電動自転車市場 サイズとシェア 2026-2035

電動自転車市場規模

世界の電動自転車市場は、2025年に512億米ドルと評価され、2026年には575億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）9.5%で拡大し、2035年までに1,300億米ドルに達する見込みである。

対象市場には、個人所有および法人・団体の車両群向けに販売される、ペダルアシスト式およびスロットルアシスト式の自転車が含まれる。通勤用、レジャー用、カーゴ用、折りたたみ式、特殊用途の各タイプを対象とする。

市場の売上構成は、高仕様製品や商用用途へと移行している。日常の通勤が引き続き需要の中心である一方、ラストワンマイル物流、レジャー、車両群の調達が顧客基盤を広げ、バッテリー性能、サービスの利用しやすさ、耐久性の高い部品仕様の重要性を高めている。

電動自転車市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

都市部の交通渋滞、排出規制、電動ラストワンマイル配送の採算性を背景に、交通予算における電動自転車の役割が拡大している。普及の進展は、インセンティブ制度、安全な自転車インフラ、融資の利用しやすさ、充電環境が個別ではなく一体的に整備されるかどうかに左右される。

主な成長要因

※根拠として引用するデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析である。

インドの制度は、価格支援によってOEMが製品投入、現地組立の判断、販売店への投資について、より高い見通しを得られることを示している。2025年度に対象となる電動二輪車に適用された1 kWh当たり5,000ルピーの補助金は、エントリー価格が依然として決め手となる市場において、購入しやすさを直接後押しする手段である^{[1]Press Information Bureau, Government of India. “PM E-DRIVE Scheme — Implementation Status.” pib.gov.in}。

商用購入者にとって、財政支援は単に裁量的な消費を促すのではなく、調達の採算性を変える。カーゴバイクの運営事業者は、実質的な設備投資コストの低下を活用して、より高密度な配送ルートを試験し、車両の更新サイクルを短縮し、車両稼働率に応じたメンテナンス体制を構築できる。インフラ整備の効果が表れるまでには時間を要するが、走行保護ルートや信頼性の高い駐輪環境が整えば、そうした環境がなければ自動車や公共交通機関に依存し続ける通勤者にとって、電動自転車の実用性が高まる。

主な市場抑制要因

※根拠として引用するデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析である。

価格への敏感さは、初めて購入する人の普及率と、消費者が検討する製品の構成の両方に影響する。英国では、電動自転車を利用していない人の19%が購入しない理由として価格を挙げている。これは、融資やインセンティブ、より低いエントリー価格がなければ、関心が必ずしも需要につながるわけではないことを示している。

充電環境の整備状況も関連する制約要因だが、購入後の日常的な実用性を左右する点で別個の課題である。インドでは、PM E-DRIVEの充電関連枠に基づき、確定済みの充電設備展開に68.9億ルピーが承認されており、急速に拡大する電動モビリティ需要にインフラ整備を追いつかせる難しさが浮き彫りになっている。

規制の分断は、製品が顧客に届く前からコストを押し上げる。出力制限、アシスト速度、スロットルの扱い、走行可能区域に関する権利の違いにより、グローバルブランドは複数の設計や認証プロセスを管理せざるを得ない。欧州市場と北米市場の両方に製品を供給する場合は、特にその負担が大きい。

電動自転車市場のセグメント別分析

製品タイプ別

電動自転車市場のeMTBセグメントは、2025年に169億米ドルの売上高を生み出し、2035年には売上高の40.0%を占めると予測される。高級仕様、トレイル走行向けの性能、定着したアップグレード需要が、eMTBの需要を支えている。ミッドドライブシステム、トルク管理、サスペンションの統合、販売店主導の整備により、このセグメントは価格のみを軸とする競争の影響を受けにくい。

通勤・シティ向け電動自転車は、2025年に売上高の30.1%を占め、2035年には286億米ドルの売上高を生み出すと予測される。このカテゴリーは、都市部の購入者にとって主要な入門製品であり続けている。今後の見通しは、自転車レーン、雇用主による優遇制度、公共交通機関との連携、購入インセンティブによって、短距離の自動車移動や配車サービスからの乗り換えの障壁をどれだけ下げられるかに左右される。

カーゴ電動自転車は、2025年に61億米ドルの売上高を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.5%で成長すると予測される。商業需要が、カーゴ向け車両プラットフォームを消費者主導のカテゴリーと差別化している。物流事業者、フードデリバリープラットフォーム、自治体の車両群は、配送ルートの密度、積載量、車両の稼働率、総運用コストを基準に調達を決定する。

折りたたみ式電動自転車は、2025年に売上高の8.0%を占め、2035年には104億米ドルの売上高を生み出すと予測される。コンパクトに収納でき、鉄道やバスでの移動にも対応するため、折りたたみ式モデルは人口密度の高い都市や、集合住宅が多い都市市場で需要が見込まれる。自転車専用車両ではなく、ファースト／ラストワンマイルの移動手段を必要とする利用者にとって、特に魅力が大きい。

ファットタイヤ電動自転車は、2025年に26億米ドルの売上高を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測される。このカテゴリーは、レクリエーション用途、多様な地形への対応力、寒冷市場における通年の実用性から恩恵を受ける。製品の訴求点は通勤向けモデルとは異なる一方、裁量的支出やトレイルへのアクセス状況の影響をより受けやすい。

バッテリー技術別

リチウムイオン電池システムは、2025年に461億米ドルの売上高を生み出し、2035年には売上高の95.0%を占めると予測される。リチウムイオン技術は、高級通勤向け、カーゴ向け、レクリエーション向け製品に求められる航続距離、軽量性、充電性能、バッテリーパックの一体化を支えている。また、その優位性により、OEMはセルの供給、パック設計、安全管理、製品寿命終了後のサービス要件にさらされるリスクも高まる。

鉛蓄電池システムは2025年に売上高の7.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は2.5%と予測される。取得コストの低さと、修理方法が広く知られていることから、価格に敏感な市場では引き続き一定の役割を果たす。ただし、性能面の制約により、高価格帯や高稼働率の用途での採用は限られる。

モータータイプ別

ミッドドライブモーターは2025年に売上高の57.0%を占め、2035年までに806億米ドルに達すると予測される。トルクセンシング、地形への適応性、駆動系との互換性により、ミッドドライブシステムは特にeMTB、高価格帯の通勤用モデル、カーゴバイクで魅力的な選択肢となっている。確立されたサービスネットワークも、高付加価値カテゴリーにおけるOEMや消費者の選好に影響している。

ハブモーターは2025年に220億米ドルの売上高を生み、2035年までに売上高の38.0%を占めると予測される。ハブモーターの構成は、コスト、取り付けの簡便さ、エントリーレベル製品の設計において優位性を保っている。通勤用や折りたたみ式のモデルでは、引き続き確固たる役割を果たすものの、高価格帯セグメントの急速な拡大により、売上高に占める相対的な比重は低下している。

最終用途別

通勤用途は2025年に230億米ドルの売上高を生み、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.9%と予測される。交通渋滞、移動コストの削減、都市部の短距離移動における電動自転車の適性が、このカテゴリーを支えている。保護された走行ルート、便利な保管場所、雇用主や自治体の支援を利用できる地域では、導入が特に底堅い。

レクリエーション／スポーツ用途は2025年に売上高の38.1%を占め、2035年までに494億米ドルに達すると予測される。eMTBの製品革新や、より長距離または難易度の高い走行に参加できるライダー層の拡大が、レクリエーション需要を支えている。このカテゴリーは高価格帯製品の構成比が高い恩恵を受ける一方、業績は消費者信頼感や走行インフラの利用しやすさに左右される。

配送／商用用途は2025年に87億米ドルの売上高を生み、2035年までに売上高の19.0%を占めると予測される。商用事業者は、予測可能な運用コスト、ルート効率、進入規制のある都市部へのアクセスを重視する。需要を左右する要素は、消費者向け小売市場の動向から、車両管理能力、補修部品の入手可能性、サービス水準の保証へとますます移っている。

販売チャネル別

オンライン販売は2025年に売上高の38.1%を占め、2035年までに598億米ドルの売上高を生み出すと予測される。消費者直販プラットフォームやEコマース市場により、ブランドは製品の見せ方、顧客データ、地理的な販売範囲をより細かく管理できる。ただし、デジタル上の関心を継続的な製品保有につなげるには、配送、組み立て、返品、サービスサポートが依然として欠かせない。

オフライン販売は2025年に317億米ドルの売上高を生み、2035年までに売上高の54.0%を占めると予測される。フィッティング、試乗、初期設定、メンテナンスが購入判断に大きく影響する場合、独立系自転車販売店や専門小売店は引き続き重要な役割を果たす。オフラインチャネルは、保証修理や商用顧客のサポートを支える運営基盤にもなっている。

