Marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau Taille et partage 2025 to 2034

Taille du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

Le marché mondial du recyclage et de la réutilisation de l’eau était évalué à 18,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % entre 2025 et 2034. La demande croissante en ressources en eau douce, due à l’augmentation rapide de la population, au changement climatique et à l’urbanisation, ainsi qu’aux besoins de l’agriculture, des municipalités et des industries, conduit à des investissements continus dans les solutions de recyclage de l’eau, ce qui stimulera la pénétration du secteur. Les gouvernements des économies émergentes mettent en œuvre des politiques strictes de conservation de l’eau et des initiatives favorisant l’adoption de solutions avancées de récupération et de traitement de l’eau, ce qui renforcera les perspectives du marché.
 

Les progrès constants des bioréacteurs à membranes, de la désinfection par ultraviolets, de la filtration et de l’osmose inverse améliorent le rapport coût-efficacité et les performances des systèmes de recyclage de l’eau, ce qui stimule l’activité du marché. La demande croissante de solutions durables de gestion de l’eau, conjuguée à la volonté de réduire la dépendance à l’égard des sources d’eau douce, aura une incidence positive sur le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau. Les secteurs de la transformation des aliments et des boissons, du pétrole et du gaz, de la production d’électricité et de l’industrie manufacturière nécessitent d’importants volumes d’eau pour leurs activités afin de maintenir leur efficacité opérationnelle, ce qui stimulera la croissance du secteur.
 

Cette dynamique renforcera le paysage du secteur, alors que la construction de villes intelligentes se développe grâce à l’édification de bâtiments intégrés à leur environnement, accompagnés d’infrastructures urbaines. Ces solutions offrent des avantages à long terme pour la réutilisation de l’eau, en particulier dans les régions où les tarifs de l’eau sont élevés. La croissance rapide des projets municipaux de recyclage de l’eau, soutenue par la collaboration des pouvoirs publics avec des entreprises du secteur privé, favorisera la croissance du secteur.
 

Tendances du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

La hausse des investissements dans le recyclage de l’eau contribue à combler les lacunes des actifs opérationnels face aux pénuries d’eau, à limiter les dépenses liées à l’élimination des eaux usées et à réduire la dépendance aux services municipaux d’approvisionnement en eau. En outre, l’attention accrue portée aux critères ESG des entreprises et aux initiatives mondiales en matière de développement durable concernant la réutilisation de l’eau améliorera les perspectives du marché. Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau devrait connaître une croissance substantielle, portée par l’évolution vers des solutions de recyclage de l’eau sur site, notamment dans les secteurs résidentiel et industriel. Les municipalités et les entreprises intègrent des stratégies de gestion circulaire de l’eau, dans lesquelles les eaux usées traitées sont utilisées pour l’irrigation et les processus industriels, ce qui accélérera la croissance du secteur.
 

La forte expansion de la réutilisation de l’eau dans le secteur agricole, conjuguée à l’adoption croissante des eaux usées traitées à des fins d’irrigation, stimulera le déploiement de ces technologies. Les politiques publiques favorisant des pratiques agricoles économes en eau afin de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire stimuleront la croissance du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau. La collaboration stratégique continue entre les principales entreprises privées et les pouvoirs publics pour développer et étendre des projets de recyclage de l’eau à grande échelle renforcera la dynamique du secteur. L’intégration croissante de capacités de surveillance intelligente, notamment l’analyse des données, l’IdO et les technologies fondées sur l’IA, dans ces activités, permet une surveillance en temps réel de la qualité de l’eau et des systèmes de traitement automatisés, ce qui renforcera le potentiel du marché.
 

Analyse du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

Comprendre les tendances clés du marché

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• L’industrie du recyclage et de la réutilisation de l’eau était évaluée à 14,9 milliards de dollars (USD), 16,5 milliards de dollars (USD) et 18,3 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur le plan technologique, l’industrie est segmentée en technologies primaires, secondaires et tertiaires. La demande croissante pour ces technologies, qui permettent de recycler les eaux usées de manière efficace et efficiente, ainsi que la sensibilisation accrue des consommateurs à l’adoption de pratiques durables, auront une incidence positive sur la dynamique du marché.
   
• Le segment primaire du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau représentait plus de 50 % du chiffre d’affaires en 2024, en raison du respect des exigences réglementaires et de l’aggravation du stress hydrique à l’échelle mondiale. L’adoption croissante du dessalement, conjuguée à l’acceptation progressive du rejet liquide nul par les industries lourdes qui s’efforcent de se conformer à des réglementations environnementales strictes et d’améliorer la productivité des ressources, stimulera la pénétration globale de l’industrie.
   
• À titre d’exemple, en décembre 2023, le système de l’Université de Californie a reçu une subvention de 1,4 million de dollars (USD) destinée à la recherche. Cette subvention a été attribuée au professeur Haizhou Liu, du département de génie chimique et environnemental de l’UC Riverside, en collaboration avec une équipe issue de plusieurs campus de l’UC. En outre, cette initiative visait à lutter contre la pénurie d’eau en proposant des solutions innovantes pour réutiliser et purifier l’eau dans les secteurs agricoles.
   
• Le marché secondaire du recyclage et de la réutilisation de l’eau dépassera 20 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Cette technologie est utilisée pour optimiser l’eau en fonction d’une utilisation finale spécifique, éliminer les contaminants résiduels et améliorer l’efficacité. Le besoin croissant en eau de haute pureté dans des secteurs tels que la transformation des aliments, la fabrication de composants électroniques et l’industrie pharmaceutique nécessite une eau ultrapure, ce qui renforcera la demande pour ces technologies.
   
• Le marché tertiaire du recyclage et de la réutilisation de l’eau devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % jusqu’en 2034, soutenu par l’adoption croissante de la réutilisation potable directe et indirecte, ainsi que par l’augmentation rapide des investissements dans les solutions décentralisées de réutilisation de l’eau. Cette technologie est mise en œuvre à des étapes avancées de la purification afin d’obtenir la meilleure qualité d’eau possible pour la restauration de l’environnement, les services d’approvisionnement en eau potable et les usages industriels.
   
• À titre d’exemple, la République de Chine a investi 50 milliards de dollars (USD) dans le traitement des eaux usées destinées aux industries sensibles sur le plan environnemental, notamment les secteurs pharmaceutique, de l’extraction du charbon, de l’extraction de pétrole et de gaz, de la sidérurgie, de l’imprimerie et du textile, en avril 2023.
   

• Le marché industriel du recyclage et de la réutilisation de l’eau a atteint 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait dépasser 15 milliards de dollars (USD) en 2034. L’évolution croissante vers des systèmes de recyclage sur site, évolutifs et modulaires, afin de réduire la dépendance à l’égard des approvisionnements en eau municipaux, créera des opportunités favorables pour l’industrie. La demande croissante en matière de qualité constante de l’eau, conjuguée au besoin accru en eau de haute pureté pour la production dans les secteurs pharmaceutique, de la transformation des aliments, pétrochimique et des semi-conducteurs, influencera la dynamique du marché.
   
• David Turk, secrétaire adjoint à l’Énergie, a présenté le programme NAWI, soutenu par plus de 70 millions de dollars (USD) d’investissements du DOE. Cet investissement témoigne de l’attention portée par le gouvernement aux solutions modernes et durables dans le domaine de l’eau, destinées à être utilisées dans les technologies de réutilisation, en avril 2024.
   
• Le marché agricole du recyclage et de la réutilisation de l’eau était évalué à 3,5 milliards de dollars (USD) en 2024.Les effets croissants du changement climatique, associés aux conséquences des pénuries d’eau causées par la baisse des niveaux des nappes phréatiques, la prolongation des sécheresses et l’irrégularité des précipitations, contraindront les agriculteurs à s’appuyer sur d’autres sources d’eau, stimulant ainsi la croissance du marché. Les technologies innovantes de filtration et de désinfection par UV, ainsi que l’osmose inverse pour la réutilisation sûre et efficace des eaux usées agricoles, favoriseront les avancées du secteur.
   
• À titre d’illustration, en octobre 2024, l’IIG (India Investment Grid) recensait 1 055 projets dans les secteurs des déchets et de l’eau en Inde, représentant plus de 80 milliards de dollars (USD) dans l’ensemble des principaux États.
   
• Le marché résidentiel du recyclage et de la réutilisation de l’eau représentait environ 14 % des revenus en 2024. Les propriétaires investissent continuellement afin de réduire le gaspillage d’eau et de garantir l’approvisionnement nécessaire aux usages quotidiens, ce qui favorise l’essor du secteur. L’utilisation de cette technologie dans le secteur résidentiel pour traiter et réutiliser les eaux usées issues de la lessive, des douches et de l’eau de pluie à des fins non potables stimulera la croissance du marché.
   
• Le marché commercial du recyclage et de la réutilisation de l’eau dépassera 4,5 milliards de dollars (USD) en 2034. Le secteur devrait connaître une croissance importante grâce au traitement et à la réutilisation des eaux usées provenant des hôpitaux, des centres commerciaux, des hôtels, des immeubles de bureaux et d’autres établissements commerciaux. La mise en œuvre de systèmes commerciaux de réutilisation de l’eau sera soutenue par des programmes fédéraux favorables, des incitations financières, des avantages fiscaux et des subventions accordées aux propriétés commerciales.
   
• En octobre 2023, les entreprises du secteur de l’eau au Royaume-Uni ont prévu d’investir 99,10 milliards de dollars (USD) entre 2025 et 2030 afin de maintenir la qualité de l’eau, de protéger l’environnement et de renforcer la résilience des infrastructures. Cette allocation de financement vise à sécuriser l’approvisionnement en eau du pays, à renforcer la sécurité hydrique à long terme, à gérer la croissance démographique et à limiter les rejets d’eaux usées dans les zones côtières et les cours d’eau.
   
• Le marché municipal du recyclage et de la réutilisation de l’eau détenait une part de 28,9 % en 2024. La hausse de la demande en eau et l’urbanisation rapide, conjuguées à la mise en œuvre par les gouvernements des économies émergentes de réglementations strictes sur les rejets d’eaux usées afin de protéger les réserves d’eau naturelles, favoriseront l’expansion du marché. En outre, l’intégration du traitement des eaux usées et de l’approvisionnement en eau permet aux municipalités de réduire leurs coûts d’exploitation et d’améliorer le développement des infrastructures, ce qui accélérera l’adoption de la technologie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain du recyclage et de la réutilisation de l’eau était évalué à 6,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait dépasser 15 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le pays progresse grâce aux municipalités et aux industries qui recherchent activement des solutions innovantes aux problèmes d’infrastructures, de pénurie d’eau et de changement climatique. De nombreuses régions du pays souffrent d’une grave pénurie d’eau en raison d’une dépendance excessive aux eaux souterraines et de sécheresses prolongées, ce qui accroît l’utilisation des usines de recyclage de l’eau.
   
• Par exemple, en juillet 2024, le ministère de la Qualité de l’environnement de l’Arizona a présenté un projet de programme de purification avancée de l’eau visant à établir des règles pour la réutilisation directe de l’eau potable.
   
• Le marché nord-américain du recyclage et de la réutilisation de l’eau devrait enregistrer un TCAC supérieur à 10 % d’ici 2034. La région donne la priorité aux stratégies ESG intégrant la conservation de l’eau et les technologies de réutilisation, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant l’épuisement des nappes phréatiques, ce qui soutiendra la trajectoire de croissance du marché. Les gouvernements de la région mettent en place des incitations et consacrent des efforts importants à la recherche et au développement de technologies de filtration avancées, ce qui stimulera la dynamique du secteur.
   
• À titre de référence, en juin 2024, la législature de Floride a déclaré la conservation de l’eau et l’utilisation des eaux récupérées comme des objectifs de l’État, conformément à l’article 373.250 et à l’article 403.064(1) des lois de Floride (F.S.), dans le cadre de la « Promotion et de l’encouragement de la conservation de l’eau et de la réutilisation des eaux récupérées » : ces objectifs jouent un rôle clé dans le développement de l’agriculture au sein de l’État. En outre, ces objectifs sont définis dans les textes législatifs consacrés à la gestion des eaux usées et aux enjeux environnementaux liés aux ressources et à l’approvisionnement en eau, soulignant ainsi l’engagement de l’État en faveur de pratiques durables de gestion de l’eau.
   
• Le marché européen du recyclage et de la réutilisation de l’eau représentait environ 25 % du marché en 2024. Les gouvernements européens ont mis en place des cadres réglementaires solides, alignés sur des stratégies nationales ciblant la réutilisation de l’eau, ce qui devrait accroître l’activité du secteur. Par exemple, en février 2024, la Malta Water Services Corporation a enregistré 320,18 millions de dollars (USD) dans le cadre d’un plan d’investissement national à long terme visant à promouvoir les secteurs des eaux usées et de l’eau.
   
• Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Asie-Pacifique devrait dépasser 10 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le développement continu de solutions mobiles de purification de l’eau et de stations d’épuration de petite taille, conjugué à la sensibilisation croissante du public aux avantages économiques et environnementaux du recyclage de l’eau, soutiendra la croissance du secteur. En outre, la croissance du secteur sera renforcée par le besoin croissant de récupération de l’eau dans les établissements industriels, notamment dans les secteurs du textile, de l’exploitation minière et de la fabrication.
   
• Par exemple, en octobre 2024, le programme Swachh Bharat Mission 2.0 a exigé que les grandes villes de moins de 100 000 habitants améliorent la réutilisation des eaux usées traitées afin d’atteindre un minimum de 20 % lorsque cela est réalisable en pratique. En outre, le programme Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation vise à couvrir 40 % des besoins en eau des industries grâce à l’utilisation d’eaux usées traitées, tandis que les villes doivent recycler au moins 20 % de leur demande totale en eau.
   
• Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau au Moyen-Orient et en Afrique détenait une part de marché de 5 % en 2024. La région devrait connaître une croissance exponentielle en raison de la disponibilité limitée des ressources naturelles en eau douce et de la dépendance croissante à l’égard des usines de dessalement. En outre, les gouvernements de la région accordent une attention accrue à la conservation et au recyclage de l’eau dans le cadre de stratégies de durabilité plus larges. Associées à des cadres politiques favorables, ces mesures stimuleront l’adoption des technologies du secteur.
   
• À titre de référence, les autorités réglementaires d’Arabie saoudite se sont engagées à investir 4 milliards de dollars (USD) dans le renforcement des infrastructures liées à la réutilisation de l’eau dans l’agriculture, le secteur municipal, les zones urbaines et les grandes industries, pour environ une centaine de projets l’année dernière.
   
• Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Amérique latine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % d’ici 2034. La fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, conjuguée au développement et à l’expansion continus des stations de traitement et de réutilisation des eaux usées, améliorera les perspectives du secteur. En outre, l’intégration croissante de technologies intelligentes de gestion de l’eau, notamment les systèmes d’intelligence artificielle et d’Internet des objets (IoT), ainsi que leur utilisation croissante pour surveiller les performances des systèmes de recyclage de l’eau, soutiendront l’expansion du secteur.
   
• Par exemple, en septembre 2023, International Finance Corporation a réalisé un investissement stratégique dans Orizon Meio Ambiente afin de développer les pratiques innovantes de gestion des déchets au Brésil et d’accroître son potentiel de recyclage. Par ailleurs, IFC a également approuvé un prêt de 22,2 millions de dollars (USD) sur huit ans, présenté comme un prêt lié à des objectifs de durabilité pour le secteur de la gestion des déchets.
   

Part de marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

• Les quatre principales entreprises du secteur du recyclage et de la réutilisation de l’eau sont BASF, Veolia, Hitachi et Dow, qui détiennent plus de 45 % des parts de marché. Le secteur est également stimulé par les préoccupations sanitaires, l’adaptation au changement climatique, la pénurie d’eau et le développement stratégique de secteurs en expansion, notamment les centres de données, l’industrie pharmaceutique et les semi-conducteurs.
   
• BASF s’engage à contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies grâce à ses efforts constants dans le domaine des solutions de gestion de l’eau. Les produits, technologies et solutions innovants de la société sont conçus pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier dans le domaine de l’eau. La société œuvre activement à garantir un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement, tout en promouvant une production et une consommation responsables.
   
• Veolia est l’un des pionniers mondiaux du marché, proposant des solutions durables et systématiques à des fins industrielles, municipales et commerciales. Grâce à des technologies avancées de traitement de l’eau, notamment la filtration membranaire, l’osmose inverse et le traitement biologique, Veolia aide ses clients à améliorer l’efficacité de leur utilisation de l’eau, à réduire les rejets d’eaux usées et à maximiser la productivité des ressources.
   

Entreprises du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

• ABB a déclaré un chiffre d’affaires de 32,9 milliards de dollars (USD) en 2024. La société travaille activement sur l’ensemble du cycle de recyclage de l’eau, en couvrant le traitement, la gestion et l’approvisionnement en eau, tout en développant continuellement les infrastructures d’irrigation, de réutilisation et de distribution de l’eau, ce qui devrait influer positivement sur le paysage du marché.
   
• Xylem a déclaré un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars (USD) en septembre 2024 (jusqu’au troisième trimestre). La société a enregistré un revenu de 3 milliards de dollars (USD) en 2023 dans le segment des infrastructures hydrauliques. Ce segment comprend la désinfection de l’eau, la filtration de l’eau et le traitement biologique de l’eau.
   
• Veolia a déclaré un chiffre d’affaires de 33,2 milliards de dollars (USD) en septembre 2024 (neuf mois). En 2023, Veolia a réutilisé 1 144 millions de m³ d’eaux usées traitées, ce qui équivaut à la consommation annuelle moyenne d’eau de 18 millions de personnes dans les économies émergentes.
   

Les principaux acteurs du secteur du recyclage et de la réutilisation de l’eau sont les suivants :

• 3M
• ABB
• American Water
• Aquatech
• BASF
• Dow
• Ecolab
• Hitachi
• Kurita Water Industries
• MANN+HUMMEL
• OVIVO
• Pentair
• Siemens
• SUEZ
• Triveni Engineering & Industries
• Trojan Technologies Group
• Veolia
• Xylem
   

Actualités du secteur du recyclage et de la réutilisation de l’eau

• En janvier 2025, Siemens a collaboré avec KETOS, une entreprise innovante spécialisée dans l’intelligence de l’eau, afin de développer des solutions avancées et modernes de qualité de l’eau pour les opérations municipales et les exploitants d’installations industrielles de traitement de l’eau. Ce partenariat combine la technologie de surveillance de l’eau de KETOS avec les applications SIWA de Siemens, permettant d’améliorer en temps réel la durabilité et l’efficacité de la gestion de la qualité de l’eau. Cette collaboration constitue une avancée vers une gestion plus précise des ressources en eau.
   
• En mai 2024, Kurita Water Industries a renforcé sa présence sur le marché indien en créant Kurita AquaChemie India Private Limited à Chennai. La société se concentrera sur la distribution de produits chimiques destinés au traitement de l’eau dans tout le pays. Cette initiative a renforcé la présence de la société à l’échelle nationale et l’aide à répondre à la demande en matière de traitement municipal et industriel de l’eau.
   
• En juillet 2024, Xylem, acteur de premier plan dans le domaine des technologies de l’eau, a communiqué sa stratégie d’investissement en capital-risque d’entreprise. Xylem a pris un engagement important de 50 millions de dollars (USD), qui devrait transformer la dynamique du secteur.La décarbonation, la qualité de l’eau, la pénurie d’eau et d’autres enjeux climatiques seront traités grâce aux revenus générés, tandis que les technologies développées renforceront encore la position de l’entreprise en tant que leader du secteur. La société recherche constamment de nouvelles opportunités de croissance, allant de l’ingénierie avancée des systèmes à l’intégration du traitement et même aux technologies numériques de service. Ce cas montre que la société elle-même est suffisamment innovante pour favoriser la collaboration multilatérale afin de faire face aux problèmes mondiaux liés à l’eau.
   
• En février 2024, Ovivo a annoncé l’acquisition d’E2metrix, une entreprise basée à Sherbrooke, au Québec, spécialisée dans les électrotechnologies avancées. Les solutions innovantes d’E2metrix sont très efficaces pour éliminer les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) ainsi que d’autres contaminants émergents présents dans l’eau et les eaux usées. Cette acquisition a permis à Ovivo de renforcer ses capacités pour résoudre les problèmes critiques liés à la qualité de l’eau et développer des technologies modernes et durables de traitement de l’eau.
   

Le rapport d’étude sur le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Primaire
  • Microfiltration (MF)
  • Ultrafiltration (UF)
  • Nanofiltration (NF)
  • Osmose inverse (OI)
  • Dessalement
• Secondaire
  • Procédés d’oxydation avancée (POA)
  • Désinfection
  • Coagulation et floculation chimiques
  • Bioréacteurs à membranes (BRM)
  • Filtration sur charbon actif en grains (CAG)
  • Échange d’ions
  • Traitement biologique
• Tertiaire

Marché, par application

• Industrielle
• Agriculture
• Résidentielle
• Commerciale
• Municipale

Les informations ci-dessus portent sur les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique