Mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico

El mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico se valoró en 13,500 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 36,700 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % entre 2025 y 2034, impulsado por la adopción de normativas estrictas de reutilización del agua por parte de los gobiernos. En 2024, la National Water Mission de India estableció que las industrias debían reciclar el 75 % de las aguas residuales, lo que propició una mayor adopción de sistemas avanzados de recuperación, ya que sectores como el textil y el químico reforzaron las sanciones por incumplimiento.
 

Los proyectos de infraestructura financiados por los gobiernos conceden importancia a las economías circulares del agua, ya que generan contratos rentables para los proveedores de tecnología y respaldan la innovación en unidades urbanas descentralizadas de tratamiento, así como la transformación de las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales en centros de recuperación de recursos. Por ejemplo, la PUB de Singapur ha ampliado el programa NEWater mediante la incorporación de sistemas de filtración basados en inteligencia artificial para tratar el 70 % de las aguas residuales municipales con fines de reutilización en aplicaciones de paisajismo y refrigeración industrial, reduciendo así su dependencia del agua importada.
 

El desarrollo de la industrialización en el Sudeste Asiático y China está incrementando la generación de aguas residuales, lo que convierte la necesidad de sistemas de recuperación eficaces en una prioridad urgente para limitar el impacto ambiental. En 2024, la normativa china sobre reutilización del agua industrial exigió a las industrias con un elevado consumo de agua, incluidos los fabricantes de productos electrónicos y automóviles, reciclar aproximadamente el 80 % de su consumo de agua, lo que estimuló la inversión en sistemas de descarga líquida cero (ZLD) y unidades de tratamiento habilitadas para el IoT.
 

Los avances tecnológicos en procesos de tratamiento energéticamente eficientes también facilitan el uso operativo de estos sistemas por parte de pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el filtro de membrana basado en grafeno lanzado por LG Chem en 2024 reduce el consumo de energía en un 30 % y duplica las tasas de eliminación de contaminantes, lo que fomenta su ampliación rentable en municipios e industrias por igual. Estas innovaciones contribuyen a disipar las dudas relacionadas con los costes y promueven la recuperación de aguas residuales como una solución real para diversos usuarios finales, desde plantas de procesamiento de alimentos hasta complejos residenciales, lo que impulsa la diversificación y el crecimiento del mercado.
 

Tendencias del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico

Las soluciones descentralizadas de tratamiento están surgiendo como una tendencia clave en el mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde la infraestructura centralizada no es fiable. En 2024, el Gobierno de Indonesia encargó 500 sistemas bioelectroquímicos modulares en las provincias orientales para tratar las aguas residuales y reciclarlas para riego, en lugar de asumir el elevado gasto de las redes de tuberías, ya que los diseños de empresas como BioGill y Evoqua están destinados a aplicaciones a pequeña escala.
 

La creciente demanda de recuperación de nutrientes de las aguas residuales constituye un factor impulsor de la innovación tecnológica en la recuperación de recursos a partir de residuos, mediante la transformación de los lodos en fertilizantes o biocombustibles. La agencia Sydney Water de Australia puso en marcha en 2024 un proyecto piloto para extraer fósforo y nitrógeno de las aguas residuales y producir un fertilizante de calidad comercial. La agencia se asoció con Agritech Co. para asignar un valor monetario a sus flujos de residuos mediante la producción comercial, lo que contribuye a compensar en un 20 % los costes de tratamiento y ofrece un incentivo a las empresas de servicios públicos para establecer sistemas similares.
 

La gestión inteligente de las aguas residuales mediante IA e IoT se está desarrollando como una aplicación importante para mejorar la eficiencia de las operaciones de tratamiento y mantenimiento predictivo. Por ejemplo, en 2024, el programa «Digital Water Grid», patrocinado por Tailandia en Bangkok, utilizó sensores en tiempo real y algoritmos de aprendizaje automático para supervisar más de 150 plantas de tratamiento, con el objetivo de reducir un 25 % el consumo de energía y un 40 % el tiempo de inactividad mediante la detección de errores, lo que generó demanda de aplicaciones analíticas basadas en la nube de empresas como Xylem y Hitachi.
 

Las asociaciones público-privadas (APP) están surgiendo como una opción viable para cerrar las brechas de financiación, ya que los gobiernos pueden asociarse con empresas que aporten conocimientos especializados en proyectos de gran escala en el sector. Por ejemplo, el proyecto del río Ganges correspondiente a la Fase III de Namami Gange, en India, destinó 1,200 millones de USD a proyectos de APP para contratar a Siemens y VA Tech Wabag para la construcción de 20 plantas avanzadas de recuperación con una tasa de reutilización del 90 %, reduciendo así el riesgo de las inversiones para los actores privados y ampliando el despliegue de biorreactores híbridos de membrana en Uttar Pradesh y Bihar.
 

Análisis del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El tamaño del sector de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico se valoró en 11,500 millones de USD, 12,400 millones de USD y 13,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Los segmentos tecnológicos incluyen carbón activado, ultrafiltración y ósmosis inversa, filtración por membrana, sistemas de resinas de intercambio iónico, filtración por medios y otros. 
   
• Los sistemas de carbón activado están ganando popularidad en la región y crecerán a una TCAC superior al 10 % hasta 2034 debido a la creciente preocupación por la eliminación de contaminantes orgánicos y productos farmacéuticos de las aguas residuales industriales, como consecuencia de las estrictas leyes relativas a los límites de vertido. Por ejemplo, en 2024, los filtros de carbón activado de la planta NEWater de Singapur trataron aguas residuales de farmacias hospitalarias y eliminaron el 99 % de los fármacos presentes en trazas para su reutilización segura en aplicaciones no potables.
   
• La ultrafiltración (UF) y la ósmosis inversa (OI) crecerán a un ritmo superior al 10,5 % hasta 2034, ya que estas tecnologías son métodos populares para la desalación y la reutilización en las industrias, principalmente debido a su capacidad para eliminar microbios y sales disueltas. Por ejemplo, desde 2024, el requisito de vertido cero de líquidos (ZLD) para las centrales eléctricas de carbón de Shandong (China) ha impulsado la instalación de unidades híbridas de UF/OI, que han facilitado una reducción del 60 % del vertido de agua salina y una recuperación del 85 % del agua para la alimentación de calderas.
   
• La filtración por membrana está experimentando una rápida adopción en las industrias de alimentación y bebidas, que necesitan agua libre de patógenos sin tratamiento químico. Por ejemplo, las operaciones de procesamiento lácteo en Tailandia deben eliminar la contaminación bacteriana debido a las nuevas normativas de 2024; por este motivo, Dutch Mill Co. ha instalado sistemas de membranas cerámicas en Chiang Mai, logrando una reducción microbiana del 98 % y permitiendo la reutilización directa de las aguas residuales del suero en los ciclos de limpieza, con una reducción del uso de agua dulce del 50 %.
   
• La demanda de sistemas de resinas de intercambio iónico para la recuperación de metales pesados de las aguas residuales de las industrias de galvanoplastia y minería está aumentando relativamente, lo que impulsa la estrategia de recuperación circular de recursos. En Corea del Sur, desde la prohibición de 2024 de los vertidos que contienen cadmio, la planta Puneul de Hyundai ha empleado estos sistemas, logrando una tasa de recuperación de metales del 95 % en la fabricación de baterías y una reducción del 40 % de los costes de eliminación de lodos.
   
• La filtración es una solución económica que los organismos de saneamiento pueden adoptar para mitigar los sólidos suspendidos y la turbidez de las aguas residuales antes de su vertido en masas de agua. Por ejemplo, en el marco de la Iniciativa de Ciudades Inteligentes de Indonesia, Bandung modernizó quince plantas de tratamiento con filtros multicapa de arena y antracita para lograr una reducción de la turbidez del 90%, lo que permitiría reutilizar el agua para el ajardinamiento urbano y ofrecería perspectivas de mejora en las ciudades costeras de Filipinas y las ciudades de nivel II de India.
   

• La aplicación química registró una cuota de mercado de aproximadamente el 11,6 % en 2024, respaldada por el gran volumen de aguas residuales generado por los procesos de fabricación de productos químicos. Por aplicaciones, el mercado se segmenta en productos farmacéuticos, petróleo y gas, minería metálica, productos químicos, alimentación y bebidas, y otros. 
   
• Los estrictos requisitos relativos a los límites de vertido están impulsando a los fabricantes de productos farmacéuticos hacia el ámbito de los sistemas de recuperación de aguas residuales avanzados. En Japón, la normativa de 2024 obligó a empresas como Takeda a instalar sistemas híbridos de biorreactor de membrana y ósmosis inversa (RO) en Osaka, capaces de eliminar el 98 % de los principios activos farmacéuticos y permitir la reutilización del 70 % de las aguas residuales en la producción de comprimidos.
   
• El segmento de petróleo y gas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % hasta 2034, ya que los yacimientos petrolíferos están adoptando tecnologías de vertido cero de líquidos (ZLD) para tratar el agua producida y evitar las sanciones derivadas de la contaminación marina. El Barossa Gas Project ha optado por instalar unidades de electrocoagulación y filtración en el marco del sistema ZLD para tratar 10.000 metros cúbicos de aguas residuales oleosas generadas diariamente y recuperar el 90 % del agua para su reinyección, al tiempo que reduce un 50 % los costes de vertido en alta mar durante las operaciones previstas.
   
• Las empresas mineras han adoptado sistemas de recuperación que extraen metales residuales y minimizan el riesgo de drenaje ácido de mina. Tras la entrada en vigor en 2024 de la prohibición de verter residuos mineros tóxicos en Filipinas, Carmen Copper Corporation instaló sistemas híbridos de biolixiviación y filtración en Cebú, con los que recupera el 85 % del cobre y neutraliza las aguas residuales ácidas para riego, reduciendo así un 40 % los costes de gestión de lodos.
   
• Las plantas químicas integran procesos de oxidación avanzada para purificar o degradar los contaminantes presentes en las aguas residuales recicladas que se reutilizarán en torres de refrigeración. Por ejemplo, en virtud de la Política Química de Gujarat, las unidades situadas en Dahej deben implementar procesos de oxidación avanzada (AOP) mediante UV-HO₂, capaces de descomponer derivados del benceno, lo que permitirá alcanzar una capacidad de reutilización del agua tratada del 65 % y reducir un 30 % los costes del agua dulce.
   
• Los fabricantes de productos alimentarios están adoptando sistemas de flotación por aire disuelto (DAF) para tratar sus aguas residuales orgánicas y reciclarlas como agua para las labores de saneamiento. Un ejemplo de instalación extranjera son las unidades DAF instaladas por Minh Phu en Ca Mau, que reducen los niveles de DQO aproximadamente un 80 % y reciclan el 60 % del agua para utilizarla en la limpieza de los equipos.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado chino de sistemas de recuperación de aguas residuales registró un crecimiento significativo y alcanzó un valor de 4,000 millones de USD, 4,300 millones de USD y 4,600 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El enfoque en la recuperación de aguas residuales industriales constituye un método razonable para prevenir y combatir la escasez y la contaminación del agua. En 2024, el Parque Industrial de Lingang, en Shanghái, exigió la instalación de tecnología de biorreactores de membrana en más de 200 plantas químicas, que, según se informó, podían alcanzar una recuperación del 80 % del agua utilizada en los procesos de refrigeración y reducir en aproximadamente un 50 % la captación de agua dulce en la región.
   
• El mercado indio de sistemas de recuperación de aguas residuales alcanzó un valor de 1,000 millones de USD en 2024 y está centrando sus esfuerzos en soluciones descentralizadas para abordar el estrés hídrico urbano y las aguas residuales sin tratar en una población urbana en crecimiento. Por ejemplo, el programa AMRUT 2.0 de India está aprobando la instalación de 50 unidades modulares de ósmosis inversa (RO) en complejos de apartamentos de Chennai para tratar 15 millones de litros de aguas grises al día destinados al riego de zonas verdes y a la descarga de inodoros, reduciendo así en un 30 % la demanda de agua municipal.
   
• Japón ha logrado avances en sistemas inteligentes y energéticamente eficientes para la recuperación de agua, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 9,5 % hasta 2034. Un aspecto importante de la red inteligente de agua es la instalación de sensores del Internet de las cosas (IoT) en las 20 plantas de tratamiento, ya que estos sensores ayudan a predecir las necesidades de mantenimiento, lo que, a su vez, reduce el consumo de energía en un 35 %. Además, las plantas reutilizan el 75 % de su agua de refrigeración para usos industriales.
   
• Australia está desarrollando métodos de recuperación de aguas residuales de la minería para evitar las sequías y cumplir la normativa medioambiental. Por ejemplo, la ampliación de modernización de BHP en Olympic Dam, en Australia Meridional, utilizó sistemas de electrocoagulación e intercambio iónico para tratar 12,000 m³ diarios de agua ácida de mina, reutilizando el 90 % para el procesamiento del mineral y reduciendo la extracción de aguas subterráneas en un 60 %.
   
• Malasia se centra principalmente en el tratamiento de residuos del aceite de palma, que, según se afirma, constituye una de las condiciones previas para la aceptación de las normas de sostenibilidad de la UE y evitar la imposición de una prohibición a las exportaciones. Por ejemplo, Sime Darby Plantations modernizó 30 plantas ubicadas en Johor en 2024 con digestores anaerobios y sistemas de ultrafiltración, que producen biogás a partir de aguas residuales y recuperan el 70 % del agua para riego.
   
• Indonesia está invirtiendo grandes cantidades de dinero en el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales en las ciudades para resolver problemas sanitarios y medioambientales, especialmente la contaminación oceánica. En 2024, la «Iniciativa de Ríos Limpios» de Yakarta instaló 10 sistemas descentralizados de lodos activados y radiación ultravioleta a lo largo del río Ciliwung, que eliminarán aproximadamente 5 millones de litros de aguas residuales al día y reducirán los niveles de contaminación bacteriana hasta en un 95 %.
   

Cuota de mercado de las empresas del sistema de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico

Las 5 principales empresas, entre ellas Suez, Veolia, Xylem, Evoqua y Kurita Water Industries, registran una cuota significativa de más del 35 % del mercado gracias a sus avanzadas tecnologías de tratamiento, su amplia experiencia en el sector y su firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, el sector incluye una amplia variedad de empresas y, aunque ninguna domina por completo el mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico, varios actores importantes tienen una presencia e influencia significativas en la región.
 

La empresa Veolia desarrolla diversos sistemas integrales de rehabilitación de aguas residuales diseñados para prestar servicio a los sectores municipal e industrial. En 2024, completó la Instalación Integrada de Gestión de Residuos Tuas Nexus en Singapur, que combinó la digestión anaerobia con avanzados sistemas MBR-RO para tratar 800,000 metros cúbicos diarios de lodos y aguas residuales. Además, este proyecto recupera el 90 % del agua destinada a uso industrial y produce biogás equivalente a la energía necesaria para abastecer a 300,000 hogares al año, estableciendo un referente regional para los modelos de economía circular.
 

Empresas del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico

SUEZ con sede en Francia, registró ingresos de 4,900 millones de USD en 2024. A través de tecnologías avanzadas de desalación y recuperación industrial, cuenta con el respaldo de alianzas estratégicas con gigantes de los sectores químico y minero. Su colaboración de 2024 con BHP en Olympic Dam, Australia’s, permitió instalar sistemas híbridos de ósmosis inversa y electrodiálisis para recuperar el 95% de las aguas residuales mineras y reutilizarlas, lo que demuestra su capacidad para adaptar soluciones a entornos extremos y cumplir al mismo tiempo los parámetros ESG.
 

Xylem con sede en EE. UU., registró ingresos de 8,600 millones de USD en 2024. Mediante la innovación digital en el sector del agua, ofrece sistemas habilitados para el Internet de las cosas (IoT) destinados a la supervisión en tiempo real y al mantenimiento predictivo. El lanzamiento de su plataforma «Aquatalk» en 2024, en el Corredor Económico Oriental de Tailandia, optimizó en un 35% las tasas de reutilización del agua en más de 50 plantas industriales, atrayendo a industrias que priorizan la eficiencia basada en datos y el cumplimiento normativo.
 

Evoqua con sede en EE. UU., registró ingresos de 8,500 millones de USD en 2024 (tercer trimestre).  Opera con sistemas modulares de gran capacidad para sectores como el de los semiconductores y el farmacéutico, combinando ultrafiltración y resinas de intercambio iónico. Su proyecto de 2024 con TSMC en Taiwán trató 15.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales de una fábrica y recuperó el 90% para circuitos de agua ultrapura, lo que amplió su presencia en centros de fabricación de alta tecnología.
 

Kurita con sede en Japón, registró ingresos de 669 millones de USD en 2024. Cuenta con experiencia en tratamientos de base química y sistemas de descarga líquida cero (ZLD) para las industrias con estrés hídrico de Japón y la India. Una colaboración de 2024 con Tata Steel en Jamshedpur permitió implementar inhibidores de incrustaciones patentados y membranas de ósmosis inversa para reciclar el 80% de las aguas residuales de los altos hornos, reducir los costes de agua dulce en un 40% y atraer a productores de acero de toda Asia.
 

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico son:

• Aquatech
• BioChem Technology
• Calgon Carbon Corporation
• DuPont
• Ecolab
• Evoqua Water Technologies LLC
• Huber SE
• Kovalus Separation Solutions
• Kurita Water Industries Ltd.
• Pall Corporation
• SUEZ
• SWA Water Australia
• Thermax Limited
• Toshiba Water Solutions Private Limited
• Veolia
• Xylem
   

Noticias del sector de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico

• En enero de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente de Corea del Sur promulgó una normativa sobre residuos plásticos, con entrada en vigor en 2024, que establece que todas las plantas textiles y cosméticas deberán estar equipadas con sistemas avanzados de microfiltración para 2025. Kurita Water Industries, con sede en Corea, y Hyundai Engineering Company se asociaron para instalar más de 50 unidades de membranas cerámicas en los clústeres industriales de Busan, eliminando el 99% de las sustancias microplásticas de las aguas residuales y ahorrando así 500.000 USD en multas por incumplimiento, lo que impulsó la demanda de tecnología de membranas en un 25%.
   
• En marzo de 2024, la inversión de 200 millones de USD de Aquatech International para crear plantas modulares de descarga líquida cero (ZLD) en Indonesia y Vietnam, destinadas a los sectores del aceite de palma y los semiconductores, se vio afectada por el Banco Asiático de Desarrollo; el calendario de finalización del proyecto incluye la puesta en servicio prevista en 2025 de una planta de 50.000 m³/día en Batam, Indonesia, que tratará los efluentes de los centros de fabricación de chips, reducirá la demanda de agua dulce en un 70% y cumplirá así el Marco de Economía Circular del Agua de la ASEAN de 2024.
   
• En octubre de 2024, Toshiba Water Solutions lanzó membranas de óxido de grafeno, afirmando que ofrecían una eficiencia de eliminación de contaminantes un 50% superior y un consumo energético un 30% inferior al de los sistemas convencionales de ósmosis inversa. Las operaciones piloto en una refinería de PetroChina en Guangdong tratan 10.000 m³ diarios de aguas residuales oleosas y recuperan el 95% para su reutilización. Las alianzas con Kurita y SWA Water Australia prevén el despliegue de membranas en 15 emplazamientos mineros para 2025, alterando así el mercado de filtración por membranas valorado en 1,200 millones de USD.
   
• En mayo de 2023, tras completar la adquisición de Evoqua Water Technologies por 7,500 millones de USD, Xylem puede integrar los sistemas de intercambio iónico y electrodesionización de Evoqua con las plataformas digitales de Xylem. Los servicios integrados permitieron a Xylem obtener un contrato de 300 millones de USD con TSMC, en Taiwán, para una planta de recuperación de aguas residuales de semiconductores, cuya entrega está prevista para el primer trimestre de 2024. Esto le proporciona una cuota del 18 % del mercado industrial de Asia-Pacífico y acelera la investigación y el desarrollo de soluciones ZLD basadas en IA.
   

Este informe de investigación del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales de Asia-Pacífico incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos expresados en «miles de millones de USD» de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tecnología

• Carbón activado
• Ultrafiltración y ósmosis inversa
• Filtración por membrana
• Sistema de resinas de intercambio iónico
• Filtración por medios
• Otros

Mercado por aplicación

• Productos farmacéuticos
• Petróleo y gas
• Minería metálica
• Productos químicos
• Alimentación y bebidas
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Malasia
  • Indonesia