Europa Payment Orchestration Platform Market Report, 2034

Europa Payment Orchestration Platform Market Size

Il mercato della piattaforma di pagamento Europa è stato valutato a 344.8 milioni di dollari nel 2024 e si stima che si registri un CAGR del 19,7% tra il 2025 e il 2034. Inoltre, l'espansione del mercato può essere ulteriormente attribuita alla globalizzazione dell'eCommerce e all'espansione delle imprese in nuove regioni che ha portato all'aumento delle soluzioni di pagamento per le imprese europee utilizzando più valute e transazioni transfrontaliere.

Nel 2024, il valore di transazione dei pagamenti digitali in Europa è previsto per crescere da 1,72 trilioni nel 2023 a un enorme 2.08 trilioni e questo serve come una buona notizia per le PMI europee. Le soluzioni d'orchestrazione di pagamento sono fondamentali perché consentono di classificare, gestire e indirizzare i pagamenti da una piattaforma.

Europe Payment Orchestration Platform Trends Market

AI combinato con l'apprendimento automatico per migliorare ulteriormente le capacità delle piattaforme di orchestrazione di pagamento sta guadagnando un sacco di trazione. Queste piattaforme hanno bisogno di un sacco di dati sulle transazioni da parte delle aziende per studiare come le persone utilizzano i loro servizi. Queste informazioni li aiutano a progettare i sistemi di pagamento di autorizzazione e monitoraggio delle frodi.

Un vantaggio fondamentale delle piattaforme di orchestrazione AI e ML per B2B è che i sistemi di orchestrazione impediscono attività di pagamento fraudolente e, soprattutto, forniscono analisi che sono adattate alle esigenze del cliente. Nell'aprile del 2024, ad esempio, Emagia introdusse una piattaforma di B2B Payment Orchestration per le aziende globali. Questa piattaforma basata su AI migliora l'efficacia dei processi di pagamento B2B e la flessibilità allo stesso tempo.

I giocatori di mercato stanno iniziando a formare collaborazioni strategiche volte a sviluppare e distribuire soluzioni di piattaforma di orchestrazione in modo più efficace. Ad esempio, FinMont entrò in una partnership strategica con ConnexPay, una piattaforma di pagamenti B2B, nel febbraio 2024. In tal modo, FinMont è stato in grado di aggiungere l'intera funzionalità di elaborazione dei pagamenti di ConnexPay, che ha migliorato l'efficacia delle attività di elaborazione dei pagamenti per le aziende di viaggio utilizzando la piattaforma di orchestrazione di viaggio.

Uno dei principali problemi di fronte alla piattaforma di fornitori di orchestrazione di pagamento in Europa è le sfide legate alla sicurezza informatica. È un fatto ben noto che come le transazioni di pagamento si spostano su internet, sistemi online tendono a diventare obiettivi per abuso. Problemi come la perdita di informazioni sensibili, account di comando e phishing mettere fornitori di servizi e utenti sul bordo. I forti protocolli di sicurezza, come la crittografia dei dati, la tokenizzazione e l'autenticazione multi-fattore, devono essere combinati in sistemi di orchestrazione di pagamento in modo che le informazioni preziose siano meno vulnerabili. Inoltre, hanno bisogno di migliorare continuamente i loro componenti per rispondere a nuove minacce.

Europa Payment Orchestration Platform Market Analysis

• Sulla base della piattaforma, il mercato è diviso in B2B, B2C e C2C. Nel 2024, il segmento B2B ha detenuto una quota di mercato della piattaforma di pagamento in Europa di oltre il 55% e si prevede di attraversare 800 milioni di USD entro il 2034. Poiché le imprese europee crescono a livello internazionale, hanno bisogno di un sistema per gestire i pagamenti in valute e metodi diversi in modo efficiente.
• Le piattaforme di orchestrazione di pagamento B2B offrono un approccio facile nella gestione di più valute, modalità di pagamento e conformità che migliora il flusso di cassa di un business. Queste piattaforme rendono anche facile gestire più hub di pagamento e ridurre i costi coinvolti nella riconciliazione dei pagamenti, fatturazione e miglioramento del processo di pagamento complessivo.

• Sulla base dell'uso finale, il mercato della piattaforma di pagamento Europa è classificato in BFSI, retail & e-commerce, sanità, viaggi & ospitalità e altri. Il segmento retail & e-commerce ha detenuto una quota di mercato di circa il 36% nel 2024. I settori del retail e dell'e-commerce in tutta Europa adottano rapidamente piattaforme d'orchestrazione dei pagamenti per offrire un'esperienza di shopping integrata e omnicanale.
• Questo migliora l’esperienza del cliente integrando un unico punto di pagamento. Inoltre, i negozi sono impegnati ad adattare le soluzioni che forniscono un'esperienza di pagamento impeccabile in tutti i canali. Tali canali sono facili da aggiungere con l'uso di piattaforme di pagamento orchestrazione. A causa della popolarità dei portafogli digitali, Buy Now Pay Later (BNPL) servizi, negozi di e-commerce in questi giorni utilizzano queste piattaforme per controllare e integrare diversi metodi di pagamento.

• U.K. ha dominato il mercato della piattaforma di pagamento Europa con una quota maggiore di oltre il 20% nel 2024. La crescita del mercato nella regione è guidata da regole bancarie aperte e da un settore finanziario forte.
• Le istituzioni finanziarie britanniche e le società di e-commerce britanniche stanno cercando di espandere i loro mercati nei paesi terzi. Il loro obiettivo è quello di forgiare alleanze con altre aziende al fine di fornire nuove soluzioni di pagamento come l'aggregazione del conto, acquistare ora pagare più tardi (BNPL) e finanza incorporata.
• Nella direttiva sui servizi di pagamento del Regno Unito, amplia la portata della regolamentazione che garantisce trasparenza nell'industria dei pagamenti, sicurezza e protezione dei dati dei consumatori che aiutano nell'adozione delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti. Tutto questo, combinato con la necessità di cucire l'orchestrazione di pagamento che riunisce varie opzioni di pagamento in un'unica interfaccia, si concentra sull'orientamento del cliente, e soddisfa i requisiti normativi, posiziona il Regno Unito come uno dei migliori hub di orchestrazione di pagamento in Europa – tutti i tipi di pagamenti saranno accettati.
• Il forte mercato delle esportazioni della Germania richiede un'efficace elaborazione dei pagamenti internazionali. Le piattaforme di pagamento di orchestrazione aiutano le imprese tedesche a gestire pagamenti transfrontalieri sicuri, sostenendo il commercio globale. L'aumento dei pagamenti digitali, soprattutto mobili e contactless, aumenta la necessità di queste piattaforme di integrare nuove tecnologie nei modelli aziendali esistenti.
• La crescente accettazione di portafogli mobili e pagamenti one-click spinge la domanda di piattaforme di orchestrazione che semplificano l'elaborazione dei pagamenti e riducono i costi di transazione in Francia. Ad esempio, nel marzo 2024, CellPoint Digital ha collaborato con La Compagnie, una compagnia aerea francese che offre voli transatlantici di classe business. La collaborazione mira ad aiutare La Compagnie ad ottimizzare i processi di pagamento, ridurre i costi di transazione e fornire opzioni di pagamento più flessibili ai propri passeggeri.

Europa Payment Orchestration Platform Market Share

• Payoneer e Paysafe controllano l'industria della piattaforma di pagamento Europa con una quota totale di circa il 10%. Essendo leader di mercato, Paysafe va avanti e migliora le sue opzioni di pagamento per i suoi clienti. Alcune delle opzioni di pagamento su cui sono state elaborate includono, in modo che soddisfino i requisiti delle imprese europee, cripto, Buy NowPay Later (BNPL) ecc. Inoltre, l'azienda sta formando joint venture e sta acquisendo altre aziende in modo da migliorare il suo business in Europa. Collaborare con i trader locali e globali consente loro di accedere a aree in rapida crescita come l'e-commerce e i pagamenti digitali.
• Payoneer ha messo il suo obiettivo di sviluppare ulteriormente i suoi servizi di pagamento transfrontaliero per aiutare le imprese in Europa a incassare le opportunità mondiali. Ciò comprende la possibilità di effettuare pagamenti in valute diverse e la gestione dei trasferimenti bancari all'estero che si appellano alle imprese internazionali.
• Inoltre, l'azienda si concentra sul potenziamento delle PMI in Europa fornendo loro soluzioni di elaborazione dei pagamenti efficienti. Questo aiuta l'azienda a rafforzare la sua presenza sul mercato.

Europa Payment Orchestration Platform Market Companies

I principali operatori operanti nell'industria della piattaforma di pagamento Europa includono:

• Akurateco
• BlueSnap
• Cellulare
• Checkout.com
• IXOPA
• Pagamenti
• PayPal (Braintree)
• Paysafe
• Ripresa
• Spremuto

Al giorno d’oggi, i commercianti e gli uomini d’affari stanno massimizzando l’efficienza e la flessibilità del pagamento, che contribuisce alla crescita del mercato europeo delle piattaforme di pagamento. La gestione dei pagamenti in diverse regioni è semplificata mediante dashboard unificati, supporto multivaluta e routing intelligente. Di conseguenza, le integrazioni con altri fornitori di servizi di pagamento sono migliorate, che ha notevolmente aumentato l'efficienza operativa per le imprese.

Un approccio interessante impiegato dai partecipanti al mercato per migliorare il tasso di approvazione delle transazioni e il rilevamento delle frodi è l'integrazione di tecnologie moderne come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

L'intelligenza artificiale fornisce informazioni dettagliate sull'azione di pagamento, mentre l'attenzione generale sul mercato sembra essere spostata alla scalabilità e alla personalizzazione. Dall'e-commerce al viaggio e all'ospitalità, le aziende di tutti i tipi stanno cercando di incorporare soluzioni più modulari da una serie diversificata di piattaforme.

Europa Payment Orchestration Platform Industry News

• Nell'ottobre del 2024 Fabrick entrò in partnership con Terrapay, con l'obiettivo di facilitare i pagamenti transfrontalieri in Europa. Lo scopo dell'integrazione è quello di rendere i pagamenti più facili per le varie imprese tramite una singola piattaforma, che dovrebbe iniziare in Italia. L’obiettivo di questa partnership è quello di ridurre le spese, migliorare il quadro di governance della sicurezza e garantire il rispetto della normativa internazionale tramite la piattaforma BaaS integrata di Fabrick con la rete di TerraPay.
• 18 marzo 2024, Trustly, il fornitore di soluzioni bancarie aperte a livello mondiale, ha annunciato la partnership con la società di orchestrazione di pagamento con sede a Edimburgo BR-DGE. Tale integrazione permetterà ai clienti di BR-DGE di utilizzare le soluzioni open banking di Trustly per consentire loro di eseguire depositi, prelievi e altri servizi facili.

Il rapporto di ricerca sulla piattaforma di pagamento Europa comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per piattaforma

• B2B
• B2C
• C2C

Mercato, da dimensione impresa

• Piccole imprese
• Imprese medie
• Grandi imprese

Mercato, per applicazione

• Transazione transfrontaliera
• Gestione del rischio
• Analisi avanzata e reporting

Mercato, da parte dell'utente finale

• BFSI
• Retail & E-commerce
• Assistenza sanitaria
• Viaggi e ospitalità
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per i seguenti paesi:

• Regno Unito
• Germania
• Francia
• Italia
• Spagna
• Russia
• Nordics
• Benelux
• Polonia
• Austria
• Resto dell'Europa