Marché de la cardiologie vétérinaire Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de la cardiologie vétérinaire

Le marché mondial de la cardiologie vétérinaire était estimé à 2,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 2,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 %. Le marché connaît une croissance soutenue en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie et des progrès réalisés dans les solutions diagnostiques et thérapeutiques.
 

Selon l’American Veterinary Medical Association (AVMA), environ 10 % des chiens et 15 % des chats développent une maladie cardiaque au cours de leur vie, la maladie valvulaire mitrale touchant près de 75 % des chiens âgés de petite race. Cette progression accroît le besoin d’un meilleur dépistage primaire, de modalités d’imagerie avancées et d’approches thérapeutiques efficaces en médecine vétérinaire.
 

L’amélioration des résultats chirurgicaux, la réduction des risques opératoires et l’accélération des temps de récupération des patients entraînent une demande croissante de procédures de cardiologie mini-invasive, telles que la valvuloplastie par ballonnet pour la sténose pulmonaire, l’implantation de stimulateurs cardiaques et d’autres procédures fondées sur l’utilisation de cathéters. Par ailleurs, de nouveaux médicaments tels que le pimobendane, les inhibiteurs de l’ECA et les bêtabloquants ont considérablement amélioré la longévité des animaux de compagnie souffrant de troubles cardiaques.
 

En outre, l’utilisation de solutions de diagnostic fondées sur l’IA et de dispositifs portables de surveillance cardiaque transforme la détection précoce des maladies et les stratégies de prise en charge à long terme. La sensibilisation des propriétaires d’animaux et la disponibilité accrue de services spécialisés en cardiologie vétérinaire devraient soutenir la croissance du marché. À mesure que les travaux de recherche progressent dans le domaine de la cardiologie vétérinaire, le marché devrait poursuivre sa croissance au cours de la période de prévision.
 

Le marché de la cardiologie vétérinaire englobe les solutions diagnostiques, thérapeutiques et interventionnelles destinées aux maladies cardiaques animales. Il comprend l’imagerie avancée, les procédures mini-invasives, les traitements pharmacologiques et les technologies de surveillance fondées sur l’IA, qui visent à améliorer la détection précoce, la précision des traitements et la santé cardiaque globale des animaux de compagnie et d’élevage.
 

Tendances du marché de la cardiologie vétérinaire

• Le secteur de la cardiologie vétérinaire progresse grâce aux avancées des solutions diagnostiques et thérapeutiques, ainsi qu’à la demande croissante de soins vétérinaires spécialisés et de technologies innovantes.
   
• L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie joue un rôle déterminant dans la demande de services de cardiologie vétérinaire. Près de 70 % des familles américaines et environ 50 % des familles européennes, soit 166 millions de ménages, possèdent un animal de compagnie. Cette population animale plus importante entraîne une incidence accrue des affections cardiaques nécessitant une intervention médicale.
   
• Par ailleurs, l’augmentation des maladies cardiaques liées à l’âge, telles que la cardiomyopathie dilatée (CMD) et l’insuffisance cardiaque congestive (ICC), a renforcé le besoin de nouvelles solutions thérapeutiques.
   
• Un autre facteur important de la croissance du marché réside dans l’augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé des animaux de compagnie. Selon le U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), les propriétaires américains d’animaux de compagnie ont dépensé en moyenne 1 960 dollars (USD) par an pour leurs animaux en 2023. Les coûts mensuels liés à la possession d’un animal en 2024 sont estimés à 143 dollars (USD) pour les chiens et à 90,5 dollars (USD) pour les chats, ce qui témoigne d’un besoin de soins vétérinaires spécialisés.
   
• En raison de l’augmentation des traitements des affections cardiaques, des organismes de réglementation tels que le Center for Veterinary Medicine (CVM) de la FDA ont accordé davantage d’autorisations pour les dispositifs et médicaments cardiaques vétérinaires. Parallèlement, les solutions de diagnostic fondées sur l’IA et les moniteurs cardiaques portables contribuent à améliorer la détection et la prise en charge des maladies au fil du temps.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales et non gouvernementales favorisent l’expansion du marché. En mai 2024, le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a alloué 22,2 millions de dollars (USD) à des stratégies de prévention et de détection précoce des maladies, qui comprennent la recherche cardiovasculaire en médecine vétérinaire.
   
• De même, l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture (NIFA) continue d’investir dans la recherche axée sur la prévention des maladies cardiaques et les nouvelles approches thérapeutiques. Ces efforts devraient favoriser les avancées en cardiologie vétérinaire, ce qui se traduira par de meilleurs résultats cliniques et une expansion économique du secteur.
   

Analyse du marché de la cardiologie vétérinaire

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché de la cardiologie vétérinaire est segmenté en produits pharmaceutiques et produits diagnostiques. Le segment pharmaceutique est lui-même subdivisé en pimobendane, spironolactone et chlorhydrate de bénazépril, ainsi qu’en autres produits pharmaceutiques. Le segment pharmaceutique dominait le marché, avec une valeur de 1,3 milliard de dollars (USD) en 2021, de 1,4 milliard de dollars (USD) en 2022 et de 1,5 milliard de dollars (USD) en 2023.
 

• Les innovations en médecine vétérinaire, conjuguées à la hausse des cas de maladies cardiaques chez les animaux de compagnie, constituent les principaux facteurs de croissance du segment pharmaceutique du marché de la cardiologie vétérinaire.
   
• L’augmentation de l’espérance de vie des animaux de compagnie a également entraîné une prévalence accrue des maladies cardiovasculaires liées à l’âge. Cette évolution a stimulé la demande de médicaments cardiaques destinés à améliorer la fonction cardiaque, à réguler la pression artérielle et à gérer la rétention hydrique.
   
• Selon l’Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA), les maladies cardiaques touchent une proportion importante des animaux de compagnie, dont beaucoup nécessitent une prise en charge médicamenteuse à vie. Par ailleurs, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS) indique que les médicaments vétérinaires sur ordonnance constituent un élément clé de l’augmentation des dépenses de santé consacrées aux animaux de compagnie.
   
• En outre, l’homologation de nouveaux médicaments cardiovasculaires spécifiquement destinés à la médecine vétérinaire a élargi les options thérapeutiques et amélioré les résultats pour les patients. Par ailleurs, l’accroissement des investissements dans le développement de médicaments combinés et de nouvelles formulations devrait améliorer les résultats des traitements et ainsi soutenir le marché.
   

Selon le type d’animal, le marché de la cardiologie vétérinaire est divisé entre les animaux de compagnie et les animaux d’élevage. Le segment des animaux de compagnie est lui-même subdivisé en chiens, chats et autres animaux de compagnie. Ce segment représentait une part de marché importante de 71,1 % en 2024.
 

• L’adoption croissante d’animaux de compagnie, conjuguée à la prévalence accrue des maladies cardiaques chez ces animaux, a stimulé la croissance du segment des animaux de compagnie sur le marché de la cardiologie vétérinaire. Selon l’Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA), en 2024, 89,7 millions de chiens et 73,8 millions de chats étaient détenus comme animaux de compagnie aux États-Unis, ce qui souligne la demande croissante de solutions vétérinaires innovantes.
   
• En outre, la préoccupation croissante des propriétaires d’animaux concernant la détection précoce des maladies et le meilleur accès aux cardiologues vétérinaires stimule la demande d’échocardiogrammes, d’électrocardiogrammes (ECG), d’imagerie cardiaque diagnostique et de traitements avancés.
   

Par indication, le marché de la cardiologie vétérinaire est segmenté en insuffisance cardiaque congestive, maladies du myocarde (muscle cardiaque), arythmies et autres indications. Le segment de l’insuffisance cardiaque congestive dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 2,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• L’insuffisance cardiaque congestive (ICC) constitue une préoccupation majeure sur le marché de la cardiologie vétérinaire. Elle touche près de 10 % de l’ensemble des chiens et 30 à 60 % des chiens âgés, en particulier les races de petite taille telles que les Cavalier King Charles et les Dobermanns. Chez les félins, la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est la principale cause d’ICC et touche 15 % des chats.
   
• Le diagnostic et le traitement de l’ICC ont progressé grâce à l’introduction des tests de biomarqueurs par ECG et à d’autres innovations en cardiologie vétérinaire. Les options thérapeutiques comprennent le pimobendane, les diurétiques, les inhibiteurs de l’ECA et les bêtabloquants, qui contribuent à maîtriser les symptômes et à améliorer les résultats thérapeutiques chez les animaux de compagnie.
   
• En outre, des technologies émergentes telles que les dispositifs portables de surveillance cardiaque et la télémédecine améliorent la prise en charge à long terme des animaux souffrant de maladies cardiaques.
   

Par utilisation finale, le marché de la cardiologie vétérinaire est segmenté en hôpitaux et cliniques vétérinaires, établissements universitaires et de recherche, et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires dominait le marché en 2024, avec une valeur de 1,8 milliard de dollars (USD).   
 

• Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires constitue un moteur clé du marché, en fournissant des services spécialisés de diagnostic et de traitement des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie comme chez les animaux d’élevage.
   
• Les établissements équipés de dispositifs d’électrocardiographie (ECG) permettent de détecter précocement des affections telles que la maladie valvulaire mitrale (MVM) et la cardiomyopathie dilatée (CMD).
   
• Les cliniques vétérinaires utilisent également de plus en plus de nouveaux traitements, tels que le pimobendane, les inhibiteurs de l’ECA et les bêtabloquants.
   
• La demande visant à améliorer l’accessibilité et les résultats des soins cardiaques dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires augmente également, grâce à la télémédecine, aux diagnostics fondés sur l’IA et à d’autres procédures mini-invasives.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain de la cardiologie vétérinaire détenait la plus grande part du marché mondial en 2024, soit 41 %, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % au cours de la période de prévision. Le marché américain était évalué à 812,3 millions de dollars (USD) en 2021. Sa taille était évaluée à 872,8 millions de dollars (USD) en 2022 et a atteint 939,6 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• Le marché américain de la cardiologie vétérinaire connaît une croissance régulière en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie, de l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et des progrès réalisés dans les solutions diagnostiques et thérapeutiques.
   
• L’augmentation de la couverture d’assurance pour animaux de compagnie, qui a progressé de 20 % en 2023, a soutenu les dépenses consacrées aux soins vétérinaires avancés et favorisé l’adoption accrue de traitements cardiaques spécialisés.
   
• Les innovations technologiques, notamment les diagnostics fondés sur l’IA et les moniteurs cardiaques portables, contribuent également à façonner le marché.
   
• En outre, l’expansion des hôpitaux vétérinaires spécialisés et des établissements de recherche accélère la demande de services de cardiologie avancés aux États-Unis.
   

Le marché européen de la cardiologie vétérinaire représentait 758,3 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision.
 

• L’adoption de solutions sophistiquées de soins vétérinaires en Europe, associée aux politiques publiques proactives visant à améliorer le traitement des animaux, stimule la croissance du marché de la cardiologie vétérinaire.
   

• Selon l’enquête menée en 2024 par la Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers (FEDIAF), l’Europe compte 129 millions de chats et 106 millions de chiens, ce qui accroît le besoin de traitements cardiaques spécialisés. Ce chiffre devrait augmenter considérablement. Les propriétaires d’animaux recherchant des soins vétérinaires de haute qualité, la demande de services de cardiologie spécialisés en Europe devrait progresser, faisant de la région un acteur clé du marché européen.
   

• L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête dans le domaine des soins vétérinaires spécialisés, avec des réseaux en expansion d’hôpitaux de référence et de spécialistes en cardiologie, ce qui devrait accélérer le rythme de croissance dans cette région.
   

Le marché de la cardiologie vétérinaire en Asie-Pacifique a enregistré une croissance substantielle de 9 % au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une expansion portée par l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie, l’amélioration des infrastructures vétérinaires et la hausse des revenus disponibles.
   

• Des pays tels que le Japon, la Chine, l’Inde et l’Australie enregistrent une forte progression de la demande de soins cardiaques spécialisés pour les animaux. L’Inde figure parmi les marchés émergents de la cardiologie vétérinaire en raison de l’augmentation de sa population d’animaux de compagnie, qui compte plus de 31 millions de chiens et 3,7 millions de chats domestiques, ce qui accroît la demande de traitements cardiaques.
   

• Par ailleurs, la sensibilisation croissante à la santé animale, conjuguée aux progrès de l’imagerie et de la cardiologie interventionnelle, stimule la croissance du marché.
   
• En outre, l’intensification de la collaboration entre les établissements vétérinaires et les entreprises pharmaceutiques favorise l’innovation, faisant de l’Asie-Pacifique un marché en plein essor pour les services et les traitements de cardiologie vétérinaire.
   

Le marché brésilien de la cardiologie vétérinaire connaît une forte croissance sur le marché latino-américain.
 

• Le marché brésilien progresse sous l’effet de l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie, de la hausse des revenus disponibles et de l’expansion des infrastructures vétérinaires. Le pays compte une importante population d’animaux de compagnie, dont plus de 60 millions de chiens et 30 millions de chats. Par conséquent, la sensibilisation accrue aux maladies cardiaques des animaux de compagnie entraîne une hausse de la demande de soins préventifs et de médicaments.
   
• Par ailleurs, la présence croissante d’hôpitaux vétérinaires spécialisés renforce davantage la position du Brésil dans le secteur latino-américain de la cardiologie vétérinaire.
   
• Les initiatives publiques en faveur des progrès des soins vétérinaires et de la numérisation des services vétérinaires soutiennent l’expansion du marché dans tout le pays.  
   

Part de marché de la cardiologie vétérinaire

Les cinq principales entreprises du secteur de la cardiologie vétérinaire, notamment Antech Diagnostics, Boehringer Ingelheim, Jurox, Ceva et Merck, représentent environ 35 % des parts de marché. Ces entreprises maintiennent leur position dominante grâce aux progrès de l’imagerie diagnostique, des médicaments cardiaques et des outils de diagnostic fondés sur l’intelligence artificielle, afin de répondre à la demande croissante de traitements spécialisés en cardiologie vétérinaire.
 

Les entreprises élargissent leur offre avec des solutions d’électrocardiographie (ECG), de radiographie, des médicaments personnalisés et des outils de santé numérique afin d’améliorer la détection précoce des maladies et la précision des traitements. Elles investissent dans des outils d’analyse fondés sur l’intelligence artificielle, des technologies d’ECG portables et des solutions chirurgicales mini-invasives, stimulant ainsi la croissance et la concurrence dans le secteur de la cardiologie vétérinaire.
 

Entreprises du marché de la cardiologie vétérinaire

Les principaux acteurs présents dans le secteur de la cardiologie vétérinaire sont les suivants :

• Antech Diagnostics
• Boehringer Ingelheim International
• Jurox
• Ceva
• Merck
• IDEXX
• General Electric Company
• FUJIFILM
• ESAOTE
• Medtronic
• Siemens Healthineers
• TriviumVet
• Zoetis
• Bionet America
   

Antech Diagnostics est spécialisée dans les solutions avancées de diagnostic vétérinaire, proposant des tests de biomarqueurs cardiaques, des analyses échocardiographiques et des outils de diagnostic fondés sur l’intelligence artificielle. L’entreprise intègre des algorithmes d’apprentissage automatique aux données d’imagerie afin d’améliorer la détection précoce des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie.
 

Medtronic développe des dispositifs de surveillance cardiaque de pointe et des stimulateurs cardiaques implantables destinés aux applications vétérinaires. Les stimulateurs cardiaques miniaturisés et les moniteurs ECG portables de l’entreprise aident les vétérinaires à surveiller les arythmies et la progression de l’insuffisance cardiaque chez les animaux.
 

Boehringer Ingelheim est spécialisée dans les solutions pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Sa solution VETMEDIN (solution orale de pimobendane) est un traitement oral de l’insuffisance cardiaque congestive chez les chiens, contribuant aux progrès de la cardiologie vétérinaire et des soins à distance des patients.
 

Actualités du secteur de la cardiologie vétérinaire

• En mars 2025, Fujifilm s’est associée à Us2.ai afin de proposer une analyse échocardiographique automatisée par intelligence artificielle au moyen de son système d’échographie LISENDO 880. Cette collaboration améliore la précision et l’efficacité du diagnostic pour les cardiologues vétérinaires et les échographistes.
   
• En mars 2025, Fujifilm a signé un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin de renforcer ses solutions de cardiologie vétérinaire. Ce partenariat vise à intégrer des technologies d’intelligence artificielle basées sur le cloud, améliorant la précision du diagnostic et l’efficacité des flux de travail liés à l’imagerie et à l’analyse cardiaques vétérinaires.
   
• En novembre 2024, Boehringer Ingelheim a lancé VETMEDIN Solution, la première solution orale approuvée par la FDA pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque congestive chez les chiens. Cette nouvelle formulation liquide offre une option thérapeutique pratique pour les chiens atteints de maladies cardiaques.  
   

Le rapport d’étude du marché de la cardiologie vétérinaire propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, exprimé en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits pharmaceutiques        
  • Pimobendane
  • Spironolactone et chlorhydrate de bénazépril
  • Autres produits pharmaceutiques
• Diagnostic    
  • Examen clinique
  • Radiographies thoraciques
  • Électrocardiogramme (ECG) 
  • Autres diagnostics

Marché, par type d’animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux d’élevage
  • Bovins
  • Volailles
  • Autres animaux d’élevage

Marché, par indication

• Insuffisance cardiaque congestive
• Maladie du myocarde (muscle cardiaque)
• Arythmies
• Autres indications  

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Établissements universitaires et de recherche
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis