での主要な課題であり、長期的な進展は、住宅所有者への支援、資金調達、施工業者の研修に左右される。

オランダ

オランダのヒートポンプ市場は、2025年に欧州市場売上高の6.8%を占め、2035年には55億米ドルに達すると予想される。オランダではガス暖房からの移行が進んでおり、地域暖房の整備と並行して、個別ヒートポンプの導入機会が生まれている。需要は、地域の熱供給計画に関する決定、改修の動向、インセンティブ制度によって、どの建物が個別電化システムに最適と判断されるかに左右される。

ポーランド

ポーランドのヒートポンプ市場は2035年に99億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）24.3%で拡大すると予測される。ポーランドの暖房転換は、老朽化し炭素集約度の高い機器が大量に存在することに支えられており、大きな更新需要が見込まれる。この成長軌道を維持できるかどうかは、補助金の執行状況、消費者の負担能力、都市部と農村部の住宅市場における訓練を受けた施工業者の確保に左右される。

欧州その他

欧州その他の地域では、2025年にヒートポンプ売上高37億米ドルを計上し、2035年には161億8,000万米ドルに達すると予想される。この分類には、改修が進む西欧の成熟市場から、普及の初期段階にある中欧・南欧の市場まで、導入段階が大きく異なる市場が含まれる。そのため、地域全体の見通しは、各国のインセンティブの充実度、地域のエネルギー価格、建物の特性、施工能力のばらつきに左右される。

欧州ヒートポンプ市場のシェアと競争環境

欧州ヒートポンプ市場のシェアは依然として分散しており、2025年の上位5社の合計市場シェアは35%である。この市場構造には、各国の規格、技術選好、施工業者の支持、販売経路の違いが反映されている。そのため、競争優位性は製品群だけでなく、現地生産、サービス網、販売代理店との関係、施工業者の研修、複雑な改修案件への対応力によっても左右される。

Daikin Industriesは2025年に市場シェア12.5%を占めた。同社の競争上の地位は、住宅用・業務用製品を幅広く展開していることに加え、多様な欧州市場で機器の供給と技術サポート、流通を組み合わせて提供できることによって強化されている。設置業者の信頼が製品選択に影響する市場では、試運転支援、スペアパーツの供給体制、トレーニングへのサプライヤーの投資は、製品の効率性と同じほど重要になり得る。

Bosch Thermotechnologyは2025年に市場シェア7.5%を占めた。同社の地位には、顧客が従来型ボイラーから電化製品へと移行するなかで、既存の暖房関連の取引関係が持つ戦略的価値が反映されている。設置業者や既存の暖房システム利用者との信頼関係を築いているサプライヤーは、ヒートポンプをなじみのない技術の購入ではなく、計画的な移行として提案するうえで有利な立場にある。

Mitsubishi Electric Corporationは2025年に市場シェア6.0%を占めた。同社が空気熱源式温水システムと業務用システムで果たす役割は、既存住宅の改修と大規模建築物の用途の双方に対応することの重要性を示している。競争環境全体では、既存建築物への適合性、低温時の性能、制御システムとの接続性、施工業者が利用できる技術リソースを通じて、メーカー各社が差別化を図っている。

最近の業界動向

2026年5月21日、Daikin Europe N.V.は、ポーランドのウッチ地域にある住宅用ヒートポンプ生産施設、Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o.を開設した^{[6]Daikin Europe N.V. "Daikin opens new heat pump production factory in Poland to support Europe's energy transition." daikin.eu}。この投資によりDaikinの欧州における製造拠点が拡大し、成長の速い中東欧市場へ需要が移るなか、地域の供給対応力が強化される可能性がある。