저자:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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자동차용 GNSS 칩 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034
보고서 ID: GMI12568
|
발행일: December 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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자동차용 GNSS 칩 시장
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자동차용 GNSS 칩 시장 규모
자동차용 GNSS 칩 시장 규모는 2024년에 30억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 보급 확대에 따라 자동차 산업에서 GNSS 칩 수요가 증가하고 있습니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장 규모는 2023년에 약 381억 미국 달러로 추정되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 17%로 성장할 전망입니다.
자동차용 GNSS 칩 시장 핵심 요약
차선 이탈 경고나 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 특정 기능은 GNSS 기술을 통해 제공되는 고정밀 위치 정보와 실시간 정보에 의존합니다. 도로 안전 관련 규제와 자동차 제조업체의 신차 ADAS 표준화로 인해 GNSS 칩셋 부품 수요가 증가했습니다. 이러한 칩은 센티미터 수준의 정확도를 제공하도록 설계되어 ADAS의 기능과 신뢰성을 향상합니다. 이러한 추세는 선진 시장에서 더욱 두드러지며, 승용차와 상용차의 GNSS 칩 도입을 촉진하고 있습니다.
자동차용 GNSS 칩 시장 동향
최근 자동차용 GNSS 칩의 인기가 높아지면서 자율주행차 개발에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 2023년 자율주행차 시장 규모는 2조 미국 달러였으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 13.5%로 증가할 것으로 추정됩니다. 자율주행차는 장애물을 정확하게 회피하고 정밀하게 주행하기 위해 정확한 위치 정보가 필요하므로, 고급 알고리즘과 위성 지원을 갖춘 GNSS 칩과 레벨 3 및 완전 자율주행 기술에 의존합니다.
각국이 자율주행 모빌리티를 위한 인프라를 강화하는 가운데 차량 운영자는 차량의 원활한 운행을 보장하고 GNSS 칩의 도입을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. GNSS 칩은 글로벌 자율주행차(AV) 생태계 확대를 뒷받침하는 핵심 구성 요소 중 하나로 자리 잡고 있습니다.
건물이 높고 밀집한 혼잡한 도시에서는 GNSS 칩이 정확한 신호를 제공하기 어렵게 만드는 ‘도심 협곡’ 현상이 발생합니다. 이러한 장애는 지연이나 잘못된 데이터를 유발하여 내비게이션 및 안전 시스템의 효율성을 저해할 수 있습니다. 또한 GNSS는 위성 신호의 제약을 받기 때문에 환경적 요인이나 계획된 장애로 인해 이러한 칩의 성능이 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 장애는 특히 GNSS 인프라가 취약한 지역에서 시스템 신뢰성에 대한 우려를 높입니다. 결론적으로 이러한 한계는 특히 대도시 지역에서 ADAS 시스템과 자율주행차에 GNSS 칩을 사용하는 데 지장을 줄 수 있습니다.
자동차용 GNSS 칩 시장 분석
차량을 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 2024년 승용차 부문은 20억 미국 달러 규모를 차지했으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차용 GNSS 칩 시장의 전 세계 수요는 승용차가 주도하고 있는데, 이러한 시스템이 현재 일반적으로 기본 장비로 제공되기 때문입니다. 인포테인먼트, 내비게이션 및 안전 관련 추가 기능의 보급 확대와 ADAS 같은 최신 내비게이션 기능이 GNSS 칩 통합 수요를 촉진하고 있습니다.
또한 도시 이주 증가와 차량 공유 및 커넥티드 차량의 등장으로 수요가 확대되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 사용자 만족도를 높이고 강화되는 안전 규제를 충족하기 위해 중형 및 고급 차량에 첨단 GNSS 기반 시스템을 탑재해 출시하고 있습니다. 또한 더 낮은 전력으로 높은 정확도를 제공할 수 있도록 칩 기술이 발전하면서 승용차의 GNSS 칩 도입이 확대되고 있습니다.
판매 채널별로 자동차용 GNSS 칩 시장은 주문자상표부착생산(OEM)과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2023년 수동 변속기 시장 점유율의 71%를 차지했습니다. OEM 기업들은 차량용 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 텔레매틱스, 내비게이션 시스템을 비롯해 거의 모든 차량 시스템에 GNSS 칩을 통합하는 등 자동차용 GNSS 칩 시장의 발전을 주도하는 혁신을 적극적으로 추진하고 있습니다.
OEM 기업들은 GNSS 공급업체와의 전략적 제휴를 통해 향상된 안전성, 연결성 및 차량 성능 기능을 제공할 수 있다는 이점도 누리고 있습니다. 또한 강력한 커넥티드 및 자율주행 차량의 개발로 OEM 기업들은 더욱 정확한 위치 측위를 위해 개선된 GNSS 기술에 자금을 투입하고 있습니다. 이러한 발전으로 OEM 기업들은 GNSS 칩을 기본 사양으로 포함할 수 있게 되었으며, 이는 소비자 기대와 정부 규제를 충족해 GNSS 자동차용 칩 시장에서 OEM 기업들의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
2024년 미국은 북미 자동차용 GNSS 칩 시장에서 83%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. ADAS 및 자율주행 차량과 같은 첨단 차량 기술의 빠른 도입에 힘입어 미국은 자동차용 GNSS 칩 산업에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다. 전자식 안정성 제어 및 충돌 방지 시스템과 같은 안전 기능에 대한 강력한 규제 정책이 GNSS 칩 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 확립된 자동차 시장과 견고한 텔레매틱스 인프라가 GNSS 기술 활용을 위한 시너지를 창출하고 있습니다.
미국은 자율주행 모빌리티와 스마트시티 이니셔티브를 촉진하기 위해 투자 자금을 투입하는 한편, 첨단 커넥티드 차량 생태계의 혁신을 촉진해 GNSS 칩 도입을 확대하고 있습니다. 자동차 제조업체와 GNSS 제조업체 간 협력은 기술 변화 속도를 높이고 미국이 국제 시장에서 선도적 지위를 유지하는 데 기여하고 있습니다.
유럽의 엄격한 규제 체계는 차량 안전 및 연결성 기능이 의무적으로 요구되기 때문에 자동차용 GNSS 차량 칩 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. eCall 지원 칩용 GNSS 수신기의 도입은 긴급 상황에서 차량이 위치를 전송하도록 설계된 유럽연합의 eCall 시스템 개선에 크게 기여했습니다. 전기차에서는 환경적 요인도 고려되고 있어 효율적인 전기차 내비게이션 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 배터리 최적화를 위해 인공지능을 활용하는 정교한 내비게이션 시스템의 필요성은 줄어들고 있습니다.
독일과 프랑스의 자동차 제조업체 및 GNSS 공급업체가 공동으로 추진하는 노력은 이러한 기술 발전을 촉진하고 있습니다. ADAS와 자율주행 차량의 글로벌 발전에 따라 이러한 기술을 지원하기 위한 모든 주변 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역에서도 유사한 동향이 관찰됩니다. 커넥티드카 기술의 발전과 차량 생산 증가가 맞물리면서 자동차용 GNSS 칩 산업이 크게 확대되었습니다. 중국과 인도 같은 신흥국에서는 내비게이션 및 텔레매틱스 수요가 높아 시장 가치가 큽니다. 스마트 교통을 지원하고 자율주행차에 투자하기 위한 정부 투자도 활발합니다. 이 지역에서는 차량 공유 서비스가 이미 관련 서비스 시장을 주도하고 있으므로, 차량 관리를 위한 GNSS 칩 도입도 빠르게 확대될 전망입니다.
자동차용 GNSS 칩 시장 점유율
QUALCOMM, STMicroelectronics, u-blox, MediaTek, FURUNO, Unicore Communications 및 LOCOSYS는 2024년 자동차용 GNSS 칩 산업에서 총 42%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. Qualcomm은 커넥티드카 생태계에서 축적한 경험을 바탕으로 자동차용 GNSS 칩 산업의 선도 기업 중 하나로 평가됩니다. Qualcomm의 전문 인력은 5G 기술을 통합한 첨단 다중 위성군 GNSS 솔루션을 개발하여 고정밀 내비게이션과 V2X 통신을 지원합니다.
Qualcomm은 자율주행차 및 텔레매틱스 용도를 위해 Snapdragon Automotive 플랫폼에 GNSS 칩을 탑재합니다. 이러한 목표는 연구개발 투자와 완성차 제조업체와의 전략적 파트너십을 통해 달성됩니다. Qualcomm은 확장성, 신뢰성 및 에너지 효율성을 바탕으로 빠르게 성장하는 자동차용 GNSS 칩 산업에서 시장 지위를 유지하고 있습니다.
STMicroelectronics는 공간 및 전력 효율성이 높고 견고한 솔루션을 개발하여 자동차용 GNSS 칩 시장에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다. STMicroelectronics의 Teseo GNSS 플랫폼은 다중 위성군 측위와 커넥티드 차량의 내비게이션에 필요한 첨단 추측 항법을 지원합니다.
STMicroelectronics는 자동차 OEM과 협력하여 GNSS 기술을 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 자율주행차에 통합할 수 있도록 합니다. 안전성과 지속가능성에 중점을 두고 다양한 칩 설계와 비용 효율적인 제조 기술을 활용함으로써 자동차용 GNSS 칩 사업에서 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 강화하고 있습니다.
자동차용 GNSS 칩 시장 기업
자동차용 GNSS 칩 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
자동차 산업에는 GNSS(글로벌 내비게이션 위성 시스템) 칩을 공급하는 글로벌 및 지역 기업이 경쟁하고 있으며, 명확하게 구분된 시장 세분화를 통해 공급업체는 승용차, 상용차 및 고급 내비게이션 시스템에 대한 다양한 고객 요구를 충족할 수 있습니다. 국제 기업들은 전략적 인수합병을 활용하여 첨단 측위 및 다중 위성군 통합 기능을 갖춘 차량용 GNSS 칩은 물론 복잡한 최신 자동차 시스템용 GNSS 칩까지 폭넓게 제공함으로써 시장 입지를 강화하고 있습니다.
이들 기업은 실시간 이동측위(RTK) 기술, 저전력 칩 및 다양한 차량과 호환되는 아키텍처에 투자함으로써 첨단 자동차 기술을 빠르게 도입하는 지역에서의 선도적 입지를 더욱 강화했습니다.
자율주행, 커넥티드 차량 및 실시간 내비게이션에 사용할 수 있는 고정밀·고신뢰성·고성능 GNSS 칩에 대한 수요가 증가하면서 지역 기업들은 혁신을 추진하거나 주요 국제 기업과 협력해야 하는 상황에 놓였습니다. 국내 기업들이 기술 격차를 해소하기 위해 노력함에 따라 인수합병이 증가하고 있으며, 이에 따라 시장은 일정 수준의 통합을 겪을 전망입니다.
이는 국내 기업 간 경쟁을 심화하고 시장 내 입지를 강화하는 결과로 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 통합은 자동차용 GNSS 칩 시장의 경쟁 구도를 변화시키고 전 세계적으로 최신 측위 기술의 도입과 관련된 혁신을 확대할 전망입니다.
자동차용 GNSS 칩 산업 뉴스
자동차용 GNSS 칩 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.
차량별 시장
전송 방식별 시장
용도별 시장
판매 채널별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
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기업 보고서
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전문가 인터뷰
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