유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

유틸리티급 디지털 변전소 시장 규모

글로벌 유틸리티급 디지털 변전소 시장 규모는 2024년 39억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 성장해 2034년에는 76억 미국 달러에 이를 전망입니다. 에너지 수요가 지속적으로 증가하고 재생에너지원으로 전환이 이루어지면서 유틸리티급 시장은 크게 성장하고 있습니다. 대규모 발전 및 인프라와 전력의 송전 및 배전은 이 시장의 모든 구성 요소를 포괄합니다.
 

노후 전력망의 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 스마트 계량기, 자동화된 변전소, 디지털 모니터링 시스템이 도입되고 있습니다. 스마트 그리드를 통해 실시간 데이터 수집과 수요 대응이 가능해지며, 전력 배전도 더욱 효율적으로 이루어집니다. 에너지 손실을 줄이고 전력망을 안정화하기 위해 고급 계량 인프라(AMI)와 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템의 도입도 확대되고 있습니다.
 

전력 수요 증가에 대응하기 위해 각국 정부와 전력회사는 재생에너지를 더욱 원활하게 통합할 수 있도록 송전 및 배전(T&D) 인프라를 현대화하고 있습니다. 예를 들어 캐나다 정부는 2030년까지 국가 전력의 90%를 무배출 에너지원에서 조달한다는 목표를 적극적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 태양에너지 성장을 촉진하고 있습니다. 상업용 태양광 발전 설치 프로젝트를 수행하는 기업 및 기타 기관은 2023년부터 2034년까지 적용되는 30%의 연방 세액공제 혜택을 받을 수 있습니다.
 

배터리 저장, 양수식 수력 저장, 압축공기 저장을 비롯한 다양한 유형의 에너지 저장 시스템은 유틸리티급 프로젝트에서 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다. 재생에너지원의 변동성이 큰 특성을 고려할 때, 대규모 저장 시설은 전력망의 신뢰성과 수요와 공급 간 동기화를 유지합니다. 예를 들어 미국과 호주는 기가와트급 배터리 저장 시스템 구축을 위한 이니셔티브에 협력하고 있습니다.
 

미국에서는 캘리포니아의 Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid가 현재 750MW의 용량을 갖춘 미국 최대 배터리 저장 프로젝트입니다. 또한 RWE는 미국에서 Crowned Heron 1 및 2와 Cartwheel을 포함한 배터리 저장 프로젝트를 개발 및 건설하고 있으며, 이 프로젝트들은 2025년에 완공될 예정입니다. 이러한 프로젝트로 인해 향후 유틸리티 부문 전반에서 디지털 변전소에 대한 수요도 크게 증가할 전망입니다.
 

유틸리티급 디지털 변전소 시장 동향

• IEC 61850 통신 표준이 디지털 변전소의 글로벌 기준으로 자리 잡고 있습니다. 이 표준은 서로 다른 공급업체의 장비 간 원활한 상호운용성을 지원해 변전소 자동화를 개선합니다. 전력회사는 확장성을 높이고 배선 복잡성을 줄이며 고장 감지 및 대응 시간을 단축하기 위해 이 표준을 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다.
   
• 핵심 인프라를 겨냥한 사이버 위협이 증가하면서 디지털 변전소의 사이버 보안이 주요 관심 분야로 부상하고 있습니다. 보고서에 따르면 다양한 산업에서 사물인터넷(IoT) 악성코드 공격이 400% 증가했으며, 전 세계적으로 제조업이 가장 많은 공격을 받은 산업이었습니다. 전력회사는 변전소를 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 다계층 보안 프레임워크, 암호화 프로토콜, 인공지능 기반 위협 탐지 시스템을 통합하고 있습니다.
   
• 사물인터넷(IoT) 센서와 인공지능(AI) 기반 분석의 활용이 디지털 변전소를 변화시키고 있습니다. 전력회사는 변압기, 차단기 및 기타 주요 자산에서 데이터를 수집하는 실시간 모니터링 시스템을 도입하고 있습니다. AI 기반 예측 유지보수 모델은 이러한 데이터를 분석해 잠재적인 고장을 감지함으로써 계획되지 않은 정전을 줄이고 자산 수명을 연장합니다.
   
• 디지털 트윈 기술은 물리적 자산의 가상 복제본을 생성해 변전소 운영을 혁신하고 있습니다. 전력회사는 다양한 운영 시나리오를 시뮬레이션하고, 전력망 성능을 최적화하며, 장애가 발생하기 전에 이상 징후를 감지할 수 있습니다. 기업들은 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 디지털 트윈에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
   
• 청정 에너지원에 대한 관심이 높아지면서 태양광, 풍력 및 수력 발전을 포함한 다양한 재생에너지 프로젝트도 확대되고 있습니다. 미국, 중국, 캐나다를 비롯한 여러 국가가 이러한 프로젝트에 대규모로 투자하면서 디지털 변전소 수요를 높이고 있습니다. 2024년 중국은 태양광 발전 용량을 크게 확대해 사상 최대 규모인 277GW를 추가했으며, 이는 전년 대비 45.2% 증가한 수치입니다. 이에 따라 총 설치 용량은 887GW에 도달했습니다. 이러한 급증은 재생에너지 확대를 위한 중국의 광범위한 전략의 일환입니다.
   
• 클라우드 기반 솔루션은 유틸리티 규모 디지털 변전소 시장에서 빠르게 도입되며 실시간 데이터 액세스, 원격 모니터링 및 자동화된 제어를 지원하고 있습니다. 클라우드 기반 디지털 변전소는 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 알고리즘을 활용해 방대한 운영 데이터를 분석합니다. 전력회사는 클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅을 활용해 대규모 데이터를 효율적으로 처리하고, 의사결정을 개선하며, 전반적인 전력망 신뢰도를 높일 수 있습니다.
   

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 분석

• 유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 규모는 2022년 33억 미국 달러, 2023년 36억 미국 달러, 2024년 39억 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 시장 확대는 스마트 전력망 현대화에 대한 전 세계적 추진, 재생에너지 통합 확대, 디지털 기술 발전, 전력망 자동화 투자 증가 등 여러 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다.
   
• 부품별로 보면 전기 시스템 부문은 전력망 자동화의 발전, 고전압 인프라 수요 증가 및 재생에너지원 통합에 힘입어 2034년까지 23억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 전력망이 확장되고 전력 수요가 증가함에 따라 전력회사는 효율적인 에너지 분배를 보장하기 위해 고전압 송전 인프라에 투자하고 있습니다.
   
• 또한 통신 네트워크 부문은 2024년 전체 시장의 25.2%를 차지했습니다.  유틸리티 규모 디지털 변전소는 지능형 전자 장치(IED), 원격 단말 장치(RTU), SCADA 시스템 등 다양한 구성 요소 간의 원활한 통신을 필요로 합니다. 현대 전력망의 복잡성이 높아지면서 실시간 데이터 교환, 예측 유지보수 및 자동화된 고장 감지를 지원하기 위해 고속 광섬유 네트워크와 무선 통신 시스템의 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 전 세계 정부와 전력회사는 에너지 효율을 높이고 송전 손실을 줄이며 전력망 신뢰도를 향상하기 위해 스마트 전력망 프로젝트에 투자하고 있습니다. 2024년 미국은
스마트 그리드 기술에 대한 투자가 크게 확대되었으며, 미국 에너지부(DOE)는 전력망 현대화, 극한 기후 대응 및 수요 증가에 대비하기 위해 22억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 여기에는 전력망 용량과 회복탄력성을 강화하는 프로젝트에 대한 자금 지원이 포함되었습니다.
 
• 마찬가지로 중국 국가전력망공사(State Grid)는 2024년 중국 전력망에 887억 미국 달러를 투자했습니다. 중국은 내몽골과 베이징, 톈진, 허베이, 산둥 및 장쑤성을 연결하는 송전선을 비롯해 여러 초고압 교류(UHV AC) 및 초고압 직류(UHV DC) 송전선을 완공했습니다. 이러한 프로젝트는 전력 분배를 위한 전기 인프라의 필요성을 크게 높여 유틸리티 부문의 변전소 수요를 증가시킬 전망입니다.
   

• 전압별로 보면 중전압 부문은 배전망 확대, 재생에너지원 통합 증가 및 스마트 그리드 인프라에 대한 투자 확대에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.1%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 전 세계 정부와 전력 유틸리티 기업은 산업용, 상업용 및 주거용 전력 배전에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 중전압(MV) 네트워크에 투자하고 있습니다.
   
• 태양광 발전소와 풍력 발전소 등 재생에너지원으로의 전환이 진행되면서 전력 흐름 변동을 관리하기 위한 중전압 변전소의 필요성이 커지고 있습니다. 2024년 전 세계 풍력 에너지는 기록적인 설치 건수와 상당한 용량 증가에 힘입어 크게 성장했으며, 세계 전력 공급량의 10% 이상을 담당했습니다. 또한 기후 목표 달성을 위해 풍력 에너지 설치를 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세는 유틸리티 부문에서 디지털 변전소 수요를 확대할 전망입니다.
   
• 전 세계 전력 수요 증가는 수많은 전기 인프라 프로젝트의 개발을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 중국은 2024년에 94.5GW 규모의 석탄화력 발전 용량 건설을 시작했으며, 이는 2015년 이후 신규 프로젝트 규모로는 가장 높은 수준입니다. 이러한 사업은 전 세계 유틸리티 규모 디지털 변전소 수요를 크게 높일 것으로 예상됩니다.
   
• 마찬가지로 저전압 부문도 스마트 그리드 및 자동화된 배전망으로의 전환에 따라 2034년까지 15억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이러한 전환은 저전압 변전소 도입을 가속화했습니다. 첨단 센서, 사물인터넷(IoT) 기반 모니터링 시스템 및 실시간 분석 기능을 갖춘 저전압 변전소는 전력 신뢰성을 높이고, 에너지 소비를 최적화하며, 부하 관리를 개선합니다.
   
• 전력망 자동화, 원격 모니터링 및 사이버 보안에 대한 관심이 높아지면서 저전압 디지털 변전소 도입이 확대되고 있습니다. 클라우드 기반 분석, 인공지능(AI) 기반 예측 유지보수 및 암호화 통신 프로토콜과 같은 기능은 운영 효율성과 전력망 보안을 강화하여 시장 확대를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   

• 미국 유틸리티급 디지털 변전소 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 7억8,020만 미국 달러, 8억3,000만 미국 달러, 8억8,130만 미국 달러에 달했습니다. 미국 전력망은 신뢰성, 복원력 및 효율성을 개선하기 위해 대대적인 업그레이드를 진행하고 있습니다. 전력회사들은 노후 인프라를 교체하고 자동화를 통합하며 운영 비용을 절감하기 위해 디지털 변전소에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. Grid Resilience and Innovation Partnership(GRIP) 프로그램과 같은 정부 이니셔티브도 이러한 투자를 더욱 촉진했습니다.
   
• 2024년 미국 에너지부 산하 Grid Deployment Office(GDO)는 송전 개발에 필요한 자금 조달의 어려움을 해소하는 혁신적인 회전기금 프로그램인 Transmission Facilitation Program(TFP)을 통해 4개 송전 프로젝트에 15억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 바이든-해리스 행정부는 미국 전역의 송전 인허가를 가속화하기 위해 20개 프로젝트에 3억7,100만 미국 달러를 추가로 투자했습니다.
   
• 유럽 역시 성장하는 해상 풍력 산업을 지원하기 위해 해상 변전소에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 2024년 유럽에서는 특히 해상 풍력 발전을 중심으로 변전소 프로젝트가 급증했으며, 총 투자액은 약 200억 미국 달러에 달했습니다. 이러한 투자는 재생에너지원을 전력망에 연결하는 데 중점을 두었습니다. 여기에는 해상 풍력 프로젝트를 위한 신규 변전소와 SF6 무함유 가스 절연 변전소 기술의 발전이 포함되었습니다.
   
• 아시아 태평양 지역에는 중국, 인도, 일본, 한국을 비롯해 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제권이 자리하고 있습니다. 이 지역의 산업 확대, 도시 개발 및 상업 활동 증가는 전력 소비를 크게 늘렸으며, 안정적인 전력 공급을 보장하기 위한 디지털 변전소 수요를 촉진하고 있습니다. 인도는 2030년까지 500GW의 비화석연료 발전 용량을 확보한다는 목표를 포함해 재생에너지 목표를 설정했으며, 이는 디지털 변전소의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.
   
• 중동에서는 도시가 빠르게 확장되고 새로운 인프라 프로젝트가 개발되는 등 대규모 도시 전환이 진행되고 있습니다. 사우디아라비아의 네옴시티(Neom City), 카타르의 루사일시티(Lusail City), 아랍에미리트의 마스다르시티(Masdar City)와 같은 메가 프로젝트에는 스마트하고 안정적이며 확장 가능한 전력 인프라가 필요하므로 디지털 변전소가 에너지 생태계의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 변전소는 IoT, 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능(AI) 기반 분석을 통합해 전력망 효율성을 높이고 고장을 예방하며 실시간 의사결정을 지원합니다.
   

유틸리티급 디지털 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업이 전 세계 시장의 30% 이상을 차지하고 있습니다. 유틸리티급 디지털 변전소 산업에서 이들 기업이 우위를 차지하는 요인은 기술 리더십, 광범위한 글로벌 입지, 강력한 연구개발 역량 및 종합적인 제품 포트폴리오입니다. 이들 기업은 IoT, AI 기반 분석, 클라우드 컴퓨팅 및 자동화를 통합해 전력망 효율성과 신뢰성을 높이는 디지털 변전소 기술을 선도하고 있습니다.
 

유틸리티급 디지털 변전소 시장 주요 기업

• 2024년 1월 Hitachi Energy는 송전 전력회사의 디지털 변전소 도입을 가속화하기 위해 공정 인터페이스 장치(PIU)인 완전히 새로운 SAM600 3.0을 앞세워 선도적인 디지털 변전소 기술을 개발하는 등 변전소 시스템을 혁신했습니다. 병합 장치인 SAM600은 기존 변전소를 디지털 변전소로 업그레이드하는 작업을 가속화할 것입니다. SAM600은 아날로그 신호를 변환하고 전류 및 전압 정보를 변전소 전반과 제어센터에 디지털 방식으로 분배해 기존 시스템과 디지털 시스템 간의 격차를 해소합니다.
   
• 2024년 7월, Toshiba Group은 인도 내 전력 송전 및 배전 장비 제조 시설을 업그레이드하기 위해 600만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. Toshiba Group은 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2023 회계연도 대비 전력용 변압기 및 배전용 변압기의 생산 용량을 약 150% 확대하는 것을 목표로 하며, 이번 확장은 2024 회계연도부터 2026 회계연도까지 진행될 계획이라고 밝혔습니다.
   

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• Larsen & Toubro Limited
• Netcontrol Group
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

유틸리티 규모 디지털 변전소 산업 뉴스

• 2024년 11월, 쿠웨이트는 8억 미국 달러를 초과하는 비용을 들여 중국 기업들과 협력해 태양광 발전소를 건설할 계획입니다. IPP(Independent Power Producer) 프로젝트에는 Shagaya 3 및 4 태양광 발전소가 포함되며, 쿠웨이트 및 중국 정부와 쿠웨이트 증권거래소에 상장된 기업이 합작투자에 참여합니다. 쿠웨이트와 중국이 각각 42.5%를 보유하고 현지 기업이 15%를 보유하게 됩니다.
   
• 2024년 11월, 중국은 2024년에 ‘일대일로’ 개발 프로그램에 따라 여러 국가에 8GW 규모의 태양광 발전 설비를 설치했습니다. 중국 제조업체들이 재생에너지 발전 기술의 비용을 낮추면서, 과거 저렴한 청정에너지에 접근하기 어려웠던 여러 개발도상국 시장에서 해당 기술의 보급을 주도하고 있습니다. 일대일로 이니셔티브(BRI)가 시작된 이후 중국은 태양광 22GW를 포함해 총 156GW 규모의 해외 전력 프로젝트를 완료했으며, 이는 청정에너지에 대한 중국의 관심이 확대되고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 10월, 독일은 2024년에 재생에너지 발전 용량을 거의 20GW 확대했습니다. 독일 연방네트워크청에 따르면, 독일의 재생에너지 발전 설비 용량은 2024년에 약 20GW(12%) 증가해 거의 190GW에 달했습니다. 재생에너지 발전 용량 증가분의 대부분은 태양광으로, 태양광 용량은 2024년 말 기준 99GW로 16.2GW 증가했으며, 증가분의 3분의 2는 옥상 설치로 구성되었습니다. 육상풍력 발전 용량은 2023년보다 느린 속도로 증가했으며, 해체된 용량 0.7GW를 포함해 2.5GW 늘어났습니다.
   
• 2024년 8월, 인도 경제 affairs 내각위원회(CCEA)는 국가 산업 회랑 개발 프로그램(NICDP)에 따라 34억1,000만 미국 달러를 투자해 12개의 신규 스마트시티 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트는 대기업과 중소·중견기업(MSME)으로부터 181억2,000만 미국 달러의 투자를 유치하고, 직접 고용 100만 개와 간접 고용 300만 개를 창출할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 2월, GE Vernova의 Grid Solutions 사업부는 전력망의 디지털화를 간소화하고 전력망 복원력을 강화하기 위한 소프트웨어 정의 자동화 솔루션의 종합 포트폴리오인 GridBeats의 출시를 발표했습니다. 기후변화에 대한 우려가 커지는 가운데 전 세계 전력망 운영업체들은 넷제로 배출을 달성하고 지속가능성에 대한 의지를 강화하기 위해 규제 당국, 소비자 및 사회의 요구에 대응하고 있습니다.
   
• 2024년 11월, Enlit Europe 2024에서 Schneider Electric은 스마트 그리드의 에너지 흐름 관리를 최적화하기 위한 첨단 기술을 선보이며 새로운 혁신 기술과 파트너십을 공개했습니다. Schneider Electric은 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화되는 Power Logic T300 RTU를 시연했으며, 이를 통해 변전소 설계를 간소화하고 운영 효율성을 향상할 수 있습니다.
   

이 유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “백만 미국 달러” 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다:

구성요소별 시장

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 기타

아키텍처별 시장

• 공정
• 베이
• 스테이션

전압별 시장

• 저전압
• 중전압
• 고전압

설치 유형별 시장

• 신규
• 개보수

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 튀르키예
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나