Europe Payment Orchestration Platform Market Report, 2034

Europa Zahlungsorchester Plattform Marktgröße

Der Europa-Zahlungs-Orchestrationsplattformmarkt wurde im Jahr 2024 auf 344,8 Mio. USD geschätzt und wird auf eine CAGR von 19,7% zwischen 2025 und 2034 geschätzt. Darüber hinaus kann die Expansion des Marktes weiter auf die Globalisierung von E-Commerce und die Expansion von Unternehmen in neuen Regionen zurückzuführen sein, die zur Erhöhung der Zahlungslösungen für europäische Unternehmen mit mehreren Währungen und grenzüberschreitenden Transaktionen geführt hat.

Im Jahr 2024 wird der Transaktionswert der digitalen Zahlungen in Europa von 1,72 Billionen im Jahr 2023 auf einen über 2,08 Billionen prognostiziert, was als gute Nachricht für europäische KMU dient. Zahlungsorchestrationslösungen sind der Schlüssel, weil sie Zahlungen kategorisiert, verwaltet und von einer Plattform geleitet werden können.

Europa Payment Orchestraing Platform Market Trends

KI kombiniert mit maschinellem Lernen, um die Fähigkeiten der Zahlungs-Orchestrationsplattformen weiter zu verbessern, gewinnt viel Traktion. Diese Plattformen benötigen eine Vielzahl von Transaktionsdaten von Firmen, um zu untersuchen, wie Menschen ihre Dienste nutzen. Diese Erkenntnisse helfen ihnen, die Zahlungsberechtigungs- und Betrugsüberwachungssysteme zu entwerfen.

Ein wesentlicher Vorteil von AI und ML für B2B-Orchestrationsplattformen ist, dass Orchestrationssysteme betrügerische Zahlungsaktivitäten verhindern und vor allem Analysen liefern, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. So stellte Emagia im April 2024 eine B2B Payment Orchestration Platform für globale Unternehmen vor. Diese KI-basierte Plattform verbessert gleichzeitig die Effektivität der B2B-Zahlungsprozesse und Flexibilität.

Marktteilnehmer beginnen, strategische Kooperationen zu bilden, die darauf abzielen, die Orchestrationsplattformlösungen effektiver zu entwickeln und einzusetzen. Zum Beispiel hat FinMont im Februar 2024 eine strategische Partnerschaft mit ConnexPay, einer B2B-Zahlungsplattform, aufgenommen. Damit konnte FinMont die gesamten Zahlungsabwicklungsmerkmale von ConnexPay hinzufügen, was die Effektivität von Zahlungsabwicklungsgeschäften für Reiseunternehmen mit der Reise-Orchestrationsplattform verbessert.

Eines der vorrangigen Probleme, die der Plattform der Zahlungsorchestrationsanbieter in Europa gegenüberstehen, sind Cybersicherheitsprobleme. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Online-Systeme tendenziell als Zahlungstransaktionen im Internet Ziele für Missbrauch werden. Probleme wie Lecking sensible Informationen, Befehlskonten und Phishing stellen Service Provider und Benutzer am Rande. Starke Sicherheitsprotokolle, wie Datenverschlüsselung, Tokenisierung und Multi-Faktor-Authentifizierung, müssen in Zahlungsorchestrationssystemen kombiniert werden, so dass wertvolle Informationen weniger anfällig sind. Darüber hinaus müssen sie ihre Komponenten kontinuierlich verbessern, um auf neue Bedrohungen zu reagieren.

Europa Payment Orchestraing Platform Marktanalyse

• Auf Basis der Plattform wird der Markt in B2B, B2C und C2C aufgeteilt. Im Jahr 2024 hat das B2B-Segment einen Marktanteil von über 55 % auf europäischer Zahlungsorchestrationsplattform gehalten und wird bis 2034 voraussichtlich 800 Millionen USD überschreiten. Da die europäischen Unternehmen international wachsen, benötigen sie ein System, um Zahlungen in verschiedenen Währungen und Methoden effizient zu verwalten.
• B2B-Zahlungs-Orchestrationsplattformen bieten einen einfachen Ansatz beim Umgang mit mehreren Währungen, Zahlungsmodi und Compliance, die den Cashflow eines Unternehmens verbessert. Diese Plattformen ermöglichen es auch, mehrere Zahlungszentren zu verwalten und die Kosten zu reduzieren, die mit Zahlungsabgleich, Rechnungsstellung und Verbesserung des gesamten Zahlungsvorgangs verbunden sind.

• Basierend auf der Endverwendung wird der europäische Zahlungsorchestrationsplattformmarkt in BFSI, Retail & E-Commerce, Healthcare, Travel & Hospitality und andere eingeteilt. Das Segment Retail & E-Commerce verzeichnete 2024 einen Marktanteil von rund 36%. Die Einzelhandels- und E-Commerce-Sektoren in ganz Europa übernehmen schnell Zahlungs-Orchestrationsplattformen, um ein integriertes, omnichannel-Einkaufserlebnis zu bieten.
• Dies erhöht die Erfahrung des Kunden durch die Integration einer einzigen Punkt Zahlungen. Außerdem sind die Läden beschäftigt sich mit der Anpassung von Lösungen, die eine einwandfreie Zahlungserfahrung auf allen Kanälen bieten würde. Solche Kanäle sind einfach mit der Verwendung von Zahlungs-Orchestrationsplattformen hinzuzufügen. Aufgrund der Popularität der digitalen Geldbörsen, Kaufen Sie jetzt Pay Later (BNPL) Dienstleistungen, E-Commerce-Shops nutzen diese Plattformen, um mehrere Zahlungsmethoden zu steuern und zu integrieren.

• U.K. dominierte den Europa-Zahlungs-Orchestrationsplattformmarkt mit einem großen Anteil von über 20% im Jahr 2024. Das Wachstum des Marktes in der Region wird durch offene Bankenregeln und einen starken Fintech-Sektor getrieben.
• Britische Finanzinstitute und britische E-Commerce-Unternehmen bemühen sich, ihre Märkte in Drittländern zu erweitern. Ihr Fokus liegt auf der Gründung von Allianzen mit anderen Unternehmen, um neue Zahlungslösungen wie Kontoaggregation zu bieten, jetzt später zu bezahlen (BNPL) und eingebettete Finanzen.
• In der US-Zahlungsdienstrichtlinie erweitert sie den Regulierungsbereich, der Transparenz in der Zahlungsindustrie, Sicherheit und Schutz von Verbraucherdaten gewährleistet, die bei der Annahme von Zahlungsordinierungsplattformen helfen. All dies, kombiniert mit der Notwendigkeit der Stich-Zahlungs-Orchestrierung, die verschiedene Zahlungsoptionen in einer einzigen Schnittstelle zusammenbringt, konzentriert sich auf Kundenorientierung und erfüllt regulatorische Anforderungen, positioniert die US als einer der besten Zahlungs-Orchestrationszentren in Europa – alle Arten von Zahlungen werden akzeptiert.
• Deutschlands starker Exportmarkt erfordert eine effiziente internationale Zahlungsabwicklung. Zahlungsorchestrationsplattformen helfen deutschen Unternehmen dabei, grenzüberschreitende Zahlungen zu sichern und den globalen Handel zu unterstützen. Der Anstieg der digitalen Zahlungen, insbesondere mobile und kontaktlose, erhöht die Notwendigkeit, dass diese Plattformen neue Technologien in bestehende Geschäftsmodelle integrieren.
• Die wachsende Akzeptanz mobiler Geldbörsen und Ein-Klick-Zahlungen treibt die Nachfrage nach Orchestrationsplattformen, die die Zahlungsabwicklung vereinfachen und Transaktionskosten in Frankreich senken. Zum Beispiel hat CellPoint Digital im März 2024 mit La Compagnie zusammengearbeitet, einer französischen Fluggesellschaft, die geschäftsübliche transatlantische Flüge anbietet. Die Zusammenarbeit soll La Compagnie dabei unterstützen, ihre Zahlungsprozesse zu optimieren, die Transaktionskosten zu senken und seinen Passagieren flexiblere Zahlungsmöglichkeiten zu bieten.

Europe Payment Orchestraing Platform Market Share

• Payoneer und Paysafe kontrollieren die Europe Payment Orchestration Platform Industrie mit einem Gesamtanteil von ca. 10%. Als Marktführer geht Paysafe voran und verbessert seine Zahlungsoptionen für seine Kunden. Einige der Zahlungsoptionen, an denen gearbeitet wird, umfassen, so dass sie die Anforderungen der europäischen Unternehmen, Kryptos, Buy NowPay Later (BNPL) etc. erfüllen. Darüber hinaus bildet das Unternehmen Joint Ventures und erwirbt andere Unternehmen, um sein Geschäft in Europa zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit lokalen und globalen Händlern ermöglicht es ihnen, Zugang zu schnell wachsenden Bereichen wie E-Commerce und digitale Zahlungen zu erhalten.
• Payoneer hat sein Ziel gesetzt, seine grenzüberschreitenden Zahlungsdienste weiterzuentwickeln, um Unternehmen in Europa beim Cashing auf weltweite Möglichkeiten zu unterstützen. Dies umfasst Zahlungen in verschiedenen Währungen und die Abwicklung von Übersee-Banküberweisungen, die an internationale Unternehmen appellieren.
• Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Stärkung von KMU in Europa, indem es ihnen effiziente Zahlungsverarbeitungslösungen zur Verfügung stellt. Dies hilft dem Unternehmen bei der Stärkung seiner Präsenz auf dem Markt.

Europe Payment Orchestraing Platform Market Companies

Zu den wichtigsten Akteuren der europäischen Zahlungsorchestrationsplattformindustrie gehören:

• Akurateco
• BlueSnap
• In den Warenkorb
• Checkout.com
• ZUSAMMENARBEIT
• Zahler
• PayPal (Braintree)
• Bezahlbar
• wiederkehrend
• Fichte

Heutzutage maximieren Händler und Geschäftsleute die Effizienz und Flexibilität der Zahlung, was zum Wachstum des europäischen Marktes für Zahlungsorchester beiträgt. Die Verwaltung der Zahlungen in verschiedenen Regionen wird durch einheitliche Dashboards, Multicurrency Support und Smart Routing vereinfacht. Infolgedessen haben sich auch die Integrationen mit anderen Zahlungsdienstleistern verbessert, was die betriebliche Effizienz für Unternehmen drastisch erhöht hat.

Ein interessanter Ansatz von Marktteilnehmern zur Verbesserung der Genehmigungsrate von Transaktionen und der Betrugserkennung ist die Einbeziehung moderner Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen.

KI bietet detaillierte Einblicke in die Zahlungsfähigkeit, während der allgemeine Marktfokus scheint sich auf Skalierbarkeit und Anpassung. Von E-Commerce über Reise und Gastfreundschaft wollen Unternehmen aller Art modularere Lösungen aus einer Vielzahl von Plattformen integrieren.

Europe Payment Orchestraing Platform Industry News

• Im Oktober 2024 trat Fabrick in Partnerschaft mit Terrapay ein, um grenzüberschreitende Zahlungen in Europa zu erleichtern. Ziel der Integration ist es, die Zahlungen für verschiedene Unternehmen über eine einzige Plattform zu erleichtern, die in Italien beginnt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Ausgaben zu reduzieren, den Governance-Sicherheitsrahmen zu verbessern und die Einhaltung der internationalen Regulierung durch die miteinander verbundene BaaS-Plattform von Fabrick mit TerraPays Netzwerk zu gewährleisten.
• 18. März 2024, Trustly, der weltweit offene Banklösungen-Anbieter, kündigte eine Partnerschaft mit dem in Edinburgh ansässigen Zahlungsorchestrationsunternehmen BR-DGE an. Diese Integration ermöglicht es den Kunden von BR-DGE, die offenen Banklösungen von Trustly zu nutzen, um einfache Einlagen, Auszahlungen und andere Services durchzuführen.

Der Marktforschungsbericht der europäischen Zahlungsorchestrationsplattform umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (in Mrd. USD) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, von Plattform

• B2B
• B2C
• C2C

Markt, nach Unternehmensgröße

• Kleine Unternehmen
• Mittelbetriebe
• Großunternehmen

Markt, nach Anwendung

• Transaktion an der Grenze
• Risikomanagement
• Advanced Analytics & Reporting

Markt, von End-Use

• BFSI
• Einzelhandel & E-Commerce
• Gesundheit
• Reisen & Gastfreundschaft
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind den folgenden Ländern zu entnehmen:

• Vereinigtes Königreich
• Deutschland
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Russland
• Nordische
• Benelux
• Polen
• Österreich
• Rest Europas