Marché des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché nord-américain des systèmes de récupération des eaux usées

Le marché nord-américain des systèmes de récupération des eaux usées était évalué à 16 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 36,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % entre 2025 et 2034. La région connaît une croissance remarquable, portée par de nombreuses initiatives et investissements publics visant à développer les infrastructures hydrauliques, à soutenir la durabilité et à répondre aux enjeux environnementaux.
 

Des réglementations environnementales strictes contraignent les industries à mettre en œuvre des systèmes de récupération des eaux usées. Le Clean Water Act impose que les eaux usées soient traitées avant leur rejet, conformément à certaines normes, ce qui oblige les industries à installer de nouvelles technologies de traitement. En outre, les directives de l’EPA relatives aux effluents définissent des critères nationaux précis pour le rejet des eaux usées provenant de diverses installations. Dans le cadre de ce système réglementaire, les industries doivent non seulement protéger l’environnement, mais aussi relever le défi de récupérer économiquement les déchets dangereux.
 

Le gouvernement américain a lancé les procédures de financement des projets de récupération de l’eau, de gestion des eaux usées et de développement des infrastructures connexes. Le Clean Water State Revolving Fund (CWSRF), un partenariat entre les États et le gouvernement fédéral, propose aux municipalités des prêts à faible taux d’intérêt et des subventions pour améliorer la qualité de l’eau ainsi que les installations de traitement des eaux usées. Par exemple, en 2024 et au-delà, l’EPA a affecté 1,638 milliard de dollars (USD) au Clean Water State Revolving Fund, dont 787 millions de dollars (USD) sont réservés au financement de projets communautaires, notamment pour des projets d’infrastructures hydrauliques municipales.
 

Afin de répondre aux besoins locaux de leurs territoires respectifs en matière d’approvisionnement en eau et d’environnement, les gouvernements des États ont accru leurs dépenses consacrées à la construction d’usines de récupération des eaux usées. En Californie, les sécheresses récurrentes ont notamment conduit à la création de l’Onsite Water Reuse Program, qui vise à encourager la réutilisation de l’eau en faisant installer des systèmes de traitement sur site dans les constructions nouvelles et existantes.
 

Tendances du marché nord-américain des systèmes de récupération des eaux usées

Le vieillissement des infrastructures de traitement des eaux usées en Amérique du Nord constitue un enjeu majeur et a entraîné l’allocation de sommes considérables aux efforts de modernisation. Par exemple, en juin 2024, le département du Commerce des États-Unis a affecté 5 millions de dollars (USD) à un projet d’infrastructure de traitement des eaux usées dans le Dakota, afin de renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et de soutenir le développement industriel futur. Ces investissements joueront un rôle essentiel dans la modernisation des infrastructures existantes et l’intégration de nouveaux systèmes de récupération des eaux usées.
 

Le besoin de technologies de traitement des eaux usées efficaces et durables stimule la mise en œuvre de technologies plus récentes, telles que la filtration membranaire, l’osmose inverse et les systèmes d’échange d’ions. Ces technologies offrent une efficacité accrue d’élimination des contaminants et permettent de récupérer des ressources précieuses, comme les nutriments et l’énergie, à partir des eaux usées. Par exemple, en septembre 2023, PPG a renforcé son intégration verticale en ajoutant une membrane d’ultrafiltration destinée à éliminer les huiles à sa gamme préexistante de membranes de microfiltration, ce qui accroît les possibilités de réutilisation de l’eau.
 

Les autorités locales adoptent ces technologies afin de se conformer à des politiques strictes. Les nouvelles politiques de l’EPA des États-Unis concernant les PFAS obligent les services publics à moderniser leurs procédés de traitement. Les usines de traitement des eaux usées étudient également le recours aux énergies renouvelables afin de rendre leurs installations plus durables et de réduire leurs dépenses.
 

Les stations d’épuration utilisent de plus en plus les sources d’énergie renouvelable afin de devenir des installations durables et génératrices d’économies. La station Northeast Water Pollution Control Plant du Philadelphia Water Department en est un excellent exemple : elle utilise la cogénération à partir de biogaz pour produire de la chaleur et de l’électricité à partir du méthane généré comme sous-produit lors du traitement des eaux usées.
 

Analyse du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord

• Le marché était évalué à 13,4 milliards de dollars (USD), 14,6 milliards de dollars (USD) et 16 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la technologie, le marché se divise entre le charbon actif, l’ultrafiltration et l’osmose inverse, la filtration membranaire, les systèmes à résines échangeuses d’ions, la filtration sur média et autres technologies. L’ultrafiltration et l’osmose inverse constituent notamment l’un des segments dominants, soutenus par l’intérêt porté aux avancées technologiques.
   
• Les technologies de filtration membranaire, telles que la microfiltration, l’ultrafiltration, la nanofiltration et l’osmose inverse, jouent un rôle important dans l’amélioration du traitement des eaux usées. Ces systèmes permettent d’éliminer les micro-organismes, les matières en suspension et les impuretés dissoutes et jouent ainsi un rôle essentiel dans la production d’un effluent de haute qualité destiné à être réutilisé dans diverses applications.
   
• L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a démontré l’efficacité de l’échange d’ions pour éliminer les contaminants chargés négativement présents dans les sources d’eau potable. À titre de contexte, l’introduction de l’EPA consacrée aux technologies de traitement de l’eau potable indique que l’échange d’ions peut offrir des taux d’élimination élevés pour ces contaminants et constituer une solution intéressante face aux nouveaux enjeux liés à la qualité de l’eau.
   
• La filtration sur média est largement utilisée dans le traitement municipal et industriel des eaux usées en raison de sa simplicité, de son rapport coût-efficacité et de son efficacité. Les directives et réglementations de l’EPA encouragent l’utilisation de la filtration sur média dans diverses applications de traitement de l’eau. Par exemple, en avril 2024, la règle modifiée au titre de la Clean Water Act comprenait des procédures usuelles de détection et de dénombrement des bactéries dans les échantillons d’eau au moyen de techniques de filtration membranaire, qui constituent une forme de filtration sur média.
   

• Selon l’application, le marché se divise entre les produits pharmaceutiques, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière des métaux, les produits chimiques, l’alimentation et les boissons, ainsi que les autres applications. Ces dernières représentaient plus de 31,7 % de la part de marché en 2024. Cette évolution s’explique par le développement d’autres applications étroitement liées aux systèmes de récupération des eaux usées ces dernières années.
   
• Le secteur pharmaceutique nord-américain adopte de plus en plus les systèmes avancés de récupération des eaux usées afin de répondre à des réglementations environnementales strictes ainsi qu’à des objectifs de durabilité. Les technologies d’ultrafiltration (UF) et d’osmose inverse (OI) gagnent en popularité grâce à leur efficacité à éliminer les contaminants et à produire un effluent de haute qualité destiné au recyclage.
   
• Le secteur nord-américain du pétrole et du gaz, plus particulièrement dans des régions telles que le bassin permien, rencontre des difficultés liées à l’élimination des eaux de production issues de la fracturation hydraulique (fracking). L’élimination conventionnelle par injection souterraine a entraîné des problèmes environnementaux, notamment une sismicité induite. Pour y remédier, les entreprises investissent dans des technologies révolutionnaires de récupération des eaux usées capables de traiter et de réutiliser les eaux de production à des fins d’irrigation, d’applications industrielles et autres. Par exemple, en décembre 2024, la société TETRA a lancé le système TETRA Oasis TDS, qui a confirmé sa capacité à traiter les eaux de production conformément aux exigences réglementaires et à satisfaire aux critères des essais de toxicité globale des effluents (WET).
   
• Les systèmes de récupération des eaux usées sont de plus en plus utilisés dans l’industrie agroalimentaire afin de lutter contre les pénuries d’eau et d’améliorer les pratiques en matière de durabilité. Des technologies telles que la digestion anaérobie et les bioréacteurs à membranes sont utilisées pour traiter les eaux usées tout en recyclant des matières précieuses telles que le biogaz et l’eau de procédé. Par exemple, PepsiCo a adopté des bioréacteurs à membranes avancés qui récupèrent entre 90 % de l’eau de procédé afin de la réutiliser dans la production.
   

• Le marché américain des systèmes de récupération des eaux usées était évalué à 12,5 milliards de dollars (USD), 13,8 milliards de dollars (USD) et 15,1 milliards de dollars (USD), respectivement en 2022, 2023 et 2024. Le marché nord-américain est principalement porté par les États-Unis et le Canada, grâce à la forte présence de fournisseurs de produits et de services liés aux systèmes de récupération des eaux usées. En outre, le soutien des pouvoirs publics, qui mettent en place des politiques et des normes destinées aux industries utilisatrices finales, influence la demande du marché depuis quelques années.
   
• Les États-Unis exercent une influence déterminante sur l’évolution du marché nord-américain des systèmes de récupération des eaux usées. L’Environmental Protection Agency (EPA) est l’autorité chargée de faire appliquer le Clean Water Act, une loi qui impose des normes strictes en matière de rejet des eaux usées, au point que les industries sont incitées à utiliser des technologies de traitement sophistiquées. Cet environnement réglementaire garantit que les eaux rejetées respectent les normes de qualité, tandis que des systèmes tels que l’osmose inverse et la filtration membranaire sont encouragés.
   
• Les municipalités américaines investissent également dans les technologies les plus récentes afin de respecter des réglementations environnementales strictes et d’améliorer la qualité de l’eau. À titre d’exemple, les nouvelles règles de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis concernant les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) contraignent les services publics à perfectionner leurs procédés de traitement afin de se conformer à ces réglementations.
   
• La stratégie et le soutien du Canada, qui privilégient la durabilité et le développement industriel, stimulent le marché. En février 2024, le conseil de la région de Peel a approuvé un investissement supplémentaire de 130 millions de dollars (USD) afin d’accroître la capacité de traitement des eaux usées de la G.E. Booth Water Resource Recovery Facility. Cette extension vise à contribuer à la création de logements supplémentaires, ce qui témoigne de l’intégration des systèmes de récupération des eaux usées dans la planification et le développement urbains.
   
• L’accent mis par le Canada sur la conservation de l’eau et les stratégies durables favorise la mise en œuvre de nouvelles technologies de traitement. Les campagnes de sensibilisation et les initiatives de financement incitent les industries à intensifier la réutilisation de l’eau et à réduire leur impact négatif sur l’environnement, contribuant ainsi à la croissance économique.
   

Part de marché des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord

Les cinq principales entreprises du secteur des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord sont notamment Kemco Systems, Evoqua Water Technologies LLC, Pall Corporation, Calgon Carbon Corporation et Veolia, qui détiennent ensemble environ 30 % de parts de marché. Ces entreprises ont établi et développé des réseaux à l’échelle mondiale ou se sont associées à d’autres partenaires afin de promouvoir des solutions de plus en plus avancées sur le plan technologique.
 

La forte croissance du secteur, portée par les principaux acteurs du marché en matière de relations et de contrats, ainsi que leurs avancées technologiques constantes, influence fortement leur position dominante dans ce domaine. À titre de référence, en janvier 2025, Veolia Water Technologies a dévoilé sa technologie d’osmose inverse (OI) CaptuRO destinée à l’usage industriel. Ce nouveau système permet aux installations de réduire considérablement leur consommation d’eau du réseau, tout en diminuant les volumes d’eau rejetés à l’égout grâce à la récupération de jusqu’à 98 % du perméat.
 

Entreprises du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord

• Kemco Systems, dont le siège se trouve aux États-Unis, fournit des solutions d’économie d’énergie et de conservation de l’eau, avec un accent particulier sur les systèmes de récupération des eaux usées. L’entreprise travaille avec différents secteurs, notamment la transformation alimentaire, l’industrie manufacturière, l’industrie et les blanchisseries. Avec plus de 10 000 systèmes installés dans le monde, elle est reconnue pour associer des technologies innovantes de traitement de l’eau à des solutions industrielles respectueuses de l’environnement. Elle a généré un chiffre d’affaires d’environ 26,3 millions de dollars (USD) en 2024, portée par la solidité de son offre.
   
• Aquatech est un leader mondial des technologies de purification de l’eau, spécialisé dans le dessalement, le recyclage et la réutilisation de l’eau, ainsi que dans les systèmes de rejet liquide nul (ZLD) destinés aux marchés industriels et aux infrastructures. Fondée en 1981 et basée à Canonsburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, l’entreprise exerce ses activités à l’échelle mondiale et possède des bureaux en Inde, en Europe, au Moyen-Orient et en Chine. L’entreprise a réalisé environ 104,7 millions en 2024 grâce à sa solide présence à l’échelle mondiale.
   
• Pall Corporation, basée à New York, est une entreprise spécialisée dans les technologies de filtration, de séparation et de purification haute performance. Ses services couvrent des secteurs essentiels tels que l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, la microélectronique et le traitement de l’eau. Les produits de Pall comprennent des membranes de microfiltration et d’ultrafiltration capables d’éliminer les particules et les microorganismes, ainsi que des systèmes d’osmose inverse couramment utilisés pour la purification avancée et le dessalement. L’entreprise a généré un chiffre d’affaires net d’environ 681,1 millions de dollars (USD) en 2024.
   
• Calgon Carbon Corporation, située en Pennsylvanie, est un leader mondial des applications du charbon actif pour le traitement de l’eau et de l’air. Elle fournit des solutions aux municipalités, aux fabricants de produits alimentaires et de boissons ainsi qu’aux clients du secteur pharmaceutique, ce qui en fait une référence en matière de traitement durable de l’eau en Amérique du Nord. Elle a enregistré environ 557,1 millions de dollars (USD) en 2024, grâce à la robustesse de son offre de produits.
   

Les principaux acteurs présents dans l’ensemble du secteur des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord sont les suivants :

• Aquatech
• ARIES CLEAN TECHNOLOGIES
• BioChem Technology
• BIOREM Inc.
• Calgon Carbon Corporation
• CLEARAS Water Recovery
• ClearBlu Environmental
• DYNATEC SYSTEMS, INC.
• ENCON Evaporators
• Evoqua Water Technologies LLC
• H2O Innovation
• Huber Technology Inc.
• Kemco Systems
• Koch Separation Solutions
• KONTEK ECOLOGY SYSTEMS INC.
• Mech-Chem Associates, Inc.
• Newterra
• Pall Corporation
• Saltworks Technologies Inc.
• Veolia
   

Actualités du secteur des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord

• En décembre 2024, BIOREM Inc. a été retenue pour un important système de réduction des émissions atmosphériques au Moyen-Orient. Le système sera utilisé dans ce qui devrait être l’une des plus grandes usines intégrées de traitement des déchets au monde, afin de traiter jusqu’à 479 000 tonnes de déchets solides par an.
• En septembre 2024, American Water et Calgon Carbon Corporation ont annoncé la signature d’un accord exclusif d’approvisionnement sous marque privée d’une durée de 9 ans portant sur le charbon actif en grains, les services de réactivation et les équipements connexes destinés à plus de 50 sites d’American Water répartis dans 10 États. Les produits et offres de charbon de la société continueront d’être utilisés pour traiter les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) présentes dans l’eau potable.
   
• En octobre 2024, Newterra a eu le plaisir d’apporter sa contribution à un système historique de réutilisation des eaux usées dans le cadre de l’agrandissement majeur de l’une des principales usines de transformation de pommes de terre du Canada. Le nouveau système de réutilisation de l’eau, dont l’achèvement est prévu pour le milieu de l’année 2025, traitera quotidiennement 1,58 million de gallons d’eaux usées issues de la transformation des pommes de terre, confirmant la position de Newterra à l’avant-garde des technologies de traitement de l’eau à usage industriel.
   
• En mars 2023, selon Evoqua Water Technologies, la société a acquis auprès de Kemco Systems l’activité de services de traitement des eaux industrielles de Bob Johnson Associates, située au Texas, aux États-Unis, ce qui renforce davantage la couverture de services d’Evoqua au Texas.
   

Ce rapport d’étude de marché sur le marché des systèmes de récupération des eaux usées en Amérique du Nord propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Charbon actif
• Ultrafiltration et osmose inverse
• Filtration membranaire
• Systèmes de résines échangeuses d’ions
• Filtration sur média
• Autres

Marché, par application

• Produits pharmaceutiques
• Pétrole et gaz
• Exploitation minière des métaux
• Produits chimiques
• Alimentation et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus portent sur les pays suivants :

• États-Unis
• Canada