出力別

250〜750Wのセグメントは2025年に312億米ドルの売上高を生み、2035年までに売上高の66.0%を占めると予測される。この出力帯は主要市場の規制要件に合致するため、プラットフォーム開発と製造規模がここに集中している。OEMはこの出力帯を基盤とすることで、通勤者やレクリエーション利用者にとってなじみのある走行特性を保ちながら、複数の市場に対応できる。

below-250Wカテゴリーは2025年に売上高の25.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%と予測される。このセグメントは、低価格帯の製品や規制要件に対応した製品に集中している。高いトルクや速度性能よりも、利用しやすさと規制順守が優先される市場で、引き続き重要性を保つ。

above-750Wカテゴリーは2025年に72億米ドルの売上高を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.5%で成長すると予測される。高出力製品は、性能重視のレクリエーション、スピードペデレックへの需要、ヘビーデューティーな貨物輸送用途に対応する。その成長は、規制が許容的であることに加え、消費者がより高い価格や厳格な保険・利用要件を受け入れるかどうかに左右される。

所有形態別

個人所有は2025年に425億米ドルの売上高を生み出し、2035年までに売上高の74.0%を占めると予測される。特に通勤用や高級レクリエーション用のカテゴリーでは、個人購入者が引き続き需要を支えている。資金調達の選択肢、販売店のサポート、移動にかかる総コストの節約が、電動自転車が自動車の持続的な代替手段となるか、あるいは自由裁量で購入する2台目の車両となるかを左右する。

シェアリング／フリート所有は2025年の売上高の17.0%を占め、2035年までに338億米ドルの売上高を生み出すと予測される。フリートの採算性は、消費者の好みだけでなく、稼働率、メンテナンス、車両の利用可能性によって決まる。このため、業務用サービス、コネクティビティ、交換に関する要件を満たせるサプライヤーにとって、より体系化された需要チャネルが生まれる。

電動自転車市場の地域別分析

北米の電動自転車市場分析

北米の電動自転車市場は2025年に36億米ドルの売上高を生み出し、2035年までに166億米ドルに達すると予測される。州の優遇策、インフラ投資、プレミアム製品を求める消費者の需要が、地域市場の拡大を支えている。消費者の通勤・レクリエーション需要に加え、商用貨物輸送への導入が新たな需要源となっている。

米国

米国市場は2025年に31億5,000万米ドルの売上高を生み出し、2035年までに152億2,000万米ドルに達すると予測される。同市場では、プレミアム製品への需要に加え、州主導の優遇策や、人口密度の高い都市部におけるカーゴバイク利用の拡大が見られる。製品の規制適合性、流通の採算性、信頼できるアフターサービスが、依然として市場規模を左右する重要な要因である。

カナダ

カナダは2025年の北米売上高の6.7%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）18.2%で成長すると予測される。コンパクトな都市圏、公共交通機関との連携、州の支援プログラムが普及を後押ししている。同市場の発展は、より長い季節サイクルを通じて、自転車インフラへの投資を日常的な通勤利用につなげられるかどうかにかかっている。

欧州の電動自転車市場分析

欧州の市場規模は2025年に259億米ドルに達し、2035年までに世界売上高の39.8%を占めると予測される。根付いた自転車文化、人口密度の高い都市、重層的な政策支援により、同地域では需要が成熟している。現在では、初回購入だけでなく、買い替え需要、プレミアムモデルへのアップグレード、カーゴ用途、販売店のサービス網も重要性を増している。

ドイツ

ドイツの2025年の市場規模は58.0億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.9%と予測される。既存の大規模な普及基盤を背景に、市場の成長は買い替え需要、高価格帯モデルへのアップグレード、製品カテゴリーの拡張へとシフトしている。また、部品エコシステムと専門小売店網も、製品設計やサービス提供能力におけるドイツの役割を強めている。

英国

英国は2025年に欧州の売上高の4.2%を占め、2035年までに市場規模が32億米ドルに達すると予測される。インフラ整備と雇用主による通勤支援により、市場の実用性が高まっている。主要都市でのカーゴバイクの導入は、スポーツ志向のサイクリスト以外にも需要を広げる可能性がある。

オランダ

オランダの2025年の市場規模は14億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.1%と予測される。自転車の利用率が高いため、普及の焦点は基本的な移動手段の転換から、アシスト付きモビリティへのアップグレードへと移っている。成熟した自転車利用環境と財政政策も、商用カーゴ需要を後押ししている。

フランス

フランスは2025年に欧州の売上高の3.3%を占め、2035年までに市場規模が17.1億米ドルに達すると予測される。国や自治体のインセンティブに加え、都市部での自転車利用への投資が通勤利用を後押ししている。都市が低排出の配送手段を求めるなか、物流や自治体の車両群にも機会が広がっている。

イタリア

イタリアの2025年の市場規模は4億9,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.7%と予測される。特に北部地域では、レジャー目的のサイクリングとeMTB需要が引き続き重要である。市場拡大には、レクリエーション用途にとどまらず、日常的な地域内移動へと電動自転車の利用を広げることが鍵となる。

スペイン

スペインの2025年の市場規模は2億2,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.7%と予測される。都市部のモビリティ需要と公的インセンティブが需要を支える一方、普及が初期利用者以外にも広がるかどうかは、自転車インフラと販売店網の充実度に左右される。

ベルギー

ベルギーの2025年の市場規模は4億5,000万米ドルで、2035年までに市場規模が8億3,000万米ドルに達すると予測される。通勤需要は、導入を後押しする政策環境と定着した自転車利用習慣に支えられている。製品の信頼性と雇用主関連のモビリティ施策は、引き続き普及の要となる。

スウェーデン

スウェーデンの2025年の市場規模は3億4,000万米ドルで、2035年までに市場規模が6億5,000万米ドルに達すると予測される。レクリエーション目的のeMTB利用と都市部の通勤需要が市場を支えている。季節的な気候条件から、耐久性の高い機器、バッテリー性能、整備対応力が重視される。

アジア太平洋地域の電動自転車市場分析

アジア太平洋地域の2025年の市場規模は201億米ドルで、2035年までに世界売上高の44.3%を占めると予測される。同地域は、中国の巨大な国内市場と製造基盤に加え、インドや東南アジアで拡大する需要を有する。製品構成は、大量生産される手頃な価格帯のモデルから、通勤用、カーゴ用、高価格帯の高機能モデルへと広がっている。

中国

中国の2025年の市場規模は159億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.7%と予測される。国内需要は、販売台数の多さ、平均価格の低さ、ペダルアシスト式自転車とその他の電動二輪車を区別する規制によって形作られている。また、中国は世界の供給能力を支える中核的な存在であり、国内メーカーや輸出志向のメーカーに規模の優位性をもたらしている。

インド

インドは2025年にアジア太平洋地域の売上高の2.0%を占め、2035年までに市場規模が33.9億米ドルに達すると予測される。インセンティブ、都市化、配送需要が成長に適した環境を生み出している。成長を持続させるには、充電環境へのアクセス、製品の手頃な価格、信頼性の高いエントリーモデルを購入・保有できる経済性をサプライヤーが実現できるかが鍵となる。

日本

日本の2025年の市場規模は8億5,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.6%と予測される。成熟市場であり、国内ブランドが定着し、実用的な都市向けモデルが好まれることから、初めての購入が急速に広がるよりも、買い替えや段階的なアップグレードが重要となる。

インドネシア

インドネシアの2025年の市場規模は1億4,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は16.3%と予測される。現時点での普及率の低さと都市部の交通渋滞が、大きな成長余地を生み出している。普及のペースは、インフラ、購入しやすさ、そして現地のニーズに合った電動自転車の製品仕様によって左右される。

ベトナム

ベトナムの2025年の市場規模は3億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.6%と予測される。二輪車の利用が広く浸透しているため、ペダルアシスト自転車を導入しやすい基盤がある。普及の進展は、消費者が電動自転車を、馴染みのある電動バイクやスクーターとどう比較評価するかに左右される。

韓国

韓国の2025年の市場規模は3億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.6%と予測される。都市部でのレクリエーションや通勤での利用、小売店での入手のしやすさが需要を支えている。ブランドの位置付けと、既存の移動習慣との適合性が、このカテゴリーの拡大を左右する。

オーストラリア

オーストラリアの2025年の市場規模は1億8,000万米ドルで、2035年には6億3,000万米ドルに達すると予測される。主要都市での通勤や、トレイル網を活用したレクリエーション目的のeMTB利用が市場の発展を支えている。高性能カテゴリーの拡大には、規制の明確化とトレイルへのアクセスが引き続き重要となる。

ラテンアメリカの電動自転車市場分析

ラテンアメリカの2025年の市場規模は3億7,000万米ドルで、2035年には10億米ドルに達すると予測される。交通渋滞、燃料費、配送需要により、電動自転車の用途は明確である。一方、家計の購入余力の限界、自転車インフラの不足、輸入製品への依存が依然として制約となっている。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は2億2,000万米ドルで、同年のラテンアメリカ売上高の59.5%を占めた。サンパウロとリオデジャネイロでは、フードデリバリー、宅配物流、拡大しつつあるレクリエーション利用が需要を支えている。市場規模が大きいことから、流通・サービス網の構築を目指すサプライヤーにとって、地域内での主要な参入拠点となっている。

メキシコ

メキシコの2025年の市場規模は9,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.7%と予測される。主要都市の交通渋滞と輸入製品の流通基盤の拡大が需要を支えている。より幅広い普及には、購入しやすい価格設定と、整備を受けられることへの安心感が必要となる。

アルゼンチン

アルゼンチンの2025年の市場規模は3,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.4%と予測される。需要は引き続き都市部の通勤用途に集中している。購買力とインフラの質が、地域内のより大きな市場と比べ、市場の発展を引き続き制約する。

中東・アフリカの電動自転車市場分析

中東・アフリカの2025年の市場規模は1億8,000万米ドルで、2035年には6億米ドルに達すると予測される。需要は日常的な通勤全般よりも、レジャー、観光、リゾート、計画開発地域に集中している。規制の整備が、製品設計や流通、より一般的な普及に至るペースを左右する。

南アフリカ

南アフリカの2025年の市場規模は6,000万米ドルで、同年の中東・アフリカ売上高の33.3%を占めた。主要都市でのレクリエーション用途と実用用途が需要を支えている。安全性、サービスへのアクセス、価格への敏感さは、市場開発における重要な検討事項である。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は4,000万米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）13.0%で成長すると予測される。モビリティの多様化、観光開発、レジャー向け自転車インフラが普及を後押しする。成長は、管理されたモビリティ環境を前提に設計されたプロジェクトや地域に集中した状態が続くとみられる。

アラブ首長国連邦（UAE）

UAEの2025年の市場規模は4,000万米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）13.8%で成長すると予測される。専用の自転車道、観光需要、マルチモーダル交通の取り組みが、普及を後押しする環境を生み出している。商業的な成功は、高温環境やサービス要件、プレミアム製品を求める消費者の期待に対応した製品にかかっている。

電動自転車市場のシェアと競争環境

電動自転車市場のシェアは中程度に集中しており、Yadea Group、Aima Technology、TAILG、LUYUAN、Giant Bicyclesなど上位5社が、2025年の世界売上高の約47.5%を占めた。Yadea Groupは、中国国内での地位と海外での販売網の拡大を背景に、2025年に21.5%の市場シェアを獲得した。AIMA Technologyの市場シェアは13.5%、TAILGは6.0%だった。

競争は、価格帯、モーターの構造、販売チャネルへのアクセス、サービス対応力によって区分される。アジアの大手メーカーは生産規模と国内販売網を強みとする一方、欧州、台湾、北米のブランドは、デザイン、プレミアム仕様、部品メーカーとの提携、販売店との関係、カテゴリー特化を通じて競争している。Accell Group、Cube Bikes、Giant Manufacturing、Merida Industry、Pon Holdings、Scott Sports、Specialized、Trek Bicycleは、差別化された高付加価値カテゴリーで引き続き存在感を保っている。Aventon Bikes、BH Bikes、Cycleurope、KTM Fahrrad、Niu Technologies、Orbea、Riese & Müllerは、地域または特定セグメントで地位を確立している。また、BESV、Gocycle、Super73は、独自性の高い製品提案で競争している。

最近の業界動向

• ヤマハ発動機は2025年8月、Broseの電動自転車用ドライブ事業の買収を完了し、ベルリンにYamaha Motor eBike Systemsを設立するとともに、110-personのエンジニアリング・開発チームを移管した ^{[4]Electrive. “Yamaha Completes Acquisition of Brose's E-Bike Drive Business.” electrive.com}。この取引によりヤマハ発動機の欧州での開発能力が拡大し、接続性、トルク管理、統合要件の高まりを背景に、ドライブシステム供給企業間の集約圧力が強まっていることが示されている。
• Cowboyは2025年12月、ReBirth Groupとの過半数持分取得取引を完了した。この取引には、新規および再投資による1,500万ユーロの資金が投入された ^{[5]Tech.eu. “Cowboy Seals Majority-Stake Deal with ReBirth to Restart Production and Stabilise Operations.” tech.eu}。この取引により、Cowboyの事業モデルに製造、サプライチェーン、小売の各機能が加わる。安定した生産体制とサービス提供能力の確保を目指すD2C電動自転車ブランドにとって、産業界からの支援が重要性を増していることを示す事例である。
  

  

  
  
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