Mercado de cables de alta tensión Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de cables de alta tensión

El mercado mundial de cables de alta tensión se valoró en 26,800 millones de USD en 2024 y se estima que alcance los 70,800 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4 % entre 2025 y 2034. Los esfuerzos continuos y exponencialmente crecientes para renovar la infraestructura eléctrica existente, junto con las importantes inversiones en el desarrollo de redes eléctricas en todo el mundo, constituyen el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado en su conjunto. Esta tendencia se ve favorecida además por los países en desarrollo, donde la falta de una infraestructura eléctrica eficiente hace necesario desarrollar los sistemas de red actuales.
 

La modernización y mejora de las redes, junto con las inversiones privadas y públicas destinadas a satisfacer la creciente demanda energética y facilitar la integración de fuentes de energía renovable, están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el Gobierno de la India destinó más de 34,000 millones de USD hasta 2026 a través del programa RDSS, puesto en marcha en 2021, para ayudar a las empresas distribuidoras a reforzar y modernizar la red eléctrica. Esta iniciativa pone de relieve la necesidad crítica de cables de alta tensión en todo el país para mejorar la transmisión, contribuyendo así al crecimiento del mercado.
 

La combinación de tecnologías de cables submarinos y subterráneos ha establecido una plataforma de desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, que ofrece ventajas competitivas en el mercado en cuanto a la protección de la naturaleza y la durabilidad de la infraestructura desarrollada. Un ejemplo de ello se produjo en septiembre de 2024, cuando SSEN Transmission adjudicó a Nexans un contrato de suministro de cables para la línea de transmisión HVAC de Orkney, que contempla aproximadamente 53 km de cable submarino y 15 km de cable terrestre. También se prevé que esta infraestructura preste servicio a Escocia y al resto del Reino Unido en el futuro.
 

La innovación en el ecosistema de productos está impulsada por la creciente preocupación por la eficiencia económica, la fiabilidad de los productos y la seguridad operativa de las líneas de transmisión eléctrica de larga distancia. En agosto de 2024, University of Buffalo, en Estados Unidos, fabricó un segmento de cable HTS de alto rendimiento que demostró una mejora notable del 50 % respecto al producto convencional en términos de capacidad de transporte de corriente. Se prevé que el mejor rendimiento del producto convierta al cable HTS en una solución más viable para la transmisión eléctrica futura.
 

Tendencias del mercado de cables de alta tensión

El sector de los cables de alta tensión registra un crecimiento significativo impulsado por la rápida comercialización y la digitalización continua de las industrias, lo que a su vez favorece el crecimiento del mercado. Además, las importantes inversiones privadas y públicas, junto con el creciente desarrollo económico asociado a la expansión de la infraestructura eléctrica, contribuirán al entorno empresarial durante el período de previsión. Asimismo, este tipo de iniciativas estratégicas reforzará y desarrollará soluciones de cableado avanzadas y seguras para satisfacer la creciente demanda energética.
 

La rápida expansión económica, junto con la inversión extranjera directa (IED), está adquiriendo un papel fundamental en la expansión del mercado de cables de alta tensión, ya que los gobiernos de todo el mundo están aplicando normativas y políticas para atraer inversiones extranjeras y estimular el crecimiento comercial e industrial. Por ejemplo, en noviembre de 2024, el operador francés de transmisión eléctrica firmó un contrato por más de 1,000 millones de USD, con vigencia hasta 2028, con varios fabricantes europeos de cables de alta tensión, entre ellos Nexans, Prysmian y NKT, entre otros, para el suministro y la instalación de aproximadamente 5,200 km de cables subterráneos.
 

El panorama del mercado de cables de alta tensión se verá beneficiado por la digitalización continua y la aplicación de materiales avanzados e ignífugos en la transmisión eléctrica. La expansión de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los dispositivos del IoT requiere soluciones eficientes de transmisión de energía, por lo que la mayoría de los actores del sector están preparados para responder al aumento de la demanda energética. Como se muestra, en noviembre de 2024, Nexans anunció planes para reforzar sus actividades relacionadas con la red y los usuarios finales mediante una inversión de más de 1,200 millones de USD de 2025 a 2028.
 

La rápida integración de las energías renovables en la red, junto con la creciente mejora del sistema eléctrico tradicional para abordar la variabilidad y la naturaleza distribuida de las energías renovables, influirá en las fuerzas del sector. En consecuencia, se están realizando importantes inversiones para mejorar la capacidad y la resiliencia de la red e integrar las energías renovables. Por ejemplo, National Grid anunció un plan de inversión de más de 44,000 millones de USD para sustituir los cables de transmisión eléctrica en Inglaterra y Gales, lo que permitirá satisfacer el aumento de la producción de energías renovables entre 2026 y 2031.
 

Análisis del mercado de cables de alta tensión

• El sector mundial de cables de alta tensión se estimó en 21,600 millones de USD, 38,400 millones de USD y 26,800 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El sector se segmenta por tensión en menos de 110 kV, de 110 kV a 220 kV y más de 220 kV.
   
• Los cables que operan por debajo de 110 kV se requieren principalmente en las redes urbanas de distribución y para conectar las fuentes de energía renovable a la red local. Se prevé que el mercado crezca a una TCAC superior al 25% para 2034. La rápida expansión de la población urbana, junto con el aumento de las iniciativas para satisfacer la necesidad de una red fiable de distribución eléctrica, incrementará la adopción del producto en todo el mundo.
   
• En 2024, el valor de los cables de alta tensión con una tensión nominal de entre 110 kV y 220 kV superó los 320 millones de USD. Estos cables de transmisión actúan como un puente importante entre la transmisión regional y la red de distribución de la zona, lo que permite transmitir energía eléctrica a distancias medias. El creciente énfasis en la modernización de la red, junto con el aumento de los proyectos de interconexión que utilizan estos cables, influirá en la adopción del producto durante el período analizado.
   
• Se estima que el mercado de cables de alta tensión con una tensión nominal superior a 220 kV superará los 68,000 millones de USD para 2034. Esta inversión se acompaña de una interconexión internacional que también facilitará la transición hacia las energías renovables. En concreto, el regulador del mercado energético del Reino Unido, Ofgem, autorizó en noviembre de 2024 cinco nuevos cables submarinos de 220 kV que conectan el Reino Unido con Alemania, Irlanda e Irlanda del Norte.
   

• La segmentación actual del mercado de cables de alta tensión se divide en HVAC y HVDC. El segmento HVDC registró una cuota de mercado superior al 89,7% en 2024. Se está haciendo mayor hincapié en la adopción de conductores continuos y de mayor capacidad, que, junto con las pérdidas mínimas durante la transmisión de alta potencia a grandes distancias, están redefiniendo el mercado HVDC.
   
• En este sentido, se prevé que estos dos segmentos se beneficien de las soluciones rentables que ofrece la tecnología HVDC. Algunos ejemplos son la transmisión de electricidad a larga distancia y el aprovechamiento de los picos de consumo eléctrico. Además, las grandes inversiones destinadas a promover la instalación de proyectos de cables HVDC están impulsando indudablemente estos proyectos marinos. Por ejemplo, TenneT inició recientemente, en mayo de 2024, el tendido de los cables de CC de 525 kV para las LC de nivelación marinas de los proyectos LanWin1 y BalWin4. El proyecto de 2 GW está destinado a convertirse en un hito en la evolución de la transmisión HVDC y en la propuesta de valor para integrar fuentes de energía renovable en la red.
   
• La compatibilidad de HVAC con la infraestructura eléctrica existente y su versatilidad para gestionar variaciones en la carga eléctrica reforzarán el crecimiento del sector. La creciente modernización y ampliación de las capacidades de transmisión para satisfacer la demanda energética, junto con el aumento de los proyectos de cables submarinos que utilizan cables HVAC, promoverán la adopción del producto. Por ejemplo, los proyectos Eastern Green Link 1 y 2 y Yorkshire Green están incorporando cables HVAC para transportar energía renovable de Escocia a Inglaterra.
   

• En términos de valor, el mercado estadounidense de cables de alta tensión alcanzó los 100 millones de USD, 50 millones de USD y 7,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Se espera que el mercado crezca debido a la inversión en energías renovables, la modernización de las redes eléctricas y la creciente necesidad de una transmisión eléctrica fiable. Por ello, el mercado estadounidense ha respondido invirtiendo 1,500 millones de USD en cuatro estados (Texas, Oklahoma y Nuevo México) para proyectos de transmisión eléctrica en agosto de 2024.
   
• En Europa, los programas acelerados de desarrollo de infraestructuras para promover la transmisión de energía renovable, así como las importantes inversiones destinadas al desarrollo de redes de transmisión regionales y transfronterizas, están impulsando el mercado. Por ejemplo, el proyecto NeuConnect comenzó en mayo de 2024 para establecer una conexión eléctrica directa entre el Reino Unido y Alemania, con una inversión superior a 2,800 millones de USD. El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 275 km de cable HVDC y se prevé que entre en funcionamiento en 2028.
   
• En 2024, la región de Asia-Pacífico registró una cuota de mercado superior al 39 %. El mercado regional se sustenta en el aumento de las necesidades energéticas derivado del rápido crecimiento de la industrialización y la urbanización. La integración del desarrollo de infraestructuras con los avances tecnológicos para producir cables de alta tensión de última generación determinará aún más la evolución del sector. Como se ha señalado, en 2024 China anunció que pondría a disposición importantes fondos centrados en los gastos de capital para construir líneas de alta tensión destinadas a integrar proyectos de energía renovable, como parte de una estrategia más amplia de neutralidad de carbono para 2030.
   
• La interrelación entre unas políticas gubernamentales favorables, el aumento de las necesidades energéticas y la construcción de infraestructuras dará lugar a una expansión positiva del mercado en América Latina. Por ejemplo, Eléctrica Interconexión Sociedad Anónima (ISA Interconnection Electric Corporation) está ampliando activamente su red de sistemas de transmisión de alta tensión en Colombia y, en 2024, ISA gestiona más de 50,000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Brasil, Chile y Perú, lo que, a su vez, respaldará el desarrollo del mercado durante el período previsto.
   

Cuota de mercado de los cables de alta tensión

Las cinco principales empresas, entre ellas Nexans, Prysmian Group, NKT, LS Cable y Sumitomo Electric, concentran en conjunto más del 40 % de la cuota de mercado del sector global de cables de alta tensión. Su liderazgo en el sector se debe a una combinación de factores, como la reputación de marca, los avances tecnológicos, la fiabilidad demostrada de sus productos y los niveles constantes de satisfacción de los clientes gracias a contratos y asociaciones. Estos factores las diferencian como los fabricantes y proveedores preferidos de cables de alta tensión y, al mismo tiempo, les ayudan a mantener su ventaja competitiva en el mercado.
 

Prysmian Group es uno de los principales actores del mercado en el sector de cables de alta tensión (HVC), como consecuencia de que el fabricante de cables puso en práctica estrategias para cotizar en la Bolsa de Nueva York en enero de 2025 y manifestó nuevas intenciones de realizar adquisiciones en el mercado estadounidense. El objetivo era aprovechar las políticas vigentes y la demanda continuamente creciente de cables de alta tensión en Estados Unidos tras la adquisición por 4,000 millones de USD de la empresa Encore Wire, con sede en Texas, en 2023, operación que también reforzó aún más la posición de la empresa en el mercado estadounidense.
 

Empresas del mercado de cables de alta tensión

• Prysmian Group, fabricante de cables y proveedor de soluciones energéticas, registró un beneficio neto superior a 555 millones de USD en 2023. En 2024, el grupo obtuvo un contrato por aproximadamente 1,000 millones de USD para suministrar cables de alta tensión para el proyecto Marinus Link, un interconector submarino entre Tasmania y Victoria que estará operativo en 2030.
   
