Marché américain de la médecine nucléaire Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché américain de la médecine nucléaire

Le marché américain de la médecine nucléaire était évalué à 7,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 9,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 30,7 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 % sur la période de prévision. Cette forte croissance du marché s'explique notamment par les avancées continues dans le domaine des produits radiopharmaceutiques, la prévalence croissante des maladies chroniques, l'adoption accrue de la médecine personnalisée, ainsi que par des politiques de remboursement favorables et le soutien des pouvoirs publics.
 

La médecine nucléaire est une branche spécialisée de l'imagerie et de la thérapie médicales qui utilise de petites quantités de substances radioactives (produits radiopharmaceutiques) pour diagnostiquer, surveiller et traiter divers troubles. Elle fournit également des informations fonctionnelles et moléculaires sur les organes et les tissus, offrant ainsi des données que les techniques d'imagerie traditionnelles ne permettent pas de recueillir.
 

Les principaux acteurs du marché américain de la médecine nucléaire sont Cardinal Health, Novartis, Lantheus (SHINE Technologies), GE Healthcare, Jubilant Pharma et Curium Pharma. Ces entreprises renforcent leur position concurrentielle grâce à l'innovation continue de leurs produits, à leur présence sur les marchés mondiaux et à des investissements importants dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 3,8 milliards de dollars (USD) en 2021 à 6,5 milliards de dollars (USD) en 2023, affichant un taux de croissance historique de 31,4 %. Cette progression s'explique par la prévalence croissante des maladies chroniques et oncologiques, ainsi que par la demande accrue de techniques avancées d'imagerie nucléaire. Les avancées technologiques dans le domaine des produits radiopharmaceutiques et les initiatives publiques de soutien ont également favorisé l'expansion du marché.
 

En outre, l'augmentation du nombre de cas de cancer, de maladies cardiovasculaires et de maladies neurologiques aux États-Unis stimule la demande de procédures de médecine nucléaire. Par exemple, selon l'American Cancer Society, environ 1,9 million de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2022, tandis que 1,96 million de cas étaient estimés pour 2023.
 

De même, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont indiqué que 695 000 Américains sont décédés d'une maladie cardiaque en 2021, tandis que 868 000 Américains devraient avoir subi au moins un accident vasculaire cérébral en 2023. Les techniques de médecine nucléaire permettent d'établir des diagnostics et d'assurer un suivi précis, ce qui favorise la détection précoce des maladies et l'élaboration de plans de traitement personnalisés.
 

Par ailleurs, les améliorations apportées aux systèmes d'imagerie TEP, TEMP et hybrides ont accru la résolution des images, réduit la durée des examens et amélioré le confort des patients. L'amélioration des technologies d'imagerie renforce la précision diagnostique et l'efficacité des flux de travail, soutenant ainsi la croissance du marché.
 

Tendances du marché américain de la médecine nucléaire

Le secteur américain de la médecine nucléaire connaît plusieurs tendances importantes qui façonnent sa croissance et son évolution. Des facteurs tels que l'essor de la théranostique en oncologie, les avancées des technologies d'imagerie, l'augmentation des investissements dans les produits radiopharmaceutiques et la croissance du nombre de centres de diagnostic contribuent collectivement à la croissance du secteur.
 

• Les modalités théranostiques, qui associent imagerie diagnostique et traitement ciblé, sont rapidement adoptées dans le traitement du cancer. L'utilisation de produits radiopharmaceutiques permettant de cibler précisément les tumeurs et d'en suivre l'évolution en temps réel constitue un moteur essentiel de cette adoption, en améliorant l'efficacité des traitements tout en réduisant au minimum leurs effets indésirables.
   
• L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) s’est imposée comme une avancée technologique majeure dans les modalités d’imagerie nucléaire telles que la TEP et la TEMP. L’IA améliore la précision diagnostique, rationalise le flux de travail et accélère l’interprétation, rendant les diagnostics plus rapides et plus fiables, notamment dans les cas complexes.
   
• En outre, la médecine nucléaire joue un rôle déterminant dans les soins de santé personnalisés en fournissant des informations au niveau moléculaire sur les mécanismes pathologiques. Cette approche permet d’élaborer des plans de traitement adaptés, d’améliorer les résultats cliniques et de s’inscrire dans l’évolution plus large vers la médecine personnalisée, soutenant ainsi la croissance durable du marché.
   

Analyse du marché américain de la médecine nucléaire

Selon le produit, le marché américain de la médecine nucléaire est segmenté entre les produits diagnostiques et thérapeutiques. Le segment diagnostique dominait le marché, avec une part de marché significative de 66,5 % en 2024, en raison de la demande croissante en faveur d’une détection précoce et précise des maladies, de l’adoption généralisée de techniques d’imagerie avancées telles que la TEP et la TEMP, ainsi que de la prévalence croissante des cancers et des maladies cardiovasculaires. Le segment devrait dépasser 12,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % sur la période de prévision.
 

En revanche, le segment thérapeutique devrait progresser à un TCAC de 21 %. La croissance de ce segment est soutenue par l’adoption croissante des thérapies radionucléidiques ciblées, les progrès réalisés dans le domaine des produits radiopharmaceutiques et l’élargissement des applications cliniques en oncologie et en neurologie.
 

• Le segment diagnostique continue de dominer le marché. L’un des principaux facteurs soutenant la demande en faveur des diagnostics en médecine nucléaire réside dans l’incidence croissante des maladies chroniques telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques. Les méthodes d’imagerie nucléaire fondées sur la TEP et la TEMP permettent de détecter les maladies très précocement et avec précision, facilitant ainsi une intervention rapide et l’élaboration de plans de traitement adaptés à chaque patient. Cette tendance est particulièrement manifeste en oncologie, où l’imagerie moléculaire facilite une stadification précise et le suivi de l’efficacité du traitement.
   
• Par ailleurs, l’évolution vers la médecine personnalisée constitue l’un des facteurs ayant favorisé l’adoption généralisée des diagnostics en médecine nucléaire. Les techniques d’imagerie nucléaire fournissent des informations moléculaires détaillées, permettant au médecin de choisir le traitement le mieux adapté à chaque patient en fonction des caractéristiques spécifiques de sa maladie. Cette approche personnalisée du traitement augmente la probabilité de réussite et réduit le risque d’effets indésirables, conformément à la tendance générale en faveur de soins de santé de précision.
   
• Le segment thérapeutique représentait un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait connaître une expansion régulière, avec un TCAC de 21 % entre 2025 et 2034. La croissance de ce segment est soutenue par l’adoption croissante des thérapies radionucléidiques ciblées, qui offrent un traitement précis des cancers et des troubles neurologiques. Les progrès réalisés dans le développement des produits radiopharmaceutiques ont élargi les options thérapeutiques, améliorant l’efficacité des traitements et les résultats cliniques pour les patients.
   
• En outre, la sensibilisation croissante des professionnels de santé et les initiatives réglementaires favorables accélèrent l’intégration des thérapies de médecine nucléaire dans les protocoles de traitement standard.
   

Selon l’application, le marché américain de la médecine nucléaire est segmenté entre la neurologie, la cardiologie et l’oncologie, thyroïdien, pulmonaire et autres applications. Le segment de la neurologie dominait le marché en 2024, avec des revenus de 2,3 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % au cours de la période de prévision.
 

• La mise au point de produits radiopharmaceutiques spécialisés, notamment ceux ciblant les plaques amyloïdes associées à la maladie d’Alzheimer ou les transporteurs de dopamine impliqués dans la maladie de Parkinson, a amélioré la précision diagnostique. Ces innovations permettent une détection précoce et une différenciation des maladies neurodégénératives, favorisant une prise en charge plus efficace.
   
• En outre, avec le vieillissement de la population américaine, la prévalence des maladies neurologiques liées à l’âge, telles que la démence et les accidents vasculaires cérébraux, augmente. L’imagerie en médecine nucléaire joue un rôle essentiel dans le diagnostic et le suivi de ces affections, ce qui stimule la demande de techniques d’imagerie avancées en neurologie.
   
• Le segment de la cardiologie représentait une part importante des revenus en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 14,6 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment de la cardiologie est portée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et par la demande accrue de diagnostics cardiaques précoces et précis. Les techniques avancées d’imagerie nucléaire, telles que la TEMP et la TEP, permettent d’évaluer avec précision la fonction cardiaque, ce qui favorise l’adoption du marché.
   
• Le segment de l’oncologie affichait des revenus de 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024, les projections indiquant une expansion régulière à un TCAC de 15,6 % de 2025 à 2034. La croissance du segment est portée par l’incidence croissante du cancer ainsi que par la nécessité d’un dépistage précoce et de traitements ciblés. Les innovations dans le domaine de l’imagerie TEP et des produits radiopharmaceutiques ont amélioré le diagnostic et le traitement des tumeurs, favorisant leur adoption en oncologie clinique.
   
• Le segment thyroïdien représentait une part importante des revenus en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment est portée par la prévalence croissante des troubles thyroïdiens et par la demande d’une imagerie fonctionnelle précise pour le diagnostic et la planification du traitement. L’utilisation de radiotraceurs spécialisés pour les examens et les traitements de la thyroïde a amélioré les résultats cliniques, soutenant la croissance du marché.
   
• Le segment pulmonaire représentait une part importante des revenus en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 13,5 % au cours de la période de prévision. Le segment est porté par l’incidence croissante des maladies respiratoires et par la nécessité d’une évaluation précise de la fonction et de la perfusion pulmonaires. Les techniques avancées d’imagerie nucléaire, telles que les examens ventilation-perfusion (V/Q), ont amélioré le diagnostic et le suivi des traitements, soutenant l’expansion du marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché américain de la médecine nucléaire est segmenté entre les hôpitaux, les centres de diagnostic, les instituts de recherche et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché, avec une part de revenus de 59,7 % en 2024, et devrait atteindre 18,8 milliards de dollars (USD) au cours de la période de prévision.
 

• Les hôpitaux adoptent de plus en plus la médecine nucléaire en raison de la demande croissante de diagnostics précis et de traitements efficaces. Des procédures telles que la TEP et la TEMP jouent un rôle essentiel dans la détection et le suivi des cancers, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurologiques, ainsi que d’autres maladies. Ces méthodes d’imagerie permettent de détecter les maladies à un stade précoce, favorisant ainsi de meilleurs résultats pour les patients et une meilleure planification des traitements.
   
• En outre, les hôpitaux ayant accès à des technologues et à des radiologues spécialisés en médecine nucléaire sont mieux à même de mettre en œuvre des procédures d’imagerie nucléaire. La présence de professionnels qualifiés garantit une utilisation sûre et efficace des produits radiopharmaceutiques, le respect des protocoles de sécurité et une interprétation précise des résultats d’imagerie. Cette expertise renforce les services diagnostiques et thérapeutiques de l’hôpital.
   
• Le segment des centres de diagnostic a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser régulièrement à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 % entre 2025 et 2034. L’expansion de ce segment s’explique par le besoin croissant de services d’imagerie nucléaire spécialisés, économiques et plus accessibles dans des structures ambulatoires plutôt que dans les hôpitaux. La croissance du marché est soutenue par la présence d’équipements d’imagerie avancés et de services associés destinés aux patients ambulatoires, ce qui facilite leur prise en charge.
   
• Le segment des instituts de recherche a généré un chiffre d’affaires de 590,6 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser régulièrement à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % entre 2025 et 2034. La croissance de ce segment est portée par l’augmentation des investissements dans la recherche en médecine nucléaire ainsi que par le développement de nouveaux produits radiopharmaceutiques et de nouvelles techniques d’imagerie. Les initiatives collaboratives avec les prestataires de soins de santé et les financements publics soutiennent davantage l’innovation et l’expansion du marché dans ce segment.
   

Marché de la médecine nucléaire dans l’Atlantique Sud

La zone de l’Atlantique Sud dominait le marché américain de la médecine nucléaire, avec la plus grande part de marché, soit 19,4 %, en 2024.
 

• La région de l’Atlantique Sud a bénéficié d’investissements substantiels dans les établissements de santé, qui ont amélioré l’accès aux services de médecine nucléaire. Par exemple, des États comme la Floride et la Géorgie ont développé leurs capacités d’imagerie nucléaire dans les hôpitaux et les centres de diagnostic ambulatoires. En outre, les avancées des technologies d’imagerie nucléaire, notamment le développement de produits radiopharmaceutiques et de systèmes d’imagerie plus efficaces, ont renforcé l’adoption de la médecine nucléaire dans cette région.
   
• Par exemple, l’utilisation croissante de la tomographie par émission de positons (PET) et de la tomographie informatisée par émission monophotonique (SPECT) en oncologie et en cardiologie a été significative. Par ailleurs, la sensibilisation accrue des prestataires de soins de santé et des patients aux avantages de la médecine nucléaire a stimulé sa croissance. Ces facteurs mettent collectivement en évidence le potentiel de croissance dynamique du marché.
   

Marché de la médecine nucléaire dans le Pacifique central

Le marché de la médecine nucléaire dans le Pacifique central représentait 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• Les cliniciens de la région utilisent de plus en plus des produits radiopharmaceutiques ciblés pour élaborer des plans de traitement personnalisés, notamment en oncologie, où des thérapies telles que le lutétium-177 (Lu-177) sont utilisées pour traiter des tumeurs spécifiques. L’adoption de ces approches de médecine de précision se reflète dans l’augmentation du nombre d’établissements de médecine nucléaire dans les États du Pacifique central. Par exemple, la Californie a enregistré une hausse notable du nombre de centres spécialisés dans les thérapies radiopharmaceutiques, ce qui souligne le rôle moteur de la région dans ce domaine.
   
• En outre, les initiatives publiques visant à améliorer l’accès aux soins de santé et le financement des avancées en médecine nucléaire stimulent davantage le marché. Les efforts continus de recherche et développement dans la région devraient permettre l’introduction de nouveaux produits radiopharmaceutiques et l’élargissement des options thérapeutiques, positionnant la région du Pacifique central comme un pôle de croissance majeur au sein du marché américain de la médecine nucléaire.
   

Marché de la médecine nucléaire dans le Nord-Est

Le marché de la médecine nucléaire dans le Nord-Est devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 15,6 %, au cours de la période d’analyse.
 

• La région abrite certains des centres médicaux les plus renommés du pays, qui investissent considérablement dans les technologies avancées de médecine nucléaire. Par exemple, les hôpitaux d’États tels que le Massachusetts et New York ont agrandi leurs installations d’imagerie nucléaire en intégrant des systèmes de TEP et de TEMP de pointe afin d’améliorer leurs capacités diagnostiques.
   
• En outre, l’incidence croissante des cancers et des maladies cardiovasculaires dans le Nord-Est a entraîné une forte hausse de la demande d’examens d’imagerie diagnostique.
   

Part de marché de la médecine nucléaire aux États-Unis

Les principaux acteurs du secteur, tels que Cardinal Health, Novartis, Lantheus, GE Healthcare, Jubilant Pharma et Curium Pharma, détiennent environ 79 % du marché concurrentiel. Ces entreprises maintiennent une forte présence sur le marché grâce à de vastes portefeuilles de produits de médecine nucléaire, de produits diagnostiques et de produits thérapeutiques, soutenus par des innovations technologiques et une large couverture commerciale.
 

Les accords, partenariats et lancements de produits continus des principaux acteurs stimulent le marché de la médecine nucléaire. Ces lancements intensifient la concurrence et la différenciation, incitant les entreprises à investir dans la recherche et le développement afin de conserver une longueur d’avance sur leurs concurrents et de répondre à l’évolution de la demande du marché. Cet environnement concurrentiel favorise l’innovation et stimule le développement de nouvelles fonctionnalités, capacités et applications dans le domaine de la médecine nucléaire, ce qui profite en définitive aux patients et aux professionnels de santé en offrant un éventail plus large d’options thérapeutiques et en améliorant globalement la qualité des soins.
 

D’autres acteurs du secteur, notamment Theragenics, Siemens Healthineers et RLS Radiopharmacies, ont également mis en œuvre diverses stratégies, telles que le développement de produits, la conclusion d’accords et le lancement de nouveaux produits, afin d’élargir leur offre.
 

Entreprises du marché de la médecine nucléaire aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de la médecine nucléaire aux États-Unis figurent notamment :

• Actinium Pharmaceuticals
• Boston Scientific
• Bracco
• Cardinal Health
• Curium Pharma
• GE Healthcare
• Jubilant Pharma
• Lantheus
• Novartis
• RadioMedix
• RLS Radiopharmacies
• Siemens Healthineers
• Sirtex
• Sun Pharma
• Theragenics
   
• Cardinal Health

Cardinal Health se distingue par son solide réseau de distribution de produits radiopharmaceutiques et sa chaîne d’approvisionnement fiable, qui garantissent une livraison en temps voulu aux hôpitaux et aux centres d’imagerie du monde entier. Son vaste portefeuille d’isotopes diagnostiques et ses solides partenariats avec les prestataires de soins de santé confortent sa position de leader du marché.
 

• Novartis

Novartis se distingue par son approche théranostique innovante, qui propose des traitements radionucléidiques ciblés tels que Lutathera et Pluvicto. Ses solides capacités de recherche et développement ainsi que sa portée mondiale en matière de commercialisation lui permettent de jouer un rôle de premier plan dans les domaines thérapeutique et diagnostique de la médecine nucléaire.
 

• Lantheus

Lantheus se différencie par son orientation vers les agents avancés d’imagerie diagnostique et les solutions de cardiologie nucléaire. Son portefeuille de nouveaux produits radiopharmaceutiques en développement et son engagement en faveur de l’amélioration des résultats cliniques renforcent sa position concurrentielle sur le marché.
 

Actualités du secteur de la médecine nucléaire aux États-Unis :

• En octobre 2024, Curium a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec PDRadiopharma Inc., filiale détenue à 100 % par PeptiDream, en vue du développement clinique, du dépôt réglementaire et de la commercialisation au Japon de 177Lu-PSMA-I&T et de 64Cu-PSMA-I&T. Cette collaboration élargit non seulement le portefeuille de produits de Curium dans le domaine en pleine évolution de la médecine nucléaire, mais renforce également sa présence sur le marché japonais, en permettant d’accélérer le développement et l’accès à des traitements innovants pour les patients atteints d’un cancer de la prostate.
   
• En octobre 2022, Siemens Healthineers, Blue Earth Diagnostics et l’Hôpital universitaire de l’Université technique de Munich (TUM) ont annoncé un accord de partage de données visant à améliorer les radioligands ciblant l’antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) pour le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate. Cet accord portant sur le produit a permis à Siemens de mettre à profit ses technologies avancées d’imagerie, en association avec les nouvelles connaissances acquises grâce à ce partenariat, afin de développer des solutions d’imagerie plus précises pour la détection du cancer de la prostate.
   

Le rapport d’étude sur le marché américain de la médecine nucléaire fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Diagnostic
  • Isotopes de tomographie par émission monophotonique (SPECT)
    • TC-99m
    • I-123
    • GA-67
    • TL-201
    • Autres isotopes SPECT
  • Isotopes de tomographie par émission de positons (PET)
    • F-18
    • RB-82
    • Autres isotopes PET
• Thérapeutique
  • Émetteurs bêta
    • I-131
    • Lu-177
    • Y-90
    • SM-153
    • Re-186
    • Autres émetteurs bêta
  • Isotopes de curiethérapie
    • Iridium-192
    • Iode-125
    • Césium-131
    • Palladium-103
    • Autres isotopes de curiethérapie
  • Émetteurs alpha
    • RA-223
    • Autres émetteurs alpha

Marché, par application

• Neurologie
• Cardiologie
• Oncologie
• Thyroïde
• Pneumologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Instituts de recherche
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les zones suivantes :

• Centre-nord-est
• Centre-sud-ouest
• Atlantique sud
• Nord-Est
• Centre-sud-est
• Centre-nord-ouest
• Centre du Pacifique
• États des Rocheuses