고전압 케이블 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

고압 케이블 시장 규모

전 세계 고압 케이블 시장 규모는 2024년 268억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.4%로 성장해 2034년에는 708억 미국 달러에 이를 전망입니다. 기존 전력 인프라를 지속적으로 개보수하려는 움직임이 확대되고 전 세계적으로 전력망 개발에 대한 대규모 투자가 이루어지는 점이 전체 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 이러한 추세는 효율적인 전력 인프라가 부족해 기존 전력망 시스템의 개발이 필요한 개발도상국에서 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
 

증가하는 에너지 수요를 충족하고 재생에너지 자원의 통합을 지원하기 위한 전력망 현대화 및 고도화와 민간·공공 투자가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부가 2021년에 출범시킨 RDSS 제도는 배전 기업의 전력망 강화 및 현대화를 지원하기 위해 2026년까지 340억 미국 달러 이상을 배정했습니다. 이 이니셔티브는 송전 역량 강화를 지원하기 위해 인도 전역에서 고압 케이블이 필요하다는 점을 보여주며, 시장 성장에도 기여하고 있습니다.
 

해저 케이블과 지하 케이블 기술의 결합은 환경적으로 지속 가능한 개발 기반을 구축했으며, 자연 보호와 개발된 인프라의 수명 측면에서 경쟁력 있는 시장 이점을 제공합니다. 한 사례로, SSEN Transmission은 2024년 9월 Nexans를 통해 HVAC Orkney 송전선에 대한 케이블 공급 계약을 체결했습니다. 해당 송전선에는 해저 케이블 약 53km와 육상 케이블 15km가 설치될 예정입니다. 또한 향후 스코틀랜드와 영국 전역에 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.
 

원거리 전력 송전선의 운영 안전성과 비용 효율성 및 제품 신뢰성에 대한 관심이 높아지면서 제품 생태계의 혁신이 촉진되고 있습니다. 예를 들어 2024년 8월 미국의 University of Buffalo는 고성능 HTS 와이어 세그먼트를 제조했으며, 이 제품은 전류 전달 용량 측면에서 기존 제품보다 50% 향상된 성능을 입증했습니다. 제품 성능이 향상되면서 HTS 케이블은 향후 전력 송전을 위한 보다 실용적인 솔루션이 될 전망입니다.
 

고압 케이블 시장 동향

고압 케이블 산업은 산업 전반의 상업화 가속과 지속적인 디지털화에 힘입어 크게 성장하고 있으며, 이는 시장 성장에도 기여하고 있습니다. 또한 전망 기간 동안 전력 인프라 개발에 따른 경제 성장 확대와 함께 민간·공공 부문의 대규모 투자가 이루어지면서 시장 환경이 개선될 전망입니다. 더불어 이러한 전략적 이니셔티브는 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위한 첨단·안전 케이블 솔루션의 강화 및 개발을 뒷받침할 것입니다.
 

각국 정부가 상업 및 산업 성장을 촉진하기 위해 외국인 투자를 유치하는 규제와 정책을 시행하면서, 급속한 경제 성장과 외국인직접투자(FDI)는 HVC 시장 확대의 핵심 요인으로 부상하고 있습니다. 예를 들어 2024년 11월 프랑스의 전력 송전 운영 기업은 Nexans, Prysmian, NKT를 비롯한 여러 유럽 HVC 제조업체와 약 5,200km의 지하 케이블 공급 및 설치를 위한 2028년까지의 10억 미국 달러 초과 규모 계약을 체결했습니다.
 

고전압 케이블 시장은 전력 전송 분야에서 디지털화가 지속되고 첨단 난연 소재의 적용이 확대됨에 따라 긍정적인 영향을 받을 전망입니다. 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 및 사물인터넷(IoT) 기기의 확산으로 효율적인 전력 전송 솔루션이 필요해지면서 업계 대부분의 기업은 증가하는 에너지 수요에 대응할 준비를 갖추고 있습니다. 2024년 11월 Nexans는 2025년부터 2028년까지 12억 미국 달러 이상을 투자해 전력망 및 최종 사용자 사업을 강화할 계획이라고 발표했습니다.
 

재생에너지의 변동성과 분산형 특성에 대응하기 위해 재생에너지 전력망을 신속하게 통합하고 기존 전력 시스템을 지속적으로 개선하는 추세가 업계의 시장 동향에 영향을 미칠 전망입니다. 이에 따라 재생에너지를 통합할 수 있도록 전력망 용량과 복원력을 개선하기 위한 대규모 투자가 진행되고 있습니다. 예를 들어 National Grid는 영국 및 웨일스의 전력 전송 케이블을 교체하기 위해 440억 미국 달러를 초과하는 투자 계획을 공개했으며, 이를 통해 2026년부터 2031년 사이에 증가할 재생에너지 생산량에 대응할 수 있을 전망입니다.
 

고전압 케이블 시장 분석

• 글로벌 고전압 케이블 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 216억 미국 달러, 384억 미국 달러 및 268억 미국 달러로 추정되었습니다. 전압을 기준으로 한 산업은 110kV 미만, 110kV~220kV 및 220kV 초과로 세분화됩니다.
   
• 110kV 미만에서 작동하는 케이블은 주로 도시 배전망과 재생에너지원을 지역 전력망에 연결하는 데 필요합니다. 해당 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 25%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 도시 인구의 빠른 증가와 안정적인 전력 배전망에 대한 수요를 충족하기 위한 관련 이니셔티브의 확대는 전 세계적으로 제품 도입을 늘릴 전망입니다.
   
• 2024년 110kV~220kV 전압 등급 고전압 케이블의 시장 규모는 3억2,000만 미국 달러를 초과했습니다. 이러한 전송 케이블은 지역 간 전송망과 해당 지역의 배전망을 연결하는 중요한 가교 역할을 하며, 중거리 전력 전송을 가능하게 합니다. 전력망 현대화에 대한 관심이 높아지고 이러한 케이블을 활용하는 계통 연계 프로젝트가 증가하면서 해당 기간 동안 제품 도입에 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 전압 등급이 220kV를 초과하는 고전압 케이블 시장 규모는 2034년까지 680억 미국 달러를 넘어설 것으로 추정됩니다. 이러한 투자는 국제 계통 연계 사업과 함께 진행되며 재생에너지로의 전환도 촉진할 전망입니다. 구체적으로 영국 에너지 시장 규제기관인 Ofgem은 2024년 11월 영국과 독일, 아일랜드 및 북아일랜드를 연결하는 220kV 해저 케이블 5개의 사업을 승인했습니다.
   

• 고전압 케이블 시장은 전류를 기준으로 HVAC와 HVDC로 구분됩니다. HVDC 부문은 2024년에 89.7%를 초과하는 시장 점유율을 기록했습니다. 대규모 거리에서 고전력 전송 시 손실을 최소화하면서 연속적이고 전도성이 높은 도체를 채택하는 데 대한 관심이 높아지고 있으며, 이러한 추세는 HVDC 시장을 재편하고 있습니다.
   
• 이와 관련해 이 두 부문은 HVDC 기술이 제공하는 비용 효율적인 솔루션의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 장거리 전력 송전과 전력 소비 피크 발생에 대응하는 것이 그 예입니다. 또한 HVDC 케이블 프로젝트 설치 확대를 위한 대규모 투자는 이러한 해상 프로젝트를 확실히 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 TenneT는 2024년 5월 LanWin1 및 BalWin4 프로젝트의 해상 구간에 525kV DC 케이블을 포설하기 시작했습니다. 2GW 규모의 이 프로젝트는 HVDC 송전 기술의 발전과 재생에너지원을 전력망에 통합하는 가치 제안을 대표하는 획기적인 사업이 될 전망입니다.
   
• 기존 전력 인프라와의 HVAC 호환성 및 다양한 전력 부하를 관리할 수 있는 유연성은 산업 성장을 뒷받침할 것입니다. 증가하는 에너지 수요에 대응하기 위한 송전 용량의 확대 및 고도화와 함께 HVAC 케이블을 활용하는 해저 케이블 프로젝트가 늘어나면서 제품 도입이 확대될 전망입니다. 예를 들어 Eastern Green Link 1 및 2와 Yorkshire Green 프로젝트는 스코틀랜드에서 잉글랜드로 재생에너지를 송전하기 위해 HVAC 케이블을 도입하고 있습니다.
   

• 금액 기준으로 미국 고압 케이블 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 1억 미국 달러, 5,000만 미국 달러, 73억 미국 달러에 달했습니다. 재생에너지 투자, 전력망 현대화, 안정적인 전력 송전에 대한 수요 증가에 힘입어 시장은 성장할 전망입니다. 이에 따라 미국 시장은 2024년 8월 4개 주(텍사스, 오클라호마, 뉴멕시코)에 걸친 송전 전력 프로젝트에 15억 미국 달러를 투자했습니다.
   
• 유럽에서는 재생에너지 송전을 촉진하기 위한 인프라 개발 프로그램이 빠르게 추진되고 있으며, 역내 및 국가 간 송전망 개발을 위한 적극적인 투자도 시장을 견인하고 있습니다. 예를 들어 NeuConnect 프로젝트는 영국과 독일을 직접 연결하는 전력 연계망을 구축하기 위해 2024년 5월 착수되었으며, 28억 미국 달러 이상이 투자되었습니다. 이 프로젝트에서는 약 275km의 HVDC 케이블이 설치되며, 2028년까지 가동될 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 아시아 태평양 지역은 39%를 초과하는 시장 점유율을 기록했습니다. 이 지역 시장은 산업화와 도시화의 빠른 진전에 따른 에너지 수요 증가에 힘입고 있습니다. 인프라 개발과 기술 발전을 결합해 최첨단 고압 케이블을 생산하는 흐름이 향후 시장 구도를 더욱 좌우할 전망입니다. 이에 따라 중국은 2024년 재생에너지 프로젝트를 통합하기 위한 고압 송전선 건설의 자본지출에 상당한 자금을 투입하겠다고 밝혔으며, 이는 2030년까지 탄소중립을 달성하기 위한 보다 광범위한 전략의 일환입니다.
   
• 우호적인 정부 정책, 증가하는 에너지 수요, 인프라 건설 간의 상호작용은 중남미 지역의 시장 확대에 긍정적으로 작용할 것입니다. 예를 들어 Eléctrica Interconexión Sociedad Anónima(ISA Interconnection Electric Corporation)는 콜롬비아 내 고압 송전 시스템 네트워크를 적극적으로 확대하고 있습니다. 또한 2024년 기준 ISA는 브라질, 칠레, 페루에서 5만km가 넘는 송전선을 관리하고 있으며, 이는 예상 기간 동안 시장 발전을 뒷받침할 것입니다.
   

고압 케이블 시장 점유율

Nexans, Prysmian Group, NKT, LS Cable, Sumitomo Electric을 포함한 상위 5개 기업은 전체 고압 케이블 산업에서 합산 40% 이상의 점유율을 차지합니다. 이들 기업은 브랜드 평판, 기술 발전, 입증된 제품 신뢰성, 계약 및 파트너십을 통한 높은 고객 만족도 유지 등 여러 요인을 바탕으로 업계를 선도하고 있습니다. 이러한 요인은 이들 기업을 선호되는 고압 케이블 제조업체 및 공급업체로 차별화하는 동시에 시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지하는 데 기여합니다.
 

Prysmian Group은 케이블 제조업체가 2025년 1월 뉴욕증권거래소 상장을 위한 전략을 실행하고 미국 시장에서 추가 인수 가능성을 언급한 결과, 고압 케이블 부문에서 시장을 선도하는 기업 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 이는 2023년 미국 텍사스에 기반을 둔 Encore Wire를 40억 미국 달러에 인수한 데 이어, 미국의 현행 정책과 지속적으로 증가하는 고압 케이블 수요를 활용하기 위한 조치였습니다. 또한 이 인수는 미국 시장에서 Prysmian Group의 입지를 더욱 강화했습니다.
 

고압 케이블 시장의 주요 기업

• Prysmian Group은 케이블 제조 및 에너지 솔루션 제공업체로, 2023년에 5억5,500만 미국 달러를 초과하는 순이익을 기록했습니다. Prysmian Group은 2024년에 태즈메이니아와 빅토리아를 연결하는 해저 전력 연계선인 Marinus Link 프로젝트에 고압 케이블을 공급하기 위해 약 10억 미국 달러 규모의 계약을 체결했으며, 해당 프로젝트는 2030년까지 가동될 예정입니다.
   
• Nexans는 케이블 시스템 및 서비스의 설계와 제조를 담당하며, 2024년에 70억 미국 달러를 초과하는 매출을 기록했습니다. Nexans는 2024년 11월 RTE와 계약을 체결하고 2028년까지 유럽 지역에 5,000km가 넘는 지하 케이블을 공급 및 설치할 예정입니다.
   
• NKT는 2024년에 약 26억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 저압·중압·고압 용도용 케이블의 설계, 제조 및 공급에 주력하고 있습니다. 또한 재생에너지 송전 프로젝트 지원에도 중점을 두고 있습니다.
   
• LS Cable은 2023년에 26억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 해저 케이블 생산 용량을 적극적으로 확대하고 있습니다. 이를 통해 미국과 유럽에서 새로운 해상 풍력 발전 단지를 위한 프로젝트를 확보하고 있습니다.
   
• Sumitomo Electric 은 2024년에 8억 미국 달러를 초과하는 반기 매출을 기록했습니다. 같은 해 일본 및 동남아시아의 해상 풍력 프로젝트에 고압 케이블을 공급하는 계약을 체결했습니다. 또한 에너지 송전 손실을 줄이기 위해 차세대 초전도 케이블을 제공하고 있습니다.
   

고압 케이블 시장 전반에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• alfanar Group
• Brugg Kabel
• Ducab
• Elsewedy Electric
• Furukawa Electric
• Gupta Power
• Iljin Electric
• Jeddah Cables
• LS Cable & System
• Mitsubishi Electric
• Nexans
• NKT
• Power Plus Cable
• Prysmian Group
• Riyadh Cables
• Southwire Company
• Sumitomo Electric Industries
• Taihan Cables & Solution
• TF Kable
• ZMS Cable
• ZTT
   

고압 케이블 산업 뉴스

• 2025년 2월, 스페인 생태통합부는 Red Eléctrica와 협력하여 산트 안토니에 에너지 저장 배터리를 설치하는 프로젝트가 완료되었다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 이비사와 마요르카 및 스페인 본토를 연결하는 해저 케이블의 운영을 개선하고, 연계선 용량을 최대한 활용하며, 전력 공급의 신뢰성을 높이는 것을 목적으로 합니다.
   
• 2024년 9월, 그리스와 키프로스는 Great Sea Interconnector 프로젝트를 최종 확정하기 위한 논의에 착수했습니다. 이 신규 프로젝트의 목표는 고압직류(HVDC) 전력 케이블 시스템을 통해 그리스와 키프로스를 연결하고, 궁극적으로는 이스라엘까지 연결하는 것입니다. 이 프로젝트에는 약 24억 미국 달러 이상의 비용이 소요될 것으로 추정되며, 이 범위에는 총연장 1,240km의 해저 케이블이 포함됩니다. 이 사업은 해당 지역의 에너지 안보를 강화하고 재생에너지 송전 효율을 높일 것입니다.
   
• NKT A/S는 2024년 5월 해상용 고압 전력 케이블의 생산 용량을 확대하기 위해 약 10억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 스웨덴 칼스크로나의 기존 시설에 신규 공장이 추가되며, 현재 200m 높이의 압출 타워가 건설되고 있습니다. 신규 공장은 해상용 고압 전력 케이블 분야에서 최대 규모의 제조시설이 될 것이며, 재생에너지 프로젝트에 활용되는 전력 케이블에 대한 전 세계 수요 증가에 대응할 것입니다.
   
• 스코틀랜드는 노스에어셔에 해저 케이블 생산 공장을 건설하기 위해 20억 미국 달러 이상의 투자를 공개했으며, 해당 공장은 2030년에 개장할 예정입니다. 스코틀랜드 국립투자은행의 일부 자금 지원을 받는 이 사업은 해상 재생에너지 송전에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 고압직류(HVDC) 케이블을 생산할 계획입니다. 이 계획으로 장기 일자리 900개가 창출되고 영국의 추가 탈탄소화 추진이 가능해질 것으로 추정됩니다.
   

이 고압 케이블 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 물량(‘km’) 및 매출(‘10억 미국 달러’) 기준의 추정 및 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업 심층 분석을 제공합니다.

전압별 시장

• < 110 kV
• 110 kV - 220 kV
• > 220 kV

전류별 시장

• HVAC
• HVDC

설치 방식별 시장         

• 가공
• 해저
• 지중

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
  • 영국
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 태국
  • 인도네시아
• 기타 지역
  • 브라질
  • 멕시코
  • 남아프리카공화국