Dimensioni del mercato dei sistemi di archiviazione e recupero automatizzati - Per tipo di sistema, per funzione, per applicazione, per settore di utilizzo finale - Previsioni globali, 2025-2034

Dimensioni del mercato dei sistemi di stoccaggio e di recupero automatizzate

La dimensione globale del mercato dei sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero è stata stimata a 5,7 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR del 5,8% dal 2025 al 2034. Il rapido aumento del commercio elettronico ha intensificato la pressione sui magazzini per fornire più veloce, più preciso, e a costi più bassi. I sistemi ASRS offrono un flusso di lavoro “goods-to-person” che riduce significativamente il tempo di viaggio e migliora la precisione di scelta. Per esempio, Kardex Remstar riferisce che tali sistemi possono eliminare fino a due terzi delle esigenze di lavoro per la raccolta e il recupero, migliorando al contempo la sicurezza e il throughput ergonomici. Questo si allinea alle crescenti aspettative dei consumatori e ai picchi della domanda di alta stagione, dove velocità e precisione diventano differenziatori competitivi critici.

Magazzino immobiliare è diventato più costoso e scarcer, soprattutto nei hub logistici urbani e a catena fredda. ASRS offre una maggiore densità di stoccaggio, riducendo spesso l'utilizzo del pavimento-spazio fino all'85%, impilando le merci verticalmente ed eliminando le grandi navate. Questo efficiente sfruttamento dello spazio cubico non solo riduce i sovraccarichi, ma crea anche spazio per attività apprezzate in loco, come la produzione leggera o la manipolazione specializzata.

La scarsità cronica del lavoro e l'aumento dei costi del lavoro sono nudging centri di distribuzione verso l'automazione. Kardex nota la capacità di ASRS di compensare fino a due terzi della raccolta del lavoro. Nel frattempo, le lacune della forza lavoro a livello industriale, in particolare nei ruoli che richiedono un'accuratezza ripetitiva e affidabile, accelerano l'adozione di sistemi che riducono l'affidabilità al personale scarso e spostano il capitale umano verso ruoli di supervisione o manutenzione.

Tendenze automatizzate del mercato dei sistemi di stoccaggio e recupero

• La crescente domanda di una maggiore densità di storage supporta la crescita dell'industria automatizzata dei sistemi di archiviazione e recupero. Con le aziende che cercano di ottimizzare l'utilizzo dello spazio di magazzino, le soluzioni automatizzate di storage e di recupero del sistema offrono configurazioni di storage compatte, massimizzando la capacità di archiviazione in impronte limitate. Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, Hai Robotics ha introdotto tre nuovi prodotti volti a migliorare la densità e le prestazioni di storage in magazzini con spazio limitato. Questi includono il gancio telescopico Grapple ACR, HaiPick System 3 e HaiPick A42T-E2. Il gancio Grapple ACR può integrarsi senza soluzione di continuità con il sistema HaiPick 3, offrendo prestazioni migliorate e l'efficienza di archiviazione. Insieme, queste innovazioni forniscono una soluzione compatta ma altamente performante per l'automazione del magazzino.
• La crescita esponenziale dell'e-commerce sta rimodellando le dinamiche della supply chain, richiedendo soluzioni efficienti di archiviazione e adempimento degli ordini. I sistemi automatizzati di archiviazione e recupero sono sempre più vitali per la gestione di sovratensioni nei volumi di prodotto, mantenendo l'agilità operativa. Mentre le aspettative dei consumatori per una rapida consegna si intensificano, le aziende sono costrette a investire nella tecnologia automatizzata del sistema di archiviazione e recupero per ottimizzare le operazioni di magazzino. Questa tendenza evidenzia il potenziale di crescita lucrativa per i fornitori di sistemi di archiviazione e recupero automatizzati, che si rivolgono alle esigenze in evoluzione del paesaggio e-commerce-driven.

Analisi automatizzata del mercato dei sistemi di stoccaggio e recupero

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L'industria automatizzata del sistema di archiviazione e recupero per funzione è segmentata in stoccaggio e recupero, raccolta ordini e consolidamento, buffering & sequencing e kitting & supporto di montaggio. Il segmento di stoccaggio e recupero ha generato un fatturato di 2,2 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di raggiungere 3,7 miliardi di dollari entro il 2034.

• Storage & retrieval costituisce la spina dorsale di qualsiasi distribuzione ASRS, consentendo la gestione dell'inventario ad alta densità e l'accesso rapido a SKU. Indipendentemente dall'industria, dal commercio al dettaglio, dal farmaceutico, dall'automotive o dall'elettronica, ogni processo di automazione inizia con un'archiviazione accurata ed efficiente e termina con un recupero affidabile. Questa universalità cementa il suo dominio come la funzione più essenziale e frequentemente implementata.
• Con crescenti vincoli di spazio di magazzino, i sistemi di storage che massimizzano lo spazio verticale e cubico sono molto richiesti. Il recupero automatizzato, abbinato al monitoraggio dell'inventario in tempo reale, riduce l'errore umano e lo restringimento. Secondo Daifuku e Kardex, i loro moduli di stoccaggio e recupero migliorano l'accuratezza dell'inventario a quasi il 99,9%, riducendo direttamente i rifiuti e migliorando i cicli di rifornimento.
• Le operazioni di stoccaggio e recupero sono laboriose quando eseguite manualmente. Automazione di queste funzioni riduce drasticamente il tempo di raccolta, riduce la fatica dell'operatore e consente il funzionamento 24/7. Aziende come Swisslog e Dematic evidenziano come questo modulo solo può guidare ROI misurabile entro 3-5 anni aumentando il throughput dell'ordine senza espandere la dimensione del lavoro o della struttura.

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Il mercato automatizzato del sistema di archiviazione e recupero per applicazione è segmentato in stoccaggio a catena fredda, gestione dell'inventario, adempimento degli ordini, supporto di produzione e reverse logistics. Il segmento di gestione dell'inventario è stato il segmento leader in questo mercato nel 2024 con un fatturato di 2 miliardi di dollari e ha una quota di mercato di circa 34,4%.

• La gestione dell'inventario è la funzione più universalmente richiesta in tutti i settori, sia nel retail, nel settore sanitario, nella produzione o nella logistica della catena a freddo. ASRS consente il monitoraggio in tempo reale, la rotazione automatica delle scorte (FIFO/LIFO), e riduce al minimo le scorte o le scorte. Il suo ruolo di nucleo decisionale per il rifornimento, la raccolta ordini e la spedizione lo rende indispensabile e centrale per l'adozione di ASRS.
• I sistemi automatizzati di gestione dell'inventario riducono l'errore umano e garantiscono la precisione dei dati attraverso la scansione dei codici a barre, RFID e l'integrazione con piattaforme ERP/WMS. Le aziende come Bastian Solutions e Kardex segnalano significativi miglioramenti nella precisione delle scorte e nel controllo del restringimento, che influiscono direttamente sull'efficienza dei costi, sulla velocità di adempimento degli ordini e sulla soddisfazione del cliente, guidatori chiave nelle strategie della supply chain.
• I moderni sistemi di inventario ASRS incorporano IoT e AI per offrire informazioni predittive sui modelli di domanda, l'invecchiamento dell'inventario e le esigenze di ripristino. Questa transizione da reattiva a posizioni logistiche proattive la gestione dell'inventario come una funzione strategica ad alto valore, non solo un compito operativo. Swisslog e Symbotic, ad esempio, sfruttano queste capacità per fornire ai clienti un'agilità competitiva nei mercati in rapida evoluzione.

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• Il mercato del sistema di stoccaggio e recupero automatizzato degli Stati Uniti è stato valutato a circa 1,10 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di registrare un CAGR del 5,8% tra il 2025 e il 2034.
• Gli Stati Uniti hanno costantemente condotto nell'adozione dell'automazione del magazzino grazie ai suoi ecosistemi di produzione, vendita al dettaglio e logistica avanzati. Con grandi aziende come Amazon, Walmart e UPS che impostano i benchmark globali nella digitalizzazione della supply chain, c'è una forte domanda di soluzioni di storage scalabili ad alta efficienza. Le tecnologie ASRS sono fortemente impiegate in queste operazioni per ridurre la dipendenza dal lavoro e aumentare la precisione e la velocità dell'ordine. L’implementazione diffusa del paese dei principi dell’Industria 4.0, tra cui la robotica, l’IoT e l’IA in fase di warehousing, rende ASRS un asset essenziale, in particolare nei centri di distribuzione ad alto rendimento.
• Gli Stati Uniti ospitano diversi principali fornitori di soluzioni ASRS, come Bastian Solutions, Dematic (U.S. HQ) e Westfalia Technologies. Queste aziende non solo forniscono mercati nazionali, ma servono anche come hub di progettazione, ingegneria e R&D per progetti globali. L’ambiente ricco di tecnologia del paese, sostenuto da zone di produzione avanzate e collaborazione universitaria-industria, incoraggia l’innovazione nei sistemi modulari e flessibili ASRS. Inoltre, i programmi di logistica intelligente finanziati dal governo e gli investimenti nel settore privato nell'automazione rafforzano ulteriormente il dominio degli Stati Uniti come centro di domanda e innovatore di soluzioni in Nord America.
• La rapida accelerazione dell'e-commerce negli Stati Uniti—esemplificato dalle aspettative di consegna dello stesso giorno o del prossimo giorno—ha portato ad un aumento della domanda di ASRS per ottimizzare lo spazio, l'accuratezza e la velocità nell'adempimento degli ordini. Inoltre, con un crescente investimento in catene a freddo farmaceutiche e alimentari, le soluzioni ASRS a temperatura controllata stanno diventando sempre più vitali. ASRS consente lo stoccaggio compatto, conforme e ad alta efficienza energetica in questi settori ad alta risoluzione. La scala e la maturità di tali verticali negli Stati Uniti superano di gran lunga quelle in Canada o Messico, consolidando la leadership del paese sia nel volume di adozione che nel progresso tecnologico nel mercato ASRS.

Analisi a livello nazionale

• Europa: L'Europa ha assistito a una promettente domanda nel mercato dei sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero con una quota di circa il 25,6% nel 2024 e si prevede di crescere ad una robusta CAGR del 6,1% durante il periodo previsto.
  • Aumentare la carenza di manodopera, severe normative di sostenibilità, e la spinta della regione verso la produzione intelligente stanno spingendo forte domanda. Inoltre, l'aumento della penetrazione dell'e-commerce e l'ammodernamento delle reti logistiche intraeuropee rafforzano ulteriormente questa traiettoria verso l'alto.
• Asia Pacifico: Nel 2024, le entrate del mercato dei sistemi di stoccaggio e recupero automatizzate per l'Asia Pacifico valevano circa 2 miliardi di dollari e si prevede di raggiungere 3,8 miliardi di dollari entro il 2034.
  • Il mercato asiatico del Pacifico per i sistemi automatizzati di stoccaggio e di recupero (ASRS) sta subendo una rapida trasformazione, guidata dall'espansione industriale, dall'aumento dei costi del lavoro e dallo spostamento regionale verso l'efficienza guidata dall'automazione. Paesi come la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e l'India stanno assistendo significativi investimenti nell'ammodernamento del magazzino in settori quali l'automotive, l'elettronica e il retail. Le iniziative condotte dal governo a sostegno della produzione intelligente, insieme alla crescita della vendita al dettaglio organizzata e dell'e-commerce, stanno ulteriormente accelerando l'adozione di ASRS. Inoltre, aumentare l'urbanizzazione e i vincoli spaziali nelle principali aree metropolitane stanno spingendo le aziende a investire in sistemi di storage verticali ad alta densità per ottimizzare l'utilizzo degli impianti e ottimizzare le operazioni logistiche.

Mercato automatizzato dei sistemi di stoccaggio e recupero

• Le prime 5 aziende del settore dei sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero, come Daifuku Co., Ltd., Kion Group AG, Kardex Group, Symbotic LLC e TGW Logistics Group detengono una quota di mercato del 15%.
• Daifuku, con sede in Giappone, è leader globale nella gestione dei materiali e tecnologie ASRS. L'azienda mantiene la sua leadership di mercato attraverso l'innovazione continua, l'espansione globale e le soluzioni specifiche del settore in ambito automotive, semiconduttore, logistica aeroportuale e warehousing. Daifuku sottolinea sistemi ASRS modulari e scalabili che si integrano perfettamente con AI e IoT, consentendo la manutenzione predittiva e l'efficienza operativa. Il suo focus sulla sostenibilità e soluzioni di automazione personalizzate per le industrie ad alta crescita, come la catena a freddo e la logistica farmaceutica, ha contribuito a consolidare partnership a lungo termine con clienti multinazionali.
• Kion Group, con sede in Germania, attraverso il suo marchio Dematic, ha rafforzato la sua presenza sul mercato ASRS offrendo soluzioni intralogistiche end-to-end alimentate da robotica e cloud-based storage intelligence. L'azienda investe strategicamente in R&D per migliorare l'ottimizzazione e l'interoperabilità del software attraverso sistemi automatizzati. Il suo impegno verso piattaforme di automazione integrate, in particolare per l'e-commerce e l'approvvigionamento di droghe, lo colloca come fornitore di soluzioni scalabili e veloci. Kion sfrutta anche la sua vasta rete di servizi per offrire il supporto per il ciclo di vita, garantendo affidabilità del sistema a lungo termine e la ritenzione del cliente.
• Kardex Group, con sede in Svizzera, si concentra su sistemi di stoccaggio e recupero verticali ad alte prestazioni per piccole parti, catering principalmente per settori industriali, sanitari e retail. L'azienda sostiene la sua quota di mercato offrendo moduli ASRS altamente compatti, efficienti dal punto di vista energetico e ottimizzati per lo spazio su misura per ambienti europei con spazio limitato. Kardex investe continuamente nelle capacità di digitalizzazione e gestione intelligente dell'inventario, garantendo un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi ERP e WMS. La sua enfasi sulla modularità, la rapida implementazione e la facilità di reinserimento nelle operazioni esistenti si rivolgono fortemente alle PMI e ai produttori di medie dimensioni.

Aziende automatizzate di mercato del sistema di stoccaggio e recupero

Symbotic LLC, un innovatore statunitense, ha interrotto il panorama ASRS combinando robotica, sistemi di visione e AI per offrire soluzioni di automazione altamente flessibili e intelligenti. La piattaforma di punta dell'azienda, distribuita attraverso i principali rivenditori statunitensi, utilizza robot mobili autonomi e AI per adattarsi alle condizioni di magazzino dinamiche. Symbotic sostiene la sua posizione di mercato concentrandosi sulla velocità, sulla diversità di SKU e sulla reattività in tempo reale, consentendo ai clienti di soddisfare le esigenze dei consumatori in rapida evoluzione. Le sue partnership strategiche, soprattutto con Walmart, sottolineano la sua capacità di scalare e personalizzare la tecnologia ASRS per le reti di distribuzione ad alto volume.

L’Austria TGW Logistics Group mantiene il suo vantaggio competitivo offrendo sistemi intralogistici olistici e a prova di futuro che includono ASRS come componente principale. TGW sottolinea partnership a lungo termine attraverso il suo modello “Lifetime Services”, garantendo ai clienti un supporto continuo e un’ottimizzazione del sistema. Le sue innovazioni nella tecnologia delle navette, nella raccolta intelligente e nell'integrazione robotica affrontano la crescente necessità di adempimento agile e omnicanale. L'attenzione di TGW sui sistemi di controllo software-driven e l'architettura modulare consente di servire sia le operazioni su larga scala e le imprese di medie dimensioni con strategie di automazione su misura e scalabile.

I principali operatori che operano nel mercato automatizzato del sistema di archiviazione e recupero sono:

• Automation Logistics Corporation
• Soluzioni di Bastian
• Gruppo Beumer
• Daifuku Co., Ltd.
• Dematico
• Automazione di Egemin
• Gruppo Kardex
• Kion Group AG
• Knapp AG
• Mecalux, S.A.
• Murata Machinery, Ltd.
• Schaefer Systems International, Inc.
• Swisslog Holding AG
• LLC Symbotic
• System Logistics Corporation
• TGW Logistics Group
• Industrie Vanderlande
• Westfalia Technologies, Inc.
• Witron Logistik + Informatik GmbH

Notizie di settore del sistema di stoccaggio e di recupero automatizzate

• Nel maggio 2025, Dematic lanciò il suo FD Series Shuttle su misura per il mercato Asia Pacific, marcando un miglioramento strategico per il suo portafoglio ASRS. Progettato per la flessibilità e la scalabilità, il sistema shuttle accoglie diverse dimensioni di tote e cartone, affrontando la crescente domanda della regione di soluzioni di magazzino dinamiche e ad alta densità in mezzo all'aumento dell'attività di e-commerce e agli spazi di archiviazione urbani. Il FD Shuttle consente alle aziende di ottimizzare il throughput e l’utilizzo dello spazio, supportando lo storage multi-format, allineando con lo spostamento di APAC verso l’intralogistica modulare e futura. Questo sviluppo rafforza l’impegno di Dematic nel fornire soluzioni di automazione regionale personalizzate che bilanciano le prestazioni, l’adattabilità e l’efficienza dei costi.
• Nel giugno 2023, Falcon Autotech introdusse NEO, un avanzato sistema di archiviazione e recupero automatizzato. Sfruttando sensori di robotica, AI e all'avanguardia, NEO semplifica i processi di archiviazione e recupero dei beni all'interno dei magazzini. Composto NEObots, NEOgrid, NEObins, NEOit e NEOstations, questo sistema utilizza una struttura a griglia sovrapposta per ottimizzare lo storage senza ingegneria complessa.
• Nel febbraio 2023, Prozo introdusse il Mini-Load ASRS, segnando una significativa pietra miliare come la prima azienda 3PL in India per integrare tale tecnologia avanzata nei suoi servizi di gestione della supply chain. Questa distribuzione rappresenta un passo sostanziale verso il raggiungimento del 100% dell'automazione del magazzino per Prozo.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei sistemi di stoccaggio e recupero automatizzato include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di entrate (milioni di USD) e volume (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di sistema

• Gru di carico unità
• Mini gru di carico
• Modulo di sollevamento verticale
• Navetta robotizzata
• Robotica a cubo
• Carousel-based
  • Carrello verticale
  • Giostra orizzontale
• Altri

Mercato, per funzione

• Stoccaggio e recupero
• Acquisto ordini e consolidamento
• Buffering & sequenziamento
• Kitting & supporto di montaggio
• Rifornimento

Mercato, per applicazione

• Contenitore a catena fredda
• Gestione dell'inventario
• Completamento dell'ordine
• Supporto di produzione
• Logistica inversa

Mercato, per l'industria dell'uso finale

• Aerospaziale e difesa
• Automotive
• Elettronica e semiconduttori
• Assistenza sanitaria
• Metalli e macchinari pesanti
• Vendita al dettaglio e-commerce
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • U.K.
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
• America latina
  • Brasile
  • Messico
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica