Taille du marché des sous-stations numériques - par composant, par architecture, par tension, par installation, analyse, partage et prévisions, 2025 - 2034

Échelle des services publics Taille du marché des sous-stations numériques

Le marché mondial des stations numériques à l'échelle des services publics a été évalué à 3,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,6 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 6,8 % du TCAC entre 2025 et 2034. Avec une demande croissante d'énergie et une réorientation vers les sources d'énergie renouvelables, le marché des services publics connaît une forte croissance. La production d'électricité à grande échelle et l'infrastructure, ainsi que le transport et la distribution d'électricité répondent à toutes les composantes de ce marché.

Pour accroître la fiabilité et l'efficacité, les réseaux électriques vieillissants reçoivent des mises à niveau sous la forme de compteurs intelligents, automatisés Postes, et systèmes de surveillance numérique. Les réseaux intelligents permettent la collecte de données en temps réel, la réponse à la demande et une meilleure distribution de l'énergie. Mise en oeuvre accrue de l'infrastructure de mesure avancée (AMI) systèmes de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA) a lieu pour limiter la perte d'énergie et stabiliser le réseau.

Pour répondre à la demande croissante d'électricité, les gouvernements et les services publics modernisent l'infrastructure de T-D afin de mieux intégrer les énergies renouvelables. À titre d'exemple, le gouvernement canadien s'emploie activement à obtenir 90 % de l'électricité du pays à partir de sources non émettrices d'ici 2030, ce qui favorise la croissance de l'énergie solaire. Les sociétés et autres entités qui travaillent dans le cadre de projets commerciaux d'installation d'énergie solaire bénéficieront d'un crédit d'impôt fédéral de 30 p.

Les différents types de systèmes de stockage de l'énergie - y compris le stockage de la batterie, l'hydroélectricité pompée et le stockage de l'air comprimé - deviennent de plus en plus une partie importante de tout projet d'utilité. Compte tenu des qualités erratiques des sources d'énergie renouvelables, les grandes installations de stockage préservent la fiabilité du réseau et la synchronisation entre l'offre et la demande. Les États-Unis et l'Australie, par exemple, collaborent à des initiatives visant à créer des systèmes de stockage de batteries à l'échelle des gigawatts.

Aux États-Unis, la centrale électrique Dynegy Moss Landing Hybrid en Californie est actuellement le plus grand projet de stockage de batteries aux États-Unis, d'une capacité de 750 MW. De plus, RWE élabore et construit des projets de stockage de piles aux États-Unis, y compris le Heron Crowned 1 and 2 et le Carrousel, qui devraient être terminés en 2025. Ces projets entraîneront également un besoin aigu de sous-stations numériques Dans les années à venir.

Tendances du marché des sous-stations numériques

• La norme de communication IEC 61850 devient la référence mondiale pour les sous-stations numériques. Il permet une interopérabilité transparente entre les différents équipements des fournisseurs, améliorant l'automatisation des sous-stations. Les services publics adoptent de plus en plus cette norme afin d'améliorer l'évolutivité, de réduire la complexité du câblage et d'assurer une détection et des temps de réponse plus rapides.
• Avec les cybermenaces croissantes visant les infrastructures essentielles, la cybersécurité dans les sous-stations numériques est une priorité majeure. Selon les rapports, il y a eu une augmentation de 400 % des attaques de malware IoT dans diverses industries, l'industrie manufacturière étant le secteur le plus ciblé au monde. Les services publics intègrent des cadres de sécurité multicouches, des protocoles de cryptage et des systèmes de détection de menaces pilotés par l'IA pour protéger les sous-stations contre les cyberattaques.
• L'utilisation des capteurs d'Internet des objets (IoT) et de l'analyse de l'intelligence artificielle (AI) transforme les sous-stations numériques. Les services publics déploient des systèmes de surveillance en temps réel qui recueillent les données des transformateurs, des disjoncteurs et d'autres biens essentiels. Les modèles de maintenance prédictive fondés sur l'IA analysent ces données pour détecter les défaillances potentielles, réduire les pannes imprévues et améliorer la longévité des actifs.
• Les jumeau numérique La technologie révolutionne les opérations des sous-stations en créant une réplique virtuelle des actifs physiques. Les services publics peuvent simuler différents scénarios opérationnels, optimiser les performances de la grille et détecter les anomalies avant qu'elles ne causent des perturbations. Les entreprises investissent de plus en plus dans des jumelles numériques pour améliorer l'efficacité et minimiser les temps d'arrêt.
• L'accent croissant mis sur les sources d'énergie propres apporte également de multiples projets d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Des pays comme les États-Unis, la Chine et le Canada investissent considérablement dans ces projets, ce qui stimule la demande de sous-stations numériques. En 2024, la Chine a considérablement augmenté sa capacité d'énergie solaire, ajoutant un record de 277 GW, soit une augmentation de 45,2 % d'une année sur l'autre, atteignant une capacité installée totale de 887 GW. Cette poussée fait partie de la stratégie plus large de la Chine pour accroître les énergies renouvelables.
• Les solutions basées sur le cloud gagnent en traction sur le marché des sous-stations numériques à l'échelle des services publics, permettant l'accès en temps réel aux données, la surveillance à distance et le contrôle automatisé. Les sous-stations numériques basées sur le cloud utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage automatique (ML) pour analyser de grandes quantités de données opérationnelles. En tirant parti de l'informatique en nuage et de l'informatique de pointe, les services publics peuvent traiter efficacement de grands volumes de données, améliorer la prise de décisions et améliorer la fiabilité globale du réseau.

Analyse du marché des stations-service numériques

• Le marché des stations numériques à l'échelle des services publics s'élevait à 3,3 milliards de dollars en 2022, 3,6 milliards en 2023 et 3,9 milliards en 2024. Cette expansion est due à plusieurs facteurs clés, dont la tendance mondiale à la modernisation du réseau intelligent, l'intégration accrue des énergies renouvelables, les progrès de la technologie numérique et l'augmentation des investissements dans l'automatisation du réseau.
• Sur la base des composants, le segment des systèmes électriques devrait dépasser les 2,3 milliards de dollars d'ici à 2034 en raison des progrès de l'automatisation du réseau, de la demande croissante d'infrastructures à haute tension et de l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Avec l'expansion des réseaux électriques et l'augmentation de la demande d'électricité, les services publics investissent dans des infrastructures de transport à haute tension pour assurer une distribution efficace de l'énergie.
• De plus, le segment du réseau de communications détient une part de marché globale de 25,2 % en 2024. Les sous-stations numériques à l'échelle des services publics exigent une communication transparente entre divers composants, y compris les dispositifs électroniques intelligents (IED), les unités terminaux à distance (UTR) et les systèmes SCADA. La complexité croissante des réseaux électriques modernes a conduit au déploiement de réseaux à fibre optique à grande vitesse et de systèmes de communication sans fil pour assurer l'échange de données en temps réel, la maintenance prédictive et la détection automatisée des défauts.
• Les gouvernements et les services publics du monde entier investissent dans des projets de réseaux intelligents pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les pertes de transmission et améliorer la fiabilité du réseau. En 2024, les États-Unis ont réalisé d'importants investissements dans les technologies de réseau intelligent, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) annonçant un investissement de 2,2 milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique, protéger contre les conditions météorologiques extrêmes et se préparer à une demande croissante. Il s'agissait notamment de financer des projets visant à améliorer la capacité et la résilience du réseau.
• De même, le réseau d'État chinois a également investi 88,7 milliards de dollars dans le réseau électrique du pays en 2024. La Chine a complété plusieurs lignes UHV AC et DC, dont une ligne reliant la Mongolie intérieure et le nord de Hebei avec les provinces de Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong et Jiangsu. Ces projets stimuleront remarquablement la nécessité d'infrastructures électriques pour la distribution d'électricité, ce qui augmentera la demande de sous-stations dans le secteur des services publics.

• Sur la base de la tension, on s'attend à ce que le segment de la moyenne tension augmente à un TCAC de plus de 6,1% jusqu'en 2034 en raison de l'expansion des réseaux de distribution, de l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de réseaux intelligents. Les gouvernements et les services publics du monde entier investissent dans les réseaux à moyenne tension (MV) pour soutenir la demande croissante de distribution d'électricité industrielle, commerciale et résidentielle.
• La transition vers les sources d'énergie renouvelables, comme les parcs solaires et les centrales éoliennes, a entraîné un besoin accru de sous-stations à moyenne tension pour gérer les fluctuations du flux d'énergie. En 2024, l'énergie éolienne mondiale a connu une forte croissance, avec un nombre record d'installations et une augmentation significative de la capacité, contribuant à plus de 10 % à l'approvisionnement énergétique mondial, et un accent sur l'accélération des installations éoliennes pour atteindre les objectifs climatiques. L'objectif est de permettre la demande de stations numériques dans les secteurs des services publics.
• La demande mondiale croissante d'électricité est à l'origine du développement de nombreux projets d'infrastructure électrique. Par exemple, en 2024, la Chine a commencé à construire 94,5 gigawatts de puissance alimentée au charbon, ce qui représente le plus haut niveau de nouveaux projets depuis 2015. Ces initiatives devraient accroître considérablement la demande de sous-stations numériques à l'échelle des services publics dans le monde entier.
• De même, des segments à basse tension devraient traverser 1,5 milliard de dollars d'ici 2034 en raison de la transition vers des réseaux intelligents et des réseaux de distribution automatisés qui ont accéléré l'adoption de sous-stations à basse tension. Ces sous-stations, équipées de capteurs avancés, de systèmes de surveillance compatibles IoT et d'analyses en temps réel, améliorent la fiabilité de l'alimentation, optimisent la consommation d'énergie et améliorent la gestion des charges.
• L'accent de plus en plus mis sur l'automatisation du réseau, la télésurveillance et la cybersécurité conduit à l'adoption de sous-stations numériques à basse tension. Des caractéristiques telles que l'analyse en nuage, la maintenance prédictive axée sur l'IA et les protocoles de communication cryptés améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité du réseau, favorisant ainsi l'expansion du marché.

• Le marché des stations numériques à l'échelle des services publics aux États-Unis a atteint 780,2 millions de dollars, 830 millions de dollars et 881,3 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le réseau électrique américain fait l'objet d'améliorations importantes pour améliorer sa fiabilité, sa résilience et son efficacité. Les services publics investissent massivement dans les sous-stations numériques pour remplacer les infrastructures vieillissantes, intégrer l'automatisation et réduire les coûts opérationnels. Les initiatives gouvernementales, comme le Programme de partenariat pour la résilience des réseaux et l'innovation (PRG), ont alimenté davantage ces investissements.
• En 2024, le Department of Energy's Grid Deployment Office (GDO) des États-Unis a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars américains dans quatre projets de transmission par l'entremise du Programme de facilitation des transmissions, un programme de fonds renouvelable innovateur qui aide à surmonter les obstacles financiers auxquels se heurte le développement des transmissions. L'administration de Biden-Harris a également investi 371 millions de dollars dans 20 projets visant à accélérer la transmission des permis dans toute l'Amérique.
• L'Europe investit également massivement dans les sous-stations offshore pour soutenir l'industrie éolienne offshore en croissance. En 2024, l'Europe a connu une poussée des projets de sous-station, en particulier pour l'éolien offshore, avec des investissements totalisant environ 20 milliards de dollars et un accent sur la connexion des sources d'énergie renouvelables au réseau. Cela comprenait de nouvelles sous-stations pour les projets éoliens en mer, ainsi que des progrès dans la technologie des sous-stations sans gaz SF6.
• L'Asie-Pacifique abrite certaines des économies mondiales qui connaissent la croissance la plus rapide, notamment la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. L'expansion industrielle, le développement urbain et l'augmentation des activités commerciales de la région ont considérablement augmenté la consommation d'électricité, ce qui a poussé les sous-stations numériques à assurer un approvisionnement fiable en électricité. L'Inde a fixé des objectifs en matière d'énergies renouvelables, y compris l'objectif de capacité de combustible non fossile de 500 GW d'ici 2030, ce qui accélère encore la nécessité de sous-stations numériques.
• Le Moyen-Orient connaît une transformation urbaine massive, les villes se développent rapidement et de nouveaux projets d'infrastructure sont en cours de développement. Les mégaprojets comme Neom City (Arabie Saoudite), Luail City (Qatar) et Masdar City (EAU) nécessitent une infrastructure électrique intelligente, fiable et évolutive, faisant des sous-stations numériques un élément clé de leurs écosystèmes énergétiques. Ces sous-stations intègrent l'IoT, l'informatique en nuage et l'analyse de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'efficacité du réseau, prévenir les défaillances et soutenir la prise de décisions en temps réel.

Part du marché des stations-service numériques

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30 % du marché mondial. La domination de ces entreprises dans l'industrie des sous-stations numériques à l'échelle des services publics est déterminée par leur leadership technologique, leur présence mondiale étendue, leurs capacités solides en R-D et leurs portefeuilles de produits complets. Ces entreprises sont à l'avant-garde de la technologie de sous-station numérique, intégrant l'IoT, l'analyse par l'IA, l'informatique en nuage et l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau.

Échelle des services publics Sociétés du marché des stations numériques

• En janvier 2024, Hitachi Energy innova ses systèmes de sous-stations, travaillant sur sa technologie de pointe de sous-stations numériques avec la toute nouvelle SAM600 3.0, une unité d'interface de processus (PIU), pour aider les services de transmission à accélérer l'adoption des sous-stations numériques. En tant qu'unité de fusion, SAM600 accélérera la mise à niveau des sous-stations conventionnelles vers les sous-stations numériques. Ils comblent l'écart en convertissant les signaux analogiques et en distribuant numériquement des informations sur le courant et la tension dans toute la sous-station et au centre de contrôle.
• En juillet 2024, Toshiba Group a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour moderniser ses installations de transmission et de distribution d'électricité en Inde. La société a révélé que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) vise à augmenter sa capacité de production de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % par rapport à l'exercice 2023, cette expansion étant prévue pour la période comprise entre 2024 et 2026.

Les principaux acteurs du marché des sous-stations numériques à l'échelle des services publics sont :

• ABB
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille vers Grand
• Hitachi Énergie
• Larsen & Toubro Limited
• Groupe Netcontrol
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des sous-stations numériques de l'échelle des services publics

• En novembre 2024, le Koweït prévoit de construire des centrales solaires en partenariat avec des entreprises chinoises pour un coût de plus de 800 millions de dollars. Le projet IPP (Indépendant Power Producer) concerne les centrales solaires Shagaya 3 et 4 et sera une coentreprise entre les gouvernements koweïtien et chinois ainsi qu'une société cotée sur le marché koweïtien. Le Koweït et la Chine contrôleront 42,5 % chacun et 15 % appartiendront à une entreprise locale.
• En novembre 2024, la Chine a installé 8 GW d'énergie solaire dans toute une gamme de pays dans le cadre de son programme de développement de Belt et Road en 2024. Alors que les fabricants chinois réduisent les coûts de la technologie des énergies renouvelables, ils sont à la pointe de son déploiement sur de nombreux marchés en développement qui n'avaient auparavant pas accès à une énergie propre abordable. Depuis la création de la BRI, la Chine a achevé 156 GW de projets d'énergie à l'étranger, dont 22 GW d'énergie solaire, ce qui témoigne de son accent croissant sur l'énergie propre.
• En octobre 2024, l'Allemagne a ajouté près de 20 GW de puissance renouvelable en 2024. Selon l'Agence fédérale de réseau allemande, la capacité d'énergie renouvelable installée en Allemagne a augmenté de près de 20 GW (+12%) pour atteindre près de 190 GW en 2024. La plupart des ajouts de capacité renouvelable étaient solaires (+16,2 GW à 99 GW à la fin de 2024) avec 2/3 des ajouts constitués d'installations sur le toit. La capacité éolienne terrestre a augmenté à un rythme plus lent qu'en 2023, augmentant de 2,5 GW (dont 0,7 GW de capacité déclassée).
• En août 2024, la Commission des affaires économiques du Conseil des ministres de l'Inde (CCEA) a approuvé 12 nouveaux projets de villes intelligentes dans le cadre du Programme national de développement du corridor industriel (NICDP) avec un investissement de 3,41 milliards de dollars Ces projets devraient attirer des investissements de 18,12 milliards de dollars provenant de grandes industries et de MPME, créant 1 million d'emplois directs et 3 millions d'emplois indirects.
• En février 2024, l'entreprise GE Vernovas Grid Solutions a annoncé le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation logicielles visant à rationaliser la numérisation du réseau et à améliorer la résilience du réseau. Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de climat, les opérateurs du réseau mondial répondent aux exigences réglementaires, de consommation et sociétales visant à obtenir des émissions nettes nulles et à renforcer leur engagement envers la durabilité.
• En novembre 2024, chez Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouvelles innovations et partenariats, mettant en évidence des technologies de pointe visant à optimiser la gestion des flux énergétiques dans les réseaux intelligents. La société a démontré le Power Logic T300 RTU, qui est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S, en rationalisant la conception des sous-stations et en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Ce rapport d'étude de marché à l'échelle des sous-stations numériques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Système de surveillance et de contrôle
• Autres

Marché, par architecture

• Processus
• Baie
• Station

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Élevé

Marché, par installation

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine