Mercato dei mangimi senza glutine Dimensioni e condivisione 2025 - 2034

Dimensione del mercato del mangime a base di glutine

La dimensione del mercato globale del mangime a base di glutine era valutata a 1,2 miliardi di USD nel 2024, con previsioni di raggiungere 2 miliardi di USD entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5%. Il mercato sta vivendo una crescita sostenibile grazie alla crescente domanda di mangime a base di glutine ricco di fibre e proteine per il bestiame e i ruminanti.
 

Inoltre, l'espansione delle industrie statunitensi di lavorazione del mais umido e della lavorazione del grano rafforza l'affordabilità e la disponibilità del mangime a base di glutine di mais grazie al sottoprodotto di essiccazione del glutine del mangime a base di glutine. Il mangime a base di glutine viene sempre più utilizzato per soddisfare gli obiettivi di sostenibilità in aumento nella nutrizione del bestiame e nell'ottimizzazione del mangime, poiché fornisce un equilibrio ideale di energia e fibre digeribili per il bestiame senza competere direttamente con le catene di approvvigionamento alimentare.
 

Vi è anche la preoccupazione principale dei costi di alimentazione elevati tra gli agricoltori, che aumenta la fame di ingredienti economici come il mangime a base di glutine, che sostituisce materiali per mangimi costosi come la farina di soia o l'orzo. Lo sviluppo ulteriore dell'allevamento commerciale di bovini e di bestiame da latte aumenta l'espansione dell'allevamento, che si basa su un'offerta affidabile e bilanciata di mangimi. Miglioramenti nella logistica e nella tecnologia nella formulazione del mangime a base di glutine, nonché nella gestione delle sue forme umide e secche, hanno aumentato il suo valore commerciale.
 

Inoltre, gli agricoltori stanno diventando più consapevoli dell'importanza della nutrizione nella produttività e nella salute degli animali, e questo li spinge a modificare i loro portafogli di ingredienti, che ora includono il mangime a base di glutine poiché è economico e ricco di nutrienti. Tutti questi fattori indicano che il mercato si sta espandendo e sta cambiando verso sistemi di alimentazione più snelli, efficienti, ecologici ed economici.
 

Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la domanda globale di alimenti è prevista aumentare del 60% entro il 2050. Tra il 2010 e il 2050, la produzione di proteine animali è prevista crescere a un tasso medio dell'1,7% annuo. In particolare, la produzione di carne è prevista aumentare di quasi il 70%, l'acquacoltura del 90% e la produzione di latte del 55%. Sebbene ciò rappresenti un quasi raddoppio della domanda, l'estrapolazione delle tendenze di crescita degli ultimi quattro decenni suggerisce che le esigenze totali potrebbero quadruplicare entro il 2050.
 

La crescente necessità di proteine animali aumenterà notevolmente la domanda di mangimi per animali di alta qualità e a prezzi competitivi. Il mangime a base di glutine, ricco di proteine e fibre, ha un eccellente potenziale per aiutare a soddisfare le esigenze di nutrizione del bestiame a livello globale.
 

Tendenze del mercato del mangime a base di glutine

Le tecnologie agricole in evoluzione e il cambiamento di attenzione verso pratiche agricole olistiche con obiettivi di sostenibilità rendono il mercato più che redditizio. Un altro fattore di opportunità è il cambiamento della domanda verso ingredienti per mangimi naturali e ad alto contenuto di fibre. Man mano che gli allevatori di bestiame cercano alternative alle fonti di proteine tradizionali, il mangime a base di glutine, che è un sottoprodotto della lavorazione umida del mais, è particolarmente economico nelle regioni dell'Asia-Pacifico e dell'America Latina.
 

Inoltre, la crescente domanda di mangimi non OGM e biologici sta ampliando il mercato, in particolare verso mangimi a base di glutine specializzati rivolti a produttori di carne sensibili e premium, insieme ad altri clienti orientati alla salute.
 

Il cambiamento delle preferenze dei consumatori e le innovazioni tecnologiche stanno anche cambiando il mercato del mangime a base di glutine. Nuovi processi e formulazioni di mangimi per animali portano a migliori profili nutrizionali e migliorano la digeribilità del mangime a base di glutine per il bestiame.La tecnologia degli enzimi migliora l'assorbimento dei nutrienti, aumentando l'efficienza dell'alimentazione. Inoltre, i moderni metodi di fermentazione e essiccazione migliorano la durata di conservazione e riducono il deterioramento dell'alimentazione. Gli agricoltori e i produttori stanno ora utilizzando piattaforme di ottimizzazione basate su IA che consentono approcci di agricoltura di precisione, permettendo loro di personalizzare le razioni di alimentazione a base di glutine in base alle esigenze specifiche del bestiame, riducendo così gli sprechi e migliorando il rendimento.
 

Nel febbraio 2023, la SKUAST ha lanciato KashMin, un integratore alimentare per animali basato sulla ricerca nel Kashmir. Ha anche introdotto una Miscela Minerale Specifiche per Regione per il Bestiame. Entrambi i prodotti sono adattati alle esigenze minerali altamente specifiche della zona. KashMin e gli integratori specifici per regione possono integrare l'uso di alimenti a base di glutine, affrontando le carenze minerali, portando a formulazioni di alimenti più bilanciate senza sostituire completamente i componenti di alimenti a base di glutine.
 

Impatto delle tariffe

Le tariffe della guerra commerciale sui sottoprodotti agricoli cinesi hanno sconvolto il mercato degli alimenti a base di glutine, un ingrediente vitale per l'alimentazione del bestiame. I produttori di animali americani ora affrontano costi più elevati poiché l'alimentazione a base di glutine di mais cinese è diventata meno competitiva in termini di prezzo, spingendo gli acquirenti verso alternative europee o domestiche più costose.
 

I trasformatori cinesi hanno spostato le esportazioni verso l'Asia sudorientale, ma questi mercati offrono profitti più bassi. L'offerta eccessiva risultante nei mercati alternativi ha ammorbidito i prezzi globali, indebolendo indirettamente la competitività delle esportazioni di alimenti a base di glutine degli Stati Uniti all'estero. Mentre i produttori di etanolo degli Stati Uniti hanno visto una domanda più forte per l'alimentazione a base di glutine locale, i limiti di produzione impediscono una sostituzione completa delle forniture cinesi.
 

I mulini per alimenti stanno modificando le razioni incorporando più farina di soia o DDGS, potenzialmente alterando la nutrizione del bestiame. Le tariffe hanno creato sfide per entrambe le parti: i produttori statunitensi affrontano costi di alimentazione più elevati, mentre gli esportatori cinesi perdono terreno in un mercato chiave.
 

Analisi del mercato degli alimenti a base di glutine

In base alla fonte, il mercato è suddiviso in alimenti a base di mais, di frumento, di orzo e altri. Quelli a base di mais hanno rappresentato il 59,8% della quota di mercato nel 2024 e si prevede che cresceranno con un CAGR del 5,4% nel 2034.
 

• L'alimentazione a base di glutine di mais mantiene un ruolo competitivo importante grazie al suo prezzo conveniente rispetto ad altre alimentazioni, dovuto all'abbondante disponibilità di produzione di mais. L'alimentazione a base di glutine è un sottoprodotto della lavorazione umida del mais; contiene quindi elevate quantità di costituenti fibrosi e proteine moderate, rendendola adatta per animali ruminanti come bovini e mucche da latte.
   
• Il mais rimane il cereale più prodotto al mondo, con una produzione globale che raggiunge circa 1,2 miliardi di tonnellate metriche. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno contribuito a quasi un terzo di questo totale, dedicando circa 86 milioni di acri esclusivamente alla coltivazione del mais. Combinati, gli Stati Uniti e la Cina sono responsabili di oltre la metà della produzione mondiale di mais, con la Cina da sola che ha prodotto più di 280 milioni di tonnellate metriche quell'anno.
   
• Questi livelli di produzione forniscono sottoprodotti di cereali come l'alimentazione a base di glutine di mais. Questa cifra immensa aiuta anche a sostenere la crescente domanda internazionale, oltre a supportare l'economia come un conglomerato stabile, mantenendo un prezzo basso e dimostrandosi versatile nel servire ruoli nell'alimentazione degli animali.
   
• L'alimentazione a base di glutine di frumento è meno richiesta, rappresentando una piccola proporzione dell'uso totale di alimentazione a base di glutine di mais, ma sta guadagnando popolarità in Europa dove la lavorazione del frumento è prominente.Ecco il contenuto HTML tradotto in italiano: It has an optimal ratio of protein and energy valued for poultry and swine. Barley-based gluten feed is still niche but emerging in places where strong barley crops are grown. It is mainly used in ruminant feeds and select livestock regional systems.
   

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Based on form the gluten feed market is segmented into wet and dry. Wet holds the market share of 55.1% in 2024 and expected to grow at a faster rate of 5.6% CAGR.
 

• Gluten feed in wet form dominate the market because it requires little processing, is inexpensive to produce, and is highly acceptable as livestock feed, especially for cattle. This gluten feed is often obtained from ethanol and corn wet milling plants and is cost effective for farmers situated near these production units. The high moisture content increases the intake of feed by ruminants which improves their digestion and weight gain. This type is preferred in regions with developed livestock farming infrastructure, as well as near capital processing units.
   
• Comparatively, dry gluten feed is emerging, but it is more frequently used in areas that do not have direct access to wet feed. Farmers with minimal space and those who need consistent access to feed throughout the year often opt for dry gluten feed.
   

Based on livestock the gluten feed market is segmented into ruminant, swine, poultry, aquaculture, others. The ruminant segment holds a significant share of 34.9% of the market in 2024.
 

• Ruminants lead the market for gluten feed because of their sophisticated digestive systems which make use of the gluten feed’s high fiber content. Corn and wheat gluten feed is especially useful in dairy and beef production, as these feeds are rich in energy and protein for the price offered.
   
• Followed by ruminants, swine have a share as gluten feed can serve as a supplementary feed for pigs, offering moderate protein and digestible nutrients. Less dependent on fibrous feed, poultry incorporate gluten feed into blends in limited proportions. Aquaculture has the smallest share, but interest is increasing slowly, especially for refined gluten proteins for partial substitution of fishmeal, which would aid development of sustainable and economical aquafeed.
   

In the gluten feed market in Asia Pacific, China dominated the market by accounting USD 208 million in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 2.8% in 2034.
 

• The China market is the largest in Asia Pacific due to the rapid expansion of livestock industries, rising demand for meat and dairy as well as adoption of gluten feed as a low-cost feed alternative. China, India, Vietnam, and Indonesia have large cattle, swine, and poultry farming industries which are growing these countries further. Being the primary user of animal feed in the area, China’s gluten feed imports and domestic supplies help properly sufficiency the protein needs in livestock diet.
   
• India’s increasing need for dairy products automatically makes the nation’s milk producing ruminants even more dependent on gluten feed. The region still dominates the globe in agriculture production which alongside with more investment for infrastructure towards gluten feed manufacturing is positive news for farmers.
   
• Better understanding of quality and nutrition balance in livestock feeds allow farmers and other end users to harness the benefit of gluten feed more which increases its utilization in the Asia-Pacific.
   

Quota di mercato del mangime a base di glutine

Le prime 5 aziende includono Ingredion Incorporated, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated, & Bunge Ltd. sono aziende prominenti all'interno del mercato globale che operano nelle rispettive regioni. Queste aziende detengono posizioni solide a livello globale grazie alla loro vasta esperienza nella lavorazione dei cereali e nella nutrizione animale. I loro diversi portafogli di prodotti, supportati da robuste capacità produttive e reti di distribuzione, consentono loro di soddisfare la crescente domanda di mangime a base di glutine in diverse regioni, in particolare per applicazioni con ruminanti, suini e pollame.
 

Aziende del mercato del mangime a base di glutine

Il mercato presenta importanti attori a livello globale che capitalizzano le loro specifiche capacità nella lavorazione dei cereali e nella produzione di mangime a base di glutine. 
 

Ingredion Incorporated, che detiene una posizione importante grazie ai suoi avanzati impianti di macinazione umida del mais e al vasto portafoglio di co-prodotti come il mangime a base di glutine. La loro potente rete di distribuzione aumenta la penetrazione di mercato.
 

Roquette Frères, leader francese per ingredienti a base vegetale, sottolinea la loro attenzione su ingredienti per mangimi sostenibili e ad alto valore aggiunto. Si concentra principalmente sul mercato europeo e innova con la produzione di mangime a base di glutine di mais e frumento. 
 

Le due più grandi aziende agroalimentari globali, Archer Daniels Midland Company (ADM) e Cargill Incorporated, sono tra le più grandi aziende agroalimentari globali. Entrambe le aziende offrono vaste capacità produttive, approvvigionamento globale e immense catene di fornitura. La loro costituzione integrata consente una produzione costante e scalabile di mangime a base di glutine su diversi continenti. 
 

Grain Processing Corporation (GPC) serve il mercato del mangime a base di glutine negli Stati Uniti con co-prodotti di mais di alta qualità insieme a glutine proprietario e altri prodotti. 
 

Bunge Ltd. & AGRANA Beteiligungs-AG contribuiscono attraverso impianti di lavorazione regionali. Con sede in Sud America, Bunge coltiva una forte presenza nella regione mentre AGRANA è attiva sul mercato europeo offrendo componenti per mangimi a base di frumento.
 

Notizie sull'industria del mangime a base di glutine:

• A gennaio 2024, l'USDA pubblica le sue previsioni aggiornate sulla produzione di mais, prevedendo un leggero aumento del raccolto per il 2024, che potrebbe portare a prezzi del mais più bassi e influenzare i costi del glutine di mais. 
   
• A dicembre 2023, Cargill e Roquette Frères entrano in una partnership per sviluppare prodotti a base di glutine di mais sostenibili utilizzando metodi di lavorazione alternativi con un'impronta ambientale ridotta.
   
• A gennaio 2023, DE HEUS ANIMAL NUTRITION ha inaugurato un nuovo impianto di produzione di mangimi animali Greenfield in Costa d'Avorio, Africa occidentale. Con una capacità produttiva iniziale di 120.000 tonnellate metriche, l'impianto è progettato per supportare vari allevamenti, tra cui il bestiame, contribuendo allo sviluppo agricolo della regione.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato del mangime a base di glutine include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi in miliardi di USD dal 2021 – 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Fonte

• Mangime a base di glutine di mais
• Mangime a base di glutine di frumento
• Mangime a base di glutine di orzo
• Altri

Mercato, Per Forma

• Umido
• Secco

Mercato, Per Allevamento

• Ruminanti
  
  • Bovini
  • Ovini
  • Caprini
• Suini
• Pollame
  
  • Broiler
  • Ovaioli
  • Tacchini
• Aquacoltura
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America 
  
  • U.S.
  • Canada
• Europa 
  
  • Germania
  • UK
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico 
  
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti