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Consommables de soudage Taille du marché

Le marché mondial des consommables de soudage a été évalué à 10,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2034, en raison de l'essor des projets d'infrastructure et de construction ainsi que de l'adoption de l'automatisation et de la robotique. Le marché est également alimenté par la demande croissante de produits de soudage écologiques consommables et l'expansion des secteurs de l'automobile dans les régions émergentes.

Compte tenu de l'urbanisation accrue et du revenu disponible dans les pays en développement, d'importants investissements sont prévus dans l'industrie des infrastructures. Non seulement dans le secteur de la construction, le secteur industriel des pays en développement est également en augmentation et en croissance à un rythme sain. Comme le soudage fait partie intégrante des secteurs de la construction et de l'industrie, la croissance de ces secteurs devrait stimuler la consommation et, par conséquent, stimuler directement la croissance du marché.

L'avancement de la technologie de soudage stimule l'ensemble du marché du soudage consommable. Les fabricants développent des consommables innovants tels que des plaques d'acier pour répondre à la demande croissante du marché en matière de résistance à la traction, de ténacité dans l'utilisation cryogénique et de résistance à la corrosion. L'industrie automobile connaît une forte croissance dans les pays développés et en développement en raison de la croissance économique, de l'augmentation de la population et des investissements dans les infrastructures dans ces pays. En outre, l'industrie automobile connaît une augmentation de l'application des procédés de soudage, avec une demande croissante de produits personnalisés. Ainsi, la demande du secteur automobile encouragera la croissance du marché des consommables de soudage.

Compte tenu de la demande croissante d'énergie dans le monde en raison de la croissance démographique, de l'industrialisation et de la mobilité, les infrastructures pétrolières et gazières augmenteront. Le soudage est un élément crucial de l'infrastructure des pipelines de pétrole et de gaz naturel, car le transport de ces combustibles implique l'assemblage de nombreux tuyaux par soudage. Par conséquent, avec la demande croissante d'énergie due à la croissance démographique, à l'industrialisation et à la mobilité, les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz alimentent la croissance du marché.

Consommables de soudage Tendances du marché

• Le développement de méthodes de soudage à haut niveau est l'une des nouvelles tendances importantes en matière de soudage en acier inoxydable. Les procédés comme le soudage à l'arc en métal à gaz pulsé (GMAW-P) et le soudage au laser gagnent en popularité en raison de leur grande précision et efficacité. Les processus offrent un meilleur contrôle sur la surchauffe et la pénétration des soudures, ce qui donne des soudures plus propres et plus fortes.
• Les améliorations apportées à la technologie des électrodes de soudage améliorent constamment les performances des électrodes en acier inoxydable. Des formulations et des revêtements nouvellement développés sont utilisés pour accroître la stabilité de l'arc, réduire les éclaboussures et améliorer la qualité globale des soudures. Ces électrodes de qualité supérieure sont conçues pour répondre aux exigences des applications modernes de soudage, offrant des résultats fiables et durables.
• Le développement de nouvelles consommables de soudage, y compris les électrodes en acier inoxydable à flux et les électrodes de soudage en acier doux, transforme l'industrie globale de soudage. Ces consommables sont développés pour augmenter les taux de dépôt, minimiser les éclaboussures et créer une meilleure apparence de soudure. Avec ces consommables avancés, les soudeurs peuvent produire une plus grande productivité et une meilleure qualité.

Consommables de soudage Analyse du marché

Selon le type de produit, le marché est divisé en électrodes, flux, gaz, métaux de remplissage et autres. En 2024, les métaux de remplissage ont dominé le marché, générant un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars et s'attend à une croissance de plus de 5,6 % entre 2025 et 2034.

• Les fabricants de métaux de remplissage continuent d'introduire des produits sur le marché pour aider les entreprises à maintenir le rythme des changements et à relever les défis que posent les fils de soudage offrant des propriétés mécaniques et chimiques améliorées à ceux capables de produire des résultats plus efficacement et à des vitesses de soudage plus élevées, et plus encore. Diverses industries, comme l'installation de pipelines, la production de machines lourdes et la fabrication en mer, se tournent vers l'utilisation de matériaux à plus forte résistance.
• Les électrodes étaient simples, avec peu de fonctionnalité et de flexibilité ces derniers temps, elles sont faites pour répondre à des objectifs spécifiques de soudage, avec plus de performance et d'efficacité. L'avenir de la technologie des électrodes de soudage offre des solutions encore plus spécialisées, en mettant l'accent sur l'innovation matérielle, l'automatisation et la durabilité.
• L'une des tendances les plus fortes de la technologie des électrodes de soudage est les nouveaux matériaux. Les vieilles électrodes étaient principalement de l'acier au carbone, mais aujourd'hui l'industrie connaît une transition vers des matériaux plus raffinés comme l'acier inoxydable, l'aluminium et les alliages de nickel. Ces matériaux offrent une résistance à la corrosion supérieure, une résistance accrue et une qualité de soudure améliorée, et sont donc les mieux adaptés à de nombreuses applications, en particulier dans l'aérospatiale et l'automobile.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des consommables de soudage est segmenté en construction, automobile, énergie, construction navale, aérospatiale, ingénierie lourde et autres. En 2024, le secteur de la construction domine 21 % du marché et devrait augmenter de plus de 5,9 % entre 2025 et 2034.

• L'industrie de la construction emploie une très grande quantité de métaux. Aux seuls États-Unis, plus de 40 millions de tonnes d'acier sont utilisées chaque année dans l'industrie de la construction. La majeure partie de cette quantité est utilisée pour créer des cadres structurels. C'est là que la soudure joue un rôle indispensable dans la construction.
• Les techniques de soudage sont largement utilisées dans l'industrie de la construction, principalement pour la fabrication de cadres métalliques solides par fusion de divers composants métalliques. Il est également utilisé pour créer et maintenir des composants non structurels. Une partie du soudage utilisé pour la construction est préfabriquée dans un environnement commercial, tandis que d'autres parties du processus de soudage sont effectuées sur place.
• L'industrie de la construction constate une utilisation accrue d'alliages à haute résistance et de matériaux composites qui nécessitent des techniques de soudage spécialisées. Des technologies comme le soudage laser et le soudage par friction gagnent en popularité pour leur précision et leur capacité à travailler avec ces matériaux avancés.

Sur la base du canal de distribution, le marché des consommables de soudage est segmenté en ventes directes et en ventes indirectes. En 2024, le segment des ventes indirectes domine le marché.

• Les principaux acheteurs ont besoin de solutions personnalisées et de soutien technique, et les ventes directes sont nécessaires pour répondre aux besoins personnalisés. Les coentreprises entre fabricants et grandes industries comme la construction, l'automobile, l'aviation sont courantes, ce qui assure un approvisionnement continu en consommables spécialisés.
• La disponibilité de plateformes en ligne a accru l'accès des consommables de soudage aux PME et aux utilisateurs finaux. Les distributeurs sont responsables de l'élargissement de la couverture du marché, en particulier dans les zones à besoins industriels variés. Les canaux indirects garantissent l'accès à un large éventail de consommables, allant de simples à spécialisés, à différents groupes de clients.

En termes de pays, les États-Unis ont dirigé le marché des consommables de soudage avec environ 77 % de l'Amérique du Nord et ont été évalués à 1,9 milliard de dollars en 2024.

• L'expansion du marché américain est principalement attribuable à l'essor des projets d'infrastructure et de construction ainsi qu'à l'adoption de l'automatisation et de la robotique. Le marché est également alimenté par la demande croissante de produits de soudage écologiques consommables et l'expansion des secteurs de l'automobile dans les régions émergentes.
• L'automatisation industrielle dans la fabrication américaine est une force motrice majeure, avec l'utilisation croissante de lignes de production automatisées, de systèmes robotisés et de systèmes de manutention des matériaux, ce qui entraîne la demande de solutions de soudage à haute précision.
• Outre les robots, les installations de fabrication en Amérique du Nord utilisent des robots. Le robot de soudage ou le robot de soudage collaboratif est un robot qui est destiné à aider les soudeurs humains dans le soudage. Il est équipé de capteurs et de programmation pour lui permettre de collaborer avec des soudeurs humains sans barrières de sécurité ou cages.
• Selon l'International Council on Clean Transportation, les ventes américaines de nouveaux véhicules électriques légers ont atteint environ 1,4 million en 2023, soit une hausse de près d'un million en 2022, ce qui représente une part des ventes d'environ 9 %. La croissance du marché des véhicules électriques a varié d'un État à l'autre.

L'industrie européenne des consommables de soudage a été évaluée à 2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 4,8 % entre 2025 et 2034.

• L'augmentation des tendances à l'automatisation manufacturière, l'essor du secteur automobile, l'augmentation des activités de construction et la demande de machines lourdes sont les facteurs qui propulsent de façon significative la croissance du marché européen des consommables de soudage.
• Selon l'Association européenne des constructeurs d'automobiles, les ventes mondiales de voitures ont augmenté de près de 10 % en 2023, dépassant 72 millions d'unités, à mesure que les enjeux de la chaîne d'approvisionnement s'amélioraient. La croissance de 18,6 % des ventes européennes a été alimentée par l'expansion des marchés de l'UE et de l'Europe de l'Est.
• La Russie et l'Ukraine, après avoir fortement baissé en 2022, ont connu une croissance significative, tandis que Türkiye a connu un bond de 63,2%, atteignant près d'un million d'unités vendues.

Le marché des consommables de soudage en Asie-Pacifique a été évalué à 4,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2034.

• L'industrie indienne de la soudure était dominée par une faible technologie et une innovation technologique très rare. Cependant, ces dernières années, la demande de machines de production d'électrodes de soudage automatiques et semi-automatiques a augmenté. Simultanément, les faibles budgets et la récession ont marqué la popularité des techniques manuelles et économiques.
• L'augmentation des apports d'investissements étrangers directs en Inde a contribué à l'augmentation des projets dans les secteurs des activités offshore, du pétrole et du gaz, de l'aérospatiale et des machines lourdes. De nombreuses entreprises automobiles étrangères ont créé leurs unités de fabrication en Inde. Cela a eu une incidence positive sur l'augmentation des équipements consommables et de soudage.
• L'un des grands défis auxquels sont confrontés les fabricants locaux en Inde est l'importation considérable de produits consommables pour le soudage. L'augmentation des importations a eu une incidence négative sur la part de marché des participants locaux dans diverses industries comme la construction navale, l'automobile et les transports, ainsi que les appareils blancs.

Le marché des consommables de soudage au Moyen-Orient et en Afrique a été évalué à 1,1 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,6 % entre 2025 et 2034.

• L'augmentation du secteur manufacturier, conjuguée à la croissance du développement des complexes commerciaux et résidentiels, est l'un des facteurs les plus cruciaux qui génèrent un scénario positif sur le marché saoudien.
• De nombreuses technologies émergentes, y compris les progrès des technologies de soudage automatisées et laser, stimulent la croissance du marché. Ces technologies de soudage innovantes sont largement utilisées pour la fabrication d'automobiles avec une sécurité et un rendement énergétique accrus.
• En outre, l'augmentation des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière contribue également à la croissance du marché. Les flux filaires SAW sont utilisés avec des piscines de soudure pour fabriquer des plates-formes de forage offshore de haute qualité. D'autres facteurs, notamment l'évolution considérable des infrastructures et l'industrialisation rapide, devraient pousser le marché plus loin partout au pays.

Part de marché des consommables de soudage

• Les cinq principales entreprises de l'industrie du soudage consommables sont Kobe Steel, Lincoln Electric, ESAB, Hobart Welding Products, Miller Electric et elles détiennent collectivement une part de 20 à 25 % du marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour accroître leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Le SECB a enregistré des ventes de 678 millions de dollars au premier trimestre, soit une baisse de 2 % sur une base déclarée ou stable sur une base de croissance organique de base avant les acquisitions et la conversion des devises, par rapport à l'exercice précédent. La SECB a également déclaré un bénéfice net de 70 millions de dollars, soit 1,14 $, provenant d'opérations permanentes et un bénéfice net ajusté de 77 millions de dollars, soit 1,25 $, provenant de bénéfices dilués par action.
• Lincoln Electric Holdings a déclaré au quatrième trimestre de 2024 un bénéfice net de 140,2 millions de dollars, ce qui se compare à la période de l'exercice précédent, soit un bénéfice net de 156,6 millions de dollars. Le revenu net pour les douze mois a été de 466,1 millions de dollars. Les ventes ont diminué de 4,4 % pour s'établir à 4 008,7 millions de dollars au cours des douze mois, ce qui reflète une baisse de 6,5 % des ventes de produits biologiques et un bénéfice de 2,5 % des acquisitions.

Consommables de soudage

Les principaux acteurs de l'industrie des consommables de soudage sont:

• Ador Soudure
• Berkenhoff
• D&H Secheron
• Ingénieurs de diffusion
• SECB
• EM
• Hilco Welding
• Produits de soudage Hobart
• Hyundai Welding
• Acier Kobe
• Lincoln Electric
• Miller Electric
• Nouveaux
• Panasonique
• Alliages de soudure

Pour améliorer le produit et les parts de marché, les acteurs clés investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent au développement et à l'offre de solutions en fonction des tendances technologiques changeantes et donc des exigences des clients.

Au premier trimestre de 2025, l'ESAB a conclu un accord d'acquisition de la Bavière Schweisstechnik, une entreprise européenne, qui renforce le portefeuille de consommables de l'ESAB. Cette acquisition devrait se terminer en 2025, sous réserve des approbations réglementaires applicables et des conditions habituelles de clôture.

EM Groupe a annoncé qu'il inclut la société de portefeuilles de Munich Armira dans le groupe en tant qu'actionnaire supplémentaire. Grâce à la coopération avec Armira, EWM a créé un avenir sûr pour les employés de la famille EWM et ses emplacements.

Consommables de soudage Nouvelles de l'industrie

• En mai 2025, Panasonic Smart Factory Solutions India (PSFSIN), une division d'une société technologique diversifiée de premier plan au niveau mondial - Panasonic Life Solutions India (PLSIND) a lancé son portefeuille de solutions de soudage de nouvelle génération, y compris la source d'énergie de soudage (YD-400AT3DJU) et l'unité de refroidissement de l'eau (YX-09KJ1DJF).
• En février, Novarc Technologies a conclu un partenariat stratégique avec Miller Electric pour révolutionner l'automatisation du soudage par l'intelligence artificielle (IA). La collaboration vise à introduire des solutions de soudage à l'IA de nouvelle génération conçues pour améliorer la productivité, remédier aux pénuries de main-d'oeuvre et améliorer la précision dans des industries telles que la construction navale, la fabrication d'équipements lourds et la construction.
• En mai 2024, la SEAB a annoncé qu'elle avait conclu une entente d'acquisition de Linde Industries Private Limited (LIPL). LIPL est un leader du marché des consommables et du matériel de soudage au Bangladesh.

Le rapport d'étude de marché sur les consommables de soudage couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Électrodes
  • Électrodes de soudage à arc métallique blindé
  • Électrodes de soudage à arc en métal gazeux
  • Autres
• Flux
  • Flux de soudage à l'arc submergé
  • Flux de soudage à l ' oxygène
  • Autres (flux de brassage, etc.)
• Gaz
  • Gaz de blindage
  • Gaz d'appui
  • Autres
• Métaux de remplissage
  • Fils solides
  • fil métallique
  • Fils à noyau métallique
  • Barres de soudage
  • Autres (métaux de remplissage spéciaux, etc.)
• Autres

Marché, par type de matériau

• Acier léger
• Acier inoxydable
• aluminium
• Alliages de nickel
• Alliages de cuivre
• Autres (alliages de cobalt, etc.)

Marché, par utilisation finale

• Bâtiment
• Automobile
• Énergie
• Construction navale
• Aéronautique
• Génie lourd
• Autres (défense, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud