Marché des câbles haute tension Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des câbles haute tension

Le marché mondial des câbles haute tension était évalué à 26,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 70,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % entre 2025 et 2034. Les efforts continus et croissants visant à rénover les infrastructures électriques existantes, conjugués à des investissements substantiels dans le développement des réseaux électriques à l’échelle mondiale, constituent le principal facteur de croissance du marché. Cette tendance est également favorisée par les pays en développement, où l’insuffisance des infrastructures électriques efficaces rend nécessaire la modernisation des réseaux actuels.
 

La modernisation et l’amélioration des infrastructures, associées aux investissements privés et publics destinés à répondre à la hausse de la demande énergétique et à faciliter l’intégration des énergies renouvelables, stimulent la croissance du marché. Par exemple, le dispositif RDSS lancé par le gouvernement indien en 2021 a alloué plus de 34 milliards de dollars (USD) jusqu’en 2026 afin d’aider les entreprises de distribution à renforcer et à moderniser le réseau électrique. Cette initiative souligne le besoin essentiel de câbles haute tension dans tout le pays pour soutenir l’amélioration du transport d’électricité, contribuant ainsi à la croissance du marché.
 

La combinaison des technologies de câbles sous-marins et souterrains a établi une plateforme de développement durable sur le plan environnemental, offrant des avantages concurrentiels en matière de protection de la nature et de longévité des infrastructures développées. Ainsi, en septembre 2024, SSEN Transmission a attribué à Nexans un contrat de fourniture de câbles pour la ligne de transport HVAC des Orcades, qui devrait comprendre 53 km de câbles sous-marins et 15 km de câbles terrestres. Cette ligne devrait également desservir l’Écosse et le reste du Royaume-Uni à l’avenir.
 

L’innovation dans l’écosystème des produits est stimulée par les préoccupations croissantes concernant l’efficacité économique, la fiabilité des produits et la sécurité opérationnelle des lignes de transport d’électricité éloignées. Ainsi, en août 2024, l’Université de Buffalo, aux États-Unis, a fabriqué un segment de fil supraconducteur haute température (HTS) performant, affichant une amélioration remarquable de 50 % par rapport au produit conventionnel en matière de capacité de transport du courant. Les performances accrues de ce produit devraient rendre le câble HTS plus viable pour le transport d’électricité à terme.
 

Tendances du marché des câbles haute tension

Le secteur des câbles haute tension connaît une croissance significative, portée par la commercialisation rapide et la numérisation continue des industries, ce qui stimule à son tour la croissance du marché. En outre, les investissements privés et publics considérables, ainsi que la croissance économique qui accompagne le développement des infrastructures électriques, contribueront à soutenir le marché au cours de la période de prévision. De plus, ces initiatives stratégiques permettront de renforcer et de développer des solutions de câblage avancées et sûres afin de répondre à la hausse de la demande énergétique.
 

La rapide expansion économique, conjuguée aux investissements directs étrangers (IDE), joue un rôle déterminant dans l’expansion du marché des câbles haute tension, les gouvernements du monde entier mettant en œuvre des réglementations et des politiques destinées à attirer les investissements étrangers afin de stimuler la croissance commerciale et industrielle. Par exemple, en novembre 2024, l’opérateur français de transport d’électricité a signé avec plusieurs fabricants européens de câbles haute tension, dont Nexans, Prysmian et NKT, entre autres, un contrat de plus de 1 milliard de dollars (USD), courant jusqu’en 2028, pour la fourniture et l’installation d’environ 5 200 km de câbles souterrains.
 

Le panorama du marché des câbles haute tension sera positivement influencé par la numérisation continue et l’utilisation de matériaux avancés et ignifuges dans le transport d’électricité. La généralisation de l’intelligence artificielle, de l’informatique en nuage et des dispositifs IoT nécessite des solutions efficaces de transport d’électricité ; la plupart des acteurs du secteur sont donc bien placés pour répondre à la hausse de la demande énergétique. Comme indiqué, en novembre 2024, Nexans a annoncé son intention de renforcer ses activités liées aux réseaux et aux utilisateurs finaux en investissant plus de 1,2 milliard de dollars (USD) de 2025 à 2028.
 

L’intégration rapide des énergies renouvelables au réseau, conjuguée à l’amélioration croissante des systèmes électriques traditionnels afin de répondre à la variabilité et au caractère décentralisé des énergies renouvelables, influencera les dynamiques du secteur. En conséquence, d’importants investissements sont réalisés pour améliorer la capacité et la résilience des réseaux intégrant les énergies renouvelables. Par exemple, National Grid a dévoilé un plan d’investissement de plus de 44 milliards de dollars (USD) pour remplacer les câbles de transport d’électricité en Angleterre et au pays de Galles, ce qui permettra de répondre à l’augmentation de la production d’énergie renouvelable entre 2026 et 2031.
 

Analyse du marché des câbles haute tension

• Le marché mondial des câbles haute tension était estimé à 21,6 milliards de dollars (USD), 38,4 milliards de dollars (USD) et 26,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur est segmenté selon la tension en trois catégories : inférieure à 110 kV, de 110 kV à 220 kV et supérieure à 220 kV.
   
• Les câbles fonctionnant à une tension inférieure à 110 kV sont principalement nécessaires dans les réseaux de distribution urbains et pour raccorder les sources d’énergie renouvelable au réseau local. Le marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 25 % d’ici 2034. L’expansion rapide de la population urbaine, conjuguée à la multiplication des initiatives visant à répondre au besoin de réseaux de distribution d’électricité fiables, stimulera l’adoption de ces produits dans le monde entier.
   
• En 2024, la valeur des câbles haute tension affichant une tension nominale comprise entre 110 kV et 220 kV a dépassé 320 millions de dollars (USD). Ces câbles de transport jouent un rôle essentiel d’interface entre le transport régional et le réseau de distribution de la zone concernée, en permettant de transmettre l’électricité sur des distances moyennes. L’importance croissante accordée à la modernisation des réseaux, ainsi que la multiplication des projets d’interconnexion utilisant ces câbles, influencera l’adoption de ces produits sur la période considérée.
   
• Le marché des câbles haute tension affichant une tension nominale supérieure à 220 kV devrait dépasser 68 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Ces investissements s’accompagnent d’interconnexions internationales qui faciliteront également la transition vers les énergies renouvelables. Plus précisément, le régulateur britannique du marché de l’énergie, Ofgem, a autorisé en novembre 2024 cinq nouveaux câbles sous-marins de 220 kV reliant le Royaume-Uni à l’Allemagne, à l’Irlande et à l’Irlande du Nord.
   

• La segmentation du marché des câbles haute tension selon le courant comprend le HVAC et le HVDC. Le segment HVDC détenait une part de marché supérieure à 89,7 % en 2024. L’importance accrue accordée à l’adoption de conducteurs continus et de plus grande section, conjuguée à des pertes minimales lors du transport de fortes puissances sur de très longues distances, redéfinit le marché du HVDC.
   
• À cet égard, ces deux segments devraient bénéficier des solutions rentables offertes par la technologie HVDC. Parmi les exemples figurent le transport d'électricité sur de longues distances et la gestion des pics de consommation électrique. En outre, les investissements massifs consacrés au déploiement de projets de câbles HVDC stimulent indéniablement ces projets offshore. Par exemple, TenneT a récemment commencé, en mai 2024, l'installation des câbles CC de 525 kV destinés aux liaisons LC offshore des projets LanWin1 et BalWin4. Ce projet de 2 GW devrait constituer une référence dans l'évolution du transport d'électricité par HVDC et dans la proposition de valeur liée à l'intégration des sources d'énergie renouvelables au réseau.
   
• La compatibilité des câbles HVAC avec les infrastructures électriques existantes et leur polyvalence dans la gestion de charges électriques variables devraient soutenir la croissance du secteur. La modernisation et l'expansion des capacités de transport pour répondre à la demande croissante d'énergie, conjuguées à la multiplication des projets de câbles sous-marins utilisant des câbles HVAC, favoriseront l'adoption de ces produits. Par exemple, les projets Eastern Green Link 1 et 2 ainsi que Yorkshire Green intègrent des câbles HVAC pour transporter l'énergie renouvelable de l'Écosse vers l'Angleterre.
   

• En valeur, le marché américain des câbles haute tension a atteint 100 millions de dollars (USD), 50 millions de dollars (USD) et 7,3 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché devrait progresser sous l'effet des investissements dans les énergies renouvelables, de la modernisation des réseaux électriques et de la nécessité croissante d'un transport d'électricité fiable. Ainsi, le marché américain a réagi en investissant 1,5 milliard de dollars (USD) dans quatre États (Texas, Oklahoma et Nouveau-Mexique) pour des projets de transport d'électricité en août 2024.
   
• En Europe, les programmes de développement rapide des infrastructures destinés à promouvoir le transport des énergies renouvelables, ainsi que les investissements importants consacrés au développement de réseaux de transport régionaux et transfrontaliers, stimulent le marché. Par exemple, le projet NeuConnect a été lancé en mai 2024 afin d'établir une liaison électrique directe entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, moyennant un investissement supérieur à 2,8 milliards de dollars (USD). Le projet prévoit l'installation d'environ 275 km de câbles HVDC et devrait être opérationnel d'ici 2028.
   
• En 2024, la région Asie-Pacifique représentait plus de 39 % du marché. Le marché régional bénéficie de besoins énergétiques croissants, associés à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides. L'intégration du développement des infrastructures et des avancées technologiques pour produire des câbles haute tension de pointe continuera de façonner la dynamique du marché. Ainsi, en 2024, la Chine a annoncé la mobilisation de financements importants destinés aux dépenses d'investissement liées à la construction de lignes haute tension pour intégrer des projets d'énergies renouvelables dans le cadre de sa stratégie globale de neutralité carbone à l'horizon 2030.
   
• L'interaction entre des politiques publiques favorables, l'augmentation des besoins énergétiques et la construction d'infrastructures entraînera une expansion positive du marché en Amérique latine. Par exemple, Eléctrica Interconexión Sociedad Anónima (ISA Interconnection Electric Corporation) accroît activement son réseau de systèmes de transport d'électricité haute tension en Colombie. En 2024, ISA gérait plus de 50 000 kilomètres de lignes de transport d'électricité au Brésil, au Chili et au Pérou, ce qui devrait à son tour soutenir le développement du marché au cours de la période de prévision.
   

Part de marché des câbles haute tension

Les cinq principaux acteurs, à savoir Nexans, Prysmian Group, NKT, LS Cable et Sumitomo Electric, détiennent ensemble une part de plus de 40 % de l’ensemble du secteur des câbles haute tension. Leur leadership dans le secteur repose sur la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la réputation de leur marque, les avancées technologiques, la fiabilité éprouvée de leurs produits ainsi que des niveaux constamment élevés de satisfaction de la clientèle grâce à des contrats et des partenariats. Ces éléments les distinguent en tant que fabricants et fournisseurs privilégiés de câbles haute tension et les aident simultanément à maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.
 

Prysmian Group figure parmi les principaux acteurs du marché des câbles haute tension, le fabricant de câbles ayant mis en œuvre des stratégies en vue d’une cotation à la Bourse de New York en janvier 2025 et ayant exprimé un intérêt accru pour des acquisitions sur le marché américain. Cette démarche visait à tirer parti des politiques en vigueur et de la demande croissante de câbles haute tension aux États-Unis, après l’acquisition de la société texane Encore Wire pour 4 milliards de dollars (USD) en 2023, qui a également renforcé la position du groupe sur le marché américain.
 

Entreprises du marché des câbles haute tension

• Prysmian Group, fabricant de câbles et fournisseur de solutions énergétiques, a enregistré un bénéfice net de plus de 555 millions de dollars (USD) en 2023. En 2024, le groupe a obtenu un contrat d’environ 1 milliard de dollars (USD) pour fournir des câbles haute tension destinés au projet Marinus Link, un interconnecteur sous-marin reliant la Tasmanie et Victoria, qui devrait être opérationnel d’ici 2030.
   
• Nexans, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes et de services de câblage, a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards de dollars (USD) en 2024. En novembre 2024, la société a remporté un contrat auprès de RTE pour fournir et installer plus de 5 000 km de câbles souterrains d’ici 2028 en Europe.
   
• Avec un chiffre d’affaires d’environ 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024, NKT se concentre sur la conception, la fabrication et la fourniture de câbles destinés aux applications basse, moyenne et haute tension, tout en mettant fortement l’accent sur le soutien aux projets de transport d’énergie renouvelable.
   
• LS Cable a enregistré un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars (USD) en 2023 et a activement accru sa capacité de production de câbles sous-marins, obtenant ainsi de nouveaux projets de parcs éoliens en mer aux États-Unis et en Europe.
   
• Sumitomo Electric a enregistré un chiffre d’affaires semestriel de plus de 0,8 milliard de dollars (USD) en 2024. La même année, la société a obtenu des contrats pour fournir des câbles haute tension destinés à des projets éoliens en mer au Japon et en Asie du Sud-Est. Elle propose également des câbles supraconducteurs de nouvelle génération afin de réduire les pertes lors du transport de l’énergie.
   

Voici quelques-uns des principaux acteurs présents sur le marché des câbles haute tension :

• alfanar Group
• Brugg Kabel
• Ducab
• Elsewedy Electric
• Furukawa Electric
• Gupta Power
• Iljin Electric
• Jeddah Cables
• LS Cable & System
• Mitsubishi Electric
• Nexans
• NKT
• Power Plus Cable
• Prysmian Group
• Riyadh Cables
• Southwire Company
• Sumitomo Electric Industries
• Taihan Cables & Solution
• TF Kable
• ZMS Cable
• ZTT
   

Actualités du secteur des câbles haute tension

• En février 2025, le ministère espagnol de l’Intégration écologique, en partenariat avec Red Eléctrica, a annoncé l’achèvement d’un projet visant à installer des batteries de stockage d’énergie à Sant Antoni. Ce projet a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du câble sous-marin qui relie Ibiza à Majorque et au reste du pays, en facilitant l’utilisation complète de la capacité de la liaison et en améliorant la fiabilité de l’approvisionnement.
   
• En septembre 2024, la Grèce et Chypre ont engagé des discussions afin de finaliser le projet Great Sea Interconnector. L’objectif de ce nouveau projet est de relier la Grèce et Chypre, puis à terme Israël, au moyen d’un système de câbles électriques à courant continu haute tension (HVDC). La valeur estimée de ce projet est supérieure à 2,4 milliards de dollars (USD) et il comprendra un câble sous-marin de 1 240 km de long. Cet ajout renforcera la sécurité énergétique et l’efficacité du transport des énergies renouvelables dans la région.
   
• En mai 2024, NKT A/S a annoncé un investissement d’environ 1 milliard de dollars (USD) destiné à accroître la capacité de production de câbles électriques haute tension pour les installations offshore. Ce projet, ainsi qu’une nouvelle usine, viendra compléter l’installation existante de Karlskrona, en Suède, où une tour d’extrusion de 200 mètres de long est en cours de construction. La nouvelle usine deviendra le plus grand site de fabrication de câbles électriques haute tension pour les installations offshore et répondra à la demande mondiale croissante de câbles destinés aux projets d’énergies renouvelables.
   
• L’Écosse a annoncé un investissement de plus de 2 milliards de dollars (USD) dans la construction d’une usine de production de câbles sous-marins à North Ayrshire, dont l’ouverture est prévue en 2030. Financée en partie par la National Investment Bank of Scotland, cette installation produira des câbles à courant continu haute tension (HVDC) afin de répondre au besoin croissant de transport de l’énergie renouvelable offshore. Selon les estimations, ce projet entraînera la création de 900 emplois durables et permettra au Royaume-Uni de poursuivre sa décarbonation.
   

Ce rapport d’étude du marché des câbles haute tension propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en volume, en « km » et en chiffre d’affaires, en « milliards de dollars (USD) », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• < 110 kV
• 110 kV - 220 kV
• > 220 kV

Marché, par courant

• HVAC
• HVDC

Marché, par installation         

• Aérienne
• Sous-marine
• Souterraine

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Thaïlande
  • Indonésie
• Reste du monde
  • Brésil
  • Mexique
  • Afrique du Sud