電気自動車用タイヤ市場 サイズとシェア 2026-2035

EVタイヤ市場規模

EVタイヤ市場は2025年に164.8億米ドルと評価され、2026年には222.2億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.5%と見込まれ、2035年には641.8億米ドルに達する見通しである。

EVタイヤ市場は、OEM主導の装着需要を中心とする市場から、交換サイクル、車両重量、トルクの伝達、航続距離効率、静粛性への要求によって形づくられる、より多層的な需要構造へと移行している。EV専用タイヤには、低い転がり抵抗とグリップ力、耐久性、荷重能力、騒音抑制の両立が求められる。そのため、コンパウンド設計と構造が製品差別化の要として、ますます重要になっている。

EVタイヤ市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

EVの保有台数拡大により、目先のOE装着需要と将来の交換需要の双方が増加している。また、航続距離を重視したタイヤ仕様によって、コンパウンド技術の重要性が高まっている。コストプレミアム、摩耗への懸念、特殊原材料の供給制約が緩和するペースが、こうした需要が車種や地域を問わずどこまで実需に結びつくかを左右する。

主な成長要因

根拠として引用するデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

車両保有台数の増加は、タイヤ需要の機会を二段階で拡大させる。新車の納入は直ちにOE需要を生み出すが、より持続的な商業的効果は、稼働車両の累積台数が増え、交換時期を迎えることで、交換の判断が定期的かつ仕様重視になる点にある。そのため、販売網の構築、ディーラーへの啓発、EV対応の交換用製品の供給は、初期の車両生産と同じく重要となる。

転がり抵抗も、サプライヤーの選定に直接的な戦略的影響を及ぼす。自動車メーカーは、航続距離性能とウェットグリップ、荷重支持能力、トレッド寿命、車内騒音のバランスを取る必要がある。そのため、単一の製品性能を訴求するだけではなく、複数の変数を考慮した技術開発が求められる。検証済みのコンパウンド、確立されたOE取引関係、安定して再現できる製造品質を備えたサプライヤーは、技術性能をプラットフォームの継続採用につなげるうえで、より有利な立場にある。

主な市場抑制要因

根拠として引用するデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

摩耗性能は、EV専用タイヤがプレミアム価格を正当化し続けられるかを測る重要な要素となっている。バッテリーの重量と即時に発生するトルクは接地面に異なる負荷をかけるため、電動車特有の使用条件に適したトレッドコンパウンドとタイヤ構造が必要となる。その結果、交換市場では仕様がより重視されるようになる可能性があるが、市場の発展は、一般的なタイヤを装着した場合の性能への影響を購入者が認識するかどうかに左右される。

EVの普及がエントリーレベル車、シェアードモビリティ、または運営予算が厳格に管理される車両群に集中している市場では、価格が特に重要となる。商業面での緊張関係は明らかである。高品質な素材と補強構造は性能を支える一方、交換用タイヤ市場でより広く採用されるには、ライフサイクル全体での価値と安定した現地供給が不可欠だ。EV特有の機能を損なうことなく製品ポートフォリオを調整できるサプライヤーは、新興市場への参入で優位に立つだろう。

EVタイヤ市場のセグメント別分析

販売チャネル別

OEMチャネルの2025年の市場規模は107億米ドルで、2035年にはEVタイヤ市場の60.0%を占めると予測される。この地位は、工場装着の重要性を反映している。自動車メーカーは、航続距離、荷重、操縦性、音響に関する要件を、車両プラットフォームの調達仕様に直接盛り込むことができる。

アフターマーケットチャネルは2035年に256.7億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）14.2%で拡大すると予測される。初期に普及したEV群の経年化に伴い、交換需要の影響力が高まる。サービスネットワーク、小売事業者の対応力、消費者の認知度が、専用タイヤが本来の性能プレミアムを維持できるかを左右する。

車種別

乗用車向けは2025年に123.5億米ドルを生み出し、2035年には市場の74.0%を占めると予測される。乗用EVでは、特にSUVやクロスオーバーにおいて、バッテリーパックに伴う高い荷重要件に対応しながら、低い転がり抵抗と騒音を両立する製品が求められる。

商用車向けは2035年に134.7億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.3%で成長すると予測される。配送車両群、都市バス、小型商用車プラットフォームは、より過酷な運用環境を生み出す。こうした環境では、稼働率、トレッドの耐久性、荷重性能が、タイヤの初期購入費用を上回る重要性を持つ場合がある。

二輪車・三輪車向けは2025年に市場の4.0%を占め、2035年には25.6億米ドルを生み出すと予測される。その重要性は人口密度の高い都市市場に集中しており、高い稼働率と地域の製造エコシステムが交換需要を加速させる可能性がある。

特殊電気自動車向けは2025年に1億6,500万米ドルを生み出し、2035年には市場の1.0%を占めると予測される。比較的小規模なカテゴリーではあるものの、低速時のトルク、特殊な地形、高荷重での運用条件に対応する用途別のタイヤ設計が求められる。

駆動方式別

BEV向けは2025年に107億米ドルを生み出し、2035年には市場の72.0%を占めると予測される。完全電動の構造であるため、航続距離の効率、騒音制御、バッテリー重量への対応、瞬時に発生するトルクに対するトラクションが特に重視される。

PHEV向けは2025年に市場の20.0%を占め、2035年には115.5億米ドルに達すると予測される。電動走行とエンジン走行を併用する特性が移行期の需要を支える一方、タイヤ設計には、電動走行時の特性と従来型車両に対する走行上の期待の両方への対応が求められる。

FCEVの市場規模は2025年に3億3,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.5%で拡大すると予測される。成長機会は、車両の航続距離や燃料補給のパターンから水素を活用したモビリティの利点が見込まれる、重点的に整備されたインフラ回廊や商用用途に結び付いている。

EREVは2025年に市場の13.0%を占め、2035年までに市場規模が44.9億米ドルに達すると予測される。充電への信頼性がまだ確立途上にある分野では、引き続き重要な役割を担うが、相対的な位置付けは、バッテリーの航続距離の伸びや充電ネットワークの拡充の進展に左右される。

タイヤタイプ別

EV用サマータイヤの市場規模は2025年に52.7億米ドルとなり、2035年までに市場の25.0%を占めると予測される。温暖な気候の地域や、高温時の操縦安定性とウェット路面での制動性能が引き続き主要な購入判断基準となる高性能用途では、重要な役割を維持している。

EV用ウィンタータイヤは2025年に市場の18.0%を占め、2035年までに市場規模が109.1億米ドルに達すると予測される。寒冷地市場では、低温での走行時に航続距離を過度に損なうことなく、ゴム配合の柔軟性とトラクションを維持できる製品が求められる。

EV用オールシーズンタイヤは、2035年までに市場規模が372.2億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.1%で成長すると予測される。利便性、季節ごとのタイヤ交換の負担軽減、全天候型コンパウンドの性能向上により、このカテゴリーは一般消費者向けEVのオーナーにとって特に魅力的である。

リム径別

13-15-inchセグメントは2025年に市場の8.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測される。比較的緩やかな成長見通しは、車両重量、デザイン上の好み、性能要件に対応する大径ホイールへと、EVプラットフォームが移行していることを反映している。

16-18-inchセグメントの市場規模は2025年に49.4億米ドルとなり、2035年までに市場の18.0%を占めると予測される。パッケージング効率と価格の手頃さが装着するタイヤの選択に影響する、価格重視の乗用車では引き続き重要である。

19-21-inchセグメントの市場規模は2025年に69.2億米ドルとなり、2035年までに269.5億米ドルに達すると予測される。このサイズ帯は中型EVセダンやSUVに適しており、より大きな車体、重量のあるバッテリーシステム、プレミアム志向の消費者ニーズが高付加価値の装着を支えている。

Above-21-inchタイヤは2035年までに市場規模が237.4億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.6%で拡大すると予測される。その成長は、ホイールサイズが外観と技術の両面で差別化要因となるプレミアムEV、高性能志向のSUV、ラグジュアリープラットフォームに強く結び付いている。

ロードインデックス別

below-100カテゴリーは2025年に市場の15.0%を占め、2035年には8.0%になると予測される。EVのラインアップが大型化・長距離化に対応するプラットフォームへ広がるなか、超軽量車両アーキテクチャの存在感が低下していることが、このカテゴリーの重要性の低下に表れている。

100-120カテゴリーの市場規模は2025年に74.1億米ドルとなり、2035年までに243.9億米ドルに達すると予測される。荷重支持力、乗り心地、効率、価格のバランスが求められる一般向けEVを対象とする、乗用車の中核的なレンジである。

121-140カテゴリーは2035年までに市場規模が256.7億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.8%で成長すると予測される。中型EVの重量化や商用用途の拡大を背景に、より大きな車軸荷重に対応する補強構造の必要性が高まっている。

above-140カテゴリーは2025年に市場の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.5%で拡大すると予測される。需要は、大型電動SUV、プレミアム車、商用プラットフォームに集中しており、バッテリー重量と走行時の荷重に対応する最も高い定格の製品が求められる。

用途別

オンロード用途は2025年に158.1億米ドルを生み出し、2035年までに市場の95.0%を占めると予測される。このカテゴリーには、EV普及の主要な経路である乗用車、都市部の配送車両、公共交通機関、二輪モビリティが含まれ、市場の中核的な需要基盤となっている。

オフロード用途は2025年に市場の4.0%を占め、2035年までに32.0億米ドルに達すると予測される。電動の建設車両、鉱山車両、農業車両、悪路走行車両には、パンクのリスク、高トルク、過酷な荷重条件に対応できる専用タイヤが必要となる。

EVタイヤ市場の地域別分析

北米のEVタイヤ市場分析

北米のEVタイヤ市場は2025年に13.8億米ドルを生み出し、2035年までに50.3億米ドルに達すると予測される。大型SUVやクロスオーバー車への選好、EV車両の経年化の進展、整備された交換用タイヤ市場が、高付加価値の装着仕様とEV専用のサービス能力への需要を支えている。

米国

米国市場は2025年に12.4億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.8%で成長すると予測される。稼働中のEV車両の規模が大きく、販売台数の多い乗用車プラットフォームが集中していることから、OEM需要と新たに拡大する交換需要の両方が強まっている。特に、大径リムを採用するSUVやクロスオーバー車向けの需要が伸びている。

カナダ

カナダ市場は2025年に1億3,800万米ドルを生み出し、2035年までに5億400万米ドルに達すると予測される。寒冷地での性能要件と州ごとの冬用タイヤの慣行を背景に、航続距離の低下を抑えながらトラクションと耐久性を確保するEV向け製品への需要が生まれている。

欧州のEVタイヤ市場分析

欧州のEVタイヤ市場は2025年に28億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。成熟したEV市場、厳格な車両性能基準、プレミアムOEMの存在が高仕様製品への需要を支えている。一方、確立された市場を基盤としていることから、地域全体の成長ペースは緩やかになっている。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に7億100万米ドルを生み出し、2035年までに19.6億米ドルに達すると予測される。プレミアム車の製造基盤が、大径リム、高負荷対応、走行性能重視のEVタイヤ仕様への需要を支えている。

英国

英国市場は2025年に市場の2.7%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.6%で拡大すると予測される。規制の方向性と都市部における充電設備へのアクセス拡大が車両の更新を後押しする一方、EVの普及が定着するにつれて交換用タイヤの販売チャネルの重要性も高まっている。

フランス

フランス市場は2025年に3億8,000万米ドルを生み出し、2035年までに11.3億米ドルに達すると予測される。国内のタイヤ産業の技術力と強固な乗用車市場を背景に、コンパウンド性能とOEMとの関係が引き続き商業上重要な要素となっている。

オランダ

オランダの市場規模は2025年に2億4,000万米ドルとなり、2035年には市場の0.9%を占めると予測される。EVの普及率の高さが交換需要を支える一方、国内の車両保有台数が比較的少ないため、市場の絶対規模は限られる。

イタリア

イタリアは2025年に市場の1.2%を占め、2035年には市場規模が5億9,600万米ドルに達すると予測される。インセンティブ主導の電動化と高級車需要が、差別化されたタイヤ仕様の機会を生み出す一方、普及は依然として消費者の購入しやすさに左右される。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に1億7,000万米ドルとなり、2035年には5億500万米ドルに達すると予測される。消費者による普及の拡大とOEMのプラットフォーム展開が、OE供給と交換用流通の双方に対する需要拡大を支える。

スウェーデン

スウェーデンは2025年に市場の1.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測される。EVの普及が進んでいるため、需要の重点は車両群の交換へと移りつつあり、冬季への適合性と低温時の効率性が重要な製品特性となる。

ベルギー

ベルギーの市場規模は2025年に1億3,000万米ドルとなり、2035年には3億2,900万米ドルに達すると予測される。社用車への優遇措置と都市部における高密度な利用パターンがEVの普及を支え、タイヤ交換需要を拡大させる現実的な道筋を生み出している。

ロシア

ロシアの市場規模は2025年に8,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測される。車両の供給制約、充電インフラ整備の遅れ、貿易関連の障壁により、EVタイヤ需要の拡大ペースは抑えられる。

アジア太平洋地域のEVタイヤ市場分析

アジア太平洋地域のEVタイヤ市場は、2025年に市場規模が121億米ドルとなり、2035年には市場の76.5%を占めると予測される。同地域は、EVの大規模な生産能力、厚みのあるバッテリーサプライチェーン、幅広い車種カテゴリーの需要、急速に発展する交換市場を併せ持ち、業界最大の販売数量を担う地域となっている。

中国

中国の市場規模は2025年に1,046億米ドルとなり、2035年には3,550億米ドルに達すると予測される。同市場では、国内での大規模なEV生産に加え、エントリーから中価格帯のプラットフォーム向けに、世界の高級タイヤメーカーと地場タイヤメーカーが激しい競争を繰り広げている。

インド

インドの市場規模は2025年に5億400万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）24.4%で成長すると予測される。二輪車・三輪車の電動化、シェアモビリティ、稼働率の高い都市部の車両群が、乗用車の普及に加えて独自の交換需要の機会を生み出している。

日本

日本は2025年に市場の2.9%を占め、2035年には市場規模が20億米ドルに達すると予測される。確立されたタイヤ製造基盤と、ハイブリッド車、バッテリー式電気自動車、燃料電池車の構成の変化が、技術面で多様な需要を支えている。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に1億2,100万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.0%で成長すると予測される。SUVや実用車を好む傾向が、充電設備へのアクセス向上とともに、耐久性と高負荷性能を備えたEVタイヤ仕様への需要を支える。

東南アジア

東南アジアの市場規模は2025年に2億4,220万米ドルとなり、2035年には25億8,000万米ドルに達すると予測される。同地域では、乗用EVの現地生産、二輪車の電動化、中国OEMによる投資、価格重視の交換用製品に対する需要拡大に機会が広がっている。

インドネシア

インドネシアの市場規模は2025年に9,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）27.3%で成長すると予測される。二輪車・三輪車の保有台数が多い同市場は、数量の大きいモビリティ市場としての特徴を持ち、現地でのEV組み立て拡大がこれを支えている。

タイ

タイは2025年に市場の0.4%を占め、2035年までに市場規模が6億8,000万米ドルに達すると予測される。自動車の生産能力とEV製造への投資を背景に、戦略的に重要なOE供給拠点となっている。

マレーシア

マレーシアの市場規模は2025年に4,000万米ドルとなり、2035年までに市場の0.6%を占めると予測される。都市交通政策、国内モデルの投入、地域内の供給網が、段階的な市場拡大の基盤となっている。

ベトナム

ベトナムは2025年に市場の0.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）24.5%で成長すると予測される。国内でのEV生産と都市部における二輪車の電動化が、現地で入手でき、適切な価格帯のタイヤ製品への需要拡大を支えている。

シンガポール

シンガポールの市場規模は2025年に1,720万米ドルとなり、2035年までに1億2,000万米ドルに達すると予測される。高級車の構成比が高いこと、地理的にコンパクトであること、計画的に充電設備の整備が進められていることから、車両台数全体が限られるなかでも先進的なタイヤ製品の普及が見込まれる。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域は2025年に市場の1.8%を占め、2035年までに市場規模が34億5,000万米ドルに達すると予測される。この区分に含まれる韓国などの先進市場は、OEM製造、輸出拠点、電気自動車向けタイヤの供給を巡る競争を通じて市場に貢献している。

中南米のEVタイヤ市場分析

中南米のEVタイヤ市場は2025年に1億6,400万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）24.3%で成長すると予測される。成長を左右する要因には、車両群の電動化、中国系OEMの市場参入、地域内の生産・流通網の段階的な整備がある。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に9,500万米ドルとなり、2035年までに9億米ドルに達すると予測される。パワートレインの多様性が続くものの、都市部における大規模な自動車保有台数と変化する政策環境を背景に、同国は地域内で最大のEVタイヤ市場機会を有する。

メキシコ

メキシコの市場規模は2025年に4,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）25.6%で成長すると予測される。北米の自動車製造との一体化により、輸出志向のEV生産と国内市場の発展を結ぶ重要な役割を担っている。

アルゼンチン

アルゼンチンは2025年に市場の0.1%を占め、2035年までに市場規模が2億米ドルに達すると予測される。マクロ経済や輸入に関する制約は依然として大きいものの、車両群の運営事業者や重点的な電動化施策が、長期的な需要基盤を形成している。

中東・アフリカのEVタイヤ市場分析

中東・アフリカのEVタイヤ市場は2025年に1,900万米ドルとなり、2035年までに4億1,600万米ドルに達すると予測される。政府主導のモビリティ計画、充電設備への投資、高級EVの普及が小規模な市場基盤からの成長余地を生み出す一方、現地インフラの整備状況が引き続き決定的な要因となる。

UAE

UAEの市場規模は2025年に800万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）30.7%で成長すると予測される。高所得層の需要と公共部門の車両群導入施策が、高温環境での使用に適した高級EVタイヤの採用を支えている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に600万米ドルとなり、2035年までに1億4,000万米ドルに達すると予測される。ビジョンに基づく都市開発、公共調達、EVインフラの整備が、市場の主な需要促進要因となっている。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に350万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）27.6%で成長すると予測される。手頃な価格や充電設備の制約があるものの、オフロード用途を含む高級輸入車への需要や、組織的な電動化の機会が成長を支えている。

EVタイヤ市場のシェアと競争環境

EVタイヤ市場のシェアは中程度に集中しており、2025年には上位5社が合計40.1%のシェアを占めた。この市場の上位5社はBridgestone、Michelin、Continental、Pirelli、Goodyearで、2025年に合計40.1%の市場シェアを獲得した。技術認定、OE取引関係、コンパウンド技術、生産拠点の地域的な広がりが有意な参入障壁となる一方、残る市場には、コスト競争力が高く、現地顧客へのアクセスに優れた地域サプライヤーが参入する余地がある。

Bridgestoneは2025年に10.3%の市場シェアを獲得した。幅広いOE供給網、EV向け製品プラットフォーム、主要な自動車生産地域における生産能力が競争力を支えており、プレミアムから主流車種まで、幅広い装着プログラムに対応できる。

Michelinは2025年に10.1%の市場シェアを獲得した。同社はコンパウンド技術、プレミアム性能を重視したポジショニング、欧州のEVサプライチェーンにおける確立されたプレゼンスを強みに競争している。こうした市場では、耐久性、低転がり抵抗、静粛性が重要な購入基準となる。

Continentalは2025年に9.4%の市場シェアを獲得した。深いOE統合と、効率性、騒音低減、SUV用途に焦点を当てた技術プラットフォームが同社の地位を支えている。同社のCrossContact RXは、Cadillac OPTIQおよびChevrolet Equinox EVのOE認定を取得した^{[7]Continental AG. "Continental CrossContact RX Tires Feature on Cadillac OPTIQ and Chevrolet Equinox EV Electric SUVs." continental.com}。

PirelliとGoodyearは、上位グループに続く独自のポジションを確立している。Pirelliはプレミアムおよび高性能EV向けタイヤに注力する一方、Goodyearは北米の販売網と大衆市場での取引関係を活かし、OEと補修用の両チャネルで販売網を広げている。

Hankook Tire & Technologyは、乗用車、高性能車、小型商用EV向けにiON製品群を拡充している。Yokohama Rubber、Toyo Tire、Sumitomo Rubber Industriesは、アジア太平洋地域や輸出市場において、プレミアム市場と数量市場の接点で存在感を維持している。こうした市場では、材料技術、現地供給、アフターマーケットのカバー範囲が重要な競争力となる。

Apollo Tyres、Giti Tire、Kumho Tire、MRF Tyres、Nexen Tire、CEAT Tyres、Cheng Shin Rubber / Maxxis、Linglong Tire、Sailun Group、Triangle Tire Group、Zhongce Rubber Groupなどの地域メーカーは、現地生産、価格設定、拡大するOE参入意欲を通じて競争を激化させている。EV特有の品質、航続距離、耐久性への期待に応えられるかどうかが、市場の数量成長のうち、既存のグローバル大手以外に移る分を左右する。

最近の業界動向

ContinentalとRenault Groupは2026年6月、EcoContact 7プラットフォームをベースとする高効率EVタイヤを共同開発する提携を発表した。これは、タイヤ効率を車両の航続距離性能へと結び付けるうえで、共同開発が果たす役割を示している ^{[5]Continental AG. "Lower Rolling Resistance, Greater Range: Continental and Renault Group Collaborate." continental.com}。

Nexen Tireは2026年6月、BYDとの初のOE供給契約を締結した。これにより、中国のEV製造分野へと供給関係を拡大し、世界の主要EVプラットフォームでOE採用を獲得することの戦略的重要性をあらためて示した ^{[6]Automotive World. "Nexen Tire wins first OE supply contract with BYD EVs." automotiveworld.com}。