Markt für Payment-Orchestrierungsplattformen in Europa Größe und Anteil 2025 – 2034

Marktgröße für Zahlungsorchestrierungsplattformen in Europa

Der Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen in Europa wurde 2024 auf 344,8 Millionen USD bewertet. Für den Zeitraum von 2025 bis 2034 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19,7 % erwartet. Das Marktwachstum ist zudem auf die Globalisierung des E-Commerce und die Expansion von Unternehmen in neue Regionen zurückzuführen. Dadurch steigt bei europäischen Unternehmen der Bedarf an Zahlungslösungen, die mehrere Währungen und grenzüberschreitende Transaktionen unterstützen.
 

Der Transaktionswert digitaler Zahlungen in Europa wird voraussichtlich von 1,72 Billionen im Jahr 2023 auf beträchtliche 2,08 Billionen im Jahr 2024 steigen. Das sind gute Nachrichten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa. Lösungen zur Zahlungsorchestrierung sind entscheidend, da sie es ermöglichen, Zahlungen über eine einzige Plattform zu kategorisieren, zu verwalten und weiterzuleiten.
 

Trends auf dem Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen in Europa

Der Einsatz von KI in Verbindung mit maschinellem Lernen zur weiteren Verbesserung der Funktionen von Zahlungsorchestrierungsplattformen gewinnt stark an Bedeutung. Diese Plattformen benötigen große Mengen an Transaktionsdaten von Unternehmen, um zu analysieren, wie Menschen ihre Dienste nutzen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse helfen ihnen, Systeme zur Zahlungsautorisierung und Betrugsüberwachung zu entwickeln.
 

Ein wichtiger Vorteil von KI und maschinellem Lernen für B2B-Orchestrierungsplattformen besteht darin, dass Orchestrierungssysteme betrügerische Zahlungsaktivitäten verhindern und zugleich Analysen bereitstellen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. So führte Emagia im April 2024 eine B2B-Zahlungsorchestrierungsplattform für global tätige Unternehmen ein. Diese KI-basierte Plattform verbessert sowohl die Effektivität als auch die Flexibilität von B2B-Zahlungsprozessen.
 

Marktteilnehmer gehen zunehmend strategische Kooperationen ein, um Lösungen für Orchestrierungsplattformen effektiver zu entwickeln und einzusetzen. So schloss FinMont im Februar 2024 eine strategische Partnerschaft mit ConnexPay, einer B2B-Zahlungsplattform. Dadurch konnte FinMont die gesamten Funktionen zur Zahlungsabwicklung von ConnexPay integrieren. Dies verbesserte die Effektivität der Zahlungsabwicklung für Reiseunternehmen, die die Plattform zur Reiseorchestrierung nutzen.
 

Eine der größten Herausforderungen für Anbieter von Zahlungsorchestrierungsplattformen in Europa ist die Cybersicherheit. Es ist allgemein bekannt, dass Online-Systeme zunehmend zum Ziel von Missbrauch werden, wenn Zahlungsvorgänge ins Internet verlagert werden. Probleme wie der Verlust sensibler Informationen, die Übernahme von Konten und Phishing stellen Dienstleister und Nutzer vor große Herausforderungen. In Zahlungsorchestrierungssystemen müssen daher robuste Sicherheitsprotokolle wie Datenverschlüsselung, Tokenisierung und Mehr-Faktor-Authentifizierung kombiniert werden, um wertvolle Informationen besser zu schützen. Darüber hinaus müssen die Anbieter ihre Komponenten kontinuierlich verbessern, um auf neue Bedrohungen reagieren zu können.
 

Analyse des Marktes für Zahlungsorchestrierungsplattformen in Europa

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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• Der Markt ist nach Plattform in B2B, B2C und C2C unterteilt. 2024 entfiel ein Marktanteil von über 55 % auf das B2B-Segment. Bis 2034 dürfte dessen Marktvolumen 800 Millionen USD übersteigen. Mit ihrer internationalen Expansion benötigen europäische Unternehmen Systeme, mit denen sie Zahlungen in unterschiedlichen Währungen und über verschiedene Zahlungsmethoden effizient verwalten können.
   
• B2B-Plattformen zur Zahlungsorchestrierung bieten eine einfache Möglichkeit, verschiedene Währungen, Zahlungsmethoden und Compliance-Anforderungen zu handhaben, und verbessern so den Cashflow eines Unternehmens. Zudem erleichtern diese Plattformen die Verwaltung mehrerer Zahlungszentralen und senken die Kosten für den Zahlungsabgleich und die Rechnungsstellung sowie für die Optimierung des gesamten Zahlungsprozesses.
   

• Der europäische Markt für Plattformen zur Zahlungsorchestrierung unterteilt sich nach Endverwendung in die Segmente BFSI, Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen, Reise und Gastgewerbe sowie Sonstige. Das Segment Einzelhandel und E-Commerce hatte 2024 einen Marktanteil von rund 36 %. Die Einzelhandels- und E-Commerce-Branche in Europa setzt zunehmend auf Plattformen zur Zahlungsorchestrierung, um ein integriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis zu bieten.
   
• Dies verbessert das Kundenerlebnis, indem Zahlungen über einen einzigen Zugangspunkt abgewickelt werden. Zudem bemühen sich Einzelhändler um Lösungen, die ein reibungsloses Zahlungserlebnis über alle Kanäle hinweg ermöglichen. Mithilfe von Plattformen zur Zahlungsorchestrierung lassen sich solche Kanäle problemlos hinzufügen. Angesichts der Beliebtheit digitaler Wallets und Buy Now, Pay Later-Diensten (BNPL) nutzen E-Commerce-Unternehmen diese Plattformen inzwischen, um verschiedene Zahlungsmethoden zu verwalten und zu integrieren.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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• Das Vereinigte Königreich dominierte 2024 mit einem Marktanteil von über 20 % den europäischen Markt für Plattformen zur Zahlungsorchestrierung. Das Marktwachstum in der Region wird durch Vorschriften zum Open Banking und einen starken Fintech-Sektor begünstigt.
   
• Britische Finanzinstitute und E-Commerce-Unternehmen bemühen sich, ihre Märkte in Drittländern auszubauen. Sie konzentrieren sich darauf, Partnerschaften mit anderen Unternehmen zu schließen, um neue Zahlungslösungen wie Kontenkonsolidierung, Buy Now, Pay Later (BNPL) und integrierte Finanzdienstleistungen anzubieten.
   
• Die Zahlungsdiensterichtlinie im Vereinigten Königreich erweitert den Geltungsbereich der Regulierung und gewährleistet so Transparenz in der Zahlungsbranche sowie die Sicherheit und den Schutz von Verbraucherdaten. Dies fördert die Einführung von Plattformen zur Zahlungsorchestrierung. All dies, zusammen mit dem Bedarf an einer nahtlosen Zahlungsorchestrierung, die verschiedene Zahlungsoptionen in einer einzigen Benutzeroberfläche bündelt, die Kundenorientierung in den Mittelpunkt stellt und regulatorische Anforderungen erfüllt, macht das Vereinigte Königreich zu einem der führenden Zentren für Zahlungsorchestrierung in Europa – hier werden alle Zahlungsarten akzeptiert.
   
• Der starke Exportmarkt Deutschlands erfordert eine effiziente Abwicklung internationaler Zahlungen. Plattformen zur Zahlungsorchestrierung unterstützen deutsche Unternehmen bei der sicheren Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungen und fördern so den globalen Handel. Die zunehmende Verbreitung digitaler Zahlungen, insbesondere mobiler und kontaktloser Zahlungen, steigert den Bedarf an solchen Plattformen, um neue Technologien in bestehende Geschäftsmodelle zu integrieren.
   
• Die wachsende Akzeptanz von mobilen Walletsund die Möglichkeit, Zahlungen mit einem Klick abzuwickeln, steigern in Frankreich die Nachfrage nach Orchestrierungsplattformen, die die Zahlungsabwicklung vereinfachen und Transaktionskosten senken. So ging CellPoint Digital im März 2024 eine Partnerschaft mit La Compagnie ein, einer französischen Fluggesellschaft, die ausschließlich Transatlantikflüge in der Business Class anbietet. Die Zusammenarbeit soll La Compagnie dabei unterstützen, ihre Zahlungsprozesse zu optimieren, Transaktionskosten zu senken und ihren Passagieren flexiblere Zahlungsoptionen anzubieten.
   

Marktanteil der Zahlungsorchestrierungsplattformen in Europa

• Payoneer und Paysafe kontrollieren zusammen rund 10 % des europäischen Marktes für Zahlungsorchestrierungsplattformen. Als Marktführer baut Paysafe sein Angebot an Zahlungsoptionen für Kunden weiter aus. Dazu zählen unter anderem Kryptowährungen und „Jetzt kaufen, später bezahlen“ (BNPL), um den Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht zu werden. Darüber hinaus gründet das Unternehmen Joint Ventures und übernimmt andere Unternehmen, um seine Geschäftstätigkeit in Europa auszubauen. Die Zusammenarbeit mit lokalen und globalen Händlern ermöglicht es Paysafe, Zugang zu schnell wachsenden Bereichen wie E-Commerce und digitalen Zahlungen zu erhalten.
   
• Payoneer konzentriert sich darauf, seine grenzüberschreitenden Zahlungsdienste weiterzuentwickeln, damit Unternehmen in Europa weltweite Chancen nutzen können. Dazu gehören Zahlungen in verschiedenen Währungen und die Abwicklung grenzüberschreitender Banküberweisungen, was für international tätige Unternehmen attraktiv ist.
   
• Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa mit effizienten Lösungen für die Zahlungsabwicklung. So stärkt es seine Marktpräsenz.
   

Unternehmen im europäischen Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen

Zu den wichtigsten Unternehmen im europäischen Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen zählen:

• Akurateco
• BlueSnap
• CellPoint
• Checkout.com
• IXOPAY
• Payoneer
• PayPal (Braintree)
• Paysafe
• Recurly
• Spreedly
   

Händler und Geschäftsleute steigern zunehmend die Effizienz und Flexibilität von Zahlungen und tragen damit zum Wachstum des europäischen Marktes für Zahlungsorchestrierungsplattformen bei. Einheitliche Dashboards, Unterstützung mehrerer Währungen und intelligentes Routing vereinfachen die Zahlungsverwaltung in verschiedenen Regionen. Dadurch hat sich auch die Integration mit anderen Zahlungsdienstleistern verbessert, was die betriebliche Effizienz von Unternehmen deutlich erhöht hat.
 

Marktteilnehmer setzen unter anderem moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ein, um die Genehmigungsquote von Transaktionen zu verbessern und Betrug besser zu erkennen.
 

Künstliche Intelligenz liefert detaillierte Einblicke in die Umsetzbarkeit von Zahlungsvorgängen, während sich der Schwerpunkt des Marktes insgesamt auf Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu verlagern scheint. Unternehmen aus verschiedensten Bereichen, vom E-Commerce bis hin zu Reisen und Gastgewerbe, möchten zunehmend modularere Lösungen unterschiedlicher Plattformen integrieren.
 

Branchenmeldungen zu Zahlungsorchestrierungsplattformen in Europa

• Im Oktober 2024 ging Fabrick eine Partnerschaft mit TerraPay ein, um grenzüberschreitende Zahlungen in Europa zu erleichtern. Die Integration soll Zahlungen für verschiedene Unternehmen über eine einzige Plattform vereinfachen und voraussichtlich zunächst in Italien starten. Ziel der Partnerschaft ist es, Kosten zu senken, den Sicherheitsrahmen für die Governance zu verbessern und die Einhaltung internationaler Vorschriften sicherzustellen, indem Fabricks BaaS-Plattform mit dem Netzwerk von TerraPay verknüpft wird.
   
• Am 18. März 2024 kündigte Trustly, der weltweit tätige Anbieter von Open-Banking-Lösungen, eine Partnerschaft mit dem in Edinburgh ansässigen Payment-Orchestration-Unternehmen BR-DGE an. Durch diese Integration können die Kunden von BR-DGE die Open-Banking-Lösungen von Trustly nutzen und so einfache Einzahlungen, Auszahlungen und weitere Dienste tätigen.
   

Der Forschungsbericht zum europäischen Markt für Zahlungsorchestrierungsplattformen enthält eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz (Mrd. USD) für den Zeitraum von 2021 bis 2034, aufgeschlüsselt nach folgenden Segmenten:

Markt nach Plattform

• B2B
• B2C
• C2C

Markt nach Unternehmensgröße

• Kleine Unternehmen
• Mittlere Unternehmen
• Große Unternehmen

Markt nach Anwendung

• Grenzüberschreitende Transaktionen
• Risikomanagement
• Erweiterte Analysen und Berichterstattung

Markt nach Endverwendung

• BFSI
• Einzelhandel und E-Commerce
• Gesundheitswesen
• Reise und Gastgewerbe
• Sonstige

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf folgende Länder:

• Vereinigtes Königreich
• Deutschland
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Russland
• Nordische Länder
• Benelux
• Polen
• Österreich
• Übriges Europa