Marché des câbles haute tension souterrains Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des câbles souterrains haute tension

Le marché des câbles souterrains haute tension était estimé à 20,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 21 milliards de dollars (USD) en 2025 à 58,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,2 %.
 

• L’urbanisation croissante à l’échelle mondiale façonne les perspectives du secteur en raison de la hausse de la demande énergétique, notamment dans les économies développées et les pays en voie d’industrialisation rapide. Face à la raréfaction de l’espace et à la nécessité de répondre à des considérations esthétiques et de sécurité dans les zones métropolitaines, les fournisseurs de services publics optent de plus en plus pour des systèmes de câbles souterrains plutôt que pour les lignes aériennes traditionnelles.
   
• Cette approche réduit l’encombrement visuel, diminue les risques d’accident et renforce la fiabilité des systèmes lors de conditions météorologiques extrêmes. Par exemple, en décembre 2024, l’Autorité a déposé auprès de la PSC une demande relative à un projet prioritaire de transport (PTP), qui prévoit la construction d’une liaison souterraine ou sous-marine de plus de 178 km, d’une tension de 400 kV et d’une capacité de 1 300 MW en courant continu haute tension (HVDC), entre le comté de Delaware et Queens.
   
• L’enfouissement des réseaux en zone urbaine gagne également du terrain dans la planification des infrastructures des villes intelligentes, ce qui renforce sa valeur stratégique à long terme pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises de services publics. En outre, la fiabilité et la résilience deviennent des priorités incontournables dans les systèmes de transport et de distribution, en particulier à mesure que s’intensifient les perturbations liées au changement climatique.
   
• Les câbles haute tension souterrains sont privilégiés pour leur résilience supérieure face aux facteurs environnementaux, notamment les vents violents, les feux de forêt et les tempêtes de verglas, qui endommagent fréquemment les lignes aériennes. Par exemple, entre 2023 et 2024, Pacific Gas & Electric (PG&E), en Californie, a accéléré son programme d’enfouissement, visant plus de 10 000 miles de lignes aériennes dans les zones exposées aux feux de forêt.
   
• Les entreprises de services publics du monde entier adoptent des approches similaires et considèrent les câbles haute tension souterrains comme un outil essentiel pour renforcer la résilience du réseau. L’accent mis sur la résilience est également renforcé par les mesures d’encouragement réglementaires et les incitations proposées par les agences fédérales et les autorités des États en faveur de la modernisation des infrastructures.
   
• Le marché des câbles haute tension souterrains progresse parallèlement à l’expansion des projets d’énergies renouvelables, ce qui soutient à son tour la dynamique du secteur. Ces câbles sont essentiels pour relier les parcs éoliens en mer, les centrales solaires isolées et les centrales hydroélectriques aux centres de charge urbains, tout en réduisant l’utilisation des terres et l’impact environnemental.
   
• Par exemple, en avril 2025, le gouvernement britannique a approuvé le projet Eastern Green Link 2, un important système de câbles souterrains HVDC de 525 kV qui reliera la production éolienne de l’Écosse au réseau électrique de l’Angleterre. De même, des réseaux de câbles souterrains sont déployés pour faciliter les interconnexions transfrontalières en Europe et en Amérique du Nord.
   
• Le secteur des câbles haute tension souterrains bénéficie d’avancées importantes dans le domaine de la science des matériaux et des technologies de surveillance numérique. Les innovations dans les isolants en polyéthylène réticulé (XLPE), les conceptions de câbles supraconducteurs et les systèmes de détection distribuée de la température (DTS) prolongent la durée de vie et améliorent l’efficacité ainsi que la fiabilité des systèmes de câbles souterrains.
   
• Le marché des câbles souterrains haute tension en Amérique du Nord connaît une croissance régulière, portée par les efforts de modernisation du réseau, le renforcement de sa résilience face aux conditions météorologiques extrêmes et les stratégies de prévention des feux de forêt. En outre, les financements publics prévus par l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) soutiennent des projets de modernisation du transport d’électricité à grande échelle, favorisant les systèmes souterrains dans les zones densément peuplées ou sensibles au climat.
   
• Le marché européen des câbles haute tension souterrains connaît une expansion rapide, portée par l’intégration accélérée des énergies renouvelables et les projets de transport d’électricité transfrontaliers. La région accorde la priorité à la protection de l’environnement et à la stabilité du réseau, ce qui fait du câblage souterrain une solution privilégiée dans les zones urbaines et écologiquement sensibles.
   

Tendances du marché des câbles haute tension souterrains

• L’expansion continue des infrastructures vieillissantes, conjuguée aux programmes de remplacement des réseaux, stimule la demande de câbles haute tension souterrains. Les services publics et les opérateurs de réseaux de transport se tournent vers les systèmes souterrains, considérés comme une solution pérenne dans le cadre des initiatives de remplacement. La fréquence et l’ampleur de ces programmes devraient augmenter à l’échelle mondiale, créant une demande durable pour ces produits.
   
• Par exemple, en mai 2024, Con Edison a investi 2,3 milliards de dollars (USD) dans des projets d’infrastructure à New York et dans le comté de Westchester, aux États-Unis, afin de renforcer la fiabilité du réseau dans l’ensemble de la région. Le projet comprend l’installation de 938 tronçons de câbles souterrains, ce qui influencera à son tour le paysage commercial dans le pays.
   
• Une réglementation favorable et le soutien des pouvoirs publics accélèrent l’adoption des câbles haute tension dans les installations souterraines. Les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques et des cadres réglementaires favorables afin de promouvoir le câblage souterrain dans le cadre d’objectifs plus larges de développement des infrastructures énergétiques.
   
• Les organismes régionaux de transport d’électricité (RTO) et les opérateurs indépendants de réseaux (ISO) révisent leurs protocoles de planification afin de donner la priorité au transport souterrain dans les corridors écologiquement sensibles ou congestionnés. Par exemple, en juillet 2024, le gouvernement indien a annoncé, dans sa région de la capitale, un investissement de plus de 11 millions de dollars (USD) pour l’extension d’un projet de lignes électriques souterraines.
   
• La dynamique réglementaire crée un environnement favorable aux fabricants de câbles haute tension souterrains, aux entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) ainsi qu’aux fournisseurs de services publics, leur permettant d’accroître leurs activités et de s’aligner sur les objectifs nationaux de fiabilité des réseaux et de transition énergétique. Ces tendances indiquent collectivement que le marché des câbles haute tension souterrains connaît un changement de paradigme, soutenant ainsi la croissance du marché.
   
• La multiplication des centres de données, des installations de fabrication de semi-conducteurs et d’autres activités industrielles énergivores, notamment dans les zones urbaines et périurbaines, stimule la demande de réseaux de transport souterrains robustes et fiables. Par exemple, en avril 2025, Meta, une entreprise technologique multinationale, a décidé d’investir environ 1 milliard de dollars (USD) dans la construction d’un centre de données dans le Wisconsin, ce qui devrait stimuler la demande de câbles haute tension souterrains au cours de la période de prévision.
   
• Les restrictions croissantes d’utilisation des sols et les difficultés liées aux emprises dans le cadre des installations aériennes favorisent les tracés souterrains à l’échelle mondiale. En 2024, la Bundesnetzagentur allemande a approuvé l’utilisation de câbles HVDC souterrains pour plusieurs grands projets de transport d’électricité transfrontaliers, ce qui devrait accroître la demande de câbles haute tension dans le pays et contribuer ainsi à la croissance du marché.
   
• L’électrification rapide des transports, notamment des véhicules électriques (VE), du transport ferroviaire électrique et des réseaux de bus électriques, pousse les services publics à moderniser les réseaux urbains afin de répondre à l’augmentation de la demande de charge. Les câbles haute tension souterrains jouent un rôle central dans cette transition, en particulier dans les zones métropolitaines où la distribution d’électricité à forte puissance doit être intégrée en limitant les perturbations en surface.
   

Analyse du marché des câbles haute tension souterrains

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la tension, le marché se répartit en trois catégories : < 110 kV, 110 kV–220 kV et > 220 kV. Les câbles souterrains haute tension de 110 kV à 220 kV représentaient environ 14,6 % du marché en 2024 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 25 % d’ici 2034.
   
• La plage de 110 kV à 220 kV constitue la classe de tension la plus largement utilisée sur le marché des câbles souterrains haute tension, en raison de sa polyvalence dans les applications de transport et de distribution à forte capacité. Les compagnies d’électricité privilégient cette plage pour les connexions entre sous-stations, l’acheminement de l’électricité sur des distances intermédiaires et l’intégration des énergies renouvelables à l’échelle des services publics dans les réseaux régionaux.
   
• Cette tension offre un équilibre entre la capacité de transport d’électricité et des exigences maîtrisables en matière d’isolation et de refroidissement, ce qui la rend adaptée aux installations urbaines comme semi-rurales. Par exemple, en 2024, la société espagnole Red Eléctrica a entrepris un important projet de transport souterrain de 132 kV afin de renforcer les flux d’électricité entre les parcs solaires de l’intérieur de la région de Valence et le réseau urbain.
   
• Les câbles souterrains haute tension affichant une tension nominale inférieure à 110 kV devraient progresser à un TCAC de 26 % d’ici 2034. Ils sont de plus en plus déployés dans les réseaux de distribution électrique urbains et suburbains, en particulier dans les villes densément peuplées où les contraintes d’espace, les enjeux de sécurité et l’impact visuel sont des considérations majeures. Ces câbles sont particulièrement adaptés au raccordement des sous-stations au sein des réseaux urbains et desservent les zones commerciales, les quartiers résidentiels et les campus institutionnels.
   
• Les câbles souterrains haute tension de plus de 220 kV devraient progresser à un TCAC de 15 % d’ici 2034. Ces câbles jouent un rôle de plus en plus essentiel dans le transport d’électricité sur de longues distances et à forte capacité, notamment pour les interconnexions transfrontalières et interrégionales des réseaux. Cette classe de tension est indispensable pour acheminer d’importants volumes d’électricité depuis des sources de production éloignées, notamment les parcs éoliens offshore, les barrages hydroélectriques et les grandes installations solaires, vers les principaux centres de consommation.
   
• Le besoin croissant d’interconnexions électriques entre les continents, observé en Europe et au Moyen-Orient, a fortement stimulé le déploiement de câbles souterrains haute tension dans cette plage. Les avancées technologiques en matière d’isolation et de systèmes de surveillance renforcent également la viabilité économique et la fiabilité de ces installations à ultra-haute tension.
   

• Selon le courant, le marché des câbles souterrains haute tension se segmente en courant alternatif haute tension (HVAC) et en courant continu haute tension (HVDC). Le courant alternatif haute tension dominait le marché avec une part de 70,5 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 21 % de 2025 à 2034. Les câbles souterrains à courant alternatif haute tension (HVAC) continuent de dominer les applications de transport sur des distances intermédiaires et les réseaux urbains en raison de leur compatibilité avec les infrastructures existantes en courant alternatif.
   
• Les améliorations technologiques apportées à l’isolation des câbles et à leur conception compacte ont rendu les câbles HVAC plus économiques et plus faciles à installer dans les zones encombrées. En outre, leur capacité à s’intégrer de manière fluide aux équipements traditionnels des réseaux, sans nécessiter de stations de conversion, fait du HVAC une solution privilégiée pour les applications locales et régionales.
   
• Les câbles souterrains à courant continu haute tension (HVDC) devraient progresser à un TCAC de 12,5 % d’ici 2034 et connaissent une adoption croissante dans les projets de transport d’électricité sur de longues distances et à ultra-haute capacité, en particulier lorsque les lignes aériennes suscitent l’opposition du public ou se heurtent à des contraintes foncières.
   
• Les câbles HVDC offrent des pertes de transmission plus faibles sur de longues distances et peuvent transporter d’importantes quantités d’électricité au-delà des frontières nationales ou régionales, avec une chute de tension minimale. Par exemple, en mai 2025, TenneT a annoncé un appel d’offres de grande envergure pour des câbles HVDC destinés aux raccordements de réseaux offshore en mer du Nord, en Allemagne et aux Pays-Bas. Leur évolutivité, leur efficacité énergétique et leur capacité à interconnecter des réseaux asynchrones stimulent fortement les investissements dans les systèmes de câbles souterrains HVDC.
   
• Une tendance croissante concerne le développement de réseaux hybrides combinant des câbles souterrains HVAC et HVDC afin d’optimiser le transport d’électricité selon les distances et les types de terrain. Les services publics adoptent des systèmes mixtes pour trouver un équilibre entre rentabilité, performances et compatibilité avec le réseau. À titre d’exemple, les sections terrestres européennes des interconnexions de parcs éoliens offshore utilisent des câbles HVAC dans les zones urbaines et des câbles HVDC pour les tronçons ruraux ou sous-marins.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des câbles souterrains haute tension en Amérique du Nord, avec une part de marché de 50,2 % en 2024 et un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars (USD). Le marché des câbles souterrains haute tension en Amérique du Nord connaît une croissance soutenue, portée par les initiatives de modernisation des réseaux, les plans de renforcement de leur résilience et la hausse de la demande énergétique urbaine.
   
• Les services publics aux États-Unis et au Canada s’orientent vers l’enfouissement des réseaux afin d’améliorer leur fiabilité et de réduire leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles, notamment les incendies de forêt et les ouragans. Les investissements fédéraux réalisés dans le cadre de programmes tels que l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) accélèrent la modernisation des réseaux de transport, en donnant la priorité aux systèmes souterrains dans les zones densément peuplées ou fortement exposées aux risques.
   
• La demande croissante des centres de données, des infrastructures pour véhicules électriques et de l’intégration des énergies renouvelables incite les services publics régionaux à adopter des câbles souterrains de grande capacité afin de renforcer les corridors de transport, tout en limitant les perturbations environnementales ou visuelles.
   
• Le secteur européen des câbles haute tension progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % d’ici 2034, porté par les objectifs de décarbonation, les projets d’interconnexion des réseaux entre pays et un solide soutien réglementaire. Des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas déploient des systèmes souterrains HVDC et HVAC pour faciliter les échanges d’électricité transfrontaliers, intégrer l’énergie éolienne offshore et réduire la congestion des réseaux dans les centres urbains.
   
• Par exemple, en juillet 2025, Sumitomo Electric a commencé l’installation de son câble souterrain HVDC de 525 kV à isolation XLPE pour le projet de corridor A-Nord en Allemagne. Le projet constitue une avancée dans le développement des infrastructures énergétiques les plus importantes du pays. Cette initiative devrait également accroître l’installation de câbles haute tension dans d’autres projets à travers l’Europe, contribuant ainsi à la croissance du secteur.
   
• L’Asie-Pacifique représentait une part de marché de 62 % en 2024, sous l’effet d’une croissance rapide soutenue par l’urbanisation, l’expansion industrielle et l’importance croissante accordée à la fiabilité des réseaux. Dans toute la région, les programmes d’électrification pilotés par les pouvoirs publics, les investissements et les initiatives en faveur des réseaux intelligents accélèrent le déploiement de systèmes souterrains dans les mégapoles et les corridors économiques stratégiques.
   
• Par exemple, en janvier 2025, State Grid Corporation of China a annoncé un investissement de plus de 88 milliards de dollars (USD) dans le réseau électrique du pays. Cet investissement sera consacré à l’optimisation du réseau électrique, au renforcement des infrastructures de distribution et au développement des énergies renouvelables. Il contribuera ainsi au déploiement de câbles souterrains haute tension et, par conséquent, à la croissance du secteur.
   
• Le marché des câbles souterrains à haute tension dans le reste du monde affiche une croissance régulière, soutenue par les projets de transformation des réseaux des services publics et le développement d’infrastructures énergétiques à grande échelle. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, déploient des câbles souterrains afin de garantir un approvisionnement électrique fiable aux villes en expansion, aux mégaprojets et aux zones industrielles.
   
• Les nouvelles installations solaires et éoliennes du nord-est de l’Amérique latine sont de plus en plus raccordées aux centres de demande du sud au moyen d’une combinaison de câbles aériens et souterrains. En outre, les programmes de renouvellement urbain et les considérations environnementales incitent les services publics régionaux à adopter des solutions souterraines, en particulier dans les zones écologiquement sensibles ou les espaces urbains à forte densité.
   

Part de marché des câbles souterrains à haute tension

• Les cinq principales entreprises du secteur des câbles souterrains à haute tension sont Prysmian Group, Nexans, Sumitomo Electric Industries Ltd., LS Cable & System Ltd. et NKT A/S, qui représentaient ensemble environ 35 % du marché en 2024.
   
• Prysmian Group est un fournisseur mondial de câbles souterrains à haute tension, réputé pour ses innovations de pointe dans le domaine de la technologie HVDC. Le système de câble HVDC de 525 kV de la société illustre son savoir-faire technologique, avec une isolation thermoplastique permettant un fonctionnement à haute température et une capacité de transport d’électricité allant jusqu’à 2 GW pour les applications terrestres et sous-marines.
   
• Nexans est un acteur majeur du secteur des câbles souterrains à haute tension, qui se distingue par son orientation vers des solutions de câblage durables et performantes. La société a été pionnière dans le développement de terminaisons de câbles à courant continu de 525 kV sans gaz SF6, renforçant ainsi la sécurité et la durabilité environnementale.
   
• Sumitomo Electric s’est imposée comme un leader technologique du marché des câbles souterrains HVDC, notamment grâce à sa participation au projet Corridor A-Nord en Allemagne. Cette initiative prévoit le déploiement de câbles HVDC de 525 kV isolés au XLPE, établissant de nouvelles références sectorielles en matière de tension et de performance environnementale.
   

Entreprises du marché des câbles souterrains à haute tension

Les principaux acteurs du secteur des câbles souterrains à haute tension sont les suivants :

• alfanar Group
• Brugg Kabel AG
• Ducab
• FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.
• Hellenic Cables
• ILJIN ELECTRIC
• Jeddah Cables
• KEI Industries Limited
• LS Cable & System Ltd.
• Nexans
• NKT A/S
• Prysmian Group
• Power Plus Cables Co. L.L.C.
• Riyadh Cable
• Southwire Company, LLC
• Sumitomo Electric Industries Ltd.
• Taihan Cable & Solution Co., Ltd.
• TF Kable
• Tratos
• Universal Cable Limited
• ZTT
   
• Prysmian Group, dont le siège se trouve en Italie, a déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 19,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Les investissements stratégiques de Prysmian, notamment plus de 500 millions de dollars (USD) par an en dépenses d’investissement (CAPEX) consacrées à la capacité de production et à de nouveaux navires de pose de câbles, soulignent son engagement en faveur de la transition énergétique.
   
• Nexans, dont le siège se trouve en France, a déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards de dollars (USD) au deuxième trimestre 2025. L’accent mis sur l’innovation, notamment au travers de collaborations avec des instituts de recherche visant à améliorer les performances des fils supraconducteurs à haute température (HTS), positionne la société comme un acteur majeur du paysage énergétique mondial.
   
• LS Cable & System est un fabricant sud-coréen disposant de capacités dans le domaine des technologies de câbles électriques. La société propose un portefeuille diversifié comprenant des câbles à très haute tension destinés aux énergies renouvelables, aux applications industrielles et aux installations sous-marines. Son approche intégrée, couvrant la fabrication, les solutions marines et les réseaux de communication, positionne la société sur l’ensemble du marché des câbles.
   

Actualités du secteur des câbles souterrains à haute tension

• En juillet 2025, Sumitomo Electric Industries, Ltd. a installé son système de câbles souterrains XLPE HVDC de 525 kV pour le projet Corridor A-Nord en Allemagne, marquant une avancée majeure dans l’une des principales initiatives d’infrastructure énergétique du pays. Cette réalisation souligne le rôle de l’entreprise dans le développement de solutions fiables et efficaces de transport d’électricité, qui soutiennent les objectifs de transition énergétique et de modernisation du réseau en Allemagne.
   
• En avril 2025, LS Cable & System a obtenu un contrat majeur auprès de SP PowerAssets Limited pour fournir des câbles souterrains à ultra-haute tension de 230 kV destinés à un projet clé de transport d’électricité à Singapour. Cette initiative soutient le transport transfrontalier d’électricité solaire depuis l’Indonésie et s’inscrit dans la stratégie de Singapour visant à diversifier son bouquet énergétique en faveur des énergies renouvelables. Réalisé sous la forme d’une solution clé en main, le projet comprend la fabrication et l’installation des câbles, renforçant la position de LS Cable & System dans les infrastructures énergétiques à forte valeur ajoutée, dans un contexte de demande croissante pour les solutions de réseaux souterrains.
   
• En décembre 2024, Hengtong Group a mis en service un projet EPC de câbles souterrains de 380 kV pour Enel Group à la centrale électrique de Fusina, en Italie. Le projet a souligné l’engagement de l’entreprise à respecter le calendrier prévu en Italie, ce qui a contribué au déploiement de câbles haute tension dans toute l’Europe et à la croissance du secteur.
   
• En novembre 2024, Prysmian a obtenu une part importante d’un accord d’approvisionnement de trois ans conclu avec le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français RTE, portant sur des câbles souterrains à haute et à très haute tension. Cette étape souligne la position forte de Prysmian dans le secteur européen du transport d’électricité et reflète le partenariat stratégique continu entre les deux entités. Cette collaboration renforce les efforts visant à moderniser et à étendre le vaste réseau français d’infrastructures à haute tension.
   

Le rapport d’étude du marché des câbles souterrains à haute tension propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (km) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• < 110 kV
• 110 kV - 220 kV
• > 220 kV

Marché, par courant

• HVAC
• HVDC

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Thaïlande
  • Indonésie
• Reste du monde