自動車用制動部品市場 サイズとシェア 2026-2035

自動車用ブレーキ部品市場は 2025 年に 508 億米ドルと評価され、2026 年には 524 億米ドル、2035 年までには 808 億米ドルに達すると予測されており、2026〜2035 年の期間に年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大する見込みです。

安全規制の義務化が、この移行に明確な下支えを与えています。米国では、2024年4月に最終決定された FMVSS No. 127 により、2029年9月までに新型乗用車および小型トラックに自動緊急ブレーキ（歩行者向け AEB を含む）を搭載することが求められています。同規則では、時速 62 マイルまでの速度域で前方車両との接触を回避できるシステムが必要とされ、さらに高速域における自動ブレーキ試験の要件も定められています。^{[1]National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA Finalizes New Rule to Reduce Crashes and Save Lives Through Automatic Emergency Braking. nhtsa.gov} また、電気自動車の世界販売台数は 2024 年に 1,700 万台を超え、自動車販売台数の 20%超を占めました。これにより、ブレーキシステムには、回生制動と摩擦制動の協調制御、ソフトウェア制御、ならびに車両重量の増加に対応した車両アーキテクチャ向け部品が求められるようになっています。^{[2]International Energy Agency, Electric Vehicles. iea.org}

したがって、この市場には相互に関連しながらも異なる2つの需要サイクルが存在します。OEM需要は、生産計画、プラットフォーム認定、発売時に規定される規制要件によって決まります。一方、アフターマーケット需要は、既存車両台数と、ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ブレーキシュー、ブレーキラインなどの摩耗に伴う交換によって生み出されます。この構成により、ブレーキ部品サプライヤーは車両保有台数から継続的な需要を得られる一方、電子制御ブレーキへの移行は、単なる生産数量拡大の機会ではなく、認定取得とエンジニアリング上の課題となっています。

既存車両は引き続き商業上重要な存在です。電動車によって制動の使用状況が変化しても、摩擦ブレーキ部品はアフターマーケットを引き続き支える見込みです。通常の摩擦ブレーキの使用頻度が低下しても、低速時や緊急時に十分な制動性能を発揮する必要性がなくなるわけではありません。戦略上の課題は製品ポートフォリオのバランスです。サプライヤーには、既存車両向けの交換部品を供給する販売網と、2029年の米国における AEB 適合期限を前に生産が始まるプラットフォームに対応するシステム能力の両方が必要です。

主要成長要因

安全規制の義務化（AEB/FM​​VSS No. 127）

安全規制により、制動性能は設計・開発によって実現すべきシステム要件へと変化しています。FMVSS No.

127は、乗用車および小型トラックのAEBシステムに対し、先行車両および歩行者のシナリオへの対応を求めており、先行車両の場合は最大 90 mph、歩行者の場合は最大 45 mph までの自動ブレーキ試験を実施する。規制への適合はセンサー群だけに影響するものではなく、ブレーキアクチュエーター、油圧または電気機械式回路、電子制御ユニット、摩擦部品が、規定条件下で一貫して作動する必要がある。電気油圧制御および車両レベルの統合能力が検証済みのサプライヤーは、これによる付加価値向上の恩恵を受けられる一方、コモディティ製品のみを扱うサプライヤーの対応可能市場はより限定される。

自動車生産の拡大、特にアジア太平洋地域

自動車生産は、特にアジアにおけるOEM需要の基盤となる。OICAの生産統計によると、中国は世界最大の自動車生産国であり、世界生産台数の約 30% を占めている。^{[3]International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, Production Statistics. oica.net} 中国の生産規模が重要なのは、車両プラットフォームの決定により、大規模な生産を通じてキャリパー、パッド、ローター、配管、制御ユニットなどの関連部品まで需要が波及する可能性があるためである。中国のOEMが電気自動車および輸出プログラムを拡大するなか、国内外のブレーキ部品サプライヤーは、コスト競争力と、ますます高度化するプラットフォーム要件を満たす能力を両立させる必要がある。

車両プラットフォーム全体におけるADAS統合

ADASの統合により、ブレーキシステムの技術的価値が高まる。NHTSAは、AEB、動的ブレーキサポート、衝突直前ブレーキを、安全性が極めて重要な事象に介入できる運転支援技術として分類している。アダプティブクルーズコントロールは、ブレーキおよび加速による自動速度制御を付加する。これらの機能には、運転者の指令だけに基づく油圧応答ではなく、制御された制動力の供給が必要となる。電気油圧式アーキテクチャは、従来の油圧ハードウェアと整備慣行を維持しながら電子制御を加えられるため、この移行段階において有利な位置にある。

電気自動車の普及と回生ブレーキの採用拡大

電気自動車の普及により、ブレーキシステムの設計上の優先事項が変化している。世界の電気自動車販売台数は2024年に1,700万台を超え、IEAは2025年に2,000万台を上回ると予測している。回生ブレーキは、通常の減速時に摩擦ブレーキで dissipate されるエネルギーを低減する一方、バッテリーの状態、速度、または要求減速度によってエネルギー回収が制限される場合には、摩擦ブレーキとの適切なブレンディングが必要となる。そのため、サプライヤーは、パッド使用量の減少によって部品価値も単純に低下すると考えるのではなく、制御ロジック、耐食性、緊急ブレーキへの対応性を最適化する必要がある。

車両保有台数の高齢化とアフターマーケット交換需要

車両保有台数の高齢化は、交換需要を下支えする。米国の乗用車および小型トラックの平均使用年数は、2019年に11.8年に達し、2021年には12年近くとなった。これにより、パッド、ローター、キャリパー、シュー、配管の整備または交換が必要となる車両の商業的な使用期間が長期化している。その結果、アフターマーケットは2025年の139億米ドルから2035年には254億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は6.4%になると予測されている。これはOEMチャネルの4.3%を上回る。

主な抑制要因

先進的なブレーキアーキテクチャにおける高い検証・ハードウェアコスト

先進的なブレーキアーキテクチャは、高い検証負担とハードウェア負担を伴う。ブレーキ・バイ・ワイヤシステムには、電気機械式アクチュエーター、センサー、制御ソフトウェア、冗長経路、機能安全性の検証が必要となる。SAEが示した2025年のバッテリー式電気自動車向けブレーキ・バイ・ワイヤコンセプトは、技術開発の方向性を示している。4輪の電気機械式作動と冗長アーキテクチャにより、約2.8トンの車両に大きな制動力を発生させることを意図している。^{[5]SAE International, Concept of an Electromechanical Brake-by-Wire System for Battery Electric Vehicles 2025. saemobilus.sae.org} 精密な制動力制御を可能にする同じアーキテクチャが、プログラムコスト、認定に要する時間、故障時のコストを押し上げる。そのため、車両価格、プラットフォームの生産台数、または規制要件によってこれらのコストを吸収できる分野で、普及が最も進む可能性が高い。

軽量化における材料コストと複雑性

材料コストは軽量化を複雑にする。米国エネルギー省は、自動車におけるアルミニウムの使用量が1996年以降70%増加したことを記録している一方、先進高強度鋼は、強度が制約となる用途において最大25%の軽量化を可能にするとしている。これらのメリットは、キャリパー、ブラケット、その他のブレーキシステム構造部品に関連するが、材料の置換には、金型、接合、腐食管理、サプライチェーンに関する考慮事項が伴う。部品の軽量化は車両効率を向上させる可能性があるものの、その経済性は、航続距離、性能、または規制上の価値によって、追加的な材料費および製造費が正当化されるかどうかに左右される。

EV普及に伴う摩擦部品需要の混在

EVへの移行は、摩擦部品に複合的な需要をもたらす。回生ブレーキにより、特定の走行パターンではブレーキパッドやローターの交換間隔が長期化する可能性がある一方、バッテリーの重量や緊急停止要件により、堅牢な摩擦制動部品は依然として必要とされる。その結果、摩耗部品の需要は一様に減少するのではなく、交換需要は不均一なパターンを示す。従来型のパッドやローターの交換需要に大きく依存するサプライヤーは、特にEVの普及率が地域や車種によって大きく異なるなかで、この不確実性に対処する必要がある。

軽量化も同様のトレードオフをもたらす。アルミニウムと高強度鋼は車両重量の削減に寄与し得るが、その価値は、設計、製造、熱性能の要件を一体的に満たした場合にのみ実現する。この移行を最も適切に進められる企業は、材料置換を単独のコスト施策として扱うのではなく、自動緊急ブレーキ（AEB）機能、EVとの統合、軽量化、または商用車向けの耐久性によって、システム価格の上昇を正当化できる企業である。

自動車用ブレーキ部品市場のセグメント分析

部品別

ブレーキパッドは、2025年の市場規模が145億米ドルで、最大の部品カテゴリーとなっており、2035年には年平均成長率（CAGR）4.1%で214億米ドルに達すると予測される。その規模は、世界の保有車両全体に幅広く装着されていることと、継続的な交換需要に支えられている。比較的緩やかな成長率は、同カテゴリーが成熟段階にある消耗品分野であることを示しており、今後の価値は摩擦材の配合、耐食性、騒音制御、回生ブレーキの作動サイクルへの適合性にますます左右される。

ブレーキキャリパーの市場規模は、2025年の119億米ドルから2035年には228億米ドルへ拡大し、部品カテゴリー別で最高となる6.8%のCAGRを記録すると予測される。この上回る成長は、より重量のある車両への対応、電子制御の統合、より厳格な制御要件への適合が求められる、高付加価値のキャリパーアセンブリへの移行と整合している。ブレーキシューは、2025年の29億米ドルから2035年には52億米ドルへ、6.3%の成長率で拡大する見込みである。これは、ドラムブレーキ構成が引き続き重要な商用用途やコスト重視の用途に支えられている。ブレーキラインは、2025年の78億米ドルから2035年には127億米ドルへ、5.1%の成長率で増加する。これは、電子制御システムにおける配線および接続要件の増加と並行して、油圧に対する継続的な需要があることを反映している。

ブレーキローター材料の市場規模は、2025年の118億米ドルから2035年には163億米ドルへ、3.5%の成長率で拡大する見込みである。この緩やかな成長率は、軽量素材や高級素材が特定の車両用途に採用される一方で、主流のローター材料が引き続きコスト面で優位性を持つことを反映している。制御・作動関連部品を含むその他の部品は、18億米ドルから24億米ドルへ、3.0%の成長率で増加する見込みである。

ブレーキシステムアーキテクチャ別

従来型油圧システムは最大のアーキテクチャであり、2025年の272億米ドルから2035年には421億米ドルへ、4.7%のCAGRで成長すると予測される。既存の生産基盤、整備に関する習熟度、コスト面での優位性により、特に大量生産される内燃機関車（ICE）やエントリーレベル車両において、引き続き重要な位置を維持している。ただし、自動ブレーキ機能を支えるには追加の電子制御機能が必要となるため、成長率は電気油圧システムやブレーキ・バイ・ワイヤシステムを下回る。

電気油圧システムは、2025年の141億米ドルから2035年には230億米ドルへ、5.2%のCAGRで増加する見込みである。自動緊急ブレーキ（AEB）や安定性制御機能のために電子制御された制動を必要としながら、油圧による力の伝達を維持するプラットフォームにとって、実用的なアーキテクチャを提供する。ブレーキ・バイ・ワイヤの市場規模は、2025年の41億米ドルから2035年には86億米ドルへ、7.8%のCAGRで拡大し、主要な技術成長分野となる。回生ブレーキは、54億米ドルから71億米ドルへ、2.9%の成長率で拡大する見込みである。セグメントの成長率が低いのは、摩擦ブレーキに取って代わるのではなく、摩擦ブレーキと併用されるエネルギー回収機能としての役割を反映している。

車両別

乗用車の市場規模は2025年に375億米ドルで、2035年には568億米ドルに達すると予測され、成長率は4.4%となる。このセグメントにはハッチバック、セダン、SUVが含まれ、技術の採用状況は価格帯や動力源の種類によって異なる。商用車の市場規模は、2025年の133億米ドルから2035年には240億米ドルへ、6.2%のCAGRで拡大する見込みである。制動負荷の増大、車両フリートの稼働率に対する要求、トラックおよびバスの安全システムの段階的な高度化により、耐久性と電子制御を備えたブレーキ部品の市場機会が拡大している。

販売チャネル別

OEM需要は、2025年の369億米ドルから2035年には554億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大する見込みです。このチャネルは、プラットフォームの投入や車両生産と密接に結び付いていますが、同時にサプライヤーが自動緊急ブレーキ（AEB）、電気油圧式ブレーキ、ブレーキ・バイ・ワイヤ向けの長期的なシステム認証を獲得する場でもあります。アフターマーケットは、年平均成長率（CAGR）6.4%で、139億米ドルから254億米ドルへ拡大します。より高い成長率は、車両保有台数の高齢化に伴う交換需要と、整備可能な摩擦部品および油圧部品の裾野の広さを反映しています。

推進方式別

内燃機関（ICE）用途は引き続き最大のセグメントであり、2025年の419億米ドルから2035年には625億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.2%で拡大する見込みです。継続的な成長は、既存車両の保有台数と内燃機関車の生産が依然として重要であることを示していますが、成長率は市場全体を下回ります。電気自動車（EV）用途は、年平均成長率（CAGR）7.7%で、88億米ドルから182億米ドルへ2倍以上に拡大します。より速い成長軌道は、回生ブレーキとの協調制御、車両重量の増加、電動プラットフォームにおけるブレーキ・バイ・ワイヤの有用性に伴う、より高い電子部品搭載比率を反映しています。

この状況は、サプライヤーにとってポートフォリオ管理上の課題となります。ブレーキパッドとブレーキローターに注力する企業は、アフターマーケットで相応の売上高を確保できますが、より高成長のシステム層を取り込むには、隣接分野の能力や提携が必要です。一方、システムサプライヤーは、回生ブレーキによって使用パターンが変化するなかでも、整備性と摩擦部品の性能を維持しなければなりません。成功する製品・サービスは、高付加価値の制御機能と、保守可能な機械部品を組み合わせたものになる可能性が高いと考えられます。

自動車用ブレーキ部品市場の地域別分析

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は191億米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）5.8%で329億米ドルに達すると予測されます。中国だけで、年平均成長率（CAGR）6.7%により88億米ドルから166億米ドルへ拡大します。世界最大の自動車生産国である中国の地位と、同国の大規模な電気自動車市場が、従来型部品と先進的な電子制動アーキテクチャーの双方に集中的な需要を生み出しています。インド、日本、韓国、オーストラリア、東南アジアを含むその他のアジア太平洋地域は、103億米ドルから163億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大します。この地域には、成熟した技術市場と、量産規模が大きくコストに敏感な車両プログラムが併存しているため、サプライヤーは仕様と価格環境が異なる市場にまたがって事業を展開する必要があります。

北米

北米市場は、2025年の106億米ドルから2035年には173億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大する見込みです。米国市場は、2029年9月のAEB対応義務化期限と、交換需要を下支えする車両保有台数の高齢化を背景に、87億米ドルから148億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長します。^{[4]Bureau of Transportation Statistics, Average Age of Automobiles and Trucks in Operation in the United States. bts.gov}カナダ市場は、年平均成長率（CAGR）3.0%で18億米ドルから24億米ドルへ拡大します。北米市場では、OEMによる技術搭載率の向上とアフターマーケットの規模が共存しており、製品の検証、販売網のカバレッジ、修理チャネルでの入手性が同等に重要となっています。

欧州

欧州市場は、2025年の136億米ドルから2035年には204億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は4.3%となる。ドイツ市場は、プレミアム車と製造基盤に支えられ、先進的なキャリパー、ローター、電子制御ブレーキの採用が進みやすいことから、33億米ドルから55億米ドルへ拡大し、CAGRは5.2%となる。その他の欧州市場は、103億米ドルから149億米ドルへ拡大し、CAGRは4.0%となる。欧州の車両構成は、性能、システム統合、材料エンジニアリングを提供できるサプライヤーに有利に働く一方、確立されたサービスネットワークが重要な交換需要のチャネルを維持している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2025年の41億米ドルから2035年には58億米ドルへ拡大し、CAGRは3.7%となる。ブラジル市場は、15億米ドルから22億米ドルへ拡大し、CAGRは4.4%となる。一方、その他のラテンアメリカ市場は、26億米ドルから35億米ドルへ拡大し、CAGRは3.3%となる。市場アクセスは、価格許容度、現地生産との連携、信頼性の高い交換部品の入手可能性によって左右される。選択されたOEMプログラムでより高度なブレーキ機能が導入される一方、従来型の油圧システムと価格重視型の摩擦部品は、引き続き中核的な位置を占める可能性が高い。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）市場は、2025年の34億米ドルから2035年には44億米ドルへ拡大し、CAGRは2.9%となる。アラブ首長国連邦（UAE）市場は、9億4,520万米ドルから12億米ドルへ拡大し、CAGRは2.9%となる。一方、その他のMEA市場は、24億米ドルから32億米ドルへ拡大し、CAGRは2.8%となる。同地域は市場規模が比較的小さく輸入依存度も高いため、堅牢な部品、競争力のある流通経済性、サービス支援を提供できる企業が有利となる。湾岸諸国の一部市場におけるプレミアム需要は、高性能システムにとって限定的ながら機会をもたらすが、地域全体の機会は依然として従来型車両のメンテナンスを基盤としている。

北米は異なる市場であり、その機会は規制と交換サイクルによって大きく時期が左右される。FMVSS No. 127は、新型小型車における電子制御ブレーキの導入に明確な転換点をもたらす一方、米国の老朽化する車両保有台数はアフターマーケット需要を下支えしている。欧州全体の拡大ペースはより緩やかであるものの、ドイツのプレミアム用途は、先進材料やブレーキアーキテクチャーをより幅広い車両クラスへ展開する前に検証できるため、戦略的な重要性を持つ。ラテンアメリカとMEAでは、最先端アーキテクチャーの急速な採用よりも、価格許容度、耐久性、販売チャネルの到達力を中心とした異なる提案が求められる。

自動車用ブレーキ部品市場のシェアと競争環境

競争構造は、グローバルなシステムサプライヤー、性能志向のブレーキ専門企業、地域メーカー、新興の現地サプライヤーで構成される。市場では、売上高の分散と同様に技術面の分散も重要である。ブレーキ・バイ・ワイヤーや電子制御システムには、高度な検証、ソフトウェア、アクチュエーター、OEM統合の能力が求められる一方、従来型のブレーキパッド、ローター、ブレーキシュー、油圧部品は、価格、流通、製造効率の影響をより受けやすい。

2025年の売上高マッピングが承認されている企業のうち、Bremboの売上高は41億5,000万米ドル、市場売上高の約8.2%と推定される。Knorr-Bremseは28億米ドルで5.5%、Robert Boschは26億米ドルで5.1%、Continentalは25億米ドルで4.9%、Aisinは24億米ドルで4.7%、ZF Friedrichshafenは22億米ドルで4.3%、Hitachi Astemoは15億米ドルで3.0%、Akebono Brake Industryは9億8,000万米ドルで1.9%と推定される。承認済みの競争環境マッピングにおいて、Mandoは21億米ドル、約4.1%と推定される。

Aisinは、推定24億米ドルの制動部品売上高を背景に、世界市場で一定の地位を占めている。同社の重要性は、大規模生産、統合的な自動車供給関係、従来型ブレーキから電子制御ブレーキへの移行が重なる領域で特に高い。

Akebono Brake Industryの売上高マッピングは9億8,000万米ドルと推定される。同社の市場での位置付けは、摩擦材および補修部品の需要において特に重要であり、配合技術、耐久性、品質の一貫性、流通が競争力を左右する。

Bremboは、承認済みの企業別売上高マッピングにおいて、約41億5,000万米ドルで首位に立っている。同社の戦略的重要性は、高付加価値のキャリパーおよび高性能ブレーキ用途にあり、材料エンジニアリング、熱管理、ブランド主導のアフターマーケット需要によって、プレミアム価格の実現を維持できる点にある。

Continentalは約25億米ドルとマッピングされている。同社の競争上の重要性は、統合ブレーキ制御、AEB対応機能、車両レベルの電子アーキテクチャへと市場が移行していることに結び付いている。

Hitachi Astemoは約15億米ドルとマッピングされている。同社は、油圧式ブレーキ部品から、技術的要求の高い車両基盤向けの電子制御システムへの移行領域に位置付けられている。

Knorr-Bremseは約28億米ドルとマッピングされている。同社が商用車に重点を置いていることは戦略的に重要である。商用車は6.2%の成長が予測されており、乗用車需要を上回るペースで拡大すると見込まれるほか、高負荷に耐える耐久性の高いブレーキシステムを必要とするためである。

Robert Boschは約26億米ドルとマッピングされている。同社のシステム分野における役割は、センサー、電子制御、運転支援機能との統合に依存するブレーキ機能に関連している。

ZF Friedrichshafenは約22億米ドルとマッピングされている。同社の事業機会は、ブレーキ、車両運動性能、高度安全機能の統合が進むシャシーレベルの統合に結び付いている。

地域競合企業である Advics、BWI (Beijing West Industries)、Chassis Brakes International、Federal-Mogul (Tenneco)、Haldex、Mando、Nisshinbo、SGL Carbonは、現地OEMとの関係、特定製品に関する専門知識、生産拠点の近接性、または摩擦材、商用車、材料技術における専門性を通じて競争している。新興サプライヤーである Dongfeng Electronic Technology、India Nippon Electricals、Wanxiang Qianchao、Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Coは、地域内需要の拡大から恩恵を受ける立場にあり、特に国内調達比率、コスト、地域サプライチェーンへの対応力が調達先の選定に影響する市場で成長が見込まれる。

最近の業界動向

• 2024年4月、NHTSAはFMVSS第127号を最終決定し、2029年9月までにすべての新型乗用車および小型トラックに、歩行者対応AEBを含むAEBの搭載を義務付けた。
• 2025年、SAE Internationalはバッテリー式電気自動車のブレーキ・バイ・ワイヤシステムに関するコンセプトを公表し、重量級EV用途に向けた4輪電気機械式アクチュエーションと冗長システムアーキテクチャについて説明した。
• 2024年の世界の電気自動車販売台数は1,700万台を超え、回生ブレーキおよび電子制御ブレーキシステムの開発を支える生産基盤が一段と強化された。