Marché des câbles souterrains à haute tension Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des câbles haute tension souterrains

Le marché des câbles haute tension souterrains était estimé à 20,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 21 milliards en 2025 à 58,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 12,2 %.
 

• Le rythme croissant de l'urbanisation à travers le monde façonne les perspectives du secteur en raison de la demande croissante en énergie, en particulier dans les économies développées et en rapide industrialisation. Face aux contraintes croissantes en matière d'espace et à la nécessité de prendre en compte les considérations esthétiques et de sécurité dans les zones métropolitaines, les fournisseurs d'énergie optent de plus en plus pour les systèmes de câbles souterrains plutôt que pour les lignes aériennes traditionnelles.
   
• Cette approche réduit l'encombrement visuel, diminue les risques d'accidents et améliore la fiabilité du système en cas de conditions météorologiques extrêmes. Par exemple, en décembre 2024, l'Autorité a déposé une pétition de projet de transmission prioritaire (PTP) auprès de la PSC, qui comprend la construction d'un câble souterrain/sous-marin de 400 kV, 1 300 MW HVDC de plus de 178 km de long entre le comté de Delaware et le Queens.
   
• L'enfouissement urbain gagne également en popularité dans la planification des infrastructures de villes intelligentes, renforçant ainsi sa valeur stratégique à long terme pour les gouvernements et les services publics. De plus, la fiabilité et la résilience deviennent des priorités non négociables dans les systèmes de transmission et de distribution, surtout à mesure que les perturbations induites par le climat s'intensifient.
   
• Les câbles haute tension souterrains sont favorisés pour leur résistance supérieure aux facteurs environnementaux, y compris les vents violents, les incendies de forêt et les tempêtes de verglas, qui endommagent fréquemment les lignes aériennes. Par exemple, entre 2023 et 2024, Pacific Gas & Electric (PG&E) en Californie a accéléré son programme d'enfouissement, visant plus de 10 000 miles de lignes aériennes dans les zones à risque d'incendie de forêt.
   
• Les entreprises de services publics du monde entier adoptent des approches similaires, considérant les câbles HV souterrains comme un outil critique pour renforcer le réseau. L'accent mis sur la résilience est renforcé par l'encouragement et les incitations réglementaires offerts par les agences fédérales et étatiques pour la modernisation des infrastructures.
   
• Le marché des câbles HV souterrains connaît une croissance en parallèle avec l'expansion des projets d'énergies renouvelables, ce qui renforce à son tour la dynamique du secteur. Ces câbles sont essentiels pour connecter les parcs éoliens offshore, les champs solaires éloignés et les centrales hydroélectriques aux centres de charge urbains, tout en minimisant l'utilisation des terres et l'impact environnemental.
   
• Par exemple, en avril 2025, le gouvernement britannique a approuvé le projet Eastern Green Link 2, un système de câbles souterrains HVDC de 525 kV majeur qui reliera l'énergie éolienne d'Écosse au réseau électrique de l'Angleterre. De même, des réseaux de câbles souterrains sont déployés pour faciliter les interconnecteurs transfrontaliers en Europe et en Amérique du Nord.
   
• L'industrie des câbles HV souterrains bénéficie d'avancées significatives en science des matériaux et en technologies de surveillance numérique. Les innovations dans l'isolation en polyéthylène réticulé (XLPE), les conceptions de câbles supraconducteurs et les systèmes de détection de température distribuée (DTS) augmentent la durée de vie, l'efficacité et la fiabilité des systèmes de câbles souterrains.
   
• Le marché des câbles haute tension souterrains en Amérique du Nord connaît une croissance régulière, portée par les efforts de modernisation du réseau, la résilience face aux conditions météorologiques extrêmes et les stratégies d'atténuation des incendies de forêt. De plus, le financement gouvernemental par le biais de la loi sur les investissements dans les infrastructures et les emplois (IIJA) soutient les mises à niveau à grande échelle des transmissions, favorisant les systèmes souterrains dans les zones densément peuplées ou sensibles au climat.
   
• Le marché des câbles haute tension souterrains en Europe se développe rapidement en raison de l'intégration agressive des énergies renouvelables et des projets de transmission transfrontaliers. La région privilégie la protection de l'environnement et la stabilité du réseau, ce qui fait des câbles souterrains une option préférée dans les zones urbaines et écologiquement sensibles.
   

Tendances du marché des câbles haute tension souterrains

• L'expansion continue des infrastructures vieillissantes, ainsi que les programmes de remplacement de réseau, stimulent la demande en câbles HV souterrains. Les services publics et les opérateurs de transmission se tournent vers les systèmes souterrains comme une alternative future-proof lors des initiatives de remplacement. Les programmes de remplacement devraient s'étendre en fréquence et en portée à l'échelle mondiale, créant une demande à long terme pour le produit.
   
• Par exemple, en mai 2024, Con Edison a investi 2,3 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure à New York et dans le comté de Westchester aux États-Unis pour renforcer la fiabilité du réseau dans la région. Le projet comprend l'installation de 938 sections de câbles souterrains, ce qui influencera à son tour le paysage commercial à travers le pays.
   
• Les réglementations et le soutien politique favorables accélèrent l'adoption des câbles HV dans les installations souterraines. Les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques et des cadres réglementaires favorables pour promouvoir les câblages souterrains dans le cadre des objectifs plus larges de développement des infrastructures énergétiques.
   
• Les organisations régionales de transmission (RTO) et les opérateurs de systèmes indépendants (ISO) révisent les protocoles de planification pour prioriser la transmission souterraine dans les couloirs sensibles sur le plan environnemental ou congestionnés. Par exemple, en juillet 2024, le gouvernement en Inde dans sa région capitale a annoncé un investissement de plus de 11 millions de dollars pour l'expansion d'un projet de ligne électrique souterraine.
   
• Différentes dynamiques réglementaires offrent un environnement propice aux fabricants de câbles HV souterrains, aux entrepreneurs EPC et aux fournisseurs de services publics pour développer leurs opérations et s'aligner sur les objectifs de fiabilité du réseau national et de transition énergétique. Ces tendances indiquent collectivement que le marché des câbles haute tension souterrains est en train de subir un changement de paradigme, augmentant ainsi la croissance du marché.
   
• La prolifération des centres de données, des installations de semi-conducteurs et d'autres opérations industrielles énergivores, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines, stimule la demande en réseaux de transmission souterrains robustes et fiables. Par exemple, en avril 2025, Meta, une entreprise technologique multinationale, a décidé d'investir environ 1 milliard de dollars dans la création d'un centre de données dans le Wisconsin, ce qui augmentera à son tour la demande en câbles HV souterrains dans la période de prévision.
   
• L'augmentation des restrictions d'utilisation des terres et des défis de droit de passage pour les installations aériennes favorise les itinéraires souterrains à travers le monde. En 2024, la Bundesnetzagentur allemande a approuvé l'utilisation de câbles HVDC pour plusieurs grands projets de transmission interrégionaux, ce qui augmentera à son tour la demande en câbles HV dans le pays, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• L'électrification rapide des transports, y compris les véhicules électriques (VE), les trains électriques et les réseaux de transport par bus électriques, pousse les services publics à moderniser les réseaux urbains pour répondre à la demande croissante de charge. Les câbles HV souterrains jouent un rôle central dans cette transition, en particulier dans les zones métropolitaines où la distribution de haute puissance doit être intégrée avec une perturbation minimale de la surface.
   

Analyse du marché des câbles haute tension souterrains

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• Sur la base de la tension, le marché est divisé en < 110 kV, 110 kV - 220 kV et > 220 kV. Les câbles haute tension souterrains de 110 kV - 220 kV représentaient environ 14,6 % de part de marché en 2024 et devraient croître à un TCAC de plus de 25 % d'ici 2034.
   
• La plage de 110 kV à 220 kV représente la classe de tension la plus largement utilisée sur le marché des câbles haute tension souterrains en raison de sa polyvalence à la fois pour les applications de transmission et de distribution de haute capacité. Les services publics favorisent cette plage pour les connexions inter-sous-stations, le routage de l'énergie sur moyenne distance et l'intégration des énergies renouvelables à grande échelle dans les réseaux régionaux.
   
• La tension maintient un équilibre entre la capacité de gestion de la puissance et les exigences d'isolation et de refroidissement gérables, les rendant adaptés aux installations urbaines et semi-rurales. Par exemple, en 2024, Red Eléctrica en Espagne a entrepris un important projet de transmission souterraine de 132 kV pour renforcer le flux d'énergie entre les parcs solaires intérieurs de Valence et le réseau urbain.
   
• Les câbles HV souterrains classés en dessous de 110 kV croîtront à un TCAC de 26 % d'ici 2034. Ceux-ci sont de plus en plus déployés pour les réseaux de distribution d'énergie urbains et suburbains, en particulier dans les villes densément peuplées où les contraintes d'espace, les préoccupations de sécurité et l'impact visuel sont des considérations majeures. Ces câbles sont idéaux pour connecter les sous-stations au sein des réseaux urbains, soutenir les zones commerciales, les communautés résidentielles et les campus institutionnels.
   
• Le câble HV souterrain supérieur à 220 kV croîtra à un TCAC de 15 % d'ici 2034. Ces câbles deviennent de plus en plus vitaux pour permettre la transmission d'énergie à longue distance et à haute capacité, en particulier pour la connectivité inter-régionale et transfrontalière des réseaux. Cette classe de tension est cruciale pour transporter de grandes quantités d'électricité depuis des sources de production éloignées, y compris les parcs éoliens offshore, les barrages hydroélectriques et les grands parcs solaires, vers les principaux centres de consommation.
   
• Le besoin croissant d'interconnexions de réseau à travers les continents, comme observé en Europe et au Moyen-Orient, a considérablement stimulé le déploiement de câbles HV souterrains dans cette plage. Les avancées technologiques en matière d'isolation et de systèmes de surveillance améliorent encore la faisabilité économique et la fiabilité de ces installations à ultra-haute tension.
   

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• Sur la base du courant, le marché des câbles haute tension souterrains est segmenté en HVAC et HVDC. Le HVAC a dominé le marché avec une part de 70,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 21 % de 2025 à 2034. Les câbles souterrains à courant alternatif haute tension (HVAC) continuent de dominer dans les applications de transmission à moyenne portée et les réseaux urbains grâce à leur compatibilité avec les infrastructures AC existantes.
   
• Les améliorations technologiques en matière d'isolation des câbles et de construction compacte ont rendu les câbles HVAC plus rentables et plus faciles à installer dans les zones congestionnées. De plus, leur capacité à s'intégrer sans heurts avec les actifs traditionnels du réseau, sans nécessiter de postes de conversion, maintient le HVAC comme un choix privilégié pour les applications locales et régionales.
   
• Les câbles souterrains à courant continu haute tension (HVDC) croîtront à un TCAC de 12,5 % d'ici 2034 et connaissent une adoption croissante pour les projets de transmission à longue distance et à ultra-haute capacité, en particulier lorsque les lignes aériennes rencontrent une opposition publique ou des contraintes foncières.
   
• Les câbles HVDC offrent des pertes de transmission plus faibles sur de longues distances et peuvent transférer de grandes quantités d'énergie à travers les frontières nationales ou régionales avec une chute de tension minimale. Par exemple, en mai 2025, TenneT a annoncé un appel d'offres à grande échelle pour des câbles HVDC pour les connexions de réseau offshore en mer du Nord en Allemagne et aux Pays-Bas. La scalabilité, l'efficacité énergétique et la capacité à connecter des réseaux asynchrones stimulent les investissements importants dans les systèmes de câbles souterrains HVDC.
   
• Une tendance croissante est le développement de réseaux hybrides qui combinent des câbles souterrains HVAC et HVDC pour optimiser la transmission sur différentes distances et types de terrain. Les services publics adoptent des systèmes mixtes pour équilibrer le rapport coût-efficacité avec la performance et la compatibilité du réseau. À titre de référence, les sections terrestres des interconnecteurs éoliens offshore en Europe utilisent des câbles HVAC dans les zones urbaines et passent aux câbles HVDC pour les tronçons ruraux ou sous-marins.
   

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• Les États-Unis ont dominé le marché des câbles haute tension souterrains en Amérique du Nord avec une part de 50,2 % en 2024 et ont généré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard USD. Le marché des câbles haute tension souterrains en Amérique du Nord connaît une croissance robuste, tirée par les initiatives de modernisation des réseaux, la planification de la résilience et la demande croissante d'énergie urbaine.
   
• Les services publics à travers les États-Unis et le Canada se tournent vers l'enfouissement pour améliorer la fiabilité du réseau et réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, y compris les incendies de forêt et les ouragans. Les investissements fédéraux, via des programmes comme la loi sur les infrastructures et l'emploi (IIJA), accélèrent les mises à niveau des transmissions qui privilégient les systèmes souterrains dans les zones densément peuplées ou à haut risque.
   
• La demande croissante des centres de données, de l'infrastructure des véhicules électriques et de l'intégration des énergies renouvelables encourage les services publics régionaux à adopter des câblages souterrains à haute capacité pour renforcer les couloirs de transmission avec une perturbation environnementale ou visuelle minimale.
   
• L'industrie européenne des câbles HV devrait croître à un TCAC de 4 % d'ici 2034, portée par les objectifs de décarbonation, les projets d'interconnexion de réseaux inter-pays et un fort soutien réglementaire. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas déploient des systèmes souterrains HVDC et HVAC pour faciliter le commerce transfrontalier d'énergie, intégrer l'énergie éolienne offshore et réduire la congestion du réseau dans les centres urbains.
   
• Par exemple, en juillet 2025, Sumitomo Electric a commencé l'installation de son câble souterrain HVDC XLPE de 525 kV pour le projet de corridor A-Nord en Allemagne. Le projet marque une étape d'avancement dans les développements les plus vitaux de l'infrastructure énergétique du pays. Cela devrait également augmenter l'installation de produits de câbles HV dans d'autres projets à travers la région européenne.
   
• L'Asie-Pacifique représentait une part de marché de 62 % en 2024, en raison d'une croissance rapide, soutenue par l'urbanisation, l'expansion industrielle et une importance croissante accordée à la fiabilité du réseau. Les pays de la région, avec des programmes d'électrification et de réseaux intelligents dirigés par le gouvernement et des investissements, catalysent le déploiement de systèmes souterrains dans les mégalopoles et les couloirs économiques critiques.
   
• Par exemple, en janvier 2025, la China State Grid a annoncé un investissement de plus de 88 milliards USD dans le réseau électrique du pays. L'investissement sera axé sur l'optimisation du réseau électrique, le renforcement de l'infrastructure de distribution, ainsi que le développement de l'énergie renouvelable. Cela aidera à son tour au déploiement de câbles HV souterrains, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie.
   
• Le marché des câbles haute tension souterrains dans le reste du monde connaît une croissance régulière, soutenue par les projets de transformation des services publics et le développement à grande échelle des infrastructures énergétiques. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, déploient des câbles souterrains pour assurer une alimentation électrique fiable pour les villes en expansion, les méga-projets et les zones industrielles.
   
• Les nouvelles installations solaires et éoliennes dans le nord-est de l'Amérique latine sont de plus en plus connectées aux centres de demande du sud par une combinaison de câblage aérien et souterrain. De plus, les programmes de rénovation urbaine et les considérations environnementales poussent les services publics régionaux à adopter des solutions souterraines, en particulier dans les zones urbaines sensibles sur le plan environnemental ou à forte densité.
   

Part de marché des câbles haute tension souterrains

• Les cinq premières entreprises du secteur des câbles haute tension souterrains sont Prysmian Group, Nexans, Sumitomo Electric Industries Ltd., LS Cable & System Ltd. et NKT A/S, contribuant à environ 35 % du marché en 2024.
   
• Prysmian Group est un fournisseur mondial de câbles HV souterrains, réputé pour ses innovations de pointe en technologie HVDC. Le système de câbles HVDC 525 kV de l'entreprise illustre sa maîtrise technologique, offrant une isolation thermoplastique qui permet un fonctionnement à haute température et une capacité de transmission d'énergie allant jusqu'à 2 GW pour les applications terrestres et sous-marines.
   
• Nexans est un acteur clé du secteur des câbles HV souterrains, distingué par sa concentration sur des solutions de câbles durables et performantes. L'entreprise a été pionnière dans le développement de terminaux de câbles DC 525 kV sans gaz SF6, améliorant ainsi la sécurité et la durabilité environnementale.
   
• Sumitomo Electric s'est imposé comme un leader technologique sur le marché des câbles HVDC souterrains, notamment grâce à son implication dans le projet Corridor A-Nord en Allemagne. Cette initiative met en œuvre le déploiement de câbles HVDC isolés XLPE 525 kV, fixant de nouvelles normes industrielles en matière de tension et de performance environnementale.
   

Entreprises du marché des câbles haute tension souterrains

Les principaux acteurs du secteur des câbles haute tension souterrains sont :

• alfanar Group
• Brugg Kabel AG
• Ducab
• FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.
• Hellenic Cables
• ILJIN ELECTRIC
• Jeddah Cables
• KEI Industries Limited
• LS Cable & System Ltd.
• Nexans
• NKT A/S
• Prysmian Group
• Power Plus Cables Co. L.L.C.
• Riyadh Cable
• Southwire Company, LLC
• Sumitomo Electric Industries Ltd.
• Taihan Cable & Solution Co., Ltd.
• TF Kable
• Tratos
• Universal Cable Limited
• ZTT
   
• Prysmian Group, dont le siège social est en Italie, a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 19,5 milliards de dollars en 2024. Les investissements stratégiques de Prysmian, y compris plus de 500 millions de dollars par an en CAPEX pour la capacité de production et de nouveaux navires de pose de câbles, soulignent son engagement à soutenir la transition énergétique.
   
• Nexans, dont le siège social est en France, a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Son accent sur l'innovation, y compris les collaborations avec des institutions de recherche pour améliorer les performances des fils HTS (supraconducteurs à haute température), positionne l'entreprise comme une entité majeure dans le paysage énergétique mondial.
   
• LS Cable & System est un fabricant sud-coréen spécialisé dans la technologie des câbles électriques. L'entreprise propose un portefeuille diversifié qui comprend des câbles à très haute tension pour les énergies renouvelables, les applications industrielles et les installations sous-marines. Son approche intégrée, couvrant la fabrication, les solutions marines et les réseaux de communication, positionne l'entreprise sur l'ensemble du marché des câbles.
   

Actualités de l'industrie des câbles haute tension souterrains

• En juillet 2025, Sumitomo Electric Industries, Ltd. a installé son système de câble souterrain HVDC en XLPE de 525 kV pour le projet Corridor A-Nord de l'Allemagne, marquant une étape majeure dans l'une des principales initiatives d'infrastructure énergétique du pays. Ce développement met en lumière le rôle de l'entreprise dans l'avancement des solutions de transmission d'énergie fiables et efficaces, soutenant les objectifs de transition énergétique et de modernisation du réseau de l'Allemagne.
   
• En avril 2025, LS Cable & System a obtenu un contrat majeur avec SP PowerAssets Limited pour fournir des câbles souterrains ultra-haute tension de 230 kV pour un projet de transmission clé à Singapour. L'initiative soutient le flux transfrontalier d'énergie solaire depuis l'Indonésie et s'aligne sur la stratégie de Singapour pour élargir son mix énergétique renouvelable. Livré en tant que solution clé en main, le projet comprend à la fois la fabrication et l'installation des câbles, renforçant la position de LS Cable & System dans les infrastructures énergétiques de haute valeur face à la demande croissante de solutions de réseau souterrain.
   
• En décembre 2024, Hengtong Group a mis en service un projet EPC de câble souterrain de 380 kV pour le groupe Enel à la centrale électrique de Fusina en Italie. Le projet a souligné l'engagement de l'entreprise à respecter le calendrier du projet en Italie, ce qui a contribué au déploiement de câbles HV dans la région européenne, ajoutant à la croissance de l'industrie.
   
• En novembre 2024, Prysmian a obtenu des parts importantes d'un accord d'approvisionnement de trois ans avec le gestionnaire du réseau de transport français, RTE, pour des câbles souterrains haute tension et extra haute tension. Cette étape met en lumière la position dominante de Prysmian dans le secteur européen de la transmission d'énergie et reflète la collaboration stratégique en cours entre les deux entités. La collaboration renforce les efforts visant à moderniser et à étendre le vaste réseau d'infrastructure haute tension de la France.
   

Le rapport de recherche sur le marché des câbles haute tension souterrains comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions USD) et de volume (km) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• < 110 kV
• 110 kV - 220 kV
• > 220 kV

Marché, par courant

• HTA
• HVDC

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Thaïlande
  • Indonésie
• Reste du monde