Marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique était évalué à 13,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 36,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % entre 2025 et 2034, porté par la mise en place de réglementations strictes en matière de réutilisation de l’eau par les gouvernements. En 2024, la National Water Mission de l’Inde a imposé aux industries de recycler 75 % de leurs eaux usées, ce qui a entraîné une adoption accrue des systèmes de récupération avancés, les secteurs tels que le textile et la chimie renforçant les sanctions en cas de non-conformité.
 

Les projets d’infrastructure financés par les pouvoirs publics accordent une importance croissante aux économies circulaires de l’eau, car ils génèrent des contrats rentables pour les fournisseurs de technologies qui soutiennent l’innovation dans les unités urbaines de traitement décentralisé et la transformation des stations municipales d’épuration en pôles de récupération des ressources. Par exemple, la PUB de Singapour a étendu le programme NEWater en y intégrant des systèmes de filtration fondés sur l’intelligence artificielle afin de traiter 70 % des eaux usées municipales pour les réutiliser dans l’aménagement paysager et le refroidissement industriel, réduisant ainsi la dépendance à l’eau importée.
 

L’industrialisation croissante en Asie du Sud-Est et en Chine augmente la production d’eaux usées, ce qui rend urgente la mise en place de systèmes de récupération efficaces afin de limiter les effets sur l’environnement. En 2024, la réglementation chinoise sur la réutilisation de l’eau industrielle a imposé aux secteurs fortement consommateurs d’eau, notamment les fabricants de composants électroniques et les constructeurs automobiles, de recycler environ 80 % de leur consommation d’eau, stimulant ainsi les investissements dans les systèmes à rejet liquide nul (ZLD) et les unités de traitement compatibles avec l’Internet des objets (IoT).
 

Les avancées technologiques dans les procédés de traitement à haut rendement énergétique facilitent également l’utilisation opérationnelle des systèmes par les petites et moyennes entreprises. Par exemple, le filtre à membrane à base de graphène lancé par LG Chem en 2024 réduit la consommation d’énergie de 30 % et double les taux d’élimination des contaminants, favorisant ainsi un déploiement évolutif et rentable auprès des municipalités comme des entreprises. Ces innovations contribuent à lever les réticences liées aux coûts et favorisent la récupération des eaux usées comme solution concrète pour différents utilisateurs finaux, des usines de transformation alimentaire aux ensembles résidentiels, ce qui stimule la diversification et la croissance du marché.
 

Tendances du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique

Les solutions de traitement décentralisé s’imposent comme une tendance majeure du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique, notamment dans les zones rurales et périurbaines où les infrastructures centralisées ne sont pas fiables. En 2024, le gouvernement indonésien a mis en service 500 systèmes bioélectrochimiques modulaires dans les provinces orientales afin de traiter les eaux usées et de les recycler pour l’irrigation, plutôt que d’investir des sommes considérables dans des réseaux de canalisations. Les systèmes conçus par des entreprises telles que BioGill et Evoqua sont adaptés aux applications de petite échelle.
 

La demande croissante de récupération des nutriments contenus dans les eaux usées stimule l’innovation technologique dans la récupération des ressources, les boues étant transformées en engrais ou en biocarburant. En Australie, l’agence Sydney Water a lancé en 2024 un projet pilote visant à extraire le phosphore et l’azote des eaux usées afin de produire un engrais de qualité commerciale. Elle s’est associée à Agritech Co. pour valoriser financièrement ses flux de déchets dans le cadre d’une production commerciale, ce qui contribue à réduire les coûts de traitement de 20 % et incite les services publics à mettre en place des systèmes similaires.
 

La gestion intelligente des eaux usées au moyen de l’IA et de l’IoT se développe comme une application importante pour améliorer l’efficacité du traitement et des opérations de maintenance prédictive. Par exemple, en 2024, le programme « Digital Water Grid », soutenu à Bangkok par la Thaïlande, a utilisé des capteurs en temps réel et des algorithmes d’apprentissage automatique pour surveiller plus de 150 stations de traitement, permettant de réduire de 25 % la consommation d’énergie et de 40 % les temps d’arrêt grâce à la détection des erreurs, créant ainsi une demande pour des applications analytiques basées sur le cloud proposées par des entreprises telles que Xylem et Hitachi.
 

Les partenariats public-privé (PPP) apparaissent comme une option viable pour combler les déficits de financement, les gouvernements pouvant s’associer à l’expertise des entreprises dans le cadre de projets de grande envergure. Par exemple, le programme Namami Gange Phase-III consacré au fleuve Gange en Inde a affecté 1,2 milliard de dollars (USD) à des projets en PPP afin de faire appel à Siemens et à VA Tech Wabag pour construire 20 stations avancées de récupération, affichant un taux de réutilisation de 90 %. Cette initiative a ainsi réduit les risques liés aux investissements des acteurs privés et favorisé le déploiement à grande échelle de systèmes hybrides de bioréacteurs à membranes dans l’Uttar Pradesh et le Bihar.
 

Analyse du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique était évalué à 11,5 milliards de dollars (USD), 12,4 milliards de dollars (USD) et 13,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les segments technologiques comprennent le charbon actif, l’ultrafiltration et l’osmose inverse, la filtration sur membrane, les systèmes de résines échangeuses d’ions, la filtration sur média et les autres technologies. 
   
• Les systèmes à charbon actif gagnent en popularité dans la région et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % jusqu’en 2034, en raison des préoccupations croissantes liées à l’élimination des contaminants organiques et des produits pharmaceutiques présents dans les eaux usées industrielles, dans un contexte de renforcement des lois relatives aux limites de rejet. Par exemple, en 2024, les filtres à charbon actif de l’installation NEWater de Singapour ont traité des eaux usées provenant de pharmacies hospitalières, avec une élimination de 99 % des résidus de médicaments, permettant une réutilisation sûre dans des applications non potables.
   
• L’ultrafiltration (UF) et l’osmose inverse (OI) devraient progresser à un rythme supérieur à 10,5 % jusqu’en 2034, car ces technologies sont largement utilisées pour le dessalement et la réutilisation de l’eau dans les secteurs industriels, principalement en raison de leur capacité à éliminer les microorganismes et les sels dissous. Par exemple, depuis 2024, l’obligation de rejet liquide nul (ZLD) applicable aux centrales électriques au charbon du Shandong, en Chine, a entraîné l’installation d’unités hybrides d’UF/OI, permettant de réduire de 60 % les rejets d’eau salée et de récupérer 85 % de l’eau destinée à l’alimentation des chaudières.
   
• La filtration sur membrane connaît une adoption rapide dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, qui ont besoin d’une eau exempte d’agents pathogènes sans traitement chimique. Par exemple, pour éliminer la contamination bactérienne de ses opérations de transformation laitière en Thaïlande, dans le contexte de nouvelles réglementations adoptées en 2024, Dutch Mill Co. a installé des systèmes à membranes céramiques à Chiang Mai, ce qui a permis de réduire la charge microbienne de 98 % et de réutiliser directement les eaux usées issues du lactosérum dans les cycles de nettoyage, réduisant ainsi de 50 % la consommation d’eau douce.
   
• La demande de systèmes de résines échangeuses d’ions destinés à récupérer les métaux lourds présents dans les eaux usées de l’industrie de la galvanoplastie et de l’exploitation minière augmente relativement, favorisant les stratégies de récupération circulaire des ressources. En Corée du Sud, depuis l’interdiction de 2024 visant les rejets contenant du cadmium, l’usine Puneul de Hyundai utilise ces systèmes, ce qui a permis d’atteindre un taux de récupération des métaux de 95 % dans la fabrication de batteries et de réduire de 40 % les coûts d’élimination des boues.
   
• La filtration constitue une solution économique que les services d’assainissement peuvent adopter afin de réduire les matières en suspension et la turbidité des eaux usées avant leur rejet dans les milieux aquatiques. Par exemple, dans le cadre de l’initiative indonésienne pour les villes intelligentes, Bandung a modernisé quinze stations de traitement au moyen de filtres multicouches à base de sable et d’anthracite afin d’obtenir une réduction de 90 % de la turbidité, ce qui permettrait de réutiliser l’eau pour l’aménagement paysager urbain et offrirait des perspectives d’amélioration dans les villes côtières des Philippines et les villes de niveau II en Inde.
   

• L’application chimique détenait environ 11,6 % de part de marché en 2024, soutenue par les volumes importants d’eaux usées générés par les procédés de fabrication de produits chimiques. Selon les applications, le marché est segmenté entre les produits pharmaceutiques, le pétrole et le gaz, l’extraction minière des métaux, les produits chimiques, l’alimentation et les boissons, ainsi que les autres applications. 
   
