骨スープ由来タンパク質市場 サイズとシェア 2026-2035

ボーンブロスプロテイン市場規模

世界のボーンブロスプロテイン市場は、2025年に9,350万米ドルと評価され、2026年には1億210万米ドルに達すると見込まれている。2035年には2億2,500万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて約9.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大する見通しである。

成長の基盤となっているのは、骨由来ブロスを料理用製品から、サプリメント、スポーツ栄養、機能性食品、ペット用品に使用される常温保存可能なプロテイン・コラーゲン原料へと転換する動きである。

このカテゴリーの商業的な成長性は、原材料の調達と加工モデルに結び付いている。骨の大部分は家畜加工工程から調達され、濃縮、抽出、乾燥の方法によって、最終製品をブロス、粉末、ペースト、カプセル入りサプリメントのいずれの形態で販売できるかが決まる。この構造により、ブランド企業は循環性を訴求しやすい一方、グラスフェッド、有機、リジェネラティブ、トレーサブルといったプレミアム性に関する主張は、実際のコストに影響する調達上の意思決定でもある。Essentia Proteins は、食品・飲料・サプリメントの配合設計企業向けに、OmniBroth を有機および慣行生産の粉末・ペースト形態で提供している。一方、Taranaki Bio Extracts は、追跡可能性を確保したニュージーランド産牛由来ブロスおよびコラーゲン原料を供給している。 ^{[1]Essentia Proteins, OmniBroth and Bone Broth Ingredients, essentiaproteins.com}

規制は単一の世界共通コンプライアンス経路を生み出すのではなく、市場投入までの経路を左右する。米国では、栄養補助食品メーカーが安全性、表示、現行適正製造規範への準拠に関する責任を負う。 ^{[2]Council for Responsible Nutrition (CRN USA), Food and Dietary Supplement Regulations Compared, crnusa.org}欧州では、新規食品該当性は原料と加工方法によって決まる。そのため、従来型のブロスをより新規性の高い濃縮原料形態へ転換する場合、欧州委員会のカタログが特に重要となる。牛由来のコラーゲンおよびゼラチンについても、欧州では動物衛生に関する特定のエビデンス基盤が求められる。実務上、料理用製品としての実績があるからといって、あらゆる濃縮ペプチド、健康強調表示、または国境を越えた製品提案を正当化できるわけではない。

粉末は、常温保存が可能で輸送効率に優れ、飲料と食品の両方の配合に容易に組み込めるため、商業面で引き続き優位にある。液体製品は、すぐに飲用できる利便性と引き換えに、こうした運用上の利点を失い、包装負担も大きくなる。この違いは市場の将来にとって重要である。カテゴリーの拡大には、原料の検証、試験、ブランド流通への投資に必要な利益率を損なうことなく、消費機会を増やすことが求められる。

北米は直近で最大の収益市場を形成しているが、アジア太平洋地域で予測されるより速い成長により、供給企業やブランド企業にとっての資源配分の問題は変化している。単に別のブロス製品を追加するだけでなく、原料の追跡可能性、表示・訴求のコンプライアンス、製品形態がより重要となる。成熟市場ではこれらがプレミアム化を支える一方、発展途上の市場では、輸入製品や現地で配合された製品がリピート購入を獲得できるかどうかを左右する。

主要な成長要因

コラーゲン豊富な機能性栄養食品に対する消費者の関心の高まり

消費者がタンパク質の量だけでなく、結合組織の維持や回復用途に関連するタンパク質形態を求める場合、骨スープ由来タンパク質は有用性を発揮する。無作為化比較試験では、特定のコラーゲンペプチドを12週間摂取した結果、下肢の不快感に関する複数の指標が低減した。 ^{[3]MDPI, International Journal of Environmental Research and Public Health, Impact of Specific Bioactive Collagen Peptides on Joint Discomforts in the Lower Extremity during Daily Activities: A Randomized Controlled Trial, 2024, mdpi.com} 別の研究では、運動に起因する筋損傷および回復の場面でコラーゲンペプチドが評価された。これらの知見は、すべての骨スープ製品で同等の効果が得られることを示すものではないが、一般的なタンパク質補給ではなく、コラーゲンを含む栄養食品として位置付ける製品に科学的な根拠を与えている。

この違いは、1つの原料プラットフォームでサプリメント、アクティブなライフスタイル、塩味食品の用途に対応できるため、商業的に有用である。ただし、この価値提案が持続するのは、原料濃度と表示の信頼性が確保されている場合に限られる。骨スープ製品の比較試験では、コラーゲン含有量に大きなばらつきがあることが報告されており、検証はバックオフィスの品質管理業務ではなく、競争上の必須要件となっている。 ^{[4]ConsumerLab, Best Bone Broths? ConsumerLab Shows How Much Collagen Is Really in Bone Broths, April 2025, consumerlab.com}

パレオおよびケト食生活の採用拡大

パレオおよびケトを志向する消費者は、動物由来で低炭水化物、かつ乳製品を使用しないタンパク質形態との適合性が特に高い。Paleo Diet Foundation が公表した NielsenIQ 参照データによると、パレオ表示製品を購入する米国の世帯は 4,500万世帯に上り、世帯浸透率は 35.1% であった。 ^{[5]The Paleo Diet Foundation, The Paleo Diet: The Fastest Growing Movement, February 2025, thepaleodiet.com} 骨スープブランドにとって、すでにこの消費者基盤が存在することは教育コストの低減につながる。食事上のルールを用いて原料を選別している消費者には、適合性を訴求する表示によって購入を促せるためである。

Kettle & Fire の事例は、ライフスタイルとの適合性が、流通と製品形態に裏付けられて初めて商業的価値を持つ理由を示している。Forbes によると、同社は小売および消費者への直接販売接点の拡大を背景に、年間売上高 1億米ドル超を構築した。 ^{[6]Forbes, How Kettle & Fire Turned Bone Broth Into a $100 Million Business, March 2025, forbes.com} ライフスタイルに関する訴求は商品発見のきっかけとなり得るが、食事上のアイデンティティを継続的な消費に結び付けるのは、フレーバー付き粉末、常温保存可能なスープ、利便性の高いパック製品である。

乳製品を使用しない代替タンパク質に対する需要

骨スープ由来タンパク質は、ホエイタンパク質と植物性タンパク質の中間に位置する、狭いながらも関連性の高い市場ポジションを占めている。米国国立医学図書館によると、乳糖不耐症は世界人口の大きな割合に影響を及ぼしている。

乳製品を避けながらベジタリアンまたはビーガンの食生活を実践していない消費者にとって、ボーンブロスは乳清を含まない動物由来の代替品となる。アミノ酸組成やスープに似た風味も、甘味を加えた多くの乳製品由来プロテインパウダーに比べ、塩味系食品用途に展開しやすい要因となっている。

対象となる市場機会を過大評価すべきではない。植物由来の代替品は依然として幅広い消費者層に支持されており、Good Food Institute は植物由来の食肉、乳製品、原料の各カテゴリーで継続的に活動が行われていると報告している。したがって、ボーンブロスプロテインの優位性は普遍的な代替性ではなく、動物由来であること、乳製品を含まないこと、コラーゲンを軸とした製品訴求を同時に重視する消費者に向けた差別化された選択肢である点にある。

主な抑制要因

高い生産・調達コスト

プレミアムボーンブロスプロテインは、単純なコモディティプロテイン製品ではない。追跡可能な動物由来原料、長時間の抽出工程、濃縮、乾燥、試験には、ブランドが包装や流通の費用を負担する前からコストが発生する。Taranaki Bio Extracts は、牧草飼育されたニュージーランド産牛由来原料、トレーサビリティ、監査済みの供給体制を重視しており、プレミアム原料としての価値を支える管理体制だけでなく、その背後にある運用上の仕様も示している。

利便性を維持するために無菌処理または冷蔵流通が必要となる液体製品では、コスト圧力が特に顕著である。その結果、市場は構造的に二分される。粉末製品は物流面で有利な条件を生かしてより幅広い流通を目指せる一方、RTD製品は、より負担の大きい運営モデルを補うのに十分な価格実現を達成しなければならない。独立した製品試験で品質のばらつきが確認されていることも、小規模ブランドが信頼性のある形で市場に参入する際のコストをさらに押し上げている。

ベジタリアンおよびビーガン消費者からの限定的な支持

動物の骨を由来とすることは、マーケティングで解決できるポジショニング上の問題ではなく、明確な境界条件である。動物由来製品を拒む消費者には、代替タンパク質のイノベーションが引き続き対応しており、風味や包装を改善しても、そのセグメントをボーンブロスブランドが取り込めるわけではない。この制約は、植物性の食生活が文化面および小売市場で強く根付いている市場や販売チャネルで最も大きな意味を持つ。

それでも、この上限は戦略を明確化する契機となり得る。ビーガンプロテインブランドと正面から競争しようとする企業は、自社の差別化された提案を不明確にするリスクがある。より持続性の高い方策は、動物由来の栄養を受け入れながら乳製品を避ける消費者に焦点を当て、関連するコラーゲン、由来情報、処方に関する訴求を製品固有のエビデンスで裏付けることである。

乳製品不使用という訴求も、条件付きのものである。動物性たんぱく質の消費者にとって、ホエイから離れるための説得力ある橋渡しとなる一方、ベジタリアンおよびビーガン層を除外する点は解消できない。この境界を明確に示すブランドは、構造的に獲得が困難な消費者層を追いかけるために投資するのではなく、自社製品との適合性が最も高い消費者コホートに投資を集中できる。

骨スーププロテイン市場のセグメント分析

原料別

鶏肉は最大の原料セグメントであり、2025年の市場規模は 3,670万米ドル、市場シェアは 39.2%で、2035年には 8,420万米ドルに達すると予測される。その規模は、鶏肉の幅広い供給可能性と、比較的応用範囲の広い風味特性を反映している。これにより、ブランドは鶏肉を塩味のあるブロスとフレーバー付き粉末の両方の形態で使用できる。牛肉がこれに続き、市場規模は 2025年の 3,030万米ドルから 2035年には 6,910万米ドルに拡大する。牛肉は、牧草飼育、再生型農業、祖先型栄養といったポジショニングとの結び付きが強く、たんぱく質の選択肢であると同時に、プレミアム原料としての訴求力を持つ。

七面鳥の市場規模は 1,170万米ドルから 3,040万米ドルに拡大し、魚は 760万米ドルから 1,980万米ドルに拡大する。これらの小規模な原料は、特化の余地を生み出す点で重要である。七面鳥は鶏肉の訴求範囲を広げる一方、魚はこのカテゴリーを海洋性コラーゲンや美容志向の需要と結び付ける可能性がある。豚肉は 510万米ドルから 1,370万米ドルに増加し、その他の原料は 220万米ドルから 790万米ドルに増加する。原料の多様化により、鶏肉と牛肉の直接的な競争を抑えられる可能性があるが、新たな原料を導入するたびに、調達、風味・食感、規制に関する固有の検討事項が加わる。

性質別

従来型製品は、より幅広い供給源を活用でき、低価格の小売製品を展開できることから、規模を維持し、市場規模は 2025年の 6,030万米ドルから 2035年には 1億4,110万米ドルに拡大する。有機製品は 3,320万米ドルから 8,390万米ドルに拡大し、市場シェアも 35.5%から 37.3%に上昇する。この変化は、プレミアム認証の重要性が高まっている一方で、主流市場の基盤を置き換えるには至っていないことを示している。

商業面では、単一の明確なクリーンラベル・プレミアム市場ではなく、二層構造の市場となる。有機ブランドは、原料および認証にかかるコストを正当化できる十分に強い原産地・由来の訴求が必要となる。一方、従来型製品の供給企業には、機能性と手頃な価格が優先される領域で事業機会が残されている。Essentia Proteins のように両方の選択肢を提供できる原料サプライヤーは、この二つの市場層にまたがってブランドを支援できる。

形状別

粉末製品は、保存期間、輸送効率、用量管理、処方の柔軟性を兼ね備えているため、カテゴリーの主導的地位を維持し、市場規模は 2025年の 5,870万米ドルから 2035年には 1億3,790万米ドルに拡大する。液体／RTD製品は 2,740万米ドルから 6,795万米ドルに拡大し、市場シェアは 29.3%から 30.2%に上昇する。すぐに摂取できる点が魅力である一方、包装および流通要件の影響をより受けやすく、採算性には依然として課題がある。カプセルおよび錠剤は 740万米ドルから 1,910万米ドルに拡大し、ブロスプロテインを一般的なサプリメント形態として捉える消費者の需要に対応する。

したがって、形状は利便性だけでなく、より広い要素を左右する。粉末は大規模流通の運用基盤となり、RTDは利用機会を拡大する手段となる。また、カプセルは、薬局主導の関節ケアやウェルネスの検討対象に入り込む可能性がある。Ancient Nutrition が展開する塩味およびスープを想起させる Bone Broth Protein の発売は、粉末製品が一般的なシェイク形態を超えて訴求できることを示している。 ^{[7]WholeFoods Magazine, Ancient Nutrition Launches New Soup-Inspired Flavors in Bone Broth Protein Line, September 2023, wholefoodsmagazine.com}

用途別

栄養補助食品は引き続き最大の用途であり、市場規模は 2025 年の 4,110 万米ドルから 2035 年には 9,360 万米ドルに拡大すると予測される。スポーツ栄養は 3,020 万米ドルから 6,860 万米ドルに増加する見込みであり、このカテゴリーが訴求する結合組織の維持や回復に関する価値は、従来の筋肉向けプロテイン製品を置き換えるのではなく、補完する可能性がある。コラーゲンペプチドに関する基礎的なエビデンスはここでも関連するが、ブランドによる訴求は、特定の成分および管轄区域に適合させる必要がある。

食品・飲料は最も急速に拡大する用途であり、市場規模は 1,180 万米ドルから 3,220 万米ドルに増加する見込みである。これは、スープ、ソース、バー、機能性飲料への原料配合により、自らを栄養補助食品の購入者と認識していない消費者にもリーチできるため、戦略的に重要である。ペットフードは 720 万米ドルから 1,910 万米ドルに増加し、その他の用途も 330 万米ドルから 1,150 万米ドルに拡大することで、カテゴリーの潜在性が広がる一方、用途に応じた安全性および処方管理が求められる。

流通チャネル別

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは引き続き最大の販売経路であり、市場規模は 3,080 万米ドルから 7,110 万米ドルに増加する見込みである。オンライン小売および電子商取引がこれに続き、2,590 万米ドルから 6,030 万米ドルに拡大する。これは、情報提供、サブスクリプション、品ぞろえの幅を支えられるためである。ヘルス・専門店は 1,960 万米ドルから 4,590 万米ドルに成長し、高付加価値商品の発見における役割を維持する。薬局・ドラッグストアは 920 万米ドルから 2,430 万米ドルに、D2C は 720 万米ドルから 1,890 万米ドルに、コンビニエンスストアは 70 万米ドルから 450 万米ドルに増加する。

コンビニエンスストアの小規模な現状基盤については、慎重に解釈する必要がある。その成長予測は、持ち運び可能な RTD 製品や 1 回分製品にとって初期段階の販売経路であることを反映しており、スーパーマーケットやオンライン販売の規模に直ちに取って代わることを意味するものではない。電子商取引を活用して継続購入の習慣を形成するブランドは、その後の小売展開に伴うリスクを抑えられる。一方、小売販売のみに依存するブランドには、棚効率の向上と販促支援がより強く求められる。

オーガニック製品のシェア拡大と、規模の小さい原料カテゴリーのより速い成長は、差別化の軸が今後ますます調達と用途適合性に置かれることを示している。ただし、こうしたプレミアムは、トレーサビリティ、官能性能、製品組成の信頼性が維持される場合にのみ成立する。実際には、高付加価値の原産地訴求と機能性処方が同じ価格帯をめぐって競合するのではなく、相互に強化し合う分野に、最も有望なセグメント機会が存在すると考えられる。

ボーンブロスプロテイン市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、市場規模は 2025 年の 3,870 万米ドルから 2035 年には 9,000 万米ドルに増加する見込みである。米国の市場規模は 2025 年に 3,250 万米ドルで、7,570 万米ドルに達すると予測される。同地域では、成熟した栄養補助食品小売市場、D2C の普及、ライフスタイル型の食事需要に加え、専門ブランドが確立されている。Kettle & Fire の小売店舗網全体への展開は、ニッチな機能性訴求を主流のパッケージ食品の購入へと転換するうえで、流通網の厚みが重要であることを示している。

欧州

欧州の市場規模は、2025年の2,580万米ドルから2035年には6,200万米ドルに拡大する。欧州市場では、消費者のオーガニック製品およびクリーンラベル製品への関心が機会を形成する一方、濃縮型製品や表示訴求を中心とする製品では、より厳格なコンプライアンス対応が求められる可能性がある。新規食品該当性や牛由来原料に関する規制については、伝統的なブロスの歴史を根拠に一律に判断するのではなく、製品ごとの確認が必要となる。このため、ブランド顧客に明確な原料関連文書を提供できるサプライヤーが有利となる。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、2025年の1,940万米ドルから2035年には6,000万米ドルに拡大し、最も高い成長率を示すと予測される。同地域では、鶏肉に親しみのある食文化、複数の市場で定着しているコラーゲンの消費、デジタルコマースの普及が、鶏肉ベースの製品と輸入プレミアム製品の双方にとって好条件となる。もっとも、成長は一様ではない。地域固有の食文化は消費者との関連性を高める一方、現地の表示規制、輸入後の諸費用、販売チャネルの分散化により、北米の市場参入モデルをそのまま展開することは難しい。

中南米

中南米市場は、2025年の640万米ドルから2035年には1,350万米ドルに拡大する。ブラジルとアルゼンチンでは、牛由来原料の調達環境が有利となる可能性があるほか、メキシコではブロスの食文化により、消費者のなじみの薄さを軽減できる可能性がある。主要な商業上の課題は、こうした文化的な親和性を、サプリメント中心の市場において、手頃な価格で検証済みのタンパク質製品へと転換することである。現地調達は採算性を改善する可能性があるが、加工能力および品質管理能力との整合が必要となる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の410万米ドルから2035年には800万米ドルに拡大する。湾岸諸国の市場にはプレミアム志向のウェルネス消費者層が存在する一方、動物由来製品においてハラール認証は周辺的なマーケティング訴求ではなく、市場参入に必要な業務上の要件である。Taranaki Bio Extracts はハラール認証済みの牛由来原料を販売しており、地域市場への参入を支えるサプライヤー認定の一例を示している。湾岸地域以外では、流通網がより限定的で購買力にも制約があるため、プレミアム骨ブロス製品の普及拡大ペースは抑制される。

原料サプライヤーにとって、この点が特に明確な意味を持つ。欧州および湾岸地域では、トレーサビリティと認証が商業展開を後押しする要因となる一方、アジア太平洋および中南米では、柔軟な製品形態と現地パートナーの能力がより決定的となる可能性がある。地域展開は、単に予測成長率に合わせるのではなく、製品の業務運用面での準備状況に応じて進める必要がある。

骨ブロスプロテイン市場のシェアと競争環境

上位5社は、2025年の市場規模の42.2%を占める。内訳は、Ancient Brands が12.5%、The Campbell's Company が10.7%、Kettle & Fire が8.1%、Bare Bones が7.5%、Bonafide Provisions が3.4%である。残りの市場は、専門ブランド、プライベートブランド製品、原料サプライヤーの間で分散している。この構成から、規模を生かしたパッケージ食品の流通、原料調達力とライフスタイルとの親和性を基盤とするプレミアム消費者ブランド、複数の最終製品ブランドを支えるB2B原料プロバイダーという、3つの競争モデルが形成されている。

Ancient Brandsは、幅広い骨スープ由来タンパク質の製品ポートフォリオと、プレミアム認証を重視したポジショニングによって競争している。The Campbell's CompanyとKitchen Basicsは、規模とマスマーケットへのアクセスを提供している。Kettle & Fireは、プレミアムなスープ製品の提案と幅広い流通網を組み合わせており、2025年に報じられた資金調達と新たな製造施設は、サプライチェーンと生産能力のさらなる管理強化に向けた動きを示している。^{[8]NOSH, Kettle & Fire Nets $43M from Colter Ventures, February 2025, nosh.com} Bare BonesとLonoLifeは利便性を重視した製品形態を打ち出している一方、Bonafide Provisions、Bluebird Provisions、FOND Bone Broth、Organixx、NOW Foodsは、プレミアム、ナチュラル、またはサプリメント主導の用途に対応している。FONDの再生型認証に関する主張は、由来情報を重視するプレミアム層における差別化要因となっている。

Essentia ProteinsとTaranaki Bio Extractsは、消費者向けブランドとは異なる事業を展開している。両社の競争力は、原料仕様、供給の信頼性、食品・飲料・サプリメントの製品設計を支援する能力に基づいている。食品・飲料用途が拡大するにつれて、両社の役割はより重要になる。ブランド製品の訴求内容と風味・食感などの知覚特性は、川上の原料や製造工程によって部分的に決まるためである。

競争優位は、動物由来原料だけから生まれる可能性は低い。ブランド各社には、組成の検証、製品形態との適合性、チャネル展開、調達に関する文書化を組み合わせた信頼性の高い取り組みが必要である。幅広い流通網を持つ企業は、消費者が製品を見つける際の障壁を下げることができる。プレミアム専門企業は、由来が実証される場合に価格水準を維持できる。また、原料サプライヤーは、トレーサビリティと加工能力を再現性のある顧客向けソリューションに転換することで、価値を取り込むことができる。

最近の業界動向

• 2025年2月 - Kettle & Fireは、Colter Venturesから4,300万米ドルの投資を受けた。NOSHによると、この取引は同社の次の成長段階を支援することを目的としており、ブランド化されたスープ製品の流通拡大に続くものであった。
• 2025年 - Kettle & Fireは、ペンシルベニア州ランカスターにKettleWorks施設を開設した。同社初の自社所有製造拠点は、生産、品質、製品開発に対する管理を強化することを目的として設置された。
• 2025年4月 - ConsumerLabは、骨スープ製品の比較試験を公表した。この試験では、調査対象製品間でコラーゲン含有量にばらつきがあることが報告され、分析による検証とラベル表示の正確性が競争上重要であることが示された。