유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 규모 - 구성 요소별, 아키텍처별, 전압별, 설치별, 분석, 점유율 및 예측, 2025-2034

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 규모

글로벌 유틸리티 규모 디지털 변전소 시장은 2024년에 39억 달러로 평가되었으며 2034년까지 76억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 에너지에 대한 수요가 계속 증가하고 재생 가능한 에너지원으로의 전환으로 유틸리티 규모 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 대규모 발전 및 인프라, 전기의 전송 및 분배는 이 시장의 모든 구성 요소를 충족합니다.

신뢰성과 효율성을 높이기 위해 노후화된 전력망은 스마트 계량기, 자동 변전소 및 디지털 모니터링 시스템의 형태로 업그레이드되고 있습니다. 스마트 그리드를 사용하면 실시간 데이터 수집, 수요 대응, 더 나은 전력 분배가 가능합니다. 에너지 손실을 제한하고 그리드를 안정화하기 위해 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 시스템과 함께 AMI(Advanced Metering Infrastructure)의 구현이 확대되고 있습니다.

증가하는 전기 수요를 수용하기 위해 정부와 유틸리티는 재생 에너지를 더 잘 통합하기 위해 T&D 인프라를 현대화하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 정부는 2030년까지 국가 전력의 90%를 무배출 자원에서 조달한다는 목표를 향해 적극적으로 노력하고 있으며 태양 에너지의 성장을 촉진하기 위해 노력하고 있습니다. 상업용 태양광 발전 설치 프로젝트에서 일하는 기업 및 기타 단체는 2023-2034년에 사용할 수 있는 30%의 연방 세금 공제 혜택을 받을 수 있습니다.

배터리 저장, 양수 수력 및 압축 공기 저장을 포함한 다양한 유형의 에너지 저장 시스템은 점점 더 유틸리티 규모 프로젝트에서 중요한 부분이 되고 있습니다. 재생 에너지원의 불규칙한 특성을 고려할 때 대규모 저장 시설은 그리드 신뢰성과 수요와 공급 간의 동기화를 보존합니다. 예를 들어, 미국과 호주는 기가와트 규모의 배터리 저장 시스템을 구축하기 위한 이니셔티브에 협력하고 있습니다.

미국에서는 캘리포니아의 다이네기 모스 랜딩 발전소 하이브리드(Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid)가 현재 미국에서 가장 큰 배터리 저장 프로젝트로 750MW의 용량을 보유하고 있습니다. 또한 RWE는 2025년에 완공될 예정인 크라운 헤론 1호와 2호, 수레바퀴를 포함한 배터리 저장 프로젝트를 미국에서 개발 및 구축하고 있으며, 이러한 프로젝트는 향후 몇 년 동안 유틸리티 부문 전반에 걸쳐 디지털 변전소 에 대한 수요를 급증시킬 것입니다.

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 동향

• IEC 61850 통신 표준은 디지털 변전소의 글로벌 벤치마크가 되고 있습니다. 이를 통해 서로 다른 공급업체의 장비 간의 원활한 상호 운용성을 가능하게 하여 변전소 자동화를 개선할 수 있습니다. 유틸리티는 확장성을 향상시키고, 배선 복잡성을 줄이고, 더 빠른 오류 감지 및 응답 시간을 보장하기 위해 이 표준을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
  
• 주요 인프라를 대상으로 하는 사이버 위협이 증가함에 따라 디지털 변전소의 사이버 보안이 주요 초점이 되었습니다. 보고서에 따르면 다양한 산업 분야에서 IoT 맬웨어 공격이 400% 증가했으며 제조업은 전 세계적으로 가장 표적이 많은 부문이었습니다. 유틸리티는 다계층 보안 프레임워크, 암호화 프로토콜 및 AI 기반 위협 탐지 시스템을 통합하여 사이버 공격으로부터 변전소를 보호하고 있습니다.
  
• 사물 인터넷(IoT) 센서와 인공 지능(AI) 기반 분석의 사용은 디지털 변전소를 변화시키고 있습니다. 유틸리티는 변압기, 회로 차단기 및 기타 중요한 자산에서 데이터를 수집하는 실시간 모니터링 시스템을 배포하고 있습니다. AI 기반 예측 유지 보수 모델은 이 데이터를 분석하여 잠재적인 고장을 감지하여 계획되지 않은 중단을 줄이고 자산 수명을 개선합니다.
  
• 디지털 트윈 기술은 물리적 자산의 가상 복제본을 생성하여 변전소 운영에 혁명을 일으키고 있습니다. 유틸리티는 다양한 운영 시나리오를 시뮬레이션하고, 그리드 성능을 최적화하고, 중단이 발생하기 전에 이상 징후를 감지할 수 있습니다. 기업은 효율성을 개선하고 다운타임을 최소화하기 위해 디지털 트윈에 점점 더 많이 투자하고 있습니다.
  
• 청정 에너지원에 대한 관심이 높아짐에 따라 태양열, 풍력 및 수력 발전을 포함한 여러 재생 에너지 프로젝트도 진행되고 있습니다. 미국, 중국, 캐나다를 포함한 국가들이 이러한 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있어 디지털 변전소에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 2024년 중국은 태양 에너지 용량을 크게 확장하여 전년 동기 대비 45.2% 증가한 277GW를 추가해 총 설치 용량인 887GW에 도달했다. 이러한 급증은 재생 에너지를 늘리기 위한 중국의 광범위한 전략의 일부입니다.
  
• 클라우드 기반 솔루션은 유틸리티 규모의 디지털 변전소 시장에서 주목을 받고 있으며, 실시간 데이터 액세스, 원격 모니터링 및 자동화된 제어를 가능하게 합니다. 클라우드 기반 디지털 변전소는 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 알고리즘을 활용하여 방대한 양의 운영 데이터를 분석합니다. 클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅을 활용함으로써 유틸리티는 대량의 데이터를 효율적으로 처리하고, 의사 결정을 강화하고, 전반적인 그리드 안정성을 개선할 수 있습니다.
  

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 분석

• 유틸리티 규모 디지털 변전소 시장은 2022년 33억 달러, 2023년 36억 달러, 2024년 39억 달러 규모였습니다. 이러한 확장은 스마트 그리드 현대화에 대한 전 세계적인 추진, 재생 에너지 통합 증가, 디지털 기술의 발전, 그리드 자동화에 대한 투자 증가를 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다.
  
• 구성 요소를 기반으로 전기 시스템 부문은 그리드 자동화의 발전, 고전압 인프라에 대한 수요 증가 및 재생 에너지원의 통합으로 인해 2034년까지 미화 23억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 전력망이 확장되고 전력 수요가 증가함에 따라 유틸리티는 효율적인 에너지 분배를 보장하기 위해 고전압 전송 인프라에 투자하고 있습니다.
  
• 또한 통신 네트워크 부문은 2024년에 25.2%의 전체 시장 점유율을 차지합니다.  유틸리티 규모의 디지털 변전소는 지능형 전자 장치(IED), 원격 터미널 장치(RTU) 및 SCADA 시스템을 포함한 다양한 구성 요소 간의 원활한 통신이 필요합니다. 현대 전력망의 복잡성이 증가함에 따라 실시간 데이터 교환, 예측 유지 관리 및 자동화된 오류 감지를 보장하기 위해 고속 광섬유 네트워크 및 무선 통신 시스템이 배포되었습니다.
  
• 전 세계 정부와 유틸리티는 에너지 효율성을 개선하고 전송 손실을 줄이며 그리드 신뢰성을 향상시키기 위해 스마트 그리드 프로젝트에 투자하고 있습니다. 2024년 미국은 스마트 그리드 기술에 대한 상당한 투자를 받았으며, 미국 에너지부(DOE)는 전력망을 현대화하고 극한 날씨로부터 보호하며 증가하는 수요에 대비하기 위해 미화 22억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 여기에는 그리드 용량과 복원력을 향상시키는 프로젝트에 대한 자금 지원이 포함되었습니다.
  
• 마찬가지로 중국의 State Grid도 2024년에 국가 전력망에 887억 달러를 투자했습니다. 중국은 내몽골과 허베이 북부를 베이징, 톈진, 허베이, 산둥성, 장쑤성과 연결하는 라인을 포함하여 여러 UHV AC 및 DC 라인을 완성했습니다. 이러한 프로젝트는 배전을 위한 전기 인프라의 필요성을 현저하게 주도하여 유틸리티 부문의 변전소에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
  

• 전압을 기준으로 중전압 부문은 배전망 확장, 재생 가능 에너지원 통합 증가, 스마트 그리드 인프라에 대한 투자 증가로 인해 2034년까지 6.1% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부와 유틸리티는 산업, 상업 및 주거용 배전에 대한 증가하는 수요를 지원하기 위해 중압(MV) 네트워크에 투자하고 있습니다.
  
• 태양열 발전소 및 풍력 발전소와 같은 재생 가능한 에너지원으로의 전환으로 인해 전력 흐름 변동을 관리하기 위한 고압 변전소의 필요성이 증가했습니다. 2024년 전 세계 풍력 에너지는 기록적인 설치 수와 상당한 용량 증가, 전 세계 전력 공급의 10% 이상 기여, 기후 목표 달성을 위한 풍력 에너지 설치 가속화에 중점을 두는 등 강력한 성장을 경험했습니다. 목표는 유틸리티 부문에서 디지털 변전소에 대한 수요를 가능하게 하는 것입니다.
  
• 전 세계적으로 증가하는 전력 수요는 수많은 전기 인프라 프로젝트의 개발을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 중국은 94.5기가와트의 석탄 화력 발전 용량 건설을 시작해 2015년 이후 가장 높은 수준의 신규 프로젝트를 기록했습니다. 이러한 이니셔티브는 전 세계적으로 유틸리티 규모의 디지털 변전소에 대한 수요를 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.
  
• 마찬가지로, 저전압 부문도 저전압 변전소의 채택을 가속화한 스마트 그리드 및 자동 배전망으로의 전환으로 인해 2034년까지 미화 15억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 고급 센서, IoT 지원 모니터링 시스템 및 실시간 분석을 갖춘 이러한 변전소는 전력 신뢰성을 향상시키고 에너지 소비를 최적화하며 부하 관리를 개선합니다.
  
• 그리드 자동화, 원격 모니터링 및 사이버 보안에 대한 관심이 높아짐에 따라 저전압 디지털 변전소의 채택이 주도되고 있습니다. 클라우드 기반 분석, AI 기반 예측 유지 관리 및 암호화된 통신 프로토콜과 같은 기능은 운영 효율성과 그리드 보안을 향상시켜 시장 확장을 더욱 지원합니다.
  

• 미국 유틸리티 규모 디지털 변전소 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 7억 8,020만 달러, 8억 3,000만 달러, 8억 8,130만 달러에 도달했습니다. 미국의 전력망은 신뢰성, 복원력 및 효율성을 개선하기 위해 대대적인 업그레이드를 진행하고 있습니다. 유틸리티는 노후화된 인프라를 교체하고, 자동화를 통합하고, 운영 비용을 절감하기 위해 디지털 변전소에 막대한 투자를 하고 있습니다. GRIP(Grid Resilience and Innovation Partnership) 프로그램과 같은 정부 이니셔티브는 이러한 투자를 더욱 촉진했습니다.
  
• 2024년, 미국 에너지부의 그리드 배치 사무소(GDO)는 송전 개발이 직면한 재정적 장애물을 극복하는 데 도움이 되는 혁신적인 회전 기금 프로그램인 TFP(Transmission Facilitation Program)를 통해 4개의 송전 프로젝트에 15억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 바이든-해리스 행정부는 또한 미국 전역의 송전 허가를 가속화하기 위한 20개 프로젝트에 3억 7,100만 달러를 투자했습니다.
  
• 유럽은 또한 성장하는 해상 풍력 산업을 지원하기 위해 해상 변전소에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2024년 유럽에서는 특히 해상 풍력용 변전소 프로젝트가 급증했으며, 총 200억 달러의 투자액이 투입되었으며 재생 에너지원을 그리드에 연결하는 데 중점을 두고 있습니다. 여기에는 해상 풍력 프로젝트를 위한 새로운 변전소와 SF6가 없는 가스 절연 변전소 기술의 발전이 포함되었습니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제의 본거지입니다. 이 지역의 산업 확장, 도시 개발 및 상업 활동의 증가로 인해 전력 소비가 크게 증가하여 안정적인 전기 공급을 보장하기 위해 디지털 변전소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도는 2030년까지 500GW 비화석 연료 용량 목표를 포함한 재생 에너지 목표를 설정하여 디지털 변전소의 필요성을 더욱 가속화하고 있습니다.
  
• 중동은 도시가 빠르게 확장되고 새로운 인프라 프로젝트가 개발되는 등 대대적인 도시 변화를 겪고 있습니다. 네옴 시티(사우디아라비아), 루사일 시티(카타르), 마스다르 시티(UAE)와 같은 메가 프로젝트에는 스마트하고 안정적이며 확장 가능한 전력 인프라가 필요하므로 디지털 변전소는 에너지 생태계의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 이러한 변전소는 IoT, 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능(AI) 기반 분석을 통합하여 그리드 효율성을 높이고 장애를 방지하며 실시간 의사 결정을 지원합니다.
  

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 유틸리티 규모 디지털 변전소 산업에서 이러한 회사들의 지배력은 기술 리더십, 광범위한 글로벌 입지, 강력한 R&D 역량 및 포괄적인 제품 포트폴리오에 의해 주도됩니다. 이러한 회사는 IoT, AI 기반 분석, 클라우드 컴퓨팅 및 자동화를 통합하여 그리드 효율성과 신뢰성을 향상시키는 디지털 변전소 기술의 최전선에 있습니다.

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 회사

• 2024년 1월, Hitachi Energy는 송전 유틸리티가 디지털 변전소 채택을 가속화할 수 있도록 완전히 새로운 PIU(프로세스 인터페이스 장치)인 SAM600 3.0으로 선구적인 디지털 변전소 기술을 개발하여 변전소 시스템을 혁신했습니다. 병합 장치인 SAM600은 기존 변전소를 디지털 변전소로 업그레이드하는 속도를 높일 것입니다. 아날로그 신호를 변환하고 전류 및 전압 정보를 변전소 전체와 제어 센터로 디지털 방식으로 분배하여 격차를 해소합니다.
  
• 2024년 7월, Toshiba Group은 인도의 송전 및 배전 장비 제조 시설을 업그레이드하기 위해 미화 600만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 회사는 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2023 회계연도에 비해 전력 및 배전 변압기의 생산 능력을 약 150% 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이 확장은 2024 회계연도에서 2026 회계연도 사이에 계획되어 있다고 밝혔습니다.
  

유틸리티 규모 디지털 변전소 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 벨든
• 시스코 시스템즈
• 이튼
• 에파섹
• 제너럴 일렉트릭
• 그리드를 그레이트로
• 히타치 에너지
• Larsen & Toubro Limited
• 넷컨트롤 그룹
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 시팡
• 테스코 오토메이션
• 텍사스 인스트루먼트 주식회사
• 도시바
  

유틸리티 규모 디지털 변전소 산업 뉴스

• 2024년 11월, 쿠웨이트는 중국 기업과 협력하여 미화 8억 달러 이상의 비용으로 태양광 발전소를 건설할 계획입니다. IPP(Independent Power Producer) 프로젝트에는 Shagaya 3 및 4 태양광 발전소가 포함되며 쿠웨이트와 중국 정부 간의 합작 투자가 될 뿐만 아니라 쿠웨이트 증권 거래소에 상장된 회사가 될 것입니다. 쿠웨이트와 중국이 각각 42.5%를 통제하고 15%는 현지 기업이 소유하게 됩니다.
  
• 2024년 11월, 중국은 2024년 '일대일로' 개발 프로그램에 따라 여러 국가에 8GW의 태양광을 설치했다. 중국 제조업체들은 재생 에너지 기술의 비용을 낮추면서 이전에는 저렴한 청정 에너지에 접근하기 어려웠던 많은 개발 도상국에 이 기술을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. BRI가 출범한 이래 중국은 22GW의 태양광을 포함하여 156GW의 해외 전력 프로젝트를 완료했으며, 이는 청정 에너지에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.
  
• 2024년 10월, 독일은 2024년에 거의 20GW의 재생 가능 전력 용량을 추가했습니다. 독일 연방 네트워크 기관(German Federal Network Agency)에 따르면 독일에 설치된 재생 가능 전력 용량은 2024년에 거의 20GW(+12%) 증가하여 거의 190GW에 달했습니다. 재생 가능 용량 추가의 대부분은 태양열(+16.2GW에서 99GW)이었으며, 추가의 2/3는 옥상 설치로 구성되었습니다. 육상 풍력 용량은 2023년보다 느린 속도로 증가하여 2.5GW(해체 용량 0.7GW 포함) 증가했습니다.
  
• 2024년 8월, 인도 내각 경제위원회(CCEA)는 국가산업회랑개발프로그램(NICDP)에 따라 미화 34억 1천만 달러를 투자하여 12개의 새로운 스마트 시티 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트는 대기업 및 중소기업으로부터 181억 2천만 달러의 투자를 유치하여 100만 개의 직접 일자리와 300만 개의 간접 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
  
• 2024년 2월, GE Vernova의 그리드 솔루션 사업부는 그리드 디지털화를 간소화하고 그리드 복원력을 향상시키는 것을 목표로 하는 포괄적인 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 포트폴리오인 GridBeats의 출시를 발표했습니다. 기후 우려가 커지는 가운데, 전 세계 전력망 사업자들은 규제, 소비자 및 사회적 요구에 대응하여 순 배출량 제로를 달성하고 지속 가능성에 대한 약속을 강화하고 있습니다.
  
• 2024년 11월, Enlit Europe 2024에서 슈나이더 일렉트릭은 스마트 그리드에서 에너지 흐름 관리를 최적화하기 위한 고급 기술을 선보이는 새로운 혁신과 파트너십을 발표했습니다. 이 회사는 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화된 Power Logic T300 RTU를 시연하여 변전소 설계를 간소화하고 운영 효율성을 개선했습니다.
  

이 유틸리티 규모 디지털 변전소 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 구성 요소별

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 다른

시장, 건축별

• 프로세스
• 만
• 정거장

시장, 전압별

• 낮다
• 보통
• 높다

시장, 설치별

• 새로운
• 단장한

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 터키
  • 남아프리카 공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나