水のリサイクル・再利用市場 サイズとシェア 2026-2035

水再生・再利用市場の規模

水再生・再利用市場は、2025年に178億米ドルと評価され、2026年には195億8,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.0%で拡大し、2035年には461億7,000万米ドルに達する見込みです。

水再生・再利用市場は、再生処理水を回収、処理、再配分し、工業、農業、自治体、飲用、非飲用、環境用途に供給するシステムとサービスで構成されます。需要は、従来の廃水処理インフラを中心とする処分型の方式から、淡水への依存を低減し、排水基準の遵守を可能にするとともに、より専門化する最終用途に安定した水質を供給できる水供給拡充型の設備へと移行しています。

水再生・再利用市場の動向、成長要因とGMI予測

水再利用は、周辺的な廃水管理手段ではなく、水の安全保障計画の一環となりつつあります。水不足、規制の確実性、産業用水に求められる水質要件を背景に、高度処理市場が拡大しています。一方、資本集約度、価格のゆがみ、社会的受容が、プロジェクトの実現時期や地域を引き続き左右しています。

主な成長要因

*根拠資料には引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。*

淡水不足は、再利用プロジェクトの評価基準を変化させています。再生水は、従来の水道料金との競合にとどまらず、信頼性の低い従来型の取水に伴う操業コスト、許認可取得コスト、供給安定性確保のコストとも競合するようになっています。食糧農業機関が報告した再生可能な水資源の利用可能量の減少は、公益事業者や産業施設が供給源を多様化する必要性を高めています。

規制の枠組みは、こうした戦略上の必要性を調達へと結び付けます。カリフォルニア州の直接飲用再利用に関する規則は、高度処理した廃水を飲料水システムに導入するための明確な道筋を定めています。一方、欧州連合（EU）の水再利用に関する枠組みは、農業用途に共通する水質およびリスク管理の基準を示しています ^{[2]California State Water Resources Control Board. “Nation-leading regulations for converting wastewater to drinking water go into effect as new water year begins.” waterboards.ca.gov[3]EUR-Lex. “Minimum requirements for water reuse — Regulation (EU) 2020/741.” eur-lex.europa.eu}。これらの措置は、特にインフラ改修に長い開発・資金調達期間を要する場合に、プロジェクトの事業主体、エンジニアリング企業、設備サプライヤーの不確実性を軽減します。

膜分離活性汚泥法（MBR）は、再利用を目的とした改修の投資判断にも影響を与えます。コンパクトな設置面積と高い処理性能により、既存の廃水処理設備を、処理系列全体を新設することなく、より付加価値の高い再利用用途に対応できるよう改修できる場合があります。このため、生物処理、ろ過、消毒、モニタリング、運転支援を一貫したプロジェクトソリューションとして統合できるサプライヤーが有利になります。

主な抑制要因

※根拠となるデータには引用した外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

PFASへの対応は、自治体の水道予算における資本配分をめぐる競合を生み出している。再利用に取り組む水道事業者は、再利用水に求められる処理要件と、残留物の処理やモニタリングの複雑さを含む汚染物質管理上の義務との両立を図る必要がある。そのため、段階的な設備更新や統合型の処理設計が有利となる場合がある一方、すでに資本投資計画に制約がある場合は、プロジェクトが先送りされることもある。

新興市場では、料金体系がより根強い障壁となっている。淡水料金に供給の希少性やインフラコストが反映されていない場合、再利用プロジェクトはシステム全体に大きな価値をもたらしても、単独で十分な収益性を確保できないことがある。世界銀行は、この資金調達上の不整合を、自治体や産業分野で再利用の導入を広げるうえでの中心的な障害と位置づけている。その結果、義務化、補助金、譲許的資金、または産業向けの長期引取契約への依存が高まっている。

直接飲用再利用には、社会的な受容というさらなる課題がある。技術面や規制面で準備が整っていても、特に処理工程の安全性や水質保証の慣行に顧客がなじみのない地域では、必ずしも社会的な受容につながるとは限らない。そのため、プロジェクトの推進者は、規制当局の承認から実際の建設へと進むにあたり、情報発信、透明性の確保、関係者との対話に取り組む必要がある。

水再生・再利用市場のセグメント分析

処理技術別

水再生・再利用市場では、工業プロセス、灌漑、飲用水供給に安定した水質をもたらしながら、既存の下水処理施設のスペース、エネルギー、運用上の制約にも適合する処理方式への移行が進んでいる。

一次処理は2035年までに36億9,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場収益の12.0%を占めた。一次処理は、再利用処理工程の前段として引き続き必要であり、生物処理や高度処理に先立って固形物を除去し、負荷を低減する。単独で達成できる水質には限界があるため、市場における相対的な位置づけは限定されるものの、基本的な非飲用用途や、事業者が段階的に再利用能力を構築する初期の設備更新では、引き続き重要な役割を果たしている。

二次処理の2025年の市場規模は49億8,000万米ドルで、2035年には市場の25.0%を占めると予測されている。生物処理は、従来の下水管理と再利用水の生産をつなぐ、運用上重要な工程であり続けている。活性汚泥法、移動床式生物膜リアクター、人工湿地、膜分離活性汚泥法は、施設ごとの条件に応じて使い分けられる。なかでも膜分離活性汚泥法は、設置面積を抑えられ、安定した処理水質が得られるため、後段の高度処理や工業用水への直接利用を支えるうえで特に重要である。

高度処理は2025年に市場収益の60.0%を占め、2035年には市場規模が309億3,000万米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーは、飲料水、超純水を必要とする産業用途、高品質な灌漑用途で多重処理が求められるため、市場で高付加価値設備の比重が最も高くなっています。逆浸透、紫外線高度酸化、粒状活性炭、イオン交換、高度消毒を一体的な処理系列として構成するケースが増えており、個別の構成機器を提供するのではなく、処理プロセス全体の性能を管理できるサプライヤーが優位に立っています。

再利用用途別

非飲用再利用は2025年に市場収益の22.0%を占め、2035年には市場規模が87億7,000万米ドルに達すると予測されています。景観灌漑、トイレの洗浄水、冷却水、自治体サービスへの利用は、都市や商業施設にとって非飲用再利用の導入機会となります。これらの用途では、二次処理や基本的な高度処理、配水網、貯留設備、監視システムへの継続的な需要が生まれるとともに、運営事業者が再生水プログラムに関する知見を蓄積することにもつながります。

農業灌漑での再利用は2025年に49億8,000万米ドルの市場規模となり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6%で拡大すると予測されています。農業での導入には、処理水の安定供給、作物に適した水質基準、処理施設と灌漑農地を結ぶ配水インフラが欠かせません。欧州連合（EU）が定める農業灌漑用再生水の共通要件は、特に水不足に直面する農業地域において、事業開発の明確なコンプライアンス基準となっています。

産業プロセス用水の再利用は、2035年に市場規模が110億8,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.1%で拡大すると予測されています。半導体、医薬品、電子機器、電力、石油化学の各施設では、水の安定供給と水質管理が重視されます。再利用によって生産リスクを軽減し、環境規制への適合性を高め、または排水をほぼゼロにする運転モデルを実現できる場合、産業プロジェクトは高度処理への投資を後押しします。このセグメントには商業的な厚みがあり、長期サービス契約や専門技術の調達も支えています。

間接飲用再利用は、2035年に市場規模が71億6,000万米ドルに達すると予測されており、2025年には市場収益の15.0%を占めました。間接飲用再利用では、地下水涵養や表流水の補充による環境上の緩衝機能が加わります。この緩衝機能は、社会的な信頼と規制当局の受容を支えるとともに、水道事業者が干ばつに強い水源を追加することを可能にします。事業案件の形成は、水道関連機関が高度処理を貯留施設、従来型の上水道インフラ、流域管理と統合できるかどうかに大きく左右されます。

直接飲用再利用は2025年に8億9,000万米ドルの市場規模となり、2035年には市場収益の8.0%を占めると予測されています。直接飲用再利用では、再利用用途の中で最も高度な処理、検証、監視、ガバナンス体制が必要です。カリフォルニア州の規制枠組みは、正式な規則によって技術的に実現可能な構想を資金調達可能な事業カテゴリーへと転換できることを示しています。これにより、多重処理システムと堅牢な運転保証への需要が生まれます。

環境・生態系維持流量向けの再利用は2025年に市場収益の8.0%を占め、2035年には市場規模が30億米ドルに達すると予測されています。処理水の利用可能性と生態系政策の目標が合致する地域では、環境用途の再利用により、湿地の再生、河川の基底流量の維持、帯水層の強化が可能になります。その開発は、公共資金の優先順位や流域単位の配分決定に左右されます。このため、産業用や自治体の供給用途ほど商業モデルは標準化されていませんが、生態系が劣化した流域では戦略的に重要です。

最終利用産業別

自治体の公益事業体・水道当局は、2025年に80億1,000万米ドルの市場収益を生み出し、2035年には市場収益の39.0%を占めると予測されています。下水の収集、処理資産、再利用の拡大に必要な配水インフラの多くを管理しているため、自治体機関は引き続き市場の主要顧客です。産業用、商業用、建物単位のシステムが拡大するにつれてそのシェアは低下するものの、公益事業体は飲用、非飲用、農業用の主要な供給事業を引き続き支えています。

産業・製造分野は、2035年までに129億3,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場収益の25.0%を占めました。産業事業者は、再利用を環境対策だけでなく、事業のレジリエンスを高める手段として捉えるようになっています。水を大量に使用する製造業の集積地では、工程水の品質を守り、淡水への依存を抑え、排水要件を満たすために、個別の処理システムが必要です。そのため、高純度水、膜分離、デジタル監視、ゼロ液体排出システムに関する専門知識を持つサプライヤーに機会が生まれています。

農業・林業分野は、2025年に35億6,000万米ドルの市場収益を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.7%で成長すると予測されています。同分野の需要は、食料安全保障政策、季節的な水不足、灌漑地域の近くで処理水を実際に利用できるかどうかに左右されます。処理基準、農家の信頼、送水システム、公的支援の仕組みが整っている地域では導入が進んでいますが、こうした条件が整わない場合、手頃な価格や物流面の制約がプロジェクトの導入を妨げる可能性があります。

商業・施設分野は、2035年までに53億1,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.8%で成長すると見込まれています。ホテル、病院、空港、キャンパス、データセンター、大規模複合施設では、水供給のレジリエンス、環境配慮型建築の要件、運営コストの管理が専用システムの導入を正当化する場合、施設内での水再利用が進んでいます。この市場では、新築時に仕様を定めたり、大規模改修計画に組み込んだりできるモジュール型設備やサービスモデルが求められています。

住宅分野は、2025年の市場収益の2.0%を占め、2035年までに11億5,000万米ドルに達すると予測されています。住宅での水再利用は、雑排水や建物単位の再利用システムを中心とする初期段階の市場機会です。より広範な導入には、配管規定、施工業者の対応力、住宅所有者の受容度、維持管理要件、地域の水ストレス状況が影響します。初期導入の場としては、集合住宅や複合用途開発が最も現実的と考えられます。

水再利用市場の地域別分析

北米の水再利用市場分析

北米の水再生・再利用市場は、2035年までに87.7億米ドルに達すると予測されており、2025年には世界市場収益の20.0%を占めました。この地域では、成熟した下水処理インフラと、干ばつが発生しやすい地域や成長の著しい地域で高まる水の安全保障ニーズが併存しています。飲用再利用に関する政策整備、産業用水需要、汚染物質管理要件を背景に、公益事業者は高度処理、デジタル監視、供給計画のレジリエンス強化を組み合わせた統合的な設備更新を進めています。

米国

米国の市場規模は2025年に34.2億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.3%と予測されています。カリフォルニア州の直接飲用再利用に関する規制は、米国におけるプロジェクト開発の重要な指針となっています。一方、水の利用可能性が立地選定上の懸念事項となっている製造業やデータセンターの集積地域では、産業用水の再利用が拡大しています。市場の成長は、公益事業者の設備投資計画、州の規制、再利用投資を飲料水供給や汚染物質管理に関するより広範な責務と整合させる能力に左右されます。

カナダ

カナダの市場規模は2035年までに4億3,800万米ドルに達すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率は11.9%と見込まれています。下水処理インフラの近代化に加え、自治体や産業の開発事業で水資源の適切な管理への関心が高まっていることが、成長を支えています。カナダではプロジェクトが引き続き選択的に進められるとみられ、地域の水不足、環境面の取り組み、インフラ投資計画が重なる地域に需要が集中する見通しです。

欧州の水再生・再利用市場分析

欧州の水再生・再利用市場は2025年に32億米ドルの収益を上げ、2035年までに世界市場収益の17.0%を占めると予測されています。欧州では、農業用水再利用に関する共通の規制上の要件と、産業用循環水システムに対する国ごとに異なる需要が市場の発展を左右しています。南欧では灌漑向け再利用のニーズが強い一方、北欧・中欧の市場では、産業プロセスの効率化、汚染管理、資源循環の目標が重視されています。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に7億1,200万米ドルに達し、2035年までに16.1億米ドルに拡大すると予測されています。同国の産業基盤を背景に、化学、自動車生産、精密製造の各分野で循環型水システムの需要が生まれています。公益事業者や産業分野の顧客は、規制遵守とプロセスのレジリエンス強化につながる再利用を重視しており、信頼性が高く、高度な仕様を備えた処理・監視ソリューションへの需要を支えています。

英国

英国の市場規模は2025年に5億3,400万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率は9.0%と予測されています。イングランド南部および東部の水不足地域では、代替供給手段の必要性が高まっています。水道事業者が長期的な投資計画に再利用を組み込むペースや、政策の整備を許認可済みのプロジェクトにつなげる取り組みが、市場の動向を左右します。

このほか、フランスとイタリアはそれぞれ2026〜2035年に8.2%の年平均成長率が見込まれており、水不足の流域や灌漑農業地域では農業用水再利用が主な市場機会となっています。スペインは、農業用水再利用の実績と地中海地域で続く水不足を背景に、2026〜2035年に9.2%の年平均成長率が見込まれています。オランダは2025年に欧州市場収益の8.3%を占め、産業用水の効率化、循環型経済の推進、膜処理・生物処理の専門技術に関連する需要が中心となりました。

アジア太平洋地域の水再生・再利用市場分析

アジア太平洋地域の水再生・再利用市場は2025年に世界市場収益の51.0%を占め、2035年までに240.1億米ドルに達すると予測されています。同地域は、最大の需要基盤を持つとともに、複数の政策・産業面の成長要因を備えています。中国の中央集権的な計画、インドの下水処理および製造業におけるニーズ、さらに域内先進市場で蓄積された高度な飲用再利用の実績が、処理システムへの投資と運転サービス需要の多様な基盤を形成しています。

中国

中国市場の売上高は2025年に71億2,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測されています。国家計画では、再生水を限定的な水管理策ではなく、産業、自治体、環境保全を支える資源として位置付けています。水不足都市や重点産業分野に対する要件が、生物処理、膜システム、消毒、運用支援の継続的な調達を後押ししています ^{[6]U.S. International Trade Administration. “China — Environmental Technology: Water Reuse.” trade.gov}。

インド

インド市場の売上高は2025年に12億5,000万米ドルとなり、2026〜2035年にCAGR 12.0%で成長すると予測されています。都市下水処理の拡大により、正式な再利用システムを整備するための物理的な基盤が拡大しています。製造施設が水質要件やゼロ液体排出義務に直面する地域では、産業需要が特に重要です。ただし、プロジェクトの実現は、資金調達、地域の実施能力、配水インフラに左右されます。

日本

日本は2025年にアジア太平洋市場の売上高の2.9%を占め、2026〜2035年にCAGR 10.1%で成長すると予測されています。技術集約型の製造業が高度に管理された水質への需要を生み出す一方、インフラ更新や水資源確保に向けた計画が、公益事業者側の投資を支えています。厳格な工程基準を満たし、既存のプラント運用に再利用システムを統合できる供給企業が有利な市場です。

韓国では、半導体・電子機器の産業集積を背景に、超純水の回収・再利用システムへの需要が支えられ、2026〜2035年にCAGR 9.2%で成長すると予測されています。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋市場の売上高の1.8%を占め、2026〜2035年にCAGR 11.2%で成長すると予測されています。慢性的な水不足と先進的な政策の実績が、飲用・非飲用用途の再利用需要を支えています。オーストラリアが参照市場として果たす役割は重要です。運用実績や規制慣行が、周辺の水不足地域におけるプロジェクト開発の参考となるためです。

中南米の水リサイクル・再利用市場分析

中南米の水リサイクル・再利用市場の売上高は2025年に5億3,400万米ドルとなり、2035年には13億9,000万米ドルに達すると予測されています。同地域では、都市下水の量、産業用水需要、局地的な水不足が重なる地域に、再利用の潜在的な余地が大きく残されています。ただし、プロジェクト開発は、淡水価格、自治体の投資能力、システム価値と直接的な収益回収の差を埋める資金調達の仕組みの有無に左右されます。

ブラジル

ブラジルは2025年に中南米市場の売上高の50.0%を占め、2035年には6億9,300万米ドルに達すると予測されています。大規模な需要家は供給の安定性と水質保証に明確な価値を見いだすため、産業分野での引き取り需要が市場参入の重要な経路となっています。規制枠組みやプロジェクトの仕組みが成熟すれば、ブラジルでは産業集積地や都市の水資源確保に対応する、契約に基づく再利用システムの拡大が見込まれます。

メキシコでは、製造業集積地と水不足に直面する都市部が相互に補完する成長要因となり、2026〜2035年にCAGR 10.0%で成長すると予測されています。チリは2025年に中南米市場の売上高の16.7%を占めました。乾燥地域での鉱業活動を背景に、産業向けリサイクルや高回収率処理に特化した市場が形成されています。

中東・アフリカの水リサイクル・再利用市場分析

中東・アフリカの水リサイクル・再利用市場は、2025年の14億2,000万米ドルから拡大し、2035年には41億6,000万米ドルに達すると予測されています。政府主導の水資源戦略が、同地域の需要を特徴付けています。湾岸諸国の市場では、淡水や海水淡水化への依存を減らすため、自治体、産業、農業の各用途で再利用が進められています。一方、アフリカでの事業機会は、自治体サービスの需要、鉱業・産業需要、資本の利用可能性の地域差によって左右されます。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に5億3,400万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.0%で成長すると予測されています。国家水政策における取り組みが、大規模な再利用インフラと産業プロジェクトのパイプラインを支えています。2025年9月、Veolia、Marafiq、Lamarは、ジュベイル工業都市における産業用水再利用施設についてSATORPと契約を締結しました。これは、湾岸地域の産業複合施設で顕在化している需要の規模を示しています ^{[7]Veolia / BusinessWire. “Saudi Arabia: Veolia to Supply Best-in-Class Innovative Technologies for the Largest Complex Industrial Water Project in the Middle East for SATORP.” businesswire.com}。

UAE

UAEの市場規模は2035年までに11億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026〜2035年のCAGRは12.8%と見込まれています。自治体の緑地灌漑、産業開発、水の安全保障に関する計画が、幅広い再利用市場の機会を支えています。UAEは、確立されたエンジニアリングのエコシステムと地域プロジェクトにおける役割を背景に、技術調達とサービス提供の重要な拠点にもなっています。

イスラエルは、確立された農業用水再利用の実績に加え、処理工程の統合や再利用水管理に関する専門性を生かし、2026〜2035年にCAGR 10.8%で成長すると予測されています。南アフリカでは、主要な人口集積地や工業地域の水不足を背景に、自治体、鉱業、電力、食品加工の各用途で再利用の戦略的重要性が高まっており、2026〜2035年にCAGR 10.2%で成長すると予測されています。

水のリサイクル・再利用市場のシェアと競争環境

水のリサイクル・再利用市場のシェア構造は中程度に分散しており、上位5社が2025年の市場収益の約26%を占めました。競争優位性が特に強いのは高度処理分野です。性能保証、技術認定、プロジェクト実績、運用能力、複雑な処理工程を管理する能力が、実質的な参入障壁となっています。

Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologiesは、2025年に世界市場の約8.0%を占めました。

同社の競争力は、処理技術、エンジニアリング、プロジェクト遂行、長期運用を網羅する統合的な提供体制に支えられています。この幅広い体制は、資産のライフサイクル全体にわたって性能責任を担える事業者を顧客が求める、複雑な飲用水再利用、産業用水、コンセッション方式のプロジェクトで特に重要です。

Xylem Inc.（Evoqua Water Technologiesを含む）

Evoqua Water Technologiesを含むXylem Inc.は、2025年に世界市場の約7.0%を占めました。

同社の製品・サービス群は、処理装置、高度酸化、ろ過、デジタル水管理ツール、流体管理システムに及びます。単独の部品ではなく、複雑な自治体または産業用途の水再利用に向けた連携ソリューションを顧客が必要とする場面で、同社の競争力が最も発揮されます。

SUEZ Water Technologies & Solutions

SUEZ Water Technologies & Solutionsは、2025年に世界市場の約5.5%を占めました。

同社の膜技術、生物処理、プロセス分析、デジタル水管理の能力は、自治体、産業、海水淡水化に関連する水再利用プロジェクトへの参画を支えています。プロジェクト開発事業者が、高度なプロセス技術に加えて、運用データとライフサイクル支援を必要とする分野で競争力を発揮できる体制にあります。

Pentair plc

Pentair plcは、膜ろ過、特殊流体制御、商業用・家庭用の水処理ソリューションを通じて事業を展開しています。

同社は、三次処理向けの前処理や、分散型のオンサイト水再利用用途で特に重要な位置を占めています。商業ビル、公共施設、分散型水管理の現場でモジュール式システムへの需要が高まるなか、同社にはその恩恵が見込まれます。

Kurita Water Industries Ltd.

Kurita Water Industries Ltd.は、特殊処理薬品、超純水システム、産業用水管理サービスを中心に事業を展開しています。

高純度プロセス水における同社の強みは、再利用を生産品質と水リスク管理の不可欠な要素と位置付ける半導体、電子機器、製薬業界の顧客ニーズに合致しています。この専門性により、技術的な要求水準が高い産業市場において、他社との差別化につながる役割を担っています。

世界の水リサイクル・再利用市場における最近の業界動向

2025年9月、Veolia、Marafiq、Lamarは、サウジアラビアのジュベイル工業都市に5億米ドルを投じて産業用水再利用プラントを建設する契約をSATORPと締結しました。同施設では、石油化学産業の排水を処理・再利用する計画で、30年間の運転・保守契約は2028年に開始される予定です。このプロジェクトは、湾岸地域の水の安全保障戦略において、大規模な産業用水再利用システムの役割が高まっていることを示しています。