• Nexans se dedica al diseño y la fabricación de sistemas y servicios de cable y registró ventas superiores a 7,000 millones de USD en 2024. En noviembre de 2024, la empresa obtuvo un contrato de RTE para suministrar e instalar más de 5,000 km de cables subterráneos de aquí a 2028 en Europa.
   
• Con unos ingresos de aproximadamente 2,600 millones de USD en 2024, NKT se centra en el diseño, la fabricación y el suministro de cables para aplicaciones de baja, media y alta tensión, con especial énfasis en el apoyo a proyectos de transmisión de energías renovables.
   
• LS Cable registró unos ingresos de 2,600 millones de USD en 2023 y ha ampliado activamente su capacidad de producción de cables submarinos, asegurando así nuevos proyectos de parques eólicos marinos en Estados Unidos y Europa.
   
• Sumitomo Electric registró unos ingresos semestrales superiores a 800 millones de USD en 2024. Ese mismo año, la empresa obtuvo contratos para suministrar cables de alta tensión para proyectos eólicos marinos en Japón y el Sudeste Asiático. La empresa también participa en la oferta de cables superconductores de próxima generación para reducir las pérdidas en la transmisión de energía.
   

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de cables de alta tensión son:

• alfanar Group
• Brugg Kabel
• Ducab
• Elsewedy Electric
• Furukawa Electric
• Gupta Power
• Iljin Electric
• Jeddah Cables
• LS Cable & System
• Mitsubishi Electric
• Nexans
• NKT
• Power Plus Cable
• Prysmian Group
• Riyadh Cables
• Southwire Company
• Sumitomo Electric Industries
• Taihan Cables & Solution
• TF Kable
• ZMS Cable
• ZTT
   

Noticias del sector de cables de alta tensión

• En febrero de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica de España, en colaboración con Red Eléctrica, anunció la finalización de un proyecto destinado a instalar baterías de almacenamiento de energía en Sant Antoni. El objetivo de este proyecto es mejorar el funcionamiento del cable submarino que conecta Ibiza con Mallorca y con el resto del país, facilitando el uso completo de la capacidad del enlace y mejorando la fiabilidad del suministro.
   
• En septiembre de 2024, Grecia y Chipre entablaron conversaciones para finalizar el proyecto Great Sea Interconnector. El objetivo de este nuevo proyecto es conectar Grecia y Chipre y, en última instancia, Israel mediante un sistema de cables eléctricos de corriente continua de alta tensión (HVDC). Se estima que tendrá un valor de más de 2,400 millones de USD e incorporará un cable submarino de 1.240 km de longitud. Esta incorporación mejorará la seguridad energética y la eficiencia de la transmisión de energía renovable en la región.
   
• NKT A/S anunció en mayo de 2024 una inversión aproximada de 1,000 millones de USD para ampliar la capacidad de producción de cables eléctricos marinos de alta tensión. Esta inversión, junto con una nueva fábrica, se sumará a la instalación existente en Karlskrona, Suecia, donde se está construyendo una torre de extrusión de 200 metros de altura. La nueva planta será el mayor fabricante de cables eléctricos marinos de alta tensión y atenderá la creciente demanda mundial de cables eléctricos destinados a proyectos de energías renovables.
   
• Escocia ha anunciado una inversión superior a 2,000 millones de USD para la construcción de una fábrica de cables submarinos en North Ayrshire, cuya apertura está prevista para 2030. Financiada parcialmente por el National Investment Bank of Scotland, la iniciativa producirá cables de corriente continua de alta tensión (HVDC) para satisfacer la creciente necesidad de transportar energía renovable marina. Se estima que el proyecto generará 900 empleos a largo plazo y permitirá al Reino Unido avanzar en una descarbonización adicional.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de cables de alta tensión incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen, en «km», e ingresos, en «miles de millones de USD», de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• < 110 kV
• 110 kV - 220 kV
• > 220 kV

Mercado, por corriente

• HVAC
• HVDC

Mercado, por instalación         

• Aérea
• Submarina
• Subterránea

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Reino Unido
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Tailandia
  • Indonesia
• Resto del mundo
  • Brasil
  • México
  • Sudáfrica