• Les exigences strictes en matière de limites de rejet incitent les fabricants de produits pharmaceutiques à se tourner vers le secteur des systèmes avancés de récupération des eaux usées. Au Japon, la réglementation de 2024 a contraint des entreprises, dont Takeda, à installer à Osaka des systèmes hybrides associant bioréacteur à membrane et osmose inverse (RO), capables d’éliminer 98 % des principes actifs pharmaceutiques et de permettre la réutilisation de 70 % des eaux usées dans la production de comprimés.
   
• Le segment du pétrole et du gaz progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % jusqu’en 2034, car les champs pétrolifères adoptent désormais des technologies de rejet liquide nul (ZLD) pour traiter l’eau de production et éviter les pénalités liées à la pollution des mers. Le projet gazier Barossa a choisi d’installer des unités d’électrocoagulation-filtration dans le cadre du dispositif ZLD afin de traiter 10 000 mètres cubes d’eaux usées huileuses générées chaque jour et de récupérer 90 % de l’eau pour sa réinjection, tout en réduisant de 50 % les coûts d’évacuation en mer pendant les opérations prévues.
   
• Les entreprises minières adoptent des systèmes de récupération qui extraient les métaux résiduels et réduisent le risque de drainage minier acide. Alors que l’interdiction du rejet de résidus toxiques aux Philippines est entrée en vigueur en 2024, Carmen Copper Corporation a installé à Cebu des systèmes hybrides de bio-lixiviation et de filtration, permettant de récupérer 85 % du cuivre et de neutraliser les eaux usées acides destinées à l’irrigation, réduisant ainsi de 40 % les coûts de gestion des boues.
   
• Les usines chimiques intègrent des procédés d’oxydation avancée afin de purifier ou de dégrader les polluants présents dans les eaux usées recyclées destinées à être réutilisées dans les tours de refroidissement. Par exemple, en vertu de la politique chimique du Gujarat, les unités situées à Dahej doivent mettre en œuvre des procédés d’oxydation avancée (AOP) utilisant des UV-HO₂ capables de décomposer les dérivés du benzène, ce qui portera à 65 % la capacité de réutilisation de l’eau traitée et réduira de 30 % les coûts liés à l’eau douce.
   
• Les fabricants de produits alimentaires adoptent des systèmes de flottation à air dissous (DAF) pour traiter leurs eaux usées organiques et les recycler sous forme d’eau destinée à leurs opérations d’assainissement. Parmi ces installations étrangères figure celle de Minh Phu à Ca Mau, qui a installé des unités DAF permettant de réduire d’environ 80 % les niveaux de DCO et de recycler 60 % de l’eau pour le nettoyage des équipements.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché chinois des systèmes de récupération des eaux usées a enregistré une croissance significative et était évalué à 4 milliards de dollars (USD), 4,3 milliards de dollars (USD) et 4,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’accent est mis sur la récupération des eaux usées industrielles en tant que méthode raisonnable pour prévenir et combattre la pénurie d’eau et la pollution. En 2024, le parc industriel de Lingang, à Shanghai, a exigé l’installation de technologies de bioréacteur à membranes dans plus de 200 usines chimiques, lesquelles auraient été en mesure d’atteindre un taux de récupération de l’eau de 80 % pour les procédés de refroidissement et de réduire d’environ 50 % les prélèvements d’eau douce dans la région.
   
• Le marché indien des systèmes de récupération des eaux usées était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et se concentre sur les solutions décentralisées de traitement des eaux usées afin de répondre au stress hydrique urbain et au rejet d’eaux usées non traitées dans les villes dont la population augmente. Par exemple, le programme AMRUT 2.0 en Inde approuve l’installation de 50 unités modulaires d’osmose inverse (OI) dans des complexes résidentiels de Chennai afin de traiter 15 millions de litres d’eaux grises par jour pour l’irrigation des espaces verts et la chasse d’eau, réduisant ainsi de 30 % la demande en eau municipale.
   
• Le Japon a réalisé des avancées dans les systèmes intelligents et écoénergétiques de récupération de l’eau, avec un TCAC supérieur à 9,5 % jusqu’en 2034. L’installation de capteurs de l’Internet des objets (IoT) dans les 20 usines de traitement constitue un aspect important du réseau d’eau intelligent, car ces capteurs contribuent à prévoir les opérations de maintenance, ce qui réduit à son tour la consommation d’énergie de 35 %. En outre, les usines réutilisent 75 % de leur eau de refroidissement à des fins industrielles.
   
• L’Australie développe des méthodes de récupération des eaux usées minières afin d’éviter les sécheresses et de respecter les réglementations environnementales. Par exemple, le projet d’extension et de modernisation du site Olympic Dam de BHP, en Australie-Méridionale, a utilisé des systèmes d’électrocoagulation et d’échange d’ions traitant 12 000 m³ par jour d’eau de mine acide, dont 90 % sont réutilisés pour le traitement du minerai, ce qui réduit de 60 % les prélèvements d’eau souterraine.
   
• La Malaisie se concentre principalement sur le traitement des déchets issus de la production d’huile de palme, qui serait l’une des conditions préalables à l’acceptation des normes de durabilité de l’UE afin d’éviter l’imposition d’une interdiction d’exportation. Par exemple, Sime Darby Plantations a modernisé en 2024 30 usines situées dans l’État de Johor en y installant des digesteurs anaérobies et des systèmes d’ultrafiltration, qui produisent du biogaz à partir des eaux usées et récupèrent 70 % de l’eau pour l’irrigation.
   
• L’Indonésie investit massivement dans le développement de stations de traitement des eaux usées dans les villes afin de résoudre les problèmes sanitaires et environnementaux, notamment la pollution des océans. En 2024, la « Clean Rivers Initiative » de Jakarta a installé 10 systèmes décentralisés à boues activées et rayons UV le long de la rivière Ciliwung. Ces systèmes élimineront environ 5 millions de litres d’eaux usées par jour, réduisant jusqu’à 95 % les niveaux de contamination bactérienne.
   

Part de marché des entreprises du secteur des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique

Les cinq principales entreprises, dont Suez, Veolia, Xylem, Evoqua et Kurita Water Industries, détiennent une part de marché cumulée supérieure à 35 % grâce à leurs technologies avancées de traitement, à leur vaste expérience du secteur et à leur engagement marqué en faveur de l’innovation et de la durabilité. Le secteur comprend également un large éventail d’entreprises. Aucune entreprise ne domine à elle seule l’ensemble du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique, mais plusieurs acteurs majeurs disposent d’une présence et d’une influence significatives dans la région.
 

Veolia construit divers systèmes de réhabilitation des eaux usées de bout en bout destinés aux secteurs municipal et industriel. En 2024, l’entreprise a achevé la Tuas Nexus Integrated Waste Management Facility à Singapour, qui combinait la digestion anaérobie avec des systèmes avancés MBR-OI afin de traiter 800 000 mètres cubes par jour de boues et d’eaux usées. En outre, 90 % de l’eau destinée à un usage industriel sont récupérés dans le cadre de ce projet, tandis que le biogaz produit correspond à l’électricité nécessaire à 300 000 foyers par an, établissant ainsi une référence régionale pour les modèles d’économie circulaire.
 

Entreprises du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique

SUEZ basée en France, avec un chiffre d’affaires de 4,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Grâce à des technologies avancées de dessalement et de récupération industrielle, elle bénéficie également d’alliances stratégiques avec des géants de la chimie et de l’exploitation minière. Sa collaboration avec BHP en 2024, sur le site d’Olympic Dam en Australie, a permis d’installer des systèmes hybrides d’osmose inverse et d’électrodialyse afin de récupérer 95 % des eaux usées minières pour leur réutilisation. Ce projet démontre sa capacité à adapter ses solutions aux environnements extrêmes tout en respectant les critères ESG.
 

Xylem basée aux États-Unis, a enregistré un chiffre d’affaires de 8,6 milliards de dollars (USD) en 2024. L’entreprise mise sur l’innovation numérique dans le secteur de l’eau en proposant des systèmes compatibles avec l’Internet des objets (IoT) pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive. Le lancement de sa plateforme « Aquatalk » en 2024, dans le corridor économique oriental de la Thaïlande, a optimisé de 35 % les taux de réutilisation de l’eau dans plus de 50 sites industriels, attirant ainsi les industries qui privilégient l’efficacité fondée sur les données et la conformité réglementaire.
 

Evoqua dont le siège est situé aux États-Unis, a enregistré un chiffre d’affaires de 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024 (troisième trimestre).  L’entreprise propose des systèmes modulaires à haut débit destinés notamment aux secteurs des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques, qui combinent ultrafiltration et résines échangeuses d’ions. Son projet mené en 2024 avec TSMC à Taïwan a permis de traiter 15 000 mètres cubes d’eaux usées industrielles par jour et d’en récupérer 90 % pour alimenter des circuits d’eau ultrapure, renforçant ainsi sa présence dans les pôles de fabrication de haute technologie.
 

Kurita basée au Japon, a enregistré un chiffre d’affaires de 669 millions de dollars (USD) en 2024. Elle dispose d’une expertise dans le traitement chimique et les systèmes à rejet liquide nul (ZLD) destinés aux industries japonaises et indiennes confrontées au stress hydrique. Dans le cadre d’un partenariat conclu en 2024 avec Tata Steel à Jamshedpur, l’entreprise a déployé des inhibiteurs de tartre exclusifs et des membranes d’osmose inverse afin de recycler 80 % des eaux usées des hauts fourneaux, réduisant de 40 % les coûts liés à l’eau douce et attirant les sidérurgistes dans toute l’Asie.
 

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique figurent :

• Aquatech
• BioChem Technology
• Calgon Carbon Corporation
• DuPont
• Ecolab
• Evoqua Water Technologies LLC
• Huber SE
• Kovalus Separation Solutions
• Kurita Water Industries Ltd.
• Pall Corporation
• SUEZ
• SWA Water Australia
• Thermax Limited
• Toshiba Water Solutions Private Limited
• Veolia
• Xylem
   

Actualités du secteur des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique

• En janvier 2024, le ministère coréen de l’Environnement a publié une réglementation relative aux déchets plastiques, applicable à compter de 2024, qui prévoit que toutes les usines textiles et cosmétiques soient équipées de systèmes avancés de microfiltration d’ici à 2025. La société coréenne Kurita Water Industries et Hyundai Engineering Company se sont associées pour installer plus de 50 unités à membrane céramique dans les pôles industriels de Busan. Ces installations éliminent 99 % des microplastiques présents dans les eaux usées et permettent ainsi d’économiser 500 000 dollars (USD) d’amendes liées au non-respect de la réglementation, ce qui stimule de 25 % la demande de technologies membranaires.
   
• En mars 2024, l’investissement de 200 millions de dollars (USD) réalisé par Aquatech International pour créer des installations modulaires à rejet liquide nul (ZLD) en Indonésie et au Vietnam, destinées aux secteurs de l’huile de palme et des semi-conducteurs, a été affecté par la Banque asiatique de développement. Le calendrier d’achèvement du projet prévoit la mise en service, en 2025, d’une installation d’une capacité de 50 000 m³ par jour à Batam, en Indonésie, destinée à traiter les effluents des pôles de fabrication de puces. Le projet devrait réduire de 70 % la demande en eau douce et assurer ainsi la conformité avec le Cadre de l’économie circulaire de l’eau de l’ASEAN de 2024.
   
• En octobre 2024, Toshiba Water Solutions a lancé des membranes à base d’oxyde de graphène, revendiquant une efficacité d’élimination des contaminants supérieure de 50 % et une consommation d’énergie inférieure de 30 % à celles des systèmes d’osmose inverse conventionnels. Les opérations pilotes menées dans une raffinerie de PetroChina au Guangdong permettent de traiter 10 000 m³ d’eaux usées huileuses par jour et d’en récupérer 95 % pour leur réutilisation. Les partenariats avec Kurita et SWA Water Australia prévoient le déploiement de membranes sur 15 sites miniers d’ici à 2025, bouleversant ainsi le marché de la filtration membranaire évalué à 1,2 milliard de dollars (USD).
   
• En mai 2023, Xylem, après avoir finalisé l'acquisition d'Evoqua Water Technologies pour 7,5 milliards de dollars (USD), est désormais en mesure d'intégrer les systèmes d'échange d'ions et d'électrodéionisation d'Evoqua à ses plateformes numériques. Ces services intégrés ont permis à Xylem d'obtenir un contrat de 300 millions de dollars (USD) auprès de TSMC, à Taïwan, pour une installation de récupération des eaux usées d'une usine de semi-conducteurs, dont la livraison était prévue au premier trimestre 2024. Cette opération lui a permis de détenir 18 % du marché industriel de la région Asie-Pacifique et d'accélérer ses activités de R&D dans le domaine des solutions ZLD fondées sur l'IA.
   

Ce rapport d'étude du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, exprimés en ‘milliards de dollars (USD)’, de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Charbon actif
• Ultrafiltration et osmose inverse
• Filtration sur membrane
• Système à résine échangeuse d'ions
• Filtration sur média
• Autres

Marché, par application

• Produits pharmaceutiques
• Pétrole et gaz
• Exploitation minière des métaux
• Chimie
• Alimentation et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie