自動車用 GNSS チップ市場 サイズとシェア 2025 - 2034

車載GNSSチップ市場規模

車載GNSSチップ市場の規模は2024年に30億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で拡大すると予測されています。先進運転支援システム（ADAS）の普及拡大により、自動車業界ではGNSSチップの需要が高まっています。先進運転支援システム（ADAS）市場の規模は2023年に約381億米ドルと推定され、2024年から2032年にかけてCAGR 17%で成長すると予測されています。
 

車線逸脱警報やアダプティブクルーズコントロールなどの機能は、GNSS技術によって提供される高精度な測位情報とリアルタイム情報に依存しています。道路安全に関する規制に加え、自動車メーカーが新型車にADASを標準化して搭載する動きにより、GNSSチップセット部品の需要が増加しています。これらのチップはセンチメートル級の精度を実現するよう設計されており、ADASの機能性と信頼性を高めています。この傾向は先進市場でより顕著であり、乗用車および商用車におけるGNSSチップの採用を促進しています。

車載GNSSチップ市場の動向

近年、車載GNSSチップの普及拡大を背景に、自動運転車の開発に注目が集まっています。自動運転車市場は2023年に2兆米ドルに達し、2024年から2032年にかけてCAGR 13.5%で拡大すると推定されています。自動運転車は、障害物を回避しながら正確に走行するために高精度な測位を必要とすることから、高度なアルゴリズムと衛星支援機能を備え、レベル3および完全自動運転技術に対応したGNSSチップに依存しています。
 

各国が自動運転モビリティに向けたインフラの強化を進めるなか、車両運行事業者の役割も、GNSSチップの普及を支えるうえで非常に重要になっています。GNSSチップは、世界のAVエコシステムの発展を後押しする主要コンポーネントの一つとなっているためです。
 

高層建築物が密集する都市部では「アーバンキャニオン」現象が発生し、GNSSチップが正確な信号を提供することが困難になります。こうした障害により、遅延や誤データが発生し、ナビゲーションおよび安全システムの効率が損なわれる可能性があります。さらに、GNSSは衛星信号にも制約されるため、環境要因や計画的な障害の影響を受けやすくなります。このような障害は、特にGNSSインフラが脆弱な地域において、システムの信頼性に対する懸念を高めています。結論として、こうした制約はADASシステムや自動運転車におけるGNSSチップの利用を阻害する可能性があり、特に大都市圏でその影響が懸念されます。
 

車載GNSSチップ市場分析

主要な市場動向を把握するには

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車両タイプ別に見ると、市場は乗用車と商用車に区分されます。2024年には、乗用車セグメントが20億米ドルを占め、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれています。一方、車載GNSSチップ市場の世界的な需要は乗用車が牽引しています。これらのシステムが現在、標準装備として一般的に提供されているためです。インフォテインメント、ナビゲーション、安全機能の追加装備における消費者の幅広い採用に加え、ADASなどの最新ナビゲーション機能が、GNSSチップの統合需要を押し上げています。
 

さらに、都市部への人口移動の増加やライドシェアリングおよびコネクテッドカーの普及により、需要が高まっています。自動車メーカーは現在、ユーザー満足度の向上と強化される安全規制への対応を目的として、高度な GNSS ベースのシステムを搭載した中価格帯および高級車を提供しています。加えて、より低い電力要件で高精度を実現する半導体技術の進歩により、乗用車における GNSS チップの採用が拡大しています。
 

販売チャネル別では、自動車用 GNSS チップ市場は OEM とアフターマーケットに区分されます。OEM セグメントは、2023年にマニュアルトランスミッション市場の 71% のシェアを占めました。OEM は自動車用 GNSS チップ市場の開発において特に戦略的な役割を果たしており、車両の ADAS、テレマティクス、さらにはナビゲーションシステムを含むほぼすべての車両システムへの GNSS チップの組み込みなど、さまざまなイノベーションを展開しています。
 

OEM は、GNSS プロバイダーとの戦略的提携からも恩恵を受けています。これにより、優れた安全性、接続性、車両性能の機能を提供できます。さらに、高度なコネクテッドカーおよび自動運転車の開発により、OEM はより正確な測位を実現する GNSS 技術に資金を投入しています。こうした進展により、OEM は GNSS チップを基本標準機能として搭載できるようになり、消費者の期待や政府規制にも対応できることから、GNSS 車載チップ市場における OEM の地位は一段と強化されています。
 

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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2024年、米国は北米の自動車用 GNSS チップ市場で 83% を超える市場シェアを占めました。ADAS や自動運転車などの先進的な車両技術が急速に普及していることから、米国は自動車用 GNSS チップ業界のリーダーであり続けています。電子安定制御や衝突回避システムなどの安全機能に関する厳格な規制政策が、GNSS チップ市場の成長を後押ししています。さらに、確立された自動車市場と強固なテレマティクスインフラが、GNSS 技術の利用に相乗効果をもたらしています。
 

米国は、自動運転モビリティやスマートシティ構想を推進するために投資資金を投入する一方、高度なコネクテッドカー・エコシステムにおけるイノベーションを促進し、GNSS チップの普及を拡大しています。自動車メーカーと GNSS メーカーの連携により、技術革新の速度が高まり、米国は国際市場でリーダーの地位を維持しています。
 

欧州の厳格な規制枠組みは、車両の安全性および接続性機能が義務付けられていることから、自動車用 GNSS 車載チップ業界の成長に寄与しています。eCall 対応チップ向け GNSS 受信機の採用は、緊急時に車両が位置情報を送信することを目的とする欧州連合の eCall システムの改善に大きく貢献しています。電気自動車では環境面の考慮もあり、効率的な電気自動車用ナビゲーションシステムへの需要が高まっています。また、バッテリーの最適化に人工知能を活用する高度なナビゲーションシステムの必要性は低下しています。
 

ドイツとフランスでは、自動車メーカーと GNSS サプライヤーの共同 efforts が、こうした技術開発を促進しています。ADAS と自動運転車が世界的に進展するなか、これらの技術を支える周辺コンポーネントへの需要が高まっています。
 

アジア太平洋地域でも同様の動向が見られます。コネクテッドカー技術の進展が自動車生産の増加と相まって、自動車用 GNSS チップ業界を拡大させています。中国やインドなどの新興国では、ナビゲーションおよびテレマティクス需要があるため、市場にとって重要な存在となっています。スマート交通の支援や自動運転車への投資に向けた政府投資も活発です。同地域では、これらのサービス市場はすでにライドシェアリングによって牽引されており、そのため、フリート管理向け GNSS チップの採用が次の重要な動きとなっています。
 

自動車用 GNSS チップ市場シェア

QUALCOMM、STMicroelectronics、u-blox、MediaTek、FURUNO、Unicore Communications、LOCOSYS の7社は、2024年の自動車用 GNSS チップ業界で合計42%の大きな市場シェアを占めました。Qualcomm は、コネクテッドカーのエコシステムにおける経験を背景に、自動車用 GNSS チップ業界のリーダー企業の1社とみなされています。同社の専門家は、5G技術を統合した高度なマルチコンステレーション GNSS ソリューションを開発し、高精度ナビゲーションと V2X 通信を可能にしています。
 

Qualcomm は、自動運転車およびテレマティクス向けの Snapdragon Automotive プラットフォームに GNSS チップを組み込んでいます。これらの目標は、研究開発（R&D）への投資と自動車メーカーとの戦略的提携を通じて実現されています。Qualcomm は、拡張性、信頼性、エネルギー効率を通じて、急速に成長する自動車用 GNSS チップ業界での市場地位を維持しています。
 

STMicroelectronics は、省スペース・省電力で堅牢なソリューションを開発することで、自動車用 GNSS チップ市場において有利なポジションを築いています。同社の Teseo GNSS プラットフォームは、マルチコンステレーション測位と高度なデッドレコニングに対応しており、コネクテッドカーのナビゲーションに必要な機能を提供します。
 

同社は自動車 OEM と協業しており、GNSS 技術を ADAS および自動運転車に統合することを可能にしています。安全性と持続可能性を重視する STMicroelectronics は、コスト効率の高い製造技術とさまざまなチップ設計を活用し、自動車用 GNSS チップ事業における信頼できるパートナーとしての地位を高めています。
 

自動車用 GNSS チップ市場の主要企業

自動車用 GNSS チップ業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• FURUNO
• LOCOSYS Technology
• MediaTek
• Qualcomm
• Quectel Wireless Solutions
• SkyTraq Technology
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• u-blox Holding
• Unicore Communications
   

自動車業界には、GNSS（全球測位衛星システム）チップを供給する世界および地域の競合サプライヤーが存在します。明確に定義されたセグメンテーションにより、各サプライヤーは乗用車、商用車、高性能ナビゲーションシステムに関するさまざまな顧客ニーズに対応できます。国際的な競合企業は、戦略的な合併・買収を通じて市場での地位を確立し、高度な測位機能とマルチコンステレーション統合を備えた車両向け GNSS チップから、複雑化する現代の自動車システム向け製品まで、幅広い GNSS チップを提供しています。
 

リアルタイムキネマティック（RTK）技術、低消費電力チップ、複数車両に対応するアーキテクチャへの投資により、先進的な自動車技術の採用が迅速に進む地域での同社のリーダーシップはさらに強化されています。
 

自動運転、コネクテッドカー、リアルタイムナビゲーションに利用する高精度で信頼性が高く、高性能な GNSS チップの需要が高まっているため、地域企業はイノベーションを進めるか、より有力な国際競合企業と提携する必要に迫られています。国内企業が技術的な gaps を埋めようとするなか、合併・買収の増加により、市場では一定の統合が進む見込みです。
 

これにより国内企業間の競争が激化し、市場におけるポジショニングが改善されると見込まれます。このような統合は、自動車用GNSSチップ市場の競争環境を変化させ、世界各地で最新の測位技術の採用におけるイノベーションの拡大につながる見通しです。
 

自動車用GNSSチップ業界のニュース

• 2024年9月、u-bloxはTopcon Positioning Systemsとの協力契約締結を発表しました。この提携の目的は、大衆市場向けに高性能なGNSS測位サービスを提供することです。この提携により、世界中の顧客が、性能、価格、柔軟な提供形態を組み合わせた他に類を見ないサービスを利用できるようになります。グローバルなGNSS補正サービスを独自に組み合わせることで、自動車、産業、ロボティクス、建設、農業、モビリティなど、幅広い分野での利用が可能になります。
   
• 2024年2月、SingularXYZは、高精度な車両ナビゲーション向けに設計されたS200 GNSS受信機を発表しました。S200はBluetooth、UHF、4G、RS232、CANに対応しており、ユーザーに柔軟な選択肢を提供します。これらの選択肢により、スムーズなデータ転送と設定が可能になります。ユーザーは、特定の要件を満たすようにデバイスを調整できます。
   

自動車用GNSSチップ市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年にかけての売上高（百万米ドル／十億米ドル）および出荷台数（台）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場：車両別

• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
  • その他 
• 商用車
  • 小型
  • 中型
  • 大型

市場：測位方式別

• GPS（全地球測位システム）
• GLONASS（全球航法衛星システム）
• Galileo
• BeiDou
• その他

市場：用途別

• 車載ナビゲーションシステム
• 先進運転支援システム（ADAS）
• テレマティクスシステム
• フリート管理システム
• 自動運転システム
• その他

市場：販売チャネル別

• OEM
• アフターマーケット

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
• 中南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦（UAE）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