Europe Payment Orchestration Platform Market Report, 2034

Europe Payment Orchestration Platform Taille du marché

Le marché européen des plates-formes d'orchestration de paiements a été évalué à 344,8 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 19,7% entre 2025 et 2034. De plus, l'expansion du marché peut être attribuée à la mondialisation du commerce électronique et à l'expansion des entreprises dans de nouvelles régions, ce qui a conduit à l'augmentation des solutions de paiement pour les entreprises européennes utilisant de multiples devises et des transactions transfrontalières.

En 2024, la valeur transactionnelle des paiements numériques en Europe devrait passer de 1,72 billion en 2023 à 2,08 billion, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les PME européennes. Les solutions d'orchestration de paiement sont essentielles parce qu'elles permettent de catégoriser, gérer et acheminer les paiements d'une plate-forme.

Tendances du marché de la plate-forme de paiement Europe

L'IA combinée avec l'apprentissage automatique pour améliorer les capacités des plateformes d'orchestration de paiement gagne beaucoup de traction. Ces plateformes ont besoin de données sur les transactions provenant d'entreprises pour étudier comment les gens utilisent leurs services. Ces connaissances les aident à concevoir les systèmes d'autorisation de paiement et de surveillance de la fraude.

L'un des principaux avantages de l'IA et du ML pour les plateformes d'orchestration B2B est que les systèmes d'orchestration empêchent les activités de paiement frauduleuses et, surtout, fournissent des analyses adaptées aux besoins du client. En avril 2024, par exemple, Emagia a introduit une plateforme d'orchestration de paiement B2B pour les entreprises mondiales. Cette plateforme basée sur l'IA améliore l'efficacité des processus de paiement B2B et la flexibilité en même temps.

Les acteurs du marché commencent à former des collaborations stratégiques visant à développer et déployer des solutions de plate-forme d'orchestration d'une manière plus efficace. Par exemple, FinMont a conclu un partenariat stratégique avec ConnexPay, une plateforme de paiements B2B, en février 2024. Ce faisant, FinMont a pu ajouter l'ensemble des fonctions de traitement de paiement de ConnexPay, ce qui a amélioré l'efficacité des entreprises de traitement de paiement pour les entreprises de voyage utilisant la plateforme d'orchestration de voyage.

L'un des principaux problèmes auxquels est confrontée la plate-forme des fournisseurs d'orchestration de paiement en Europe est la cybersécurité. Il est bien connu qu'à mesure que les transactions de paiement passent à Internet, les systèmes en ligne tendent à devenir des cibles d'abus. Des problèmes comme la fuite d'informations sensibles, les comptes de commande et l'hameçonnage mettent les fournisseurs de services et les utilisateurs au bord. De solides protocoles de sécurité, comme le chiffrement des données, la tokenisation et l'authentification multi-facteurs, doivent être combinés dans les systèmes d'orchestration de paiement afin que les informations précieuses soient moins vulnérables. De plus, ils doivent continuellement améliorer leurs composantes afin de répondre aux nouvelles menaces.

Europe Payment Orchestration Platform Analyse du marché

• Basé sur la plateforme, le marché est divisé en B2B, B2C et C2C. En 2024, le segment B2B détenait une part de marché de plus de 55 % de la plateforme européenne d'orchestration de paiements et devrait dépasser 800 millions de dollars d'ici 2034. À mesure que les entreprises européennes se développent à l'échelle internationale, elles ont besoin d'un système de gestion efficace des paiements dans différentes monnaies et méthodes.
• Les plates-formes d'orchestration de paiement B2B offrent une approche facile pour gérer plusieurs devises, modes de paiement et conformité qui améliore un flux de trésorerie d'entreprise. Ces plateformes permettent également de gérer facilement plusieurs centres de paiement et de réduire les coûts liés au rapprochement des paiements, à la facturation et à l'amélioration du processus de paiement global.

• Basé sur l'utilisation finale, le marché de la plateforme d'orchestration de paiement Europe est classé en BFSI, commerce de détail & e-commerce, soins de santé, voyage & hospitalité et autres. Le segment du commerce de détail et du commerce électronique détenait une part de marché d'environ 36 % en 2024. Les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique en Europe adoptent rapidement des plates-formes d'orchestration de paiement pour offrir une expérience d'achat omnicanal intégrée.
• Cela améliore l'expérience du client en intégrant un seul point de paiement. De plus, les magasins sont occupés à adapter des solutions qui fourniraient une expérience de paiement impeccable sur tous les canaux. Ces canaux sont faciles à ajouter avec l'utilisation de plates-formes d'orchestration de paiement. En raison de la popularité des portefeuilles numériques, Buy Now Pay Later services (BNPL), les magasins de commerce électronique de nos jours utilisent ces plateformes pour contrôler et intégrer plusieurs méthodes de paiement.

• Le Royaume-Uni a dominé le marché des plateformes d'orchestration de paiements en Europe avec une part importante de plus de 20% en 2024. La croissance du marché dans la région est stimulée par des règles bancaires ouvertes et un secteur fintech fort.
• Les institutions financières britanniques et les sociétés britanniques de commerce électronique s'efforcent d'étendre leurs marchés dans les pays tiers. Leur objectif est de forger des alliances avec d'autres entreprises afin de fournir de nouvelles solutions de paiement telles que l'agrégation des comptes, acheter maintenant payer plus tard (BNPL) et financement intégré.
• Dans la directive sur les services de paiement du Royaume-Uni, elle élargit le champ d'application de la réglementation, qui garantit la transparence dans le secteur des paiements, la sécurité et la protection des données des consommateurs, ce qui contribue à l'adoption de plates-formes d'orchestration des paiements. Tout cela, combiné au besoin d'orchestration de paiement de point qui regroupe différentes options de paiement dans une interface unique, se concentre sur l'orientation client, et répond aux exigences réglementaires, positionne le Royaume-Uni comme l'un des meilleurs centres d'orchestration de paiement en Europe – tous les types de paiements seront acceptés.
• Le solide marché d'exportation de l'Allemagne exige un traitement efficace des paiements internationaux. Les plateformes d'orchestration de paiement aident les entreprises allemandes à gérer des paiements transfrontaliers sécurisés, soutenant le commerce mondial. L'augmentation des paiements numériques, en particulier mobiles et sans contact, accroît la nécessité pour ces plateformes d'intégrer les nouvelles technologies dans les modèles d'affaires existants.
• L'acceptation croissante des portefeuilles mobiles et des paiements en un clic stimule la demande de plateformes d'orchestration qui simplifient le traitement des paiements et réduisent les coûts de transaction en France. Par exemple, en mars 2024, CellPoint Digital s'est associé à La Compagnie, une compagnie aérienne française qui offre des vols transatlantiques de classe affaires. La collaboration vise à aider La Compagnie à optimiser ses processus de paiement, à réduire les coûts de transaction et à offrir des options de paiement plus souples à ses passagers.

Europe Paiement Plateforme d'Orchestration Part de marché

• Payoneer et Paysafe contrôlent l'industrie des plates-formes de paiement Europe avec une part totale d'environ 10%. En tant que leader du marché, Paysafe va de l'avant et améliore ses options de paiement pour ses clients. Certaines des options de paiement à l'étude comprennent, afin qu'elles répondent aux exigences des entreprises européennes, cryptos, Buy NowPay Later (BNPL) etc. En outre, l'entreprise forme des coentreprises et acquiert d'autres sociétés afin de renforcer ses activités en Europe. La collaboration avec les commerçants locaux et mondiaux leur permet d'accéder à des domaines en croissance rapide comme le commerce électronique et les paiements numériques.
• Payoneer s'est fixé pour objectif de développer ses services de paiement transfrontaliers afin d'aider les entreprises en Europe à s'approvisionner dans le monde entier. Il s'agit notamment d'autoriser les paiements dans des monnaies différentes et de traiter les virements bancaires à l'étranger qui feront appel aux entreprises internationales.
• En outre, l'entreprise se concentre sur l'autonomisation des PME en Europe en leur fournissant des solutions efficaces de traitement des paiements. Cela aide l'entreprise à renforcer sa présence sur le marché.

Sociétés du marché de la plate-forme d'orchestration de paiement Europe

Les principaux acteurs de l'industrie européenne de la plate-forme d'orchestration de paiement comprennent:

• Akurateco
• BlueSnap
• Point cellulaire
• Checkout.com
• IXe JOUR
• Bénéficiaire
• PayPal (Braintree)
• Sécurité
• Récidive
• Spreedly

Aujourd'hui, les commerçants et les hommes d'affaires maximisent l'efficacité et la flexibilité des paiements, ce qui contribue à la croissance du marché européen des plates-formes d'orchestration des paiements. La gestion des paiements dans différentes régions est simplifiée au moyen de tableaux de bord unifiés, d'un soutien multidevises et d'un routage intelligent. En conséquence, les intégrations avec d'autres fournisseurs de services de paiement se sont également améliorées, ce qui a considérablement accru l'efficacité opérationnelle des entreprises.

Une approche intéressante utilisée par les acteurs du marché pour améliorer le taux d'approbation des transactions et la détection de la fraude est l'intégration de technologies modernes telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

AI fournit des informations détaillées sur la possibilité d'actionner les paiements, tandis que l'orientation générale du marché semble passer à l'évolutivité et à la personnalisation. Du commerce électronique au voyage et à l'hospitalité, les entreprises de tous types cherchent à intégrer des solutions plus modulaires provenant d'un ensemble diversifié de plateformes.

Europe Paiement Plateforme Orchestration Actualités

• En octobre 2024, Fabrick a conclu un partenariat avec Terrapay dans le but de faciliter les paiements transfrontaliers en Europe. L'objectif de l'intégration est de faciliter les paiements pour diverses entreprises via une seule plateforme, qui devrait commencer en Italie. L'objectif de ce partenariat est de réduire les dépenses, d'améliorer le cadre de sécurité de la gouvernance et d'assurer le respect de la réglementation internationale par la plate-forme BaaS interconnectée avec le réseau TerraPay.
• Le 18 mars 2024, Trustly, le fournisseur mondial de solutions bancaires ouvertes, a annoncé un partenariat avec la société d'orchestration de paiement BR-DGE, basée à Edimbourg. Une telle intégration permettra aux clients de BR-DGE-S d'utiliser les solutions bancaires ouvertes de Trustly-S pour effectuer des dépôts faciles, des retraits et d'autres services.

Le rapport d'étude de marché de la plateforme européenne d'orchestration de paiement couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par plate-forme

• B2B
• B2C
• C2C

Marché, selon la taille de l'entreprise

• Petites entreprises
• Moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Marché, par demande

• Transactions transfrontalières
• Gestion des risques
• Analyse et rapports avancés

Marché, selon l'utilisation finale

• BFSI
• Commerce de détail et électronique
• Santé
• Voyages et représentation
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

• Royaume Uni
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Nordiques
• Benelux
• Pologne
• Autriche
• Reste de l'Europe