Marché des postes électriques numériques à l’échelle des réseaux électriques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des sous-stations numériques pour réseaux électriques

Le marché mondial des sous-stations numériques pour réseaux électriques était évalué à 3,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 7,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2025 et 2034. Sous l’effet d’une demande d’énergie toujours croissante et de la transition vers les sources d’énergie renouvelable, le marché des réseaux électriques à grande échelle connaît une croissance significative. La production d’électricité et les infrastructures de grande envergure, ainsi que le transport et la distribution de l’électricité, couvrent l’ensemble des composantes de ce marché.
 

Afin d’accroître la fiabilité et l’efficacité, les réseaux électriques vieillissants sont modernisés au moyen de compteurs intelligents, de sous-stations automatisées et de systèmes de surveillance numériques. Les réseaux intelligents permettent de collecter des données en temps réel, de répondre à la demande et d’améliorer encore la distribution de l’électricité. Le déploiement de l’infrastructure de comptage avancé (AMI), associé aux systèmes de contrôle et d’acquisition de données (SCADA), s’intensifie afin de limiter les pertes d’énergie et de stabiliser le réseau.
 

Pour répondre à la demande croissante d’électricité, les gouvernements et les entreprises de services publics modernisent les infrastructures de transport et de distribution (T&D) afin de mieux intégrer les énergies renouvelables. À titre d’exemple, le gouvernement canadien œuvre activement à atteindre l’objectif de produire 90 % de l’électricité du pays à partir de sources non émettrices d’ici 2030, favorisant ainsi le développement de l’énergie solaire. Les entreprises et autres entités qui réalisent des projets d’installation de systèmes solaires commerciaux bénéficieront d’un crédit d’impôt fédéral de 30 % disponible de 2023 à 2034.
 

Les différents types de systèmes de stockage de l’énergie — notamment le stockage par batteries, le stockage hydroélectrique par pompage et le stockage par air comprimé — deviennent de plus en plus importants dans les projets de grande envergure. Compte tenu de la variabilité des sources d’énergie renouvelable, les installations de stockage de grande capacité préservent la fiabilité du réseau et la synchronisation entre l’offre et la demande. Les États-Unis et l’Australie, par exemple, collaborent à des initiatives visant à créer des systèmes de stockage par batteries à l’échelle du gigawatt.
 

Aux États-Unis, la centrale électrique hybride Dynegy Moss Landing Power Plant, en Californie, constitue actuellement le plus grand projet de stockage par batteries du pays, avec une capacité de 750 MW. Par ailleurs, RWE développe et construit également des projets de stockage par batteries aux États-Unis, notamment Crowned Heron 1 and 2 et Cartwheel, dont l’achèvement est prévu en 2025. Ces projets susciteront également une forte demande de sous-stations numériques dans le secteur des services publics au cours des prochaines années.
 

Tendances du marché des sous-stations numériques pour réseaux électriques

• La norme de communication IEC 61850 devient la référence mondiale pour les sous-stations numériques. Elle permet une interopérabilité fluide entre les équipements de différents fournisseurs, améliorant ainsi l’automatisation des sous-stations. Les entreprises de services publics adoptent de plus en plus cette norme afin d’accroître l’évolutivité, de réduire la complexité du câblage et de garantir une détection des défaillances ainsi que des temps de réponse plus rapides.
   
• Face à la multiplication des cybermenaces visant les infrastructures critiques, la cybersécurité des sous-stations numériques constitue une priorité majeure. Selon les rapports disponibles, les attaques par logiciels malveillants visant l’Internet des objets (IoT) ont augmenté de 400 % dans différents secteurs, l’industrie manufacturière étant le secteur le plus ciblé à l’échelle mondiale. Les entreprises de services publics intègrent des cadres de sécurité multicouches, des protocoles de chiffrement et des systèmes de détection des menaces fondés sur l’intelligence artificielle afin de protéger les sous-stations contre les cyberattaques.
   
• L’utilisation de capteurs de l’Internet des objets (IoT) et d’analyses fondées sur l’intelligence artificielle (IA) transforme les postes électriques numériques. Les services publics déploient des systèmes de surveillance en temps réel qui recueillent des données sur les transformateurs, les disjoncteurs et d’autres actifs critiques. Les modèles de maintenance prédictive pilotés par l’IA analysent ces données afin de détecter les défaillances potentielles, de réduire les pannes imprévues et d’accroître la durée de vie des actifs.
   
• La technologie des jumeaux numériques révolutionne l’exploitation des postes électriques en créant une réplique virtuelle des actifs physiques. Les services publics peuvent simuler différents scénarios d’exploitation, optimiser les performances du réseau et détecter les anomalies avant qu’elles ne provoquent des perturbations. Les entreprises investissent de plus en plus dans les jumeaux numériques afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les temps d’arrêt.
   
• L’attention croissante portée aux sources d’énergie propres favorise également la mise en œuvre de nombreux projets d’énergies renouvelables, notamment dans les domaines solaire, éolien et hydroélectrique. Des pays comme les États-Unis, la Chine et le Canada investissent massivement dans ces projets, ce qui stimule la demande de postes électriques numériques. En 2024, la Chine a considérablement accru sa capacité solaire, en ajoutant un record de 277 GW, soit une hausse de 45,2 % sur un an, pour atteindre une capacité installée totale de 887 GW. Cette progression s’inscrit dans la stratégie globale de la Chine visant à accroître la production d’énergie renouvelable.
   
• Les solutions infonuagiques gagnent du terrain sur le marché des postes électriques numériques pour services publics, en permettant l’accès aux données en temps réel, la surveillance à distance et le contrôle automatisé. Les postes électriques numériques infonuagiques s’appuient sur des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) pour analyser de vastes volumes de données d’exploitation. En combinant l’informatique en nuage et l’informatique en périphérie, les services publics peuvent traiter efficacement d’importants volumes de données, améliorer la prise de décision et renforcer la fiabilité globale du réseau.
   

Analyse du marché des postes électriques numériques pour services publics

• Le marché des postes électriques numériques pour services publics était évalué à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2022, à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 3,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Cette expansion s’explique par plusieurs facteurs clés, notamment les efforts mondiaux de modernisation des réseaux intelligents, l’intégration croissante des énergies renouvelables, les avancées des technologies numériques et l’augmentation des investissements dans l’automatisation des réseaux.
   
• Par composant, le segment des systèmes électriques devrait dépasser 2,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet des avancées de l’automatisation des réseaux, de la demande croissante d’infrastructures à haute tension et de l’intégration des sources d’énergie renouvelable. Face à l’expansion des réseaux électriques et à l’augmentation de la demande d’électricité, les services publics investissent dans des infrastructures de transport à haute tension afin d’assurer une distribution efficace de l’énergie.
   
• En outre, le segment des réseaux de communication détenait une part de marché globale de 25,2 % en 2024.  Les postes électriques numériques pour services publics nécessitent une communication fluide entre leurs différents composants, notamment les dispositifs électroniques intelligents (IED), les unités terminales distantes (RTU) et les systèmes SCADA. La complexité croissante des réseaux électriques modernes a conduit au déploiement de réseaux à fibre optique à haut débit et de systèmes de communication sans fil afin d’assurer l’échange de données en temps réel, la maintenance prédictive et la détection automatisée des défaillances.
   
• Les gouvernements et les services publics du monde entier investissent dans des projets de réseaux intelligents afin d’améliorer l’efficacité énergétique, de réduire les pertes de transport et de renforcer la fiabilité des réseaux. En 2024, les États-Unis.a enregistré des investissements importants dans les technologies des réseaux électriques intelligents, le Département de l’Énergie des États-Unis (DOE) ayant annoncé un investissement de 2,2 milliards de dollars (USD) pour moderniser le réseau électrique, le protéger contre les phénomènes météorologiques extrêmes et se préparer à l’augmentation de la demande. Cet investissement comprenait le financement de projets visant à renforcer la capacité et la résilience du réseau.
   
• De même, la State Grid chinoise a également investi 88,7 milliards de dollars (USD) dans le réseau électrique du pays en 2024. La Chine a achevé plusieurs lignes UHV en courant alternatif et continu, notamment une ligne reliant la Mongolie intérieure et le nord du Hebei à Pékin, Tianjin, ainsi qu’aux provinces du Hebei, du Shandong et du Jiangsu. Ces projets stimuleront considérablement le besoin d’infrastructures électriques pour la distribution d’électricité, augmentant ainsi la demande de sous-stations dans le secteur des services publics.
   

• Selon la tension, le segment de la moyenne tension devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,1 % d’ici 2034, sous l’effet de l’expansion des réseaux de distribution, de l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelable et de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de réseaux intelligents. Les gouvernements et les services publics du monde entier investissent dans les réseaux moyenne tension (MT) afin de répondre à la demande croissante de distribution d’électricité destinée aux secteurs industriel, commercial et résidentiel.
   
• La transition vers des sources d’énergie renouvelable, telles que les parcs solaires et les centrales éoliennes, a entraîné un besoin accru de sous-stations moyenne tension pour gérer les fluctuations des flux d’électricité. En 2024, l’énergie éolienne mondiale a connu une forte croissance, avec un nombre record d’installations et une augmentation significative de la capacité, contribuant à plus de 10 % de l’approvisionnement électrique mondial, tandis que l’accent a été mis sur l’accélération des installations éoliennes afin d’atteindre les objectifs climatiques. L’objectif est de soutenir la demande de sous-stations numériques dans le secteur des services publics.
   
• La hausse de la demande mondiale d’électricité stimule le développement de nombreux projets d’infrastructures électriques. Par exemple, en 2024, la Chine a commencé la construction de 94,5 gigawatts de capacités de production d’électricité au charbon, soit le niveau le plus élevé de nouveaux projets depuis 2015. Ces initiatives devraient stimuler considérablement la demande mondiale de sous-stations numériques à l’échelle des services publics.
   
• De même, les segments de la basse tension devraient également dépasser 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, car la transition vers les réseaux intelligents et les réseaux de distribution automatisés a accéléré l’adoption des sous-stations basse tension. Équipées de capteurs avancés, de systèmes de surveillance compatibles avec l’Internet des objets (IoT) et d’outils d’analyse en temps réel, ces sous-stations renforcent la fiabilité de l’alimentation électrique, optimisent la consommation d’énergie et améliorent la gestion de la charge.
   
• L’attention croissante portée à l’automatisation des réseaux, à la surveillance à distance et à la cybersécurité stimule l’adoption des sous-stations numériques basse tension. Des fonctionnalités telles que l’analyse fondée sur le cloud, la maintenance prédictive pilotée par l’intelligence artificielle et les protocoles de communication chiffrés améliorent l’efficacité opérationnelle et la sécurité des réseaux, soutenant ainsi davantage l’expansion du marché.
   

• Le marché américain des postes électriques numériques à l'échelle des services publics s'est établi respectivement à 780,2 millions de dollars (USD), 830 millions de dollars (USD) et 881,3 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Le réseau électrique américain fait l'objet d'importantes modernisations visant à améliorer sa fiabilité, sa résilience et son efficacité. Les compagnies d'électricité investissent massivement dans les postes électriques numériques afin de remplacer les infrastructures vieillissantes, d'intégrer l'automatisation et de réduire les coûts d'exploitation. Les initiatives gouvernementales, telles que le programme Grid Resilience and Innovation Partnership (GRIP), ont encore stimulé ces investissements.
   
• En 2024, le Grid Deployment Office (GDO) du département de l'Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars (USD) dans quatre projets de transport d'électricité au titre du Transmission Facilitation Program (TFP), un programme innovant de fonds renouvelable qui contribue à surmonter les obstacles financiers auxquels se heurte le développement des infrastructures de transport d'électricité. L'administration Biden-Harris a également investi 371 millions de dollars (USD) dans 20 projets afin d'accélérer l'obtention des autorisations nécessaires aux infrastructures de transport d'électricité à travers les États-Unis.
   
• L'Europe investit également massivement dans les sous-stations en mer afin de soutenir l'essor du secteur de l'éolien offshore. En 2024, l'Europe a connu une forte progression des projets de postes électriques, en particulier pour l'éolien offshore, avec des investissements totalisant environ 20 milliards de dollars (USD) et visant principalement à raccorder les sources d'énergie renouvelable au réseau. Ces investissements comprenaient de nouvelles sous-stations pour les projets éoliens offshore, ainsi que des avancées dans la technologie des postes électriques isolés au gaz sans SF6.
   
• L'Asie-Pacifique abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, notamment la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. L'expansion industrielle, le développement urbain et l'augmentation des activités commerciales dans la région ont considérablement accru la consommation d'électricité, stimulant la demande de postes électriques numériques afin de garantir un approvisionnement fiable en électricité. L'Inde s'est fixé des objectifs en matière d'énergies renouvelables, dont celui d'atteindre une capacité de 500 GW issue de sources non fossiles d'ici 2030, ce qui accélère encore le besoin de postes électriques numériques.
   
• Le Moyen-Orient connaît une transformation urbaine de grande ampleur, marquée par l'expansion rapide des villes et le développement de nouveaux projets d'infrastructure. Des mégaprojets tels que Neom City (Arabie saoudite), Lusail City (Qatar) et Masdar City (Émirats arabes unis) nécessitent des infrastructures électriques intelligentes, fiables et évolutives, faisant des postes électriques numériques un élément clé de leurs écosystèmes énergétiques. Ces postes intègrent l'IoT, l'informatique en nuage et des outils d'analyse fondés sur l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer l'efficacité du réseau, de prévenir les défaillances et de faciliter la prise de décision en temps réel.
   

Part de marché des postes électriques numériques à l'échelle des services publics

Les quatre principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30 % du marché mondial. La domination de ces entreprises dans le secteur des postes électriques numériques à l'échelle des services publics repose sur leur avance technologique, leur vaste présence mondiale, leurs solides capacités de recherche et développement et l'étendue de leurs portefeuilles de produits. Ces entreprises sont à la pointe de la technologie des postes électriques numériques, intégrant l'IoT, des outils d'analyse fondés sur l'IA, l'informatique en nuage et l'automatisation afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau.
 

Entreprises du marché des postes électriques numériques à l'échelle des services publics

• En janvier 2024, Hitachi Energy a innové dans ses systèmes de postes électriques en développant sa technologie pionnière de poste électrique numérique avec le tout nouveau SAM600 3.0, une unité d'interface de processus (PIU), afin d'aider les entreprises de transport d'électricité à accélérer l'adoption des postes électriques numériques. En tant qu'unité de fusion, le SAM600 accélérera la modernisation des postes électriques conventionnels en postes électriques numériques. Il comble l'écart en convertissant les signaux analogiques et en distribuant sous forme numérique les informations relatives au courant et à la tension dans l'ensemble du poste électrique et vers le centre de contrôle.
   
• En juillet 2024, Toshiba Group a annoncé un investissement de 6 millions de dollars (USD) afin de moderniser ses installations de fabrication d'équipements de transport et de distribution d'électricité en Inde. La société a indiqué que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) vise à accroître d'environ 150 % sa capacité de production de transformateurs de puissance et de distribution par rapport à l'exercice 2023, cette expansion étant prévue sur la période allant de l'exercice 2024 à l'exercice 2026.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des sous-stations numériques pour réseaux électriques à grande échelle sont les suivants :

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Netcontrol Group
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Actualités du secteur des sous-stations numériques pour réseaux électriques à grande échelle

• En novembre 2024, le Koweït prévoyait de construire des centrales solaires en partenariat avec des entreprises chinoises, pour un coût supérieur à 800 millions de dollars (USD). Le projet IPP (producteur indépendant d'électricité) comprend les centrales solaires Shagaya 3 et 4 et prendra la forme d'une coentreprise entre les gouvernements koweïtien et chinois ainsi qu'une société cotée à la Bourse du Koweït. Le Koweït et la Chine détiendront chacun 42,5 %, tandis que 15 % seront détenus par une entreprise locale.
   
• En novembre 2024, la Chine a installé 8 GW de capacité solaire dans plusieurs pays dans le cadre de son programme de développement « la Ceinture et la Route » en 2024. Alors que les fabricants chinois réduisent les coûts des technologies liées aux énergies renouvelables, ils accélèrent leur déploiement sur de nombreux marchés émergents qui n'avaient auparavant pas accès à une énergie propre abordable. Depuis le lancement de la BRI, la Chine a achevé des projets énergétiques à l'étranger représentant 156 GW, dont 22 GW de capacité solaire, ce qui témoigne de l'importance croissante accordée aux énergies propres.
   
• En octobre 2024, l'Allemagne a ajouté près de 20 GW de capacité de production d'électricité renouvelable en 2024. Selon l'Agence fédérale allemande des réseaux, la capacité renouvelable installée en Allemagne a augmenté de près de 20 GW (+12 %) pour atteindre près de 190 GW en 2024. La majeure partie des nouvelles capacités renouvelables provenait de l'énergie solaire (+16,2 GW, pour atteindre 99 GW à la fin de 2024), les installations en toiture représentant les deux tiers des ajouts. La capacité éolienne terrestre a progressé plus lentement qu'en 2023, augmentant de 2,5 GW, dont 0,7 GW de capacité mise hors service.
   
• En août 2024, le Comité du Cabinet indien chargé des affaires économiques (CCEA) a approuvé 12 nouveaux projets de villes intelligentes dans le cadre du Programme de développement des corridors industriels nationaux (NICDP), avec un investissement de 3,41 milliards de dollars (USD). Ces projets devraient attirer 18,12 milliards de dollars (USD) d'investissements de la part de grandes entreprises industrielles et de micro, petites et moyennes entreprises (MSMEs), créant 1 million d'emplois directs et 3 millions d'emplois indirects.
   
• En février 2024, l'activité Grid Solutions de GE Vernova a annoncé le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation définies par logiciel visant à rationaliser la numérisation des réseaux et à renforcer leur résilience. Face aux préoccupations croissantes liées au climat, les gestionnaires de réseaux du monde entier répondent aux exigences réglementaires, aux demandes des consommateurs et aux attentes de la société afin d'atteindre zéro émission nette et de renforcer leur engagement en faveur du développement durable.
   
• En novembre 2024, lors d'Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouvelles innovations et de nouveaux partenariats, présentant des technologies avancées destinées à optimiser la gestion des flux d'énergie dans les réseaux intelligents. La société a présenté la RTU Power Logic T300, virtualisée sur la plateforme matérielle E4S, afin de rationaliser la conception des sous-stations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
   

Ce rapport d'étude du marché des sous-stations numériques pour réseaux électriques à grande échelle présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par composant

• Système d'automatisation des sous-stations
• Réseau de communication
• Système électrique
• Système de surveillance et de contrôle
• Autres

Marché, par architecture

• Processus
• Baie
• Poste

Marché, par tension

• Basse
• Moyenne
• Haute

Marché, par installation

• Neuve
• Rénovée

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine