無料のPDFをダウンロード

自動車アフターマーケット サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI1166
   |
発行日: September 2026
 | 
レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
ライセンスオプションをご覧ください:

自動車アフターマーケットの市場規模

自動車アフターマーケットの市場規模は2025年に1.51兆米ドルと評価され、2026年には1.59兆米ドルに達する見込みである。2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は約5.0%と予測され、2035年には2.48兆米ドルに達すると見込まれる。

自動車アフターマーケット 2026~2035年の主なポイント

2025年の市場規模
1.51兆米ドル
2026年の市場規模
1.59兆米ドル
2035年の市場規模予測
2.48兆米ドル
年平均成長率(CAGR)(2026~2035年)
5%
地域別の優位性
最大市場
北米
最も急成長する地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー:O'Reilly Automotive, Inc.は、2025年に1.2%を超える市場シェアを獲得し、首位に立った。

  • 主要企業:この市場の上位5社はO'Reilly Automotive Inc., LKQ Corporation, Genuine Parts Company, Robert Bosch GmbH, Continental AGであり、2025年に合計4.2%の市場シェアを占めた。

市場拡大を支えるのは、新車生産だけでなく、すでに稼働している車両の累積台数である。車両の老朽化に伴って交換需要が増える一方、車両の複雑化により、診断、キャリブレーション、ソフトウェア、熱管理、専門的な整備作業を通じて、修理1件当たりに取り込まれる価値が高まっている。 [1]

GMIアナリストの見解

主要市場の業界専門家から得た情報に基づき、当社のアナリストは、2025年に世界で専門業者が実施した車両整備が約85億件に上ることは、新車販売サイクルとは独立してアフターマーケット需要を支える継続的な整備需要を示していると指摘する。

自動車アフターマーケットの動向、成長要因、GMIの予測見通し

車両の老朽化、デジタル調達、車両の技術的内容の高度化が、自動車アフターマーケットの需要を変化させている。内燃機関車の高頻度な整備からの移行は一様ではなく、診断や電子機器分野に新たな価値の源泉を生み出す一方、従来の整備カテゴリーを中心に構築されてきた部品ポートフォリオや整備工場には課題をもたらしている。

主な成長要因

成長要因根拠となる指標市場需要への影響GMIの予測条件
車両の経年劣化と保有車両台数の拡大2025年に米国で稼働中の小型車は2億8,900万台、平均車齢は12.8年 保証期間の終了に伴い、経年車は交換部品の需要と整備頻度が不釣り合いなほど高くなる。2015〜2019年に新規登録された車両群は、2031年までに整備需要のピーク期を迎えるアフターマーケットで「最適期」とされる6〜14-year-old年目の車両が増加することで、予測期間を通じて北米と欧州の部品・整備需要はパンデミック前の基準を上回る水準で維持される
大規模かつ継続的な整備需要が需要の基盤を形成2025年の自動車用エンジンオイルの世界消費量は約380億リットルオイル、フィルター、タイヤなどの消耗品は大量かつ継続的に消費され、景気サイクルに左右されない先送り困難な需要を生み出すため、収益の下支えとなる消耗品カテゴリーの販売量が堅調に推移することで、アフターマーケットの収益基盤が維持される一方、EVの普及に伴う製品構成の変化により、支出は診断機器や電子部品へと徐々に移行する
デジタル化とプラットフォームを通じた調達により、獲得可能な市場が拡大専門業者向け・消費者向けの双方で、オンラインおよびデジタル調達チャネルの利用が加速商品検索の手間が軽減され、より幅広い製品を入手できるようになることで、特に従来型の部品小売網が十分に整備されていない地域において、獲得可能なアフターマーケットが拡大するオンライン/電子商取引チャネルの成長により、2030〜2035年にかけて、APAC、ラテンアメリカ、MEAの高成長市場でアフターマーケットの収益獲得が加速する

*根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。*

車齢によって整備の内容は大きく変わる。保証期間が終了すると、所有者や車両管理者は独立系修理業者を選び、部品の選択肢を比較し、車両を買い替える代わりに部品交換を承認する傾向が強まる。その結果、フィルター、ブレーキ、サスペンション部品、タイヤ、油脂類、整備作業への継続的な需要が支えられる。

消耗品カテゴリーは、信頼性、安全性、運用コストに影響を及ぼさずに整備を無期限に先送りすることができないため、安定した収益基盤となる。その価値は、販売量だけでなく、製品の品質、入手しやすさ、整備の利便性、車両への適合精度によって決まる傾向が強まっている。

デジタル購買は、販売業者や整備工場の顧客対応範囲を広げる。カタログ情報、車両識別、在庫の可視化、配送調整の改善により、部品販売業者は、特に地域の小売網が従来限られていた地域で、分散した修理需要により効率的に対応できる。

主な市場抑制要因

市場抑制要因根拠となるシグナル市場需要への影響GMIの予測条件
EV普及の加速により、利用頻度の高いICE向けサービス分野が縮小2024年の世界の電気自動車販売台数は1,700万台を超え、世界の新車販売台数全体の20%超を占めた [3]EV保有台数の増加により、オイル交換、排気系部品、スパークプラグ、トランスミッション整備の需要が減少する。これらはアフターマーケットの継続的な収益を大きく支える分野であるBEVの累積保有台数の増加に伴い、EV普及が従来型ICE部品分野に及ぼす構造的な下押し圧力はpost-2028強まり、アフターマーケット事業者には、電子機器、診断、熱管理へと製品構成の転換を加速することが求められる
ICE専用部品分野が構造的な数量減少局面に突入排気システムのアフターマーケット売上高は、2035年に280億米ドルになると予測される燃焼排気、点火、潤滑に関連する部品分野は、ICE車の保有比率が低下するにつれて、数量の減少が加速する燃焼駆動系部品から電子機器・ソフトウェアへの売上構成の移行により、予測期間を通じて、ICE関連製品に偏重した製品ポートフォリオを持つサプライヤーには移行リスクが生じる
ADASの複雑化とEVの高電圧整備要件への対応が、整備工場の能力向上を上回る世界の調査対象整備工場の約半数が、設備投資の必要性と整備士の知識不足を理由に、ADAS関連の修理作業が減少したと回答した [5]整備能力の不足により、IAMで実際に対応可能な修理能力が限られ、EVおよびADAS関連の整備需要がOEM認定チャネルに流れる先進市場における独立系アフターマーケットの成長は、2028〜2030年にかけて、整備工場の設備投資不足によって抑制される

*根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。*

電動化によってアフターマーケット支出がなくなるわけではなく、支出先が変わる。バッテリー電気自動車では内燃機関に関連する複数の整備作業が不要になる一方、高電圧システムの安全対応、熱管理システムの作業、ソフトウェアを活用した診断、衝突修理に伴うキャリブレーションへの需要が生まれる。

整備工場の対応力は、差し迫ったボトルネックとなっている。小規模な独立系整備工場は、キャリブレーション機器、診断サブスクリプション、整備士の研修への投資を正当化できない場合、技術的に高度な作業をディーラーネットワークや設備の整ったフランチャイズ事業者に奪われる可能性がある。

データへのアクセスも制約要因となる。車両機能のソフトウェア化が進むにつれ、診断データや修理手順を誰が管理するかによって、独立系整備工場が新型車の整備をめぐって競争力を維持できるかどうかが左右される可能性がある。

GMIアナリストの見解

当社は、予測される動きを、従来型の整備需要が一様に拡大するというより、収益構成の変化と捉えている。技術力を備えた部品供給、診断データへのアクセス、整備工場の支援を組み合わせる事業者は、内燃機関の駆動系に関する高頻度の交換部品カテゴリーのみに依存する企業よりも有利な立場にある。

自動車アフターマーケットのセグメント別分析

製品カテゴリー別

交換部品は2025年に5,740億米ドルを生み出し、2035年には8,790億米ドルに達すると予測される。自動車アフターマーケットでは、車両の経年化に伴い、ブレーキ、ステアリング、サスペンション、電装系、フィルター、車体部品、駆動系など幅広い分野で継続的な需要が生じるため、交換部品が最も裾野の広い需要基盤となっている。車両へのセンサー、制御ユニット、コネクテッド機能の搭載が進むにつれ、電子部品の重要性も高まっている。

自動車アフターマーケットの製品カテゴリー別市場規模、2025年・2035年(10億米ドル)
自動車アフターマーケットの製品カテゴリー別市場規模、2025年・2035年(10億米ドル)

タイヤ・ホイールは2025年に市場の13.0%を占め、世界の交換用タイヤは約17.2億本に上った。タイヤ需要は動力方式を問わず、車両の使用状況、道路状況、車両の稼働率、安全性を確保するための交換需要に支えられている。バッテリー式電気自動車では車両重量の増加や瞬時に発生するトルクが摩耗を促す場合があり、安定した交換サイクルを下支えする。

アクセサリーは2035年に2,230億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.3%になると予測される。個性化、実用性の向上、オンラインでの商品探索がアクセサリー需要を拡大させている。SUV、ライトトラック、オフロード車、コネクテッドカー向けのアップグレードが高付加価値製品の需要を支える一方、デジタルマーケットプレイスの普及により、消費者はニッチな製品をより手軽に購入できるようになっている。

潤滑油・化学製品は、2025年の1,360億米ドルから2035年には1,740億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーは、世界における内燃機関車の大規模な保有台数、商用車の利用、二輪車需要に支えられているが、電動化が長期的な成長の可能性を抑制している。従来型の液体製品の一部で販売量の伸びが鈍化しても、高性能な合成処方や整備パッケージの提供が価値を支える可能性がある。

修理・整備サービスは2025年に4,080億米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は5.9%になると予測される。作業負荷の増加と車両の複雑化に伴い、専門的な整備サービスの収益が拡大している。ADASのキャリブレーション、高度なアライメント調整、電気系統の診断、高電圧システムの整備により、整備工場への来店1回当たりの技術的な作業内容と収益価値が高まっている。

診断製品・サービスは2035年に1,530億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は7.3%になると予測される。診断需要は、コネクテッドカー、電子制御、ADAS、排出ガスシステム、電動パワートレインとの結び付きが強まっている。技術情報を迅速かつ正確な修理判断につなげるツール提供企業や整備工場は、ソフトウェア、研修、サービスを通じて継続的な関係を構築できる。

車種別

乗用車は2025年に9,820億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)4.8%で成長すると予測される。乗用車は、依然として自動車アフターマーケットの中核となる対象車両群である。パワートレイン構成の変化により、アフターマーケットの需要は、従来型内燃機関(ICE)のメンテナンス、ハイブリッドシステムの複雑化、そして新たなバッテリー電気自動車の修理・診断要件へと分かれつつある。

ICE乗用車は、2035年に車種別売上高の30.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)0.2%で成長すると予測される。稼働中のICE車両群は、部品需要と整備工場の需要を引き続き大きく支える見込みであり、特に経年劣化に伴う交換需要が高まる旧型車でその傾向が顕著である。ただし、その貢献度は新車の追加よりも、車両の長期使用にますます左右される。

HEV/PHEV乗用車は2025年に1,770億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)10.2%で成長すると予測される。ハイブリッド車では、従来型の交換部品に加え、電動化に関連する熱管理、バッテリー管理、パワーエレクトロニクスのサービスが必要となる。この二面性により、用途によっては、純ICE車または純バッテリー電気自動車のいずれよりも大きなアフターマーケット機会が生まれる可能性がある。

BEV乗用車は、2035年までに3,440億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)17.6%で成長すると予測される。BEVのアフターマーケットでは、診断、高電圧、熱管理、ソフトウェア関連の作業へと重点が移りつつある。車両が保証期間を過ぎるにつれて、独立系事業者がどれだけ需要を取り込めるかは、整備能力と技術データへの安全なアクセスに左右される。

小型商用車(LCV)は、2035年に車種別売上高の17.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.7%で成長すると予測される。配送、商用、サービス用の車両群では稼働率が高く、整備間隔が短くなるため、稼働時間の確保が重要性を増す。そのため、部品の入手可能性、迅速な物流、整備工場での修理時間が、LCVアフターマーケットにおける中核的な競争要因となる。

大型商用車(HCV)は2025年に1,810億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.8%で成長すると予測される。商用車両群では、年間走行距離と稼働強度が摩耗を早めるため、継続的に大きな需要が生まれる。車両群を保有する顧客は、予測可能なメンテナンス、重要部品への迅速なアクセス、そしてダウンタイムを抑えるサービスネットワークを重視する。

二輪車は、2035年までに1,240億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.0%で成長すると予測される。二輪車のアフターマーケット需要は、オートバイやスクーターが主要な移動手段となっている市場に集中している。交換用タイヤ、エンジン部品、潤滑油、定期整備が引き続き重要である一方、新興国では正規販売網や整備工場ネットワークが拡大している。

オフロード車は2025年に車種別売上高の2.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.4%で成長すると予測される。農業機械、建設機械、レクリエーション用オフロード車は過酷な環境で稼働するため、メンテナンスの必要性が高まる。このセグメントでは、特殊部品の入手可能性と用途に関する知識が重要な差別化要因となる。

流通チャネル別

卸売(IAMディストリビューター/部品卸売業者)は2025年に市場の38.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)3.6%で成長すると予測される。幅広いSKUを取りそろえ、迅速な補充を必要とする専門整備業者にとって、卸売は引き続き不可欠である。デジタル発注、在庫の最適化、物流規模の拡大を目指す卸売業者間の統合により、その成長のあり方は変化している。

自動車アフターマーケットの流通チャネル別市場シェア、2025年
自動車アフターマーケットの流通チャネル別市場シェア、2025年

小売(DIY/自動車部品チェーン)市場は2025年に3,320億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)3.3%で成長すると予測される。メンテナンス製品や比較的簡単な修理では小売需要が引き続き重要である一方、車両の複雑化に伴い、一部の作業はDIYから専門業者による取り付けへと移行している。オムニチャネルでの注文受付と店舗での受け渡しにより、チェーン各社は顧客との関係を維持しやすくなっている。

オンライン/Eコマース市場は2035年までに6,940億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)11.8%で成長すると予測される。オンラインチャネルは選択肢を広げ、価格の透明性を高め、修理業者がより幅広い供給基盤にアクセスできるようにしている。欧州では、DIYおよびIIFM顧客におけるアフターマーケットのEコマース浸透率が、2035年までに約30%から約70%へ上昇すると予測される。 [4]

OEM/OES(ディーラーサービスネットワーク)は、2035年に市場の22.1%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)4.1%で成長すると予測される。保証、独自ソフトウェア、高電圧の安全性、OEM管理のデータが修理作業に大きく関わる場合、ディーラーネットワークは優位性を維持する。新しい電動車や高度に自動化された車両の保有台数では、特に強い地位を占めている。

GMIアナリストの見解

セグメントの主導権は、過去の車両台数よりも技術的な関連性に左右される度合いが高まると予想される。診断、電動化に対応した部品、デジタル対応チャネルは、製品の付加価値にサービス能力、適合性の確実性、車両データへのアクセスを組み合わせるため、より高い戦略的価値を持ち得る。

自動車アフターマーケットの地域別分析

自動車アフターマーケットの地域別市場シェア(2025年・2035年)
自動車アフターマーケットの地域別市場シェア(2025年・2035年)

北米の自動車アフターマーケット分析

北米市場は2025年に5,950億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)4.2%で成長すると予測される。北米の自動車アフターマーケット需要は、保有車両台数の多さ、車両の利用頻度の高さ、成熟した独立系修理ネットワーク、DIYと整備を依頼する購入者の双方からなる厚い顧客基盤に支えられている。同地域の移行機会は、整備工場の技術力と部品流通の迅速化を中心に広がっている。

米国

米国市場は2025年に5,500億米ドルに達し、2035年までに8,200億米ドルに達すると予測される。老朽化が進む大規模な車両保有台数が、交換部品とサービスへの継続的な需要を支えている。一方、プロの顧客は、当日中の納品と診断サポートをますます重視している。 [2]

カナダ

カナダ市場は2025年に450億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.3%で成長すると予測される。

カナダでは、車両密度の高さ、確立された修理インフラ、北米のサプライチェーンとの緊密なつながりが、安定したアフターマーケット活動を支えている。季節ごとの運転環境や車両の老朽化は、交換部品、タイヤ、メンテナンスサービスへの需要を下支えしている。

欧州の自動車アフターマーケット分析

欧州市場は2025年に4,300億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)4.1%で成長すると予測される。

欧州自動車アフターマーケットの需要は、成熟した車両保有構成、密度の高い独立系サービスネットワーク、排出ガス、修理のしやすさ、データアクセスに対する規制上の注目によって形作られている。同地域の価値創出は、電子技術の対応力と複数国にまたがる効率的な流通にますます左右されている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に1,000億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は3.6%と予測される。

ドイツでは、整備工場が密集し、OEサプライヤーのエコシステムも強固であることから、高品質な補修部品への需要が支えられている。成熟した車両保有構成のもとでは、単純な販売数量の拡大よりも、信頼性の高い部品供給と技術サービス能力が重視される。

英国

英国市場は2035年までに1,180億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は3.9%になると予測される。

オンライン購入、法規制に基づく検査要件、幅広い独立系修理ネットワークが、アフターマーケット需要を支えている。電動化の進展に伴い、英国のサービス網全体でバッテリーの健全性評価と高度な診断の重要性も高まっている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に720億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は3.8%と予測される。

フランスでは、確立された独立系修理・流通体制が、継続的な交換需要を支えている。流通チャネル間の競争では、技術的な同等性、部品の供給状況、効率的な整備工場支援が中心的な焦点になるとみられる。

イタリア

イタリア市場は2035年までに880億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は3.6%になると予測される。

車両の高齢化、独立系修理の文化、二輪車の利用の多さが需要を支えている。流通が分散しているため、地域に根ざしたサービスと幅広い在庫へのアクセスを両立できるサプライヤーには事業機会がある。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に400億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は3.8%と予測される。

整備サービスの活発化、車両保有台数の増加、デジタルによる部品調達の拡大が、スペインの独立系アフターマーケットの段階的な近代化を支えている。組織化された修理ネットワークは、顧客の利便性と技術基準を向上させることで、市場シェアを拡大できる。

その他欧州

その他欧州市場は2035年までに1,350億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.2%になると予測される。

中東欧市場では、車両保有の拡大、流通インフラの改善、修理市場の継続的な制度化を背景に、この地域群の増分需要の多くが生み出されている。これらの市場では、価格競争力のある部品の提供が引き続き特に重要である。

アジア太平洋地域の自動車アフターマーケット分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に4,050億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.7%と予測される。アジア太平洋地域の自動車アフターマーケットの成長は、車両保有台数の増加、中間層による自動車保有の拡大、デジタル調達、電動車の普及加速に支えられている。同地域には、取引量の大きい成熟市場と、サービスエコシステムの整備が急速に進む市場が併存する。

中国

中国の市場規模は2025年に2,050億米ドルとなり、2035年までに4,100億米ドルに達すると予測される。中国では、内燃機関車(ICE)の大規模な車両群が引き続き交換需要を生み出す一方、広範な電気自動車(EV)の普及により、診断、バッテリーシステム、パワーエレクトロニクスに対する新たなニーズが生じている。デジタルプラットフォームは、部品調達とサービスチャネルの経済性を異例の速さで変革している。

日本

日本市場は2035年までに1,220億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は3.6%になると予測される。規律ある整備慣行と技術水準の高いサービス網が、日本のアフターマーケットを下支えしている。ハイブリッド車の普及が進んでいるため、電動化に関する診断や部品の専門知識は、多くの同等市場と比べてすでに広く定着している。

インド

インドの市場規模は2025年に520億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は8.7%と予測される。二輪車の保有台数の多さ、乗用車の保有拡大、組織化された部品小売の拡大が、幅広い需要を生み出している。整備工場と流通の組織化により、既存サプライヤーが対象とできる市場が拡大する可能性がある。

韓国

韓国の市場規模は2035年までに380億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は5.7%と予測される。技術的に高度な車両の普及と、OEMに結び付いた強固なサービスエコシステムが、コネクテッドカーおよび電動化関連サービスの需要拡大を支えている。独立系チャネルが存在感を維持するには、高度な診断能力が必要となる。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に220億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は4.8%と予測される。高い自動車保有率、広大な国土、SUVや小型トラック、オフロード用途への需要が、整備、タイヤ、サスペンション、アクセサリーの需要を支えている。フランチャイズ整備工場の拡大により、歴史的に細分化されてきた修理市場は徐々に変化している。

アジア太平洋地域のその他

アジア太平洋地域のその他の市場規模は2035年までに700億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は15.8%と予測される。この地域群では、自動車保有率の上昇、都市モビリティの拡大、組織化された部品供給へのアクセス改善が追い風となっている。モバイルを中心とした商取引と修理インフラの拡充により、非公式なアフターマーケット活動から、対象市場として把握できる活動への移行が加速する可能性がある。

ラテンアメリカの自動車アフターマーケット分析

ラテンアメリカの市場規模は2035年までに900億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は7.2%と予測される。車両の老朽化、買い替えよりも修理を重視する自動車保有の傾向、新車の購入しにくさ、部品へのデジタルアクセスの拡大が、ラテンアメリカの自動車アフターマーケットの成長を支えている。多様な市場で需要を取り込むには、安定した流通と地域に合わせた品ぞろえが重要となる。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に280億米ドルに達し、2035年までに530億米ドルに達すると予測される。ブラジルでは、保有車両台数の多さと国内の部品製造基盤が、幅広い交換部品市場を支えている。組織化された流通とオンラインチャネルは、現地調達部品の価格面での優位性を維持しながら、入手しやすさを高める可能性がある。

アルゼンチン

アルゼンチンの市場規模は2035年までに130億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.4%と予測される。車両を長期間保有する傾向が、アルゼンチンで修理を買い替えより優先する行動を支えている。流通と在庫へのアクセスがより確実になれば、組織化された部品サプライヤーや整備工場ネットワークが対象とできる市場は拡大する。

ラテンアメリカのその他

ラテンアメリカのその他の市場規模は2035年までに240億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は7.4%と予測される。この地域群には、自動車保有率が上昇し、サプライチェーンのつながりが改善している市場が含まれる。一部の市場では、北米の生産・流通ネットワークに近いことが、部品の入手可能性にとって特に重要となる可能性がある。

中東・アフリカの自動車アフターマーケット分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に330億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は6.5%と予測される。中東・アフリカの自動車アフターマーケットの成長は、自動車の高い稼働率、厳しい使用環境、都市人口の増加、修理・部品流通の段階的な組織化を反映している。市場機会は、確立された湾岸諸国の市場と、より細分化されたアフリカのサービスエコシステムとの間で大きく異なる。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に100億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は5.5%と予測される。発達したディーラー網と独立系サービス事業者の基盤が、南アフリカの交換部品需要を支えている。車両の老朽化と買い替えより修理を選ぶ判断により、手頃な価格で信頼性の高い部品と技術サポートの重要性が高まっている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2035年までに200億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)7.2%で成長すると予測される。高い自動車保有率、商用車フリートの稼働、インフラ開発、車両のカスタマイズへの関心の高まりが、アフターマーケットの拡大を支えている。部品の供給状況と整備工場の対応能力は、人口密度の高い都市部や物流回廊で特に重要である。

UAE

UAEの市場規模は2025年に60億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.3%で成長すると予測される。UAEは、国内の強い需要と地域の部品物流における戦略的な位置を兼ね備えている。高級車や高性能車の保有台数が専門的な整備ニーズを支える一方、電子商取引の普及によりアフターマーケット製品へのアクセスが広がっている。

MEAその他

MEAその他の市場規模は2035年までに120億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.5%で成長すると予測される。過酷な使用環境と車両の老朽化により、この地域区分全体で摩耗に起因する継続的な需要が生じている。長期的な事業機会は、部品輸入ネットワークの強化、より整備された修理インフラ、信頼性の高い製品認証に左右される。

GMIアナリストの見解

地域間の差異が、競争戦略において一層重要になると予想される。成熟市場は引き続き高付加価値の技術サービス市場であり続ける一方、アジア太平洋、ラテンアメリカ、MEAでは、地域に合わせた品ぞろえと、拡張可能な流通、手頃な価格のサービスモデル、デジタル市場へのアクセスを組み合わせる企業が優位に立つだろう。

自動車アフターマーケットの市場シェアと競争環境

自動車アフターマーケットの市場シェア構造は依然として非常に細分化されており、上位5社の合計シェアは2025年に約4.2%であった。これは、多様な車両構成や地域ごとのサービスモデルのもとで、独立系修理工場、地域ディストリビューター、専門サプライヤー、ディーラーネットワークが根強く存在していることを反映している。

Robert Bosch GmbH、Denso Corporation、ZF Friedrichshafen AG、Continental AG、Brembo S.p.A.、Aisin Corporation、Valeo SA、Schaeffler AG、MAHLE GmbH、Tenneco Inc. (DRiV)、Standard Motor Products Inc.、Niterra Co., Ltd.、FORVIA HELLA、Phinia Inc.、Dorman Products Inc.は、技術製品の幅、OEとの関係、修理ネットワークへの支援、ブランドの位置づけ、診断能力をそれぞれ異なる形で組み合わせて競争している。

Bosch、Continental、Valeo、HELLA、Densoは、診断、熱管理、センサー、電子機器、整備工場向け工具の分野で有利な立場にある。修理の複雑化に伴い、部品の供給を校正支援、ソフトウェア、技術トレーニングと結び付ける能力が、より重要になる可能性がある。

ZF、Schaeffler、Brembo、Aisin、MAHLE、DRiV、Niterra、Phinia、Standard Motor Productsは、従来型の機械部品やパワートレイン分野への依存度が依然として高いが、今後の競争力は、ハイブリッド車、電気自動車、電子機器、安全関連用途へと製品ポートフォリオを拡張できるかにかかっている。Dormanの専門的な交換部品モデルと幅広いカタログは、旧型車や調達が難しい車種の修理に対応するプロの修理業者を支えている。

LKQ Corporationは2025年に世界市場で0.9%のシェアを占めた。LKQのリサイクル部品、再生部品、代替部品の提供は、コスト重視の修理判断において同社に強みをもたらしている。同社の流通網と買収主導の事業拡大は、細分化された独立系アフターマーケットにおける競争力となっており、特に顧客が純正部品に代わる手頃な選択肢を重視する市場で効果を発揮する。

Genuine Parts Company(GPC / NAPA Auto Parts)は、2025年に世界市場で0.8%のシェアを占めた。GPC/NAPAは、北米で広く認知された小売・業務用流通網を基盤に、アフターマーケットの複数のチャネルで事業を国際的に拡大している。幅広い店舗網、流通インフラ、整備事業者向けのサービス関係が、同社の競争力を支えている。

O'Reilly Automotive Inc.は、2025年に世界市場で1.2%のシェアを占めた。DIY顧客とプロの整備事業者の双方に注力することで、O'Reillyは差別化された地域密着型の供給モデルを実現している。修理工場の生産性が部品の即時調達に左右される地域では、迅速な注文対応と幅広い店舗網が、整備事業者のロイヤルティ向上につながる可能性がある。

最近の業界動向

FleetPride Inc.とTruckPro, LLCは2025年10月に戦略的合併を完了し、米国とカナダでより大規模な独立系大型車アフターマーケットの流通・サービスプラットフォームを構築した。この統合は、フリート向けアフターマーケット事業において、流通網の密度、技術的専門知識、デジタル機能が戦略的に重要であることを示している。 [6]

Francisco Partnersは2025年11月、Genstar CapitalからOEConnectionの過半数株式を取得する契約を発表した。この取引は、OEM、ディーラー、衝突修理関連事業者、卸売部品の顧客をつなぐデジタルインフラの価値が高まっていることを示している。 [7]

自動車アフターマーケット調査レポート
自動車アフターマーケット調査レポート

本レポートの特定のセクションをお求めですか?

調査ニーズに応じて、地域別分析、国別分析、企業プロファイル、その他のセグメント別分析を個別に
ご購入いただけます。

著者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

よくある質問 (FAQs):

車両パワートレイン別(内燃機関(ICE)車、バッテリーサイズ)の自動車アフターマーケット市場規模は、2025年に1.51兆米ドルと推定され、2026年には1.59兆米ドルに達する見込みである。
市場は2035年までに2.48兆米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5%で成長すると予測される。
北米は現在、車両パワートレイン別(内燃機関(ICE)車、batt)の自動車アフターマーケット規模において、2025年に最大のシェアを占めている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予測される。
自動車アフターマーケットの市場規模(車両パワートレイン別:内燃機関(ICE)車両、batt...)における主要企業には、O'Reilly Automotive Inc.、LKQ Corporation、Genuine Parts Company、Robert Bosch GmbH、Continental AGなどがある。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

10+
事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
A+
BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
ISO 9001:2015認証取得企業
150+
調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者の市場データベース

  • 規制当局への提出書類

    政府の調達記録および政策文書

  • 学術研究

    大学の研究成果および専門研究機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類

  • 専門家へのインタビュー

    経営幹部、調達責任者、技術専門家

  • GMIの調査アーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の公表済み調査

  • 貿易統計データ

    輸出入量、HSコード、通関記録

調査・評価対象の項目

本レポートのすべてのデータは、一次インタビュー、実際のデータを積み上げるボトムアップ方式のモデル、厳格な相互照合によって検証されています。 当社の調査プロセスについて詳しくはこちら →

著者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
ユーザー体験を向上させるためにクッキーを使っています (プライバシーポリシー)