Taille du marché nord-américain des systèmes de récupération des eaux usées : par technologie, application, analyse, part et prévisions de croissance, 2025-2034

Amérique du Nord Système de récupération des eaux usées Taille du marché

Le marché nord-américain des systèmes de récupération des eaux usées a été évalué à 16 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 36,3 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 8,4% du TCAC entre 2025 et 2034. La région connaît une croissance remarquable en raison de nombreuses initiatives et investissements gouvernementaux visant à développer l'infrastructure de l'eau, à soutenir la durabilité et à tenir compte des questions environnementales.

De solides règlements environnementaux obligent les industries à mettre en place des systèmes de récupération des eaux usées. La Loi sur l'eau propre exige que le traitement des eaux usées soit rejeté conformément à certaines normes, ce qui oblige les industries à installer de nouvelles technologies de traitement. De plus, les Lignes directrices sur les effluents de l'EPA fournissent des critères nationaux précis pour le rejet des eaux usées provenant de diverses installations. Dans le cadre de ce système réglementaire, les industries doivent non seulement protéger l'environnement, mais aussi relever le défi de la récupération économique des déchets nocifs.

Le gouvernement américain a entamé les procédures de financement de la récupération de l'eau, de la gestion des eaux usées et d'autres projets de développement de l'infrastructure. Un partenariat entre l'État et le gouvernement fédéral, le Fonds renouvelable de l'État pour l'eau propre, offre aux villes des prêts à faible taux d'intérêt et des subventions pour améliorer la qualité de l'eau et les installations de traitement des eaux usées. Par exemple, en 2024 et au-delà, l'EPA a alloué 1,638 milliard de dollars au Fonds renouvelable de l'État pour l'eau propre, dont 787 millions de dollars sont réservés aux éléments de financement de projets communautaires, en particulier les projets d'infrastructures d'eau municipales.

Pour répondre aux besoins locaux en eau et en environnement de leurs régions respectives, les gouvernements des États ont augmenté les dépenses consacrées à la construction d'installations de récupération des eaux usées. Rien qu'en Californie, les sécheresses récurrentes ont favorisé la création du Programme de réutilisation de l'eau sur place, qui vise à encourager la réutilisation de l'eau en ayant des systèmes de traitement de l'eau sur place installés dans des constructions nouvelles et existantes.

Amérique du Nord Marché du système de récupération des eaux usées Tendances

Le vieillissement de l'infrastructure des eaux usées en Amérique du Nord est un grand problème, et il a conduit à l'établissement d'énormes sommes dans les efforts de modernisation. Par exemple, en juin 2024, le Département du commerce des États-Unis a alloué 5 millions de dollars américains à des projets concernant l'infrastructure des eaux usées Dakota, afin de renforcer la résilience aux catastrophes naturelles et de soutenir le développement industriel futur. Tous ces investissements joueront un rôle essentiel dans la modernisation des infrastructures existantes et l'intégration de nouveaux systèmes de récupération des eaux usées.

La nécessité de technologies de traitement des eaux usées efficaces et durables conduit à la mise en œuvre de technologies plus récentes comme la filtration des membranes, l'osmose inverse et les systèmes d'échange d'ions. Ces technologies sont capables d'accroître l'efficacité de l'élimination des contaminants et permettent à des ressources précieuses telles que les nutriments et l'énergie de récupérer de l'exemple des eaux usées, en septembre 2023, PPG a réalisé une plus grande intégration verticale en ajoutant une membrane d'ultrafiltration en retrait d'huile qui améliore les possibilités de réutilisation de l'eau à sa ligne de membrane de microfiltration préexistante.

Les autorités locales adoptent ces technologies pour aider à se conformer à des politiques strictes. Les nouvelles politiques de l'EPA des États-Unis en matière de SPAF exigent que les services publics améliorent leurs processus de traitement. Les stations d'épuration des eaux usées étudient l'utilisation des énergies renouvelables pour rendre les installations durables et réduire les dépenses.

Les stations d'épuration des eaux usées utilisent davantage les sources d'énergie renouvelables pour se transformer en opérations durables et économiques. L'usine de lutte contre la pollution de l'eau du nord-est du Département de l'eau de Philadelphie, qui utilise la cogénération du biogaz pour produire de la chaleur et de l'électricité à partir du méthane produit comme sous-produit lors du traitement des eaux usées, en est un bon exemple.

Amérique du Nord Système de récupération des eaux usées Analyse du marché

• Le marché a été évalué à 13,4 milliards de dollars, 14,6 milliards de dollars et 16 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base de la technologie, le marché est divisé en charbon actif, ultrafiltration et osmose inverse, filtration membranaire, systèmes de résine échangeuse d'ions, filtration des médias, etc. En particulier, l'ultrafiltration et l'osmose inverse est l'un des segments dominants entraînés par l'orientation vers les progrès technologiques.
• Les technologies de filtration des membranes telles que la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse jouent un rôle important dans l'amélioration du traitement des eaux usées. Les systèmes sont compétents pour l'élimination des microbes, des solides en suspension et des impuretés dissoutes, et jouent donc un rôle vital dans la production d'effluents de haute qualité à réutiliser dans diverses utilisations.
• L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a illustré l'efficacité de l'échange d'ions dans l'élimination des contaminants chargés négativement des sources d'eau potable. Pour fournir un contexte, l'introduction de l'EPA aux technologies de traitement de l'eau potable indique que l'échange d'ions peut fournir des gains d'efficacité élevés en matière d'élimination de ces contaminants et constituer un atout utile pour répondre aux nouveaux problèmes de qualité de l'eau.
• La filtration des médias est largement appliquée dans le traitement des eaux usées municipales et industrielles en raison de sa simplicité, de son rapport coût-efficacité et de son efficacité. Les lignes directrices et les règlements de l'EPA appuient l'utilisation de la filtration des milieux dans diverses applications du traitement de l'eau. Par exemple, en avril 2024, la Loi sur la qualité de l'eau a modifié la règle, qui comprend les procédures habituelles de détection et de dénombrement des bactéries à partir d'échantillons d'eau à l'aide de techniques de filtration membranaire, une forme de filtration des milieux.

• Le marché fondé sur l'application est divisé en produits pharmaceutiques, pétrole et gaz, mines de métaux, produits chimiques, aliments et boissons, et d'autres, où d'autres secteurs ont représenté plus de 31,7 % du marché en 2024. Ceci est dû aux autres applications qui sont fortement associées aux systèmes de récupération des eaux usées I ces dernières années.
• L'industrie pharmaceutique nord-américaine adopte de plus en plus des systèmes perfectionnés de récupération des eaux usées pour respecter des règlements environnementaux rigoureux ainsi que des objectifs de durabilité. Les technologies d'ultrafiltration (UF) et d'osmose inverse (RO) gagnent en popularité en raison de leur efficacité à éliminer les contaminants et à produire des effluents de haute qualité pour le recyclage.
• Le secteur pétrolier et gazier nord-américain, plus particulièrement dans des régions comme le bassin de Permian, connaît des problèmes concernant l'élimination de l'eau produite par fracturation hydraulique (fracturation). L'élimination conventionnelle par injection souterraine a donné lieu à des problèmes environnementaux, comme la sismicité induite. Pour y remédier, les entreprises investissent dans des technologies révolutionnaires de récupération des eaux usées qui peuvent traiter et réutiliser l'eau produite à des fins d'irrigation, d'applications industrielles et autres. Par exemple, en décembre 2024, la société TETRA a introduit le système TDS TETRA Oasis, qui a confirmé qu'il s'agissait d'un traitement de l'eau produite à des critères d'acceptation réglementaire et de résistance aux essais de toxicité des effluents entiers.
• Systèmes de récupération des eaux usées sont de plus en plus utilisées dans l'industrie des aliments et des boissons, pour contrer les pénuries d'eau et améliorer les pratiques de durabilité. Des technologies comme la digestion anaérobie et les bioréacteurs membranaires sont utilisées pour traiter les eaux usées tout en recyclant des matériaux précieux comme le biogaz et l'eau de traitement. Par exemple, PepsiCo a adopté des bioréacteurs membranaires avancés qui récupèrent entre 90% de l'eau de procédé pour la réutilisation dans la production.

• Le marché américain des systèmes de récupération des eaux usées a été évalué respectivement à 12,5 milliards de dollars, 13,8 milliards et 15,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Le marché nord-américain est principalement dirigé par les États-Unis et le Canada en raison de la forte disponibilité des fournisseurs de produits et de services des systèmes de récupération des eaux usées. De plus, l'appui du gouvernement à l'élaboration de politiques et de normes visant à mettre fin à l'utilisation des industries influence la demande du marché ces dernières années.
• Les États-Unis ont une influence déterminante sur le scénario nord-américain de récupération des eaux usées. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) est l'autorité chargée d'appliquer la Loi sur la qualité de l'eau, une loi qui impose des normes rigoureuses sur les rejets d'eaux usées au point que les industries sont poussées à utiliser des technologies de traitement sophistiquées. Cet environnement réglementaire permet de s'assurer que l'eau rejetée a des normes de qualité, et des systèmes tels que l'osmose inverse et la filtration membranaire sont encouragés.
• Les municipalités américaines investissent également dans les technologies les plus récentes afin d'atteindre des règlements environnementaux rigoureux et d'améliorer la qualité de l'eau. À titre de référence, les nouvelles règles de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis sur les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) obligent les services publics à faire progresser leurs processus de traitement afin de s'aligner sur ces règlements.
• La stratégie et l'aide du Canada pour établir des priorités en matière de durabilité et de développement industriel dominent le marché. Récemment, en février 2024, le conseil régional de Peel a approuvé un autre investissement de 130 millions de dollars pour accroître la capacité d'eaux usées du Centre de récupération des ressources en eau de Booth. Cette expansion a pour but de contribuer à la création d'unités de logement supplémentaires, ce qui indique l'intégration des systèmes de récupération des eaux usées dans l'urbanisme et le développement.
• L'accent mis par le Canada sur la conservation de l'eau et les stratégies durables favorise la mise en oeuvre de nouvelles technologies de traitement. Les campagnes d'éducation et les initiatives de financement encouragent les industries à consommer beaucoup d'eau et à réduire leur impact environnemental négatif, ce qui stimule la croissance économique.

Part de marché du système de récupération des eaux usées en Amérique du Nord

Parmi les 5 principales entreprises de l'industrie nord-américaine des systèmes de récupération des eaux usées, on compte Kemco Systems, Evoqua Water Technologies LLC, Pall Corporation, Calgon Carbon Corporation et Veolia. Ces entreprises se sont établies et ont investi dans des réseaux mondiaux ou se sont associées à d'autres alliés pour promouvoir des connecteurs à des niveaux technologiques sans cesse croissants.

La croissance intense de l'industrie par les principaux acteurs du marché en ce qui concerne les relations et les contrats ainsi que leurs progrès technologiques constants influence fortement leur suprématie dans le domaine. En janvier 2025, Veolia Water Technologies a dévoilé sa technologie CaptuRO d'osmose inverse (RO) pour usage industriel. Le nouveau système permet aux plantes de réduire considérablement leur utilisation de l'eau du réseau, tout en réduisant la quantité d'eau envoyée pour s'égoutter en récupérant jusqu'à 98 % du perméat.

Sociétés du système de récupération des eaux usées de l'Amérique du Nord

• Systèmes Kemco, avec le siège social aux États-Unis, est un fournisseur de solutions de conservation de l'énergie et de l'eau, l'accent étant mis sur les systèmes de récupération des eaux usées. L'entreprise travaille avec diverses industries, comme la transformation des aliments, la fabrication, l'industrie et la blanchisserie. Avec plus de 10 000 systèmes installés dans le monde, il est reconnu pour avoir combiné des technologies innovantes de traitement de l'eau avec des solutions industrielles respectueuses de l'environnement. Il a généré un chiffre d'affaires d'environ 26,3 millions de dollars en 2024 sous l'impulsion des offres fortes.
• Aquatech est un chef de file mondial de la technologie de purification de l'eau qui se spécialise dans le dessalement, le recyclage et la réutilisation de l'eau, et les systèmes zéro décharge liquide (ZLD) sur les marchés industriels et les infrastructures. Fondée en 1981 et basée à Canonsburg, Pennsylvanie, États-Unis, elle opère dans le monde entier avec des bureaux en Inde, en Europe, au Moyen-Orient et en Chine. La société a réalisé environ 104,7 millions de dollars en 2024 en raison de sa forte présence mondiale.
• Société Pall, basée à New York, est une société de technologie de filtration, de séparation et de purification de haute performance. Ses services comprennent des industries essentielles comme les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, la microélectronique et le traitement de l'eau. Les produits de Pall comprennent la microfiltration et les membranes d'ultrafiltration, qui ont la capacité d'éliminer les particules et les microbes, et les systèmes d'osmose inverse qui sont couramment appliqués à la purification et au dessalement de haut niveau. La société a généré des ventes nettes d'environ 681,1 millions de dollars en 2024.
• Calgon Carbon Corporation, est situé en Pennsylvanie, est un leader mondial dans les applications de carbone actif pour le traitement de l'eau et de l'air. Elle fournit des services aux municipalités, aux fabricants de produits alimentaires et de boissons et aux clients pharmaceutiques, ce qui en fait un point de repère pour le traitement durable de l'eau en Amérique du Nord. Elle a enregistré environ 557,1 millions de dollars en 2024 alimentés par des produits robustes.

Les principaux intervenants de l'industrie des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord sont :

• Aquatech
• TECHNOLOGIES DE LA CLEAN DES INDUSTRIES
• Technologie BioChem
• BIOREM Inc.
• Calgon Carbon Corporation
• CLEARAS Récupération d'eau
• ClearBlu Environnement
• DYNATEC SYSTEMS, INC.
• ENCON Évaporateurs
• Evoqua Water Technologies LLC
• H2O Innovation
• Huber Technology Inc.
• Systèmes Kemco
• Solutions de séparation Koch
• KONTEK ECOLOGY SYSTEMS INC.
• Mech-Chem Associates, Inc.
• Newterra
• Société Pall
• Technologies des usines de traitement du sel Autres
• Veolia

Amérique du Nord Système de récupération des eaux usées Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, BIOREM Inc., est annoncé pour un important système de réduction des émissions atmosphériques au Moyen-Orient. Le système sera utilisé dans ce qui sera l'une des plus importantes usines de traitement intégré des déchets au monde, pour traiter jusqu'à 479 000 tonnes de déchets solides par an.
• En septembre 2024, l'American Water and Calgon Carbon Corporation a annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement exclusif de 9 ans pour le carbone actif granulaire, les services de réactivation et l'équipement pertinent à plus de 50 installations d'American Water dans 10 États. Les produits et les offres carbone de la société resteront utilisés pour traiter les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans l'eau potable.
• En octobre 2024, Newterra est heureuse de participer à un système historique de réutilisation des eaux usées dans le cadre d'une expansion importante de l'une des principales usines de transformation de pommes de terre au Canada. Le nouveau système de réutilisation de l'eau, en voie d'achèvement vers le milieu de 2025, traitera chaque jour 1,58 million de gallons d'eaux usées de pommes de terre, soulignant la position de Newterra à l'avant-garde de la technologie industrielle de traitement de l'eau.
• En mars 2023, selon Evoqua Water Technologies, la société a acheté le service de traitement industriel de l'eau de Bob Johnson Associates situé au Texas, aux États-Unis, de la société Kemco Systems, ce qui améliore encore la couverture de service Evoqua au Texas.

Ce rapport d'étude de marché du système de récupération des eaux usées en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Carbone activé
• Ultrafiltration et osmose inverse
• Filtration des membranes
• Systèmes de résine d'échange d'ions
• Filtration des médias
• Autres

Marché, par demande

• Produits pharmaceutiques
• Pétrole et gaz
• Mines de métaux
• Produits chimiques
• Produits alimentaires et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants:

• États-Unis
• Canada