Soldadura Consumables Tamaño del mercado - Por tipo, por tipo de material, por industria de uso final, por canal de distribución, previsión de crecimiento, 2025 - 2034

Soldadura Consumables Tamaño del mercado

El mercado mundial de consumibles de soldadura se valoró en USD 10,7 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,2% entre 2025 y 2034, debido al aumento de proyectos de infraestructura y construcción junto con la adopción de automatización y robótica. El mercado también está impulsado por el aumento de la demanda de soldadura ecológica consumible y la expansión de los sectores automotriz en las regiones emergentes.

Con una mayor urbanización e ingresos desechables en las naciones en desarrollo, se prevé una gran inversión en la industria de la infraestructura. No sólo en la industria de la construcción, el sector industrial de las naciones en desarrollo también está aumentando y creciendo a un ritmo saludable. Dado que la soldadura es parte integral de los sectores de la construcción y de la industria, se prevé que el crecimiento de estos sectores impulsará el consumo y, como resultado, impulsará directamente el crecimiento del mercado.

Avance en la tecnología de soldadura que aumenta el mercado total de consumibles de soldadura. Los fabricantes están desarrollando consumibles innovadores como placas de acero para satisfacer la creciente demanda de mercado de resistencia a la tensión, resistencia en uso criogénico y resistencia a la corrosión. La industria automotriz está experimentando un crecimiento sólido en los países desarrollados y en desarrollo debido al crecimiento económico, el aumento de la inversión en población e infraestructura en estos países. Además, la industria automotriz está experimentando un aumento en la aplicación de los procesos de soldadura, con una creciente demanda de productos personalizados. Por lo tanto, la demanda del sector del automóvil fomentará el crecimiento en el mercado de consumibles de soldadura.

Con una creciente demanda de energía en todo el mundo debido al crecimiento demográfico, la industrialización y la movilidad, habrá un aumento de la infraestructura de petróleo y gasoductos naturales. La soldadura es una parte crucial de la infraestructura de oleoductos y gas natural, ya que el transporte de estos combustibles implica unir numerosas tuberías a través de la soldadura. Por lo tanto, con una creciente demanda de energía debido al crecimiento demográfico, la industrialización y la movilidad, las inversiones en el sector del petróleo y el gas alimentan el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de bienes materiales

• El desarrollo de métodos de soldadura de alto nivel es una de las tendencias significativas de soldadura de acero inoxidable emergentes. Procesos como soldadura de arco de gas pulsado (GMAW-P) y soldadura láser están ganando popularidad debido a su alta precisión y eficiencia. Los procesos ofrecen un mejor control sobre el sobrecalentamiento y la penetración de la soldadura, dando lugar a soldaduras más limpias y fuertes.
• Las mejoras en la tecnología de electrodos de soldadura están aumentando constantemente el rendimiento de electrodos de acero inoxidable. Se están empleando formulaciones y revestimientos recientemente desarrollados para aumentar la estabilidad del arco, reducir la salpicadura y aumentar la calidad general de la soldadura. Estos electrodos de calidad premium están diseñados para hacer frente a las exigencias de las modernas aplicaciones de soldadura, ofreciendo resultados fiables y duraderos.
• El desarrollo de nuevos consumibles de soldadura, incluyendo electrodos de acero inoxidable de punta de flujo y electrodos de soldadura de acero leve, está transformando la industria global de soldadura. Estos consumibles se desarrollan para aumentar las tasas de deposición, minimizar las salpicaduras y crear una mejor apariencia de soldadura. Con estos consumibles avanzados, los soldadores pueden producir mayor productividad y mejor calidad.

Welding Consumables Market Analysis

Basado en el tipo de producto, el mercado se divide en electrodos, flujos, gases, metales de relleno y otros. En 2024, los metales de relleno dominaron el mercado, generando ingresos de USD 3,5 mil millones y se espera que crezcan en una CAGR de más de 5,6% durante 2025 a 2034.

• Los fabricantes de metales de Filler continúan introduciendo productos en el mercado para ayudar a las empresas a mantener el ritmo con los cambios y abordar los desafíos de los alambres de soldadura que ofrecen mejores propiedades mecánicas y químicas a aquellos capaces de producir resultados más eficientemente y a velocidades de soldadura más altas, y más. Diversas industrias, como la instalación de oleoductos, la producción de maquinaria pesada y la fabricación offshore, están cambiando hacia la utilización de materiales de mayor resistencia.
• Los electrodos fueron simples, con poca funcionalidad y flexibilidad en los últimos tiempos están hechos para adaptarse a objetivos específicos de soldadura, con mayor rendimiento y eficiencia. El futuro de la tecnología de electrodos de soldadura tiene soluciones aún más especializadas, con énfasis en innovación material, automatización y sostenibilidad.
• Una de las tendencias más fuertes de la tecnología de electrodo de soldadura es el nuevo material. Los antiguos electrodos eran principalmente acero al carbono, pero hoy la industria está experimentando una transición a materiales más refinados como acero inoxidable, aluminio y aleaciones de níquel. Estos materiales proporcionan una resistencia superior a la corrosión, mayor resistencia y mejor calidad de soldadura, y por lo tanto son los mejores adecuados para muchas aplicaciones, especialmente en las industrias aeroespacial y automotriz.

Basado en la industria del uso final, el mercado de consumibles de soldadura se segmenta en la construcción, automóvil, energía, construcción naval, aeroespacial, ingeniería pesada y otros. En 2024, el segmento de construcción domina el 21% de cuota de mercado y se espera que crezca en un CAGR de más del 5,9% de 2025 a 2034.

• La industria de la construcción emplea una gran cantidad de metales. Sólo en los Estados Unidos se utilizan anualmente más de 40 millones de toneladas de acero en la industria de la construcción. La mayoría de esta cantidad se utiliza para crear marcos estructurales. Aquí es donde la soldadura juega un papel indispensable en la construcción.
• Las tecnologías de soldadura son ampliamente utilizadas en la industria de la construcción, principalmente para la fabricación de marcos de metal estructuralmente sólidos al fusionar diversos componentes de metales. También se utiliza para crear y mantener componentes no estructurales. Algunas de las soldaduras utilizadas para la construcción están prefabricadas en un entorno de tiendas, mientras que otras partes del proceso de soldadura se realizan in situ.
• La industria de la construcción está viendo un mayor uso de aleaciones de alta resistencia y materiales compuestos que requieren técnicas de soldadura especializadas. Tecnologías como soldadura láser y fricción agita la soldadura están ganando popularidad por su precisión y capacidad de trabajar con estos materiales avanzados.

Basado en el canal de distribución, el mercado de consumibles de soldadura se segmenta en ventas directas y ventas indirectas. En 2024, el segmento de ventas indirectas domina el mercado.

• Los principales compradores necesitan soluciones personalizadas y soporte técnico, y las ventas directas son necesarias para atender necesidades personalizadas. Las empresas mixtas entre fabricantes y grandes industrias como la construcción, el automóvil y la aviación son comunes, lo que garantiza un suministro continuo de consumibles especializados.
• La disponibilidad de plataformas en línea ha aumentado el acceso de los bienes fungibles de soldadura a las PYME y a los usuarios finales. Los distribuidores son responsables de ampliar la cobertura del mercado, especialmente en áreas con necesidades industriales variadas. Los canales indirectos garantizan el acceso a una diversa gama de consumibles, desde la llanura hasta la especialidad, a diferentes grupos de clientes.

En términos de país, los Estados Unidos lideraron el mercado de consumibles de soldadura con alrededor del 77% de la parte de América del Norte y se valoró en USD 1.900 millones en 2024.

• La expansión del mercado estadounidense está impulsada principalmente por el aumento de proyectos de infraestructura y construcción, junto con la adopción de automatización y robótica. El mercado también está impulsado por el aumento de la demanda de soldadura ecológica consumible y la expansión de los sectores automotriz en las regiones emergentes.
• La automatización industrial en la fabricación de EE.UU. es una fuerza impulsora importante, con el creciente uso de líneas de producción automatizadas, sistemas robot y sistemas de manipulación de materiales que impulsan la demanda de soluciones de soldadura de alta precisión.
• Además de robots, las instalaciones de fabricación de América del Norte utilizan cobots. El cobot de soldadura o robot de soldadura colaborativo es un cobot que está destinado a ayudar a los soldadores humanos en la soldadura. Está equipado con sensores y programación para que pueda colaborar con soldadores humanos sin barreras de seguridad ni jaulas.
• Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, las ventas estadounidenses de nuevos vehículos eléctricos de servicio ligero alcanzaron aproximadamente 1,4 millones en 2023, un aumento de casi 1 millón en 2022, traduciendo a una cuota de ventas de aproximadamente 9%. El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos varió en todo el país.

La industria de soldadura de Europa consumibles fue valorada en USD 2 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 4,8% entre 2025 y 2034.

• El aumento de las tendencias hacia la automatización de fabricación, el auge en el sector automotriz, el aumento de las actividades de construcción junto con la demanda de maquinaria pesada son los factores que impulsan significativamente el crecimiento del mercado europeo de consumibles de soldadura.
• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las ventas mundiales de automóviles crecieron en casi un 10% en 2023, superando los 72 millones de unidades, a medida que los problemas de la cadena de suministro se alivian. El crecimiento del 18.6% en las ventas europeas se vio impulsado por la expansión en los mercados de la UE y Europa Oriental.
• Rusia y Ucrania, después de disminuir bruscamente en 2022, demostraron un crecimiento significativo, mientras que Türkiye experimentó un salto del 63,2%, llegando cerca de un millón de unidades vendidas.

El mercado de bienes fungibles de soldadura de Asia Pacífico se valoró en USD 4,5 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,7% entre 2025 y 2034.

• La industria de soldadura india estaba dominada por la tecnología baja y la innovación tecnológica muy rara. Sin embargo, en los últimos años la demanda de máquinas de producción automáticas y semiautomáticas de soldadura ha ido aumentando. Simultáneamente, los presupuestos bajos y la recesión han marcado la popularidad actual de las técnicas manuales y económicas.
• El aumento de la entrada de inversiones extranjeras directas en la India ha contribuido al aumento de los proyectos en las actividades offshore, el sector del petróleo y el gas, las industrias aeroespaciales y de maquinaria pesada. Muchas compañías extranjeras de automóviles han establecido sus unidades de fabricación en la India. Esto ha afectado positivamente el aumento del equipo consumible y de soldadura.
• Uno de los grandes desafíos que enfrentan los fabricantes locales en la India es la considerable importación de consumibles de soldadura. El aumento de las importaciones ha afectado negativamente a la cuota de mercado de los participantes locales en diversas industrias como la construcción naval, la automoción y el transporte y los electrodomésticos blancos.

El mercado de consumibles de soldadura de Oriente Medio y África fue valorado en USD 1.100 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 4,6% entre 2025 y 2034.

• El aumento del sector manufacturero, junto con el crecimiento del desarrollo de complejos comerciales y residenciales, es uno de los factores más cruciales que generan un escenario positivo en el mercado de Arabia Saudita.
• Numerosas tecnologías emergentes, incluidos los avances de tecnologías de soldadura automatizadas y basadas en láser, están dando un impulso al crecimiento del mercado. Estas tecnologías innovadoras de soldadura son ampliamente utilizadas para la fabricación de automóviles con mayor seguridad y eficiencia del combustible.
• Además, el aumento de las inversiones en la industria del petróleo y el gas también contribuye al crecimiento del mercado. Los flujos cableados SAW se utilizan con piscinas de soldadura para fabricar plataformas de perforación offshore de alta calidad. Se prevé que otros factores, incluidos los amplios acontecimientos de infraestructura y la rápida industrialización, impulsarán el mercado en todo el país.

Welding Consumables Market Share

• Las cinco principales empresas de la industria de consumibles de soldadura son Kobe Steel, Lincoln Electric, ESAB, Hobart Welding Products, Miller Electric y poseen colectivamente una parte del 20%-25% en el mercado.
• Estas empresas siguen adquiriendo y fusionándose con otras, ampliando las instalaciones y realizando diversas colaboraciones para aumentar sus ofertas de productos, acceder a las bases de clientes y asegurar sus posiciones de mercado.
• La ESAB informó de las ventas del primer trimestre de 678 millones de dólares, una disminución del 2% sobre una base de crecimiento orgánico básico antes de las adquisiciones y la traducción de divisas, en comparación con el año anterior. La ESAB también informó de los ingresos netos del primer trimestre de las operaciones continuas atribuibles a la ESAB de 70 millones de dólares o 1,14 dólares de ingresos diluidos por acción y los ingresos netos ajustados básicos de 77 millones de dólares o 1,25 dólares por acción.
• Lincoln Electric Holdings informó en el cuarto trimestre de 2024 un ingreso neto de 140,2 millones de dólares, lo que se compara con los ingresos netos del ejercicio anterior de 156,6 millones de dólares. Los ingresos netos para los doce meses fueron de 466,1 millones de dólares. Las ventas disminuyeron 4,4% a $4,008.7 millones en los doce meses, lo que refleja una disminución del 6,5% en las ventas orgánicas y un beneficio del 2,5% de las adquisiciones.

Soldadura Empresas de Mercados Consumibles

Los principales jugadores que operan en la industria de consumibles de soldadura son:

• Soldadura Ador
• Berkenhoff
• DюH Secheron
• Ingenieros de Difusión
• ESAB
• EWM
• Hilco Soldadura
• Productos de soldadura Hobart
• Hyundai Welding
• Kobe Steel
• Lincoln Electric
• Miller Electric
• Nouveaux
• Panasonic
• Aleaciones de soldadura

Para mejorar el producto y la cuota de mercado, los actores clave están invirtiendo constantemente en actividades tecnológicas y también están creando asociaciones para ofrecer mejores soluciones a los clientes. Estas inversiones benefician tanto a empresas como a clientes, ya que ayudan a desarrollar y ofrecer soluciones según las tendencias tecnológicas cambiantes y por lo tanto los requisitos del cliente.

En el primer trimestre de 2025, la ESAB concertó un acuerdo para adquirir Bavaria Schweisstechnik, una empresa europea, que fortalece la cartera de bienes fungibles de la ESAB. Se espera que esta adquisición se cierre en 2025, con sujeción a la recepción de las aprobaciones reglamentarias aplicables y las condiciones de cierre consuetudinarias.

EWM Group ha anunciado que está incluyendo a la empresa Armira, con sede en Munich, como accionista adicional. Mediante la cooperación con Armira, EWM ha creado un futuro seguro tanto para los empleados de la familia EWM como para sus ubicaciones.

Welding Consumables Industry News

• En mayo de 2025, Panasonic Smart Factory Solutions India (PSFSIN), una división de una compañía tecnológica diversificada líder mundial - Panasonic Life Solutions India (PLSIND) lanzó su cartera de soluciones de soldadura de próxima generación, incluyendo la Fuente de Energía de Soldadura (YD-400AT3DJU) y la Unidad de Cooling Agua (YX-09KJ1DJF).
• En febrero, Novarc Technologies estableció una alianza estratégica con Miller Electric para revolucionar la automatización de soldadura mediante inteligencia artificial (AI). La colaboración pretende introducir soluciones de soldadura propulsadas por IA de próxima generación destinadas a mejorar la productividad, abordar la escasez de mano de obra y mejorar la precisión en industrias como la construcción naval, la fabricación de equipos pesados y la construcción.
• En mayo de 2024, ESAB anunció que había concertado un acuerdo para adquirir Linde Industries Private Limited (LIPL). LIPL es líder en el mercado de bienes fungibles y equipos de soldadura en Bangladesh.

El informe de investigación del mercado de bienes fungibles incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Electrodos
  • Electrodos de soldadura de arco de metal blindado
  • Electrodos de soldadura de arco metálico de gas
  • Otros
• Fluxes
  • Flujo de soldadura de arco sumergido
  • Flujo de soldadura Oxy-fuel
  • Otros (grifo de tracción, etc.)
• Gases
  • Gases de blindaje
  • Gases de respaldo
  • Otros
• Metales de artillería
  • Cable sólido
  • alambre de punta de flujo
  • Cable de acero
  • Barras de soldadura
  • Otros (especialmente los metales de relleno, etc.)
• Otros

Mercado, por tipo de material

• Acero ligero
• Acero inoxidable
• Aluminio
• Aleaciones de níquel
• Aleaciones de cobre
• Otros (aleaciones de cobalto, etc.)

Market, By End Use Industry

• Construcción
• Automóvil
• Energy
• Construcción naval
• Aeroespacial
• Ingeniería pesada
• Otros (defensa, etc.)

Mercado, por canal de distribución

• Venta directa
• Ventas indirectas

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica