Mercato dei mangimi a base di glutine Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei mangimi a base di glutine

La dimensione del mercato globale dei mangimi a base di glutine era valutata a 1,2 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiunga i 2 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5%. Il mercato sta registrando una crescita sostenuta grazie alla crescente domanda di mangimi a base di glutine ricchi di fibre e proteine per il bestiame e i ruminanti.
 

Inoltre, l'espansione negli Stati Uniti dei settori della macinazione a umido del mais e della lavorazione del frumento rafforza l'accessibilità economica e la disponibilità dei mangimi a base di glutine di mais, poiché la loro natura di sottoprodotto sostiene la domanda. I mangimi a base di glutine sono sempre più utilizzati per soddisfare gli obiettivi di sostenibilità in crescita nell'alimentazione del bestiame e nell'ottimizzazione dei mangimi, poiché offrono un equilibrio ideale tra energia e fibre digeribili per il bestiame senza competere direttamente con le filiere alimentari.
 

Un'ulteriore preoccupazione rilevante per gli agricoltori è rappresentata dagli elevati costi di alimentazione, che aumentano la domanda di ingredienti convenienti come i mangimi a base di glutine, in grado di sostituire materie prime costose quali la farina di soia o l'orzo. L'ulteriore sviluppo dell'allevamento commerciale di bovini e della produzione lattiero-casearia favorisce l'espansione della zootecnia, che si basa su una fornitura agevole ed equilibrata di mangimi affidabili. Una logistica più efficiente e i progressi tecnologici nella formulazione dei mangimi a base di glutine, così come nella gestione delle loro forme umide e secche, ne hanno accresciuto il valore commerciale.
 

Inoltre, gli agricoltori stanno diventando più consapevoli dell'importanza dell'alimentazione per la produttività e la salute degli animali, e questo li spinge a modificare il proprio portafoglio di ingredienti, includendo ora i mangimi a base di glutine, convenienti e ricchi di nutrienti. Tutti questi fattori indicano che il mercato è in espansione e si sta orientando verso sistemi di alimentazione più razionalizzati, efficienti, ecocompatibili ed economici.
 

Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), si prevede che la domanda alimentare globale aumenti del 60% entro il 2050. Tra il 2010 e il 2050, si prevede che la produzione di proteine animali cresca a un tasso medio dell'1,7% annuo. In particolare, si prevede che la produzione di carne aumenti di quasi il 70%, quella dell'acquacoltura del 90% e quella lattiero-casearia del 55%. Sebbene ciò rappresenti quasi un raddoppio della domanda, l'estrapolazione delle tendenze di crescita degli ultimi quattro decenni suggerisce che il fabbisogno complessivo potrebbe quadruplicare entro il 2050.
 

La crescente necessità di proteine animali aumenterà notevolmente la domanda di mangimi per animali di qualità superiore e a prezzi competitivi. I mangimi a base di glutine, ricchi di proteine e fibre, presentano un eccellente potenziale per contribuire a soddisfare su scala globale le esigenze nutrizionali del bestiame.
 

Tendenze del mercato dei mangimi a base di glutine

Il cambiamento delle tecnologie agricole e il crescente orientamento verso pratiche di agricoltura olistica, con attenzione all'alimentazione e a obiettivi di sostenibilità, rendono il mercato particolarmente promettente. Un ulteriore fattore di opportunità è rappresentato dallo spostamento della domanda verso ingredienti per mangimi naturali e ad alto contenuto di fibre. Mentre gli allevatori cercano alternative alle fonti proteiche tradizionali, i mangimi a base di glutine, sottoprodotto della macinazione a umido del mais, risultano particolarmente convenienti nelle regioni dell'Asia-Pacifico e dell'America Latina.
 

Inoltre, la crescente domanda di mangimi non OGM e biologici sta ampliando il mercato, soprattutto verso mangimi a base di glutine specializzati e destinati ai produttori di carne premium e per animali sensibili, nonché ad altri consumatori attenti alla salute.
 

Anche il cambiamento delle preferenze dei consumatori e le innovazioni tecnologiche stanno trasformando il mercato dei mangimi a base di glutine. Nuovi processi e formulazioni per mangimi animali determinano profili nutrizionali migliori e migliorano la digeribilità dei mangimi a base di glutine per il bestiame.

La tecnologia enzimatica migliora l'assorbimento dei nutrienti, aumentando l'efficienza del mangime. Inoltre, i moderni metodi di fermentazione ed essiccazione stanno prolungando la conservabilità e riducendo il deterioramento del mangime. Gli agricoltori e i produttori utilizzano ora piattaforme di ottimizzazione basate sull'intelligenza artificiale che consentono approcci di agricoltura di precisione, permettendo di personalizzare le razioni di mangime a base di glutine in funzione delle esigenze specifiche del bestiame, riducendo così gli sprechi e migliorando la resa.
 

Nel febbraio 2023, SKUAST ha lanciato KashMin, un integratore per mangimi animali basato sulla ricerca del Kashmir. Ha inoltre introdotto una miscela minerale per il bestiame specifica per la regione. Entrambi i prodotti sono formulati in funzione delle esigenze minerali altamente specifiche dell'area. KashMin e gli integratori specifici per la regione possono integrare l'utilizzo di mangimi a base di glutine affrontando le carenze minerali e favorendo formulazioni dei mangimi più equilibrate, senza sostituire completamente i componenti dei mangimi a base di glutine.
 

Impatto dei dazi

I dazi imposti nell'ambito della guerra commerciale sui sottoprodotti agricoli cinesi hanno perturbato il mercato dei mangimi a base di glutine, un ingrediente essenziale per l'alimentazione del bestiame. I produttori zootecnici statunitensi devono ora sostenere costi più elevati, poiché il mangime a base di glutine di mais cinese è diventato meno competitivo in termini di prezzo, spingendo gli acquirenti verso alternative europee o nazionali più costose.
 

I trasformatori cinesi hanno reindirizzato le esportazioni verso il Sud-est asiatico, ma questi mercati offrono margini più ridotti. L'eccesso di offerta risultante nei mercati alternativi ha indebolito i prezzi globali, riducendo involontariamente la competitività delle esportazioni statunitensi di mangimi a base di glutine sui mercati esteri. Sebbene i produttori statunitensi di etanolo destinato al mercato interno abbiano registrato una maggiore domanda di mangimi a base di glutine di produzione nazionale, i limiti produttivi impediscono la completa sostituzione delle forniture cinesi.
 

I mangimifici stanno adeguando le razioni incorporando una maggiore quantità di farina di soia o DDGS, con possibili variazioni nella nutrizione del bestiame. I dazi hanno creato difficoltà per entrambe le parti: i produttori statunitensi devono far fronte a costi più elevati dei mangimi, mentre gli esportatori cinesi perdono terreno in un mercato chiave.
 

Analisi del mercato dei mangimi a base di glutine

In base alla fonte, il mercato è segmentato in prodotti a base di mais, a base di frumento, a base di orzo e altri. Il segmento a base di mais ha rappresentato il 59,8% della quota di mercato nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,4% entro il 2034.
 

• I mangimi a base di glutine di mais mantengono un ruolo competitivo importante grazie al prezzo accessibile rispetto ad altri mangimi, favorito dall'ampia disponibilità del mais. Il mangime a base di glutine è un coprodotto della macinazione a umido del mais; pertanto, contiene livelli elevati di componenti fibrose e una quantità moderata di proteine, risultando adatto agli animali ruminanti come bovini e vacche da latte.
   
• Il mais rimane il cereale più prodotto al mondo, con una produzione globale che ha raggiunto circa 1,2 miliardi di tonnellate metriche. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno contribuito per quasi un terzo a questo totale, destinando circa 86 milioni di acri esclusivamente alla coltivazione del mais. Complessivamente, Stati Uniti e Cina rappresentano oltre la metà della produzione mondiale di mais; nello stesso anno, la sola Cina ha prodotto più di 280 milioni di tonnellate metriche.
   
• Questi livelli di produzione generano sottoprodotti dei cereali, come il mangime a base di glutine di mais. Questa ingente produzione contribuisce inoltre a soddisfare la crescente domanda internazionale e sostiene l'economia, offrendo al contempo un prodotto a costi contenuti e dimostrandosi versatile negli impieghi per l'alimentazione animale.
   
• Il mangime a base di glutine di frumento è meno richiesto e rappresenta una quota ridotta dell'utilizzo totale di mangime a base di glutine di mais, ma sta guadagnando popolarità in Europa, dove la trasformazione del frumento destinato alla produzione di farina è ampiamente diffusa.Presenta un rapporto ottimale tra proteine ed energia, particolarmente apprezzato nell'alimentazione di pollame e suini. Il mangime a base di glutine d'orzo è ancora di nicchia, ma sta emergendo nelle aree caratterizzate da una forte produzione di orzo. Viene utilizzato principalmente nei mangimi per ruminanti e in alcuni sistemi regionali di allevamento.
   

In base alla forma, il mercato dei mangimi a base di glutine è segmentato in umido e secco. Nel 2024, il segmento dei mangimi umidi detiene una quota di mercato del 55,1% e si prevede che cresca a un tasso più elevato, con un CAGR del 5,6%.
 

• I mangimi a base di glutine in forma umida dominano il mercato perché richiedono una lavorazione minima, sono economici da produrre e sono altamente accettati come mangimi per il bestiame, in particolare per i bovini. Questo mangime viene spesso ottenuto dagli impianti di produzione di etanolo e dagli impianti di macinazione a umido del mais ed è conveniente per gli agricoltori situati nelle vicinanze di tali unità produttive. L'elevato contenuto di umidità aumenta l'assunzione di mangime da parte dei ruminanti, migliorandone la digestione e l'aumento di peso. Questa tipologia è preferita nelle aree dotate di infrastrutture sviluppate per l'allevamento, nonché in prossimità dei principali impianti di trasformazione.
   
• Al contrario, i mangimi a base di glutine secchi sono in fase di sviluppo, ma vengono utilizzati più frequentemente nelle aree che non hanno accesso diretto ai mangimi umidi. Gli agricoltori con spazi limitati e coloro che necessitano di un accesso costante ai mangimi durante tutto l'anno optano spesso per i mangimi a base di glutine secchi.
   

In base al bestiame, il mercato dei mangimi a base di glutine è segmentato in ruminanti, suini, pollame, acquacoltura e altro. Nel 2024, il segmento dei ruminanti detiene una quota significativa del 34,9% del mercato.
 

• I ruminanti guidano il mercato dei mangimi a base di glutine grazie al loro apparato digerente sofisticato, che consente di sfruttare l'elevato contenuto di fibre di tali mangimi. I mangimi a base di glutine di mais e di frumento sono particolarmente utili nella produzione di latte e carne bovina, poiché offrono un elevato contenuto di energia e proteine a un prezzo conveniente.
   
• Dopo i ruminanti, i suini detengono una quota significativa, poiché i mangimi a base di glutine possono fungere da integrazione per i suini, fornendo proteine in quantità moderate e nutrienti digeribili. Meno dipendente dai mangimi fibrosi, il pollame incorpora i mangimi a base di glutine nelle miscele in proporzioni limitate. L'acquacoltura detiene la quota più ridotta, ma l'interesse sta aumentando gradualmente, soprattutto per le proteine di glutine raffinate destinate alla sostituzione parziale della farina di pesce, contribuendo allo sviluppo di mangimi per acquacoltura sostenibili ed economici.
   

Nel mercato dei mangimi a base di glutine dell'area Asia-Pacifico, la Cina ha dominato il mercato, raggiungendo 208 milioni di dollari USA nel 2024; si prevede che il mercato cresca a un CAGR del 2,8% entro il 2034.
 

• Il mercato cinese è il più grande dell'area Asia-Pacifico grazie alla rapida espansione del settore zootecnico, alla crescente domanda di carne e prodotti lattiero-caseari e all'adozione dei mangimi a base di glutine come alternativa a basso costo. Cina, India, Vietnam e Indonesia dispongono di importanti settori di allevamento di bovini, suini e pollame, in ulteriore crescita in questi Paesi. In quanto principale utilizzatore di mangimi per animali nell'area, le importazioni cinesi di mangimi a base di glutine e le forniture nazionali contribuiscono a soddisfare il fabbisogno proteico delle diete del bestiame.
   
• La crescente necessità di prodotti lattiero-caseari in India rende automaticamente i ruminanti da latte del Paese ancora più dipendenti dai mangimi a base di glutine. L'area continua a dominare la produzione agricola mondiale e, insieme ai maggiori investimenti nelle infrastrutture per la produzione di mangimi a base di glutine, ciò rappresenta un fattore positivo per gli agricoltori.
   
• Una migliore comprensione della qualità e dell'equilibrio nutrizionale dei mangimi per il bestiame consente agli agricoltori e agli altri utilizzatori finali di sfruttare maggiormente i benefici dei mangimi a base di glutine, aumentandone l'utilizzo nell'area Asia-Pacifico.
   

Quota di mercato dei mangimi a base di glutine

Le 5 principali aziende includono Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated e Bunge Ltd., società di rilievo nel mercato globale, attive nelle rispettive aree geografiche. Queste aziende occupano posizioni solide a livello globale grazie alla loro vasta esperienza nella lavorazione dei cereali e nell'alimentazione animale. I loro portafogli di prodotti diversificati, supportati da solide capacità produttive e reti di distribuzione, consentono di soddisfare la crescente domanda di mangimi a base di glutine in diverse aree geografiche, in particolare per le applicazioni destinate a ruminanti, suini e pollame.
 

Aziende del mercato dei mangimi a base di glutine

Il mercato comprende importanti operatori a livello globale, che valorizzano le proprie capacità specifiche nella lavorazione dei cereali e nella produzione di mangimi a base di glutine. 
 

Ingredion Incorporated occupa una posizione di rilievo grazie ai suoi avanzati impianti di macinazione a umido del mais e all'ampio portafoglio di coprodotti, tra cui i mangimi a base di glutine. La sua solida rete di distribuzione amplia la penetrazione nel mercato.
 

Roquette Frères, azienda francese leader negli ingredienti di origine vegetale, sottolinea il proprio impegno per ingredienti per mangimi sostenibili e a valore aggiunto. L'azienda si concentra principalmente sul mercato europeo e innova nella produzione di mangimi a base di glutine derivati dal mais e dal frumento. 
 

Archer Daniels Midland Company (ADM) e Cargill Incorporated, le due maggiori aziende globali dell'agroalimentare, rientrano tra i principali operatori globali del settore. Entrambe le aziende offrono ampie capacità produttive, approvvigionamento globale e vaste catene di fornitura. La loro struttura integrata consente una produzione costante e scalabile di mangimi a base di glutine in diversi continenti. 
 

Grain Processing Corporation (GPC) serve il mercato statunitense dei mangimi a base di glutine con coprodotti di alta qualità derivati dal mais, oltre a glutine e altri prodotti proprietari. 
 

Bunge Ltd. e AGRANA Beteiligungs-AG contribuiscono attraverso impianti di lavorazione regionali. Con sede in Sud America, Bunge ha consolidato una forte presenza nella regione, mentre AGRANA è attiva nel mercato europeo, offrendo componenti per mangimi a base di frumento.
 

Novità del settore dei mangimi a base di glutine:

• Nel gennaio 2024, l'USDA ha pubblicato le previsioni aggiornate sulla produzione di mais, prevedendo un lieve aumento del raccolto nel 2024, con possibili conseguenze sui prezzi del mais e sui costi della farina di glutine di mais. 
   
• Nel dicembre 2023, Cargill e Roquette Frères hanno avviato una collaborazione per sviluppare prodotti sostenibili a base di farina di glutine di mais mediante metodi di lavorazione alternativi con una minore impronta ambientale.
   
• Nel gennaio 2023, DE HEUS ANIMAL NUTRITION ha inaugurato un nuovo impianto di produzione di mangimi per animali realizzato ex novo in Costa d'Avorio, nell'Africa occidentale. Con una capacità produttiva iniziale di 120.000 tonnellate metriche, lo stabilimento è progettato per supportare diversi comparti zootecnici, tra cui l'allevamento bovino, contribuendo allo sviluppo agricolo della regione.
   

Il report di ricerca sul mercato dei mangimi a base di glutine include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi, espressi in miliardi di dollari USA, dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per fonte

• Mangimi a base di glutine derivati dal mais
• Mangimi a base di glutine derivati dal frumento
• Mangimi a base di glutine derivati dall'orzo
• Altro

Mercato, per forma

• Umido
• Secco

Mercato, per comparto zootecnico

• Ruminanti
  • Bovini
  • Ovini
  • Caprini
• Suini
• Pollame
  • Polli da carne
  • Galline ovaiole
  • Tacchini
• Acquacoltura
• Altro

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America 
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa 
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • UAE