Mercado del reciclaje y la reutilización del agua Tamaño y compartir 2025 to 2034

Tamaño del mercado de reciclaje y reutilización del agua

El mercado mundial de reciclaje y reutilización del agua se valoró en 18,300 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1% entre 2025 y 2034. El aumento de la demanda de recursos de agua dulce, debido al rápido crecimiento de la población, el cambio climático y la urbanización, junto con el sector agrícola, los municipios y las industrias, está impulsando una inversión continua en soluciones de reciclaje del agua, lo que favorecerá la penetración del sector. Los gobiernos de las economías emergentes están aplicando políticas e iniciativas estrictas de conservación del agua para promover la adopción de soluciones avanzadas de recuperación y tratamiento del agua, lo que mejorará las perspectivas del sector.
 

El avance constante de los biorreactores de membrana, la desinfección ultravioleta, la filtración y la ósmosis inversa mejora la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de reciclaje del agua, lo que fomenta la actividad empresarial. El aumento de la demanda de soluciones hídricas sostenibles, asociado a la reducción de la dependencia de las fuentes de agua dulce, tendrá un impacto positivo en el panorama del mercado de reciclaje y reutilización del agua. Las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas, petróleo y gas, generación de energía y manufactura requieren grandes volúmenes de agua en sus operaciones para mantener la eficiencia operativa, lo que impulsará el crecimiento del sector.
 

Esto reforzará el panorama del sector a medida que se amplíe la construcción de ciudades inteligentes mediante el desarrollo de edificios integrados con el medio ambiente, acompañados de infraestructuras urbanas. Estas soluciones ofrecen beneficios a largo plazo para la reutilización del agua, especialmente en las regiones donde las tarifas del agua son elevadas. El rápido crecimiento de los proyectos municipales de reciclaje del agua, junto con la colaboración de los gobiernos con empresas del sector privado, impulsará el crecimiento del sector.
 

Tendencias del mercado de reciclaje y reutilización del agua

El aumento de la inversión en reciclaje del agua permite salvar la brecha entre los activos operativos para hacer frente a la escasez de agua, limitar los gastos relacionados con la eliminación de aguas residuales y reducir la dependencia de los servicios municipales de abastecimiento de agua. Además, la creciente atención prestada a los criterios ESG corporativos y a las iniciativas mundiales de sostenibilidad en materia de reutilización del agua mejorará las perspectivas empresariales. Se prevé que el mercado de reciclaje y reutilización del agua registre un crecimiento considerable, impulsado por el cambio hacia soluciones de reciclaje del agua in situ, especialmente en el desarrollo residencial e industrial. Los municipios y las empresas están incorporando estrategias de gestión circular del agua, en las que las aguas residuales tratadas se utilizan para el riego y los procesos industriales, lo que acelerará el crecimiento del sector.
 

La sólida expansión de la reutilización del agua en el sector agrícola, junto con la creciente adopción de aguas residuales tratadas para fines de riego, impulsará el despliegue de estas tecnologías. Las políticas gubernamentales favorables para promover prácticas agrícolas eficientes en el uso del agua y responder a las necesidades de seguridad alimentaria impulsarán el crecimiento del mercado de reciclaje y reutilización del agua. La colaboración estratégica continua entre las principales empresas privadas y los gobiernos para desarrollar y ampliar proyectos de reciclaje del agua a gran escala reforzará la tendencia del sector. La creciente integración de capacidades de monitorización inteligente, como el análisis de datos, el IoT y las tecnologías basadas en IA, en estas operaciones, que permiten monitorizar en tiempo real la calidad del agua y automatizar los sistemas de tratamiento, reforzará el potencial empresarial.
 

Análisis del mercado de reciclaje y reutilización del agua

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• La industria del reciclaje y la reutilización del agua se valoró en 14,900 millones de USD, 16,500 millones de USD y 18,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La industria por tecnología se segmenta en tratamiento primario, secundario y terciario. El aumento de la demanda de estas tecnologías para reciclar las aguas residuales de forma eficiente y eficaz, en línea con la creciente concienciación de los consumidores sobre la adopción de prácticas sostenibles, tendrá un impacto positivo en la evolución del sector.
   
• El mercado del reciclaje y la reutilización primaria del agua representó más del 50 % de los ingresos en 2024 debido al cumplimiento de la normativa y al agravamiento del estrés hídrico a escala mundial. La creciente adopción de la desalinización, junto con la aceptación gradual del vertido cero de líquidos por parte de las industrias pesadas que se esfuerzan por cumplir unas normativas medioambientales estrictas y mejorar la productividad de los recursos, impulsará la penetración general del sector.
   
• A modo de ejemplo, en diciembre de 2023, el sistema de la Universidad de California recibió una subvención de 1,400 millones de USD para investigación, concedida al profesor Haizhou Liu, del Departamento de Ingeniería Química y Medioambiental de UC Riverside, en colaboración con un equipo de diferentes campus de la UC. Asimismo, esta iniciativa tenía como objetivo abordar la escasez de agua mediante soluciones innovadoras para su reutilización y depuración en los sectores agrícolas.
   
• El mercado del reciclaje y la reutilización secundaria del agua superará los 20,000 millones de USD en 2034. Esta tecnología se utiliza para optimizar el agua para usos finales específicos, eliminar contaminantes residuales y mejorar la eficiencia. La creciente necesidad de agua de alta pureza en sectores como el procesamiento de alimentos, la fabricación de productos electrónicos y la industria farmacéutica exige agua ultrapura, lo que reforzará la demanda de estas tecnologías.
   
• Se prevé que el mercado del reciclaje y la reutilización terciaria del agua crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10 % hasta 2034, impulsado por la creciente adopción de la reutilización potable directa e indirecta, junto con la rápida inversión en soluciones descentralizadas de reutilización del agua. Esta tecnología se aplica en fases avanzadas de depuración y tiene como objetivo alcanzar la máxima calidad posible del agua para la restauración del medio ambiente, los servicios de abastecimiento de agua potable y los usos industriales.
   
• A efectos de referencia, la República de China destinó 50,000 millones de USD al tratamiento de aguas residuales de industrias sensibles desde el punto de vista medioambiental, como la farmacéutica, la minería del carbón, la extracción de petróleo y gas, la siderurgia, la impresión y la industria textil, en abril de 2023.
   

• El mercado industrial del reciclaje y la reutilización del agua alcanzó los 4,500 millones de USD en 2024 y se prevé que supere los 15,000 millones de USD en 2034. El creciente cambio hacia sistemas de reciclaje in situ escalables y modulares para minimizar la dependencia de los suministros municipales de agua generará oportunidades favorables para el sector. El aumento de la demanda de una calidad del agua constante, junto con la creciente necesidad de agua de alta pureza para la producción en los sectores farmacéutico, de procesamiento de alimentos, petroquímico y de semiconductores, influirá en la dinámica del mercado.
   
• David Turk, subsecretario de Energía, presentó el programa NAWI, respaldado por inversiones superiores a 70 millones de USD del DOE. Esta inversión puso de relieve la atención del Gobierno a las soluciones hídricas modernas y sostenibles que se utilizarán en las tecnologías de reutilización en abril de 2024.
   
• El mercado del reciclaje y la reutilización del agua para la agricultura registró un valor de 3,500 millones de USD en 2024.Los efectos cada vez más intensos del cambio climático, junto con las repercusiones de la escasez de agua provocada por el descenso de los niveles freáticos, las sequías prolongadas y los patrones de precipitaciones irregulares, obligarán a los agricultores a recurrir a otras fuentes de agua, lo que impulsará el crecimiento del sector. Las tecnologías innovadoras de filtración y desinfección ultravioleta, junto con la ósmosis inversa para la reutilización segura y eficaz de las aguas residuales agrícolas, impulsarán los avances del sector.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2024, IIG (India Investment Grid) presentó 1,055 proyectos del sector de los residuos y el agua en India, que representaban más de 80,000 millones de USD en los principales estados del país.
   
• El mercado residencial de reciclaje y reutilización del agua representó aproximadamente el 14 % de los ingresos en 2024. Los propietarios de viviendas invierten continuamente para minimizar el desperdicio de agua y garantizar el suministro para el uso diario, lo que impulsa la expansión del sector. La tecnología se utiliza en el sector residencial para tratar y reutilizar las aguas residuales procedentes de la colada, las duchas y el agua de lluvia para aplicaciones no potables, lo que favorecerá el crecimiento del sector.
   
• El mercado comercial de reciclaje y reutilización del agua superará los 4,500 millones de USD en 2034. Se prevé un crecimiento significativo del sector debido al tratamiento y la reutilización de aguas residuales procedentes de hospitales, centros comerciales, hoteles, edificios de oficinas y otros establecimientos comerciales. La implantación de sistemas comerciales de reutilización del agua se verá impulsada por programas federales favorables, incentivos financieros, ventajas fiscales y subvenciones destinadas a propiedades comerciales.
   
• En octubre de 2023, se anunció que, entre 2025 y 2030, las empresas de agua del Reino Unido invertirán 99,100 millones de USD para mantener la calidad del agua, proteger el medio ambiente y reforzar la resiliencia de las infraestructuras. Esta asignación de fondos tiene como objetivo garantizar el suministro de agua del país, reforzar la seguridad hídrica a largo plazo, gestionar el crecimiento demográfico y limitar los vertidos de aguas residuales en zonas costeras y ríos.
   
• El mercado municipal de reciclaje y reutilización del agua registró una cuota del 28,9 % en 2024. El aumento de la demanda de agua y la rápida urbanización, junto con la aplicación de normativas más estrictas sobre el vertido de aguas residuales por parte de los Gobiernos de las economías emergentes para proteger las masas de agua naturales, favorecerán la expansión del sector. Además, los municipios pueden reducir los gastos operativos y mejorar el desarrollo de las infraestructuras mediante la integración del tratamiento de aguas residuales y el abastecimiento de agua, lo que impulsará la adopción de esta tecnología.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de reciclaje y reutilización del agua se valoró en 6,900 millones de USD en 2024 y se prevé que supere los 15,000 millones de USD en 2034. El país está avanzando gracias a que los municipios y las industrias buscan activamente soluciones innovadoras para resolver los problemas de infraestructura, la escasez de agua y el cambio climático. Muchas regiones del país sufren una grave escasez de agua debido a la dependencia excesiva de las aguas subterráneas y a las sequías prolongadas, lo que incrementa la utilización de plantas de reciclaje de agua.
   
• Por ejemplo, en julio de 2024, el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona presentó un borrador de su Programa de Purificación Avanzada del Agua, cuyo objetivo es establecer normas para la reutilización potable directa.
   
• Se prevé que el mercado norteamericano de reciclaje y reutilización del agua registre una TCAC superior al 10 % hasta 2034. La región está dando prioridad a las estrategias ESG, mientras que la conservación del agua y las tecnologías de reutilización, junto con la creciente preocupación por el agotamiento de las aguas subterráneas, impulsarán la evolución del sector. Los Gobiernos de la región están facilitando incentivos y amplias actividades de investigación y desarrollo en tecnologías avanzadas de filtración, lo que impulsará la dinámica del sector.
   
• Como referencia, en junio de 2024, la Legislatura de Florida declaró la conservación del agua y el uso de agua regenerada objetivos estatales conforme a las secciones 373.250 y 403.064(1) de los Estatutos de Florida (F.S.), bajo el principio de «Promoción y fomento de la conservación del agua y la reutilización del agua regenerada»; dichos objetivos son fundamentales para fomentar la agricultura en el estado. Asimismo, estos objetivos se describen en los estatutos centrados en la gestión de aguas residuales y el medio ambiente en relación con los recursos y el suministro de agua, lo que pone de relieve el compromiso del estado con unas prácticas sostenibles en materia de agua.
   
• El mercado europeo del reciclaje y la reutilización del agua representó aproximadamente el 25 % en 2024. Los gobiernos europeos han diseñado marcos regulatorios sólidos, alineados con estrategias nacionales orientadas a la reutilización del agua, lo que incrementará la actividad empresarial. Por ejemplo, en febrero de 2024, Malta Water Services Corporation registró USD 320,18 millones como parte de un plan nacional de inversión a largo plazo para promover la industria del alcantarillado y el agua.
   
• Se prevé que el mercado de reciclaje y reutilización del agua de Asia-Pacífico supere los 10,000 millones de USD en 2034. El desarrollo continuo de soluciones móviles de purificación del agua y de plantas de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala, junto con la creciente concienciación pública sobre los beneficios económicos y medioambientales del reciclaje del agua, impulsará el crecimiento del sector. Además, el crecimiento de la industria se verá reforzado por la creciente necesidad de regeneración del agua en establecimientos industriales, como los textiles, la minería y la industria manufacturera.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2024, Swachh Bharat Mission 2.0 estableció que las grandes ciudades con poblaciones inferiores a 100,000 habitantes debían mejorar la reutilización de las aguas residuales tratadas hasta un mínimo del 20 % cuando fuera viable en la práctica. Además, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation se centra en garantizar que el 40 % de las necesidades industriales de agua se cubra mediante el uso de aguas residuales tratadas, así como en que las ciudades reciclen al menos el 20 % de su demanda total de agua.
   
• El mercado de reciclaje y reutilización del agua de Oriente Medio y África registró una cuota de mercado del 5 % en 2024. La región está preparada para experimentar un crecimiento exponencial debido a la limitación de sus fuentes naturales de agua dulce y a la creciente dependencia excesiva de las plantas desalinizadoras. Asimismo, los gobiernos de la región se están centrando en la conservación y el reciclaje del agua como parte de estrategias de sostenibilidad más amplias; junto con marcos normativos favorables, estas iniciativas impulsarán la adopción de tecnologías en el sector.
   
• Como referencia, los organismos reguladores de Arabia Saudí se comprometieron el año pasado a invertir 4,000 millones de USD en el fortalecimiento de las infraestructuras relacionadas con la reutilización del agua en la agricultura, el sector municipal, las zonas urbanas y las industrias a gran escala, en el marco de aproximadamente cien proyectos.
   
• Se prevé que el mercado de reciclaje y reutilización del agua de América Latina crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10 % hasta 2034. La creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, junto con el desarrollo y la expansión continuos de las plantas de tratamiento y reutilización de aguas residuales, mejorará las perspectivas del sector. Además, la creciente integración de tecnologías inteligentes para la gestión del agua, incluidos los sistemas de IA y del IoT, y su uso cada vez mayor para supervisar el rendimiento de los sistemas de reciclaje del agua, impulsarán la expansión del sector.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2023, International Finance Corporation realizó una inversión estratégica en Orizon Meio Ambiente para impulsar las prácticas innovadoras de gestión de residuos de Brasil y aumentar su potencial de reciclaje. Asimismo, IFC aprobó un préstamo de 22,2 millones de USD a ocho años, clasificado como préstamo vinculado a la sostenibilidad para el sector de la gestión de residuos.
   

Cuota de mercado del reciclaje y la reutilización del agua

• Las 4 principales empresas de la industria del reciclaje y la reutilización del agua son BASF, Veolia, Hitachi y Dow, con una cuota de mercado conjunta superior al 45%. La industria también se ve impulsada por las preocupaciones relacionadas con la salud, la adaptación al cambio climático, la escasez de agua y el desarrollo de la expansión estratégica de sectores como los centros de datos, la industria farmacéutica y los semiconductores.
   
• BASF se ha comprometido a contribuir al avance de la Agenda 2030 de la ONU mediante sus esfuerzos continuos en soluciones de gestión del agua. Los innovadores productos, tecnologías y soluciones de la empresa están diseñados para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en el ámbito del agua. La empresa trabaja activamente para garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, además de promover la producción y el consumo responsables.
   
• Veolia es una de las empresas pioneras a escala mundial en la prestación de soluciones sostenibles y sistemáticas para fines industriales, municipales y comerciales. Mediante tecnologías avanzadas de tratamiento del agua, como la filtración por membrana, la ósmosis inversa y el tratamiento biológico, Veolia ayuda a sus clientes a mejorar la eficiencia en el uso del agua, minimizar las emisiones de aguas residuales y maximizar la productividad de los recursos.
   

Empresas de la industria del reciclaje y la reutilización del agua

• ABB registró unos ingresos de 32,900 millones de USD en 2024. La empresa trabaja activamente en todo el ciclo de reciclaje del agua, incluido su tratamiento, gestión y abastecimiento, así como en el desarrollo continuo de instalaciones de riego, reutilización y distribución del agua, lo que, a su vez, repercutirá positivamente en el panorama empresarial.
   
• Xylem registró unos ingresos de 6,300 millones de USD a septiembre de 2024 (hasta el tercer trimestre). La empresa registró unos ingresos de 3,000 millones de USD en 2023 en el segmento de infraestructuras hídricas. El segmento incluye la desinfección del agua, la filtración del agua y el tratamiento biológico del agua.
   
• Veolia registró unos ingresos de 33,200 millones de USD a septiembre de 2024 (nueve meses). En 2023, Veolia reutilizó 1,144 millones de m3 de aguas residuales tratadas, lo que equivale al consumo medio anual de agua de 18 millones de personas en economías emergentes.
   

Los principales actores de la industria del reciclaje y la reutilización del agua son:

• 3M
• ABB
• American Water
• Aquatech
• BASF
• Dow
• Ecolab
• Hitachi
• Kurita Water Industries
• MANN+HUMMEL
• OVIVO
• Pentair
• Siemens
• SUEZ
• Triveni Engineering & Industries
• Trojan Technologies Group
• Veolia
• Xylem
   

Noticias de la industria del reciclaje y la reutilización del agua

• En enero de 2025, Siemens colaboró con KETOS, una empresa innovadora en inteligencia del agua, para desarrollar soluciones avanzadas y modernas de calidad del agua destinadas a operaciones municipales y operadores de agua industrial. Esta alianza combina la tecnología de monitorización del agua de KETOS con las aplicaciones SIWA de Siemens, lo que permite mejorar en tiempo real la sostenibilidad y la eficiencia de la gestión de la calidad del agua. Esta colaboración representa un avance hacia una gestión más precisa de los recursos hídricos.
   
• En mayo de 2024, Kurita Water Industries profundizó su presencia en el mercado indio mediante la constitución de Kurita AquaChemie India Private Limited en Chennai. La empresa se centrará en la distribución de productos químicos para el tratamiento del agua en todo el país. Esta iniciativa ha reforzado la presencia de la empresa en el país y le ayuda a impulsar las necesidades de tratamiento municipal e industrial del agua.
   
• En julio de 2024, Xylem, uno de los principales actores del sector de la tecnología del agua, comunicó su estrategia de inversión de capital riesgo corporativo. Xylem asumió un compromiso significativo de 50 millones de USD que transformará la evolución de la industria.La descarbonización, la calidad del agua, la escasez de agua y otras preocupaciones climáticas se abordarán mediante los ingresos, y las tecnologías desarrolladas reforzarán aún más la posición de la empresa como líder del sector. La empresa busca constantemente oportunidades de crecimiento, que abarcan desde la ingeniería avanzada de sistemas para integrar el tratamiento hasta las tecnologías digitales de servicios. Este caso demuestra que la propia empresa es lo suficientemente innovadora como para promover la colaboración multilateral a fin de abordar los problemas relacionados con el agua en todo el mundo.
   
• En febrero de 2024, Ovivo anunció la adquisición de E2metrix, una empresa con sede en Sherbrooke, Quebec, especializada en electrotecnologías avanzadas. Las soluciones innovadoras de E2metrix son muy eficientes para eliminar PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) y otros contaminantes emergentes del agua y las aguas residuales. Esta adquisición permitió a Ovivo reforzar sus capacidades para resolver problemas críticos relacionados con la calidad del agua y desarrollar tecnologías modernas y sostenibles de tratamiento del agua.
   

El informe de investigación sobre el mercado del reciclaje y la reutilización del agua incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tecnología

• Primario
  • Microfiltración (MF)
  • Ultrafiltración (UF)
  • Nanofiltración (NF)
  • Ósmosis inversa (RO)
  • Desalinización
• Secundario
  • Procesos de oxidación avanzada (AOP)
  • Desinfección
  • Coagulación y floculación química
  • Biorreactores de membrana (MBR)
  • Filtración con carbón activado granular (GAC)
  • Intercambio iónico
  • Tratamiento biológico
• Terciario

Mercado, por aplicación

• Industrial
• Agricultura
• Residencial
• Comercial
• Municipal

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Singapur
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • México