아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 규모

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 규모는 2024년 135억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.6%로 성장해 2034년에는 367억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 정부의 엄격한 물 재이용 규정 시행에 힘입은 것입니다. 인도의 국가 물 미션(National Water Mission)은 2024년 산업체에 폐수 75% 재활용을 의무화했으며, 이에 따라 섬유 및 화학 산업을 비롯한 여러 부문에서 규정 미준수에 대한 벌금이 강화되면서 첨단 회수 시스템 도입이 확대되었습니다.
 

정부가 자금을 지원하는 인프라 프로젝트는 순환형 물 경제를 중시하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 도시형 분산 처리 장치의 혁신과 지방자치단체 폐수 처리장을 자원 회수 허브로 전환하는 기술 제공업체에 수익성 높은 계약을 창출합니다. 예를 들어 싱가포르의 PUB는 인공지능 기반 여과 시스템을 도입해 도시 폐수의 70%를 처리하고 조경 및 산업용 냉각 용도로 재이용하는 방향으로 NEWater 프로그램을 확대했습니다. 이를 통해 수입 수자원에 대한 의존도도 낮추고 있습니다.
 

동남아시아와 중국의 산업화가 진행되면서 폐수 발생량이 증가하고 있으며, 이에 따라 환경 영향을 제한하기 위한 효과적인 회수 시스템의 필요성이 시급해지고 있습니다. 중국의 산업용수 재이용 규정은 2024년 전자 및 자동차 제조업체를 포함한 물 다소비 산업에 물 사용량의 약 80%를 재활용하도록 요구했습니다. 이는 무방류 시스템(ZLD)과 사물인터넷(IoT) 기반 처리 장치에 대한 투자를 촉진했습니다.
 

에너지 효율적인 처리 공정의 기술 발전은 중소기업이 시스템을 보다 쉽게 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다. 예를 들어 LG Chem이 2024년 출시한 그래핀 기반 멤브레인 필터는 에너지 소비를 30% 줄이고 오염물질 제거율을 두 배로 높였습니다. 이에 따라 지방자치단체와 산업체 모두에서 비용 효율적인 시스템 확대가 촉진되고 있습니다. 이러한 혁신은 비용 부담에 대한 우려를 완화하고 폐수 회수를 식품 가공 공장부터 주거 단지에 이르는 다양한 최종 수요처를 위한 실질적인 해결책으로 자리 잡게 하며, 시장의 다변화와 성장을 촉진합니다.
 

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 동향

분산형 처리 솔루션은 아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장의 주요 동향으로 부상하고 있습니다. 특히 중앙집중식 인프라의 신뢰성이 낮은 농촌 및 도시 주변 지역에서 이러한 솔루션의 도입이 확대되고 있습니다. 인도네시아 정부는 2024년 동부 지역에 모듈형 생물전기화학 시스템 500대를 도입했습니다. 이는 대규모 관망에 많은 비용을 지출하는 대신 하수를 처리해 관개용수로 재활용하기 위한 조치이며, BioGill과 Evoqua를 비롯한 기업이 설계한 시스템은 소규모 시설에 적합합니다.
 

폐수에서 영양소를 회수하려는 수요가 증가하면서 폐기물 자원 회수 기술의 혁신이 촉진되고 있습니다. 이 과정에서 슬러지는 비료 또는 바이오연료로 전환됩니다. 호주의 Sydney Water 기관은 2024년 하수에서 인과 질소를 추출해 상업용 등급의 비료를 생산하는 시범 사업을 시작했습니다. Sydney Water는 Agritech Co.와 협력해 폐기물 흐름에 상업적 생산 측면의 금전적 가치를 부여했으며, 이를 통해 처리 비용을 20% 상쇄하고 수도사업자가 유사한 시스템을 구축하도록 유인하는 효과를 거두고 있습니다.
 

인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 스마트 폐수 관리는 처리 및 예측 유지보수 운영의 효율성을 높이는 중요한 응용 분야로 발전하고 있습니다. 예를 들어 2024년 태국이 방콕에서 후원한 "Digital Water Grid" 프로그램은 실시간 센서와 머신러닝 알고리즘을 활용해 150개가 넘는 처리장을 모니터링했으며, 에너지 소비를 25% 줄이고 오류 감지에 따른 가동 중단 시간을 40% 단축했습니다. 이에 따라 Xylem과 Hitachi를 비롯한 기업의 클라우드 기반 분석 애플리케이션에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
 

정부가 대규모 프로젝트 분야에서 기업의 전문성을 활용하기 위해 협력할 수 있다는 점에서 민관협력(PPP)은 자금 조달 격차를 해소할 수 있는 실행 가능한 방안으로 부상하고 있습니다. 예를 들어 인도의 나마미 강게 3단계 사업에 포함된 갠지스강 프로젝트는 PPP 사업에 12억 미국 달러를 배정해 Siemens와 VA Tech Wabag를 참여시켰으며, 이들 기업은 재이용률 90%를 달성하는 첨단 회수 플랜트 20곳을 건설했습니다. 이를 통해 민간 기업의 투자 위험을 낮추고 Uttar Pradesh와 Bihar 전역에서 하이브리드 막-생물반응기 도입을 확대할 수 있었습니다.
 

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 아시아 태평양 폐수 회수 시스템 산업의 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 115억 미국 달러, 124억 미국 달러, 135억 미국 달러로 평가되었습니다. 기술 부문에는 활성탄, 한외여과 및 역삼투, 막 여과, 이온교환수지 시스템, 여재 여과 및 기타 기술이 포함됩니다. 
   
• 활성탄 시스템은 방류 한도에 관한 엄격한 법률로 인해 산업 폐수에서 유기 오염물질과 의약품을 제거해야 한다는 우려가 커지면서 아시아 태평양 지역에서 인기를 얻고 있으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR)이 10%를 초과할 전망입니다. 예를 들어 2024년 싱가포르의 NEWater 시설에 설치된 활성탄 필터는 병원 약국 폐수를 처리해 미량 의약품을 99% 제거했으며, 이를 비음용 용도로 안전하게 재이용할 수 있도록 했습니다.
   
• 한외여과(UF) 및 역삼투(RO)는 미생물과 용존 염류를 제거할 수 있어 담수화와 산업용수 재이용에 널리 활용되는 기술인 만큼 2034년까지 10.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 예를 들어 중국 산둥성의 석탄화력발전소에 2024년부터 적용된 무방류(ZLD) 요건으로 하이브리드 UF/RO 장치가 설치되었으며, 이를 통해 염수 방류량을 60% 줄이고 보일러 급수용 물의 85%를 회수할 수 있었습니다.
   
• 막 여과는 화학적 처리 없이 병원균이 제거된 물을 필요로 하는 식음료 산업에서 빠르게 도입되고 있습니다. 예를 들어 태국의 유제품 가공 사업에서는 2024년 새로운 규정에 따라 세균 오염을 제거해야 했으며, 이에 Dutch Mill Co.는 Chiang Mai에 세라믹 막 시스템을 설치했습니다. 그 결과 미생물을 98% 줄이고 유청 폐수를 세척 공정에 직접 재이용할 수 있게 되었으며, 담수 사용량은 50% 감소했습니다.
   
• 도금 및 광산 폐수에서 중금속을 회수하려는 수요가 이온교환수지 시스템을 중심으로 상대적으로 증가하면서 순환형 자원 회수 전략을 촉진하고 있습니다. 한국에서는 카드뮴이 포함된 방류수에 대한 2024년 금지 조치 이후 Hyundai의 Puneul 공장이 이러한 시스템을 도입했으며, 배터리 제조에서 95%의 금속 회수율을 달성하고 슬러지 처리 비용을 40% 절감했습니다.
   
• 여과는 하수 처리 기관이 수역으로 방류하기 전에 폐수 내 부유물질과 탁도를 줄이기 위해 도입할 수 있는 경제적인 솔루션입니다. 예를 들어 Indonesia Smart City Initiative에 따라 반둥은 15개 처리 시설을 다층 모래 및 무연탄 필터로 업그레이드해 탁도를 90% 낮췄으며, 이를 통해 물을 재이용하여 도시 조경에 활용할 수 있게 되었습니다. 이러한 사례는 필리핀 해안 도시와 인도의 2선급 도시에서 개선 가능성을 제시합니다.
   

• 화학 부문은 화학 제조 공정에서 발생하는 상당한 규모의 폐수에 힘입어 2024년 약 11.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 용도별로 시장은 의약품, 석유 및 가스, 금속 채굴, 화학, 식음료 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 
   
• 엄격한 방류 한도 요건으로 인해 의약품 제조업체들은 고도화된 폐수 회수 시스템 분야에 진입하고 있습니다. 일본에서는 2024년 규정에 따라 Takeda를 비롯한 기업들이 오사카에 막 생물반응조-RO 하이브리드 시스템을 설치해야 했으며, 이 시스템은 의약품 활성 성분의 98%를 제거하고 정제 생산 과정에서 폐수의 70%를 재이용할 수 있습니다.
   
• 석유 및 가스 부문은 2034년까지 9.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 유전에서는 해양 오염 적발에 따른 벌금을 피하기 위해 생산수 처리 과정에 액체 무배출(ZLD) 기술을 도입하고 있기 때문입니다. Barossa Gas Project는 ZLD 계획의 일환으로 전기응집-여과 장치를 설치해 매일 발생하는 10,000세제곱미터의 유성 폐수를 처리하고 물의 90%를 재주입용으로 회수하는 한편, 예상 운영 기간 동안 해양 방류 비용을 50% 절감할 계획입니다.
   
• 광산 기업들은 잔류 금속을 추출하고 산성 광산 배수의 위험을 줄이는 회수 시스템을 도입하고 있습니다. 2024년 필리핀에서 독성 광미 처분 금지 조치가 시행되면서 Carmen Copper Corporation은 세부에 생물침출-여과 하이브리드 시스템을 설치했습니다. 이를 통해 구리의 85%를 회수하고 산성 폐수를 중화하여 관개에 활용하는 동시에 슬러지 관리 비용을 40% 절감했습니다.
   
• 화학 공장에서는 냉각탑에 재이용할 재생 폐수 내 오염물질을 정화하거나 분해하기 위해 고도산화공정을 도입하고 있습니다. 예를 들어 Gujarat Chemical Policy에 따라 다헤이에 위치한 시설은 벤젠 유도체를 분해할 수 있는 UV-HO₂ 기반 고도산화공정(AOP)을 시행해야 하며, 이를 통해 처리수 재이용률을 65%까지 높이고 담수 비용을 30% 절감할 수 있습니다.
   
• 식품 제조업체들은 유기성 폐수를 처리하고 이를 위생용수로 재활용하기 위해 용존공기부상(DAF) 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 해외 시설 중 하나인 Minh Phu는 까마우에 DAF 장치를 설치해 COD 수준을 약 80% 낮추고, 장비 세척에 사용할 물의 60%를 재활용하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 중국 폐수 회수 시스템 시장은 크게 성장했으며, 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 40억, 43억 및 46억 미국 달러로 평가되었습니다. 물 부족과 오염을 예방하고 해결하기 위한 합리적인 방법으로 산업 폐수 재이용에 중점을 두고 있습니다. 2024년 상하이 린강 산업단지는 200개 이상의 화학 공장에 막 생물반응기 기술을 설치하도록 요구했으며, 해당 기술을 통해 냉각 공정용수의 80%를 회수하고 지역 내 담수 취수량을 약 50% 줄일 수 있었던 것으로 알려졌습니다.
   
• 인도 폐수 회수 시스템 시장 규모는 2024년 10억 미국 달러로 평가되었으며, 증가하는 도시 인구가 거주하는 지역의 도시 물 부족과 미처리 하수 문제에 대응하기 위해 분산형 폐수 솔루션에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 AMRUT 2.0 사업은 첸나이 아파트 단지에 50개의 모듈형 역삼투(RO) 장치를 설치하여 조경 및 화장실 세척용으로 하루 1,500만 리터의 중수를 처리하는 방안을 승인하고 있으며, 이를 통해 도시 상수도 수요를 30% 줄일 수 있습니다.
   
• 일본은 2034년까지 9.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 스마트 에너지 효율형 물 회수 시스템을 발전시키고 있습니다. 스마트 물 그리드의 중요한 요소 중 하나는 20개 처리 시설 전체에 사물인터넷(IoT) 센서를 설치하는 것입니다. 이러한 센서는 유지보수 필요 시점을 예측하는 데 도움을 주며, 결과적으로 에너지 소비를 35% 줄입니다. 또한 해당 시설들은 냉각수의 75%를 산업용으로 재이용합니다.
   
• 호주는 가뭄을 방지하고 환경 규정을 충족하기 위해 광산 폐수 회수 방법을 개발하고 있습니다. 예를 들어, BHP는 사우스오스트레일리아주의 올림픽 댐 현대화 및 확장 사업에 전기응집-이온교환 시스템을 활용하여 하루 12,000m³의 산성 광산수를 처리했으며, 이 중 90%를 광석 처리에 재이용하고 지하수 취수량을 60% 줄였습니다.
   
• 말레이시아는 EU 지속가능성 기준을 수용하고 수출 금지를 피하기 위한 전제 조건 중 하나로 알려진 팜유 폐기물 처리에 주력하고 있습니다. 예를 들어, Sime Darby Plantations는 2024년 조호르에 위치한 30개 공장을 혐기성 소화조와 한외여과 시스템으로 업그레이드했으며, 이를 통해 폐수에서 바이오가스를 생산하고 관개용수의 70%를 회수합니다.
   
• 인도네시아는 특히 해양 오염과 같은 보건 및 환경 문제를 해결하기 위해 도시의 폐수 처리 시설을 개발하는 데 상당한 자금을 투자하고 있습니다. 2024년 자카르타의 "깨끗한 하천 이니셔티브"는 칠리웅강을 따라 10개의 분산형 활성슬러지-자외선(UV) 시스템을 설치했으며, 이를 통해 매일 약 500만 리터의 하수를 제거하고 세균 오염 수준을 최대 95% 낮출 수 있을 것으로 예상됩니다.
   

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 기업별 시장 점유율

Suez, Veolia, Xylem, Evoqua 및 Kurita Water Industries를 포함한 상위 5개 기업은 첨단 처리 기술, 업계에서의 풍부한 경험, 혁신 및 지속가능성에 대한 강한 의지를 바탕으로 35%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 업계에는 다양한 기업이 참여하고 있습니다. 아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 전체를 지배하는 단일 기업은 없지만, 일부 주요 기업은 이 지역에서 상당한 입지와 영향력을 확보하고 있습니다.
 

Veolia는 지방자치단체 및 산업 부문을 대상으로 하는 다양한 전 과정 폐수 재생 시스템을 구축합니다. 2024년 Veolia는 싱가포르의 Tuas Nexus 통합 폐기물 관리 시설을 완공했으며, 이 시설은 혐기성 소화와 첨단 MBR-RO 시스템을 결합하여 하루 80만 세제곱미터의 슬러지와 폐수를 처리합니다. 또한 이 프로젝트는 산업용수의 90%를 회수하고, 연간 30만 가구에 공급할 수 있는 전력에 해당하는 바이오가스를 생산하여 순환경제 모델의 지역 기준을 제시했습니다.
 

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장의 기업

SUEZ 프랑스에 본사를 두고 있으며 2024년 매출은 49억 미국 달러였습니다. 첨단 담수화 및 산업용 회수 기술을 기반으로 하며, 화학 및 광업 분야 대기업과의 전략적 제휴를 통해 뒷받침되고 있습니다. 2024년 호주 BHP와의 협력을 통해 Olympic Dam에 역삼투-전기투석 하이브리드 시스템을 설치하여 광산 폐수의 95%를 회수하고 재사용했습니다. 이는 ESG 기준을 충족하는 동시에 극한 환경에 맞춰 솔루션을 조정할 수 있는 역량을 보여줍니다.
 

Xylem 은 미국에 본사를 두고 있으며 2024년 매출은 86억 미국 달러였습니다. 사물인터넷(IoT) 기반 시스템을 제공하여 실시간 모니터링과 예측 유지보수를 지원하는 디지털 수자원 혁신을 활용하고 있습니다. 2024년 태국 동부경제회랑에 출시한 “Aquatalk” 플랫폼은 50개 이상의 산업 플랜트에서 물 재사용률을 35% 높여 데이터 기반 효율성과 규제 준수를 중시하는 산업의 관심을 끌었습니다.
 

Evoqua 는 미국에 본사를 두고 있으며 2024년 3분기 매출은 85억 미국 달러였습니다.  반도체 및 제약을 비롯한 산업을 대상으로 한 모듈형 고용량 시스템을 운영하며, 한외여과와 이온교환 수지를 결합하고 있습니다. 2024년 대만 TSMC와 진행한 프로젝트에서는 공장 폐수를 하루 15,000m³ 처리하고 그중 90%를 회수하여 초순수 순환 시스템에 재사용했습니다. 이를 통해 첨단 제조 거점에서의 입지를 확대했습니다.
 

Kurita 는 일본에 본사를 두고 있으며 2024년 매출은 6억6,900만 미국 달러였습니다. 일본과 인도의 물 부족 산업을 대상으로 화학 기반 처리 및 무방류 시스템(ZLD) 분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 2024년 Jamshedpur에서 Tata Steel과 협력하여 독자 개발한 스케일 억제제와 RO 멤브레인을 도입하고 용광로 폐수의 80%를 재활용했습니다. 이를 통해 담수 비용을 40% 절감하고 아시아 전역의 철강업체를 유치했습니다.
 

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 전반에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Aquatech
• BioChem Technology
• Calgon Carbon Corporation
• DuPont
• Ecolab
• Evoqua Water Technologies LLC
• Huber SE
• Kovalus Separation Solutions
• Kurita Water Industries Ltd.
• Pall Corporation
• SUEZ
• SWA Water Australia
• Thermax Limited
• Toshiba Water Solutions Private Limited
• Veolia
• Xylem
   

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 산업 뉴스

• 2024년 1월, 한국 환경부는 2024년부터 시행되는 플라스틱 폐기물 관련 규정을 발표했습니다. 이 규정에 따라 모든 섬유 및 화장품 공장은 2025년까지 첨단 미세여과 시스템을 설치해야 합니다. 한국에 기반을 둔 Kurita Water Industries와 Hyundai Engineering Company는 부산 산업 클러스터에 세라믹 멤브레인 50개 이상을 설치하기 위해 협력했으며, 폐수에서 미세플라스틱 물질의 99%를 제거했습니다. 이에 따라 규정 미준수로 부과되는 50만 미국 달러의 벌금을 절감하고, 멤브레인 기술 수요를 25% 높였습니다.
   
• 2024년 3월, Aquatech International이 팜유 및 반도체 부문을 고려하여 인도네시아와 베트남에 모듈형 무방류 시스템(ZLD) 플랜트를 구축하기 위해 단행한 2억 미국 달러 규모의 투자는 아시아개발은행의 영향을 받았습니다. 이 프로젝트의 완료 일정에는 2025년 인도네시아 Batam에 하루 50,000m³ 규모의 플랜트를 가동하는 계획이 포함되어 있습니다. 이 플랜트는 칩 제조 거점에서 배출되는 폐수를 처리하고 담수 수요를 70% 줄여 ASEAN의 2024년 순환형 물 경제 프레임워크를 준수할 예정입니다.
   
• 2024년 10월, Toshiba Water Solutions는 기존 RO 시스템보다 오염물질 제거 효율이 50% 높고 에너지 사용량이 30% 낮다고 주장하는 산화 그래핀 멤브레인을 출시했습니다. 광둥성 PetroChina 정유공장의 파일럿 운영에서는 유성 폐수를 하루 10,000m³ 처리하고 그중 95%를 회수하여 재사용하고 있습니다. Kurita 및 SWA Water Australia와의 파트너십을 통해 2025년까지 15개 광산 현장에 멤브레인을 도입할 계획이며, 이는 12억 미국 달러 규모의 멤브레인 여과 시장에 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.
   
• 2023년 5월, Xylem은 75억 미국 달러 규모의 Evoqua Water Technologies 인수를 완료함에 따라 Evoqua의 이온 교환 및 전기탈이온화 시스템을 Xylem의 디지털 플랫폼과 통합할 수 있게 되었습니다. 이 통합 서비스로 Xylem은 대만 TSMC와 반도체 폐수 회수 플랜트 구축을 위한 3억 미국 달러 규모의 계약을 체결했으며, 해당 플랜트는 2024년 1분기까지 납품될 예정입니다. 이를 통해 Xylem은 아시아 태평양 산업 시장의 18%를 차지하고 AI 기반 무방류(ZLD) 솔루션을 위한 연구개발(R&D)을 가속화할 수 있게 되었습니다.
   

이 아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출 기준(‘10억 미국 달러 단위)의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

기술별 시장

• 활성탄
• 한외여과 및 역삼투
• 막 여과
• 이온 교환 수지 시스템
• 여재 여과
• 기타

용도별 시장

• 제약
• 석유 및 가스
• 금속 채굴
• 화학
• 식음료
• 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 말레이시아
  • 인도네시아