自動車排気システム市場 サイズとシェア 2026-2035

自動車排気システム市場規模

自動車排気システム市場は、2025年に394億米ドルの規模に達した。市場規模は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大し、2035年には652億米ドルに達すると予測される。

市場展望を左右するのは、単純な自動車生産台数の増加というよりも、内燃機関車両の価値の変化である。より厳格な汚染物質規制により、触媒、フィルター、センサー、混合装置、熱管理機能の一体的な統合が一層求められる一方、バッテリー式電気自動車では従来型の排気関連部品が完全に不要となる。

生産が続く内燃機関プラットフォームでは、規制による技術的負担が増している。規則（EU）2024/1257は、自動車、バン、バス、トラックを対象に Euro 7 要件を定めており、軽量車両における PN10での粒子数測定や、大型車両用途向けの新たな汚染物質要件などが含まれる^{[1]EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, April 12, 2024, eur-lex.europa.eu}。米国では、EPAが2027年モデルイヤーから開始する軽量・中量車両向けの複数汚染物質基準、および大型車両向けのフェーズ3温室効果ガス基準を最終決定した^{[2][3]U.S. Environmental Protection Agency, Final Rule: Greenhouse Gas Emissions Standards for Heavy-Duty Vehicles-Phase 3, April 22, 2024, epa.gov}。これらの措置により、ますます制約が厳しくなる搭載スペースと熱管理の許容範囲に対応しながら、ホットエンド、ろ過、触媒、ドージング、コールドエンドの各機能を統合できるサプライヤーが優位に立つ。

市場の成長状況にはばらつきがある。排出ガス制御アセンブリは、2025年の153億米ドルから2035年には291億米ドルへ拡大すると予測され、CAGRは6.4%と市場全体を上回る。これに対し、マフラーおよびレゾネーターアセンブリは2.8%の成長が見込まれる。これは、受動的な音響部品よりも排出ガス制御アーキテクチャの増分価値が高いことを反映している。商用車は5.9%で、乗用車の4.3%を上回るペースで拡大すると予測される。乗用車の電動化が進む一方、ディーゼル車および代替燃料車のフリート用途では、引き続き多段階の排出ガス後処理が必要とされるためである。

電動化は、引き続き構造的な主な制約要因である。世界の電気自動車販売台数は2025年に2,000万台を超えると予測され、世界の自動車販売台数の4分の1超に相当する 。この圧力は、特に成熟地域の軽量乗用車で強く表れる。これにより生じる機会は、より選別的なものとなる。商用車、ハイブリッド車、レンジエクステンダー車、代替燃料エンジンは排気関連部品を維持する一方、異なる熱管理および排出ガス制御戦略を必要とする。そのため、市場では従来型排気システムの数量に一律に依存するよりも、製品ポートフォリオの柔軟性が評価される。

主な成長要因

より厳格な排出ガス要件（Euro 7 PN10、EPAの複数汚染物質規制／フェーズ3）

より厳格な排出ガス要件により、排気システムの統合が進んでいる。Euro 7では、一部のEuro 6小型車の排気管出口規制値が維持される一方、規制の枠組みが拡大され、PN10粒子数測定が導入されるため、ガソリン微粒子フィルターと堅牢な車載モニタリング性能の重要性が高まっている。EPAの複数汚染物質規制も同様に、2027年モデル以降の車両について、排気管出口排出ガスの持続的な削減をより重視している。商用面では、調達の対象が単体の排気部品から、触媒のライトオフ、ろ過、還元剤の混合、センサー配置、圧力損失、音響特性を一体的に管理する、検証済みのアセンブリーへと移行している。

商用車需要と多段階排気後処理

商用車需要により、多段階排気後処理の価値が高まっている。商用車セグメントの市場規模は、2025年の137億米ドルから2035年には249億米ドルへ拡大すると予測されている。大型車用途で求められるのは、単純な排気経路の確保だけではない。ディーゼル酸化触媒、微粒子フィルター、選択触媒還元、アンモニアスリップ制御、ミキサー、そして increasingly electrical thermal support must function across demanding duty cycles. Dinexの大型車向けポートフォリオは、オンロード、オフロード、船舶、定置用途向けに、DPF、低PGM DOC、尿素混合、電気ヒーター、アンモニアスリップ触媒を提供しており、この方向性を示している。このアーキテクチャにより、商用車向けプログラムは、従来の乗用車用コールドエンドシステムを上回るエンジニアリング要素の高い成長軌道を描いている。

特殊排気需要を維持するハイブリッド化と代替燃料

ハイブリッド化と代替燃料により、特殊排気需要が維持されている。代替燃料用途の市場規模は、2025年の79億米ドルから2035年には158億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は6.9%になると予測されている。ハイブリッド車は内燃機関を搭載し続ける一方、エンジンの稼働イベント間で触媒温度が低下し得る断続的な運転パターンを生み出す。水素内燃機関は、従来の燃料と同じ形で炭素由来の排気ガスを発生させないが、希薄燃焼によってNOxが発生する可能性があり、適切に調整された制御戦略が必要となる。その結果、従来の消音だけでなく、保温、エンジン近接配置型触媒レイアウト、電気加熱、NOx処理能力がより重視されるようになる。

システム上の課題としての軽量化

軽量化は、素材の置き換えではなく、システム上の課題となっている。耐熱性、耐食性、低背圧を維持しながら質量を削減するには、管成形、接合、触媒のパッケージング、音響設計を連携させる必要がある。BentelerのThermal & Tubular事業は、エンジンおよび排気用途向けに、管の製造、成形、接合、押出、組立を一体的に展開している。Sangoのポートフォリオには、ハイドロフォーム管、レーザー溶接部品、コンパクトマニホールド、デュアルモードマフラーが含まれており、製造方法の選択がパッケージングと音響性能に同時に影響し得ることを示している。

主な抑制要因

バッテリー電気自動車の普及による従来型排気系部品の削減

バッテリー電気自動車の普及により、対象車両では従来型の排気系部品が不要になる。電気自動車には内燃機関の排気システムがないため、BEV販売の拡大は、ホットエンド、排ガス後処理、コールドエンドのサプライヤーにとって、販売数量に対する直接的なリスクとなる。国際エネルギー機関（IEA）は、2025年の電気自動車販売台数が2,000万台を超えると見込んでおり、今後10年間も拡大が続くと予測している。影響が最も大きいのは、BEVへの代替がより速く進む乗用車向けプログラムである。一方、燃焼エンジン、ハイブリッド、代替燃料パワートレインによって排ガス後処理の需要が残る大型用途では、影響は比較的限定的である。

触媒・PGM貴金属コストへのエクスポージャー

触媒の採算性は、依然として貴金属の使用量に左右される。触媒コンバーターは白金族金属に依存しており、価格変動によってシステムコストが OEM との供給契約の価格改定よりも速く変化する可能性がある。このため、低担持量の触媒設計、基材の利用効率向上、耐久性の高いキャニング、原材料価格の透明な転嫁条件が実務上の誘因となる。触媒配合の管理能力や触媒システム統合における規模を持たないサプライヤーは、排出ガス規制への適合余裕と材料コストの間で、より難しいトレードオフに直面する。

コンプライアンスの複雑化による中小サプライヤーへの制約

コンプライアンスの複雑化は、中小サプライヤーを制約する可能性がある。技術的なハードルは、単一の排出ガス部品ではない。熱サイクル、振動、経年劣化、実走行における運転変動を経た後も、再現性のある排出ガス性能を実証できる能力が求められる。HIROTEC の排気システム開発プロセスには、シミュレーション、音響チューニング、熱疲労試験、耐久試験、排気流量試験、ロボット溶接および検査が組み込まれている。この幅広い検証能力は、自動車メーカーにとっての切り替えコストを高め、規制対象プラットフォーム向けプログラムにおいて、部品単位で参入する企業の競争力を低下させる可能性がある。

最も影響を受けやすい製品ポジションは、小型車向け内燃機関（ICE）の販売数量に主に依存し、ハイブリッド、商用車、改修、代替燃料プログラムへの明確な展開経路を持たないものである。これに対し、大型車向け排ガス後処理システムやハイブリッド対応触媒システムは、より厳格な走行サイクル要件やコールドスタート要件から恩恵を受ける可能性がある。戦略上の制約はコスト管理である。材料価格の変動性と自動車メーカーによる長期の検証サイクルを踏まえると、基盤となる排出ガス技術と同様に、早期の設計関与、調達管理、堅牢な生産品質が重要となる。

自動車用排気システム市場のセグメント分析

部品

排出ガス制御アセンブリは最大の市場規模を占め、2025年の153億米ドルから2035年には291億米ドルに拡大すると予測される。このカテゴリーには、触媒コンバーター、DOC、DPF、GPF、SCRシステム、リーンNOxトラップが含まれる。年平均成長率（CAGR）6.4%は、異なる汚染物質を異なる温度および運転条件で処理する多段システムの普及を反映している。TennecoのClean Airポートフォリオは、近接配置型触媒、SCR、GPF/DPFシステム、尿素混合、排気熱回収、製作マニホールド、コールドエンドシステムを網羅し、乗用車、商用車、オフハイウェイ車両、船舶、鉄道、定置用途に対応している ^{[4]Tenneco, Clean Air, tenneco.com}。この対応範囲の広さは商業的に重要である。単一のサプライヤーが、排出ガス制御と排気系パッケージングを分離することなく、異なる車両アーキテクチャに対応できるためである。

排気マニホールドアセンブリは、70億米ドルから123億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。マニホールドが高温を管理し、触媒の迅速な活性化を支え、ターボチャージャー付きまたはハイブリッドのパワートレインパッケージ内に収まる必要がある場合、その価値は高まる。マフラーおよびレゾネーターアセンブリは、74億米ドルから101億米ドルへと、より緩やかに成長する。一方、排気管およびテールパイプアセンブリは、97億米ドルから137億米ドルへ拡大する。これらのカテゴリーは、耐久性、耐食性、音響性能、補修市場において重要な役割を果たすものの、ろ過モジュールや触媒モジュールと比べると、規制対応による価値の取り込みは直接的ではない。BOSALは、内燃機関（ICE）、電気自動車（EV）、燃料電池パワートレイン向けの統合型排出ガスシステムを通じて、この幅広い需要に対応し、アルミめっき鋼およびステンレス鋼製品をOEM、交換部品、アフターマーケットの各チャネルに提供している ^{[5]BOSAL, Powertrain, bosal.com}。

車両

乗用車は引き続きより大きなセグメントであり、2025年の257億米ドルから2035年には402億米ドルに拡大すると予測される。ガソリン車、ハイブリッド車、航続距離延長型車両が生産される地域では、セダン、ハッチバック、SUVが引き続き大きな排気系需要を維持するが、BEVへの置き換えにより、同セグメントの年平均成長率（CAGR）は4.3%に抑制される。LCV、MCV、HCVで構成される商用車は、137億米ドルから249億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大する。商用車の成長率がより高い背景には、システムの複雑化がある。大型車両向けプラットフォームでは、長時間の運転サイクルにわたり、温度、粒子負荷、還元剤の分配、NOx変換を厳密に制御する必要がある場合がある。

燃料

ガソリン／ペトロールは引き続き最大の燃料セグメントであり、186億米ドルから316億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大する。Euro 7におけるPN10測定により、ガソリン用途では粒子制御性能の重要性が高まっている。ディーゼルは129億米ドルから178億米ドルへ拡大するものの、年平均成長率（CAGR）は3.1%とより低く、需要は商用車、オフハイウェイ車両、長距離運行にますます集中している。代替燃料は年平均成長率（CAGR）6.9%でセグメント成長をリードし、市場規模は79億米ドルから158億米ドルへ拡大する。このカテゴリーには、単にガソリン車またはディーゼル車のレイアウトを踏襲するのではなく、異なる水分、熱、NOx制御条件に排気システムが対応する必要がある用途が含まれる。

販売チャネル

OEMの売上高は、2025年の243億米ドルから2035年には421億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.4%で増加すると予測されており、151億米ドルから231億米ドルへ4.1%の伸びが見込まれるアフターマーケットを上回る。OEM需要は、新たな規制対応部品・機能やプラットフォーム統合を取り込む。アフターマーケットは、単一のモデルイヤーの発売サイクルによる影響を受けにくく、既存の内燃機関車両群における触媒、パイプ、マフラー、フィルターの交換需要と結び付いている。REMUSは、プレミアム／スポーツ排気システム、パイプおよびブラケットの製造、ハイドロフォーミング事業を組み合わせ、OEM、アフターマーケット、チューニング用途に対応している。これは、差別化された素材と音響技術が、単純な交換需要を超えてアフターマーケットでの存在感を支え得ることを示している。

商用車、代替燃料、OEMの各セグメントは、成長性と技術的複雑性が交差する最も魅力的な領域を形成している。ただし、アフターマーケットは既存の内燃機関車両群から収益を生み出し、新車生産が変動する局面でも需要の継続性をもたらすため、依然として商業的に重要である。製造設備、素材に関する専門知識、診断機能をOEM向けプログラムと交換部品向けプログラムで共有できるサプライヤーは、単一のパワートレイン移行に依存するリスクを低減できる。

自動車排気システム市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の77億米ドルから2035年には105億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）2.9%で拡大すると予測されている。米国は2025年に66億米ドルを占め、2035年までに91億米ドルに達すると見込まれる。カナダは11億米ドルから13億米ドルへ増加する。2027年モデルイヤー以降の車両に適用されるEPA基準により、一部の乗用車セグメントではBEVの普及が従来型排気システムの搭載内容を抑制する一方、耐久性の高いテールパイプ排出ガス制御技術の必要性は維持される。北米の成長率が相対的に低いのは、規制対応による搭載内容の増加と電動化圧力のバランスを反映したものである。一方、同地域の交換市場は、既存の内燃機関車両群を背景に引き続き重要性を保つ。

欧州

欧州市場は、2025年の92億米ドルから2035年には137億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）3.8%で拡大する。ドイツは地域平均を上回る成長を示し、33億米ドルから54億米ドルへ、4.6%の成長率で拡大する。これは、技術的要求の高い乗用車および商用車プラットフォームが同国に集中していることを反映している。2023年12月のユーロ7暫定合意は、その後採択された規制の政治的基盤となった一方、規則（EU）2024/1257は現在、運用上の枠組みを定めている。欧州のサプライヤーは、より高い排出ガス制御性能を実現すると同時に、製品ライフサイクル全体の排出量と重量を削減する圧力にも対応するという、二重の要件を満たす必要がある。Purem by Eberspächerは、乗用車および商用車向けに軽量排気後処理システムと音響システムを展開しており、この地域における設計上のトレードオフに適合した能力を備えている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、最大かつ最も急速に成長している地域市場であり、市場規模は 2025年の189億米ドルから、年平均成長率（CAGR）6.1%で349億米ドルに拡大すると予測される。中国は 87億米ドルから176億米ドルへ、7.0%の成長率で拡大すると見込まれる一方、その他のAPAC地域は 101億米ドルから173億米ドルへ、5.2%の成長率で拡大する。同地域では、大規模な自動車生産エコシステム、多様なパワートレイン構成、規制対象となる商用車およびハイブリッド用途の需要増加が組み合わさっている。Weifu は、燃料噴射、ターボチャージャー、水素エネルギー、新エネルギー車用駆動システムに加え、排ガス処理事業を展開している。Airi Auto Technology は、プラグイン車および航続距離延長型車両向けの排ガス浄化・騒音制御製品に加え、マニホールド、ホットエンドパイプ、コールドエンドアセンブリを製造している。これらの製品ポートフォリオは、アジア太平洋地域の機会が従来型排気システムの数量に限られないことを示している。すなわち、ハイブリッド化や各地域の排出ガス要件に適応した燃焼システムも含まれる。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025年の21億米ドルから、年平均成長率（CAGR）5.5%で36億米ドルに拡大すると予測される。ブラジルは 7.5億米ドルから14億米ドルへ、6.0%の成長率で拡大し、地域平均を上回る見込みである。この成長プロファイルは、乗用車、商用車フリート、交換市場に対応し、多様な燃料構成にも適応できるシステムへの需要が拡大していることを示している。Katcon の完全システム製品は、乗用車、配送車、ヘビーデューティー用途、ATV、二輪車向けに、ガソリン、ディーゼル、ハイブリッド用途を幅広くカバーしている。この幅広い対応力は、サプライヤーが単一プラットフォームに高度に特化するよりも、複数の車両用途を支援できる能力が重視される可能性のある同地域において有用である。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は、2025年の16億米ドルから、年平均成長率（CAGR）4.2%で25億米ドルに拡大する見通しである。サウジアラビアは 5.4億米ドルから8.9億米ドルへ、4.9%の成長率で拡大すると予測される一方、その他のMEA地域は 11億米ドルから16億米ドルへ拡大する。商用、オフロード、発電、ヘビーデューティー用途は、厳しい熱条件および運転条件下で燃焼エンジンが使用され続けるため、特に重要である。Eminox は、発電、建設、海運、オンロード、鉄道、農業用途向けに、50 kWから3 MWまでのディーゼルエンジン用モジュール式排ガス後処理システムを供給している。これには、DOC、DPF、SCR、尿素混合システム、制御システムが含まれる。この能力は、従来の乗用車向け排気需要を超えた排出ガス制御を必要とする同地域のニーズに合致している。

欧州および北米は、全体的な成長率は低いものの、重要な技術市場および認証市場であり続ける。Euro 7規制およびEPA基準は、これらの地域で販売される製品に求められるエンジニアリング水準を引き上げる可能性があり、検証済みの排ガス後処理、熱管理、耐久性に関する能力を持つサプライヤーに優位性をもたらす。ラテンアメリカとMEAは、特に商用、産業用、多燃料用途において堅牢な排気・排出ガス制御システムの必要性が維持されるため、より急速に成長する補完的な需要市場となる。

自動車用排気システム市場のシェアと競争環境

競争環境は、グローバルな大手インテグレーターと、地域に根差したサプライヤー、さらに大型車、高性能車、レトロフィット、または新興パワートレイン用途に特化した企業で構成されている。2025年の売上高ベースの市場構成では、Tennecoが42億米ドル、10.7%のシェアで首位となり、FORVIAが34億米ドル、8.6%、Eberspächerが23億米ドル、5.8%、Sangoが18億米ドル、4.6%、Sejongが14億米ドル、3.6%で続いた。残りの市場は、OEM統合、商用車、現地車両プラットフォーム、アフターマーケット需要への対応度がそれぞれ異なるメーカーによって構成されている。

競争優位性は、排出ガス性能と製造の実行力を組み合わせる能力にますます左右されている。グローバルリーダーは幅広い顧客基盤と統合ポートフォリオの恩恵を受ける一方、地域企業は、現地プラットフォームに関する知識、生産拠点の近接性、または各国固有の規制対応経験が重要となる市場で決定的な役割を果たし得る。Dinex、Eminox、REMUS、Tata AutoComp Katconなどの専門企業は、すべてのグローバルインテグレーターと規模で直接競争するのではなく、大型車、レトロフィット、高性能車、または複数用途向けのエンジニアリングを通じて、差別化されたポジションを確立している。

最近の業界動向

• 2025年1月、Eberspächerは、高度な排ガス後処理システムに対する世界的な需要の増加を背景に、グローバル自動車OEM向けの触媒コンバーター、微粒子フィルター、ハイブリッド車用排気技術（非燃焼車両）の生産施設を拡張し、欧州における排気技術の製造能力の拡大を継続した。
• 2025年3月、Forviaは、従来型および大型自動車の先進排出ガス制御技術における市場ポジションを強化するため、新たに制定されたEuro 7規制の要件および今後導入される世界各国の排出ガス規制に対応する次世代排ガス後処理システムを提供し、クリーンモビリティソリューションの生産能力を拡大すると明らかにした。