Marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau Taille et part 2026-2035

Taille du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau était évalué à 17,80 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 19,58 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 % sur la période 2026–2035 pour atteindre 46,17 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau englobe les systèmes et les services qui collectent, traitent et redistribuent les eaux usées récupérées à des fins industrielles, agricoles, municipales, potables, non potables et environnementales. La demande se détourne des infrastructures conventionnelles de traitement des eaux usées, axées sur leur élimination, au profit d’actifs destinés à accroître l’approvisionnement. Ceux-ci peuvent réduire la dépendance à l’eau douce, permettre de respecter les obligations de rejet et fournir une qualité d’eau fiable pour des utilisations finales de plus en plus spécialisées.

Tendances du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau, facteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La réutilisation de l’eau s’inscrit désormais dans les stratégies de sécurité hydrique, plutôt que de constituer une simple option périphérique de gestion des eaux usées. La pénurie d’eau, la prévisibilité réglementaire et les exigences industrielles en matière de qualité de l’eau élargissent le marché du traitement avancé. Toutefois, l’intensité capitalistique, les distorsions tarifaires et l’acceptation du public continuent de déterminer le calendrier et la répartition géographique de la conversion des projets.

Principaux facteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le stress hydrique modifie les critères de comparaison utilisés pour évaluer les projets de réutilisation. Au lieu d’être en concurrence uniquement avec les tarifs de l’eau en vigueur, l’eau recyclée est de plus en plus comparée aux coûts opérationnels, aux coûts liés aux autorisations et aux coûts associés à la sécurité d’approvisionnement lorsque les prélèvements conventionnels sont peu fiables. La détérioration de la disponibilité des ressources en eau renouvelables signalée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture renforce la nécessité, pour les services publics et les sites industriels, de diversifier leurs portefeuilles d’approvisionnement.

Les cadres réglementaires transforment ce besoin stratégique en décisions d’achat. La réglementation californienne sur la réutilisation directe de l’eau potable établit une voie plus claire pour l’intégration des eaux usées traitées de manière avancée dans les réseaux d’eau potable, tandis que le cadre de l’Union européenne relatif à la réutilisation de l’eau définit des paramètres communs de qualité et de gestion des risques pour les applications agricoles ^{[2]California State Water Resources Control Board. “Nation-leading regulations for converting wastewater to drinking water go into effect as new water year begins.” waterboards.ca.gov[3]EUR-Lex. “Minimum requirements for water reuse — Regulation (EU) 2020/741.” eur-lex.europa.eu}. Ces mesures réduisent l’incertitude pour les promoteurs de projets, les bureaux d’études et les fournisseurs d’équipements, en particulier lorsque les mises à niveau des infrastructures nécessitent de longs cycles de développement et de financement.

Les bioréacteurs à membranes modifient également l’équation économique des modernisations destinées à la réutilisation. Leur faible emprise au sol et leurs performances de traitement peuvent permettre de moderniser des installations d’épuration existantes afin de répondre aux besoins d’applications de réutilisation à plus forte valeur ajoutée, sans devoir reconstruire des chaînes de traitement complètes. Cette évolution favorise les fournisseurs capables d’intégrer le traitement biologique, la filtration, la désinfection, la surveillance et l’assistance à l’exploitation dans une solution de projet cohérente.

Principaux freins

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

La mise en conformité avec les exigences relatives aux PFAS mobilise une part concurrente des budgets municipaux consacrés à l’eau. Les services publics qui développent la réutilisation de l’eau doivent gérer les interactions entre les exigences de traitement nécessaires pour obtenir une eau adaptée à la réutilisation et les obligations de gestion des contaminants, notamment la gestion des résidus et la complexité du suivi. Cette situation peut favoriser des mises à niveau progressives et des conceptions intégrant plusieurs procédés de traitement, mais elle peut aussi retarder les projets lorsque les programmes d’investissement sont déjà contraints.

La structure tarifaire constitue un obstacle plus persistant sur les marchés émergents. Lorsque les tarifs de l’eau douce ne reflètent ni la rareté de l’approvisionnement ni les coûts des infrastructures, un projet de réutilisation peut présenter une forte valeur pour le système sans pour autant générer des recettes suffisantes à lui seul. La Banque mondiale identifie ce décalage de financement comme un obstacle majeur au déploiement à plus grande échelle de la réutilisation municipale et industrielle, ce qui renforce la dépendance aux obligations réglementaires, aux subventions, aux financements concessionnels ou aux contrats d’achat conclus avec des industriels.

La réutilisation directe de l’eau à des fins potables se heurte à un obstacle social supplémentaire. La maturité technique et réglementaire ne se traduit pas automatiquement par l’acceptation du public, en particulier lorsque les usagers connaissent mal les barrières de traitement et les pratiques de contrôle de la qualité de l’eau. Les promoteurs de projets doivent donc miser sur la communication, la transparence et la concertation avec les parties prenantes pour passer de l’approbation réglementaire à la construction effective.

Analyse des segments du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

Par technologie de traitement

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau s’oriente vers des configurations de traitement capables de produire une eau de qualité fiable pour les procédés industriels, l’irrigation et l’approvisionnement en eau potable, tout en tenant compte des contraintes d’espace, d’énergie et d’exploitation des installations de traitement des eaux usées existantes.

Le traitement primaire devrait atteindre 3,69 milliards USD d’ici 2035 et représentait 12,0 % des revenus du marché en 2025. Ce segment reste nécessaire en amont des filières de traitement destinées à la réutilisation, car il permet d’éliminer les matières solides et de réduire la charge avant les traitements biologiques et de finition. Sa position relative est limitée par le niveau de qualité qu’il peut atteindre à lui seul, mais il reste pertinent pour les applications de base non potables et les mises à niveau initiales lorsque les exploitants développent progressivement leurs capacités de réutilisation.

Le traitement secondaire a généré 4,98 milliards USD en 2025 et devrait représenter 25,0 % du marché d’ici 2035. Le traitement biologique constitue toujours le maillon opérationnel entre la gestion conventionnelle des eaux usées et la production d’une eau de qualité adaptée à la réutilisation. Les boues activées, les bioréacteurs à lit mobile, les zones humides artificielles et les bioréacteurs à membrane répondent à des conditions propres à chaque site, mais les bioréacteurs à membrane jouent un rôle particulièrement important lorsque leur faible emprise au sol et la qualité constante de l’effluent facilitent un traitement de finition ultérieur ou une utilisation industrielle directe.

Le traitement tertiaire et avancé représentait 60,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait atteindre 30,93 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie concentre les équipements de traitement à plus forte valeur du marché, car les applications liées à l’eau potable, à l’eau ultrapure à usage industriel et à l’irrigation de haute qualité nécessitent plusieurs barrières de traitement. L’osmose inverse, l’oxydation avancée par ultraviolets, le charbon actif en grains, l’échange d’ions et la désinfection avancée sont de plus en plus intégrés dans des filières de traitement complètes. Les fournisseurs capables de gérer les performances du traitement tout au long du processus, plutôt que de proposer des composants isolés, bénéficient ainsi d’un avantage.

Par application de réutilisation

La réutilisation non potable représentait 22,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait atteindre 8,77 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’irrigation des espaces verts, l’alimentation des chasses d’eau, l’eau de refroidissement et les services municipaux font de la réutilisation non potable une porte d’entrée accessible pour les villes et les sites commerciaux. Ces applications génèrent une demande récurrente en traitement secondaire et en traitement tertiaire de base, en réseaux de distribution, en capacités de stockage et en systèmes de surveillance, tout en familiarisant les exploitants avec les programmes de réutilisation des eaux traitées.

La réutilisation des eaux pour l’irrigation agricole a généré 4,98 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,6 % sur la période 2026–2035. L’adoption dans le secteur agricole dépend de la fiabilité de l’approvisionnement en eau traitée, de normes de qualité adaptées aux cultures et d’infrastructures de distribution reliant les installations de traitement aux terres irriguées. Les exigences communes de l’Union européenne relatives à la réutilisation de l’eau pour l’irrigation agricole offrent un cadre de conformité plus clair pour le développement de projets, en particulier dans les régions agricoles soumises au stress hydrique.

La réutilisation de l’eau pour les procédés industriels devrait atteindre 11,08 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,1 % sur la période 2026–2035. Les installations des secteurs des semi-conducteurs, des produits pharmaceutiques, de l’électronique, de l’énergie et de la pétrochimie accordent une importance particulière à la fiabilité de l’approvisionnement en eau et au contrôle de sa qualité. Les projets industriels peuvent justifier des investissements dans des technologies de traitement avancées lorsque la réutilisation réduit les risques pour la production, améliore la conformité environnementale ou permet de fonctionner selon des modèles de rejet quasi nul. La profondeur commerciale de ce segment favorise également les contrats de services à long terme et les achats de technologies spécialisées.

La réutilisation indirecte de l’eau potable devrait atteindre 7,16 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 15,0 % des revenus du marché en 2025. Elle bénéficie du tampon environnemental supplémentaire que constituent la recharge des nappes souterraines ou l’augmentation des ressources en eau de surface. Ce tampon peut renforcer la confiance du public et l’acceptation réglementaire, tout en permettant aux services publics d’accroître leurs ressources en eau résilientes à la sécheresse. Le portefeuille de projets dépend étroitement de la capacité des agences de l’eau à intégrer le traitement avancé au stockage, aux infrastructures conventionnelles d’eau potable et à la gestion des bassins versants.

La réutilisation directe de l’eau potable représentait 890 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 8,0 % des revenus du marché d’ici 2035. Parmi les applications de réutilisation, elle exige les traitements, la validation, la surveillance et le cadre de gouvernance les plus rigoureux. Le cadre réglementaire de la Californie montre comment des règles formelles peuvent transformer un concept techniquement réalisable en une catégorie de projets finançables, créant ainsi une demande pour des systèmes de traitement à barrières multiples et de solides garanties opérationnelles.

Les débits environnementaux et écologiques représentaient 8,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 3,00 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La réutilisation à des fins environnementales peut restaurer les zones humides, soutenir les débits de base des cours d’eau et renforcer les systèmes aquifères lorsque la disponibilité d’eau traitée rejoint les objectifs des politiques écologiques. Son développement dépend des priorités de financement public et des décisions d’allocation à l’échelle des bassins versants. Ce segment est donc moins normalisé sur le plan commercial que les applications d’approvisionnement industriel ou municipal, mais il revêt une importance stratégique dans les bassins dégradés.

Par secteur d’activité de l’utilisateur final

Les services municipaux des eaux et les autorités responsables de l’eau ont généré 8,01 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 39,0 % des revenus du marché d’ici 2035. Les organismes municipaux restent les principaux clients du marché, car ils contrôlent la collecte des eaux usées, les installations de traitement et une grande partie des infrastructures de distribution nécessaires au développement de la réutilisation de l’eau. Leur part recule à mesure que les systèmes industriels, commerciaux et installés à l’échelle des bâtiments se développent, mais les services des eaux continuent de jouer un rôle central dans les grands programmes d’approvisionnement en eau potable, non potable et agricole.

Le secteur industriel et manufacturier devrait atteindre 12,93 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 25,0 % des revenus du marché en 2025. Les exploitants industriels considèrent de plus en plus la réutilisation de l’eau comme un levier de résilience opérationnelle, et non plus seulement comme une mesure environnementale. Les pôles manufacturiers fortement consommateurs d’eau ont besoin de systèmes de traitement adaptés, capables de préserver la qualité des procédés, de limiter la dépendance à l’eau douce et de respecter les exigences en matière de rejet. Cette évolution ouvre des perspectives aux fournisseurs spécialisés dans l’eau de haute pureté, la séparation membranaire, la surveillance numérique et les systèmes à rejet liquide nul.

Le secteur de l’agriculture et de la foresterie a généré 3,56 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 % sur la période 2026–2035. La demande de ce segment est liée aux politiques de sécurité alimentaire, aux pénuries d’eau saisonnières et à la disponibilité concrète d’eau traitée à proximité des zones irriguées. L’adoption est la plus forte lorsque les normes de traitement, la confiance des agriculteurs, les réseaux d’acheminement et les mécanismes de soutien public sont réunis. À défaut, le coût abordable et les contraintes logistiques peuvent freiner l’adoption des projets.

Le secteur commercial et institutionnel devrait atteindre 5,31 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,8 % sur la période 2026–2035. Les hôtels, les hôpitaux, les aéroports, les campus, les centres de données et les grands complexes à usage mixte adoptent des systèmes de réutilisation sur site lorsque la résilience hydrique, les exigences applicables aux bâtiments écologiques et la maîtrise des coûts d’exploitation justifient des installations dédiées. Ce marché privilégie les équipements modulaires et les modèles de services pouvant être intégrés aux spécifications des constructions neuves ou aux grands programmes de rénovation.

Le secteur résidentiel représentait 2,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait atteindre 1,15 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La réutilisation de l’eau dans le secteur résidentiel reste une possibilité à un stade précoce, axée sur les eaux grises et les systèmes de recyclage à l’échelle des bâtiments. Un déploiement plus large dépendra des codes de plomberie, des compétences des constructeurs, de l’acceptation des propriétaires, des exigences d’entretien et des conditions locales de stress hydrique. Les ensembles résidentiels multifamiliaux et les projets à usage mixte devraient constituer les cadres les plus propices aux premières adoptions.

Analyse régionale du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

Analyse du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Amérique du Nord

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Amérique du Nord devrait atteindre 8,77 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 20,0 % des revenus du marché mondial en 2025. La région associe des infrastructures de traitement des eaux usées bien établies à des besoins croissants en matière de sécurité hydrique dans les zones exposées à la sécheresse et connaissant une forte croissance. L’élaboration de politiques sur la réutilisation de l’eau potable, la demande industrielle en eau et les exigences de gestion des contaminants incitent les services publics à entreprendre des mises à niveau intégrées associant traitement avancé, surveillance numérique et planification d’approvisionnements résilients.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 3,42 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,3 % sur la période 2026–2035. La réglementation californienne sur la réutilisation directe de l’eau à des fins potables constitue une référence importante pour le développement de projets aux États-Unis. Par ailleurs, la réutilisation industrielle de l’eau progresse dans les pôles manufacturiers et les zones accueillant des centres de données, où la disponibilité de l’eau est devenue un critère de choix des sites. L’évolution du marché dépendra des programmes d’investissement des services publics, des réglementations des États et de la capacité à aligner les investissements dans la réutilisation de l’eau sur les obligations plus générales relatives à l’eau potable et à la gestion des contaminants.

Canada

Le marché canadien devrait atteindre 438 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,9 % sur la période 2026–2035. Sa croissance est soutenue par la modernisation du traitement des eaux usées et l’attention croissante portée à la gestion responsable de l’eau dans les projets municipaux et industriels. Les projets canadiens devraient rester sélectifs, la demande se concentrant dans les zones où se conjuguent tensions régionales sur les ressources en eau, engagements environnementaux et programmes d’investissement dans les infrastructures.

Analyse du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Europe

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Europe a généré 3,20 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 17,0 % des revenus du marché mondial d’ici 2035. Son développement est façonné par des exigences réglementaires communes en matière de réutilisation agricole et par des besoins nationaux différenciés en systèmes industriels de gestion circulaire de l’eau. L’Europe du Sud a un besoin important de réutilisation à des fins d’irrigation, tandis que les marchés d’Europe du Nord et du Centre privilégient l’efficacité des procédés industriels, la lutte contre la pollution et les objectifs de circularité des ressources.

Allemagne

L’Allemagne a généré 712 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,61 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Son tissu industriel soutient la demande de systèmes d’eau en circuit fermé dans les secteurs de la chimie, de la construction automobile et de la fabrication de précision. Les services publics et les clients industriels privilégient la réutilisation de l’eau lorsqu’elle renforce la conformité réglementaire et la résilience des procédés, ce qui soutient la demande de solutions de traitement et de surveillance fiables répondant à des exigences élevées.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 534 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 % sur la période 2026–2035. Les tensions hydriques dans le sud et l’est de l’Angleterre renforcent l’intérêt pour d’autres solutions d’approvisionnement. L’évolution du marché dépendra de la rapidité avec laquelle les compagnies des eaux intégreront la réutilisation dans leurs programmes d’investissement à long terme et concrétiseront les orientations politiques en projets autorisés.

Dans le reste de la région, la France et l’Italie devraient chacune enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2 % sur la période 2026–2035, la réutilisation agricole constituant la principale opportunité dans les bassins versants soumis à un stress hydrique et les zones agricoles irriguées. L’Espagne devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 % sur la période 2026–2035, portée par une expérience opérationnelle bien établie en matière de réutilisation agricole et par le stress hydrique persistant en Méditerranée. Les Pays-Bas représentaient 8,3 % des revenus du marché européen en 2025, la demande se concentrant sur l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans l’industrie, les priorités de l’économie circulaire ainsi que l’expertise en technologies membranaires et en traitement biologique.

Analyse du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Asie-Pacifique

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Asie-Pacifique représentait 51,0 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 24,01 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe le plus important bassin de demande à plusieurs moteurs de croissance politique et industrielle. La planification centralisée en Chine, les besoins de l’Inde en matière de traitement des eaux usées et de fabrication, ainsi que l’expérience avancée de la réutilisation de l’eau potable sur les marchés régionaux développés constituent une base diversifiée pour les investissements dans les systèmes de traitement et la demande de services d’exploitation.

Chine

La Chine a généré 7,12 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,5 % sur la période 2026–2035. La planification nationale a fait de l’eau recyclée une ressource industrielle, municipale et écologique, plutôt qu’une simple mesure de gestion de l’eau. Les exigences applicables aux villes confrontées à des pénuries d’eau et aux secteurs industriels prioritaires renforcent les perspectives d’achats soutenus de solutions de traitement biologique, de systèmes membranaires, de désinfection et de services d’accompagnement opérationnel ^{[6]U.S. International Trade Administration. “China — Environmental Technology: Water Reuse.” trade.gov}.

Inde

L’Inde a généré 1,25 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un CAGR de 12,0 % sur la période 2026–2035. Le développement du traitement des eaux usées municipales élargit la base matérielle à partir de laquelle des systèmes formels de réutilisation peuvent se développer. La demande industrielle est particulièrement importante lorsque les sites de production sont soumis à des exigences de qualité de l’eau et à des obligations de rejet liquide nul, même si la concrétisation des projets dépendra du financement, des capacités locales de mise en œuvre et des infrastructures de distribution.

Japon

Le Japon représentait 2,9 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un CAGR de 10,1 % sur la période 2026–2035. La production manufacturière à forte intensité technologique entraîne un besoin en eau dont la qualité est rigoureusement contrôlée, tandis que le renouvellement des infrastructures et la planification de la sécurité hydrique soutiennent les investissements des services publics. Le marché privilégie les fournisseurs capables de respecter des normes de procédé strictes et d’intégrer la réutilisation aux opérations existantes des installations.

La Corée du Sud devrait enregistrer un CAGR de 9,2 % sur la période 2026–2035, les pôles des semi-conducteurs et de l’électronique soutenant la demande de systèmes de récupération et de recyclage de l’eau ultrapure.

Australie

L’Australie représentait 1,8 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un CAGR de 11,2 % sur la période 2026–2035. La pénurie persistante d’eau et l’expérience avancée en matière de politiques publiques soutiennent la demande de réutilisation de l’eau à des fins potables et non potables. Le rôle de l’Australie en tant que marché de référence est important, car l’expérience opérationnelle et les pratiques réglementaires peuvent éclairer le développement de projets dans les régions voisines confrontées au stress hydrique.

Analyse du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Amérique latine

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau en Amérique latine a généré 534 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,39 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La région dispose d’un potentiel latent important en matière de réutilisation, à la croisée des volumes d’eaux usées urbaines, de la demande industrielle en eau et des pénuries localisées. Toutefois, le développement des projets reste sensible au prix de l’eau douce, aux capacités d’investissement des municipalités et à la disponibilité de mécanismes de financement susceptibles de combler l’écart entre la valeur des systèmes et les recettes directement récupérables.

Brésil

Le Brésil représentait 50,0 % des revenus du marché latino-américain en 2025 et devrait atteindre 693 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande industrielle constitue un débouché important, car les grands utilisateurs accordent une valeur claire à la fiabilité de l’approvisionnement et à la garantie de la qualité de l’eau. À mesure que les cadres réglementaires et les structures de projet gagneront en maturité, le Brésil pourra soutenir davantage de systèmes de réutilisation fondés sur des contrats, au service des pôles industriels et des besoins de sécurité hydrique urbaine.

Le Mexique devrait enregistrer un CAGR de 10,0 %, sur la période 2026–2035, les zones manufacturières et les régions urbaines soumises au stress hydrique constituant des moteurs de demande complémentaires. Le Chili représentait 16,7 % des revenus du marché latino-américain en 2025 ; l’activité minière dans les régions arides soutient un marché spécialisé du recyclage industriel et du traitement à taux de récupération élevé.

Analyse du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 4,16 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, contre 1,42 milliard de dollars (USD) en 2025. Les stratégies hydriques soutenues par les pouvoirs publics caractérisent la demande dans la région. Les marchés du Golfe développent la réutilisation de l’eau dans les secteurs municipal, industriel et agricole afin de réduire leur dépendance à l’eau douce et à l’eau dessalée, tandis qu’en Afrique, les perspectives dépendent des besoins en services municipaux, de la demande minière et industrielle et de la disponibilité inégale des capitaux.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 534 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,0 % (2026–2035). Les engagements pris dans le cadre de la politique nationale de l’eau soutiennent le développement d’infrastructures de réutilisation à grande échelle et alimentent les projets industriels. En septembre 2025, Veolia, Marafiq et Lamar ont signé un accord avec SATORP portant sur une installation de réutilisation des eaux industrielles dans la ville industrielle de Jubail, illustrant l’ampleur de la demande qui émerge des complexes industriels du Golfe ^{[7]Veolia / BusinessWire. “Saudi Arabia: Veolia to Supply Best-in-Class Innovative Technologies for the Largest Complex Industrial Water Project in the Middle East for SATORP.” businesswire.com}.

Émirats arabes unis

Le marché des Émirats arabes unis devrait atteindre 1,19 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,8 % (2026–2035). L’irrigation des espaces verts municipaux, le développement industriel et la planification de la sécurité hydrique soutiennent un vaste potentiel de réutilisation. L’écosystème d’ingénierie bien établi des Émirats arabes unis et leur rôle dans les projets régionaux en font également un centre important pour l’approvisionnement en technologies et la prestation de services.

Le marché israélien devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,8 % (2026–2035), porté par des pratiques bien établies de réutilisation agricole et par une expertise en intégration des traitements et en gestion des eaux réutilisées. Le marché sud-africain devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,2 % (2026–2035). Le stress hydrique dans les principales zones de population et d’activité industrielle renforce l’intérêt stratégique de la réutilisation dans les secteurs municipal et minier, ainsi que dans la production d’électricité et la transformation alimentaire.

Part de marché et paysage concurrentiel du marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau

Le marché du recyclage et de la réutilisation de l’eau est modérément fragmenté : les cinq premières entreprises détenaient collectivement environ 26 % des revenus du marché en 2025. L’avantage concurrentiel est particulièrement marqué dans le traitement avancé, où les garanties de performance, l’homologation des technologies, les références de projets, les capacités d’exploitation et l’aptitude à gérer des chaînes de traitement complexes constituent de véritables barrières à l’entrée.

Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies détenait environ 8,0 % du marché mondial en 2025.

Sa position repose sur une offre intégrée couvrant les technologies de traitement, l’ingénierie, la réalisation de projets et l’exploitation à long terme. Cette étendue est particulièrement pertinente pour les projets complexes de réutilisation potable, d’approvisionnement en eau industrielle et de concession, dans lesquels les clients recherchent un prestataire capable d’assumer la responsabilité des performances pendant tout le cycle de vie des actifs.

Xylem Inc. (Evoqua Water Technologies inclus)

Xylem Inc., qui comprend Evoqua Water Technologies, détenait environ 7,0 % du marché mondial en 2025.

Le portefeuille de l’entreprise couvre les équipements de traitement, l’oxydation avancée, la filtration, les outils numériques pour la gestion de l’eau et les systèmes de gestion des flux. Sa pertinence concurrentielle est maximale lorsque les clients ont besoin de solutions coordonnées pour des applications complexes de réutilisation municipale ou industrielle, plutôt que de composants autonomes.

SUEZ Water Technologies & Solutions

SUEZ Water Technologies & Solutions détenait environ 5,5 % du marché mondial en 2025.

Ses compétences en matière de membranes, de traitement biologique, d’analyse des procédés et de solutions numériques pour la gestion de l’eau lui permettent de participer à des projets de réutilisation municipaux et industriels, ainsi qu’à des projets liés au dessalement. L’entreprise est bien placée pour intervenir lorsque les promoteurs de projets recherchent une expertise approfondie des procédés, associée à des données d’exploitation et à un accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie.

Pentair plc

Pentair plc est présent sur le marché grâce à la filtration membranaire, au contrôle spécialisé des flux et à des solutions de traitement de l’eau destinées aux marchés commercial et résidentiel.

Son positionnement est particulièrement pertinent pour le prétraitement en vue du traitement tertiaire et les applications décentralisées de réutilisation sur site. L’entreprise peut tirer parti du besoin croissant de systèmes modulaires dans les bâtiments commerciaux, les établissements institutionnels et les dispositifs décentralisés de gestion de l’eau.

Kurita Water Industries Ltd.

Kurita Water Industries Ltd. se positionne sur les produits chimiques de traitement spécialisés, les systèmes d’eau ultrapure et les services de gestion de l’eau industrielle.

Son expertise dans le traitement de l’eau de procédé de haute pureté répond aux besoins des clients des secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique et de la pharmacie, qui considèrent la réutilisation comme une composante essentielle de la qualité de la production et de la gestion des risques liés à l’eau. Cette spécialisation lui confère un positionnement différencié sur les marchés industriels exigeant une expertise technique pointue.

Évolutions récentes du secteur mondial du recyclage et de la réutilisation de l’eau

En septembre 2025, Veolia, Marafiq et Lamar ont signé un accord avec SATORP portant sur la construction d’une usine de réutilisation des eaux industrielles d’un montant de 500 millions de dollars (USD) à Jubail Industrial City, en Arabie saoudite. L’installation devrait traiter et recycler les effluents pétrochimiques. Un contrat d’exploitation et de maintenance d’une durée de 30 ans devrait entrer en vigueur en 2028. Ce projet illustre le rôle croissant des grands systèmes de réutilisation industrielle dans les stratégies de sécurité hydrique des pays du Golfe.