アジア太平洋地域の廃水回収システム市場 サイズとシェア 2025 - 2034

アジア太平洋の排水回収システム市場規模

アジア太平洋の排水回収システム市場は、2024年に135億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）10.6%で成長し、2034年までに367億米ドルに達すると推定される。政府が厳格な水再利用規制を導入していることが、市場成長を後押ししている。インド国家水ミッション（National Water Mission）は2024年、各産業に対して排水の75%を再利用することを義務付けた。これを受け、繊維や化学などの業界で違反時の罰則が強化され、高度な回収システムの導入が進んだ。
 

政府が資金を拠出するインフラプロジェクトでは、水資源の循環利用が重視されている。これにより、都市部の分散型処理設備を支える技術プロバイダーに収益性の高い契約がもたらされるほか、自治体の排水処理施設を資源回収拠点へ高度化する取り組みがイノベーションを促進している。例えば、シンガポールの公益事業庁（PUB）は、AIを活用したろ過システムを導入してNEWaterプログラムを拡張した。同システムは自治体排水の70%を処理し、景観整備や産業用冷却用途で再利用することで、輸入水への依存度を低減している。
 

東南アジアおよび中国では工業化の進展に伴って排水の発生量が増加しており、環境への影響を抑えるため、効果的な回収システムの必要性が急速に高まっている。中国の産業用水再利用規制は2024年、高い水消費量を伴う産業に対し、使用水量の約80%を再利用するよう義務付けた。この対象には電子機器メーカーや自動車メーカーが含まれ、ゼロ液体排出（ZLD）システムやIoT対応処理設備への投資を促している。
 

エネルギー効率の高い処理プロセスにおける技術進歩は、中小企業によるシステムの運用・利用も容易にしている。例えば、LG Chemが2024年に発売したグラフェンベースの膜フィルターは、エネルギー消費量を30%削減し、汚染物質の除去率を2倍に高める。これにより、自治体や産業施設で費用対効果の高い導入拡大が進んでいる。こうしたイノベーションはコスト面の懸念を軽減し、食品加工工場から住宅団地まで、さまざまな最終利用者にとって排水回収を実用的な解決策として普及させている。その結果、市場の多様化と成長が促進されている。
 

アジア太平洋の排水回収システム市場動向

アジア太平洋の排水回収システム市場では、分散型処理ソリューションが主要な動向として台頭している。特に、集中型インフラの信頼性が低い農村部や都市周辺部で需要が高まっている。インドネシア政府は2024年、東部州で500基のモジュール式生物電気化学システムを導入した。これは、大規模な配管網に多額の費用を投じる代わりに、汚水を処理して灌漑用水として再利用するためのものである。BioGillやEvoquaなどの企業が手掛ける設計は、小規模用途に適している。
 

排水からの栄養素回収に対する需要の高まりが、廃棄物からの資源回収に関する技術革新を促している。こうした取り組みでは、汚泥から肥料やバイオ燃料が生産される。オーストラリアの水道事業者であるSydney Waterは2024年、汚水からリンと窒素を抽出し、商用品質の肥料を生産する試験プロジェクトを開始した。同社はAgritech Co.と提携し、商業生産の観点から廃棄物流に経済的価値を付与した。この取り組みにより、処理コストは20%相殺され、公益事業者が同様のシステムを構築するインセンティブも生まれている。
 

AIとIoTを活用したスマート排水管理は、処理業務および予知保全業務の効率化に向けた重要な用途として発展している。例えば 2024年には、タイがバンコクで主導した「Digital Water Grid」プログラムにおいて、リアルタイムセンサーと機械学習アルゴリズムを活用し、150カ所を超える処理施設を監視した。これにより、エネルギー消費量を 25%、エラー検出によるダウンタイムを 40%削減し、XylemやHitachiなどの企業が提供するクラウドベースの分析アプリケーションへの需要を生み出した。
 

政府が大規模プロジェクトにおいて当該分野の企業の専門知識を活用できることから、官民パートナーシップ（PPP）は資金調達ギャップを埋める有効な選択肢として台頭している。例えば、インドのNamami Gange Phase-IIIにおけるガンガー川関連事業では、PPPプロジェクトに 12億米ドルを配分し、SiemensおよびVA Tech Wabagを起用して、再利用率 90%の高度回収プラント 20基を建設した。これにより、民間企業の投資リスクが低減され、ウッタル・プラデーシュ州およびビハール州全域でハイブリッド膜分離バイオリアクターの導入が拡大した。
 

アジア太平洋地域の排水回収システム市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• アジア太平洋地域の排水回収システム業界の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 115億米ドル、124億米ドル、135億米ドルであった。技術セグメントには、活性炭、限外ろ過・逆浸透、膜ろ過、イオン交換樹脂システム、媒体ろ過、その他が含まれる。 
   
• 活性炭システムは、産業排水から有機汚染物質や医薬品を除去する必要性が高まっていることに加え、排出限度に関する厳格な法規制を背景に、地域内で普及が進んでおり、2034年までの年平均成長率（CAGR）は 10%を超えると見込まれる。例えば 2024年には、シンガポールのNEWater施設に設置された活性炭フィルターが病院の薬局排水を処理し、微量医薬品を 99%除去して、飲用以外の用途で安全に再利用できるようにした。
   
• 限外ろ過（UF）および逆浸透（RO）は、微生物と溶解塩を除去できることを主因に、海水淡水化や産業用途での再利用に適した一般的な手法となっており、2034年まで年率 10.5%を超えて成長すると見込まれる。例えば 2024年以降、中国・山東省の石炭火力発電所に対する液体排出ゼロ（ZLD）要件を受け、ハイブリッドUF/ROユニットの設置が進んだ。これにより、塩水排出量が 60%削減され、ボイラー給水向けに水の 85%を回収できるようになった。
   
• 膜ろ過は、化学処理を行わずに病原体を含まない水を必要とする食品・飲料業界で急速に採用されている。例えばタイの乳製品加工事業では、2024年に施行された新規制を受けて細菌汚染の除去が求められ、Dutch Mill Co.がチェンマイにセラミック膜システムを導入した。その結果、微生物を 98%削減し、ホエイ排水を洗浄工程で直接再利用できるようになったことで、淡水使用量が 50%減少した。
   
• めっきおよび鉱業の排水から重金属を回収する需要が相対的に増加しており、資源循環型の回収戦略を後押ししている。韓国では、カドミウムを含む排水の排出が 2024年に禁止されたことを受け、HyundaiのPuneul工場がこれらのシステムを導入した。その結果、電池製造における金属回収率は 95%となり、汚泥処理コストは 40%削減された。
   
• ろ過は、下水処理機関が採用できる経済的なソリューションであり、水域への放流前に廃水中の浮遊物質と濁度を低減することができます。例えば、Indonesia Smart City Initiativeでは、Bandungが15カ所の処理施設を多層砂・無煙炭フィルターで改修し、濁度を90%低減しました。これにより、都市景観整備への活用を目的とした水の再利用が可能となり、フィリピンの沿岸都市やインドのティア2都市における改善の可能性も広がります。
   

• 化学分野は、化学製造プロセスで発生する廃水量が多いことに支えられ、2024年に約11.6%の市場シェアを占めました。用途別では、市場は医薬品、石油・ガス、金属鉱業、化学、食品・飲料、その他に分類されます。 
   
• 厳格な排水基準の要件を背景に、医薬品メーカーは高度な廃水回収システムの導入を進めています。日本では、2024年の規制により、Takedaを含む企業が大阪に膜分離活性汚泥法・ROハイブリッドシステムを設置することを余儀なくされました。このシステムは、医薬品有効成分の98%を除去し、錠剤製造における廃水の70%再利用を可能にします。
   
• 石油・ガス分野の市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測されます。これは、海洋汚染が発覚した場合に生じる罰則を回避するため、油田が随伴水の処理において、液体排出ゼロ（ZLD）技術を採用するようになっているためです。Barossa Gas Projectでは、ZLD計画の一環として電気凝集・ろ過ユニットの設置を選択しました。このユニットは、1日当たり 10,000 立方メートル発生する油性廃水を処理し、その90%を再注入用水として回収するとともに、計画運用期間中の海上処分コストを50%削減します。
   
• 鉱業企業は、残留金属を抽出し、酸性鉱山排水のリスクを最小限に抑える回収システムを導入しています。フィリピンでは、2024年に有害な鉱滓の処分禁止が施行されたことを受け、Carmen Copper CorporationがCebuに生物浸出・ろ過ハイブリッドシステムを設置しました。これにより、銅の85%を回収し、酸性廃水を中和して灌漑に利用するとともに、汚泥管理コストを40%削減しています。
   
• 化学工場では、冷却塔で再利用する再生廃水中の汚染物質を浄化または分解するため、高度酸化プロセス（AOP）が導入されています。例えば、Gujarat Chemical Policyの下では、Dahejに所在する施設は、ベンゼン誘導体を分解できる UV-HO₂ を用いたAOPを導入する必要があります。これにより、処理水の再利用率は65%に達し、淡水コストは30%削減される見込みです。
   
• 食品メーカーは、有機廃水を処理し、衛生管理用水として再利用するため、溶存空気浮上法（DAF）システムを導入しています。その一例として、Minh Phu'sはCa MauにDAFユニットを設置し、COD濃度を約80%低減するとともに、設備洗浄用として水の60%を再利用しています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 中国の廃水回収システム市場は大幅な成長を遂げ、2022年、2023年、2024年の市場規模はそれぞれ 40億米ドル、43億米ドル、46億米ドルに達した。水不足および水質汚染の防止・改善に向けた有効な方法として、産業廃水の再生利用に注力している。2024年、上海市の臨港工業団地では、200を超える化学プラントに膜分離活性汚泥法（MBR）技術の導入が義務付けられた。これらのプラントでは、冷却工程で使用する水の回収率を 80% まで高め、地域内の淡水取水量を約 50% 削減できると報告されている。
   
• インドの廃水回収システム市場は、2024年に 10億米ドルの規模に達した。同市場では、人口が増加する都市部における水不足および未処理下水に対応するため、分散型廃水ソリューションに注力している。例えば、インドの AMRUT 2.0 制度では、チェンナイの集合住宅に 50 基のモジュール式逆浸透（RO）ユニットを設置し、1日当たり 1,500万リットルの雑排水を処理して、緑地管理やトイレの洗浄に利用する計画が承認されている。これにより、自治体の水需要を 30% 削減することが見込まれる。
   
• 日本では、水回収に向けたスマートでエネルギー効率の高いシステムの導入が進んでおり、2034年までの年平均成長率（CAGR）は 9.5% を超える見込みである。スマート水道網の重要な要素として、20か所すべての処理プラントへのモノのインターネット（IoT）センサーの設置が挙げられる。これらのセンサーは保守の必要時期の予測に役立ち、その結果、エネルギー消費量を 35% 削減する。さらに、各プラントでは冷却水の 75% を産業用途向けに再利用している。
   
• オーストラリアでは、干ばつの回避と環境規制への対応に向けて、鉱業廃水の回収方法の開発に取り組んでいる。例えば、BHP は南オーストラリア州にある Olympic Dam の近代化・拡張において、電気凝集・イオン交換システムを導入した。このシステムは、1日当たり 12,000 m³ の酸性鉱山排水を処理し、その 90% を鉱石処理に再利用するとともに、地下水の取水量を 60% 削減した。
   
• マレーシアでは、主にパーム油廃棄物の処理に注力している。これは、EU の持続可能性基準を受け入れてもらい、輸出禁止措置を回避するための前提条件の一つとされている。例えば、Sime Darby Plantations は2024年、ジョホール州にある 30 か所の搾油工場を嫌気性消化装置および限外ろ過システムで改修した。これらのシステムは廃水からバイオガスを生成し、灌漑用水の 70% を回収する。
   
• インドネシアでは、特に海洋汚染をはじめとする健康・環境問題の解決に向け、都市部の廃水処理プラントの開発に多額の投資を行っている。2024年、ジャカルタの「Clean Rivers Initiative」では、チリウン川沿いに分散型の活性汚泥・紫外線（UV）システムを 10 基設置した。これにより、1日当たり約 500万リットルの下水を処理し、細菌汚染レベルを最大 95% 削減する。
   

アジア太平洋地域の廃水回収システム企業の市場シェア

Suez、Veolia、Xylem、Evoqua、Kurita Water Industries の上位 5 社は、高度な処理技術、業界における豊富な経験、イノベーションと持続可能性への強い取り組みを背景に、市場で 35% を超える大きなシェアを占めている。一方、業界には幅広い企業が存在し、アジア太平洋地域の廃水回収システム市場全体を支配する単独企業はないものの、複数の主要企業が同地域で大きな存在感と影響力を有している。
 

Veolia は、自治体および産業部門向けに設計された、廃水の再生処理に関するさまざまなエンドツーエンドのシステムを構築している。2024年には、シンガポールで Tuas Nexus 統合廃棄物管理施設を完成させた。同施設では、嫌気性消化と高度な MBR-RO システムを組み合わせ、1日当たり 800,000 立方メートルという大規模な量の汚泥および廃水を処理する。さらに、このプロジェクトでは産業用途向けの水の 90% を回収し、年間 300,000 世帯分の電力に相当するバイオガスを生産しており、循環型経済モデルにおける地域の基準を確立している。
 

アジア太平洋地域の廃水回収システム市場の主要企業

SUEZ フランスを拠点とし、2024年の売上高は49億米ドルであった。先進的な脱塩技術および産業用回収技術を有し、大手化学企業や鉱業企業との戦略的提携に支えられている。2024年にオーストラリアの Olympic Dam で BHP と実施した協業では、逆浸透・電気透析ハイブリッドシステムを導入し、鉱山廃水の95%を回収して再利用した。これは、ESG基準を満たしながら、極限環境に合わせてソリューションを最適化する同社の能力を示している。
 

Xylem は米国を拠点とし、2024年の売上高は86億米ドルであった。IoT対応システムによるリアルタイム監視と予知保全を提供し、デジタル水処理イノベーションを活用している。2024年にタイの東部経済回廊で「Aquatalk」プラットフォームを立ち上げ、50超の産業プラントにおける水再利用率を35%向上させたことで、データに基づく効率性と規制遵守を重視する産業を引き付けた。
 

Evoquaは米国に本社を置き、2024年（第3四半期）の売上高は85億米ドルであった。同社は、半導体や製薬などの産業向けに、限外ろ過とイオン交換樹脂を組み合わせたモジュール式の大容量システムを展開している。2024年に台湾の TSMC と実施したプロジェクトでは、工場廃水を1日当たり15,000立方メートル処理し、その90%を回収して超純水循環系に利用した。これにより、ハイテク製造拠点における同社の存在感が高まった。
 

Kuritaは日本を拠点とし、2024年の売上高は6億6,900万米ドルであった。日本およびインドの水不足に直面する産業向けに、薬品を用いた処理技術とゼロ・リキッド・ディスチャージ（ZLD）システムを得意としている。2024年にジャムシェドプールで Tata Steel と提携し、独自のスケール防止剤と RO 膜を導入して高炉廃水の80%を再利用した。これにより淡水コストを40%削減し、アジア各地の鉄鋼メーカーを引き付けた。
 

アジア太平洋の廃水回収システム市場で事業を展開する主要企業には、以下が含まれる。

• Aquatech
• BioChem Technology
• Calgon Carbon Corporation
• DuPont
• Ecolab
• Evoqua Water Technologies LLC
• Huber SE
• Kovalus Separation Solutions
• Kurita Water Industries Ltd.
• Pall Corporation
• SUEZ
• SWA Water Australia
• Thermax Limited
• Toshiba Water Solutions Private Limited
• Veolia
• Xylem
   

アジア太平洋の廃水回収システム業界ニュース

• 2024年1月、韓国環境省はプラスチック廃棄物に関する規制を公布し、2024年から施行した。この規制では、すべての繊維工場および化粧品工場に対し、2025年までに高度な精密ろ過システムを設置することが義務付けられている。韓国を拠点とする Kurita Water Industries と Hyundai Engineering Company は、釜山の産業クラスターにセラミック膜を50基超設置するために提携し、廃水中のマイクロプラスチック物質の99%を除去した。これにより、規制不遵守に伴う50万米ドルの罰金を削減し、膜技術の需要を25%押し上げた。
   
• 2024年3月、Aquatech International がインドネシアおよびベトナムで、パーム油および半導体分野を対象とするモジュール式ゼロ・リキッド・ディスチャージ（ZLD）プラントの建設に2億米ドルを投資した。この投資はアジア開発銀行の影響を受けており、プロジェクト完了予定には、インドネシアのバタム島でチップ製造拠点から排出される廃水を処理する1日当たり50,000 m³のプラントを2025年に稼働開始する計画が含まれている。同プラントにより淡水需要を70%削減し、ASEANの2024年循環型水経済フレームワークに適合することを目指している。
   
• 2024年10月、Toshiba Water Solutions は酸化グラフェン膜を発売し、従来型 RO システムと比べて汚染物質の除去効率が50%高く、エネルギー使用量が30%少ないとしている。広東省の PetroChina の製油所で実施されているパイロット運用では、油分を含む廃水を1日当たり10,000 m³処理し、その95%を回収して再利用している。Kurita および SWA Water Australia との提携により、2025年までに15か所の鉱山で膜を導入する構想があり、12億米ドル規模の膜ろ過市場に変革をもたらす可能性がある。
   
• 2023年5月、Xylem は Evoqua Water Technologies の 75億米ドルの買収を完了し、Evoqua のイオン交換システムおよび電気脱イオンシステムを Xylem のデジタルプラットフォームと統合できる体制を整えた。この統合サービスにより、Xylem は台湾の TSMC から半導体廃水回収プラントに関する 3億米ドルの契約を獲得した。同プラントは 2024年第1四半期までに納入される予定であり、Xylem のアジア太平洋地域の産業市場におけるシェアは 18% に達するとともに、AIベースのゼロ液体排出（ZLD）ソリューションの研究開発が加速する見込みである。
   

このアジア太平洋地域の廃水回収システム市場調査レポートは、2021年から2034年までの収益（単位：10億米ドル）に関する推計および予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

技術別市場

• 活性炭
• 限外ろ過および逆浸透
• 膜ろ過
• イオン交換樹脂システム
• メディアろ過
• その他

用途別市場

• 医薬品
• 石油・ガス
• 金属鉱業
• 化学
• 食品・飲料
• その他

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • マレーシア
  • インドネシア