電力系統用デジタル変電所市場 サイズとシェア 2025 – 2034

電力会社向け大規模デジタル変電所市場規模

世界の電力会社向け大規模デジタル変電所市場は、2024年に 39億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で成長し、2034年までに 76億米ドルに達すると推定されています。エネルギー需要の継続的な増加と再生可能エネルギー源への移行を背景に、大規模電力市場は大幅な成長を遂げています。大規模発電および電力インフラに加え、電力の送電・配電もこの市場のすべての構成要素を包含しています。
 

信頼性と効率性を高めるため、老朽化した電力網では、スマートメーター、自動化された変電所、デジタル監視システムの導入によるアップグレードが進められています。スマートグリッドにより、リアルタイムのデータ収集、需要への対応、さらなる電力配分の改善が可能になります。エネルギー損失を抑制し、電力網を安定化するため、高度メータリングインフラ（AMI）と監視制御およびデータ収集（SCADA）システムの導入も拡大しています。
 

電力需要の増加に対応するため、政府や電力会社は再生可能エネルギーをより効果的に統合できるよう、送電・配電（T&D）インフラの近代化を進めています。例えば、カナダ政府は、2030年までに同国の電力の 90%を非排出電源から調達するという目標の達成に積極的に取り組んでおり、太陽光エネルギーの成長を促進しています。商業用太陽光発電の設置プロジェクトに取り組む企業やその他の事業体は、2023年から2034年まで利用可能な 30%の連邦税額控除の恩恵を受けることができます。
 

蓄電池、揚水発電、圧縮空気エネルギー貯蔵など、さまざまなタイプのエネルギー貯蔵システムは、あらゆる大規模電力プロジェクトにおいて重要な構成要素となりつつあります。再生可能エネルギー源は出力が不安定であるため、大規模蓄電施設は、電力網の信頼性と需給間の同期を維持します。例えば、米国とオーストラリアは、ギガワット規模の蓄電システムを構築する取り組みで協力しています。
 

米国では、カリフォルニア州の Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid が現在、容量 750 MWで、米国最大の蓄電池プロジェクトとなっています。さらに、RWEも米国で蓄電池プロジェクトを開発・建設しており、Crowned Heron 1 and 2やCartwheelなどが含まれます。これらのプロジェクトは 2025年に完了する予定です。こうしたプロジェクトにより、今後数年間にわたり、電力分野全体でデジタル変電所に対する需要も急速に高まると見込まれます。
 

電力会社向け大規模デジタル変電所市場の動向

• IEC 61850通信規格は、デジタル変電所における世界的なベンチマークとなりつつあります。同規格は、異なるベンダーの機器間におけるシームレスな相互運用性を実現し、変電所の自動化を改善します。電力会社は、拡張性の向上、配線の複雑性の低減、障害の検出・対応時間の短縮を図るため、この規格を採用する動きを強めています。
   
• 重要インフラを標的とするサイバー脅威が増加するなか、デジタル変電所のサイバーセキュリティが大きな焦点となっています。報告によると、さまざまな業界でIoTマルウェア攻撃が 400%増加しており、製造業が世界で最も標的とされた分野となっています。電力会社は、サイバー攻撃から変電所を保護するため、多層型のセキュリティフレームワーク、暗号化プロトコル、AIを活用した脅威検知システムを導入しています。
   
• モノのインターネット（IoT）センサーと人工知能（AI）を活用した分析の導入により、デジタル変電所は変革を遂げています。電力会社は、変圧器、遮断器、その他の重要資産からデータを収集するリアルタイム監視システムを導入しています。AIを活用した予知保全モデルは、こうしたデータを分析して潜在的な故障を検出し、計画外停電を削減するとともに、資産の長寿命化を実現します。
   
• デジタルツイン技術は、物理資産の仮想レプリカを作成することで、変電所の運用に変革をもたらしています。電力会社は、さまざまな運用シナリオをシミュレーションし、電力網の性能を最適化するとともに、障害を引き起こす前に異常を検出できます。企業は、効率の向上とダウンタイムの最小化を目的として、デジタルツインへの投資を拡大しています。
   
• クリーンエネルギー源への関心の高まりにより、太陽光、風力、水力を含む複数の再生可能エネルギープロジェクトも進展しています。米国、中国、カナダなどの国々は、こうしたプロジェクトに多額の投資を行っており、デジタル変電所の需要を押し上げています。2024年、中国は太陽光発電容量を大幅に拡大し、過去最高となる 277 GW を追加しました。これは前年同期比 45.2% の増加に相当し、累計設備容量は 887 GW に達しました。この急増は、再生可能エネルギーを拡大する中国のより広範な戦略の一環です。
   
• クラウドベースのソリューションは、電力事業用デジタル変電所市場で普及が進んでおり、リアルタイムのデータアクセス、遠隔監視、自動制御を可能にしています。クラウドベースのデジタル変電所では、人工知能（AI）と機械学習（ML）アルゴリズムを活用し、大量の運用データを分析します。電力会社は、クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングを活用することで、大量のデータを効率的に処理し、意思決定を高度化するとともに、電力網全体の信頼性を向上させることができます。
   

電力事業用デジタル変電所市場の分析

• 電力事業用デジタル変電所市場の規模は、2022年に 33億米ドル、2023年に 36億米ドル、2024年に 39億米ドルとなりました。この拡大は、スマートグリッドの近代化に向けた世界的な取り組み、再生可能エネルギー統合の進展、デジタル技術の進歩、電力網自動化への投資拡大など、複数の主要要因によるものです。
   
• コンポーネント別では、電気システムセグメントの市場規模が、電力網自動化の進展、高電圧インフラへの需要増加、再生可能エネルギー源の統合を背景に、2034年までに 23億米ドルを超えると予測されます。電力網の拡大と電力需要の増加に伴い、電力会社は効率的なエネルギー配分を確保するため、高電圧送電インフラに投資しています。
   
• また、通信ネットワークセグメントは、2024年に市場全体の25.2%のシェアを占めています。 電力事業用デジタル変電所では、インテリジェント電子デバイス（IED）、遠隔端末装置（RTU）、SCADAシステムなど、さまざまなコンポーネント間のシームレスな通信が必要です。現代の電力網の複雑化に伴い、リアルタイムのデータ交換、予知保全、自動故障検出を確保するため、高速光ファイバーネットワークや無線通信システムの導入が進んでいます。
   
• 世界各国の政府と電力会社は、エネルギー効率の向上、送電損失の削減、電力網の信頼性向上を目的として、スマートグリッドプロジェクトに投資しています。2024年、米国は大規模な投資がスマートグリッド技術に行われており、米国エネルギー省（DOE）は、電力網の近代化、異常気象への備え、増加する需要への対応を目的として、22億米ドルの投資を発表した。これには、送電網の容量とレジリエンスを高めるプロジェクトへの資金提供が含まれていた。
   
• 同様に、中国国家電網公司も 2024 年に中国の電力網へ 887 億米ドルを投資した。中国は、内モンゴルおよび河北省北部と、北京市、天津市、河北省、山東省、江蘇省を結ぶ送電線を含む、複数の超高圧交流（UHV AC）および超高圧直流（UHV DC）送電線を完成させた。これらのプロジェクトは、電力配分に必要な電気インフラの整備を大きく促進し、公益事業分野における変電所の需要を押し上げる見込みである。
   

• 電圧別では、配電網の拡大、再生可能エネルギー源の統合拡大、スマートグリッドインフラへの投資増加を背景に、中電圧セグメントは 2034 年までに 6.1%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。世界各国の政府および公益事業会社は、産業、商業、住宅向けの電力配電需要の増加に対応するため、中電圧（MV）ネットワークに投資している。
   
• 太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギー源への移行により、電力潮流の変動を管理する中電圧変電所の必要性が高まっている。2024 年には、世界の風力エネルギーが大幅に成長し、設置件数が過去最多となるとともに発電容量も大きく増加し、世界の電力供給の 10%超に寄与した。また、気候目標の達成に向けて、風力発電設備の導入加速にも注力が置かれている。こうした動きは、公益事業分野におけるデジタル変電所の需要拡大につながる。
   
• 世界的な電力需要の増加が、多数の電気インフラプロジェクトの開発を後押ししている。例えば中国では、2024 年に 94.5 ギガワットの石炭火力発電容量の建設に着手し、2015 年以降で新規プロジェクトの水準が最も高くなった。これらの取り組みにより、世界の公益事業規模デジタル変電所の需要が大幅に高まると予測される。
   
• 同様に、スマートグリッドおよび自動化された配電ネットワークへの移行により低電圧変電所の導入が加速していることから、低電圧セグメントも 2034 年までに 15 億米ドルを超えると予測される。高度なセンサー、IoT 対応の監視システム、リアルタイム分析機能を備えたこれらの変電所は、電力供給の信頼性を高め、エネルギー消費を最適化し、負荷管理を改善する。
   
• 送電網の自動化、遠隔監視、サイバーセキュリティへの注目が高まるなか、低電圧デジタル変電所の導入が進んでいる。クラウドベースの分析、AI を活用した予知保全、暗号化通信プロトコルなどの機能が業務効率と送電網のセキュリティを高め、市場拡大をさらに下支えしている。
   

• 米国のユーティリティ規模デジタル変電所市場は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 7億8,020万米ドル、8億3,000万米ドル、8億8,130万米ドルに達した。米国の電力網では、信頼性、レジリエンス、効率性を向上させるため、大規模な改修が進められている。電力会社は、老朽化したインフラの更新、自動化の統合、運用コストの削減を目的に、デジタル変電所へ多額の投資を行っている。Grid Resilience and Innovation Partnership（GRIP）プログラムなどの政府の取り組みも、こうした投資をさらに促進している。
   
• 2024年、米国エネルギー省の Grid Deployment Office（GDO）は、送電開発が直面する資金面の障壁の克服を支援する革新的なリボルビングファンドプログラムである Transmission Facilitation Program（TFP）を通じ、4件の送電プロジェクトに 15億米ドルを投資すると発表した。バイデン・ハリス政権はまた、米国全土での送電許認可手続きを加速するため、20件のプロジェクトに 3億7,100万米ドルを投資した。
   
• 欧州でも、拡大する洋上風力産業を支えるため、洋上変電所への大規模な投資が行われている。2024年、欧州では、特に洋上風力発電向けの変電所プロジェクトが急増し、投資総額は約 200億米ドルに達した。再生可能エネルギー源を電力網に接続することに重点が置かれている。これには、洋上風力発電プロジェクト向けの新たな変電所のほか、SF6を使用しないガス絶縁変電所技術の進展も含まれる。
   
• アジア太平洋地域には、中国、インド、日本、韓国など、世界で最も急速に成長している経済圏の一部が存在する。同地域では、産業の拡大、都市開発、商業活動の活発化により電力消費が大幅に増加しており、信頼性の高い電力供給を確保するためのデジタル変電所の需要を押し上げている。インドは、2030年までに非化石燃料発電容量 500 GW を達成する目標を含む再生可能エネルギー目標を設定しており、デジタル変電所の必要性をさらに高めている。
   
• 中東では、都市が急速に拡大し、新たなインフラプロジェクトが開発されるなか、大規模な都市変革が進んでいる。サウジアラビアの Neom City、カタールの Lusail City、UAEの Masdar City などの大規模プロジェクトでは、スマートで信頼性が高く、拡張性のある電力インフラが必要とされており、デジタル変電所はエネルギーエコシステムの主要な構成要素となっている。これらの変電所は、IoT、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）を活用した分析を統合し、電力網の効率向上、障害の防止、リアルタイムの意思決定を支援している。
   

ユーティリティ規模デジタル変電所市場のシェア

ABB、General Electric、Siemens、Schneider Electric の主要4社は、世界市場で 30%を超えるシェアを占めている。ユーティリティ規模デジタル変電所業界におけるこれらの企業の優位性は、技術面でのリーダーシップ、広範なグローバル展開、強力な研究開発能力、包括的な製品ポートフォリオによって支えられている。これらの企業は、IoT、AIを活用した分析、クラウドコンピューティング、自動化を統合し、電力網の効率性と信頼性を高めるデジタル変電所技術の最前線に立っている。
 

ユーティリティ規模デジタル変電所市場の主要企業

• 2024年1月、Hitachi Energy は変電所システムに革新をもたらし、送電事業者によるデジタル変電所の導入加速を支援するプロセスインターフェースユニット（PIU）「SAM600 3.0」を発表した。同社はこの新たな製品を通じて、先駆的なデジタル変電所技術に取り組んでいる。マージングユニットとして機能する SAM600 は、従来型変電所からデジタル変電所への更新を加速する。SAM600 は、アナログ信号を変換し、電流および電圧の情報を変電所内と制御センターにデジタル形式で配信することで、両者の間のギャップを埋める。
   
• 2024年7月、東芝グループは、インドの送電・配電設備製造施設を改修するため、600万米ドルを投資すると発表した。同社は、TTDI（Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd）が、電力用変圧器および配電用変圧器の生産能力を2023年度比で約150%増強することを目指していると明らかにした。この拡張は、2024年度から2026年度にかけて実施される予定である。
   

電力会社向け大規模デジタル変電所市場で事業を展開する主要企業は次のとおりです。

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Netcontrol Group
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

電力会社向け大規模デジタル変電所業界ニュース

• 2024年11月、クウェートは、中国企業との提携により、8億米ドルを超える費用で太陽光発電所を建設する計画を進めている。この IPP（独立系発電事業者）プロジェクトには、Shagaya 3および4太陽光発電所が含まれ、クウェート政府、中国政府、およびクウェート証券取引所に上場する企業による合弁事業となる。クウェートと中国がそれぞれ42.5%を保有し、残りの15%は現地企業が保有する。
   
• 2024年11月、中国は2024年に「一帯一路」開発プログラムのもと、複数の国に 8 GW の太陽光発電設備を導入した。中国のメーカーが再生可能エネルギー技術のコストを引き下げるなか、従来は手頃な価格のクリーンエネルギーを利用できなかった多くの新興市場で、その導入を主導している。一帯一路構想（BRI）の開始以来、中国は太陽光発電 22 GW を含む、合計 156 GW の海外電力プロジェクトを完了しており、クリーンエネルギーへの注力が高まっていることを示している。
   
• 2024年10月、ドイツでは2024年に再生可能エネルギー発電容量が約 20 GW 増加した。ドイツ連邦ネットワーク庁によると、ドイツの再生可能エネルギー発電設備容量は2024年に約20 GW（12%増）拡大し、約 190 GW に達した。再生可能エネルギー発電容量の増加の大部分は太陽光発電によるもので、2024年末には 16.2 GW 増加して 99 GW となり、追加容量の3分の2は屋根置き型設備であった。陸上風力発電容量は2023年より緩やかなペースで増加し、2.5 GW 拡大した（0.7 GW の廃止設備容量を含む）。
   
• 2024年8月、インドの経済問題担当内閣委員会（CCEA）は、国家産業回廊開発プログラム（NICDP）のもと、341億米ドルを投資する12件の新たなスマートシティプロジェクトを承認した。これらのプロジェクトにより、大企業および中小零細企業（MSME）から181億2,000万米ドルの投資が誘致され、100万人の直接雇用と300万人の間接雇用が創出される見込みである。
   
• 2024年2月、GE Vernova の Grid Solutions 事業は、電力網のデジタル化を効率化し、電力網のレジリエンスを強化することを目的とした、包括的なソフトウェア定義型自動化ソリューションのポートフォリオ「GridBeats」の開始を発表した。気候変動への懸念が高まるなか、世界各地の電力網運用事業者は、ネットゼロ排出の達成と持続可能性への取り組み強化に向けた規制、消費者および社会の要求に対応している。
   
• 2024年11月、Enlit Europe 2024において、Schneider Electric は、スマートグリッドにおけるエネルギー潮流管理の最適化を目的とした先進技術を紹介し、新たなイノベーションとパートナーシップを発表した。同社は、E4Sハードウェアプラットフォーム上で仮想化された Power Logic T300 RTU を実演し、変電所設計の効率化と運用効率の向上を示した。
   

この電力会社向け大規模デジタル変電所市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの「百万米ドル」単位の市場推計および予測を含む、業界の詳細な分析を収録しています。

コンポーネント別市場

• 変電所自動化システム
• 通信ネットワーク
• 電気システム
• 監視・制御システム
• その他

アーキテクチャ別市場

• プロセス
• ベイ
• 変電所

電圧別市場

• 低圧
• 中圧
• 高圧

設置別市場

• 新設
• 改修

上記の情報は、以下の地域および国を対象として提供されています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • オーストラリア
  • インド
  • 日本
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • トルコ
  • 南アフリカ
  • エジプト
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン