Mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales

El mercado mundial de sistemas de recuperación de aguas residuales se valoró en 44,500 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 107,300 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,2 % entre 2025 y 2034. Este crecimiento está impulsado por la escasez de agua dulce, las soluciones de tratamiento sostenibles y el aumento de las iniciativas de reutilización de aguas residuales industriales.
 

El crecimiento del mercado está impulsado por el crecimiento industrial y demográfico, que aumenta la demanda de agua limpia. Las regiones que afrontan una rápida urbanización, como Asia-Pacífico, están ejerciendo presión sobre los recursos de agua dulce. Por ejemplo, Veolia está construyendo instalaciones de recuperación de aguas residuales en Nueva Delhi, India, con el objetivo de proporcionar agua regenerada a los sectores comercial y municipal. Esto contribuye a satisfacer la necesidad cada vez mayor de agua y, al mismo tiempo, protege los recursos hídricos naturales.
 

La necesidad de sistemas de recuperación está aumentando debido a las estrictas normativas establecidas por los gobiernos en relación con el tratamiento y la eliminación de residuos líquidos industriales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) obliga a las empresas a adoptar precauciones en relación con la calidad del agua que vierten. Coca-Cola California pudo instalar un sistema de recuperación de aguas residuales en 2021 que captura el agua desechada durante las operaciones primarias para tratarla y reutilizarla en sus operaciones. De este modo, la empresa puede cumplir las obligaciones legales relativas a la contaminación del agua, ya que recicla el agua en sus operaciones en lugar de comprarla, lo que reduce los costes.
 

Las mejoras tecnológicas están permitiendo una recuperación de aguas residuales más económica y eficiente desde el punto de vista energético, además de optimizar los procesos utilizados en la ósmosis inversa y la filtración por membrana. Por ejemplo, en 2023, Suntory, una empresa japonesa de procesamiento de alimentos, desarrolló un sop, un sistema de concentración osmótica parcial, que permitió a las plantas recuperar agua de forma más eficiente.
 

Tendencias del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales

La evolución de la incorporación de tecnologías inteligentes a los sistemas de recuperación de aguas residuales está transformando el entorno empresarial. La integración de la automatización con sensores para controlar y supervisar los sistemas de tratamiento de agua también está mejorando las perspectivas del sector. En 2023, en la planta de recuperación de agua de Changi, en Singapur, comenzó a operar una versión modernizada de un sistema inteligente de recuperación de aguas residuales que utiliza sensores del Internet de las cosas (IoT). El sistema permite procesar la información de forma rápida y precisa, conserva energía y supervisa la calidad del agua en tiempo real.
 

Los sistemas centralizados de tratamiento de aguas residuales están dando paso a sistemas distribuidos de menor tamaño. Esto resulta especialmente aplicable a las regiones rurales y periurbanas, donde el tratamiento del agua se llevará a cabo más cerca del punto de uso. Por ejemplo, en 2022, Epic Cleantec implementó un sistema descentralizado de tratamiento y reutilización de aguas residuales para Dripping Springs, Texas. Esta modificación beneficia tanto a los sectores residencial como comercial al reducir los costes de transporte y aumentar la viabilidad de la recuperación de aguas residuales en las zonas rurales.
 

Se presta cada vez más atención a la recuperación de recursos, especialmente nutrientes y energía, a partir de las aguas residuales, además del tratamiento convencional. Muchas empresas están empezando a utilizar estos métodos para crear valor. Waternet, con sede en los Países Bajos, gestiona una planta municipal de tratamiento de aguas residuales en Ámsterdam que recupera fósforo para fertilizantes y convierte los lodos en energía de biogás. Estos proyectos son rentables y respetuosos con el medio ambiente, por lo que resultan atractivos para los consumidores.
 

Las asociaciones público-privadas son esenciales para financiar y gestionar proyectos de tratamiento de aguas residuales destinados a recuperar los costes. En este caso, las empresas privadas se asocian con organismos del sector público para compartir los costes e intercambiar conocimientos. Ciudad del Cabo (Sudáfrica) se asoció con Suez, una empresa internacional de gestión del agua,3 en 2023 para construir una planta de tratamiento de aguas residuales que aborda los problemas regionales de suministro de agua. La colaboración fomenta la innovación debido a la creciente necesidad de agua y contribuye a aumentar la eficiencia en la prestación de soluciones hídricas sostenibles.
 

Análisis del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de sistemas de recuperación de aguas residuales se valoró en 37,400 millones de USD, 40,700 millones de USD y 44,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Los segmentos tecnológicos incluyen carbón activado, ultrafiltración y ósmosis inversa, filtración por membrana, sistemas de resinas de intercambio iónico, filtración por medios y otros.
   
• El carbón activado ha mejorado considerablemente los sistemas de recuperación de aguas residuales, ya que puede absorber contaminantes orgánicos en diversos ámbitos, como la alimentación y las bebidas, la industria farmacéutica y el tratamiento de aguas municipales. Por ejemplo, en octubre de 2022, Calgon Carbon anunció que había incrementado su producción hasta 50,000 toneladas anuales en su planta de Feluy, Bélgica. Esto indica que el sector debe crecer para cumplir las normativas medioambientales.
   
• Los sistemas de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (RO) son fundamentales para obtener agua de alta calidad, ya que eliminan sólidos finos, bacterias y sales, especialmente en las industrias farmacéutica y del petróleo y el gas. El Public Utilities Board (PUB) instaló sistemas avanzados de UF/RO en la planta de recuperación de agua de Changi en 2023, mientras que las tendencias del mercado prevén que este sector podría superar los 17,000 millones de USD en 2032 gracias a las innovaciones en eficiencia.
   
• Los procesos combinados de filtración por membrana separan los contaminantes con un consumo energético muy bajo, lo que permite su aplicación en sectores como la minería de metales y la industria química. Suntory está llevando a cabo un proyecto piloto de un nuevo sistema de filtración por membrana en 2023 para evaluar el potencial de recuperación de aguas residuales procedentes de la producción de bebidas en Japón. Una encuesta sectorial indicó que este segmento superó los 8,000 millones de USD en 2022, lo que demuestra el rápido crecimiento de las tecnologías sostenibles de recuperación de agua.
   
• Las resinas de intercambio iónico han adquirido una importancia fundamental para eliminar metales pesados y sales necesarios para obtener agua de alta pureza destinada a la generación eléctrica y la electrónica. En 2021, Coca-Cola adoptó por primera vez esta tecnología en una planta de California para cumplir la Ley de Agua Limpia, al tiempo que ahorraba potencialmente hasta el 80% del agua anual de proceso mediante esta operación, convirtiéndola así en una herramienta para el cumplimiento normativo y el crecimiento del mercado.
   

• Una normativa más estricta y la creciente necesidad de agua pura han impulsado el crecimiento del segmento farmacéutico del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales, que crecerá a una tasa superior al 14,2% para 2034. Una inversión de LANXESS AG en septiembre de 2020 en una planta de Bélgica que trata 260,000 litros de aguas residuales por hora por un importe de 13 millones de USD refleja claramente el interés del sector por la reutilización y el cumplimiento normativo.
   
• La necesidad medioambiental de abordar el problema del agua producida mantiene activo el mercado en el segmento del petróleo y el gas. En agosto de 2022, BP revisó al alza su gasto en 500 millones de USD, destinados parcialmente a sistemas de recuperación de aguas residuales que tratan millones de galones al año.
   
• El segmento de la minería metálica está creciendo a medida que las empresas abordan la escasez de agua. En 2022, Olympic Dam, de BHP, en Australia, operó sistemas de recuperación que reciclaban aproximadamente el 70% de las aguas residuales, millones de litros al año, lo que demuestra su contribución a la conservación de los recursos.
   
• El segmento químico está creciendo debido a la complejidad de los efluentes que requieren tratamiento. En 2023, el proyecto de SUEZ en China trató más de 100.000 metros cúbicos de aguas residuales al año mediante sistemas mejorados para cumplir la normativa y reciclar el agua.
   
• En el segmento de alimentos y bebidas, el elevado consumo de agua lo convierte en un área importante. En 2023, la planta de Suntory en Japón recicló el 80% de su agua de proceso, millones de litros al año, lo que impulsó la demanda de soluciones de recuperación rentables.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de sistemas de recuperación de aguas residuales registró un crecimiento significativo: en 2022, 2023 y 2024 alcanzó, respectivamente, 12,5 mil millones de USD, 13,8 mil millones de USD y 15,1 mil millones de USD, impulsado por políticas como la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos. Por ejemplo, en 2021, Coca-Cola recicló el 80% de su agua de proceso mediante sistemas avanzados en una planta de California, lo que muestra de forma exhaustiva las tecnologías de recuperación empleadas en esa región.
   
• La rápida expansión del mercado en la región de Asia-Pacífico se debe a la rápida industrialización y urbanización. Como muestra de la contribución de la región a la reducción de la escasez de agua ante el aumento de la demanda, en 2023 Suntory instaló en su planta de bebidas un sistema de reciclaje de aguas residuales que reutiliza el 80% del agua de proceso, es decir, millones de litros al año.
   
• La estricta normativa medioambiental y los programas de recuperación de recursos también respaldan el crecimiento del mercado europeo de sistemas de recuperación de agua. Por ejemplo, en 2021 Waternet instaló una planta de reciclaje en Ámsterdam, en los Países Bajos, que convirtió anualmente 1,000 toneladas de fósforo procedente de aguas residuales en fertilizantes, demostrando así el liderazgo de la región en la gestión sostenible del agua.
   
• Los esfuerzos de numerosos países para abordar la escasez de agua y las deficiencias de infraestructura impulsan la expansión del mercado sudamericano. En 2022, el proyecto minero de BHP en Chile introdujo un sistema de recuperación en la mina Escondida que reciclaba 65 millones de litros al año, poniendo claramente de relieve el énfasis constante de la región en la conservación del agua en zonas áridas.
   
• La región de Oriente Medio y África amplía su mercado debido al papel significativo que desempeña la reutilización del agua en las zonas desérticas. Para respaldar una visión urbana sostenible, el proyecto de NEOM en Arabia Saudí de 2024 puso en marcha una iniciativa de reciclaje de aguas residuales mediante la cual se trató y recicló el 90% de sus aguas residuales urbanas, varios cientos de miles de metros cúbicos al año.
   

Cuota de mercado de los sistemas de recuperación de aguas residuales

Las cinco principales empresas —Veolia, Evoqua Water Technologies LLC, Pall Corporation, Koch Separation Solutions y ClearBlu Environmental— representan el 50 % de la cuota del mercado mundial total. Estas empresas han creado una amplia red y han realizado inversiones significativas en tecnologías innovadoras para tratar exhaustivamente las aguas residuales destinadas al reciclaje. También han avanzado considerablemente mediante la cooperación con gobiernos y entidades privadas en el desarrollo de soluciones hídricas sostenibles. Su presencia en infraestructuras y su colaboración con entidades gubernamentales constituyen otro factor relevante para su futuro en este sector.
 

Veolia se encuentra entre las empresas líderes de los mercados de equipos de tratamiento y recuperación de aguas residuales, gracias a su presencia global y a su reputación de excelencia. Los proyectos que ha puesto en marcha han establecido algunas de las operaciones más importantes para esta multinacional de cara a los próximos años, como el de Delhi (India), donde instaló sistemas mediante los cuales se reutilizan cada año millones de litros de aguas residuales tratadas para usos industriales y municipales. Veolia obtiene una ventaja competitiva gracias a una imagen de marca sólida y ampliamente reconocida, junto con tecnologías avanzadas de tratamiento y una expansión estratégica hacia el este, en regiones afectadas por la escasez de agua, lo que garantiza que siga siendo la opción preferida tanto de las empresas multinacionales como de compañías de todo el mundo.
 

Empresas del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales

• Veolia es uno de los principales actores del mercado, gracias a su extensa red global y a sus tecnologías avanzadas de tratamiento. En 2023, proporcionó soluciones para aguas residuales a 103 millones de personas y trató anualmente millones de metros cúbicos, como en su proyecto de Delhi (India), donde recicla grandes volúmenes para usos industriales y municipales. Esta escala y capacidad de innovación refuerzan el liderazgo de Veolia a la hora de abordar la escasez de agua y las exigencias de sostenibilidad.
   
• Evoqua Water Technologies LLC es otra empresa destacada del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales, reconocida por sus soluciones especializadas de tratamiento. Tras su fusión con Xylem en 2023, la empresa presta servicio en más de 150 países y procesa anualmente millones de galones de aguas residuales, como en sus proyectos de generación eléctrica en Norteamérica. Su enfoque en sistemas de filtración de última generación refuerza su posición para satisfacer las necesidades industriales y medioambientales.
   
• Pall Corporation es un competidor clave en el mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales y destaca por su experiencia en filtración y separación. En 2022, gestionó más de 50.000 metros cúbicos de aguas residuales al año en un proyecto europeo de reutilización industrial, lo que demuestra su capacidad para proporcionar soluciones eficientes. Respaldadas por Danaher Corporation, las innovaciones de Pall atienden a sectores con una elevada demanda y refuerzan su papel en la recuperación sostenible del agua.
   
• Koch Separation Solutions es una empresa destacada del mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales, conocida por sus tecnologías avanzadas de membranas y filtración. En 2023, se asoció con Aqana para desplegar sistemas capaces de tratar más de 100.000 galones de aguas residuales industriales al día en Norteamérica, poniendo de relieve su capacidad para aplicaciones a gran escala. El enfoque de Koch en soluciones escalables y eficientes refuerza su posición en el sector.
   
• ClearBlu Environmental es un actor relevante en el mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales y está especializada en el tratamiento sostenible para clientes industriales de menor escala. En 2022, instaló un sistema para una bodega de California que reciclaba el 90 % de sus aguas residuales, aproximadamente 20.000 galones al día, lo que demuestra su eficacia en mercados especializados. El enfoque personalizado y respetuoso con el medioambiente de ClearBlu respalda su creciente influencia en el sector.
   

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales son:

• BioChem Technology
• Calgon Carbon Corporation
• CECO Environmental
• CLEARAS Water Recovery
• ClearBlu Environmental
• DYNATEC SYSTEMS, INC.
• ENCON Evaporators
• Evoqua Water Technologies LLC
• Koch Separation Solutions
• KONTEK ECOLOGY SYSTEMS INC.
• KORTE Kornyezettechnika Zrt.
• Mech-Chem Associates, Inc.
• Pall Corporation
• Veolia
• Westlake Vinnolit GmbH & Co.KG
   

Noticias del sector de sistemas de recuperación de aguas residuales

• En enero de 2023, Koch Separation Solutions (KSS) y Aqana anunciaron su cooperación estratégica en relación con el uso de tecnología de tratamiento anaeróbico de aguas residuales para fines industriales en toda Norteamérica. Esta unión reunirá la experiencia de KSS y Aqana para sus clientes, incluidos los sistemas MBR, MBBR y RO destinados a aplicaciones industriales de aguas residuales. Los planes de crecimiento de KSS incluyen prestar servicio y mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante ozono.
   
• En febrero de 2024, Veolia puso en marcha su estrategia de descarbonización, descontaminación y regeneración de recursos para el período 2024-2027, orientada a tres áreas clave de crecimiento mediante una inversión aproximada de 2,000 millones de USD. Esta medida tiene como objetivo consolidar la posición de Veolia en el mercado mundial de sistemas de recuperación de aguas residuales.
   
• El 13 de marzo de 2025, Zimmer America Recycling Solutions presentó un nuevo sistema de reciclaje de aguas residuales para líneas de lavado de reciclaje de plásticos, diseñado para reducir el uso de agua dulce. Anunciado a través de canales del sector, este desarrollo muestra la tendencia del sector a integrar sistemas de recuperación en procesos de fabricación específicos para obtener beneficios ambientales y económicos.
   
• Durante el Maha Kumbh 2025, celebrado en la India, se implementaron sistemas temporales de tratamiento de aguas residuales, como el reactor discontinuo de secuenciación granular híbrida, para gestionar las elevadas cargas orgánicas generadas por millones de visitantes. A pesar del tratamiento de volúmenes significativos, la contaminación persistente de los ríos Ganges y Yamuna impulsó la demanda de sistemas mejorados, lo que pone de manifiesto las pruebas y la adaptación de los sistemas del sector a las necesidades de operaciones a gran escala.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de sistemas de recuperación de aguas residuales incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tecnología

• Carbón activado
• Ultrafiltración y ósmosis inversa
• Filtración por membrana
• Sistemas de resinas de intercambio iónico
• Filtración por medios
• Otros

Mercado, por aplicación

• Productos farmacéuticos
• Petróleo y gas
• Minería de metales
• Productos químicos
• Alimentación y bebidas
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Alemania
  • Polonia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Malasia
  • Indonesia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica
• Latinoamérica
  • Brasil
  • Argentina
  • México